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Mysteel：7月大宗商品价格指数环比上涨，后期或先抑后扬

还需要看通胀数据。国内方面，7月份，中国制造业PMI为49.3%，环比上升0.3个百分点，需求边际改善，原材料库存降幅收窄。7月份，建筑业商务活动指数和新订单指数环比继续下滑，主要因淡季叠加房地产市场下行。中共中央政治局7月24日召开会议，定调下半年经济工作，传递多个积极信号。相关部门将陆续推动扩内需政策落实落细，市场信心正在逐步恢复，“强预期”转变为“强现实”可能还需要一定时间。细分行业情况：环比来看，7月份钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、纺织、农产品等7个行业价格指数上涨，建材、造纸等2个行业价格指数下跌。同比来看，7月份钢铁、能源、基础化工、橡胶塑料、建材、造纸、纺织、农产品等8个行业价格指数下跌，有色金属价格指数上涨。 7月份钢铁价格指数为939.60，环比上涨0.98%，同比下跌6.42%。 7月钢材市场特点：宏观政策利好不断释放，但钢铁弱需求持续存在，导致市场情绪反复，月内价格呈现震荡偏强，热卷强于螺纹。原料价格以涨为主，整体成本涨幅大于钢价，导致利润收缩。 8月钢铁市场，基本面的压力由升转降，宏观底、政策底、盈利底和情绪底得到确认，政策预期照进现实，钢价应该还有震荡反弹的空间（政策修复性反弹）。不过，现货端依旧缺乏需求弹性，预计8月份钢市仍将以震荡格局展开，下半月将明显强于上半月。 7月份能源价格指数为1393.74，环比上涨1.90%，同比下跌8.49%。 7 月山东独立炼厂月均汽油价格先跌后涨，柴油价格则呈现持续上涨的趋势，国六 92#汽油月均价格为8506/吨，环比上涨1.14%；国六 0#柴油月均价格为7139元/吨，环比上涨2.96%，汽柴均价均上涨。月初汽油原料征收消费税消息刺激汽油价格急剧上涨，后逐渐理性回调，其后随着原油和柴油以及原料上涨刺激下再度上涨；柴油7月持续上涨，主要因为原油上涨和贸易商的提前囤货，以及7月出口配额环比大增等消息面的刺激，柴油上涨行情贯穿整个7月。 7月，动力煤市场呈先强后弱。随着全国高温天气持续，全社会用电需求保持强势，煤炭旺季特征明显，电煤需求和市场煤价持续向好，但由于下旬极端天气及电厂高位库存等影响，采购需求难以得到进一步释放，市场煤价上涨支撑不足。展望8月，主产地煤炭供应保持稳定供应，全国高温天气或将逐步缩减，电厂日耗将小幅减少，加之台风带来的强降水影响，水电或有起色，带动下游采购需求缩减，同时电煤长协供应充裕，非电刚需采购，在供给宽松及电厂高库存态势下，预计煤价将区间震荡偏弱运行。 7月份有色金属价格指数为846.60，环比上涨1.17%，同比上涨9.56%。 7月，六大基本金属价格全部上涨，其中锡价上涨幅度较大。7月美联储如期加息对价格影响小，且国内存在一系列刺激政策利好预期。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2023年7月末价格69800元/吨，6月末价格67945元/吨；A00电解铝2023年7月末价格18360元/吨，6月末价格18530元/吨；1#铅锭2023年7月末价格15750元/吨，6月末价格15175元/吨；0#锌锭2023年7月末价格20900元/吨，6月末价格20240元/吨；1#锡锭2023年7月末价格233500元/吨，6月末价格217000元/吨；1#电解镍2023年7月末价格176300元/吨，6月末价格169700元/吨。从宏观上看，7月末整体宏观层面情绪整体偏乐观。当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度。 7月份基础化工价格指数为1024.23，环比上涨1.41%，同比下跌14.33%。在宏观面与基本面的交替影响下，7月甲醇市场震荡上涨。月初，国际装置变动有限，交易逻辑回归基本面，供应存增加预期，但内地企业库存不高，市场走弱幅度有限；月中上旬，港口某下游装置大量外采，加之供应恢复不及预期等利好因素叠加，价格大幅上涨；月下旬，供应增加量远远大于需求增加量，但宏观面利好对市场支撑良好，市场呈区间整理运行。虽供应压力及累库预期持续，但预计8月市场价格的主要交易逻辑在宏观以及消费旺季预期，因此价格重心或仍有一定反弹。预计江苏太仓地区价格预估在2250-2350元/吨之间，内蒙古北线预估在1950-2100元/吨之间。 7月份橡胶塑料价格指数为718.98，环比上涨1.96%，同比下跌11.43%。 7月中国天然橡胶市场行情涨跌互现，其中全乳胶月均价12120元/吨，环比上涨2.12%；20号泰混、20号泰标月均价分别为10560元/吨和1339 美元/吨，环比下跌0.31%和2.06%。预计 8 月份天然橡胶呈现先涨后跌走势。月初受宏观氛围影响，天胶市场情绪较为乐观，且临近交割月资金博弈可能性增加，胶价或有小幅抬升空间。月中下旬回归基本面，供应季节性增加需求表现平淡，胶价上方受到压制，然国内外原料价格低位对胶价形成底部支撑。多空博弈下预计8月份天胶仍处于宽幅区间震荡，在宏观及天气等推动下较7月份或有好转。 7月份建材价格指数为1347.96，环比下跌2.31%，同比下跌4.06%。 7月全国水泥行情总体呈现供需双弱，价格继续下行的态势，7月高温多雨的淡季来临，项目施工受阻，水泥需求表现疲软，供应方面，多地执行二季度错峰生产，供应减少，但市场仍表现供大于求，市场竞争激烈，价格持续下行，部分地区推涨，但效果有限。 8月中上旬台风、高温等季节性影响因素仍在，需求继续疲软，8月中下旬之后，随着天气好转，需求有望好转。目前水泥价格低位，企业亏损，市场涨价心态较浓，局部区域价格或将逐步开始试探上涨，但长三角、珠三角等输入性市场，市场竞争激烈，价格仍有下行趋势。 7月份造纸价格指数为935.89，环比下跌0.19%，同比下跌2.34%。 7 月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈小幅下滑走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为 2859 元/吨和 3722 元/吨，环比分别下跌2.1%和1.8%。主因下游需求不振，加之进口纸增加导致市场供大于求的现状愈发凸显，故下游包装企业原纸采购意愿较低，仅维持刚需采购为主。月内规模纸企连续 3 次共下调瓦楞纸及箱板纸价格 80-150 元/吨，多数中小纸企跟跌。 8 月份，纸企受中秋节影响，订单量小幅攀升，且近期纸企停机增多，或可缓解市场供需差距。然现下瓦楞纸成本面以及需求面皆无利好支撑，月初仍延弱稳趋势，故中下旬瓦楞纸市场涨价趋势并不明显。综上，隆众预计，8月瓦楞纸市场或以稳中窄幅波动为主。 7月份纺织价格指数为914.88，环比上涨0.41%，同比下跌5.77%。 7月，中国 PTA市场现货均价5854.3元/吨，环比上涨4.30%，同比下跌5.19%。 7月PTA市场价格偏强震荡，加工费进一步收窄。上旬，出行旺季叠加深化减产，原油偏强支撑成本，继而聚酯刚需超预期，TA供应减量持续改善供需，继而多头资金发力，市场价格涨势扩大。下旬，存量装置重启及新投释放支撑成本，但供应增速稀释成本、需求支撑，继而多头减仓拖累市场，价格跌后震荡整理。尾盘，PXN高位而TA低工费，原油升至阶段性高点，虽TA供应增量拖累供需，然资金涌入持续发酵，市场价格被动跟涨原料。预计8月PTA市场价格被动高位整理，高成本、低工费下表现抗跌。考虑原油减产、调油旺季，且美联储加息近尾期、看好亚洲需求，归于成本端支撑良好。继而织造韧性存在，聚酯淡季持续去库，轻库缓解亏压，短期高负荷仍可持续，缓和供需矛盾，中长则存趋弱预期。综合来看，TA供应持续牵制供需，继而移仓牵制盘面，关注低工费下的计划外减停，考虑成本、需求双向支撑，短时市场价格跟随成本在偏高位盘整，中长关注PXN做缩预期及聚酯弱化预期。 7月份农产品价格指数为1653.42，环比上涨2.85%，同比下跌2.75%。连粕M2309期价经过7月继续大幅上涨，目前估值较为合理，对现货价格的贴水幅度已然大幅降低，因此预计8月连粕期价上涨空间有限，更需要关注国内豆粕现货价格的变化。此外，远期的M2401合约，需注意外围美国大豆天气市的反复影响，以及国内进口大豆压榨利润较差，同样对期价仍有支撑。现货方面，8月国内油厂进口大豆到港量预计907万吨，仍处于供给充足阶段，因为8月豆粕现货基差将经历阶段性的最后压力；而后在大豆到港有望明显减少，豆粕将进入去库存阶段，豆粕现货基差将迎来上升时期。 7月大连盘玉米主力合约 C2309 结算价格呈现震荡运行态势，价格重心小幅下移。展望8月份，从供应情况来看，渠道库存低是最大利好，玉米价格受支撑，贸易商适量出货，8月初市场传言稻谷陆续拍卖，叠加销区替代谷物集中到港，供应偏紧局面缓解，玉米价格上行受限。下游需求来看，当前企业玉米以刚性补库为主，继续做多库存的意愿不强，操作谨慎，销区市场芽麦采购意愿强，继续挤压玉米需求。8月份部分春玉米开始上市、进口量加大、政策性调控等利空因素开始增多，预计8月份玉米价格震荡偏弱运行。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。近日宏观政策频吹暖风，财政部和税务总局发文延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底，发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，央行发声支持房地产平稳发展等等。当前我国宏观政策调节力度加大，扩内需政策举措逐步落地，但“强预期”转变为“强现实”可能还需要一定时间，短期内大宗商品市场供需两弱态势延续，8月份价格指数或呈现先抑后扬态势。

我的钢铁网2023-08-05

中美重磅！贝莱德、摩根士丹利涉“协助美国资本外流中国” 众议院：将发出传票升级限制

“他们不仅仅是普通公司。我们谈论的是为中国制造J-20战斗机、炮弹的公司，他们开发监视软件，”克里希纳莫蒂说。另外，加拉格尔致函白宫，敦促美国总统拜登将限制美国持有一些“有问题”的中国股票和债券纳入预期的限制对华对外投资的行政命令中。他写道：“任何豁免它们的规则都无法解决大部分国家安全威胁。” 共和党人在1月份控制众议院时成立了这个特别委员会，此举是为了提高人们对与中国日益紧张关系背后的问题认识。对中国采取强硬路线，是在分歧严重的美国国会中得到两党支持的少数政策之一。该委员会不起草立法，但提出政策建议，并可以传唤高管和官员。另外，委员会周四在爱荷华州戴萨特与农民举行了一次圆桌会议，探讨中国支持的农业技术被盗的风险，这是该委员会在华盛顿以外举行的一系列活动最新进展。该委员会表示，美国目前的工具不足以保护此类技术免遭盗窃，并且需要农民就立法提出想法才能做到这一点。加拉格尔在活动中表示：“我们有责任保护我们所有的技术，无论是在硅谷，还是在爱荷华州的玉米地。”

圈内人 1评论2023-08-04

Mysteel：机械行业月报（2023-8）

我的钢铁网2023-08-04

骇人警告！经济学家：美欧“去中国风险”影响不可低估 “最坏的情况尚未到来”

占份额不断上升，而这些产品过去主要是“中国制造”。（来源：IMF、联合国贸易和发展会议、Wind）根据国际货币基金组织(IMF)的数据，中国大陆占美国进口的份额在2017年(中美贸易战爆发前)达到21.58%的峰值。尽管在2020年略有反弹，但并没有扭转整体趋势，去年的份额降至16.53%。这一趋势在纺织品和服装领域尤为显著。美国商务部下属的纺织品和服装办公室的数据显示，今年头4个月，美国进口的纺织品和服装中有20.9%来自中国，比2022年下降了约4个百分点，降至近10年前总量的一半。特拉华大学时尚与服装研究系副教授陆生(音)表示，“去风险”运动对中国出口的影响不应被低估，因为由于担心供应链中的强迫劳动风险和美中紧张局势升级，美国时装公司中有一种强烈且日益增长的情绪，希望进一步“减少对中国的敞口”。 “欧盟和世界其他地方的许多公司都有同样的担忧。恐怕最糟糕的还在后头。” （来源：中国海关）中国最近的贸易模式证实了中国多样化的努力，对新兴经济体的出口增加部分抵消了西方需求疲软带来的动力损失。根据中国商务部的数据，今年第一季度，中国出口占全球出口总额的14%，同比增长0.3个百分点。商务部表示，今年上半年，中国与东南亚国家联盟(Asean)、拉丁美洲和非洲的贸易分别增长5.4%、7%和10.5%，而与欧盟的贸易增长1.9%，与美国的贸易下降8.4%。这种转变也反映了全球供应链调整的持续趋势，中国是墨西哥和东盟等国的重要中间供应商。经济学人智库的Marro表示:“贸易多元化正在导致不同市场对中国商品的需求发生变化，但这并不一定会消除对中国产品的需求，因为中国仍然是这些地区供应链不可或缺的一部分。” 他补充称，尽管许多企业意识到，要摆脱竞争极其激烈的中国生产和物流生态系统是多么困难，但其他亚洲国家的政府也很难完全复制中国工业园区的规模或复杂程度。不过，他补充说，由于美国和欧盟仍然是非常重要的全球最终消费目的地，中国政策制定者将东盟或“一带一路”倡议国家定位到弥补西方需求下降的程度是有限的。 “如果美国或欧盟的最终需求减弱，那么这将对整个价值链产生影响，”Marro说。（来源：中国海关、Wind）纽约大学的Altman表示，中国对墨西哥和东盟地区等国家的出口强劲，这些国家在美国进口中所占的份额越来越大，这可能对中国有所帮助，但这对中国中长期出口增长的成本仍在上升。 “随着时间的推移，就像中国一样，这些国家也将努力建立国内和区域供应基地，逐渐增加其在中国供应商的压力，”Altman说。中国前外汇官员、中银国际证券全球首席经济学家关管涛表示，虽然中国无法控制外部因素，但它应该继续推动贸易多样化，促进高水平开放，进一步促进对外贸易和投资。 “(中国应该)以更积极的态度参与重塑全球工业和供应链的过程，形成国家新的竞争优势，”管涛说。

财经风云2023-08-04

8月3日晚间要闻盘点：央行又来房地产利好！精准实施差别化住房信贷政策，郑州暂停执行住房限售政策……

中，特斯拉在7月份销售了64,285辆中国制造的汽车。【证券市场消息】深交所：8月8日发布深证先进制造、深证绿色低碳等4条指数为反映先进制造、绿色低碳等领域深市公司运行情况，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2023年8月8日发布深证先进制造指数（简称先进制造，代码399260）、创业板先进制造指数（简称创业制造，代码399261）、深证绿色低碳指数（简称绿色低碳，代码399258）、创业板绿色低碳指数（简称创业低碳，代码399259）。上述4条指数均采用自由流通市值加权，于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整，并通过深交所行情系统计算发布。北向资金今日净买入5.43亿元隆基绿能净买入9.29亿元北向资金今日净买入5.43亿元。隆基绿能、宁德时代、东方财富分别获净买入9.29亿元、6.78亿元、2.75亿元。中国平安净卖出额居首，金额为2.74亿元。【地方热点聚焦】郑州暂停执行住房限售政策郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市财政局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，其中提到，购买改善性住房的，其原有住房暂停执行郑政办〔2017〕58号文“在郑州市行政区域内，2017年5月3日（含）之后购买的住房，自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让”的规定。这意味着在郑州新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。河北邯郸：三孩家庭公积金贷款最高100万元鼓励房企实施购房优惠河北省邯郸市住房保障和房产管理局发布《邯郸市住房保障和房产管理局等十三部门关于印发〈关于支持房地产业平稳健康发展的若干措施〉的通知》。邯郸市将提高住房公积金贷款额度。二孩家庭的缴存职工，住房公积金最高贷款额由60万元提高到80万元。三孩家庭的缴存职工，住房公积金最高贷款额由60万元提高到100万元。内蒙古通辽市将施行移风易俗条例：倡导不要彩礼、不要嫁妆内蒙古通辽市人大常委会发布公告称，《通辽市移风易俗条例》已于2023年6月29日通辽市第六届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，经2023年7月31日内蒙古自治区第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议批准，现予以公布，自2023年10月1日起施行。《条例》第十条提出：推行婚事新办。倡导不要彩礼、不要嫁妆和自创家业的新型婚恋观；倡导婚前医学检查；倡导集体婚礼、公益婚礼、旅行婚礼等新形式，婚仪从简、婚宴从俭，订婚不操办。反对宣扬低俗婚恋观；反对大操大办、攀比礼金；反对恶俗婚闹。禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为；禁止借婚姻索取财物。郑州：满足改善性住房需求，鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率 8月3日，郑州市住房保障和房地产管理局等8部门印发通知，进一步促进房地产市场平稳健康发展。通知提出，符合国家生育政策生育二孩、三孩且子女未成年的家庭，凡即日起至2023年12月31日期间在郑购买新建商品住房并完成契税缴纳的（以购房合同网签时间为准），由开发区、区县（市）财政一次性给予二孩家庭2万元、三孩家庭3万元货币补贴。购买改善性住房的，其原有住房暂停执行郑政办〔2017〕58号文“在郑州市行政区域内，2017年5月3日（含）之后购买的住房，自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让”的规定。落实新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制，结合评估情况及时调整我市新发放首套住房商业贷款利率下限。鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。深圳拟上调住房公积金租房提取额度至80% 深圳市住建局发布关于向社会公开征求《关于调整我市住房公积金租房提取有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通告。征求意见稿提出，阶段性提高职工住房公积金租房提取额度标准。职工本人及其家庭成员在深圳市无商品住房、政策性住房和保障性住房，自本通知施行之月起12个月内，职工提取该期间内的住房公积金用于支付房租的，每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取；新市民（非本市户籍)或者青年人（35周岁及以下）职工每月最高可按申请当月应缴存额提取。四川德阳：提高公积金贷款额度单职工最高45万元四川省德阳市对《德阳市住房公积金个人住房贷款管理办法》部分内容进行了修订，此次新政调整内容为提高最高贷款额度。修订条款于2023年8月1日实施。修订前的政策为“符合贷款条件的两人及以上职工最高贷款额度为60万元，单职工最高贷款额度为40万元”，调整后的政策为“符合贷款条件的两人及以上职工最高贷款额度为65万元，单职工最高贷款额度为45万元。” 西安：重点整治违规分割出租、高收低出、长收短付等住房租赁市场乱象陕西省西安市住房和城乡建设局以及西安市市场监督管理局、西安市税务局、西安市公安局、中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室等5部门印发《联合整治住房租赁市场乱象工作方案》，进一步整顿规范住房租赁市场秩序，加强市场乱象治理。整治对象包括西安全市范围内开展住房租赁业务的住房租赁企业以及经纪机构。重点整治住房租赁企业以及经纪机构违规经营、违规出租住房、违规分割出租、发布虚假租赁信息、采用“高收低出”、“长收短付”经营以及违规提供经纪服务等违法违规经营行为。【海外财经资讯】英国央行宣布加息25个基点英国中央银行英格兰银行宣布加息25个基点，将基准利率从5%上调至5.25%，这是2021年12月以来英国央行连续第14次加息。英国央行将利率上调至2008年以来的最高水平。英国央行上调2023年经济增长预测下调2024年和2025年的展望英国央行预计2023年GDP增速为0.5%，此前预计为0.25%；预计2024年GDP增速为0.5%，此前预计为0.75%。预计2025年GDP增速为0.25%。【重要公司动态】爱奇艺旗下VR公司“梦想绽放”业务陷入停滞或超百名员工被欠薪《科创板日报》记者从多名独立信源处了解到，爱奇艺旗下VR公司梦想绽放科技有限公司业务陷入停滞，在职和离职员工，总计或超百人被拖欠工资。一名知情人士告诉《科创板日报》记者，从今年3月开始，公司就开始缓发工资，大部分人是发一半，或70%，五月和七月是整月没发工资。另一知情人士则表示，公司在3月份让全体员工签署了工资缓发通知，全员薪资按职级按比例发放，CEO一级汇报的部门负责人，每月领北京最低生活标准2300元，合计已欠薪3个月，部分被裁员工赔偿也未按时发放。多名知情人士表示，公司目前比较困难，基本是全员欠薪，这半年业务也基本停滞，供应商货款拖欠，供应链已经停止运转，淘宝天猫京东的店铺商品也已全线下架。记者联系了爱奇艺，尚未取得回应。（科创板日报）华虹公司：公司股票将于8月7日在科创板上市发行价为52元/股华虹公司发布公告，公司发行的人民币普通股股票将于8月7日在上海证券交易所科创板上市，本次发行价格为52元/股。深信服子公司信锐正开展人员调整补偿金“N+1” 深信服集团子公司信锐正开展人员调整，涉及研发等部门，具体比例不详，补偿金额为“N+1”。有知情人士表示，裁员为提前一周的临时通知。据了解，信锐为深信服集团旗下全资子公司，从事企业级无线、物联网等相关业务。（科创板日报）李云泽会见华为技术有限公司轮值董事长兼CFO孟晚舟国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见华为技术有限公司轮值董事长兼CFO孟晚舟一行。双方就金融支持高水平科技自立自强、金融业数字化转型、金融业信息技术应用创新等议题进行深入交流。现代因油泵问题在美召回超5万辆汽车据美国国家公路交通安全管理局3日更新的召回信息，由于电子控制器可能含有损坏的电子元件，或导致机油泵过热增加起火风险，现代汽车美国公司将召回部分2023-2024年款帕利塞德（Palisade）、2023年款途胜（Tucson）、索纳塔（Sonata）、伊兰特（Elantra）和科纳（Kona）汽车，共计52008辆。因车灯故障保时捷在美召回2934辆汽车据美国国家公路交通安全管理局3日更新的召回信息，由于危险警示灯和驻车灯故障，保时捷汽车北美公司将召回部分2024年款Cayenne、Cayenne S、Cayenne Coupe、Cayenne Turbo GT和Cayenne S Coupe汽车，共计2934辆。猫眼娱乐：预计上半年收入同比增约80.5%至88.9% 猫眼娱乐(01896.HK)在港交所公告，预计2023年上半年的收入将介乎约人民币21.5亿元至人民币22.5亿元，同比增长约80.5%至88.9%；公司拥有人应占溢利将介乎约人民币3.8亿元至人民币4.3亿元，同比增长约150.2%至183.1%。阿迪达斯二季度营收53.43亿欧元连续八季下滑的大中华区止跌阿迪达斯3日发布2023年第二季度及上半年财报。报告显示，2023年第二季度，阿迪达斯营收53.43亿欧元（约合420.15亿元人民币），同比下滑5%，高于此前预期的51.4亿欧元；归属于股东的净利润为8400万欧元，同比大幅下降71%；经营利润达1.76亿欧元，同比下降55%；库存达55.4亿欧元，同比增长1%。本季度，大中华区终于止住颓势，销售额同比增长7%，达到7.66亿欧元，此前已经连续八个财季业绩下滑。从体量上看，大中华区依旧是该品牌全球第三大市场。江淮汽车：上半年净利1.52亿元江淮汽车发布业绩快报，上半年实现营业总收入224.54亿元，同比增长26.06%；净利润1.52亿元，同比扭亏，上年同期亏损7.12亿元。公司实现扭亏为盈主要系出口业务持续发力，带来规模和效益双增长。2023年1-6月份，公司确认影响损益的政府补助约4.85亿元，较上年同期增加约1.71亿元。亿纬锂能：上半年净利同比预增50%-65% 亿纬锂能披露业绩预告，公司预计2023年上半年净利润为20.39亿元-22.42亿元，同比增长50%-65%。公司电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司出货规模增长迅速。储能电池方面，收入规模实现倍增。动力电池方面，乘用车领域适用电芯产能增加及新客户群的开拓与业务的良好进展，带来了收入的增加。剑桥科技：上半年净利1.56亿元剑桥科技发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入约17.4亿元，同比增长21.24%；净利润1.56亿元，同比扭亏，上年同期亏损8720.38万元。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各项业务都取得了显著增长。

金融界2023-08-03

7月财新中国服务业PMI录得54.1 回升0.2个百分点

6月0.2个百分点。此前公布的7月财新中国制造业PMI回落1.3个百分点至49.2，时隔两月再次降至收缩区间。主要受制造业PMI放缓的拖累，7月综合产出指数下降0.6个百分点至51.9，为2023年2月来最低。财新中国制造业、服务业PMI走势与国家统计局PMI不同，综合PMI走势则一致。统计局近日公布的数据显示，7月制造业PMI上升0.3个百分点至49.3，仍低于临界点；服务业PMI下降1.3个百分点至51.5；主要受非制造业PMI走低的拖累，7月综合PMI产出指数放缓1.2个百分点至51.1。统计局服务业和综合PMI均降至2023年内新低，显示企业生产经营扩张步伐放缓。分项数据显示，服务业供需维持扩张。7月服务业经营活动指数微升，新订单指数在扩张区间反弹，但外需扩张势头明显放缓，当月新出口订单指数降至近七个月最低，仅略高于荣枯线。部分受访企业表示，海外经济前景不明，对服务业出口形成一定制约。服务业就业情况继续改善，7月服务业就业指数连续第六个月位于扩张区间，且升至3月来最高，主要是因为市场供求两旺，服务业企业增加用工以扩大产能。不过目前仍不足以消化在手订单，服务业积压工作量仍在增加。主要受人力、原材料、交通运输和住宿成本增加的影响，7月服务业投入价格指数仍高于临界点，略低于前值；受制于市场竞争压力，当月销售价格指数也在扩张区间略降。服务业企业仍对市场前景保持乐观，但7月经营预期指数在扩张区间降至长期均值以下，为近八个月来最低。部分企业预期未来一年内海内外经济将好转，其他企业则对当前全球经济环境疲弱感到忧虑。财新智库高级经济学家王喆表示，7月服务业和制造业冷热不均是突出特征，宏观景气度低、经济下行压力大仍是不争事实。中央政治局会议定调当前经济运行面临新的困难挑战，外部环境复杂严峻，强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。政策层面保就业、稳预期、增加居民收入仍是重中之重。当前，货币政策对于供给端提振效果有限，针对需求侧的积极财政政策更应成为优先选项。

金融界2023-08-03

广药集团《财富》世界500强排名再创新高跃升41位成唯一入选制药分行业榜单的中国企业

药集团一直积极推进国际化布局，全球化是中国制造战略发展的重要方向，也是企业成长为世界品牌的必经之路。就在今年7月18日，广药集团与俄罗斯、印度尼西亚中药材供应企业建立战略合作关系，打通国内国际中药融通渠道，未来五年将从两国进口中药材累计近3万吨，在平衡中药材价格的同时，深化与沿线国家和地区的合作交流。在产业布局方面，广药集团还依托澳门国际总部，建成了澳门首个GMP标准中药厂，深入开展与钟南山院士团队、澳门大学、澳门科技大学的产学研合作。未来，更多“广药品牌”的精品中药和大健康产品将实现澳门创新、澳门制造、澳门销售，继而走向“一带一路”沿线国家和葡语系国家。当前，广药集团旗下华佗再造丸、701跌打镇痛膏、夏桑菊颗粒等名优产品畅销海外，其中，华佗再造丸出口已覆盖全球六大洲29个国家和地区。近期，中一药业的辛夷鼻炎丸获澳大利亚药品管理局的注册登记证书，中一药业的三七化痔丸和奇星药业的复方南板蓝根颗粒获俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局的产品注册证书。面向未来，广药集团将坚定实施“1312”计划。据介绍，“1”是锚定“世界一流”的总目标——全力打造大南药、大健康、大商业、大医疗蓬勃发展的世界一流医药健康综合性大集团；“3”是激活改革、开放、创新“三大动力”；“12”是大力实施产品包装时尚化工程、白云牙膏工程、伽师新梅产业工程、科技自立自强工程、国际市场开拓工程、数字化转型工程等“十二项工程”，加速打造世界一流企业。

金融界2023-08-02

《财富》世界500强榜单出炉！通威集团首次入榜，为全球光伏行业首家

蓬勃兴起。从立足中国到迈向全球，从深耕中国制造到引领中国创造，世界500强企业通威集团将乘势而上、接续奋斗，用每一次技术创新、每一件优质产品、每一步实干发展，为全球应对气候变化、推动能源绿色转型、实现碳中和目标，提供中国方案、贡献通威力量。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

情绪又变了！中美数据竞相“比惨” 美元顽强上涨、人民币美股下挫

疲弱拖累整体需求。周二公布的7月财新中国制造业PMI录得49.2，低于6月1.3个百分点，时隔两月再次录得50以下。（图源：财新）这一走势与国家统计局并不一致。统计局公布的7月制造业PMI小幅上行至49.3，高于6月0.3个百分点，连续四个月位于50以下的收缩区间。从财新中国制造业PMI各分项数据看，6月制造业需求疲弱，供给随之同步收缩。当月制造业新订单指数和生产指数分别录得1月和2月以来的新低。调查企业反映，近期市况疲弱，客户需求相应下降，新订单在连续增长两月后重现下降；受此影响，制造商产出也轻微收缩。外需是拖累制造业需求的主要因素。由于海外经济衰退风险增加，外需明显不足，7月新出口订单指数大幅降至2022年10月以来新低。此外，中国百强房企7月份房屋销售金额下跌33.1%，创一年来最大跌幅，降至3504亿元人民币。这已是连续第二个月销售下跌。（图源：彭博社）银河-联昌证券(CGS-CIMB Securities)中港研究主管Raymond Cheng在数据公布前说：“销售疲软的趋势若继续下去，将导致更多的开发商，尤其是私人开发商，在不久的将来违约。” 中国政府近期为稳定房地产市场作出一系列努力，房地产市场及其相关产业约占经济的20%。在经历了今年短暂的反弹之后，房地产行业再次下滑，抑制了中国的复苏，外界对政府采取措施重振需求更是引颈企盼。受此影响，人民币承压下跌。美市早盘，离岸人民币兑美元失守7.18，日内跌超420点。（美元/离岸人民币30分钟走势图，来源：FX168）周二公布的调查结果显示，7月份英国工厂产出以七个月来最快的速度下降，这是全球趋势的一部分。抵押贷款机构Nationwide的另一项数据显示，随着利率上升对市场造成影响，英国房价在截至7月的12个月里创下2009年以来的最大跌幅。交易员认为，英国央行本周加息25个基点的可能性为62%，这将使利率升至5.25%。根据衍生品市场的定价，他们认为进一步加息50个基点的可能性为38%。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在给客户的一份报告中表示:“在通胀下降、房价下跌和经济人气低迷的情况下，加息25个基点，并警告未来可能还会加息，似乎是明智的。” “但考虑到预期，英镑本周将变得脆弱。英国央行的25个基点，以及稳健的美国数据，可能会轻易地将英镑/美元拉回1.25美元以下。” 市场定价显示，投资者预计英国央行将在2024年初将利率上调至5.8%左右。这比7月初的预期利率大幅下降，当时预计利率将升至6.4%或更高。股市美国股市8月首个交易日开盘基本走低，从16个月高点回落。股市在连续5个月上涨后，谨慎情绪占据上风。标普500指数下跌约0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.5%，道琼斯工业平均指数交投于平盘略下方。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） 8月伊始，股市气氛谨慎，在连续5个月上涨并创下两年来最佳涨幅后稍作休息。在中国，投资者有理由保持谨慎。数据和报告显示，工厂活动萎缩，房屋销售暴跌，房地产开发商碧桂园放弃配股，这抑制了风险偏好，提振了美元，压低了石油和铜等工业大宗商品的价格。尽管如此，标普500指数周一收于16个月高点，该指数自2023年以来累计上涨19.5%。投资者欢迎美国通胀降温，并希望美联储能够很快停止加息。周二股市在较低区间小心翼翼地走弱，因为第二季度企业财报季总体表现良好。到目前为止，企业业绩一直在支撑市场人气。周二公布业绩的公司包括优步科技(Uber Technologies)、卡特彼勒(Caterpillar)、辉瑞(Pfizer)、Sysco SYY和Molson Coors TAP。美联储可能需要看到来自劳动力市场的通胀压力有所缓解的证据。因此，投资者将密切关注本周剩余时间的就业数据。周三，美国将公布ADP民间部门就业报告，周四公布每周初请失业金人数，周五公布月度非农就业报告。 “目前的经济状况，包括通货膨胀率下降，美联储暂停紧缩政策，经济持稳或增长，可能为股市创造一个理想的环境。一段时间以来，市场对平稳过渡到稳定经济环境的想法做出了积极反应，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示。

会员

夏洛特2023-08-01

中国承诺提供更多经济支持经济学家：清单太长，关键措施被稀释

FX168财经报社(北美)讯 7月份中国制造业和房地产市场继续低迷，北京方面做出了支持经济复苏的新承诺。中国7月财新制造业活动指数跌至六个月低点49.2，表明随着出口需求下滑，该行业出现收缩。另一份报告显示，7月份房屋销售量下跌33.1%，创一年来最大跌幅。糟糕的经济数据伴随着政府最近几天做出的一系列提振经济的承诺，并遵循了政治局上周发出的促增长信号。周二（8月1日），中国最高经济规划机构国家发展和改革委员会表示，政府将增加对私营企业的信贷，并将其他融资措施扩大到小企业。此外，工业和信息化部与包括央行在内的其他四个政府机构承诺加大对关键供应链中小型企业的金融支持。周二晚些时候，中国人民银行和国家外汇管理局在一份声明中表示，将引导银行业下调存量房贷利率，并表示将继续支持房地产市场稳定发展。联合声明称，下调住房贷款利率和首付比例，更好地满足需求，央行重申将实施稳健的货币政策，针对性强、力度大。周一晚间，中国政府呼吁各城市出台政策，确保房地产市场健康发展。尽管迄今为止投资者一直受到积极信号的提振，但鉴于经济数据疲软，股市周二扭转了涨幅。经济学家指出，北京方面没有提供重大的货币和财政刺激措施，而且迄今为止宣布的政策措施缺乏对消费者刺激支出的直接现金支持。渣打银行大中华区及北亚区首席经济学家Ding Shuang在谈到国家发改委的通知时表示：“风险实际上是清单太长，关键措施被稀释。实施对于逐步重建信心至关重要，而且需要时间。” 他说：“更重要的是营造一个让私营企业放心投资的环境，制定各方都可以遵守的明确、公平的规则。” 工信部等部门周二发表的声明承诺，将制定关键供应链中小型企业名单，确定其融资需求，并鼓励银行为其提供支持。声明称，这些公司将获得上市方面的帮助，并鼓励私募股权公司对其进行投资。在周二的通知中，国家发改委官员重申支持互联网平台企业健康发展，并承诺将公布更多此类企业的投资项目。官员们最近几天还发布了振兴消费工业的计划，上周五表示，他们希望增加消费品行业，即所谓的轻工业，涵盖从家居用品、食品、造纸到塑料制品、皮革和电池等产品。彭博经济研究院首席亚洲经济学家Chang Shu表示：“中国政府正在兑现其支持经济的承诺，推出了一系列刺激消费和提振房地产市场的新政策。这些举措增加了下半年经济更强劲复苏的机会，但风险平衡仍然向下。我们认为，可能需要采取更多措施来抵消房地产市场低迷以及企业和消费者情绪疲软的拖累。” 财新指数发布前一天，官方采购经理人指数显示7月份制造业收缩，服务业活动放缓。其他近期高频指标也显示本月消费者支出低迷。中国制造业的衰退正在给亚洲工厂带来压力。根据标普全球和au Jibun银行周二的报告，台湾地区7月份采购经理人指数跌至8个月低点44.1，而日本则小幅下滑至49.6。国内需求在一定程度上帮助印度尼西亚和菲律宾等东南亚地区免受影响。

Peng 1评论2023-08-01

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