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金价再创历史新高、上金所火速警告过度投机！中国黄金进口也放缓了
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更安全的资产，推动金价升至历史高点。中国央行也表现出对黄金的持续兴趣，在实现外汇储备多元化和对冲人民币贬值之际，央行连续第18个月增持黄金，尽管4月份购买黄金的步伐也有所放缓。进口放缓可能会让黄金多头停下来思考。澳新银行大宗商品策略师Soni Kumari说，虽然中国的需求在2024年可能保持强劲，但它将趋于平稳。中国有关部门对过度投机的警告，进一步降低了黄金的吸引力。上海黄金交易所从周二起再次提高了部分合约的保证金要求，这是遏制市场冒险行为的最新举措。 5月20日，上金所发布关于做好市场风险控制工作的通知。通知指出，近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧，黄金价格波动显著增大，请各单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。
风起2024-05-21
突发重磅！中国多家商业银行“停止”销售大额定期存款究竟怎么回事？
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公布的2023年利润率均低于该阈值。中国央行中国人民银行周一维持贷款优惠利率不变。作为向顶级企业贷款的参考的一年期利率保持在3.45%。影响抵押贷款定价的五年期利率仍保持在3.95%。央行的举措似乎考虑到了银行业的现状，降息将刺激融资需求，但也会给整体利润率带来下行压力。盈利下降将给清算不良贷款带来更多障碍。中国周五宣布了进一步的措施来支撑中国的房地产市场， 3000亿元人民币的再贷款额度用于房地产市场去库存。各市政府将利用银行融资购买未售出的房屋，并将其改造成补贴住房。有人担心该计划是否会转化为市政府可以用来偿还债务的收入。展望后市，高盛中国将出台更多住房宽松政策，尤其是在需求方面，并认为资金和实施是任何房地产市场救助计划有效性的关键。延伸阅读：6问中国房地产市场“异动”！高盛：3000亿元刺激未结束未来出台更多住房宽松政策
圈内人2024-05-21
彭博：黄金还会继续上涨吗？中国对黄金的兴趣超出了“央行的范围”？
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一次引人注目的演讲中强调了这一因素。中国央行已将黄金占外汇储备总额的比例从2015年的不足2%提高到去年的4.3%。与此同时——美元末日论者会发现这一点很有趣——它已将其持有的美国债券从44%减少到30%。戈皮纳特认为，这“表明一些央行购买黄金可能是出于对制裁风险的担忧”。这与国际货币基金组织最近的一项研究一致，该研究证实外汇储备管理者倾向于增加黄金持有量，以对冲经济不确定性和包括制裁风险在内的地缘风险。” Stepek表示，中国对黄金的兴趣超出了其央行的范围，这当然是有道理的。也就是说，如果你看一下过去五年的黄金走势图，不确定它的持久力是否像看起来一样神秘。（图源：彭博社）这些都不是精确的科学，很多都是“感觉”。但随着新冠印钞热潮达到顶峰，黄金价格在2020年中期创下新高。然后，它蜿蜒曲折，直到2022年3月达到另一个峰值，这在很大程度上是地缘风险的高峰（俄乌危机）。到2022年秋天，如果没记错的话，那是全球债券收益率飙升至新高的时候。（在英国，过度杠杆化的养老基金和过于夸夸其谈的首相给他们带来了一些额外的推动）。事实是，这也是美国通胀达到顶峰的时刻。与此同时，在英国，英格兰银行进行干预以支撑英国国债市场，市场可以说重新恢复了对“央行看跌期权”的信心（即央行有能力也愿意解决任何令人心碎的时刻）在市场中）。随着债券收益率回落，黄金开始上涨。然后，2023年10月，全球债券收益率再次飙升，债券市场专家在非常好的时机基本上谴责这是转移注意力。从那时起，黄金就开始有了竞争。为什么？通货膨胀率虽然放缓，但一直高于预期。但即便如此，它的表现也足以让央行继续谈论降息。因此，从本质上讲，您对较低的“实际”（通货膨胀后）利率有一种明显的偏见。对于黄金来说，这通常是一个良好的环境——在这种环境中，似乎很有可能出现某种程度的腐蚀性通胀，但政策制定者没有动力采取任何措施来解决这一问题。投资黄金 Stepek过去多次指出，将黄金视为投资组合保险，并且应该构成每个人资产配置的（一小部分）。但是就押注持续的黄金牛市的投资者而言，问题会变得棘手。有很多方法可以押注更高的金价，但必须记住，它们都涉及市场时机。例如，黄金矿商的表现明显落后于金价，尽管他们现在开始起飞，但相对于金价来说仍然便宜。但痛苦的历史表明，这些都是周期性持有，而不是长期持有。事实证明，黄金矿商并没有被证明属于其中。当它们处于低位时你买入它们，当它们处于高位时你卖出它们。它们的维护投资很高。有大量投资于各种类型金矿企业的交易所交易基金 (ETF)，以及一些主动管理型黄金基金。请记住，必须为自己设定某种退出指标，并且记住，永远无法预测确切的高点。白银的情况也类似。就其价值而言，就在这个周期中所处的位置而言，目前没有看到任何明显的见顶迹象。
Linlin2024-05-21
中东一夜变天：伊朗、沙特都有大事！黄金与铜疯涨很不寻常本周小心美联储
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举措后，对大宗商品的需求预期也在其中。中国央行将提供1万亿元人民币(1380亿美元)的额外融资，地方政府也将购买一些住宅。中国政府周一一如预期地维持基准利率不变。原油价格稳定，布伦特原油期货价格升至每桶84.25美元的一周高点，此前一架直升机坠毁导致伊朗总统丧生，而沙特阿拉伯官方新闻显示，国王可能出现健康问题，这可能导致中东出现新的不稳定局面。新加坡马来亚银行证券大宗经纪业务交易主管Tareck Horchani表示，如果中东冲突升温，“我们可能会因油价可能上涨而面临通胀压力。” 但就目前而言，投资者关注的焦点仍是强劲的经济增长、强劲的企业盈利和政策放松的希望。 “从基本面上说，投资者并不担心经济的健康状况，”SG Kleinwort Hambros Bank Ltd.首席投资长Gene Salerno说，“我不太担心大宗商品价格上涨，因为它只是通胀的一个组成部分，我们正在看到通胀的其他方面开始消退，比如就业市场的泡沫。” 彭博美元指数上周也出现下跌，原因是数据显示，美国上月通胀的缓和程度大于预期。美元兑欧元上周录得两个半月来最大单周跌幅，但周一持稳于1.08735美元。两年期美国国债收益率上周收低4个基点，至4.825%，周一持稳。10年期美国国债收益率上周下跌8.4个基点，至4.42%。关于日本利率将从零上升的猜测越来越多，这将推动日本政府债券收益率达到十多年来的最高水平。10年期日本国债收益率上升2.5个基点，至0.975%，为2013年以来的最高水平，但与美国国债收益率的巨大差距使日元兑美元汇率保持在155.67日元，几乎没有变化。然而，许多政策制定者敦促对降息持谨慎态度，欧洲央行官员Martins Kazaks是最新一位对6月份首次降息后仓促降息提出警告的人。投资者将关注美联储官员本周的讲话，包括美联储理事沃勒(Christopher Waller)的讲话，他将专门谈论美国经济和货币政策。
欧罗巴2024-05-20
降息预期和地缘风险升温，鲍威尔能否“助攻”黄金冲刺新高？【黄金周报】
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月和12月降息的押注。值得一提的是，中国央行上周五宣布三大稳楼市措施：下调个人住房贷款最低首付款比例，下调个人住房公积金贷款利率，取消全国层面首套和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。中国稳楼市措施宣布后，提振了对黄金需求预期。地缘风险方面，伊朗总统莱希(Ebrahim Raisi)及伊朗外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amirabdollahian)在5月19日的直升机事故中遇难。此外，本周末，俄罗斯与乌克兰在哈尔科夫地区交战；以色列军队摧毁100多个哈马斯活动地点及轰炸加沙北部难民营。 Mitrade观点美4月CPI及零售销售下滑表明美国通胀正在逐步放缓，提振年内降息的预期，叠加中国楼市利好刺激增加黄金需求，总体利好黄金价格上涨。此外，俄乌战争、中东地缘风险持续升温，提振避险需求，将继续支撑金价。本周需重点关注美联储官员鲍威尔讲话，若释放鸽派降息信号，将利好黄金价格再创新高；相反，若释放鹰派信号，则打压金价，黄金将面临回调风险。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)运行在50日均线上方，表明黄金价格中长线继续看涨。MACD指标出现上涨信号，快线从下方上穿慢线，形成黄金交叉信号，黄金将继续上涨。不过，RSI值为69，表明黄金价格临近被超买区域，存在回调风险。阻力位：2550、2440 支撑：2280、2270 （图片来源：Investing.com 5月20日黄金日线图） Mitrade分析师观点综上各指标分析结果，黄金中长线上涨趋势不变，短线需要警惕回调风险。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国当周初请失业金人数、美联储鲍威尔、博斯蒂克及沃勒讲话、欧央行行长拉加德讲话等。
投资慧眼2024-05-20
全球黄金行情飙升引发国内珠宝价格狂飙，首饰金价突破742元每克
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一方面，全球各国央行持续增持黄金储备，中国央行更是连续18个月坚持净买入，体现了黄金作为储备资产的战略价值。另一方面，随着乌克兰危机等地缘政治风险的持续发酵，黄金作为避险资产备受追捧，投资需求和消费需求均有所提升。在此多重利好因素的驱动下，黄金将在全球资产配置中扮演越来越重要的角色。总的来说，通胀预期、实际利率下行、地缘政治风险等多重因素共同推升了黄金的战略地位和投资价值。
金融界2024-05-20
中国宣布迄今最大胆的房地产救市措施！能否结束房市危机？高盛、巴克莱等机构这样说
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。 (截图来源：彭博社) 有关官员说，中国央行的计划可以刺激银行贷款人民币5000亿元。这只能解决中国空置公寓价值的一小部分问题。经济学家估计，中国空置公寓价值高达数万亿元人民币。以Lisheng Wang为首的高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)经济学家在一份报告中写道：“任何改变游戏规则的住房宽松措施(包括住房去库存)都可能需要比目前更多的资金。”他们援引早些时候的研究称，将未偿还住房库存恢复到2018年的水平将需要7.7万亿元人民币。彭博中国房地产指数周一盘中一度下跌3.2%，原因是投资者获利了结，人们开始怀疑这些措施是否足以遏制房地产危机。上周该指数创下自2022年底以来的最佳单周表现。英国投资银行巴克莱(Barclays Bank)发布报告称，相较于当前库存房去化时间长达33个月的数十年新高纪录，中国央行“再贷款”规模实在太小。巴克莱估计，中国的库存房规模达28万亿人民币，中国人民银行该措施不到库存房总值2%。另一个问题是中国地方政府债台高筑，如何有能力吸收库存房。根据大和资本市场香港公司( Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong)估计，截至2023年，中国地方政府债务高达41万亿人民币，另有地方政府融资平台负债达60万亿人民币。多数专家认为，房地产部门今年仍将持续拖累中国经济。
tqttier2024-05-20
不给人民币压力！中国央行按兵不动未来几个月还有大动作？
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中国各银行维持基准贷款利率不变，此前中国央行上周决定维持向银行提供贷款的关键利率不变。正如彭博社调查经济学家预期的那样，周一(5月20日)一年期贷款市场报价利率（LPR）维持在3.45%。中国人民银行表示，作为抵押贷款参考的五年期LPR维持在3.95%，与预期相符。中国的经济复苏一直受到工业部门强劲表现的推动，但由于房地产市场持续低迷，国内需求仍然顽固疲弱。4月信贷有史以来首次出现大幅萎缩，这是一个令人担忧的迹象，表明企业和家庭信心受到重创。中国央行上周对即将到期的中期借贷便利(MLF)工具进行了展期，但没有下调利率，这表明央行打算在不给人民币增加压力的情况下，帮助刚刚出现的经济复苏。一些经济学家预计，未来几个月，中国央行将降息或通过降低银行存款准备金率向金融体系注入更多现金。随着北京加大对经济的财政支持力度，这将有助于银行购买新的政府债券。上周五，中国开始发售第一批价值1万亿元(1390亿美元)的特别主权债券，以保持基础设施投资。各省政府也在加快发行地方纸币。政策制定者最近公布了更多刺激内需的措施，以解决经济失衡问题，其中帮助房地产行业减少库存是最新的重点。中国政府上周五宣布，他们将建立一个全国性计划，释放人民币3,000亿元的低息资金，帮助国有企业购买未售出的住房。此外，他们还取消抵押贷款利率的下限，并降低了购房者的最低首付。
风起2024-05-20
中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作
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中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
金融界2024-05-20
5月20日财经早餐：黄金突破2400美元创历史新高！道指冲破4万点
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的涨势比黄金更为迅猛，购买势头增强。中国央行连放大招促地产中国央行发布利好房地产政策，取消商品房利率下限，住房公积金利率下调0.25%，首套首付比例降至15%。央行设立3000亿元保障性住房再贷款，利率1.75%，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房。市场行情美股：道指涨0.34%，标普500指数涨0.12%，纳斯达克跌0.07%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.13%。德国DAX 30指数跌0.18%。法国CAC 40指数跌0.26%。英国富时100指数跌0.22%。债市：到周五债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.42%，日内升约4个基点，全周累计降约8个基点；两年期美债收益率约为4.82%，日内升逾2个基点，全周累计降约5个基点。商品：黄金涨1.6%，报2414.7美元/盎司。WTI原油涨0.81%，报79.46美元/桶；布伦特原油涨0.64%，报83.9美元/桶。外汇：美元指数涨0.01%，报104.49。美元/日元涨0.16%，欧元/美元收平%。加密货币：比特币24小时内下跌0.81%，目前报66343.10美元。以太币24小时内下跌1.21%，目前报3080.36美元。港股：恒指夜市期指收报19704点，升162点，较昨日恒指收市19553点，高水150点，成交21126张。国指夜市期指收报6999点，较昨日国指收市高水64点。全球公司要闻苹果酝酿重大设计革新，计划2025年推出一款更薄的iPhone 据内部人士透露，苹果正在开发一款更薄的iPhone版本，最早可能在2025年发布。据了解，这款更薄的iPhone可能与预计在2025年9月发布的iPhone 17同时发布，价格估计比目前苹果最贵的型号iPhone Pro Max更贵。周五苹果（AAPL）涨0.02%。 GameStop大跌近20%，公司宣布增发4500万股游戏驿站（GME）上周五大跌近20%，消息面上，GME宣布出售至多4500万股A类股票。此外，财报显示游戏驿站第一季度净销售额8.72亿至8.92亿美元，低于去年同期的12.37亿。海底捞美股IPO首日，盘中涨超50%，收涨14% 海底捞经营海外业务的子公司特海国际（代码：HDL）美股IPO募股5267万美元，开盘涨38%，日内涨幅扩大到53.4%，最终收涨约14%。海底捞两个多月前官宣开放加盟，放弃坚持三十年的直营，启动新一轮开店扩张。本周，微软将放AI大招 5月21日，微软将在西雅图举办年度Build开发者大会，Build 2024将是微软人工智能技术实力的一次重大检阅，多家媒体推测，微软有望发布面向消费者的AI PC、新的Windows系统、更强大的Copilots等产品。周五微软（MSFT）跌0.19%。 “美股总龙头”英伟达本周财报，市场关注三点 5月22日美股盘后，AI芯片之王英伟达将公布截至4月的第一财季财报。分析认为，对于本次财报应主要关注：一是英伟达业绩会否再超预期，利润率走势如何，二是新推出Blackwell架构芯片的产能爬坡情况，三是在GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会不会放缓。今日要闻前瞻美联储理事巴尔讲话。中国5月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）。重点关注财报：理想汽车（盘前）、Zoom（盘后）。
投资慧眼2024-05-20

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