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决策分析：中国仍不愿激进刺激！两大央行将按兵不动、黄金毫无吸引力
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北京方面似乎仍不愿推出激进的刺激措施，中国央行在周一的市场操作中再次跳过降息。日本将按兵不动预计日本央行也将在周二的会议上维持超宽松政策，因消费者价格连续第二个月放缓。分析师的普遍假设是，在决定是否收紧政策之前，央行将希望看看春季加薪是否带来强劲增长。巴克莱分析师在一份报告中写道：“根据3月中旬公布的第一份春斗结果和4月份的分行经理会议，日本央行将能够确认工资水平的可持续性，并在4月份退出负利率政策。” 巴克莱称：“此后，我们预计从2024年下半年开始逐步加息，但政策利率应保持在远低于中性的水平。” 欧洲央行不着急欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，鉴于其高层官员最近发表的鹰派言论，外界认为该行肯定会维持利率不变。 “3月降息仍有道理，但欧洲央行官员最近几天的反击力度很大，使得6月降息的可能性更大，”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。 “数据继续支持我们长期以来的观点，即欧洲央行在加息周期中可能走得太远了，”他补充说，“我们认为，推迟降息可能意味着需要采取更大胆的第一步，降息50个基点的可能性大于降息25个基点。” 期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点，5月首次降息的可能性为76%。加拿大和挪威央行本周也将举行会议，预计不会调整利率，不过外界认为土耳其可能再次加息。鹰派言论也导致市场将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。然而，5月份首次降息25个基点的价格已经完全反映出来。在1月30日至31日的下次会议之前，美联储官员本周处于噤声状态。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据，可能会影响到早期宽松政策的前景。预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。最近的数据往往出人意料地偏高，这也是10年期美国国债收益率上周攀升近20个基点至4.12%的原因之一。这一转变支撑了美元，美元兑一篮子货币触及五周高位。周一略低至148.07水平，上周上涨2.2%，而欧元在本周下跌0.5%后，在1.0900美元徘徊。所有这一切都让无收益的黄金在2023美元的价位显得没有吸引力。在石油市场，对全球需求的担忧迄今抵消了中东紧张局势对供应的威胁。布伦特原油期货下跌0.23美元，至78.33美元，美国1月原油期货下跌0.25美元，至73.16美元。
云涌2024-01-22
中国突传重磅消息！路透：随着股市暴跌中国采取措施支持人民币
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：百度) 国有银行通常在外汇市场上代表中国央行行事，但它们也可以代表自己进行交易或执行客户的指令。 1月22日，中国股市低开低走，午后加速下行，三大指数一度均跌超3%，续创阶段新低，沪指再度跌破2800点整数关口总体来看，个股呈普跌态势，近5200股处于下跌状态，上涨个股仅140余只，两市超百股跌停。截止收盘，沪指跌2.68%，深成指跌3.5%，创业板指跌2.83%。盘面上，各板块普跌，酒店、短剧游戏、传媒、拼多多概念等板块跌幅居前。
风枫2024-01-22
中国市场抛售恶化！港股接近19年低点资金外流还在继续
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国的商业银行维持基准贷款利率不变，此前中国央行最近决定维持借贷成本不变，但此举可能令希望出台更激进刺激措施的投资者失望。彭博行业研究分析师Marvin Chen表示，最近的下跌可能是由于“短期内缺乏催化剂，资金外流到该地区更有吸引力的替代品”。 Chen说：“全球市场在芯片领域一直在飙升，由于地缘政治紧张局势，中国和世界其他地区可能会在这一领域分道扬镳。” 中国内地股市的情绪也同样脆弱，基准的沪深300指数周一一度下跌0.6%，即将连续第二个交易日下跌。今年以来，在香港上市的中国股票指数下跌近13%，而标准普尔500指数上涨1.5%。在彭博追踪的全球90多个股指中，恒生中国企业指数是表现最差的。自2024年开始以来，一系列因素推动中国股市的低迷，从房地产市场的不断下滑到顽固的通缩压力，以及北京方面不愿采取积极的货币和财政措施来重振经济增长。美国利率走势的不确定性、本土股票衍生品即将遭遇抛售的威胁，以及对更严格监管的担忧，都加剧了中国市场的悲观情绪。
云涌2024-01-22
日股涨势如虹、受益于中国？本周两大央行决议来袭别忘了美国数据风暴
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息，这已经让鸽派失望了。分析师怀疑，中国央行希望避免人民币进一步承压，近几日人民币至少稳定在两个月低点上方。然而，额外刺激措施的缺乏对股市并不友好。中国股市的蓝筹股已触及5年来的低点，有关中国政府一直在动用国家资金提振股市的猜测也很普遍。回到日本，日元的疲软和离岸资金的涌入推动日经指数的上涨，这是由于日本央行不急于放弃其超级宽松的政策，至少在春季年度工资谈判结束之前是这样。路透对29位分析师进行的调查显示，所有人都预计日本央行周二将维持利率不变，不会在短期内暗示将采取行动。一些人认为日本央行最终会在4月份采取行动，但考虑到通胀率正放缓至2%，这也不是板上钉钉的事。路透调查的85位受访者均认为，欧洲央行周四的政策不会有变化，因上周决策者的回击力度很大。近一半的分析师预计6月份将首次下调利率，目前期货显示3月份下调利率的可能性仅为20%，但4月份下调利率的可能性仍在80%左右。市场对2024年欧洲央行利率的预期为降息130个基点，部分原因在于通胀将大幅放缓，欧洲央行将不得不降息以阻止实际利率上升。加拿大央行和挪威央行本周的会议预计不会有任何变化，但鉴于上周的鹰派言论，外界认为土耳其可能会加息。在一系列更好的美国零售销售和消费者信心数据出炉后，美联储3月份降息的几率已变为50%，但5月份的几率仍为89%。本周美国国内生产总值(GDP)和核心个人消费支出价格指数(PCE)的报告可能会改变这种局面，因为12月核心个人消费支出的涨幅很可能录得0.2%或更低。年增长率可能自2021年3月以来首次降至3%以下，而六个月的年增长率已经略低于2%。本周还充斥着财报，此前台积电(TSMC)升级了对用于人工智能应用的高端芯片的需求，刺激了市场。这应该会让人们更加关注英特尔和IBM，以及特斯拉、Netflix、洛克希德·马丁(Lockheed Martin)和许多其他公司的业绩。
云涌2024-01-22
突发重磅！中国驳回一宗USDT外汇交易起诉案件人民法院：央行认定为非法金融活动
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事诉讼的范围。法官强调，中国人民银行(中国央行)等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中载明，代币发行融资已被认定为非法金融活动。紫阳县人民法院网站指出，2023年10月初，镇巴县观音镇翠花与紫阳县向阳镇如花认识，经了解，如花使用一款名为GlbaeliZeraoa的APP进行投资，该APP使用U易进行交易，即USDT，如花告知翠花，在该APP中投资产品稳赚不赔，可为翠花进行兑换投资。 (来源:紫阳县人民法院网站) 翠花分别于2023年10月24日向如花银行卡转入43775元人民币，10月27日向如花微信转账25096元，同日向如花银行卡转账50000元。如花为翠花兑换了投资所需要的U易，之后翠花通过APP购买产品，仅成功提现6200元。直至2023年11月1日，翠花购买产品到期，再次提现失败。翠花找如花要求退还上述款项，但如花始终拒绝退还。故翠花向紫阳县人民法院提起诉讼，要求如花向其返还款项112671元，并支付资金占用利息。紫阳县人民法院经审理认为，人民法院受理民事案件应属于人民法院受理民事诉讼的范围。中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中载明，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。根据公告，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。本案中，翠花在互联网上委托如花通过USDT进行理财投资，不属于民事法律调整和保护的范畴，其行为造成的后果由翠花自行承担。2024年1月，紫阳县人民法院依法驳回翠花的诉讼请求。另外值得关注的是，2023年底，山西忻州五寨县公安局网安大队在日常网络巡查中发现有人制作企业负面舆情视频进行敲诈勒索。 “小警之家微”信公众号指出，办案民警经过夙夜奋战科学研判，成功打掉一跨五省六市制作网络负面舆情敲诈勒索团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，破获刑事案件11起，扣押涉案电脑11台、银行卡36张、手机31部、帕拉共和国身份证1张，查获涉案资金10万余元，50512.84枚USDT，折合人民币约36万余元。目前，案件正在进一步侦办中。 (来源:微信公众号) 紫阳县人民法院文章写道：“近年来，各地涉虚拟货币交易纠纷时有发生，尽管监管部门一再发文，但一些投资者依旧摩拳擦掌，希望能‘入场’赚个盆满钵满，镇巴县的翠花就是其中一员。那么，买了虚拟货币，钱打水漂怎么办？” 该院强调，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。对于开展虚拟货币相关业务活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 “交易有风险，投资需谨慎。虚拟货币交易不仅投机风险大，且已被认定属于非法金融活动。广大投资者要自觉抵制比特币等虚拟货币的投机诱惑，切勿赔了夫人又折兵，”法院提醒道。
圈内人2024-01-22
【直击亚市】中国刺激力度恐不足！低估值也难吸引买盘，特朗普又一党内对手退选
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商业银行周一维持基准贷款利率不变，这与中国央行在人民币面临压力之际维持政策不变的决定一致。#亚市直击# 在科技板块的带动下，标准普尔500指数上周五创下两年来的新高，日本和台湾地区股市随之走高。由于石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚重启最大油田的生产，油价下跌，超过对中东紧张局势的担忧。香港彭博行业研究分析师Marvin Chen表示，中国的跌幅可能是由于“短期内缺乏催化剂，以及该地区更具吸引力的替代品导致资金外流”。 Chen说：“全球市场在芯片领域一直在飙升，由于地缘政治紧张局势，中国和世界其他地区可能会在这一领域分道扬镳。” 华侨银行驻新加坡投资策略董事总经理Vasu Menon说，目前中国股市的低估值不足以鼓励投资者重返市场。他在谈到中国政策制定者时表示：“我们怀疑他们将提供更多刺激措施，但问题是力度是否足以安抚市场。” 日本央行周一开始为期两天的政策会议，绝大多数人预计，在周二宣布会议结果时，该行将维持当前政策不变。在一周的区间震荡后，全球原油基准布伦特原油跌向每桶78美元。拜登政府的一位官员表示，美国继续试图阻止伊朗支持的也门胡塞叛军袭击红海的船只，但此类军事行动需要时间。美元兑10国集团多数货币走弱，回撤本月早些时候的涨幅，当时市场猜测美联储的政策将促成美国经济软着陆。美国国债价格连续第二天上涨。基准债券周五上涨，因为密歇根大学的一项调查显示，消费者信心高涨，通胀预期降低，这“对美联储有利”。 Ed Yardeni表示，美国股市的繁荣融涨阶段可能已经开始，并可能变得非理性。他在一份报告中写道：“除非美联储主席鲍威尔强调他不急于放松货币政策，否则投机泡沫可能会膨胀，资金从付息工具流向股票和债券。” 投资者还将关注周四公布的美国第四季度GDP初值、加拿大和欧洲央行会议、韩国经济产出数据以及欧洲2024年采购经理人指数(PMI)初值。在周二新罕布什尔州初选前，德桑蒂斯退出美国总统竞选，支持共和党领跑者唐纳德·特朗普。
云涌2024-01-22
会员
中信建投陈果：A股当前具备配置价值，短期市场见底回升需要显性利好催化
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会吸引外资流入，考虑配置人民币资产。对中国央行来说，也有足够的空间去考虑类似降息或降准这样更宽松的货币政策。所以从以上两方面因素来看，2024年内外部环境都会有一些边际上的改善。
金融界2024-01-22
不要光盯着中国股市暴跌！美媒：对中国资产的悲观情绪正蔓延到股票之外
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看空中国的情绪加剧。尽管经济低迷增加中国央行降息的动力，但投资者表示，与全球主要央行相比，中国央行降息的空间较小。全球主要央行的借贷成本目前处于多年高位。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻香港的首席亚洲货币策略师Ken Cheung表示：“鉴于对中国今年经济增长的悲观预期，我们预计人民币近期仍将面临压力。由于中国央行将保持宽松倾向，债券将继续得到支撑。然而，新的人民币贬值压力和中国各银行净息差收窄，将限制降息的空间。” (截图来源：彭博社) 随着中国失宠，交易员认为有多种理由看好新兴市场国家。高收益市场将有更多空间从美联储预期的降息中获益，而韩国和印度可能被纳入主要全球债券指数，应会进一步提振其资产。人民币相对疲软过去一周发生的事件令投资者失望。尽管要求出台更多刺激措施的呼声越来越高，但中国央行仍维持一年期政策利率不变，而国务院总理李强则表示，中国有能力在不采取大规模刺激措施的情况下实现经济扩张，这让人们对北京方面出台更多政策支持的希望落空。彭博社指出，尽管新年以来对中国资产的抛售主要集中在股市，但持续的外资外流将加大人民币的下行压力。离岸人民币在2023年下跌近3%后，今年迄今已下跌逾1%。 Gama Asset Management SA.全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示：“人民币兑其贸易伙伴的一篮子货币可能走弱，对外国投资者来说，这将抵消大部分债券的表现。” 摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)亚洲固定收益部门首席投资官Julio Callegari说，该机构预计今年上半年人民币兑贸易伙伴货币篮子呈走软倾向，并正在寻找相对价值的机会。经济学家预计，人民币今年将收复部分失地，但表现将再次落后于亚洲其它货币。彭博社的调查显示，到今年12月底，美元兑离岸人民币汇率将下跌3%，至1美元兑6.99元人民币，而美元兑亚洲新兴市场(不包括中国)货币的平均跌幅为4.4%。周一，离岸人民币兑美元汇率基本持平于7.2037，此前已经连续三周下跌。 Monex Europe Ltd.驻伦敦的外汇分析主管Simon Harvey表示，在这种美元仍然走强的环境下，人民币将是“一种非常没有活力的货币”。中国国债收益率吸引力下降因投资者将希望寄托在中国央行的宽松政策上，中国政府债券今年迄今表现良好，收益率下降。然而，市场正越来越多地寻找收益率更高的国家，一旦转向货币宽松政策，这些国家将受益。中国基准的10年期国债收益率目前在2.5%左右，而印度、墨西哥和巴西的收益率分别超过7%、9%和10%。 abrdn Plc亚洲固定收益投资总监Edmund Goh表示：“我们在这个关键时刻低配中国债券，纯粹是因为印度和印度尼西亚等市场的收益率更高，而美国国债的代理，如韩国债券，由于认为美国国债在当前水平上有更大的上涨空间，因此具有吸引力。” 彭博社此前的一项分析显示，在新兴亚洲国家中，韩国10年期国债的收益率对同期限美国国债的波动最为敏感，因此，当美联储开始放宽货币政策时，韩国10年期国债可能表现出色。
tqttier2024-01-22
会员
今日，中国央行LPR报价继续“按兵不动” 都怪人民币？
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基准贷款利率不变，符合市场预期。上周，中国央行出人意料地维持中期政策利率不变。市场观察人士称，人民币再次面临下行压力，且净息差收窄，限制中国政府放松货币政策的空间，尽管近期数据突显出中国经济复苏不均衡，且通缩压力推高实际借贷成本。一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%，五年期LPR维持在4.20%不变。路透上周对27名市场观察人士进行的调查显示，除一人外，所有人都预计这两个利率区间将保持不变。中国大多数新增贷款和未偿还贷款都是基于一年期的LPR，而五年期利率影响抵押贷款的定价。上周，中国人民银行(PBOC)维持中期借贷便利(MLF)利率不变，无视市场对降息的预期。市场参与者通常将MLF的变化视为LPR变化的前兆。巴克莱经济学家在一份报告中表示：“事后看来，这可能反映出中国央行的利率政策受到其汇率使命的制约。” 新的一年里，人民币的下行压力再度浮现，因美国经济出现反弹迹象，美元走强，且市场担心美联储降息时间可能比一些人预期的要晚。今年以来，在岸人民币已累计下跌约1.3%，跌至两个月来的最低水平。
风起2024-01-22
投资市场波动加大，机会也增大
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，使净减持比例降至一年多来的最低点。中国央行本周连续第五个月维持主要贷款利率不变，而政府报告显示上季度经济增长落后于预期，12 月份房价再次出现 2015 年以来最大跌幅。沪港通数据显示，周五外国投资者抛售了52亿元人民币（7.3亿美元）的中国股票，连续第六天净流出。2024年的净卖出额已滚雪球般增加到315亿元人民币，加上前五个月创纪录的262亿美元抛售额。很多投资者在等待3月份全国人大和政协会议出台新的刺激经济政策。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以35963.27收盘，较上周上涨1.09%。本周五，德国DAX 30指数以16555.13收盘，较上周下跌0.89%。本周五，英国FTSE 100指数以7461.93收盘，较上周下跌2.14%。日本通胀数据日本12月份的总体通胀率创下了自2022年6月以来的最低水平，从11月份的2.8%降至2.6%。核心通胀率（剔除了新鲜食品的价格）也从11月份的2.5%降至2.3%，符合路透社调查的经济学家的预期。这是日本央行 2024 年首次货币政策会议前的最后一个关键数据。日本央行将于1月22日开始为期两天的货币政策会议，并将于次日宣布其决定。分析与展望欧洲股市周五收跌，因为投资者降低了对主要央行今年降低借贷成本的预期，现在的焦点将转移到欧洲央行即将于 1 月 25 日召开的政策会议上，在这次会议上，人们普遍预计该央行将维持利率稳定，但其官员对利率前景的评论将受到严格审查。摩根大通将欧洲央行首次降息的预期从9月提前至6月，但表示对通胀和工资增长趋势仍持 "谨慎 "态度。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-01-21

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