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本周重磅日程：苹果、华为、OPEC+、欧洲能源，全市场观会的一周

产业、龙佰集团、吉祥航空、中科软等。中国央行公开市场：周一到周五均有20亿元7天期逆回购到期，共计100亿元。休市安排：周一美国纽约证券交易所、加拿大多伦多交易所因劳动节休市一日；周五中国台湾证券交易所、韩国首尔证券交易所因中秋节休市一日，中国上期所、大商所、郑商所、上金所因中秋节不进行夜盘交易。公司财报：下周，A股中报披露告一段落。在下周港股和美股公布财报的上市企业中，最值得关注的是哔哩哔哩、蔚来、老虎证券。哔哩哔哩将于美国东部时间9月8日美股开盘前发布2022年第二季度财报。财报发布后，哔哩哔哩管理团队将于美东时间9月8日上午8点召开电话会议。蔚来汽车将于美国东部时间9月7日美股开盘前发布2022年第二季度财报。财报发布后，蔚来汽车管理团队将于美东时间9月7日上午8点召开财报电话会议。从交付量上来看，蔚来汽车今年的表现有些“不尽人意”。上半年仅有6月销量实现破万，累计50827辆、同比增长21.1%的交付成绩落后于小鹏、哪吒和理想，甚至被零跑汽车给“压了一头”。不过，蔚来汽车6月12961辆、同比增长60.3%的交付量还是创下了历史新高。以下为下周重要公司财报：周一（9月5日）：无；周二（9月6日）：无；周三（9月7日）：哔哩哔哩（港股）、蔚来汽车、老虎证券；周四（9月8日）：哔哩哔哩（美股）；周五（9月9日）：无。重要事件华为举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会华为将于9月6日发布Mate 50系列，最近官方也开始为这一旗舰手机进行预热，先后公布了可变光圈相机和颠覆性续航技术等重磅消息。华为的常务董事余承东称：“华为有向上捅破天的通讯技术。”根据此前天风国际分析师郭明錤的爆料，所谓“向上捅破天的技术”，是指Mate 50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。余承东还宣布，华为全新的影像品牌XMAGE将在Mate 50系列上首发，并号称XMAGE是华为计算摄影的集大成者。此外，鸿蒙HarmonyOS 3将在Mate 50系列上首发一些新特性。根据此前爆料，新特性包含一项应急模式，可以在手机“彻底没电”的时候扫码、打电话，不过时间似乎只有几个小时。同时，借助这一技术，手机日常续航也有一定提升。苹果秋季新品发布会当地时间9月7日上午，苹果将举行秋季新品发布会，届时将推出iPhone 14新机系列和Apple Watch Series 8系列智能手表。这一次的发布会主题为“Far Out”，将在线下举行，最大的看点是苹果即将发布四款新的iPhone，包括两款标准版iPhone 14（6.1寸）、iPhone 14 Max/Plus（6.7寸），两款专业版iPhone 14 Pro（6.1寸）和iPhone 14 Pro Max。外观和硬件方面，iPhone 14 Pro系列将取消刘海屏的设计，转而采用全新的“感叹号”式挖孔屏，屏占比得到明显提升；颜色除了黑、白、绿色外，还会有一款比玫瑰金更深一些的紫铜配色。另一大亮点是三款Apple Watch Series 8系列智能手表，预计将增加女性健康功能和体温传感器。特斯拉全自动驾驶系统北美售价上调特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上发文称，从9月5日开始，公司全自动驾驶系统（FSD）价格将在北美市场上涨25%，从1.2万美元提高至1.5万美元。这是该系统在今年第二次涨价。今年1月，该系统的价格从1万美元上升至1.2万美元。中国国内油价或迎来上涨国内油价新一轮调整将在9月6日开启，在过去两个月中，油价总共进行了五次调整，全部呈现下降趋势，实现了近四年来的首次五连降。随着第16轮油价调整的结束，第17轮油价将在9月6日开启，预计本轮油价可能会迎来大幅度上涨。重要会议 9月5日周一，石油输出国组织及其合作伙伴（OPEC+）将举行部长级会议评估市场状况。媒体调查的20位交易员和分析师中，有16人预计OPEC+将在会议上仍维持其10月产量目标不变。上周，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，“极端”波动和缺乏流动性意味着原油期货市场与供需基本面越来越脱节，沙特正在考虑削减石油产量以平衡这一局面。很多OPEC成员国都表示支持这一决定。不过，在油价仍然高企以及通胀肆虐的背景下，许多分析师预计OPEC+可能暂时不会采取任何行动。据媒体援引消息人士称，沙特暗示的减产可能不会马上发生，伊朗供应何时重返市场仍未可知。第22届中国国际投资贸易洽谈会开幕由商务部主办的第22届中国国际投资贸易洽谈会9月8日至11日在福建厦门举办，将聚焦绿色低碳、数字经济、跨境产业投资等热点，新设项目资本对接馆和投资热点城市展区。投洽会以“引进来”和“走出去”为主题，是中国目前唯一以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，也是通过国际展览业协会（UFI）认证的全球规模最大的投资性展览会。打新机会 A股下周（9月5日至9月9日）将有10只新股发行。9月5日发行的是科捷智能；9月6日发行的是万得凯、华宝新能、恩威医药；9月7日发行的是浙江正特、捷邦科技、帕瓦股份和德邦科技；9月8日发行的是磁谷科技；9月9日发行的是诺诚健华。 9月5日周一，豪鹏科技在深证主板上市，洪九果品（水果零售第一股）在港交所上市。 9月7日周三，乐华娱乐在港交所上市。

大策策2022-09-05

1000人只有5.4对成婚？结婚率暴跌达到历史最低水平，中国人口危机加剧！

将对经济增长和房地产市场产生深远影响。中国央行发出警告称，中国人口可能在今年见顶。 Fathom Consulting中国经济主管Joanna Davies表示，中国的“人口红利已经结束”。她警告称，人口改变“将很快成为经济增长的制约因素，而不是驱动因素”。她表示，中国日益恶化的人口结构可以用独生子女政策、世界育儿成本最高的国家之一、净外流等因素解释。 Capital Economics首席亚洲经济学家Mark Williams表示：“随着劳动力数量的减少，为老年人口提供养老金和资金保障将面临挑战。人口减少将对中国的全球地位产生影响，这是一个企业和政府想要争取的巨大市场。” 他表示，人口结构的转变也将对中国的房地产市场产生影响。中国的房地产市场占GDP的五分之一，开发商由于负债累累出现问题后，目前中国房地产正处于危机之中。Williams警告称，中国房地产市场“未来10年的需求将大幅下降，部分原因是想买房的年轻人减少了”，这是许多开发商“陷入困境”的一个主要原因。几十年来，中国一直试图通过独生子女政策限制快速增长的人口。但中国正面临着人口快速老龄化的问题，政府尝试再次提高出生率。预计中国将很快被印度取代，印度将成为世界上人口最多的国家。 Davies表示：“劳动力丰富，是中国崛起成为全球制造业大国的关键。大多数主要经济体的出生率都在下降，但中国的下降尤为显著。这在多大程度上是由于独生子女政策目前尚不清楚，因为这一趋势似乎在政策出台前一段时间就已经开始了。” 专家们还认为，中国的快速现代化也拉低了结婚率，越来越多的女性正在追求财务自由而不是婚姻。共青团去年的一项调查显示，在18岁至26岁的城市女性中，有44%的人表示在近几十年变得富裕后，她们没有结婚的打算。

Sue2022-09-02

连续7日维稳人民币：中国央行已自行调整中间价公式？国有银行可能会出手……

一些分析人士说，周四的高中间价可能是中国央行自行调整其中间价公式——逆周期因子(CCF)——的结果。该措施于2017年推出，包括引导人民币汇率的政策偏好，并于2020年10月正式废除。据知情人士透露，上周至少有两家中资银行调整了模型，以应对人民币的弱势。法国兴业银行驻香港首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong说，“我觉得中国人民银行已经将CCF应用于中间价，但没有正式宣布”，因为它可能不希望在党代会前公开承认这种外汇管理政策。他说，CCF的目标是阻止羊群效应，引导市场对人民币贬值的预期走向一个更有管理的路径。在美联储发表强硬言论以及押注欧洲央行将更大幅度加息之后，中国央行上月意外降息引发的人民币近期走软进一步恶化。包括高盛集团在内的多家银行目前预计，人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7元人民币的水平，上一次跌至这一水平还是在2020年7月。人民币的下跌引发人们猜测中国央行是否会采取更有力的措施来控制汇率。今年4月，当人民币汇率暴跌超过4%时，中国人民银行降低了银行的外汇存款准备金率。它还可能吸收离岸市场的人民币流动性，使做空人民币的成本更高。交易员表示，虽然美元指数偏强，人民币短期仍有一定调整空间，但近期官方开出的中间价维稳信号明显，日内有中资大行提供美元流动性，以防止人民币过快贬值，市场担心内地或出手维稳汇价，短期可能减少美元买盘。澳新银行在新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh说，在10月中旬召开的党代会召开之前，政策制定者将继续努力缓解贬值压力，尽可能稳定人民币汇率。“但中国央行不太可能直接干预汇市，不过在美元兑人民币上涨时，国有银行可能会被鼓励卖出美元，”Goh补充道。

厉害啦2022-09-01

中国楼市危机！最新报告：近70个城市的新房价格下跌，为2020年以来最多

步降低首付上限和降低房贷利率。上周，中国央行下调了购房者的抵押贷款利率，以刺激信贷需求。 “为了解决房地产市场的困境，北京可能需要考虑一个更全面的解决方案，”野村证券的经济学家在降息后的一份报告中说。“然而，在2022年底之前达成这样一个解决方案的可能性有限。”

厉害啦2022-09-01

坚持看空？！人民币中间价连续7天高于预期投行：通常无法扭转跌势

均预期高出103个基点。此前在周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。在美联储发表强硬言论以及押注欧洲央行将更大幅度加息之后，中国央行上月意外降息引发的人民币近期走软进一步恶化。 8月15日以来，人民币汇率出现年内第二波急贬。截至8月30日收盘，离岸人民币对美元汇率达到6.9235，12个交易日内累计贬值超过1800点。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。包括高盛集团在内的多家银行目前预计人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7元人民币的水平，上一次跌至这一水平还是在2020年7月。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。一些分析师预计，如果人民币迅速走低，中国央行将采取更有力的措施。今年4月，当人民币汇率暴跌超过4%时，中国人民银行降低了银行的外汇存款准备金率。它还可能吸收离岸市场的人民币流动性，使做空人民币的成本更高。对此，平安证券首席经济学家钟正生表示，近期人民币汇率贬值有两方面触发因素：一方面，美元指数再创20年新高。另一方面，中美货币政策分化加深。 “人民币汇率的点位本身不是最重要的，跨境资本流动形势是否平稳才是问题的本质，”钟正生表示，并补充称，后续有较大可能推出抑制人民币贬值的政策工具，包括：上调外汇风险准备金率、大幅下调外汇存款准备金率，调节全口径跨境融资宏观审慎调节参数，调节境内企业境外放款宏观审慎调节系数等。

厉害啦2022-09-01

人民币势将破7？！四张图暗示：中国抑制人民币贬值的努力难见效

世界第二大经济体的增长前景依然黯淡。中国央行在截至周三的六个交易日中设定了高于预期的人民币中间价，知情人士说，至少有两家本地银行在提交参考汇率数据时抵制了人民币走软的趋势。即便这些举措减缓了跌势，交易员们仍预计人民币兑美元汇率将跌破7的心理关口。以下四张图表显示了看跌人民币的情绪：自8月15日中国央行意外下调关键政策利率以来，美元兑人民币看涨期权的日交易量有所增加。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在美联储主席鲍威尔上周五于杰克逊霍尔会议上发表强硬言论后，8月29日该期权飙升至46亿美元的峰值。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。中间价对在岸人民币的波动幅度有2%的限制。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。人民币依然脆弱，因为在离岸市场做空人民币的成本仍然很低。六个月期人民币离岸远期汇率在2011年以来的最低水平附近徘徊，这使得交易员卖出人民币、买入收益率更高的美元颇具吸引力。美国银行建议其客户以约66个基点的利差直接做空离岸人民币远期六个月仓位，做多美元。该行预计，明年第一季度人民币兑美元汇率将降至7.1。中国与美联储(Fed)不同的货币政策正在削弱人民币资产的吸引力。两年期中国国债与同期限美国国债的息差已扩大逾140个基点，为2007年以来最大。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示，从中国债务中流出的资金将持续存在。他说，今年资本账户的外流总额每月可能在100亿至300亿美元左右，甚至可能超过经常账户的流入。他还预计两年期中美国债收益率差将扩大至200个基点。

厉害啦2022-08-31

人民币破7仅一步之遥！中国加强汇率防御，8月中间价累计调贬超1400个基点

易员的平均预测高出177个基点。此前，中国央行周二将人民币汇率中间价设定在比预期高出249个基点的水平，这是自2018年开始这项调查以来，有记录以来的第二强偏差。中国外汇交易中心8月31日显示，人民币兑美元中间价报6.8906，调贬104个基点。前一交易日中间价报6.8802，在岸人民币16:30收盘价报6.8980，23:30夜盘收报6.9101。8月份，人民币兑美元中间价累计调贬1469个基点。央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期。此外，根据四名交易员的说法，至少有一家大型国有银行于北京时间周二下午4:30正式收市前在人民币在岸市场抛售美元。他们要求不具名，因为他们没有获得公开发言的授权。尽管如此，人民币仍面临下行压力，逐渐接近1美元兑7元的关键水平，上一次是在2020年7月。高盛集团上周也加入了看空人民币的行列，预计随着中国经济放缓，未来三个月人民币汇率将跌至7元。人民币跌势始于中国央行本月出人意料的降息，强硬的美联储(Fed)加剧了这一跌势，因为美联储威胁要进一步扩大中美之间的货币政策差距。数据显示，8月12日以来，美元指数由降转升，从105左右升至当前109上下，上扬4%创下近20年以来新高。“目前全球外汇市场呈现美元强、非美元货币弱的格局，作为非美元货币的人民币，也受到一定波及。”中国外汇投资研究院副院长赵庆明说。中国银行研究院高级研究员王有鑫认为，近期央行下调中期借贷便利和贷款市场报价利率（LPR）利率，中美货币政策走势持续分化，也对短期跨境资本流动和汇率带来了一定扰动。周三公布的中国经济数据也证实了中国央行的宽松立场。在此之前，据彭博经济社报道，由于房地产市场低迷、新冠疫情爆发和电力短缺，8月份中国采购经理人指数将下降。官方数据显示，中国官方公布的8月份制造业采购经理人指数(PMI)略高于预期，为49.4，较上月上升0.4个百分点。非制造业PMI为52.6，比上月下降1.2个百分点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读指出，总体上看，面对疫情、高温等不利因素影响，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，企业积极应对，经济继续保持恢复发展态势。

厉害啦2022-08-31

不良贷款侵蚀中国银行业！继农行之后，工商银行宣布盈利增长放缓

取看不寻常的做法，为贷款额提供支撑。中国央行本月下调了基准利率，从而提振经济增长。根据彭博社对经济学家进行的一项调查预测，受新冠疫情、国内需求低迷和房地产行业问题的影响，中国经济年增长率为3.5%，远低于5.5%的官方目标。惠誉国际评级(Fitch ratings)大中华区银行评级主管Grace Wu表示，随着基准利率下调的影响显现，今年下半年中国银行业将面临更大的利润率压力。银行正面临着资本约束，今年的核心资本状况恶化了，外界则期望银行增加放贷。“这让银行陷入了一个有点棘手的境地，”她周二在报告出炉前接受彭博电视采访时表示。

Sue2022-08-30

有史以来第二高偏差！看跌押注像滚雪球一样，中国加大对抗人民币贬值的力度

因中国公布的经济数据令人失望而贬值。在中国央行本月下调关键政策利率以提振受新冠肺炎限制打击的经济后，跌势也进一步加快。此次降息进一步扩大了中国对美国的利率贴现率。目前，中国在岸市场3个月期银行间拆借利率比同期限美元伦敦银行间拆借利率低147个基点，接近2007年以来的最高水平。 “目前，中间价和口头干预仍将是主要工具，我们还将关注中国央行在香港票据发行的增加，”香港渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu说。她说，增加发行可能会收紧离岸人民币流动性，使投机者做空人民币的成本更高。北京可能会在未来几个月努力保持人民币和金融市场的稳定，因为中国正在为今年晚些时候举行的十年两次的党内改组做准备。 “为了保持表面上的稳定，支持人民币的努力可能是至关重要的，尤其是在越来越弱的宏观环境下，看跌外汇的押注像滚雪球一样，”马来亚银行驻新加坡高级外汇策略师Fiona Lim说。

厉害啦2022-08-30

暴跌后回过神！全球市场摸石头过河，人民币大跌央行出手下一导火索逼近

96美元，也不会令人意外。与此同时，中国央行连续第5天设定了高于预期的人民币中间价，这表明央行不希望人民币汇率过低。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。在其他方面，比特币也紧跟市场对高风险资产的积极态度，从上周末触及的六周低点19,526美元升至20,400美元。

厉害啦2022-08-30

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