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两市回温，器械方向领涨！医疗器械指数ETF(159898)早盘涨近2%，万孚生物、祥生医疗表现居前

调查可能与我国国产升级趋势持续及外企在中国市场的增速放缓有关，反映出我国本土医疗器械企业的国际竞争力不断提升，产品及服务出海大势所趋。医疗器械指数ETF（159898）被动追踪中证全指医疗器械指数(简称医疗器械)，主要覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断、医美等医疗细分领域，前十权重股囊括迈瑞医疗、联影医疗、爱美客、惠泰医疗、山东药玻、新产业、乐普医疗等龙头，表征A股医疗器械板块走势。未来，在医疗刚需、国产升级加速、器械出海等多重利好共振下，医疗器械板块有望迎来修复行情。数据来源：中证指数公司以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-22

强势美元让全球害怕！亚洲货币打响货币保卫战，摆脱最惨烈一周并非易事

利率分别为3.45%和3.95%不变。中国市场将首次有机会对上周五宣布的旨在促进海外对其科技行业投资的新措施做出反应。

风起2024-04-22

CPT Markets：失算了，ASML首季财报亮警讯! 未来能否迎来转机，重返荣耀?

中在这两个核心领域。从地区分布来看，中国市场在上一季度表现出色，其市场份额从上一季的39%大幅增长至49%，成为全球光刻技术市场的领先地区。相比之下，南韩市场的份额从25%下降至19%，而美国市场也从11%下降至6%。值得注意的是，欧洲、中东和非洲（EMEA）地区的市场份额从上一季的8%大幅增长至20%。最后，在光刻系统销售方面，EUV系统的销售量由上一季的13台减少至11台，ArFi系统从29台减少至20台，而ArF Dry系统和KrF系统的销售量则分别从10台和54台急剧下降至4台和25台。CPT markets 分析师认为尽管EUV技术正在逐渐取代传统技术，但在市场转型过程中，各种光刻技术之间的竞争仍然十分激烈。 CPT Markets 分析师值得注意的是公司的毛利率超出了市场预期，达到了51%，这一优异表现主要归因于多个因素，包括immersion技术、极紫外（EUV）占比相对较高，以及一些一次性因素的影响。尽管每季度的订单数字出现相当大的波动，但根据公司先前在Investor Day上对2025年设定的预期，以及公司目前的backlog显示在手订单已经超过40亿欧元，显示出公司未来整体业绩不淡。此外，公司公布了一系列关于股票回购和股利支付政策，宣布在当季回购了0.5百万股股票，规模达到了4亿欧元，并且公司也公布了对2023年总股利的预期，每股股利将达到6.1欧元。这一预期包括过去一季度的期中股利为1.45欧元（期中共有三次，即1.45*3），以及公司已向股东大会提出的最终期股利1.75欧元的提案。尽管ASML在2024年第一季度面临了EUV光刻机需求大减等挑战，这些不利因素对公司业绩造成了一定影响，但公司仍展现出了稳健的业绩表现。我们预期2024年将是过渡的一年，推估2024年营收将与2023年相近，约275~276亿欧元，并维持2025年营收将达300~400亿欧元，因此，CPT markets 分析师对ASML未来的营运乐观看待。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-04-22

波司登(3998.HK)：强势发力防晒服，撬动新增长、新价值

发更多活力。结语纵观来看，羽绒服在中国市场破圈快速成长的历史似乎重演，消费者对防晒衣实际需求逐渐改变，专业、时尚等需求不断增加，品类标准意识逐步出现，供需两端均将重塑。过去，波司登把时装化设计理念引入羽绒服行业，改变羽绒服的"厚、肿、重"，多次参与羽绒服品类标准制定，引领行业高质量发展；如今，波司登强势发布2024年春夏防晒服，打破传统防晒服单一形式，进一步搅动防晒服行业发展。更现实意义上，随着防晒服业务创新，波司登进一步完善多品类布局，削弱业绩的季节性波动，或者说再次启动旺季销售，强化了成长逻辑，价值也有待重估。

格隆汇2024-04-22

第七届进博会推介会在主宾国法国举办

国商品“走进中国”的门户和法国企业开拓中国市场的平台。

金融界2024-04-22

日产上财年利润和销量均不及预期

阵容老化、北美缺乏混合动力车型选择以及中国市场竞争加剧都是导致日产近年来销量下滑的原因。

金融界2024-04-22

特斯拉突发！全系降价，此前不到半年涨价五次，国产新能源车近身肉搏下，马斯克有点头皮发麻

有说实话，数据显示，今年一季度特斯拉在中国市场交付22.09万辆新车，去年一季度交付量则为22.93万辆，在价格战之下，特斯拉的销量同比下降了8400辆。在业绩的影响下，特斯拉股价年内累计跌超40%，今年以来市值蒸发超3200亿美元（人民币23170亿元），截至周五美股收盘，报147.05美元/股。马斯克抡出裁员、降价“两板斧” 意识到问题之后，头皮发麻的马斯克抡出了裁员、降价的“两板斧”。 4月15日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在致员工的内部电子邮件中表示，该公司将裁减超过10%的全球员工，以削减成本并提高生产率。若按照特斯拉目前的全球员工14.5万人测算，此次裁员合计1.45万人，预计为特斯拉自2017年以来最大规模的裁员。特斯拉本次裁员的范围并不局限于北美地区，欧洲和亚洲也有涉及。其中，特斯拉中国区裁员涵盖多个部门，部分部门已裁员完毕，销售人员是“重灾区”。特斯拉宣布裁员后，两位向马斯克直接汇报的核心高管也相继离去。其中，特斯拉动力总成及能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺（Drew Baglino）已在特斯拉工作18年之久，他是马斯克的核心副手，此前常陪同马斯克出席财报电话会和重要的发布会。另一人为特斯拉公共政策与商务发展副总裁Rohan Patel。

金融界2024-04-21

妮维雅母公司拜尔斯道夫集团：将加码中国市场供应链投资，计划新设产线提升产能

集团东北亚董事总经理薛薇表示，将加大对中国市场的投资，包括对中国创新中心软硬件及智能化的投资，还将在供应链方面不断加码，“去年全球董事会批复了关于中国生产中心的投资计划，计划投资新产线以及提升中国市场新品类的产能。”薛薇表示，护肤品牌妮维雅和优色林在中国市场的表现好于预期。妮维雅在过去这几年面临品牌转型，希望通过更多的突破性技术引领创新，在面部护肤有进一步的拓展，包括男士护肤、身体护肤等品类，也会在中国引进护肤类的新品牌。

金融界2024-04-20

德国模式，不吃香了

中国的销量就达到51.3万辆。德国对中国市场的依赖有多深？直接看其前十大企业。第一德国大众，在中国有一汽大众、上汽大众两家合资企业，2023年又宣布投资24亿欧元与地平线合资，今年还买了小鹏5%股权、准备联合推电动车。第二Uniper，能源巨头。第三奔驰、第四宝马，在中国经营了很多年了，去年分别在北京和沈阳宣布投资建新厂。其中，宝马在华员工最近三年增长了3倍。第五安联保险。2021年，在北京成立了首家外资保险公司，很明显是想扩张在华业务的。第七德国电信，和我们交集非常深，华为中兴都是核心供应商。第八DHL，国际两大快递公司之一，做过外贸的都知道，在中国的业务量有多大。第九博世，国内很多汽车厂商的车身稳定系统，比如小米的SU7，都是用博世的。第十巴斯夫，2023年刚宣布在湛江投资100亿欧元建厂。很明显，除了搞能源的、保险的，德国的巨头企业几乎全部与中国市场深度绑定。对中、美、俄的关系，是德国崛起的最强基本面，也是默克尔时期的基本战略：一定程度亲俄，但不完全触怒美国，有了俄罗斯能源发展工业，发展亚洲市场，尤其是中国市场，壮大自己；同时通过能源、投资和产品，稳定俄罗斯，但是不是完全亲近，在加入北约和欧盟上抵触，以避免触怒美国；通过产业链控制东欧各国，发展工业，把产品卖亚洲，尤其是中国，这样才能稳定欧洲，尤其是东欧。在这个框架下，2009-2019年，德国迎来“黄金十年”，外贸蓬勃发展，就业率破纪录达到80%，在一众欧盟国家中鹅立鸡群。从战败国到重新成为欧洲火车头，不可不谓之奇迹。但现在，实现奇迹的四根支柱，断了两根半。 02 危机四伏成也萧何，败也萧何。四驾马车稳定时，躺赢确实很爽。但马若脱了缰，你也很难去追回来。其中缘由，大家稍微想想都明白，也不算什么新闻了。为什么说，德国是俄乌战争最大的输家？因为德国的四驾马车，直接废了俩。 2022年2月24日，乌克兰战火重燃，仅仅4天后，德国军费到账1000亿欧元，占2021年GDP的2.6%。而在前一年，德国军费只占GDP的1.5%。这是个重要的转变，德国军费开支突然就上升到世界第三。能源方面，更不用说，北溪管道都被炸了。虽然不是没有替代能源，但与廉价的俄油俄气相比，性价比太低。 2021年，德国从俄罗斯进口天然气1070亿欧元，占能源进口额23%。 2022年，德国对外能源进口额超过3000亿欧元，同比增长50%。其中仅天然气就高达2000亿欧元，翻了一番。除此之外，第三驾马车也出了问题：德国制造业最重要的外贸伙伴中国，对德国的工业品需求下降。需求下滑是一方面。更重要的是：中国企业卷了这么多年，也逐渐成为了德国的竞争者。在很多领域我们都实现了突破，中德关系从互补演变成竞争，比如汽车、盾构机、工业机床等等。就拿大众汽车来说，它在中国的销量已从第一跌到第二，落后比亚迪。德国车企在电动车赛道起步太晚了，竞争力大不如前。以上三者，直接导致德国经济陷入困境。当然，这些都是显而易见的外部因素，德国内部也不是没有问题。用咱们的话来说，就是德国的“新质生产力”没跟上。看看上文，德国前十大企业，有一家是和新技术有关的吗？没有，几乎全是能源、汽车等老牌重工业。这些产业，即便做得再高端，终究还属于第二次工业革命的范畴。德国太依赖传统工业了。甚至可以这样说，即便中、美、俄不出问题，德国经济失速也是早晚的事。就比如我们最熟悉的互联网行业，你想破脑袋也很难想出一家德国公司。不是没有，而是基本没有能做起来的。当然，之所以如此，不是德国企业不想做，而是做不了。或者说，欧洲各国天生就不适合搞互联网。首先是文化因素。欧洲虽然是个单一市场，但各国的语言、习俗和消费习惯，差异太大，很难形成足够规模的“网络效应”。为什么互联网巨头都在中美？因为只有这两者才拥有10亿人以上的单一语言市场（汉语和英语），能将网络效应最大化。其次，是过于保守。德国之所以如此崇尚制造业，不完全是全球化的原因，也与其民族性格有关。任何新行业，都需要初创公司去“画饼”、讲故事、“烧钱”，这在我们看来很正常，但在德国没有生存土壤。因为早在魏玛共和国时期，德国就经历过史诗级通胀，钱不如纸。那段悲惨的历史，让德国人形成了风险规避和财务保守主义的基因，直到现在都对任何金融游戏和债务十分厌恶。你可以将之理解为，类似于中国人勤俭节约的传统美德。大通胀时期，纸币当积木还有一点：德国对隐私的保护极其严苛。不论是希特勒时期的秘密警察，还是东德的“斯塔西”，都曾对全国人进行过无孔不入的监视和个人信息收集，给所有人都留下了阴影。因此，德国人对隐私重视，与欧盟推出了十分严格的个人信息保护条例。这个虽然不能说不好，但至少对行业发展而言，不论是互联网，还是现在的AI，足够多的数据是必不可少的。在这些因素的共同作用下，直接导致德国新兴行业的发展，在全球主要经济体中处于相对落后的状态。然而，导致德国失速的原因，还不止于此。 03 尾声以上，我们粗略说了德国在国际上、产业层面面临的困境。但制造业最重要的是什么？是人。而涉及到人的问题，永远是最复杂的。德国人口平均年龄47岁，中国39岁，印度29岁。年轻人少了，意味着符合新兴产业需求的劳动力出现断层。虽然德国的职业教育体系虽然很完善，但正如上文所言，德国目前的知识结构，普遍停留在传统工业层面，在互联网和数字化教育方面严重不足。人口老龄化和劳动力短缺，引出了两大非常严重的恶果。第一，高福利的财政制度面临挑战。十年前中东难民危机爆发时，默克尔曾打算引入移民，解决劳动力短缺问题。但事实证明，食不果腹、缺乏技能的中东难民，根本无法填补德国劳动力市场的结构性缺口，反而制造了更多社会问题。德国社会进一步撕裂。而这又直接导致第二个恶果：政治碎片化和极右翼化。高通胀、就业市场缺口和移民问题进一步发酵，极右翼德国选择党（AfD）趁机崛起，将矛头直指非法移民、欧盟自由贸易等，成为德国支持率第二的政党，达到20%。这是什么概念？德国第一大政党，默克尔所在的基民盟（CDU/CSU）支持率才25%，只比德国选择党高5个百分点，分分钟都可能被取代。如果形势继续恶化，德国选择党很可能像某些地区一样，凭少数人的支持，就能在碎片化的政治环境中，轻松赢得选举，让政治风向逆转。这也让很多德国人担忧，纳粹的幽灵将再次盘旋在上空。

格隆汇2024-04-20

欧莱雅中国：继续投资国潮和科技产品，线上销售占比已达六成

亚总裁及中国首席执行官博万尚谈及未来对中国市场的投资计划，称包括持续投资供应链。集团全球首家自建智能运营中心将于4月26日在苏州启用，能更好地支持电商业务。目前欧莱雅中国全年销售的62%来自线上，因此也将重点投资数字化发展。同时，欧莱雅也将继续深化在华布局，如投资本土高端香水香氛品牌观夏To Summer。

金融界2024-04-20

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