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跨国公司对中国的信心急剧恶化？！在华CEO信心指数“直降”，2023前三季抛售资产超1000亿美元
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房地产市场、抑制地方政府债务风险和保持中国市场对外国投资者的吸引力等措施后，让经济增长重回弹性和可持续的道路。由于对中国经济长期复苏的担忧，以及美国主导的科技管制的背景下，资本外流压力一直在增加。北京对国家安全的高度关注，包括修改反间谍法，也加剧了对投资条件的担忧，进一步加剧了困境。美国智库彼得森国际经济研究所（PIIE）本月的另一份报告援引了中国的新数据，表明“在中国经营的外国公司不仅拒绝将其收益再投资，而且有史以来第一次成为向中国公司出售现有投资并将资金汇回国内的大型净卖家”。根据PIIE的报告，2023年前三个季度，此类投资抛售超过1000亿美元，并且可能会增加。 “投资抛售正在给人民币价值带来下行压力，如果持续下去，将适度降低中国的潜在增长，”彼得森研究所（Peterson Institute）非常驻高级研究员Nicholas Lardy在该组织的网站上表示。 Lardy解释道，“中美紧张局势的加剧”、“北京关闭外国咨询公司和尽职调查公司”，以及中国“日益严格的监管环境，包括对跨境数据流动的限制”，都是外国公司在决定减少直接投资时考虑的因素。
Linlin2023-11-25
传英伟达中国特供版H20 AI芯片将推迟至明年一季度发布
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度。为遵守美国新出口限制，英伟达面向中国市场开发了三款芯片，分别是H20，L20和L2。H20是功能最强大的一款。知情人士透露，H20有可能会在明年2月或3月推出。这可能会使英伟达与中国本土企业的中国市场份额争夺战变得更加复杂。此外，知情人士透露，L20将按照原定计划推出，关于L2的情况则无可奉告。报道指出，美国的出口限制将为英伟达的竞争对手创造机会。而英伟达正押注于上述这些芯片，希望借此保住在中国的市场份额。去年，由于无法向中国市场提供A100和H100芯片，英伟达专门为中国市场特供符合美方规定的A800和H800芯片，以绕开美国政府的管制。一年后，美国政府再次收紧出口规定，导致A800和H800被禁售。据悉，H20，L20和L2这三款芯片都是从H100的基础版修改而来，包含了英伟达用于人工智能工作的大部分最新功能，但一些计算能力被削减以符合美国新规。
金融界2023-11-25
【一周科技动态】英伟达太难交易？“七巨头”财报季均不及它！
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在当前季度给营收带来帮助；英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬；特斯拉中国内部人士就此证实FSD在中国国内落地事宜在推进中。一周核心观点英伟达为何难上难下，交易者太难了？ 11月21日英伟达公布的Q3财报再超预期，其中数字中心（代表AI算力）的部分更是超过了已经调升指引的预期，照理说也说明了AI板块目前需求正旺。但是英伟达股价不涨反跌（虽然财报前跟随大盘一通连涨）。郭明錤的说法是，卖方和买方的业绩预期本来就不同，卖方的预期低，买方的要求更高，因此决定价格的买方对这份业绩并没有觉得“太意外”所以也没有大幅加码。还有说法是，市场对Q3甚至Q4业绩超预期已经“脱敏”，反而关心起了24及25年达到最大增速时候的市场容量，24年到底是500亿美元，还是1000亿美元，这个差距还是挺大。投资者在没有目标的时候也不会贸然行事。所以在500美元的位置来回波动也透露出了投资者的两难。财报前英伟达的期权隐含波动率显示，市场预期要有10个点左右的波动，也就是涨10个点，把股价强行拉离现在的平台，同时也促使大盘更上一层楼（甚至能创新高），但现在几乎没啥波动，反而多空双杀（买方）。上周我们也在NVDAQ3财报前瞻中提到“上下波动未必对期权买方友好”、“做空波动率胜率反而更高”。而这次财报季的最大赢家，依然还是做空波动率的期权策略，如在490美元左右的蝴蝶、日历价差，盈利颇丰。而行权价选择价外一些的差价策略（卖方）也稳稳地获利。对于资金量有限，或者不愿占用较大权重的投资者来说，目前价格偏高的英伟达，保证金占比不太高的垂直价差策略也许是不错的选择。 “七巨头”Q3财报季居然都不及它？随着英伟达财报出炉，7巨头Q3财报均揭晓。横向的比较中，META、AMZN的因为行业预期回升表现相对最佳；MSFT因OpenAI的内部大戏，被投资者认为“最有可能渔翁得利”，也表现出色；GOOGL财报后几乎也回补了跌幅；AAPL则再次冲击3万亿，不过与MSFT差距在缩小；TSLA短期内也因Cybertruck预期而没有太大下跌动能。但是他们的表现均不如最早发财报的 $奈飞(NFLX)$ 。首先NFLX的财报当天表现就非常出色，业绩漂亮的反转，也有很多超出买方和买方意料的惊喜。打击密码共享格外顺利，同时激活更多隐藏的订阅用户，又能促进广告业务，协同效应明显，生意是稳赚不赔。另外，AI应用可以提升其广告效率，连最近大火的短剧都可以实现换脸操作，那奈飞海量内容库都可以“二级加工”、“广告植入”，增量空间巨大。同时由于编剧罢工影响， $迪士尼(DIS)$ 漫威系列电影不叫好不叫座，也拉低了观众对其2024年内容产品的预期。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445%，再次创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报159%，仍未达到历史新高。年初以来的回报化回报在104.15%，高于SPY的20.31%。夏普比率为4.6，同期SPY为1.3。本周组合回报为0.6%，SPY回报为1.06%。
老虎证券2023-11-24
富时中国A50指数震荡走弱，现跌0.42%
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，其总市值占A股总市值的33%，是衡量中国市场的精确指标。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-24
FX168财经日报：黄金多头酝酿感恩节后爆发！金价将很快突破2010？警惕日本“黑天鹅”来袭
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幅0.25%，报29227.00点。中国市场方面，截止周四收市，沪指报3061.86点，涨0.60%，成交额为3156亿元；深成指报9933.02点，涨0.78%，成交额为5086亿元；创指报1961.35点，涨0.58%，成交额为2126亿元。盘面上，汽车整车、汽车零部件、中药板块涨幅居前，短剧、传媒、教育板块跌幅居前。商品市场现货黄金周四盘中最高触及1998.52美元/盎司，收市上升2.97美元，涨幅0.15%，收报1992.60美元/盎司。COMEX黄金期货价格周四上升0.03%，收于1993.3美元/盎司。现货白银周四收涨0.19%，报23.672美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.3%，收报23.76美元/盎司。现货铂金周四下跌0.66%，报916.85美元/盎司；现货钯金下跌1.06%，报1047.09美元/盎司。铂金期货下跌0.91%，报922.2美元/盎司。钯金期货下跌0.48%，报1051.50美元/盎司。美国西德克萨斯中质原油下跌0.78美元/桶，收报76.32美元/桶，跌幅1%，前一交易日下跌近5%。布伦特1月原油期货收跌0.54美元/桶，收报81.42美元/桶，跌幅为0.66%。由于美国感恩节公共假期，交易活动减弱。周三，石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国出人意料地将讨论石油减产问题的部长级会议推迟到11月30日。加密货币周四(11月23日)，围绕着在美国首次批准比特币现货交易所交易基金（ETF）的潜在消息再次引发热潮，推动了最大数字资产的价格朝着更大的突破方向发展。在过去的24小时内，比特币价格上涨了2.5%，达到了37,378美元。在此之前，比特币价格曾经修正到35,650美元。在交易量最大的加密货币交易所币安的变故发生后，多头遭到了抛售压力。该公司前首席执行官兼创始人赵长鹏辞职，以履行与美国司法部（DoJ）达成的和解协议，该协议认为赵长鹏违反了美国反洗钱准则。赵长鹏还同意不再担任币安的任何执行职务，而币安则需要支付43亿美元的和解费用。前首席执行官将被允许保留他在公司的股份。周五(11月24日)关注重点（北京时间）： 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值 17:00 德国11月IFO商业景气指数 18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 21:30 加拿大9月零售销售月率 22:45 美国11月Markit制造业PMI初值 22:45 美国11月Markit服务业PMI初值更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-24
特斯拉证实FSD在国内正在推进中，智能驾驶产业链关注两条投资主线
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同时，根据特斯拉博主透露，FSD已经在中国市场“一切准备就绪”。今年以来，特斯拉中国一直在加大自动驾驶的招聘力度，这一切都表明特斯拉正在为FSD系统上线海外市场做准备。由于政策和监管的不同，FSD暂未进入中国市场。不过，今年5月上海市经信委介绍，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。值得注意的是，11月17日，工信部等四部门发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，我国自动驾驶进展再提速。随着特斯拉等行业巨头的技术驱动及相关政策的不断落地，自动驾驶商业化加速落地可期，产业链公司望迎来持续催化。德邦证券认为，通过复盘及解读特斯拉FSD发展可以发现：1）“轻地图重感知”引领算法迭代，数据闭环将为核心竞争要素。2）软件收费模式有望跑通，主机厂有望深度受益 • 港股建议关注：理想汽车、小鹏汽车；A股建议关注华为合作相关企业：长安汽车、赛力斯、江淮汽车。浙商证券指出，智能驾驶产业链关注两条投资主线。西南证券指出，近期，工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。通知指出，将遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，国内汽车产业智能化进入加速期。建议关注：1）新车周期推动下的华为汽车产业链，主要标的：赛力斯（601127）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等；2）摄像头/毫米波雷达/激光雷达等传感器需求持续增加，智能车灯/智能座舱/空气悬架/线控制动与转向等部件渗透率持续提升，主要标的：星宇股份（601799）、伯特利（603596）、科博达（603786）、阿尔特（300825）、德赛西威（002920）、华阳集团（002906）、均胜电子（600699）。
金融界2023-11-24
A股头条：重磅！央企重组又添新例，数字产业“巨无霸”来了？特斯拉FSD入华渐行渐近，最新回应！卫星互联网技术试验卫星成功发射
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同时，根据特斯拉博主透露，FSD已经在中国市场“一切准备就绪”。标的：雅创电子(301099)、豪恩汽电(301488) 液冷快充：据鸿蒙智行官方公众号消息，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。标的：永贵电器(300351)、鑫宏业(301310) 超级SIM卡：据报道，近日，中国移动拿下运营商领域首个以超级SIM卡为产品核心能力获得《商用密码产品认证证书》的密码服务平台。据中国移动介绍，中移互联网有限公司自主研发的超级SIM密码服务平台（密码模块）通过国家密码管理局的安全性审查，符合《密码模块安全技术要求》第二级要求，获颁《商用密码产品认证证书》。截至2023年11月，中国移动超级SIM持卡用户数突破1亿。标的：美格智能(002881)、东信和平(002017) 公告精选【重大事项】广电运通：拟收购中数智汇股权全面布局数据要素业务 3连板伟时电子：目前产品没有涉及ChatGPT Voice终端硬件智飞生物：拟收购宸安生物业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域弘信电子：与庆阳市、阿里云合作推动智算中心业务发展易华录：公司实控人将由华录集团变更为中国电科龙版传媒：公司“多维边疆知识服务产品数据库”暂未实现盈收正元智慧：董事陈英因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留华如科技：被列入军队采购网军队采购暂停名单常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入【并购重组】新筑股份：拟向控股股东子公司定增募资不超8.95亿元偿还贷款亚钾国际：拟发行不超20亿元可转债用于老挝钾肥项目二期卫光生物：非公开发行股票批复到期失效【增持减持】汇绿生态：实控人之一致行动人、董事、高管拟增持股份利扬芯片：董事、高级管理人员拟增持不低于6万股北路智控：拟以3000万元-6000万元回购股份【其他事项】久其软件：控股子公司华夏电通拟终止北交所上市申请国统股份：签订1.18亿元管材销售合同未名医药：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案兴业银锡：控股子公司西藏黄金收到复工复产批复新劲刚：全资子公司取得特殊机构客户生产任务需求普利制药：子公司安徽普利通过美国FDA现场审计四连板大龙地产：公司现有保障性住房项目对利润贡献较小腾达建设：中标6.96亿元杭州地铁土建施工项目北新路桥：子公司中标4.18亿元公路施工项目三超新材：控股子公司预中标单晶硅棒机加设备项目山东高速：拟收购信息集团65%股权延伸公司产业链条泉为科技：拟出售控股子公司股权进一步聚焦主业深南电路：拟12.74亿元投资建设泰国工厂宜宾纸业：拟3.8亿元投建食品包装原纸调结构技改项目交易提示【新股申购】 1.锦江航运（沪市主板）申购代码：780083 发行价格：11.25 发行市盈率：8.24 申购评级：建议申购 2.广厦环能（北交所）申购代码：889788 申购评级：建议申购【可转债申购】欧晶转债 127098 【停复牌】电工合金：公司实控人拟变更为厦门市国资委 24日复牌【限售解禁】
金融界2023-11-24
空客子公司与空管局开展导航数据库合作
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次合作，NAVBLUE导航数据库将进入中国市场。NAVBLUE在导航数据库方面的专业和能力将使中国航空公司受益，同时也将支持局方在不久的将来建立自己的数据标准。
金融界2023-11-23
在华解雇大量员工！英国芯片独角兽：恪守拜登出口管制停止销售业务“退出中国”
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定恪守美国总统拜登政府的出口管制，退出中国市场。彭博社报道称，Graphcore发言人在电子邮件中表达遗憾，但拒绝透露受影响的员工人数。他写道：“美国最近限制向中国出售技术的出口管制措施，这意味着我们将大幅缩减在中国的业务运营。”#中美关系# (来源:Bloomberg) 据悉，Graphcore成立于2016年，专门设计用于支持人工智能(AI)软件的半导体。投资者向这家初创公司投入了大量资金，因为他们正在寻找一个可行替代对象，来与英伟达展开竞争，市场对后者的设备需求量很大。2020年，Graphcore以28亿美元的估值筹集2.22亿美元，使其成为英国最有前途的初创公司之一。但好景不常，尽管Graphcore努力获得商业吸引力，根据最新的公司文件，该公司到2022年收入下降46%，亏损扩大11%，达到2.046亿美元。今年10月，该公司披露需要筹集资金以维持运营。此后，却尚未宣布任何融资。《星期日泰晤士报》(Sunday Times)今年早些时候报道，风险投资公司红杉资本是Graphcore最著名的支持者之一，该公司将其在这家初创公司的股份价值减记至零。 Graphcore首席执行官Nigel Toon此前曾指出中国是一个潜在的增长市场，特别是因为贸易战限制阻碍了英伟达向该国销售产品的能力。10月份在伦敦举行的彭博科技会议上，Toon表示，来自中国的销售额可能占其公司业务的20-25%。公司发言人表示：“在其他地方，对AI计算的需求持续增长，Graphcore正在与世界各地的客户合作，以满足他们对GPU的强大且经济高效的替代品需求。” 美国的出口管制主要集中在限制中国获得高端芯片，以及其他用于AI的先进设备。不仅仅是Graphcore受到中美禁令的冲击，英伟达也同样难逃其害。英伟达坦承受到禁令影响，导致其股价出现回档，周三下挫2.46%，跌破500美元大关，收在每股487.16美元。 (来源:Trading View) 中国科技巨头此前疯抢英伟达AI芯片，其中腾讯控股表示，已经储存英伟达大量H800 AI芯片，足以再开发好几代自家通用大模型。百度则表示出口限制短期内影响有限，百度也拥有大量AI芯片储备。中国科技媒体指出，英伟达面向中国市场，推出了3款AI芯片，但仅过一段时间，该公司就推出了迄今最强大的AI芯片H2版，而这3款专门为中国制造的芯片并非升级版，而是真正意义上的降级版。文章提到：“中国一直在不断创新和提高其制造水平，然而仍然存在差距。” 拜登扩大先进芯片出口管制，无疑是对中国AI产业发展的冲击，AI之战让科技业再次出现重新洗牌的局面。
圈内人2023-11-23
空客旗下航空数据供应商NAVBLUE将进入中国市场
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次合作，NAVBLUE导航数据库将进入中国市场。
金融界2023-11-23

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