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美股收盘：道指六连涨创7月下旬来最长涨势科技股多走高理想汽车涨超8%

190 万股。郭明錤：iPhone在中国市场出货降幅高于预期，中国手机市场因华为归来出现结构性改变知名分析师郭明錤日前表示，苹果iPhone在中国市场的出货降幅高于预期，2024年iPhone在中国市场出货仍会持续衰退。这也代表着，中国手机市场因华为归来的确有了结构性改变。亚马逊将于11月17日启动黑色星期五活动亚马逊周一表示，将从11月17日开始举行“黑色星期五”活动。该公司表示，与去年相比，此次活动开始得更早。亚马逊还将以最低价格出售YETI、Peloton、乐高、兰蔻和Ruggable等热门品牌的部分精选产品。此外，亚马逊计划从11月25日至11月27日举行“网络星期一”促销活动，提供Casper、Ninja、CeraVe和Helly Hansen等品牌的优惠。卖股票、囤现金！巴菲特过去一个季度“坐吃利息” 伯克希尔发布的财报显示，该公司在三季度抛售了价值超过50亿美元的股票，这令伯克希尔·哈撒韦的现金、现金等价物和短期美国证券总计达到了1572.4亿美元，创下历史新高。财报披露，伯克希尔保险投资的利息收入在这三个月内增加到17亿美元，使得过去12个月的总利息达到了51亿美元。这超过了伯克希尔在过去三年内现金储备上获得的总利息。理想汽车年底或有望冲刺4.5万的月销量天风证券发表报告指出，持续看好理想汽车第四季冲刺4万辆月销，根据产能与订单情况判断，年底或有望冲刺4.5万的月销量；年底重点为MEGA发布会和通勤NOA推进情况。该行乐观判断若MEGA能在纯电能力、大空间、智能化等方面均做出突破，产品力持续引领市场，月销量估计能达到至少5000至8000辆。百世集团收到私有化要约，阿里巴巴、菜鸟参与收购百世集团周一宣布，公司董事会已收到来自公司创始人、董事长兼CEO周韶宁的一份初步的、非约束性的收购建议书，包括阿里巴巴、菜鸟与周韶宁在内的买家财团计划以每股普通股0.144美元(每股ADS 2.88美元)的现金收购百世集团全部已发行普通股，包括以ADS为代表的A类普通股。

金融界2023-11-07

大公司动向 | 斗鱼ceo被曝失联！万科大消息！深圳国资委派“定心丸”，深圳地铁长期持有万科股票初心不变

NA的新一代人机交互页面，携手打造符合中国市场的标杆级智能座舱产品。万科A：深铁集团将研究制定并有序释放各种有效的工具全力支持本公司万科A公告，今日下午股市收盘后，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司在与金融机构的沟通会议上表示，深铁集团坚定看好本公司的发展前景，从未制定过任何减持本公司股份的计划，也从未在任何场合表达过要减持的想法。同时为提振市场信心，将研究制定并有序释放各种有效的工具，全力支持本公司。其中包括：按照市场化、法治化方式，承接本公司在深圳的部分城市更新项目，帮助本公司盘活大宗资产，为本公司注入新的流动性，交易金额预计超过人民币100亿元。深铁集团正在积极准备，择机购买本公司在公开市场发行的债券。上汽集团10月份销售整车49.1万辆创下今年新高据上汽集团官方微博，10月份上汽集团销售整车49.1万辆，创下今年新高。10月份，上汽销售新能源汽车10.4万辆，实现同环比双增。小牛说车侵犯蔚来名誉权案被判赔六十余万 11月6日，据@蔚来法务部发文称“小牛说车”持有人顾宇波侵犯蔚来名誉权一案，法院已于近日一审判决，判定顾宇波侵犯蔚来名誉权，要求其在抖音账号“小牛说车”连续九十日刊登致歉声明，同时在判决生效十日内赔偿蔚来经济损失等共计人民币六十余万元。突发！斗鱼ceo被曝失联近日，互联网圈突然爆出一个重大新闻：斗鱼直播的CEO陈少杰，已经失联三周了！微博大V“逍遥投资笔记”称，上周四收到传言，斗鱼CEO陈少杰被查，失联近3周，多方求证后属实。

金融界2023-11-06

11月6日晚间要闻盘点 | 第9批国家集采药品平均降价58%！降低存量房贷利率工作已基本完成，户均每年减少利息支出3200元

NA的新一代人机交互页面，携手打造符合中国市场的标杆级智能座舱产品。万科A：深铁集团将研究制定并有序释放各种有效的工具全力支持本公司万科A公告，今日下午股市收盘后，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司在与金融机构的沟通会议上表示，深铁集团坚定看好本公司的发展前景，从未制定过任何减持本公司股份的计划，也从未在任何场合表达过要减持的想法。同时为提振市场信心，将研究制定并有序释放各种有效的工具，全力支持本公司。其中包括：按照市场化、法治化方式，承接本公司在深圳的部分城市更新项目，帮助本公司盘活大宗资产，为本公司注入新的流动性，交易金额预计超过人民币100亿元。深铁集团正在积极准备，择机购买本公司在公开市场发行的债券。

金融界2023-11-06

惠誉评级：欧洲电动汽车供应链继续依赖中国产动力电池

电动汽车品牌约三分之一的电动汽车销量由中国市场贡献。对华销售的高依赖度意味着，若中国因欧盟针对中国制造汽车开展的反补贴调查或其他贸易保护主义手段而实施报复性措施，欧洲车企或难独善其身。

金融界2023-11-06

伊顿季度业绩再攀新峰：累计待发订单量增长 18% 并上调指导目标

70多个国家。伊顿公司于1993年进入中国市场，此后迅速发展其中国业务。2004年，公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国，伊顿公司现有约9,000名员工和20家生产制造基地。2023年是伊顿公司自纽交所上市第100周年，也是伊顿进入中国的第30周年。来源：金色财经

金色财经2023-11-06

机构：预计中国智能手机市场未来几个季度开始复苏 2023年Q3华为出货量同比飙升50%

已经稳定下来，这表明市场正在触底。预计中国市场将在未来几个季度开始复苏之旅。荣耀以18%的市场份额重新夺回了中国智能手机市场的榜首位置。紧随其后的是OPPO(包括一加)（17%）、vivo（17%）、苹果（15%）和小米（14%）。前五大厂商的总市场份额为81%，低于一年前的87%，它们的市场份额主要被华为蚕食。华为凭借其自给自足的5G智能手机，出货量同比飙升50%，占据13%的市场份额。如果华为能够将支持5G的中端智能手机推向市场并克服供应限制，中国智能手机市场可能会在接下来的几个季度重新洗牌。

金融界2023-11-06

芯片“卡脖子”可能一夜间突破！市场和终端企业是我们的底牌，一定要相信中国人“卷”的力量

市场。在英伟达2022年的营收构成中，中国市场更是高达约四成。为了尽可能挽回损失，英伟达CEO黄仁勋一度尝试游说美国政府改变策略。今年7月份，黄仁勋连同英特尔CEO基辛格、高通CEO阿蒙与美国政府官员在华盛顿举行会谈，希望进一步评估“限制对华半导体出口”的影响。他们认为，出口管制将有损美国在半导体行业的领导地位，希望停止实施新的对华限制。黄仁勋更是直言，“限制英伟达在华芯片销售，只会给其他品牌提供机会。”在黄仁勋看来，中国占据了美国科技产业约三分之一的市场，其作为半导体零部件来源地和产品终端市场的地位无可取代，退出中国市场不是一种可行选项。尽管这场游说活动在某种程度上推迟了美国政府对华芯片出口新规的出台时间，但最终却未能彻底让美国政府改变心意。美国更是撤回了英伟达向中国大陆芯片出口30天豁免期，新规提前24天生效。北京时间10月24日晚，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）发布8-K公告称，美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU芯片禁令将变更为10月23日起立即生效，涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡。由于国内企业对于英伟达GPU和人工智能芯片有较高依赖度，这次管制范围的扩大显然会对中国企业产生直接影响，我们应该如何应对?11月2日晚间，在百度APP独家发布的栏目《商业启示录》中，《经济学人·商论》执行总编辑吴晨，峰瑞资本合伙人、硬科技领域投资人杨永成，远川研究创始人戴老板，北大EDA研究院副院长王兆卿带来了一场精彩的讨论。英伟达还会出“再阉割”版？吴晨认为，此次限制其实是禁掉“阉割”版英伟达芯片，直指中美之间人工智能竞赛，目的是让中国在人工智能竞赛中跑得更慢一点。 “美国是要确保中国在人工智能，包括先进计算机领域中落后美国五到十年，它的目标非常明确。”戴老板补充称，去年第一版禁令只限制了高端算力卡的带宽，英伟达立马推出H800、A800芯片来规避。10月17日相当于打了一个补丁，虽然更低的板卡可以运进来，但是它们在大模型推理训练中的性价比并不高。英伟达会出“再阉割”吗？王兆卿分析，英伟达为了赚钱肯定会再出一版专供版。不过影响更大的是，之前国内产业界和学界订购了大量A800的货，还没有完成交付。短期内，如果用更小算力的芯片替代，会导致模型数据结构和程序结构变得更为复杂，大模型训练肯定会受到限制和影响。自研芯片面临代工、人才等困难，“卡脖子”问题可能一夜间突破吴晨提到，这次禁令虽然限制了人工智能技术的发展，但是也激发大厂去开发自己的芯片，不再单纯依赖英伟达。戴老板认为，国内大厂自己做芯片是非常正常的商业逻辑，就像电解铝公司自己发电一样，成本会节省很多。但是在中国还有一个特殊的逻辑，那就是买不到，只能自己做。大厂自研芯片是非常明显的趋势，明确的技术路径是做出一款芯片，用来适配自己的数据中心架构。海外大厂自主开发芯片难度相对较低，首先不需要考虑生态，其次技术人才非常好挖。但是国内自主做芯片，需要考虑代工和芯片人才紧缺问题。这反而也带来好处，就是“没有回头路”，不自己造就“完蛋”了，因为根本买不到。杨永成认为情况还是比较乐观的，在他看来国内芯片产业总体进步是非常大的。国内对“卡脖子”的光刻机、光刻胶报道比较多，因为这两个是最难的。例如，用于刻蚀的设备，各种材料、腐蚀剂、镀膜、PVD设备、CVD设备国产化步伐相当快。“可能某一天就会完全突破，历史上很多事情都是一夜之间突破的，但必须要有定力。”他表示。戴老板认为，7nm技术的突破是代工厂的成绩，同时也是材料厂、设备厂的成绩，虽然核心光刻机还是ASML的DUV光刻机，未来还会有更多惊喜。吴晨补充，需要有十年的苦功，需要有产业不断的投资，才能有一些小的突破。未来不能因为短期成就而浮躁，而是要扎扎实实向前。市场和终端企业是我们的底牌杨永成指出，中国市场和终端企业对半导体产业发展非常重要，这是中国的底牌。只要华为、小米、vivo、联想这些企业保持市场份额或者份额下降不多，国内半导体行业就能在这个基础上发展起来。“卡脖子也不会卡得我们喘不过来气，因为国际贸易黏性非常大，它不能把自己卡死。”他表示。戴老板分析，终端企业需求推动自研芯片，这体现市场机制的优势。他提到，我们拥有大量终端产业和开放市场，可以通过市场经济的方式解决卡脖子的问题，并不单纯运用行政手段。王兆卿也提到市场的关键性。要解决卡脖子问题，我们需要保持开放的市场，保持供应链国际分工合作，利用市场地位、供应链产品地位，以商业化、市场化的方式对抗美国的非市场行为。不过，杨永成认为在半导体行业，我们的选择余地和选择权并不大，靠自身力量重塑是有难度的。从长远看，应该基于开放心态，尽可能在国际上寻求国家、企业、人才等各类合作伙伴共同把产业建设好。对于国内企业保持开放，戴老板抱持信心。在他看来，“自己造芯片、光刻机，闭关锁国”的观点是毫无逻辑的。关于能否吸引顶级人才或防止顶级人才外流，戴老板认为不是特别乐观。在他看来，要留住顶级人才需要做很多工作，包括社会宽容度等。相对乐观的一点是，中国非顶级人才供应量足够大，工程师红利还在持续，这就意味着只要别人发现新大陆，我们造船驶向新大陆的效率远比欧洲、日本、韩国要高很多。全球范围内打造第二条芯片供应链势在必行，也要相信中国人“卷”的力量全球芯片产业链面临重构，中国如何应对美国的行政限制，避免产业链真正脱钩，并能够保证产业链顺畅运行？戴老板表示，最差的情况是美国继续加大所谓“禁令”，全球化走出两条链，但这两条链有很多重合、咬合、交叉，但终归是两条链。但是，我们一定要对自己有信心，因为除了英美国家市场，全球市场还是非常大的，我们可以用市场经济的手段把第二条链养活。很多工厂明确表态，只要好用经过验证，肯定会支持。王兆卿就提到，以前国内厂商在选择国产设备和国际设备时，如果国产设备90分国外100分，厂商会选择国外的。但是壁垒一旦建立起来，情况就不同了，可能国产80分也会获得支持。在杨永成看来，我们应该做好准备，今后很长一段时间内都要自己建一条链，哪怕这条链和原来的链技术上是互通兼容的。这条链建得差不多了，就会有人跳出来说，“国际统一供应链好，你别做了，我也不卡你了，你用就好了”。如何才能真正形成一个相对有韧性的、中国式的供应链？杨永成认为，应该首先在性价比上而不是性能上突破国外大厂的防线，从被采纳做二供开始，逐步变成一供。吴晨提议，可以鼓励小米、OPPO推动商业项目，用国产先进制程芯片作为替代来做一些产品，让高通这样的厂商感受到一些压力。杨永成认为，当下这种方式可能见效不会特别快，因为当下国内半导体企业能够备胎做二供、三供已经十分难得，未来用户端、主管部门信心越来越足的时候，相关国产化率等政策一定会来的，这在我们手机、汽车等行业发展过程中都有验证。戴老板认为，不要给小米、VIVO这些企业太大的压力，能买到高通最先进芯片没什么不好，一定要保持开放、相信市场。在市场机制、工程师红利以及企业家精神加持下，一定能够突破卡脖子。 “一定要相信中国人卷的力量！”戴老板举例，近些年上海张江上市了数不胜数的半导体公司，这些公司高管工资提高了很多倍，还拿到了股权，买房子、改善生活，中国人看到赚钱的东西都会冲过去的。人工智能要有all in勇气，未来三五年千万不能松气吴晨提到美国这次禁令，给我们人工智能发展带来很直接的痛。中国在大模型算法上可能面临局限，若落后将对各行各业产生影响。戴老板认为，短期冲击的确非常大，A800、H800进口受限，一线人员感受最深。他以近期调研举例，在人工智能方面国内互联网大厂有一些“躺平”的感觉，投入程度和all in程度明显差于海外大厂。因为困难是客观的，包括买不到卡、人才回流美国等。 “有人发现新大陆，我们这边造船、万舰齐发的能力是有的，卷的能力是有的。”戴老板呼吁，政府这时一定要鼓励科技公司，鼓励科学家、技术人员参与到浪潮中去，这几年十分关键，可能三到五年内AGI（通用人工智能）很多东西都会出来，这个时候千万不能松气。杨永成提到，目前大厂确实因为被卡脖子有劲使不上，但是它们也面临如何落地的问题。前些年，这些企业在前几轮AI高潮中做了大量投资，本轮大模型之前有一小段投资低谷，就是在讨论如何落地。王兆卿认为，中国可以用各种技术手段实现超车，不一定需要最好的硬件。在他看来，并不是只要最好的硬件和最好的人，才能做事情。戴老板认为，AI大模型算法本质上是软件，产业链较短，相对更容易突破。硬件，例如芯片产业链涉及几十个国家，光刻机、光刻胶、材料、气体、封测分布在不同的市场，软件产业相对来说产业链比较短，OpenAI几百号员工就能够把ChatGPT做出来，不需要一百个上游供应商，也不需要多个下游分销商渠道来配合。假设美国推出的最先进通用人工智能达到大学三年级水平，我们是大学一年级水平或者高三水平，这就不是特别大的问题，因为我们一定会逼近。杨永成也认为，AI领域中国不必过于悲观，现阶段就像接力跑，中间可能某一棒落后了，但是这个接力可能不是4×100接力，而是N×100接力，要跑很远，还来得及。

金融界2023-11-06

Mysteel周报：机械原材料价格监测（10.30-11.3）

英国和意大利的工程机械设备需求下降。中国市场销售额同比下降15.8%。除中国以外的亚洲地区销售额也出现下降趋势，同比下降8.9%。主要以印度尼西亚为中心的采矿设备需求稳定，但受工程预算的延迟实施，印度尼西亚、泰国和越南的工程机械设备需求急剧下降。独联体（CIS）地区，小松销售额下滑逾6成，同比下降65.3％。非洲地区销售额本轮增速位居第一，同比增长32.4%；中东地区销售额增速仅次于拉美，同比增长24%。 2、工程机械前三季度景气“升温”，万亿国债提振明年需求去年低基数效应下，伴随今年海外市场需求增长，行业景气度好于上年同期，工程机械主要公司前三季度净利润同比多数出现不同程度增长，但部分公司当期营收为负增长，Q3单季净利增速有所放缓。多位工程机械厂商相关人士表示，受益于海外市场产品放量、产品结构改善、降本增效等因素，今年工程机械公司前三季业绩开始回暖，预计Q4环比变化不大，将保持平稳。此外，万亿国债将拉动基建，带动工程机械需求复苏，传导到工程机械业绩层面仍需要时间，明年开始有望渐次体现。一、前三季业绩回暖是主流，部分公司Q3净利增速放缓据不完全统计，今年前三季度营收居前的主要工程机械公司，前三季度业绩多数实现正增长，但受制于Q3国内需求仍处"低谷"，近几个月海外需求有所下降，部分公司Q3当季度营收或净利增速出现放缓迹象。主要厂商徐工机械、三一重工、中联重科、恒立液压、杭叉集团今年前三季盈利绝对金额排名居前。在细分市场，高空作业平台成为最"吸金"领域，浙江鼎力Q3保持了较高增速，而叉车领域，包括安徽合力、杭叉集团，Q3净利环比增速略有放缓。从上表数据看，铁建重工前三季出现营收和净利润双降，三一和徐工前三季则出现营收小幅下滑，其它工程机械公司同期营收和净利润同比都保持不同程度增长。铁建重工在公告中表示，前三季"交付的产品减少，收入减少，净利润减少。" 行业内营收规模最大的徐工机械，前三季度公司实现营收716.7亿元，同比-4.51%；实现净利润48.39亿元，同比+3.50%，其中，Q3单季净利润12.50亿元，同比+23.82%，扣非后净利润同比-9.35%%。市值一哥三一重工，前三季度公司实现营收555.22亿元，同比-5.15%；实现归母净利润40.48亿元，同比+12.51%。其中，第三季度单季净利润6.47亿元，同比-32.78%。对此，公司证券部人士对以投资者身份致电的财联社记者表示，主要因汇率变动影响，导致扣非后净利润降幅较大。工程机械行业与房地产相关度较高，今年房地产并没有出现"金九银十"的行情，对国内（设备）需求会有影响，但公司海外市场市占率是逐步提升中，在第三季度也是如此。工程机械主要配套厂商恒立液压前三季度实现营收63.4亿元，同比+7.18%；归母净利润17.5亿元，同比+0.25%；其中Q3，公司收入18.9亿元，同比-6.9%；归母净利润4.75亿元，同比-31.4%。公司证券部人士表示，"因汇率变动影响，对Q3单季净利润造成一定影响。行业Q3景气度和上半年相比，变化不大。公司在往综合性液压件的方向去做，挖机相关业务结构占比一直在下降，以减少对工程机械行业的依赖。" 在前几大主机厂商中，相比而言，中联重科前三季度实现营收355.14亿元，同比增+15.87%；归母净利润28.55亿元，同比+31.65%（扣非后+51.10%）。其中Q3扣非后净利润同比+87.23%。公司相关负责人对财联社记者表示，一方面受益于海外市场比高增，另一方面公司新兴产业板块增长较快，土方机械前三季度增速100%；土方、高机营业收入占比同比合计提升8个百分点。 Q3净利增幅居前的柳工证券部人士也表示，公司Q3净利润环比增速较快，主要取决于公司多个产品发力的共同作用，平滑了周期波动。二、万亿国债将拉动基建，对工程机械影响几何？协会数据统计显示，今年前三季度，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%；共销售各类装载机78104台，同比下降15%。之前国内销量大幅下滑，出口能够进行对冲，但出口第三季度已出现负增长。财联社注意到，据公开信息，四季度将增发1万亿特别国债，主要的投向为支持灾后恢复重建等八个方向。闻"基"起舞，从对应A股市场工程机械板块指数表现看，自10月24日-30日出现五个交易日的触底反弹，但今日板块指数普遍出现回落。"可能是由于部分公司Q3的业绩不及预期，会引发市场的一些担忧。"一位业内人士表示。他并认为，发债这个事情对工程机械肯定是利好，相当于今年四季度开始要"真枪实弹"的让各地去做项目，预计对工程机械的影响，明年年初就会见效，在项目开工率、开工小时提升上都会有所体现。包括上述恒立液压、柳工等相关人士均认为，特别国债对基建的拉动，会对工程机械行业起到提振作用，是实实在在的利好，但需要时间去检验最终对机械行业的影响和产生的效应。三一重工前述人士表示，从挖机指数变化看，近一、两个月的指数（景气度）比以前好多了，上述政策的影响会是逐步的慢慢渗透过程。头豹研究院工业行业分析师常江表示，中期来看，2024国内工程机械市场或将随着房地产和基建行业的进一步回暖及存量设备的消化而迎来拐点。对此，几位工程机械上市公司采访人士持类似观点，并认为最快可能在明年上半年出现。

我的钢铁网2023-11-06

通达集团(00698.HK)上涨5.26%，报0.14元/股

位，专注拓展IML、IMD技术应用及在中国市场率先提供LDS服务，拥有几十项发明类专利。截至2023年中报，通达集团营业总收入26.11亿元、净利润1786.52万元。

金融界2023-11-06

吉利汽车(00175.HK)上涨3.38%，报9.8元/股

制造和销售乘用车的汽车生产企业，主要在中国市场销售并通过出口扩展到其他发展中国家。截至2018年底，公司在中国拥有978家经销商，通过24名销售代理和336家销售及服务网点出口产品到24个海外市场，2017年实现销售额约155亿美元。截至2023年中报，吉利汽车营业总收入731.82亿元、净利润15.71亿元。

金融界2023-11-06

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