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中美芯片战下夹缝生存！三星试图寻求一个“共同点”，避免美国对华技术出口限制
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电子很难放弃占全球IT产业40%以上的中国市场。至少自前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)政府以国家安全为由制裁中国电信设备制造商以来，美国和中国在科技领域一直不和。自那以来，两国与全球芯片制造中心台湾地区的关系有所不同，紧张局势加剧。美国上周禁止出口先进的人工智能芯片。 Kyung说，三星对美国提出的Chip 4联盟表示担忧——该联盟还包括日本和台湾地区——包括韩国在谈判前需要寻求中国的理解。按营收计算，三星是全球最大的芯片制造商，他表示，该公司正在寻求一种有利于包括全球供应链在内的所有利益相关方的“共同点”。 Kyung还表示，近期芯片需求放缓的趋势明年可能会持续，但三星可以调整投资以提高利润率。 “我们需要建一个大工厂来争取大客户，”Kyung称，他补充说，芯片设计公司对三星电子在美国德克萨斯州泰勒建造的170亿美元工厂非常感兴趣，该工厂将于2024年开始生产。三星周三表示，它已经开始在平泽的第三条芯片生产线生产NAND闪存芯片。三星称，这是全球最大的半导体生产工厂。此外，三星电子还计划在第3条生产线上生产DRAM芯片并提供代工服务，并已开始在平泽建设第4条生产线。
厉害啦2022-09-07
决策分析：中国贸易数据令人失望！美联储加息几率又强化，美元飙升日元大跌
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无论是债市还是股市，”香港盛宝资本市场中国市场策略师Redmond Wong说。“我们采访的投资者……已经失去了不少信心。” 周二，华尔街股指下跌，纳斯达克指数连续第七个交易日下跌，创下2016年以来最长连跌纪录。固定收益市场也在下跌，基准10年期美国国债收益率在东京交易时段触及3.365%，为6月中旬以来的最高水平。前一天公布的数据显示，美国8月服务业连续第二个月回升，订单增长和就业均较强劲。在两个交易日中，日元兑美元汇率已下跌逾2.5%，这让一些投资者担心日本官方可能会干预汇市以阻止跌势。日本官员加强了他们的口头警告。日本政府首席发言人说，如果最近出现的“迅速、单方面”的走势继续下去，日本希望采取行动。 “我们告诉客户的一件事是，现在就要偿还他们的日元贷款。”Indosuez亚洲财富管理公司的资本市场主管Davis Hall。“如果他们谈到干预，美元/日圆可能会迅速回落。” 欧元兑美元略高于0.9893美元的20年低点，投资者在等待周三欧洲央行会议。英镑在1.1479美元走势脆弱，交易商预期英国央行行长将在议会作证。隔夜美国证券交易委员会(SEC)警告称，如果美国会计师事务所同意牵头对在纽约上市的中国和香港公司进行审计，可能会违反美国规定。这些公司希望规避潜在的交易禁令。在能源市场，由于消费预期减弱，原油价格下跌。美国原油期货下跌1.7%，至每桶85.4美元，布伦特原油期货下跌1.3%，至91.7美元。现货黄金价格试图反弹，目前站上1700美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 10:00 中国8月贸易帐 16:00 中国8月外汇储备 17:00 英国央行行长官员做证词陈述 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值、欧元区第二季度季调后就业人数季率 20:30 美国7月贸易帐 22:00 美联储梅斯特发表讲话 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数 23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话次日00:35 美联储副主席布雷纳德发表讲话次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
厉害啦2022-09-07
《2022中国元宇宙产业白皮书》正式发布
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近日，中国市场信息调查业协会区块链专业委员会，中国民营科技实业家协会元宇宙工作委员会，北京信息产业协会，中关村大数据产业联盟，哈尔滨工业大学区块链研究中心等机构联合发布《2022中国元宇宙产业白皮书》。中国市场信息调查业协会黄永彬表示，元宇宙作为从移动互联网进化而来的一个实时在线的全新网络世界，将由线上、线下多个平台打通组成一种基于Web3.0生态的经济和文明系统。
69岁入币圈2022-09-07
特斯拉销量为何输给比亚迪？
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标有注释“2023年上市”。　　而在中国市场，据乘联会预计，8月特斯拉交付量达到7.7万左右，环比增长173%。乘联会秘书长崔东树受访时表示，“个人判断，随着特斯拉的产能利用率不断提升，虽然遇到零部件供给的短暂压力，但由于特斯拉7月末之后生产较强，8月市场需求火爆，综合多方信息判断特斯拉8月销量预计达到7.7万台。” 　　值得一提的是，按照以往惯例，每个季度最后一个月，才是特斯拉向中国市场主力交付的时间。以今年第二季度为例，乘联会数据显示，特斯拉今年4月、5月分别向国内市场交付1512辆、9825辆，而6月份则交付了77938辆。　　除交付量的提升外，特斯拉中国交付时间近期也明显缩短，据时代财经了解，早在8月8日，特斯拉Model Y后驱版交付周期还长达8-12周，但到8月31日，其交付时间已缩短至1-4周。　　对于交付周期的缩短，时代财经从特斯拉方面了解到，主要受产能利用率提升，叠加季度后半段交付规则的直观效果等影响。据了解，特斯拉在7月份进行了大规模的产线升级改造。特斯拉7月发布的第二季度财报显示，上海工厂在近期完成了产能升级，年产能超过了75万辆，是特斯拉目前产能最高的超级工厂。　　在比亚迪交付能力提升，特斯拉上海超级工厂产线改造完成背后，两家新能源汽车龙头之间的竞争愈发火热。平安证券认为，供应链和产能将成为左右今年全球新能源销冠花落谁家的关键点。　　按照今年上半年销量数据，特斯拉在全球范围内交付新车56.4万辆，同比增长46%。数据显示，比亚迪上半年新能源汽车销量为64.13万辆，同比增长314%。有业内人士分析称，按照双方此前的交付节奏，比亚迪在销量方面或许仍保持着对特斯拉的优势。　　不过，目前特斯拉单车均价及盈利能力暂时领先于比亚迪汽车业务。据特斯拉财报显示，以GAAP净利润计算，特斯拉上半年合计赚了55.78亿美元，折合人民币约376.6亿元，相当于日赚2亿元。汽车业务方面，数据显示，特斯拉二季度汽车业务毛利40.81亿美元，同比增长41%；二季度GAAP口径下汽车业务毛利率27.9%。　　根据上半年财报，比亚迪总营收1506亿元，同比增长65%，归属上市公司股东净利润为35.95亿元，同比大增206%；其中汽车业务营收1092.67亿元，毛利率为16.3%。另据国金证券(8.62 +0.58%,诊股)测算，比亚迪两次提价及规模化效应下，2022年第二季度单车净利达7000元左右，环比增加196%（第一季度约2400元）。预计2022年上半年单车净利超过8000元，全年将保持在7000元。
周大股2022-09-06
华泰柏瑞红利ETF（510880）中报：持有人户数超过66万半年为持有人赚取利润超过13亿元
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类指数，可见红利策略的有效性也是经历了中国市场长期的检验（数据来源：wind；截至6/30，指数历史收益情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）。　　在成熟市场上，现金分红是上市公司分配利润、回报投资者的主要方式，这也是为何红利策略尤其受到长期投资者青睐的原因。红利类指数基金便是通过红利因子筛选出分红高、估值低、基本面优良的股票组成其成份股，具有天然的价值优势。一方面，由于上市公司持续现金分红需要稳定的公司盈利作为支撑，通过红利因子选出业绩和财务状况俱佳的个股，在成分股本身“质量”上就进行了一次把关；另一方面，红利因子也更有利于发挥时间的复利效应，长期来看，选择红利再投资的方式可以在市场震荡或下行期积累更多的份额，待后续市场恢复时这些增量份额也可以争取更好地放大组合的收益率。也就是说，买入红利类指数基金不仅有可能享受到成份股本身的股价上升所带来的资本利得，又能在时间复利的加持下争取获得分红所增厚的收益。　　面对跌宕起伏的A股市场，以股息率为核心的红利策略可谓攻守兼备，其“高股息＋低估值”的投资逻辑也符合大多数投资者对于长期稳健回报的需求。在理财产品净值化趋势加强而股权风险溢价上行的背景下，高分红股票有望受到更多的投资者青睐；低估值的防御属性也能在市场下跌或震荡市的行情中展现出较好的持有性价比。Wind数据显示，截至8月31日，上证红利指数近一年的股息率为7.02%，不仅高于A股主要宽基指数，同样也高于多数同类其他红利主题指数；而市盈率却在5倍左右的历史低位，具备较高的安全边际。（指数历史收益情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）　　目前，A股市场共有13只红利主题ETF，总规模超221.16亿元，其中华泰柏瑞红利ETF（510880）规模高达151.16亿元，堪称“顶流”（规模数据来源：沪深交易所；截至20220831）。作为市场首只Smart-Beta ETF，它不仅是华泰柏瑞历史最悠久的ETF，同时，也是A股最受欢迎的策略类ETF产品之一。据2022年中报数据显示，红利ETF（510880）最新持有人户数超66万户，作为兼具进攻和防御属性的配置利器，红利ETF凭借自身的独有魅力，深受投资者欢迎。自成立以来，红利ETF始终秉承着优良的分红传统，过往15年，累计分红15次，为投资者提供了较好的投资体验。（详情请阅读公司公告；截至20220831）　　备注：红利ETF成立于20061117。　　风险提示：如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。上证红利指数的历史收益情况不预示其未来表现，不构成对红利ETF业绩表现的保证，请投资者关注指数波动的风险。
追风2022-09-01
习近平会晤普京、拜登？G20聚焦俄乌与台海局势中美有望重返谈判桌 “降低关税换取军演降温”
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的主要来源。这将提醒人们，进入庞大的中国市场和获得中国金融资本必须不违反中国的主要政治原则，例如不承认台湾。韩国、日本、菲律宾和澳大利亚在采取中国反对的政治立场时，都曾受到中国对其出口的贸易限制。至于习近平与拜登会见面吗？卡鲁索说道：“随着中国共产党每十年两次的全国代表大会现在定于10月召开，问题是习近平将如何利用他作为史无前例的三届党魁的新身份。如果没有管理大会及其相关政治的挑战，就会有更多选择。” “习近平可以缓和与美国的紧张关系，而不必担心显得软弱，并将重点转向经济。或者他可以在台湾、南中国海和贸易关税问题上加强言辞，表明他不会在拜登面前退缩。” 他最后强调：“拜登会从这样的会议中获得什么？G20峰会将在美国中期选举后一周举行，因此拜登在同意降低关税，从而降低美国通胀，以换取习近平表示他寻求与台湾和平统一，以及同时减少台湾周边的军事演习，并重新与美国讨论气候变化问题。”
小萧2022-09-01
人民币汇率韧性显现中国资产吸引力持续提升
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善，加上下半年基期效应有所缓和，因而对中国市场持有更加建设性的观点。星展银行则认为，持续看好中国股市受惠于当地经济发展，且在经历回调之后，中国股市的估值面变得更具吸引力。　　而对于债券市场，最新数据显示，7月全球资金正在回流中国国债。彭博行业研究亚洲外汇和利率策略师赵志轩对记者表示，全球投资者在7月净买入中国国债，其持仓集中于国债、政策性银行债和NCD，主要持有人为商业银行或非法人产品。但除中国国债之外，境外投资者对其它债券类别的参与度依然较低。赵志轩预计，随着未来中国资本市场双向开放的推进，其它债券类别的影响力或将上升。
蛮子2022-08-31
转身离开！苹果高管请辞滴滴董事会中国指控损害国家安全快速抹去80%市值
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手机制造商在中美紧张局势加剧的情况下在中国市场有了更稳固的立足点，苹果首席执行官库克(Tim Cook)当时表示，此举是一项“巨大的金融投资”。佩里卡是前高盛银行家，于2009年加入苹果公司，直接向库克汇报工作。然而，随着科技巨头在不确定的经济中变得更加谨慎，该公司在过去两年中放缓了交易步伐。中国股票正面临从美国退市的风险，高盛分析师周初在报告中表示，在监管机构达成审计协议后，交易所数量几乎减少了一半。中国证监会和美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)周五宣布，双方就审查在美上市中国公司审计工作底稿签署合作协议，中国财政部也签署了该协议。 “这无疑是监管上的突破，”高盛的Kinger Lau和团队表示，同时警告说仍然存在很多不确定性。他们指出，PCAOB 表示该交易只是第一步，而中方表示将在检查中提供“协助”。据PCAOB表示，它计划在9月中旬之前在中国派驻实地检查员，并在12月确定中国是否仍在阻碍获取审计信息。高盛分析师提到，他们的模型“表明市场可能以大约50%的几率定价”，中国公司可能从美国退市。这比3月中旬的95%有所下降，是2020年1月以来的最高记录。2020年底，美国《追究外国公司责任法》成为法律。它允许美国美国证券交易委员会拟将中国公司从美国上市如果美国监管机构连续三年无法审查公司审计。自3月以来，美国证券交易委员会已开始点名阿里巴巴和其他在美国上市的特定中国股票未遵守新法。高盛分析师估计，如果在美国上市的中国股票，即美国存托凭证被迫退市，股价可能会暴跌13%。报告称，在这种情况下，MSCI中国可能下跌6%。该指数的主要持股是主要在香港上市的中国股票，例如腾讯和阿里巴巴。报告称，“不退市”的情况可能会使美国存托凭证和MSCI中国分别上涨11%和5%。很少有中国公司在美国上市，在北京于2021年6月下旬对滴滴的IPO进行审查之后。此后，监管机构收紧对希望在海外上市的中国公司，尤其是拥有至少100万用户的公司的限制。然而，中国证券监管机构在1月份对CNBC表示，它希望在新规则生效后能够总结海外上市情况。中国证监会在4月发布单独的规则草案，删除禁止外国实体进行详细审计的短语。当月早些时候，监管机构表示已与一些会计师事务所会面，并告诉他们考虑准备联合检查。
小萧2022-08-31
阿斯利康中国首个罕见病药物舒立瑞在华收获里程碑进展，为罕见病治疗提供新选择
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次变更批准标志着依库珠单抗作为阿斯利康中国市场首个罕见病药物，向填补国内该领域的空白迈进关键一步，为相关罕见病领域的中国患者提供了新的治疗选择。阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）是一种慢性、进行性、危及生命的血液系统罕见疾病，其特征是补体介导的血管内溶血，潜在的造血功能衰竭以及血栓形成倾向，从而发生器官损伤甚至死亡。PNH全球患病率约为16-20/100万[2]，目前推测中国的发病率在 1/10 万左右[3]。该疾病好发于青壮年，77%的PNH患者在20-40岁发病。如果没有有效的治疗，PNH患者生存质量差，且生存期短，5年死亡率达35%[4]。非典型溶血性尿毒症综合征（aHUS）是由于机体补体系统过度反应攻击健康细胞，从而引发的补体介导的血栓性微血管病（CM-TMA）。患有这种极为罕见疾病的患者会在全身的小血管中形成血栓，导致肾脏和其他重要器官突然出现危及生命的损伤。aHUS患病率约为7/100 万3，起病急骤，且儿童发病率高于成人，约25%患儿在急性期死亡[5]。近50%aHUS患者可发展为终末期肾病（ESRD），死亡率达25%[6]。作为全球首个获批的C5补体抑制剂，依库珠单抗通过选择性抑制末端补体C5蛋白质的激活来发挥作用。目前，依库珠单抗在全球多个国家和地区获批多个适应症[7]。一项为期26周的随机、双盲、安慰剂对照的 TRIUMPH试验，评估了依库珠单抗在伴有溶血的PNH患者中的安全性和有效性。研究结果表明，与安慰剂组患者相比，接受依库珠单抗治疗的患者溶血显著改善，输血需求减少[8]。此外，两项关键研究C08-002及C08-003也证实了依库珠单抗在aHUS治疗中的安全性和有效性。C08-002研究结果表明，接受依库珠单抗治疗后，80%以上患者血小板计数恢复正常并能够维持，88%患者达到无TMA事件状态并能够维持；C08-003研究中，接受依库珠单抗治疗26周后，80%患者达到无TMA事件状态，肾功能也得到改善[9]。迄今为止，全球数据显示依库珠单抗的长期安全性和耐受性良好[10],[11]。苏州大学附属第一医院血液科主任、国家血液系统疾病临床医学研究中心常务副主任、中华医学会血液学分会主任委员吴德沛教授表示："近年来，PNH在诊治方面取得了新进展，依库珠单抗为控制溶血及实现患者长期生存提供了新的选择。同时，我们也十分期待中国PNH协作网的建设成立，这对于提升该疾病在我国的标准化治疗意义重大。" 北京大学肾脏病研究所所长、中华医学会肾脏病学分会副主任委员赵明辉教授表示："aHUS患者持续存在系统性、危及生命和突发性并发症的风险。作为中国唯一获批治疗aHUS的C5补体抑制剂，我们非常期待依库珠单抗的上市，帮助患者改善症状，提高生活质量。" 阿斯利康全球执行副总裁，国际业务及中国总裁王磊表示："为了驱动全球罕见病医学发展，阿斯利康充分整合了瑞颂制药在罕见病领域的优势资源，凭借自身领先的科学创新实力和在罕见病领域的前瞻性布局，正全力加速将全球罕见病创新药品引进中国，并积极推动中国罕见病诊疗的本土化发展。我们很高兴见证依库珠单抗的这一里程碑，这也标志着阿斯利康即将在中国迎来第一款罕见病药物。未来，我们将继续协同各地政府及合作伙伴，助力罕见病创新药可及，支持建设健全罕见病诊疗生态体系，合力创造一个不再罕治的未来。" 2021年，阿斯利康收购瑞颂制药进入罕见病领域，同年9月，在中国成立罕见病事业部。目前，阿斯利康罕见病研发已布局血液、肾脏、中枢神经系统、代谢、心血管、眼科六大疾病领域。未来还将引入多款新药，涉及补体和非补体系统，逐步做到与全球同步研发。响应国家对创新药先行先试的号召，阿斯利康与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局签署"罕见病创新药品先行先试战略合作协议"，共同推进罕见病创新药早期用药及创新药引进等项目。2022年6月，阿斯利康与青岛市政府正式签署合作备忘录，计划在青岛设立以罕见病为主题的创新中心、生命科学创新园及产业基金，链接海内外优质资源，共建具有广泛影响力的罕见病创新生态高地。声明：本文涉及其他适应症并未在中国大陆获批，阿斯利康不推荐任何未被批准的药品使用。
美通社2022-08-31
午评：A股低开高走沪指跌0.14%，光伏等赛道板块大幅反弹
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司(41.69 -0.29%,诊股)：中国市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局，整体先求稳，再求进，注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构，低估值、稳增长相关板块或是短期内的关注重点。成长风格在前期反弹后，性价比已有所减弱。8月底是A股上市公司中报披露的高峰期，还需要重点关注企业盈利情况。中期来看，未来市场的潜在系统性转机，需要关注需求侧的政策支持力度，可能也需要看是否有供给侧的政策调整来恢复信心、重建市场活力，反映国际供需矛盾的低估值板块和部分中国具备全球竞争力的板块是结构上的重点。建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，后续波动可能开始加大，战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。继续关注中报业绩可能超出预期的行业。　　中信证券(19.37 -0.15%,诊股)：切换预计将持续推进，本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内高切低，行业间热切冷的“非典型切换”；同时，政策加力应对经济压力，货币政策已先行，国常会19条接续稳增长，中报集中披露并收官，热门行业难超预期，部分冷门行业难低预期，外部通胀及衰退风险依然较大，内外因素叠加下，预计A股波动将进一步加大，建议配置重心继续转向偏冷门行业。首先，多因素叠加压制经济修复斜率，稳增长政策加力，货币政策超预期降息宽信用，预计未来LPR还有进一步压缩空间，国常会布局19条稳增长接续措施，看点是“准财政”发力，重督导地方执行。其次，中报业绩集中披露并收官，业绩分化加速资金调仓，加大市场波动，结构上热门行业难超预期，冷门行业优于预期概率更大，前期市场错误定价纠偏后，行业估值将与盈利预期重新匹配。最后，预计外部高通胀持续期更长，美联储表态后，经济衰退的风险也更大，预计外部市场和北向资金短期波动依然较大。综上所述，预计本次“非典型切换”主要体现为赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股，从纯粹炒预期的个股转向成长白马；行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。
财股源源2022-08-29

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