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中国建筑获东吴证券买入评级，房建基建业务增长平稳非住宅类新签订单高速增长

5月4日，中国建筑获东吴证券买入评级，近一个月中国建筑获得5份研报关注。研报预计，公司是全球规模最大的工程承包商，新一轮国企改革驱动经营质量进一步提升，“一带一路”倡议带来海外发展新机遇。基于地产投资缓慢复苏，我们调整公司2024-2025年归母净利润预测至575/609亿元，新增2026年预测为655亿元。研报认为，24Q1公司实现营业收入5493.2亿元，同比+4.7%，实现综合毛利率8.1%，同比基本持平。分业务来看，24Q1公司房建/基建/房地产开发/勘察设计业务分别实现营收3658/1277/465/26亿元，同比分别+6.1%/+6.4%/-8.8%/+2.5%，分别实现毛利率6.2%/8.6%/19.2%/10.8%，同比分别基本持平/+0.1pct/+2.9pct/-3.2pct；公司房建、基建业务增长平稳，房地产开发业务收入承压，但盈利质量有所改善；24Q1公司境外业务实现营业收入220亿元，同比+3.9%。风险提示：房地产行业景气恢复不及预期；基建投资增速不及预期；“一带一路”提振海外业务不及预期；国企改革推进不及预期。

金融界2024-05-04

中国海外宏洋集团(00081)上涨5.33%，报1.78元/股

司是中国最大建筑房地产综合企业集团——中国建筑集团有限公司的旗舰企业，主营业务为房地产开发，拥有国家一级房地产开发资质。截至2022年12月31日，该集团在中国内地的土地储备楼面面积达24,532,600平方米，分布于40个城市，其中包括联营公司和合营公司的应占土地储备楼面面积为20,754,100平方米。截至2023年年报，中国海外宏洋集团营业总收入564.08亿元、净利润23.02亿元。

金融界2024-05-02

东鹏控股：4月28日接受机构调研，天风证券、南方基金等多家机构参与

角度来讲，大概是什么样的变化？答：据中国建筑卫生陶瓷协会数据2023年，全国陶瓷砖产量为 67.3亿平方米，卫生陶瓷产量为 1.86亿件，均较 2022 年有所下降。建筑陶瓷工业规模以上企业数为 1022家，较 2022年减少 4家。双碳能耗政策进一步收紧，倒逼建筑卫生陶瓷企业生产端加快绿色生产与智能制造转型升级，行业整体集中度将进一步提升，分化趋势将更加明显。存量住房翻新需求激增，旧改成重要增长点；消费分级趋势显现，行业发展格局分化加剧；整装模式崛起，跨界竞争影响行业格局；产品向智能化、健康化、功能化方向发展；绿色免烧新材兴起，与陶瓷产品加速融合。头部企业的市场份额在提升，能够获取更多的机会。公司在提升产品力的同时，借助产品矩阵和 1+N多品类优势，构建空间销售和东鹏“装到家”服务体系。带来结构调整和提升，C 端价格相对稳定。B 端我们作为头部品牌价格机制的效率是比较快的，通过行业细分解决方案和 B端高端客户的进行结构调整，让价格下降的预期变窄。问：建陶行业整体低迷，2023 全年公司业绩逆增长、毛利率上升的主要原因？答：2023 年公司逆势增长，毛利率 32.02%，同比提升 2.28 个百分点，主要得益于通过深耕零售优势渠道，持续优化产品结构，新零售线上全域营销势能扩大，通过精益运营、降本增效，数字化等项目稳步推进，全价值链效率和效能提升，为高质量经营增长提供可持续动力。毛利率提升从结构看主要有如下因素营业收入总体规模提升；产品和产品结构优化，高值产品比例提升；降本增效，严格管控费用支出，销售费用同比下降 5.71%、管理费用同比下降 26.84%；优化人工成本以及 OEM；通过技改、管理、采购等方面降低制造成本。天然气、煤炭价格也有所落，为公司降本创造外部环境。全价值链效率提升。毛利率上升是公司全方位努力和改善的结果。问：公司在过往两年已充分计应收账款的信用减值的基础上，2023 年度继续进行减值计的情况? 答：公司地产战略工程业务总体规模不大，约占营收的15%，目前对单一地产客户的销售规模不大，较为均衡、对大客户的依赖较少。2023年度计提各项减值损失合计2.09亿元（其中信用减值1.05亿元），较2021、2022年度的减值金额已大幅减少，且对单一地产客户业务量和应收余额不大、风险整体可控。截至2023年12月31日，本公司对于出现流动性风险的房地产客户的应收款项已计提了较为充分的减值。扣除其提供的工抵房和抵押的资产外，应收款项余额已不多。具体情况请参阅与年报同时披露的《年度计提减值准备的公告》，其中有相关减值客户的应收款项和减值比例。问：公司近两年制造成本下降明显，生产及其它环节，成本下降的空间还有多大？答：年报中披露，2023 年成本构成为材料 27.26%、人工 8%、燃料动力25.87%、制造费用 14.05%、外购 23.72%。东鹏各生产基地因与当地政府签订长期供应合同，能源成本也有一定优势。原材料方面，公司通过采购降本，大规模集采降低采购成本，例如砂坭，采购成本已低于行业平均水平。同时，公司加强精益管理，通过管理降本、技术改造降本等方式降本增效。今年公司在制造端制定了年度降本目标，从供应链全链条各个环节进行降本，有利于进一步提升毛利率。公司整体成本的下降是各个环节精益管理、降本增效的结果。未来制造成本仍有进一步的下降空间，包括产能的利用、生产技改、内部经营管理和效率方面，都有比较大的机会去提升效率、降低成本。问：共享仓的对中小经销商的覆盖情况？对业绩的升效果？共享仓对于降低运输成本起到什么效果？答：针对东鹏渠道扁平、经销商数量多的特点，东鹏特有的共享仓机制提升了中小经销商的运营能力，降低其物流仓储成本和提升交付效率，2023年中心客户累计覆盖率为 95%、中小客户累计提货占比 50%，共享仓提货经销商对比未提货经销商业绩有较大增长。以上内容未涉及内幕信息。东鹏控股（003012）主营业务：包括生产销售瓷砖、卫浴(卫生陶瓷和卫浴产品)、木地板、涂料、硅藻泥、集成墙板、辅材(防水、瓷砖胶、美缝剂)和整装家居等产品和服务,为用户提供装修一站式硬装产品解决方案。东鹏控股2024年一季报显示，公司主营收入10.12亿元，同比下降11.58%；归母净利润-1151.56万元，同比下降1077.81%；扣非净利润-1727.66万元，同比上升5.7%；负债率34.18%，投资收益57.15万元，财务费用-1269.87万元，毛利率26.53%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为11.38。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-30

中国建筑：目前公司在埃及正建造新首都中央商务区等重点项目

中国建筑4月30日在互动平台表示，目前公司在埃及正在建造新首都中央商务区等重点项目，该项目总建筑面积约193万平方米，项目办公楼标段已启动验收。

金融界2024-04-30

中国建筑国际(03311)下跌5.09%，报8.21元/股

4月30日，中国建筑国际(03311)盘中下跌5.09%，截至13:28，报8.21元/股，成交4554.75万元。中国建筑国际集团有限公司是一家主要从事基建投资和运营、建筑工程、装配式建造、幕墙工程等业务的综合企业，是港澳地区最大的总承建商之一，也是中国内地领先的城市综合投资运营商。从2005年至2022年，集团营业额从68.6亿港元增至1,019.8亿港元，年复合增长率达到17%，净利润从1.3亿港元增至79.6亿港元，年复合增长率27%，在手总合约额从237亿港元增至5,226亿港元。截至2023年年报，中国建筑国际营业总收入1030.68亿元、净利润83.05亿元。

金融界2024-04-30

维业股份下跌5.08%，报8.6元/股

公司营收规模突破百亿元，连续20年入选中国建筑装饰“百强”企业，连续27年获评“广东省守合同重信用企业”，连续六年入选“深圳500强企业”。截至3月31日，维业股份股东户数8459，人均流通股2.32万股。 2024年1月-3月，维业股份实现营业收入38.83亿元，同比增长10.60%；归属净利润437.09万元，同比增长144.67%。

金融界2024-04-30

中国建筑：第一季度归母净利润149.22亿元，同比增长1.2%

中国建筑发布2024年第一季度报告，第一季度归母净利润149.22亿元，同比增长1.2%。

金融界2024-04-29

中建二局：公司审计机构发生变更

中国建筑第二工程局有限公司公告，为了更好地适应未来业务发展的需要，同时确保审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

金融界2024-04-29

宝鹰股份上涨5.06%，报1.87元/股

医疗设备等多个领域。公司连续多年入选“中国建筑业成长性100强企业”、“中国建筑业竞争力200强企业”，并多年蝉联中国建筑装饰行业100强企业前三。截至3月31日，宝鹰股份股东户数4.8万，人均流通股2.79万股。 2023年1月-12月，宝鹰股份实现营业收入41.11亿元，同比增长10.29%；归属净利润-9.71亿元，同比增长55.64%。

金融界2024-04-29

【企业动态】中国建筑新增1件法院诉讼，案由为买卖合同纠纷

星消息，根据企查查数据显示，4月25日中国建筑（601668）新增1件法院诉讼如下：案号：（2024）粤0112民初5364号法院：广州市黄埔区人民法院案由：买卖合同纠纷原告：上海宏峰建筑科技有限公司被告：中国建筑股份有限公司案件类型：民事立案日期：2024年4月25日数据来源：企查查以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-29

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