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Mysteel参考丨2022年冷轧板卷前三季度回顾及四季度展望
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比增长实现二季度以来首次双增长根据中国汽车工业协会数据显示，1月至8月，我国汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%。新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场占有率为22.9%。其中纯电动汽车产销分别完成311万辆和304万辆，同比均增长1倍。汽车产销旺盛和消费回暖得益于密集发布的支持政策。5月底，四部门联合发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》、财政部、税务总局减征部分乘用车车辆购置税；7月份，商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》；8月份，国务院常务会议决定，新能源汽车免征车辆购置税政策延长至2023年年底。此外，多地还出台购车补贴政策，对购置小燃油车和新能源汽车给予补贴等。　随着物流和供应链持续改善，汽车产业链的渠道库存充裕，叠加一系列激励政策，有效稳定车市表现。自6月份以来，我国汽车月产销量增速连续同比正增长。工信部数据显示，6月份汽车产销同比分别增长28.2%和23.8%、7月份汽车产销同比分别增长31.5%和29.7%。同时新一轮汽车下乡活动不是单纯为了增加销量，更是立足于引导汽车产业转型升级和满足居民消费升级需要更好地结合起来。汽车生产产业链长，能够带动诸多上下游企业。同时，作为劳动密集型产业，其本身可以吸纳大量劳动力。因此，拉动汽车产业增长，对经济发展具有积极意义。图10：中国汽车产量走势（单位：万辆）数据来源：钢联数据图11：中国汽车销量走势（单位：万辆）数据来源：钢联数据 3.家电行业产销同比或继续下滑近日，国家统计局数据显示，2022年8月中国空调产量1607.2万台，同比增长6.1%；1-8月累计产量15722.1万台，同比增长1.9%。8月全国冰箱产量702.3万台，同比下降5.5%；1-8月累计产量5591万台，同比下降5.7%。8月全国洗衣机产量690.5万台，同比增长2.5%；1-8月累计产量5460.5万台，同比下降2.3%。8月全国彩电产量1802.1万台，同比增长16.5%；1-8月累计产量12174.1万台，同比增长7.2%。 8月家电端整体表现符合预期，进入传统生产淡季后环比增长稳定，由于整体受疫情影响，加之消费需求在年中大促等节点已经提前释放，8月淡季现象显著，未来同比增速或将进一步下滑。表1：2022年1-8月份四大家电产量（单位：万台）数据来源：国家统计局三、2022年第四季度展望供应方面，受上半年价格大幅下跌影响，冷轧供应处于近两年来低位，从调研的样本数据显示，2022年1-8月轧机产量为6390万吨，与去年同期相比供应下降；三季度利润不断压缩的现实下，四季度冷轧品种供应或有所下滑。另外2022年全年粗钢产量同比继续压减大背景下，四季度部分长流程企业或将受到影响；利润上冷轧独立轧钢厂因热轧结算较高，基本处于盈亏边缘状态，而全流程钢厂目前利润全部为负值，冷系长流程企业四季度供应预估维持低位。成本方面，9月份热轧结算价格依旧较高，北方地区超过3960元/吨，对冷轧板卷价格形成一定支撑。另外，从市场调研情况看，冷热价差保持在500元/吨以内，在冷热价差收缩预期下，独立轧钢企业目前利润维持在-50元/吨；长流程冷轧生产企业亏损200-600元/吨，在利润为负值的情况下，长流程冷轧生产企业生产积极性偏低。近期热轧价格涨幅明显，冷轧价格偏弱。总的看，四季度在热冷价差窄幅波动情况下，冷轧成本处于较高位置。需求方面，伴随传统黄金消费季的到来，未来几个月乘用车仍会呈现较快增长，新能源汽车以及汽车出口还会延续良好发展势头，为全年汽车市场实现稳定增长提供有力保障。但与此同时，我国经济发展仍有小幅波动，恢复基础还需加力巩固，汽车市场仍需政策持续提振。另外，9月既是开学季也是大学毕业生工作季，购车代步和接送孩子上下学等家庭第二辆车的需求更强烈更迫切，换购增购的需求将带动新车和二手车市场持续较强，也将继续作为支撑汽车市场维持现有规模的基石。伴随着车购税减半政策，国庆前换购升级更强动力的燃油车，是自驾游出行的最佳前序工作，因此近期的燃油车换购升级市场很火爆。随着成都车展的落幕、汽国务院车下乡的加快开展、车市旺季的来临，更多新车型集中上市，多种新车将拉动新一轮消费，带来可观增量。目前车市促销力度仍处于高位，并可能按惯例在9月后进入促销收缩期，未来政策退出前的销量持续高涨推动促销力度进一步缩小，因此四季度是购车最佳时机。综合来看，市场预期四季度整体好于三季度，“银十”旺季现实下，赶工速度加快，国内宏观政策发力，钢价有一定的反弹机会，冷轧整体跟随上涨。反弹空间依旧受需求和政策面影响较大。
我的钢铁网2022-11-02
中汽协：9月汽车商品出口金额146.8亿美元，环比下降3.7％，同比增长37.2％
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　　据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年9月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈小幅下降；与上年同期相比，汽车商品进口金额有所下降，出口金额保持较快增长。　　2022年9月，汽车商品进出口总额为219.4亿美元，环比下降3.2％，同比增长14.6％。其中进口金额72.6亿美元，环比下降2.7％，同比下降14.2％；出口金额146.8亿美元，环比下降3.7％，同比增长37.2％。　　2022年1-9月，全国汽车商品累计进出口总额为1833.3亿美元，同比增长10.8％。其中：进口金额684.5亿美元，同比下降7.5％；出口金额1148.8亿美元，同比增长25.7％。
金融界2022-11-01
销量萎靡！Stellantis宣布与广汽结束合作，广汽菲亚特克莱斯勒将申请破产
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售进口电动吉普车。外国汽车制造商在与中国汽车制造商的合资企业中越来越难以实现销售增长，因为更多的本土品牌得到了当地消费者的青睐并吞噬了市场份额。由于中国为这些新能源汽车提供补贴和激励措施，越来越多的汽车买家正在转向电动汽车或插电式混合动力汽车。在从传统汽油动力汽车转型的过程中，中国国内汽车制造商让一些外国竞争对手感到束手无策。根据当时的一份声明，针对Stellantis在7月份的决定，广汽集团表示，合资公司几年来一直处于亏损状态，并且自2月份以来一直无法恢复正常生产。合资公司在早些年生产了数万辆汽车，但到了2月份，工厂只生产了35辆汽车，当月销售了134辆。根据广汽集团的数据，在随后的几个月里，生产和销售都下降到几乎为零。合资公司最初成立于2010年，由广汽集团和菲亚特公司各占一半股份。菲亚特在与法国PSA集团合并后成为Stellantis的一部分。
Sue2022-10-31
铜周报：需求预期暗淡，库存矛盾突出
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投资增速稳中有增　　　　7、汽车：中国汽车产销整体表现强劲，10月销量预计环比微弱下滑0.7％　　中国汽车工业协会获悉，今年1至9月，我国汽车产销量分别达1963.2万辆和1947万辆，同比增长7.4％和4.4％。其中，新能源汽车产销量分别达471.7万辆和456.7万辆，同比增长120％和110％，市场占有率达23.5％。9月新能源市场再创新高，整体零售达61.1万辆，同比增长82.9％，环比增长15.4％，渗透率提升至31.8％。　　10月24日，乘联会发布数据显示， 10月，狭义乘用车零售销量预计191.0万辆，同比增长11.4％，环比下降0.7％；其中新能源零售销量预计55.0万辆，同比增长73.5％，环比下降10.0％，渗透率28.8％。　　　　　　8、地产：地产销售下滑幅度暂未扩大，新开工依旧低迷，竣工下滑幅度略有收窄　　　　9、家电：国产冰箱空调产量持稳，空调冰箱出口依旧低迷　　2022年10月空调行业内销排产量628万台，同比+17％；出口排产量353万台，同比-5％。内销。　　　　　　10、电子：9月电子计算机整机产量季节性改善，但同比下滑幅度依旧显著　　　　11、海外消费：欧、美10月制造业PMI初值均已跌破50，美国地产出现颓势　　　　12、表观需求：1-7月全球铜消费累计同比增3.1％，中国9月铜表观需求同比增2％　　　　四　　库存与月差：低库存，结构性矛盾突出　　1、全球铜显性总库存（包括保税区）：全球铜库近5年最低水平　　　　2、国内现货库存与仓单：现货库存回落，保税库存基本见底　　　　　　3、国内升贴水与月差：现货升水有所回落　　　　4、LME库存与升贴水：LME铜库存再次下滑，LME0-3升贴水维持较高Back水平　　　　五　　资金:Comex铜非商业净空持仓　　　　　　六　　技术走势：沪铜指数震荡运行，压力位置64000 　　
金融界2022-10-31
基金早班车|市场估值具备吸引力！资金抄底腾讯控股，看好“喝酒吃药”
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动作或将带动国内新能源车市“降价潮”。中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉对此表示，国内车企跟降可能性不大。　　招商银行三季报显示，第三季度实现净利润375.02亿元，同比增长15.52％；实现营业收入857.42亿元，同比增长3.73％。截至9月末，招行资产总额约9.71万亿元，环比6月末减少近180亿元，时隔四年再现单季度“缩表”。9月末私人银行客户数较年初增长9.2％至13.3万户，私行AUM达3.74万亿元，较年初增长10.2％。前三季度财富管理手续费及佣金收入同比减少13.1％至255.9亿元，降幅较半年报进一步扩大。　　工商银行三季报显示，第三季度实现净利润943.16亿元，同比增长6.76％；实现营业收入2241.22亿元，同比下降8.26％。年化加权平均净资产收益率11.46％，比上年同期下降0.21个百分点。　　建设银行三季报显示，第三季度净利润856.4亿元，同比增长8.61％；实现营业收入1945.69亿元，同比下降6.49％。年化加权平均净资产收益率13.15％，比上年同期下降0.11个百分点。　　农业银行三季报显示，第三季度实现净利润685.6亿元，同比增长6.41％；实现营业收入1774.24亿元，同比下降1.08％。年化加权平均净资产收益率12.44％，比上年同期下降0.3个百分点。　　穆迪确认中国人寿海外“A1”保险财务实力评级，展望下调至“负面”；穆迪确认中国信达及中国东方“A2”长期本外币发行人评级，展望下调至“负面”；穆迪确认信达香港“Baa1”长期本外币发行人评级，展望下调至“负面”；临港集团成功发行首单绿色双币种自贸区离岸债券；山东如意集团、印纪传媒不能按时披露财报；“22宁夏农垦SCP006”取消发行。　　立讯精密公告，预计2022年净利润95.45亿元至98.99亿元，同比增长35％-40％。立讯精密第三季度净利润26.16亿元，同比增长63.47％。　　科大讯飞在2022三季报业绩说明会上表示，前三季度扣非后净利润4.27亿元，同比下降17％，主要受人员增长带来的费用增加影响；第三季度营收增速较低，主要受智慧教育业务拟投标项目延期影响；对全年现金流表现有信心。　　三、宏观&产业　　十三届全国人大常委会第三十七次会议表决通过新修订的畜牧法，从促进畜牧业高质量发展、做好畜禽粪污无害化处理、促进草畜平衡等方面，加强畜牧业绿色发展。　　农业农村部表示，今年前三季度我国农业农村经济保持良好发展势头，实现稳中向好、稳中有进。农业农村消费投资稳中有增，内需潜力持续释放。前三季度，第一产业固定资产投资10558亿元，同比增长1.6％；乡村消费品零售额42552亿元，增长0.9％。　　国务院关于数字经济发展情况的报告显示，2021年我国跨境电商进出口规模近2万亿元。报告称，我国网民数量、数据资源、数字化应用场景全球领先，人民日益增长的美好生活需要还将催生更大规模、更加多元的内需市场，将为数字经济发展创造无限可能。　　《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》正式发布，将从明年1月1日起施行。新版《鼓励目录》扩大了鼓励外商投资先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等高精尖领域的范围，支持劳动密集型外资企业向中西部、东北地区投资。　　工信部就《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，智能网联汽车生产企业应当建立车辆产品网络安全、数据安全、个人信息保护、车联网卡安全管理、软件升级管理制度，产品所使用的软件和硬件应当符合国家网络安全相关强制性标准要求。　　深圳发布住房项目租赁参考价，覆盖深圳全市各区（不含深汕合作区），包括4319个小区、2042个城中村私宅、4500个产业园区配套宿舍区以及 6702个产业园区。全市租赁参考价排名前三的区域分别是南山、福田、罗湖区，商品住房的参考价分别为每月每平方米109元、98元和80元。　　四、基金预警　　中基协公布最新一批因不能持续符合管理人登记要求而被注销登记的10家私募基金，其中包括曾经的百亿私募朴素资本、卷入私募大V叶飞爆料风波的上海易昌等。　　私募圈新闻不断，王亚伟旗下千合资本跌出百亿阵营。中基协数据显示，千合资本管理规模最新显示为50亿-100亿元。千合资本旗下多只产品规模低于500万，还有产品被终止投顾协议。　　今年以来，监管开出的银行罚单中涉及理财业务罚款金额已达8829万元。理财公司被罚事由通常集中在实际业务操作层面，大多数是因为违反产品集中度要求和理财销售管理办法。　　北京金融法院近日办结全国首例内幕交易行政处罚保全案。该保全案实现司法保全措施与行政保全措施的有效衔接，有力维护行政保全措施强制效力，对重大证券违法行为形成强有力威慑。　　五、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月31日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。　　六、新基金发行　　10月31日，王紫菡管理的嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 进行发行程序；紧随其后，11月1日，苗梦羽管理的国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币也将发行。业内人士分析，ETF系列新基在年内最后一段时间大放光彩的概率极大。不过，股票ETF之间的业绩“分化”表现亦引发市场关注。数据显示，全市场683只股票ETF产品中，头部27只百亿基金总规模就占比近51%，规模不及5千万的迷你基金占比近1/6。
金融界2022-10-31
东吴证券：给予道通科技买入评级
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务影响风险;充电桩业务的政策支持减弱;中国汽车检修市场仍以 4S 店为主;公司技术路线不符合市场需求证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券张若凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.76%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.01亿，根据现价换算的预测PE为82.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为37.27。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，道通科技（688208）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-30
比亚迪三季报解读：净利同比增长350%，构建中国制造的中流砥柱
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，是首个进入欧、美、日韩国等发达市场的中国汽车品牌。下一步，公司将正式进军德国、瑞典市场，国际化进程持续加速。　　对比亚迪而言，发展之路只是刚刚开始。能够展示我国制造业核心竞争，彰显中国制造转型升级成果的世界化舞台，才是比亚迪的星辰大海。
证券之星2022-10-28
均胜电子：公司子公司新获智能座舱合作项目
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化和智能化趋势，布局汽车电子领域、推进中国汽车智能化市场的拓展具有促进作用，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。上述项目预计不会对公司本年度的经营业绩构成重大影响，但上述项目的定点将有利于增厚公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。需要注意的是，该合作不反映下游合作客户的实际采购金额，后续开展情况存在不确定性，实际销售金额将视各合作客户相关车型的产量并以订单结算金额为准。公司实际销售金额与下游各合作客户相关车型实际产量等因素直接相关，汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成一定影响，进而给公司的供货量带来不确定性;尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。
有连云2022-10-28
机构：看好四季度国内新能源车市场的订单及交付表现！新能车ETF（159824）持续获得资金流入
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政策支持，近期各公司新车密集投放上市，中国汽车市场呈现旺盛活力。今日中国汽车工业协会发布数据显示，今年前三季度，汽车市场连续走高，保持较高增速，是近三年同期最好水平，为稳住经济大盘发挥了积极作用。同时，新能源汽车销售呈快速上升态势，据汽车流通协会统计，前三季度新能源乘用车零售387万辆，同比增长113.2%。天风证券表示，进入十月下旬，新能源或将再次迎来新车型上市重要节点，近期有超过20款新车型上市，四季度各车企为完成年度交付目标陆续进入交付冲刺阶段，加速消化在手订单，新增订单以及交付量有望再创新高。机构看好10月下旬以及四季度国内新能源车市场的订单及交付表现。
有连云2022-10-28
平安证券：给予华域汽车增持评级
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盈利。当前中国自主品牌全球化推进迅速，中国汽车的出口大有可为，华域汽车的海外业务将迎来盈利修复期。我们维持公司业绩预测，即2022~2024年净利润预测为69.7亿/80.4亿/90.1亿，公司作为国内汽车零部件龙头，在产业链拥有较强的话语权，主营业务行业地位突出，竞争优势明显，我们认为公司客户结构优化将带来估值提升空间，当前公司PE估值已低于静态10倍，维持公司“推荐”评级。　　风险提示：1）疫情、芯片短缺等不确定因素导致汽车行业销量不及预期，进而影响汽车产销量和公司产品订单；2）上汽集团销量下滑，公司有50%左右的营收来自上汽集团，受上汽集团产销影响较大，若上汽集团销量不及预期，将影响公司业绩；3）公司上汽集团以外客户拓展情况不及预期；4）原材料价格波动影响公司盈利能力。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李子俊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.52%，其预测2022年度归属净利润为盈利58.81亿，根据现价换算的预测PE为8.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为29.18。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华域汽车（600741）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-28

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