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迷因股之王Ryan Cohen手持数亿美元阿里巴巴股份促进股票回购以推动“低估”股价
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中国继续努力应对Covid-1 以及对中国科技公司的大规模打压导致其附属公司蚂蚁集团陷入困境，该股受到中国消费者信心低迷的打击，取消了其在上海和香港备受期待的首次公开募股。在与Ryan Cohen的初步沟通之后，阿里巴巴于11月宣布其董事会批准将公司的股票回购计划扩大150亿美元至400亿美元，同时还将其延长至2025年3月。阿里巴巴表示，截至11月16日，它已根据现有回购计划回购了约180亿美元的股票。知情人士称，Ryan Cohen已与阿里巴巴董事会沟通，股票回购计划可能再增加200亿美元，达到约600亿美元。这位激进投资者对阿里巴巴管理层在实现盈利增长的同时整合优质资产的能力表示钦佩。Ryan Cohen希望与阿里巴巴建立长期合作关系。知情人士还表示，Ryan Cohen还表达了他的信念，即他拥有超过8亿美元股份的苹果公司可以为阿里巴巴提供前进的路线。自2012年以来，这家iPhone制造商回购了数千亿美元的股票，股价飙升。股票回购可以通过减少交易股票的供应和提高每股利润来提升股价。投资者通常将它们视为看涨信号，因为它们表明高管对其公司的前景持乐观态度并对公司的财务状况充满信心。 8月，阿里巴巴表明其曾经强劲的增长已经失去动力，因为该公司自2014年在美国上市以来首次未能实现收入增长。其第一财季收入同比下降0.1%，相当于307亿美元，阿里巴巴将此归咎于中国的Covid-19疫情导致供应链中断。在第二季度，阿里巴巴公布了3%的收入增长。该公司表示，其商业部门的关键类别，如服装和配饰以及消费电子产品，已经开始复苏。 Ryan Cohen靠他创立的在线宠物零售商Chewy发家致富，近几个月来公开表现出对中国经济的看好。6月，他在推特上写道：“我迷恋中国。” Ryan Cohen最近还出版了一本关于他父亲到中国出差的儿童读物。
埃尔文2023-01-17
滴滴实控企业超百家
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，并控股两家孙公司；后者全资持股滴滴（中国）科技有限公司、重庆市西岸小额贷款有限公司。
金融界2023-01-16
苦等多年仍未盈利美图公司遭李开复减持
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，与李开复的平均售价大致相同。由于近期中国科技公司普遍上涨，该股已从10 月底的低点上涨了一倍多，这可能也是他决定卖出的一个因素。　　美图之前最出名的是其应用程序，即提供类似Instagram风格的简单滤镜，也有Adobe Photoshop的修图技巧，使得用户可以对自拍进行修图。但尽管这款应用大受欢迎，美图却很难让它以及其他的软件产品实现盈利，这迫使该公司不得不寻找其他盈利途径。　　2013年，美图采取了一项重大举措，开始了智能手机业务，生产、销售带有高分辨率摄像头的手机，这成为当时美图的主要收入来源。但事实证明，美图的手机销售就像它帮助用户创造的美丽一样短暂，促使该公司停止了这项业务，将重点转向广告服务。　　该公司还销售VIP订阅，为其应用程序提供高级功能，并免去广告。2022年上半年，这些成为美图最大的收入来源，销售额同比增长61％，而同期在线广告收入受到打击，因为去年的新冠疫情暴发，导致企业纷纷削减市场预算，业务为此大受影响。　　美图还为企业客户提供软件即服务（SaaS）产品，例如面向化妆品零售商的供应链管理系统，以及面向医学美容机构和美容水疗中心的使用人工智能的皮肤分析工具。　　因此，该公司已经不仅仅是一家噱头十足的应用程序开发商了。但拥有多样化的产品阵容未必就一定带来盈利。首先，作为一家科技公司，它的收入增长看起来很一般，而且随着业务结构的不断调整，它的收入增长也很不稳定。2021年，美图公布了40％的收入增长，这个数字还不错，但也不算惊人。去年上半年，增速急剧放缓至略高于20％。　　美图最新业绩中最令人不安的，或许是虽然专注于高利润的软件业务，但它的毛利率依然从2021年上半年的66％下滑至52％左右，这意味着该公司的销售成本要高得多。因此，其毛利率在去年上半年实际上有所下降，再加上其他费用和加密货币资产的减值损失，美图的净亏损在此期间翻了一番以上。即使经过调整，其净利润也仅增长8％。　　美图股票的市销率约为3倍，对于一家科技公司来说，这并不算高。由于它业务众多，因此很难找到直接的同行进行比较。但考虑到它对SaaS业务的日益关注，与该领域的公司进行比较有助于正确看待其估值。例如，电子商务SaaS提供商微盟（2013.HK）目前的市销率约为5.6倍，而专注于房地产的SaaS公司明源云（0909.HK）的市销率甚至更高，为6.9倍。　　从美图目前的估值来看，投资者并没有在该公司的前景中看到太多它的名字所蕴含的魅力。在无需过滤掉它所认为的非必要元素也能实现真正的盈利之前，这种情况可能不会改变。（Bamboo Works）
金融界2023-01-14
重磅！中国监管“松动”最新迹象！下周将允许滴滴应用重新上线
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款27.5亿美元和5.27亿美元以来对中国科技公司的最大监管处罚。滴滴没有立即回应路透社的置评请求。网信办和为政府处理媒体查询的国务院新闻办公室没有立即回应路透社的置评请求。对滴滴的处罚，是北京在过去两年中对中国科技巨头进行的前所未有的全面打压的一部分，这些打压导致它们的价值缩水数千亿美元，收入和利润缩水。两位消息人士和另一位知情人士表示，以网信办为首的中国监管机构最近几周重新启动，以推进滴滴的应用程序恢复审批程序。其中两位补充说，监管机构上周就此事向党的最高领导人提交了一份报告，希望在未来几天内正式获得后者的同意。监管困境滴滴于2012年在北京成立，得到了阿里巴巴、腾讯和软银集团等知名投资者的支持。消息人士此前告诉路透社但在2021年违背监管机构的意愿推进美国股票上市时，与网信办发生冲突。此举引发了滴滴的监管困境，其25款移动应用被勒令从应用商店下架，新用户注册暂停，并因数据安全漏洞而被罚款。去年6月，滴滴还被迫结束了其作为纽约证券交易所上市公司长达11个月的旅程，从中国互联网繁荣的标志，变成了受中国政府监管打击的最大牺牲品之一。两位消息人士称，该公司此前希望美国退市和巨额罚款能够平息其监管困境，并预计在更新这些应用程序以确保它们合规后，将在去年9月重新启动这些应用程序。然而，由于中国共产党代表大会和中央领导层于2022年11月进行改组，以及去年年底北京突然取消严厉的病毒限制措施后，全国许多城市爆发了COVID-19，因此滴滴被禁应用程序的回归被推迟了。应用程序返回的延迟给滴滴的商业计划蒙上了阴影。路透社在6月报道称，滴滴正在与国机汽车就购买其电动汽车部门三分之一的股份进行深入谈判，以帮助缓解疫情对其核心网约车业务的影响。两位消息人士称，这笔交易主要取决于应用程序恢复正式公告。滴滴也受到监管问题的严重打击，监管问题削弱了其主导地位，并让由汽车制造商吉利和上汽集团运营的竞争对手的网约车服务在获得了更多的市场份额。
Elva 1评论2023-01-13
中国重新开放受投资者欢迎！摩根士丹利：财富客户“极为看好中国经济”
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%，而不是普遍预期的4.8%。受针对中国科技和房地产行业的提振举措影响，乐观情绪重新抬头，人民币汇率和中国股市一路走高。人民币出现1994年以来最好的两个月表现，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)较去年10月的低点攀升49%。另一知名投行高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示，中国股市可能会再上涨15%，而人民币汇率有望达到去年4月份以来的水平，原因是中国重新开放和几项关键政策调整。包括Kinger Lau在内的高盛策略师在周一的一份报告中写道，高盛将摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)的12个月目标从70上调至80，理由是估值较低，以及房地产、互联网监管和地缘政治等领域的多个政策转向。此外，以Kamakshya Trivedi为首的高盛外汇策略师在1月6日的一份报告中写道，归因于围绕重新开放的乐观情绪，高盛预计人民币兑美元汇率将在年底前反弹至1美元兑人民币6.5元，而此前预计为6.9。瑞银此前在一份报告中指出，2023年中国的经济稳增长政策会持续发力，货币政策、财政政策的进一步加码，对股市整体上行有促进作用。
晴天云2023-01-13
李大霄：中国资产大牛市已经扑面而来，全球资金追逐中国资产将成为热潮
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摆脱2022年年的颓势，特别是纳斯达克中国科技股指数从2022年10月低点已经上涨超过80％，在港中概股、恒生科技指数亦大幅上涨、恒生指数上涨接近7000点，上证50指数上涨接近20％，上证指数亦上涨超3150点，其中优质股票上涨更是令人瞠目结舌。部分中国资产已经事实上步入了大牛市。　　自2021年以来，中概股和在港中概股和港股甚至包括部分A股，一直遭受做空者的蹂躏，做空者肆无忌惮，其实是钻了部分行业政策的调控的空子，也是利用部分境外投资者不清楚调控政策的真正意图以及动态变化。其实，最近已经发生巨变。　　君不见，最近的调控政策已经悄然转向，部分行业调控已经趋缓甚至转为送温暖，君不见，从狂热到骤冷的房地产行业，已经射出了救市政策三支箭，也许未来还会继续射出连枝箭。平台经济规范治理已经接近尾声，某地方政府领导亲自视察某著名公司，某地方政府与该公司成功签署战略合作协议，说明一系列政策扶持的温度已经升高，从零下迅速回升到吹暖风甚至吹热风了。特别是开始强调“支柱产业”以及“国际竞争力”了，这是一个强烈的政策转向信号。　　在事实上政策明确转向之后，继续做空中国资产就显得不合时宜了，中国资产的底部筹码，已经被有实力的强大资金一网打尽了，继续做空者已经陷入一个巨大的做空困境之中，皆因做空的政策利空条件已经不复存在，做空的市场环境亦不复存在，而中国优质资产的国际竞争力仍然存在，特别是中国资产部分指数在超过78％下跌之后，其低估程度已经令人发指。做空的空间已经荡然无存，再做空就是彻底的贪婪无度了。　　随着防疫政策的优化，一系列稳增长政策发力，以经济建设为中心将会成为主旋律，一系列行业调控政策会彻底转向稳增长，2023年的经济增长将迅速恢复，在欧美衰退的威胁下，中国经济也许是为数不多的大幅增长的主要经济体，中国经济增长将使中国资产吸引力大幅提升，加上人民币汇率强劲，外资大量流入，可惜底部又给外资抄走了。未来全球资金追逐中国资产将成为热潮，继续做空中国者将陷入绝境。
金融界2023-01-11
热钱都回来了！中国央行今年“降息、降准”有空间人民币“逆转强压美元” 全球基金疯狂涌入
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，从10月31日的低点上涨23%，而以中国科技股为主的香港主要股指同期飙升46%。中国人民银行党委书记郭树清受访时表示，随着中国对新冠清零措施的放松，经济增长有望很快回到“正常”轨道。他说，国家将通过向外国投资者开放更多行业和资产类别，进一步开放其金融市场。根据1月9日的研究报告，道明证券目前预计今年经济增长率为5.3%，高于此前估计的4.7%。这种反弹对富达和路博迈等全球基金管理公司来说是个好兆头，它们在被允许开始准备本地部门一年多后获得了最终批准。 Van Eck Associates Corp.、Schroders Plc和AllianceBernstein Holding LP也提交了设立基金单位的申请，更多申请正在提交中。摩根大通和摩根士丹利方面，则仍在等待监管部门批准其收购当地合作伙伴的交易。尽管全球经理人仍面临从分销成本到人才争夺战等障碍，但共同基金市场的增长潜力仍在不断扩大。此外，根据博时资产管理公司的数据，2022年公布的国家个人养老金改革预计每年将带来540亿元人民币的新增资金流入。国际基金经理在中国建立基金业务时并非白手起家。例如，Manulife已经通过其名为Manulife TEDA Fund Management Co.的合资企业管理着120亿美元的资产。光明的市场前景可能会进一步推动公司的进军，Alexander表示，尽管许多全球公司在2020年初“不愿涉足中国”，但在看到贝莱德于当年8月下旬获得批准，以及摩根大通的当地基金合作伙伴同意出售后，它们“来了个180度大转弯”。 “一周之内，我们的电话和电子邮件遭到了数十家主要位于美国的公司的轰炸，他们想知道如何在中国采取积极行动，”他说，但拒绝透露这些公司的名字。“全球集团都非常清楚，如果操作得当，中国市场是一个可以真正改变公司最高和最低业绩的市场。”
秉哥说市2023-01-11
又遭审查？TikTok公司CEO会见欧盟专员，讨论美国的数据收集与监控政策
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了美国“激进的”数据收集和监控政策。中国科技集团字节跳动旗下的短视频应用TikTok上个月承认，其公司部分员工不当访问了两名记者的抖音用户数据，试图找出泄露给媒体的信息来源。今年夏天字节跳动一个负责监察员工行为的团队的几名员工试图找到涉嫌向记者泄露内部谈话和商业文件的源头。在此过程中，这些员工获得了两名记者的IP地址和其他数据，以及通过TikTok帐户与这两名记者有联系的少数人的数据。字节跳动公司称，他们试图确定这些人是否与字节跳动的员工存在关联。该公司补充说，他们的工作没有发现任何泄露。过去3年来，TikTok公司一直试图向美国政府保证，TikTok不能访问美国公民的个人数据，数据内容不能被中国政府或受北京影响的任何其他实体操纵。在欧盟，TikTok和许多公司都面临着新的严格的技术规定，这些规定将在未来两年内生效，要求在线平台采取更多措施监管互联网上的非法内容。欧盟反垄断专员Margrethe Vestager在一份声明中表示：“与TikTok会面的目的是审查该公司如何准备遵守欧盟委员会规定的义务，即《数字服务法》(DSA)，也可能是《数字市场法》(DMA)。” 声明中写道：“在会议上，双方还讨论了GDPR(通用数据保护条例)以及隐私和数据传输义务问题，并参考了最近媒体报道的美国激进的数据收集和监视。” 在Vestager之后，Shou Zi Chew还将会见价值观与透明专员Vera Jourova和内政事务专员Ylva Johansson。TikTok没有立即置评。
Sue2023-01-10
阿里巴巴“告别中国监管”即将起飞？！与杭州市政府签署合作协议
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近几个月给出了越来越多的迹象表明政府与中国科技行业之间的关系将会解冻，这预示着该行业的前景良好。政府支持的浙江日报报道称，在签约仪式上，地方政府制定了具体措施以帮助发展网络平台经济。就在两天前，长期隶属于阿里巴巴的金融公司蚂蚁集团有限公司宣布马云放弃了对该公司的控制权。阿里巴巴1月8日晚间在港交所公告，蚂蚁集团宣布主要股东投票结构变化，变化后马云将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权。上述变化后，马云将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权，君瀚和君澳将分别由不同的普通合伙人实体控制，任何一家普通合伙人实体均不受任何单个人士控制，阿里巴巴集团在蚂蚁集团的股权保持不变，以及阿里巴巴集团或任何其他股东均不控制蚂蚁集团。该公告导致阿里巴巴和其他蚂蚁集团关联公司的股价飙升，因为投资者将此举解读为可能限制对中国科技行业长达数年的监管打击。
Linlin2023-01-10
加入看涨中国资产的大军！摩根士丹利：中国股市2023年料全球最佳人民币恐还将大涨
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%，而不是普遍预期的4.8%。受针对中国科技和房地产行业的提振举措影响，乐观情绪重新抬头，人民币汇率和中国股市一路走高。人民币出现1994年以来最好的两个月表现，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)较去年10月的低点攀升了49%。根据彭博社统计，过去两个月，在岸人民币兑美元飙升7%。 (图片来源：彭博社) 中国媒体周二的报道和评论显示，随着国内经济复苏和海外资金流入中国，预计人民币将进一步升值。高盛集团表示，中国股市可能会再上涨15%，而人民币汇率有望达到去年4月份以来的水平，原因是中国重新开放和几项关键政策调整。包括Kinger Lau在内的高盛策略师在周一的一份报告中写道，高盛将摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)的12个月目标从70上调至80，理由是估值较低，以及房地产、互联网监管和地缘政治等领域的多个政策转向。此外，以Kamakshya Trivedi为首的高盛外汇策略师在1月6日的一份报告中写道，归因于围绕重新开放的乐观情绪，高盛预计人民币兑美元汇率将在年底前反弹至1美元兑人民币6.5元，而此前预计为6.9。 Kinger Lau的团队写道：“在2023年的全球背景下，中国在增长、政策和通胀周期方面看起来处于有利地位。当前的市场背景让我们相信，继续减持或做空中国股票的下行风险明显高于做多。” 瑞银此前在一份报告中指出，2023年中国的经济稳增长政策会持续发力，货币政策、财政政策的进一步加码，对股市整体上行有促进作用。
风枫2023-01-10

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