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一扫中国经济“阴霾”！阿里巴巴营收、利润超预期站稳复苏第一步！
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中国和海外的扩张。自 5 月底以来，中国科技巨头阿里巴巴和腾讯的市值已增加约 700 亿美元，原因是市场预期它们将逐渐恢复到北京发起严厉监管前，所享有的持续两位数增长。（来源：彭博社）今年7月，北京方面也结束了蚂蚁集团的调查，暗示准备解除该行业的严厉监管。然而一些投资者警告，要庆祝可能还为时过早。不仅如此，中国政策制定者并没有为企业提供直接、重大的财政或政策支持。由于工资前景黯淡和青年失业率创历史新高，消费者支出仍然低迷。去年，为了应对监管和经济动荡，阿里巴巴和腾讯共裁员超过 20,000 人。另一挑战则来自于生成式人工智能的出现，百度和美团等竞争对手正在争夺互联网的主导地位。继 ChatGPT 强势崛起后，百度成为市场最为关注的后起之秀，同时在今年 3 月份首次推出 Ernie，随后又进行了几次迭代。#ChatGPT火爆全网# 此外，字节跳动旗下的 TikTok 和 Temu 等公司正加速进军海外以寻求增长。
芷莹2023-08-10
决策分析：中美消息打压人气！全球都盯着美国CPI 澳大利亚罢工风波牵动神经
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。盛宝市场策略师表示：“这意味着将对中国科技行业的此类投资进行前所未有的联邦监管审查，有时还会阻碍此类投资。” 与此同时，亚洲时段10年期美国国债收益率上升1.3个基点，至4.020%，30年期美国国债收益率为4.187%。接受路透社调查的债券策略师预计，未来几个月美债收益率将下降，他们对六个月后10年期美债收益率的预测中值为3.60%。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.02%。日元兑美元下跌0.20%，至144.01，接近145的关键心理关口。亚洲市场油价在前一交易日触及七个月高位后回落，因美国原油库存增加和中国经济数据疲弱引发对全球燃料需求的担忧。美国原油期货下跌0.07%，至每桶84.34美元，布伦特原油期货下跌0.09%，至每桶87.47美元。在荷兰天然气价格周三触及近两个月盘中高点后，市场将关注天然气价格走势，因有消息称澳大利亚液化天然气(LNG)设施可能发生罢工，引发对运往亚洲的货物的担忧。 City Index的市场分析师Matt Simpson说，主要能源市场的上涨让许多投资者担心，我们正走向另一轮通胀，这可能导致利率在更长的时间内维持在高位。日内焦点与风向标： 20:30 美国7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率、美国7月未季调核心CPI年率 20:30 美国至8月5日当周初请失业金人数待定欧佩克公布月度原油市场报告次日04:15 美联储哈克就就业发表讲话
云涌2023-08-10
中英突发重磅消息！英媒：苏纳克正考虑是否跟随拜登限制对中国的科技投资
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总统拜登(Joe Biden)，限制对中国科技行业的对外投资，包括人工智能、芯片和量子计算。 (截图来源：英国《金融时报》) 美国总统拜登于当地时间周三签署关于“对华投资限制”的行政命令，该命令将严格限制美国对中国敏感技术领域的投资，并要求美企就其他科技领域的在华投资情况向美政府进行通报。《金融时报》称，拜登周三宣布了新的安全机制，但英国首相苏纳克则更为谨慎。在决定是否效仿拜登之前，苏纳克政府正在咨询商业和金融领域的意见。苏纳克在6月访问白宫期间向拜登承诺，英国将“有效应对”英国资本和专业知识可能帮助竞争对手国家发展军事或情报威胁的风险。同月，英美两国都签署了《大西洋宣言》(Atlantic Declaration)，将经济安全置于新伙伴关系的核心。周三，白宫宣布了一项行政命令，对美国对中国科技行业的投资实施有针对性的限制，为这些限制明年生效铺平了道路。《金融时报》称，美国方面正在观望英国等盟友的态度，看其是否会支持美国对华新投资限制的做法。英国政府表示：“这项关于对外投资的行政命令，明确了美国的做法。英国将密切关注这些新措施，同时将继续评估与某些投资相关的潜在国家安全风险。” 《金融时报》分析称，苏纳克政府对中国的总体态度根植于“一种冷静的愿望”，即尽可能与中国这个亚洲超级大国做生意，除非自身国家安全问题受到威胁。今年4月，英国外交发展大臣克莱弗利(James Cleverly)发表了一篇既定的政策演讲，呼吁与中国建立“强劲和建设性”的新型双边关系，以此压制执政的保守党中的对华鹰派。今年5月，苏纳克派英国商业和贸易部国务大臣多米尼克·约翰逊(Dominic Johnson)访问香港——这是5年来首位访问这个前英国殖民地的英国高级官员，也是中国实施国家安全法以来首位访问香港的英国高级官员。《大西洋宣言》表示，英国将“迅速”与企业和金融服务部门合作，“建立一个证据基础，以评估和告知英国如何才能最好地调整其行动，以有效应对这些风险，并实现我们的共同目标”。但该宣言明确表示，美国和英国可能会以不同的速度采取行动，指的是它们“各自的时间表”。英国明年即将举行大选，因此留给苏纳克采取行动的时间已经不多。英国政府表示，它还将更新其出口管制制度，以应对敏感的技术转让，但同时提出重要警告：“我们仍是一个开放的外向型经济体。” 英国国家统计局(Office for National Statistics) 7月份发布的数据显示，中国是英国第四大贸易伙伴。中国英国商会(British Chamber of Commerce in China)今年5月发布的一份报告显示，在接受调查的英国企业中，有一半以上对在华进行新投资持“观望态度”。对于中英关系，7月15日中国外交部长王毅在雅加达应约同英国外交发展大臣克莱弗利简短交谈时曾作出评述。王毅表示，作为联合国安理会常任理事国，中英承担着维护世界和平稳定的共同责任，理应展现大国担当，携手应对全球挑战。相互尊重各自核心利益，不干涉彼此内政是中英友好合作的应有之义。中方致力于发展稳定互惠的中英关系，愿同英方保持战略沟通，积累互信，推动中英合作取得积极成果。
天马行空2023-08-10
阿里今日有大事！季度业绩今日揭晓，期权市场提前押注……
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前，阿里巴巴的期权表现出乐观情绪。在中国科技公司阿里巴巴集团公布6月份季度业绩之前，该公司的期权出现了积极迹象。彭博社收集的数据显示，截至周二收盘，一份押注阿里巴巴港股上涨5%的看涨期权合约的报价溢价高于一份看跌期权合约。与一周前相比，衡量市场仓位和人气的波动性偏向已转向更为乐观的一面。市场预计，在重组努力和消费复苏的推动下，这家电子商务公司将在周四公布一年多来最快的收入增长。期权市场的隐含波动率显示，在业绩公布后的第二天，该公司将出现5.4%的波动，这将是自2022年2月以来该公司业绩公布后的最大反应。 “第二季度的收益应该会显示出良好的复苏，而且股价一点也不贵，”KGI Asia Ltd.投资策略主管Kenny Wen说，“话虽如此，任何稳健的收益都可能被当前的经济担忧所掩盖，因为阿里巴巴的业务具有高度周期性。” 作为中国经济的代表，阿里巴巴今年受到了消费反弹乏力和来自较小竞对的激烈竞争打击。该股的预期市盈率约为11倍，估值类似于公用事业公司，因投资者仍对该股在多年监管打压后的复苏持怀疑态度。该公司在香港上市的股票今年以来上涨约8%。投资者正在等待阿里巴巴在3月份宣布全面改革后公布更多有关其分拆上市进展的细节，以及在9月份蔡崇信(Joseph Tsai)出任董事长后对未来几个季度的指引。
风起2023-08-10
利好频传金价缘何大跳水？美CPI备受瞩目黄金大行情一触即发
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除了中国的经济问题，拜登政府周三也向中国科技公司发出了令人宽慰的信号，并初步缓和了此前的避险情绪。彭博新闻社称:“美国计划只针对那些从量子计算和人工智能(AI)等领域获得50%以上收入的中国公司。” 此外，美联储政策转向的可能性越来越大，这对美元多头构成了挑战，这本应有利于金价，但却没有。话虽如此，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed Watch Tool)显示，市场预计美联储在9月会议上暂停加息的可能性为86.5%。在非农就业数据走软之后，美国通胀对黄金将更为重要鉴于市场最近对中国的犹豫不决和金价的持续下行，交易员将密切关注美国7月份消费者价格指数(CPI)的通胀数据，以获得明确的方向。市场预测显示，整体CPI同比将从之前的3.0%升至3.3%，而核心CPI，即扣除食品和能源的CPI，可能保持在4.8%不变。如果美国通胀数据高于预期，金价可能会突破近期关键支撑位，下滑至1900美元支撑位下方，而低于预期的数据可能引发期待已久的修正反弹。黄金价格技术分析（图源：FXStreet） FXStreet指出，金价在最近突破了两周以来下跌趋势通道的底线后，仍处于被动状态，最近触及了七周以来的水平支撑区。值得注意的是，相对强弱指数(RSI)接近超卖状态，位于14，与来自移动平均趋同背离(MACD)指标的缓慢信号一起，对黄金价格的进一步下行构成了挑战。这同样凸显了即时支撑位，包括自6月22日以来在1915美元附近创下的多个水平，这反过来可能在事件前盘整之前挑战空头。然而，如果跌破1915美元，将会毫不犹豫地引导黄金价格跌向6月份的低点1893美元左右，而1900美元的门槛可能会起到缓冲作用。与此同时，如果突破上述通道的底线(截至发稿时接近1917美元)，可能会推动金价走向自8月31日以来的下行阻力线，截至发稿时其接近1930美元。在此之后，200指数移动平均线(EMA)和之前提到的通道顶线(接近1948美元)的汇合将是观察黄金买家入场的重要因素。在金价突破1948美元关口的情况下，围绕1955美元的六周前支撑线将成为空头的最后防线。总体而言，金价触底，可能出现死猫反弹，但反弹取决于关键的美国通胀数据和1955美元的突破。
市场焦点2023-08-10
中美最新重磅消息！中国4大互联网巨头争相抢购芯片已向英伟达下50亿美元订单
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为遏制北京的技术野心而实施的出口限制，中国科技公司只能购买数据传输速度比A100慢的A800。在过去的一年里，围绕人工智能的炒作愈演愈烈，英伟达的GPU已经成为全球最大的科技公司中最热门的商品，其为大型语言人工智能模型的开发提供计算能力。中国互联网集团正竞相囤积A800芯片，原因是担心拜登政府正在考虑出台新的出口限制措施，甚至会把英伟达疲软的芯片也包括在内，以及巨大需求推动的更广泛的GPU短缺。一位不愿透露姓名的百度员工表示:“没有这些英伟达芯片，我们无法进行任何大型语言模型的培训。” 8个月前，微软(Microsoft)支持的OpenAI推出了突破性的聊天机器人ChatGPT，在此之后，这些公司正在开发自己的大型语言模型。据两位知情人士透露，字节跳动有许多小团队在开发各种生成式人工智能产品，包括代号为Grace的人工智能聊天机器人，该机器人目前正在进行内部测试。今年早些时候，字节跳动为其社交媒体应用TikTok测试了一项生成式人工智能功能，名为TikTok Tako，该功能授权OpenAI的ChatGPT。两名直接了解此事的员工表示，字节跳动已经储备了至少1万块英伟达GPU，以支持其雄心壮志。他们补充说，该公司还订购了近7万块A800芯片，将于明年交付，价值约7亿美元。阿里巴巴计划将其所有产品插入其大型语言模型，包括将其插入其在线购物平台淘宝和地图工具高德地图。与此同时，百度正在开发自己的类似ChatGPT的项目，其是一个名为Ernie Bot的生成式人工智能聊天机器人。英伟达、百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴均拒绝置评。据多名中国科技公司的员工透露，今年早些时候，随着人们对人工智能的热情高涨，大多数中国互联网巨头的库存芯片都不到几千个，这些芯片可用于训练大型语言模型。从那时起，随着需求的增长，这些芯片的成本也在增长。一位英伟达经销商表示:“经销商手中的A800价格上涨了50%以上。” 今年4月，腾讯云发布了一个新的服务器集群，其使用英伟达H800 GPU，这是为中国定制的最新H100模型的一个版本，可以为大型语言模型训练、自动驾驶和科学计算提供支持。据两位接近阿里巴巴的人士透露，阿里云还从英伟达收到了数千块H800芯片，许多客户已经联系该公司，寻求由这些芯片驱动的云服务，以帮助他们在中国复制ChatGPT。字节跳动为云计算设备提供储存的英伟达A800和A100芯片。它还在6月份推出了一个平台，供公司试用不同的大型语言模型服务。
财经风云2023-08-10
中国互联网巨头们已向英伟达下了50亿美元AI订单
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寻求获得由这些芯片驱动的云服务。据多名中国科技公司的员工透露，今年早些时候，大众对人工智能的热情高涨之际，大多数互联网巨头的库存芯片都不到几千个，这些芯片可用于训练大型语言模型。从那时起，这些芯片的价格开始飙升。一位英伟达经销商表示：“经销商手中的A800价格上涨了50%以上。”
金融界2023-08-10
中国数据点燃市场悲观态度，美元兑加元高台跳水
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息也提振了投资者的风险偏好，拜登政府向中国科技公司发出了放松的信号。有消息称，“美国计划只针对那些从量子计算和人工智能(AI)等领域获得50%以上收入的中国公司，” 由于主要风险厌恶情绪的缺乏，加上美国国债收益率的低迷，美元指数(DXY)从5月31日以来的下行阻力线逆转，同时在102.35附近录得三年来的首次日跌幅，盘中下跌0.16%。另一方面，西德克萨斯中质原油保持稳定在82.00-83.00美元附近的周交易区间内，一度接近82.40美元。值得注意的是，中国的通胀数据和来自白宫的贸易利好消息未能给能源买家留下深刻印象，中国一家主要房地产经纪公司即将违约，加入了美国银行的困境，将挑战欧佩克+的供应削减。在波动中，标准普尔500指数期货从前一天创下的月低点反弹，在4525点附近小幅上涨。意大利出人意料地对银行的暴利征税，与全球评级机构前一天下调美国银行和金融机构评级的做法一道，对风险情绪构成了压力。同样的，还有对英国经济衰退和中国经济增长放缓的担忧，更不要忘了中国与美国和日本在台湾问题上的地缘政治紧张关系。受此影响，华尔街基准指数以下跌收盘，美元上涨，这反过来又使美元兑加元在最近一次回调之前刷新了多日高点。展望未来，加拿大6月建筑许可数据和风险催化剂可能会在至关重要的美国7月消费者价格指数(CPI)数据发布之前让美元兑加元对交易者感到高兴。在就业数据喜忧参半以及政策制定者最近在为进一步加息辩护方面犹豫不决之后，美国CPI这一次变得更加关键。尽管5个月来的下行阻力线加入了超买相对强弱指标，支撑美元兑加元从1.3430的阻力位回落，但除非突破200指数移动平均线(EMA) 1.3360，卖方仍应保持谨慎。
Sue2023-08-10
美国芯片法案签署一周年，商务部表示已有460家公司提出申请
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获得政府半导体补贴资金，从而提高美国在中国科技领域的竞争力。白宫周三纪念了拜登总统签署具有里程碑意义的美国“芯片法案”一周年，该法案为美国半导体生产、研究和劳动力发展提供527亿美元补贴。拜登在一份声明中说，去年有公司宣布在半导体和电子制造业投资1660亿美元，他补充说，这项法律将“使美国再次成为半导体制造业的领导者，减少对其他国家电子产品或清洁能源供应链的依赖”。美国商务部从6月开始接受390亿美元的半导体制造业补贴计划的申请，以及芯片制造设备和材料的补贴计划，但尚未颁发奖金。美国商务部长吉娜·雷蒙多对记者说：“我们终于进行了姗姗来迟的投资，以确保我们的经济和国家安全。我们需要迅速行动，但更重要的是我们要把事情做好。” 美国商务部一位高级官员告诉记者，商务部正在迅速采取行动：“我们正在与申请人进行积极对话，预计将在未来几个月宣布重大进展。” 美国芯片法案还包括对建设芯片工厂提供25%的投资税收抵免，估计价值240亿美元。英特尔(Intel)首席执行官Pat Gelsinger周二表示，“世界各国政府正以历史性的速度努力振兴半导体制造业，确保供应链的强劲、弹性。在美国，进步是不可否认的。” 去年美国商务部组建了一个由140多人组成的团队，并编写了接受和评估申请的规则。美国国务院还在努力确保中国不会从美国的资助中受益，要求寻求重大奖励的公司提供负担得起的高质量儿童保育服务，分享任何超额利润。商务部此前表示，直接资金奖励预计在项目资本支出的5%-15%之间，总奖励金额一般不超过项目资本支出的35%。“我们要做我们自己的尽职调查。我们不会给任何提出要求的公司开空白支票，”雷蒙多在2月份表示。一旦商务部决定了有价值的项目，官员们必须决定奖励多少政府资金，以及如何通过赠款、政府贷款或贷款担保的组合来安排奖励。该法案还拨款110亿美元用于先进半导体制造的研发。重点将是国家半导体技术中心。商务部表示，商务部、国防部、能源部和国家科学基金会正在讨论建立该中心，“以更好地整合整个半导体生态系统的研发和劳动力努力”。
Sue2023-08-09
押注拐点到来？！阿里、腾讯660亿美元的狂欢开始退场，辉煌恐难重演……
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FX168财经报社(香港)讯本周，中国科技巨头阿里巴巴将公布财报，市场对此高度关注。自5月底以来，阿里、腾讯660亿美元的狂欢似乎开始消退。自5月底以来，中国最大的科技公司阿里巴巴和腾讯控股的市值增加660亿美元，原因是市场预期阿里将逐步恢复打击前的增长，官方也做出了一系列放开私营部门束缚的承诺。自2021年以来，中国科技巨头首次在看似顺风顺水的情况下进入财报季。他们将公布一年多来最强劲的增长率。出于振兴世界第二大经济体的需要，近几个月来，中国领导人宣布，北京将支持这个规模达万亿美元的行业，这个行业在两年不可预测的监管下受到了重创。今年7月，中国政府结束了对马云支持的蚂蚁集团的调查，暗示准备放开该行业。不过，押注拐点到来的投资者可能会操之过急。中国的政策制定者没有向企业提供直接的、重大的财政或政策支持，由于工资前景黯淡和青年失业率创历史新高，消费者支出仍然低迷。字节跳动和拼多多等初创企业的竞争日益激烈，利润率仍然很低。这些初创企业大多躲过了打压的冲击。尽管中国科技股指数自5月底以来上涨20%，但由于紧张的投资者在阿里巴巴8月10日发布报告之前将部分资金撤出，该指数本月下跌了近4%。 Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说：“最重要的是，如果中国经济疲软，这些互联网公司将比以前更难超越经济增长。当然，随着对这些企业的所有新规定和限制，它们不再能够自由地寻求增长。” 他补充称：“我们过去在中国看到的那种增长不太可能重现。” 这份季度报告将提供人们期待已久的科技复兴是否真正开始的第一个线索。然而，即使北京信守承诺，要实现2021年之前的交易、试验和自由扩张，也将是一段漫长的道路。自2020年以来市值缩水超过3500亿美元的阿里巴巴和腾讯，去年共削减2万多个工作岗位，以应对监管和经济动荡。他们面临着双管齐下的打击：由于生成式人工智能的出现，百度和美团等竞争对手正在争夺互联网的主导地位。到目前为止，百度在ChatGPT后的竞争中抢走了他们的大部分风头，3月份推出了Ernie，之后又推出了几个版本。在海外，字节跳动和拼多多的Temu继续大步前进，在阿里巴巴和腾讯被迫表现克制时开始扩张。在受打击期间，字节跳动旗下的抖音、miHoYo和Temu等公司加快了海外扩张步伐。尽管地缘政治紧张局势不断加剧，但这一代新贵为寻求重拾打压前高点的年长同行提供了一个模板。 “此时此刻，首要任务和重点是经济增长，”香港资产管理公司PAG的执行主席兼联合创始人Weijian Shan表示，“市场情绪相当疲弱，信心仍然相当低迷。需要几年的政策稳定才能恢复充分的信心。” 阿里巴巴和腾讯也在努力应对挥之不去的不确定性。上周，监管机构在几乎没有任何警告的情况下，发布了一套限制未成年人使用智能手机时间的规定，这让投资者想起了多年来的打击行动。今年3月，阿里巴巴宣布分拆为六个业务部门，这一历史性的重组被视为允许其独立业务单独上市，同时实现北京方面削减最强大民营企业规模的目标。通过重组，这家电子商务巨头打算打造一个从云计算、物流到国际商务等领域的领军企业，这些企业可能会寻求融资和单独上市，以满足渴望价值的股东的需求。监督这一重大转变的是马云的阿里巴巴联合创始人吴泳铭和蔡崇信，他们将于9月接替8年的老将张勇。目前尚不清楚这两人是否会在周四主持例行的业绩发布会。 “阿里巴巴的业务对经济的杠杆作用很大，因为它是以消费为基础的，”Ling说，“过去，阿里巴巴之所以能够超越经济增长，是因为电子商务的渗透率仍然很低。展望未来，考虑到电子商务的高渗透率以及来自其他平台的竞争，这样做可能会更加困难。对腾讯来说，监管机构似乎对视频游戏的恢复持宽容态度，此前多年来一直对网瘾发出警告。但这反过来又助长了大大小小的竞争对手。这家全球最大的游戏发行商一直在努力寻找继《王者荣耀》和《绝地求生》之后的下一款热门游戏。高管们已经宣布《无畏契约》是他们今年最重要的游戏，并在未来三年拨出超过1亿美元用于其内容。周一，高盛将腾讯的营收预期下调了0.5%至0.8%，反映出广告销售下滑。该公司还将该股的目标价下调了3.3%。 “投资者最终将对潜在的盈利增长做出反应，”Gam Investment Management的基金经理Jian Shi Cortesi表示。“但我不知道什么时候会发生。”
风起2023-08-09

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