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ETF英雄汇(2024年6月19日)：港股科技30ETF(513160.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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、腾讯控股、建设银行、阿里巴巴-SW、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、小米集团-W、比亚迪股份等公司。目前，恒生中国企业指数最新市盈率（PE-TTM）为8.37倍，估值低于近3年44.54%以上的时间。港股通互联网ETF（513040.SH）最新份额规模达1.34亿份。该产品紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、哔哩哔哩-W、金山软件、同程旅行、商汤-W、阿里健康、金蝶国际等公司。目前，中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）为28.81倍，估值低于近3年28.18%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计640只非货ETF下跌，下跌比例达68%。行业主题指数方面，中证光伏产业指数、中证汽车零部件主题指数跌幅居前，分别下跌2.24%、2.24%。光伏50ETF（159864.SZ）最新份额规模达9.22亿份。该产品紧密跟踪中证光伏产业指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、正泰电器、晶盛机电等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价14.42%；中证海外中国互联网50指数情绪高涨，中概互联网ETF收盘溢价4.85%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
国家队又出手了！国新投资认购三只港股通央企红利ETF
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头股，包括中国海洋石油、中国石油股份、中国移动等总市值接近或超过万亿的央企龙头企业。比较特别的是，中证国新港股通央企红利ETF将在内地与香港两地发行ETF产品，两地同时进行ETF发行上市属市场首创。据报道，首批的三只中证国新港股通央企红利ETF产品在内地计划于6月11日至21日发行；香港市场产品计划于7月初发行，并于7月中旬在上交所和港交所两地同步上市。早在去年12月，正值A股行情走势萎靡的时期，国新控股在当年12月1日公告称，旗下国新投资增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。 2023年年报数据显示，国新投资在去年下半年大举加仓博时央企创新驱动ETF、南方央企科技ETF等三只央企ETF，期末持有份额超过17亿份。本次为国新投资今年首次公告再次出手央企主题ETF。国新投资在公告中称，此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号，同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值，提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。拉长时间维度来看，红利指数已经风靡市场三年了，国新港股通央企红利指数今年涨幅高达27.11%。 ETF资金也疯狂涌入红利、高股息主题的ETF。wind数据显示，截至6月18日，年内净流入A股的红利主题ETF、高股息ETF的规模高达158.9亿元。其中华泰柏瑞基金红利低波ETF、天弘基金红利低波ETF、景顺长城基金红利低波100ETF分别净流入55.95亿元、31.57亿元和20.16亿元。然而，富国基金红利低波ETF、广发基金红利100ETF同期却遭资金净流出5.38亿元和4.72亿元。同时，在红利策略亮眼表现的带动下，相关基金产品的发行迎来高潮。今年以来名称中带有“红利”或“高股息”字样的新发公募基金数量为47只，占全部新发基金的7.7%，与往年相比出现大幅增加。近期港A股的红利板块都有一定回调，对于港股红利板块的投资，天风证券看好港股中股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，认为即使未来市场波动率有所上升，该板块也有望在该环境中提供可观的相对收益。华福证券认为，短期波动并不改变红利策略的长期有效性，该团队认为低估值、高分红、确定分红的属性决定了红利策略长期有效：低估值组合相对高估值组合在长期上有明显的超额收益；而高分红、确定分红对应着充沛稳定的现金流。
格隆汇2024-06-19
音频 | 格隆汇6.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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13、南下资金加仓建设银行、紫金矿业、中国移动分别超5亿港元； 14、公告精选︱南芯科技：2024年上半年净利润预增101.28%到119.16%；杰美特：未布局AI手机的研发与生产。 15、公告精选(港股)︱特海国际(09658.HK)第一季度经营利润增长9.7% 营收同比增长16.6%； 16、6月19日A股避雷针︱ST爱康：公司股票将被终止上市；青山纸业：中信建投资管计划拟减持不超1%股份。
格隆汇2024-06-19
南北水 | 南水逆势买入立讯精密超6亿元，北水抢筹建设银行、紫金矿业
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58.61亿港元。建设银行、紫金矿业、中国移动分别获净买入5.5亿港元、5.39亿港元、5.18亿港元；腾讯控股、美团分别遭净卖出2.75亿港元、6764万港元。据统计，南下资金已连续8日净买入中海油，共计30.0939亿港元；连续3日净买入中国银行，共计12.4334亿港元。南水关注个股贵州茅台跌1.3%，报1521.50元。近期白酒、食品饮料板块倍显疲态。据Wind统计，5月8日-6月17日，申万二级行业白酒行业的总市值加权跌幅达到13.24%。国海证券指出，茅台批价下跌是由于电商618活动加大补贴，叠加经济环境的不景气，带来的边际供需失衡所致。随着618活动接近尾声，预计后续将企稳并逐步回升。立讯精密涨2.68%，报37.99元。6月18日，据国家企业信用信息公示系统显示，立讯精密旗下的子公司东莞立讯技术有限公司（东莞立讯技术）最新的股东名单中出现了英特尔（中国）有限公司，出资额1766万元，同时，注册资本由约5.71亿元人民币增至约5.89亿元人民币。立讯精密相关人士也证实了这起投资，称双方合作主要聚焦数据中心的业务。紫金矿业跌0.7%，报16.92元。6月18日早间，紫金矿业发布公告，面向海外投资者完成港股市场再融资25亿美元，其中可转债20亿美元，配售5亿美元。本次股本发行最终定价在5%的折扣，可转债的票息1%、转股溢价为28%（相比于配售股价）。北水关注个股建设银行涨1.45%，报5.61港元。高盛预计，央行将在第三季下调存款准备金率25个基点，并在第四季降息10个基点。国联证券表示，当前银行基本面略有承压，但随着后续银行逐步放弃“规模情结”，转向高质量发展，后续银行基本面有望逐步企稳。个股方面，建议关注业绩确定性较强的标的；关注高股息标的。中国移动涨0.69%，报73.10港元。高盛发表报告指，对中国移动、中国电信、中国联通三大中资电讯股下半年看法继续正面，并认为有关股份符合以股息贴现模型作为长期价值评估，基于清晰的派息率目标，稳定的业务及盈利增长组合，今年至2026年预测自由现金流超越纯利给予的实现派息目标能力，以及国企表现指标下公司愿推动股东回报及管理市值。腾讯控股跌1.1%，报377港元。港交所文件显示，腾讯控股于6月18日回购264万股，每股回购价格为377-383.6港元，共耗资约10.03亿港元。美团跌1.54%，报115港元。6月17日公司发布公告，于2024年6月17日在香港交易所回购430.46万股，耗资5.00亿港币，根据此次回购数量和耗资情况计算回购均价约为116.15港币；根据披露此次最高回购价117.60港币，最低回购价112.40港币。
格隆汇2024-06-18
AI服务器，又掀起波澜
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亿元的昇腾服务器订单。今年又相继拿下中国移动的两批大单。在4月25日数云原力大会2024开幕式上，神州鲲泰发布“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品，6月初，神州数码表示，该整机柜产品系采用昇腾AI处理器。 5月17日，神州数码发布公告称，下属公司神州鲲泰预中标中国移动2024-2025年的新型智算中心采购，供货产品即为神州鲲泰系列AI服务器，投标报价为191.17亿元（不含税），中标份额为10.53%。 5月22日，公司正式确认采购投标报价为24.74亿元（不含税），中标份额8.48%，相较于之前中国电信集采份额的4%有明显提升。似乎一派大干快上的态势。但没想到，上游又突然传出要收回整机业务的小作文时，就难免让投资者顿时虎躯一震，感到担忧了。因为AI服务器的竞争力几乎和芯片算力水平绑定，当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100，接下来还会推出910C。而神州数码这类ODM厂商能顺利中标多个大型智算项目，很大程度与华为芯片在一直迭代完善有着分不开的关系。如果小作文真的得到证实，那么对包括神州数码在内所有合作伙伴都是一个不利影响。别看目前神州数码的14倍的市盈率并不高，但公司的毛利率如此低，如果传言坐实，那公司的收入还要被挖去一大块，不仅未来增长预期可能无法兑现，甚至利润都会出现不小的下跌风险。此外，值得一提是，神州数码的部分压力还来自另一个方面。最近由神州数码参与投资开发的总占地面积2.56万平方米的深圳南山IIC国际创新中心-超总壹号楼盘开售，但销售情况似乎并不理想，让市场担心投资收益不及预期，也给神州数码带来了一些压力。 02 关注产业长期机会目前小作文的到底真实性如何，尚未得知。在我看来，AI服务器的垂类方向太多，各家供应商也都有自己的特长优势，必然是需要给各家进行定制的。同时从这两年华为的在AI服务器方面与众多供应商的合作情况基本可以判定，回收昇腾服务器整机组装业务的可能性很小。毕竟这是早已深度绑定合作的模式，并且组装业务和销售业务，也总得需要人手去做。所以即使是有其事，最差情况下短期对华为服务器经销商和组装厂有一定的冲击，但长期来看整个服务器产业链的上游环节并不会受影响。毕竟中国对算力和AI的长期持续增长的需求，和庞大的市场规模摆在那里。 AI服务器这一块市场真的很大。 IDC预计，全球人工智能服务器市场，将从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元，五年年复合增长率达17.3%。IDC预计2023年中国人工智能服务器市场规模将达到91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。其实中国的服务器市场规模早就超过千亿，根据赛迪顾问，2022年中国服务器市场销售量规模达447.8万台，同比增长12.7%；销售额达到1651.2亿元，同比增长22.7%。预计到2025年，中国服务器销售量、销售额将分别增长至603.2万台和2412.3亿元。这还只是国内的AI和算力产业链不少环节都还在被卡脖子，导致技术突破延后和需求没有被更多激发。所以不用说增量，单是这些传统服务器市场的替代，就足够AI服务器产业链成长。而昇腾生态是国产算力链最具弹性，最具看点的一条主线。据机构研报测算，从数据的自主可控出发，G端数据安全最为迫切，推动大模型本地化部署需求率先落地。乐观预计下，到2027年G端昇腾一体机市场规模有望超4500亿元。毕竟有着国产信创自主的要求，市场规模是非常巨大的。所以无论鲲鹏还是昇腾产业链，它们的未来的成长性根本不用担心。 03 尾声现在，国内在昇腾服务器方面的采购订单在大面积加速落地，从运营商的采购规模不断加大就可以看得出来。至于如今板块因为小作文出现大跌，剔除上述提到的IT经销商外，其实产业链里面真正有自身核心技术和产品的供应链厂商是有一定的错杀成分的，比如昇腾一体机链条中的各环节核心硬件供应商、大模型厂商、算力龙头等。这里面，从长期投资来看肯定是有很多潜力种子的，只是具体个股可能不好挖，但一些相应主题基金和行业ETF或也是个可以考虑的选择。
格隆汇2024-06-17
南北水 | 贵州茅台遭南水大幅甩卖超10亿元，北水买入腾讯、中国银行
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港元、2.85亿港元；华晨中国、美团、中国移动分别遭净卖出2.4亿港元、1.79亿港元、1.62亿港元。据统计，南下资金已连续7日净买入中海油，共计27.4339亿港元。南水关注个股贵州茅台跌0.87%，报1541.50元。中信建投表示，近期飞天茅台批价有所下行，侧面反映当前白酒需求仍然偏弱，商务宴请恢复偏慢，婚宴需求有不同程度的下滑，白酒板块股价有所调整。展望下半年，随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长。中际旭创涨3.04%，报142.51元。公司在6月17日披露的投资者关系活动记录中表示，近期行业客户下达了2025年800G需求指引，汇总来看，相比2024年有较为显著的增长。预计1.6T会在今年Q4左右开始出货。赛力斯涨5.82%，报92.90元。中汽协最新数据显示，5月中国新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达到39.5%；1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%。北水关注个股华晨中国涨18.79%，报8.47港元。华晨中国5月派发1.5港元特别股息后，又再派特别息。华晨中国将于2024年7月3日除权除息，1股派特别股息4.3港元。相关派息股权登记日为2024年7月4日，除净日为2024年7月3日，派息日为2024年7月25日。中芯国际涨2.61%，报18.08港元。据报道，台积电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。同时，台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。美团涨1.83%，报116.8港元。6月14日晚间，美团在港交所公告，待股东周年大会结束后，因其他工作安排，沈南鹏退任非执行董事一职。沈南鹏已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无其他有关其退任之事宜须提请股东垂注。中国银行涨1.07%，报3.78港元。中信证券表示，上周银行板块出现回调，反映市场对于5月金融数据和实体经济的谨慎预期。我们认为，在加强金融空转监管背景下，金融数据存在波动可能，预计影响将持续到6月份。展望后续，金融与实体匹配度优化，反而会提升金融系统的稳定性，金融支持实体更具可持续性。我们认为，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，夯实分红收益空间确定性。
格隆汇2024-06-17
软通动力受邀参与"芜湖集群长三角新质生产力联合创新行动"
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表公司受邀出席，并与芜湖市政府、华为、中国移动、中国联通、中国电信等芜湖集群数据中心企业共同启动"芜湖集群长三角新质生产力联合创新行动"，共同推动人工智能、云计算、大数据、低碳环保和绿色科技等领域的发展。芜湖数据中心集群作为"东数西算〞国家工程的重要枢纽及十大数据中心集群之一，致力于打造"先进、安全"的智能算力底座，为区域智能算力产业高质量发展造"芜湖样本"。芜湖市政府发起"芜湖集群长三角新质生产力联合创新行动"，同期发布《芜湖市建设算力中心城市促进办法》进一步加强长三角、中部地区以及与其他数据中心集群智能算力交流与合作，推进智能计算产业的进一步发展与创新。华为云华东（芜湖）数据中心作为"东数西算"国家工程芜湖集群节点的重大项目，配置了当前最先进的数据中心相关技术，是华为云全球最先进的数据中心。覆盖华东区域及华中周边区域，10ms专线直达华东6省1市及华中（湖南、湖北、江西）20+热点城市，设计全新多元算力对等池化架构，重新定义云基础设施。规划三山、江北和职教园3个园区，按照Uptime Tier3、国标A级标准设计，全面应用多项创新技术，与芜湖携手打造"1+4"人工智能+产业芜湖优秀实践，共建全球智算之城。软通动力积极响应国家"东数西算"发展战略，紧跟芜湖政府产业指引，深化与华为云合作力度，持续加快新质生产力的国家战略布局。公司紧密围绕国家科技创新、新型基础设施建设等重大战略进行业务发展，在夯实咨询和数字技术服务的基础上，依托鲲鹏/昇腾发展计算和终端等基础硬件产品，深化布局数字能源和智能算力服务。软通动力目前已建立起"算力、算法、数据"三位一体的硬科技创新生态，以科技创新驱动产业创新，通过软硬一体，实现全栈赋能。未来，软通动力将与政府、华为及合作伙伴一道，积极推进长三角区域算力协同、联动发展，助力区域数字经济高质量发展，为建设绿色、智能、可持续的未来贡献力量。
美通社2024-06-17
5G-A为低空经济发展提供新动能，5G50ETF(159811)早盘涨超2%，冲击5连涨
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1728)、工业富联(601138)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比56.41%。国泰君安指出，随着5G-Advanced（5G-A）技术的不断进步，其超高速、低延迟和高可靠性的特点为低空经济的发展提供了新的动能。低空经济，指的是以低空飞行活动为核心，包括无人机物流、空中出租车、低空旅游等新兴业态。5G-A技术的应用，可以极大地提升这些低空活动的安全性和效率。此外，5G-A网络的广泛覆盖和高带宽特性，还可以支持低空旅游中的虚拟现实（VR）和增强现实（AR）体验，为游客提供沉浸式的空中观光服务。该机构表示建议关注：一是全球AI产业共振，更大比重重视光电互联的投资价值；二是兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；三是寻找“0-1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；四是关注经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。 5G50ETF(159811)，场外联接(A类：012655；C类：012658)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
音频 | 格隆汇6.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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通银行、晶科能源； 19、南下资金加仓中国移动和中国银行，减仓港交所和小米； 20、公告精选︱安图生物：董事长、实际控制人苗拥军拟增持2000万元-4000万元股份； 21、公告精选(港股)︱中国中冶(01618.HK)：1-5月新签合同额达5089.1亿元新签海外合同额同比大增121.8%。
格隆汇2024-06-17
科大讯飞：相关产品交付工作正按照计划有序推进中，进展情况良好
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好，2024年1月30日，科大讯飞联合中国移动推出5G新通话创新应用“商务速记”，不受机型限制且无需下载单独APP，用户授权许可后该应用能够将通话语音信息转化为通话纪要和摘要待办，大幅提升商务办公效率。目前没有其他应披露信息，感谢关注。投资者：美国的苹果公司与Open AI 公司联合开发智能手机市场，IBM公司与英特尔公司联合开发服务器市场，使双方的产品更强大。贵公司有否与中国的华为公司合作，联合开发智能手机市场？如果华为的高端手机搭载讯飞星火大模型，岂不是能起到 1+1大于2的效果，中国的科技公司也达到抱团儿取暖的成效，给用户带来极致的体验！科大讯飞董秘：您好，科大讯飞一直在为多家手机厂商提供智能语音和多语种技术服务，讯飞星火大模型发布后，关于手机上大模型技术合作已经在持续对接开展中，具体合作细节受保密协议限制，不便透露，感谢您的热心建议！投资者：请问数字安徽公司合并科大讯飞的报表吗科大讯飞董秘：您好，科大讯飞持有数字安徽有限责任公司股份比例未达到纳入合并报表范围的要求，公司将会对其作为合并报表中的长期股权投资科目进行核算，后续根据持股比例享有该公司的净利润对应的权益，计入投资收益中。投资者：建议星火首页增加实时热点内容，通过网页抓取，大数据用户提问归纳形成类似微博热搜的信息流推送科大讯飞董秘：您好，感谢您的热心建议。投资者：复旦大学自今年秋季起，全体本研学生学AI，将实现人工智能课程全覆盖，预计其他高校也将陆续跟进。请问，我司是否已与高校开展AI课程合作，合作数量和质量情况如何？具体是通过何种途径何种模式开展，预期收益如何？科大讯飞董秘：您好，为满足社会各界对学习和理解人工智能等需求，公司于2024年3月在国家智慧教育公共服务平台累计上线40课时免费AI主题优质课程资源，引导学习者理解并应用人工智能。同时，科大讯飞契合社会需求，满足高校人才培养要求，从2017年开始投入研发人工智能专业相关课程和实验平台，截止目前已经服务300多所高校。2024年，通用人工智能快速发展，各大高校陆续开展人工智能通识课程全面覆盖，科大讯飞打造的面向全校及专业特色的人工智能通识课，将助力合作高校在秋季学期开课。投资者：董秘您好！请问讯飞星火大模型有接入国产手机吗？谢谢！科大讯飞董秘：您好，科大讯飞一直在为多家手机厂商提供智能语音和多语种技术服务，讯飞星火大模型发布后，关于手机上大模型技术合作已经在持续对接开展中，具体合作细节受保密协议限制，不便透露，谢谢关注！投资者：董秘您好，看到公司的C 端应用硬件产品（翻译机、学习机…）卖的很好，请问：1.目前这块的销售毛利和销售占比的情况是怎么样的？2.企业在语音和AI 大模型板块其实是很有优势的，配合硬件这个“入口”，有没有考虑跟汽车厂家的语音ai 平台打通，“将教育搬到车厢里”譬如学习机上学习的英语，可以在车里的语音系统对话练习？类似这样的布局，公司有考虑或布局吗？科大讯飞董秘：您好，学习机等硬件产品毛利属于商业信息，不便具体透露请理解，收入情况请关注公司年报及半年报。在智能汽车领域，公司提供包括智能交互、智能音效、智能座舱、智能驾驶等场景解决方案，感谢您的关注与建议。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-15

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