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特朗普复任预期引发市场忧虑：5大焦点详细解读

说，这是指对中国征收60%的关税。受中国经济困境影响，中国的人民币和股市可能会受到影响。 2/ 历史教训历史表明，无论谁当选，美国股市最有可能在年底保持正面增长。这并不意味着美国市场不会出现颠簸。毕竟，分裂的国会可能会削弱两位候选人的政策计划。拜登预计将继续专注于可再生能源，特朗普更有可能取消电动汽车补贴，并专注于延长减税。Ned Davis Research首席宏观策略师Joseph Kalish表示：“如果特朗普开始复仇之旅，可能会削弱美元，增加通货膨胀，并导致债券收益率上升，投资减少。” 货币市场似乎已经预期到更高的波动性，Societe Generale表示，欧元/美元期权的交易量在选举后的那一天几乎是平时的四倍。 3/ 投资防御特朗普可能重返白宫可能会加剧欧洲加强军事能力的紧迫性，为一场涨势增添燃料，该涨势已使防务股在过去三年中翻了一番。 2022年2月俄乌危机已将防务从ESG关注的禁区转变为热门交易。自冷战结束以来，德国首次达到了国防开支占国内生产总值的2%的北约目标。其他国家也准备达到这一目标。然而，这可能还不够。特朗普曾表示，他不会为未能足够开支的盟友辩护。 “在很大程度上，已经造成了损失，对美国援助的假设不再安全，”Agency Partners股票研究公司分析师Nick Cunningham说。航空航天和国防是全球基金中最受欢迎的欧洲部门，摩根士丹利表示，分配比基准权重高出四倍，将该部门推至历史高位。有关联合发行债券以资助国防支出的讨论也在增多。 4/ 乌克兰的债务乌克兰脆弱的财政前景正处于美国大选的前沿。一项能够提供数十亿美元援助的法案陷入了分裂的政治。特朗普呼吁在俄乌危机中降级，并抱怨迄今为止花费了数十亿美元。这发生在乌克兰不得不与国际债券持有人达成债务安排的时候，这些债券持有人同意延长到8月的付款停止令。过去两年，乌克兰的国际债务表现不佳，分析人士称，美国大选的不确定性正在给其带来额外压力。 5/ 比索承受压力墨西哥比索长期以来一直是美国政治对新兴经济体影响的风向标。特朗普2016年当选导致比索在一周内下跌了8%，他在2020年的失败引发了4%的涨势。然而，迄今投资者尚未对比索在可能的11月再次对决后的表现做出投注。为了增加复杂性，墨西哥将于6月2日举行选举。执政党在民意调查中处于领先地位，这表明执政会延续。对于美国选民来说，移民和边境控制是紧迫问题，一些民意调查显示。分析人士指出，特朗普迄今尚未将与其南部邻国的贸易关系作为一个关键的竞选议题。 “随着我们接近两国选举，人们对墨西哥政策的连续性的预期以及对美墨贸易关系的低不确定性，可能会减缓外汇波动。”瑞银全球财富管理高级新兴市场策略师Pedro Quintanilla-Dieck说。

佳华1682024-03-06

罕见联合新闻发布会！中国发改委：2024年5%的增长目标可以实现

中国国家经济规划负责人周三(3月6日)表示，2024年增长目标设定在5%左右符合中国的经济潜力，同时宣布加大政策调整力度和发行专项国债的计划。

风起2024-03-06

中国两会缺乏明确信号！彭博社：今年增长目标“相当激进” 30年传统中断凸显一件事……

美媒文章评论，中国两会缺乏明确信号，今年5%的增长目标相当激进。经济学家表示，需要更加重视促进消费。

圈内人 1评论2024-03-06

中国人口结构的崩溃正在发生！华尔街日报：中国为其经济错误付出代价

美国《华尔街日报》撰文称，周二，中国共产党领导人设定今年5%的经济增长目标，而这一目标被形容为“雄心勃勃”，这是北京经济问题的一个迹象。人口结构的崩溃正在发生，这是残酷的独生子女政策的遗留问题。出生率直线下降，人口迅速老龄化，除了几代人在没有兄弟姐妹或表兄弟姐妹的情况下长大的社会灾难之外，还给经济和政府财政带来新的压力。

风枫2024-03-06

人民币成本高企俄罗斯企业深陷融资渠道收窄难题

人民币融资在俄罗斯变得越来越昂贵且稀缺，这使得已经面临更高国内利率和今年债务高峰的公司无法获取外资的渠道。

佳华1682024-03-06

《华尔街日报》：中国的繁荣结束了？经济政策正在使情况变得更糟

周二（3月5日），《华尔街日报》报道称，中国面临的基本挑战，包括人口结构薄弱和债务沉重，确实很严峻。但很明显，困扰中国的很多问题实际上是北京政府糟糕政策选择所导致的周期性恶性下滑加剧的结果。当地时间周二，中国总理李强在全国人民代表大会上发表了重要讲话，然而他的讲话给人的印象并不乐观，表明政府并没有认识到这一点，也不愿意改变方向。

Linlin2024-03-06

《商业内幕》：房产、通缩和人口“三重危机”下，中国能实现5%的增长目标吗？

周二（3月5日），《商业内幕》报道称，中国为2024年制定了雄心勃勃的增长目标，尽管北京知道这将是难以实现的。中国 —— 世界第二大经济体 —— 定下了今年经济增长约5%的目标，由李强总理宣布。相比之下，中国的GDP在2023年增长了5.2%。这是在解除封锁后年初经历了一次短暂的增长高峰。

Linlin2024-03-05

两会后中美关系如何走？

《彭博社》最新撰文称，中国的大型年度政策报告显示，今年中国可能必须与美国友好相处，以应对经济逆风，但加大科技投资和军费开支的雄心表明紧张局势不会消失。

marsh2024-03-05

耶鲁教授详解中国经济困境第三次全会搁置背后的深层问题

耶鲁大学法学院高级研究员斯蒂芬·罗奇（Stephen Roach）表示，中国可能已经没有了对其艰难问题的富有想象力的解决方案。

佳华1682024-03-05

政策信息早知道 CNN预测“两会：打破常规集中精力支持经济增长

据CNN报道，本周，来自全国各地的数千名代表将齐聚北京，参加中国最重要的年度政治活动的开幕式，各级领导人将在接下来的几天里表明他们的计划，以引导世界第二大经济体在未来一年内的发展，并消除人们对其面临的挑战日益加深的担忧。

佳华1682024-03-04

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