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泉果基金月度观点|消费信贷回暖，科技主线布局窗口开启
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歧永远是资本市场的一部分，但是我们对于中国经济以高质量发展为引领、保持长期向好态势始终充满信心。债券市场观点债市牛市逻辑仍在但波动风险增加，短端品种性价比凸显 2月债券市场回顾： 2月，受资金面持续偏紧及宏观叙事向积极方向转变带来了权益市场风险偏好回升，对债券市场形成情绪压制，债市收益率整体震荡上行，曲线继续走平。具体而言，节后第一周受春节假期取现资金回笼等积极因素支撑，资金面边际改善，中短端小幅修复，长端收益率则普遍下行至前低附近。但央行对流动性把控持续偏谨慎，叠加1月信贷数据超预期，以及泛科技主题火爆带动股市走牛压制债市情绪，资金紧张情绪由短及长传导影响下，长端收益率震荡上行。至中下旬，因债市回调带来的债基净值回撤引发赎回负反馈担忧，抛压显著增加。同时央行未释放明显呵护及宽松信号，加之市场对基本面预期的分歧加大，收益率宽幅震荡。月末，资金价格边际回落，叠加中美贸易摩擦加剧、权益市场高位回调，债市小幅修复，10年期国债、30年期国债估值分别收于1.72%、1.91%。信用方面，走势整体跟随利率，同时下旬因非银负债端不稳，信用利差整体偏走阔。债券市场展望：展望3月，着重关注基本面数据验证、两会政策指引和资金面变化。季节性而言，欠配力量支撑下，历年3月收益率多趋于下行。而今年政府债发行靠前发力定调下，供给压力或逐步增大，且短期而言资金面是否得到实质性缓解仍存不确定性。鉴于目前外部不确定性仍然较大，PPI等关键宏观面数据仍需等待回暖的明确信号，债券延续整体牛市的逻辑仍在，我们认为债市趋势性反转的风险可控，但组合层面控波动重要性增加；同时从各品种利差及其分位数来看，短端品种性价比凸显，关注修复机会。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩及投资人员的过往业绩也不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-10 10:50
外交政策：为什么习近平不急于参与特朗普的关税游戏？
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税无疑是一个坏消息。考虑到美国关税对中国经济的影响，中国领导人没有更强烈地反对这些措施，似乎有些奇怪。专家表示，其中一个原因是，特朗普式的戏剧性政治风格与北京对精心安排的外交节奏格格不入。他们认为，国家主席习近平不愿意让自己与特朗普的交涉被媒体曝光，以免产生负面影响，更不希望在白宫的镜头前被当众指责。 “习近平是一个威权领导人，在中国，他的形象对党、军队和人民都很重要。我认为他不能承受失去颜面的代价。而采取这种和解方式可能会让习近平显得软弱，我认为他不会愿意这样做。”美国外交关系委员会亚洲研究高级研究员、多年前在拜登政府国家安全委员会负责中国和台湾事务的拉什·多希表示。北京对特朗普坚持贸易战的决心，也保持清醒认识。特朗普在签署针对中国的关税行政令时，援引了从中国流入美国的芬太尼问题，以及北京未能采取“足够措施”缓解美国的毒品危机作为惩罚性关税的理由。北京则反驳称，中美两国在打击毒品贸易方面一直保持密切合作，并已取得进展。美国去年因毒品过量死亡的人数比2023年有所下降。因此，中国官员认为，美国以芬太尼问题为借口发动贸易战。 “美国执意利用芬太尼问题作为虚弱的借口，再次提高对中国进口商品的关税。”中国外交部发言人林剑表示。 “如果中国官员像加拿大和墨西哥一样主动接触，也许他们本可以获得暂缓。”亚洲协会政策研究所副总裁温迪·卡特勒表示。但她补充道，3月7日特朗普再次提到可能对加拿大的木材和乳制品征收关税。“这似乎没有尽头，也许这正是他们看待与加拿大接触的方式——这并不一定是成功的。” 面对更广泛、更持久的贸易战前景，北京似乎正在为长期对抗做准备。中国已经向特朗普展示了自己的报复手段。今年2月，北京对美国能源进口和其他部分商品加征关税，并计划下周对包括大豆在内的多种农产品采取同样措施。此外，北京还针对美国企业展开反垄断调查，例如对谷歌进行调查，并将一些公司列入“不可靠实体清单”，同时控制关键矿产的供应，以显示其反制能力。中国官员在对美表态上也越来越强硬。本周，在回应关税问题时，外交部发言人林剑对美国发出了异常强硬的表态：“如果美国想要战争，无论是关税战、贸易战，还是其他任何形式的战争，我们都会战斗到底。” 在全国人大会议期间，中国外交部长王毅也表示，关税同样会伤害美国。“合作会带来互利共赢，”他说。但他同时警告，“中国必然会对任何单方面施压采取反制措施。” 美方也并未完全关闭谈判大门。在周四的新闻发布会上，特朗普表示，他与习近平的关系“非常好”，并暗示两人保持联系，尽管他未明确是否在最近有过直接通话。特朗普据称对在其上任100天内会见习近平表现出兴趣。在特朗普的第一任期内，习近平曾在2017年特朗普访问中国时给予了空前高规格的接待，包括在故宫设宴款待。 “习近平当时给了特朗普一种前所未有的礼遇，远超以往任何一位美国总统。”多希表示。但他补充道，“问题在于，这并未真正奏效，也许他们现在认为，这种方式对特朗普并不起作用。” 随着贸易战升级，讨好策略仍有可能再次被采用，但至少目前来看，北京并不着急。 “我不会感到意外，如果未来几个月我们看到特朗普与习近平会面。”亚洲协会政策研究所的卡特勒表示。“但在我看来，中国希望在任何会议之前得到充分保证，因为他们不想让自己的领导人陷入尴尬、屈辱，或成为新的施压目标。” 来源：加美财经
加美财经03-10 00:00
中国经济突传利空！《华尔街日报》：通缩压力日渐加剧中国家庭“钱包”难打开
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家的调查预测该指数将下降0.5%。 #中国经济# (来源:WSJ) 经济学家表示，价格下跌部分是由于去年同期的高基数效应，当时为期一周的农历新年假期完全集中在2月份，而不是今年的1月底。不过，经济学家警告称，周日的悲观数据表明，即使在最近采取刺激措施之后，政策制定者仍有很多工作要做，以说服谨慎的中国家庭打开钱包，他们认为这是一项艰巨的任务，对于保持受到关税打击的经济在今年的蓬勃发展至关重要。中国国务院总理李强在本周早些时候向中国全国人大会议提交的工作报告中宣布，中国今年的经济增长目标为5%左右，并承诺增加政府借款，促进国内消费，因为中国正准备应对美国更多的贸易打击。为了增强信心，中国财政部长周四表示，政府拥有充足的政策工具和灵活性来应对内部和外部的不确定性，并暗示如果今年晚些时候经济增长出现偏差，将采取额外的刺激措施。作为推动中国18万亿美元经济的主要增长动力，出口已经出现动摇迹象。今年1-2月，中国出口仅同比增长2.3%，远低于市场预期。巴克莱经济学家在一份报告中表示：“这反映了此前出口前期投入和特朗普更快、更全面的关税上调带来的回报。” 随着美国关税将于2月和3月生效，许多分析师预计，未来几个月关税影响将更加强烈，中国方面可能被迫出台新一轮宽松支持政策。中国将2025年的消费者通胀目标下调至2.0%左右，为20多年来的最低水平，也偏离了长期以来的3.0%的目标。这一举措被广泛视为政策制定者对持续存在的通货紧缩压力的默认。在前几年，该目标实际上是一个软上限，而不是硬性目标。花旗经济学家本周对客户表示，在连续两年CPI同比上涨0.2%后，2.0%左右的目标似乎更像是一种按市价计算的变化。本周，中国高级官员在向记者解释政策制定者的想法时强调，持续的低价格将增加债务负担，抑制企业投资。其言论呼应了经济学家的担忧，即中国可能陷入类似于日本1990年代经历的经济陷阱，当时资产泡沫破裂最终导致多年经济停滞。尽管目标更容易实现，但经济学家表示，鉴于持续多年的房地产市场低迷尚未触底，北京可能仍难以实现这一目标。中国为刺激消费而出台的初步措施也令一些经济学家感到失望，他们一直呼吁出台更有力的政策措施，包括加大对养老金和医疗保健等社会福利项目的财政支出。根据官方赤字目标的计算表明，当局对价格前景的预期更加黯淡，这表明政策制定者并不指望今年价格会大幅反弹。花旗分析显示，中国的预算赤字目标意味着名义经济增长目标为4.9%，预期国内生产总值平减指数(衡量一个经济体价格水平的最广泛指标)为-0.1%。预计到2025年，全经济指标将连续第三年保持负增长，中国将迎来自上世纪60年代以来最长的价格下滑周期。周日公布的数据还显示，中国 2 月份生产者价格指数较上年同期下降2.2%，而1月份的降幅 2.3%，且已连续两年多处于负值区间。接受调查的经济学家此前预计，上个月中国生产者价格指数将较上年同期下降2.1%。经济学家表示，李强的讲话表明中国方面认识到某些行业的产能过剩加剧了价格下行压力，并加剧了全球贸易紧张局势。李强在周三的报告中承诺深化供给侧改革。一位高级国家规划官员本周晚些时候透露，政府正在制定行业计划，以抑制落后和低效产能。然而，联合私人银行经济学家卡洛斯·卡萨诺瓦在最近的一份报告中表示：“这个过程可能需要时间，因此我们必须预计通货紧缩压力将持续整个上半年。”
圈内人 1评论03-09 21:25
特朗普准备摊牌！华尔街日报:习近平担忧中国像苏联一样被孤立要求助手紧急分析
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增长目标为5%左右，这表明北京方面预计中国经济将抵御不断上升的贸易压力。中国外交部发言人采取了强硬的立场，称“如果美国想要战争，无论是关税战、贸易战还是任何其他类型的战争，我们都准备战斗到底。”
tqttier 2评论03-09 16:02
中国发行3000亿元特别国债刺激消费！分析师：“降息降准”将推动比特币上涨
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在超宽松货币政策和大幅紧缩政策时期。#中国经济# 2024年9月，比特币飙升12.3%，创下9月份最佳表现之一。此次反弹与中国之前的刺激措施相一致，这些措施包括降低短期利率和降低银行存款准备金要求以支持其房地产和股票市场。此外，TradingView数据显示，过去8年行情里，比特币价格与中国人民银行(PBOC)的资产负债表呈正相关。 (来源:Trading View) Nexo发言人强调了中国最新刺激措施对另类资产的潜在影响。该发言人告诉币圈媒体The Block：“在2015年和2020年，中国加大货币刺激力度并向系统注入过剩流动性，过剩流动性流入了另类资产。此类刺激措施可能会对全球市场产生更广泛的影响，增加人们对股票和另类资产的兴趣。” 然而，他也警告称，中国严格的监管限制了直接参与加密货币市场。他们补充道：“国家支持的替代资产可能会吸收部分流动性，或者资本可能会流入黄金等传统避险资产。” 周三(3月5日)，中国年度政府工作报告宣布了国内生产总值(GDP)增长5%的目标，财政赤字目标为国内生产总值的4%，并重点通过各种措施刺激私人消费。 Nansen首席研究分析师Aurelie Barthere表示：“中国经济仍处于缓慢的积极势头，而不是繁荣时期。到目前为止，尽管中央政府在人工智能投资方面发出了积极信号，但中国的发展并不像美国加密市场的政策变化那样重要。” 据路透社报道，中国国务院总理李强在全国两会开幕式上警告称，“百年未有之大变局正在全球加速展开”。美国总统特朗普发起的贸易战持续威胁中国工业部门。国内消费疲软、房地产市场恶化且负债累累，加剧了这一挑战，使中国经济日益脆弱。在全球增长方面，分析师对风险资产升值仍持谨慎态度。 Bitwise欧洲研究主管André Dragosch指出：“从纯粹的宏观角度来看，比特币的表现似乎最受全球增长预期的影响。由于关税不确定性上升，这些预期最近被重新定价为下行。” 加密货币和金融市场分析师理查德·普塔迪奥(Richard Ptardio)也警告未来可能出现的波动。他分析展望：“随着美国通胀数据和美联储利率决议的临近，是时候为进一步的动荡做好准备了。比特币的长期盘整可能是我们在未来几个月所能期待的最好结果。”
链动精灵03-09 07:24
中国国家主席习近平“支持民企”遇挑战！最新报告：中国贫富差距越来越大……
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的家族占据了精英阶层财富的更大份额。#中国经济# (来源:SCMP) 胡润研究院在上周发布的报告中表示，到2024年，中国资产至少为600万元人民币，约合824000美元的512万个家庭的总财富将达到150万亿元人民币。其中，最富有的13万个家庭占总数的58%，高于一年前的56%。与此同时，600万元以上富豪家庭的集体财富缩水5%，平均每户财富为2929万元，低于2023年的3070万元。相比之下，中国去年的人均可支配收入为41314元，比2023年增长5.3%。大多数富裕家庭都经营企业，分析人士警告称，中国在试图推动私营部门主导的经济复苏时，需要更加努力地缩小社会贫富差距。报告称，大部分经济压力都来自于中产阶级和中下阶层。 2024年阻止经济放缓所必需的整体消费仅增长了3.5%，低于中国国内生产总值(GDP)的 5%增幅，这表明收入和贫富差距抑制了消费。日益加剧的不平等现象反映在全国基尼系数上，国家统计局上次更新该数字时，2022年该系数为0.467。基尼系数为0表示收入和财富完全平等，而1表示最大程度的不平等，即一个人拥有全部收入，而其他所有人都没有收入。总部位于深圳的招商银行是中国最大的国内财富管理银行之一，其数据也显示出巨大的贫富差距。据《华盛顿邮报》(Washington Post)报道，招商银行表示，到2023年，其约2.3%的账户持有该银行私人银行资产总额的约81%，分配极不均衡。胡润报告是在即将召开的全国人民代表大会(NPC)年度会议之前发布的。全国人民代表大会将于3月5日开始为期两周的会议，预计会议期间将批准多项促进国家经济发展的法案。全国人大将与中国人民政治协商会议(CPPCC)一起召开会议，讨论美国总统特朗普第二次执政后中国的经济状况和战略挑战。本月初，特朗普已对中国商品征收10%的关税。在竞选期间，他曾威胁对中国商品征收60%的关税，以解决美国对芬太尼的担忧。芬太尼是一种强效阿片类药物，被认为是美国吸毒成瘾的罪魁祸首。
圈内人03-08 11:13
中国经济面临更大麻烦！美联社：中国陷入通货紧缩螺旋国内人民钱袋子收紧
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难，因为这需要解决其背后的根本问题。#中国经济# (来源:AP News) 就中国而言，这是产能过剩(制成品产量如此之大，市场无法全部吸收)和消费者不愿消费、企业不愿投资(因为担心经济低迷)的综合结果。此外，根据巴克莱银行的报告，除了新冠疫情造成的失业外，房地产危机还导致家庭财富蒸发了约18万亿美元。通货紧缩是一个抽象的经济概念，但它在个人资产负债表中体现得非常具体。美媒引述了一名Zhou Fujin男子情况，他的公寓位于北京密云区，2020年他买这套公寓时花费了200万元人民币，约合27.5万美元，他用80万元人民币，约合11万美元的银行贷款购置了这套公寓。他的房租从每月2300元人民币，约合316美元，下降至1700元人民币，约合234美元。他说，他每月的房贷还款额超过3000元人民币，约合413美元，现在这套公寓只值140万元人民币，约合19.3万美元。 Zhou买房的时候，中国政府开始打击房地产开发商的过度借贷，导致房地产行业陷入危机，许多房地产公司违约。这位两个孩子的父亲经营着一家房地产经纪公司，过去4年来一直在亏损。后来，他又将业务扩展到家装服务，这帮助他实现了收支平衡。 “由于我从事房地产行业，收入受到了很大影响，”他告诉美联社。“我最大的开支是银行抵押贷款、汽车和孩子的教育。我削减了旅行等其他开支。就连我的孩子也意识到钱来之不易，他们愿意少花钱。” 当价格下跌时，企业的利润也会受到打击。这可能会引发所谓的“通货紧缩螺旋”，即裁员，进一步降低家庭收入，导致消费进一步减少，并可能导致经济衰退或萧条。惠誉评级在2024年11月警告称，通货紧缩正在中国根深蒂固，并敦促中国领导层采取能够刺激需求的政策。与此同时，马来亚银行投资银行集团宏观研究主管埃丽卡·泰伊(Erica Tay)表示，美国总统特朗普对中国出口产品征收20%的新关税，预计在“严重情况下”，即中国对美国的出口下降一半，今年中国国内生产总值(GDP)增长率将因此减少高达1.1个百分点。通货紧缩是中国最棘手的问题，他们从2024年秋季开始降低利率，并要求首付。他们还推出了一些计划，让地方政府购买未售出的公寓，将其出租作为经济适用房，并鼓励银行增加放贷。 “但高层领导往往将公开评论重点放在政绩上，并避免直接提及通货紧缩这一难以快速解决的棘手问题，”美联社提到。一些经济学家，包括北京大学光华管理学院金融学教授迈克尔·佩蒂斯(Michael Pettis)，表示只有消费者的购买力增强，经济才能重新平衡。这就需要减少非生产性投资中财富的份额。复旦大学经济学院教授Sun Lijian表示：“经济复苏应该与居民收入的提高挂钩。政府应该提供代金券，帮助人们购买他们所需的东西；事实证明这是一种有效的方法。” 标准普尔全球评级公司首席亚洲经济学家Louis Kuijs表示，中国需要解决长期、慢性问题，包括工业生产过剩和国有工业效率低下。改革医疗、养老金和教育体系将使人们“对自己的财务状况更加放心”。 “从短期来看，任何能够增加家庭收入的措施都会对消费产生帮助，”他说道。“但更重要的是结构性改革......这就需要加强政府在医疗、教育和社会保障方面的作用。”
圈内人03-08 10:25
中美贸易协议快到期！彭博社：特朗普可能再有新一轮关税加速企业迁出中国
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降30%以上。贸易壁垒的不断上升将给中国经济带来压力，因为中国经济已经深陷消费疲软的泥潭，去年中国经济依靠创纪录的3.6万亿美元的全球出口来实现增长目标。自2023年5月以来，中国国内需求低迷拖累了出口价格，甚至在与关税直接相关的折扣之前，外国客户支付的成本就降低了。不断升级的关税战将加剧中国的激烈竞争，增加通货紧缩压力，有可能使中国陷入价格、企业利润、工资和消费能力下降的恶性循环。特朗普此前突然取消了“最低限度”规则，该规则允许价值低于800美元的包裹免税进入美国。这项政策变化在很大程度上使批量向美国企业销售的工厂免受影响，但会损害Shein和拼多多(PDD Holdings)旗下Temu等在线零售商。根据分析信用卡和借记卡数据的彭博社Second Measure数据，在取消豁免后的几天内，Shein在美国的销售额下降41%，而Temu在此期间的销售额下降32%。两家公司的销售额都在2月下旬恢复。 (来源:Bloomberg) 深圳市跨境电子商务协会会长Wang Xin表示，尽管这一举措暂时被撤销，但它发出了“一个强烈信号，即如果中国供应商想保住在美国的业务，他们将不得不面临更严格的监管挑战”。该协会代表约3000家出口商。“我们需要为在更加不确定和困难的全球贸易环境中开展业务做好准备”。根据美国银行的报告，如果完全取消这一漏洞，去年中国对美出口的此类货物(约500亿美元)将大部分损失，这几乎占到中国对美出口总额的10%。
圈内人 1评论03-08 09:42
中国国家主席习近平发表讲话！他向市场发出“科技业”重要信号……
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技创新和专业知识发展之间的良性循环。#中国经济# (来源:SCMP) 他强调，要加大基础科学和多学科的突破，加强高校、企业和地方政府的联合创新，推动科技成果的实际应用。他对委员们表示：“建设教育强国、科技强国、人力资源强国是中国共产党和全社会的共同责任。” 为了应对高科技领域日益增长的压力，特别是与美国的“科技战”中日益严厉的制裁，中国领导人一再强调科技创新和专业发展。社会快速老龄化和人口减少等人口挑战，以及先进制造业的推动，使得提高工人技能变得更加紧迫。多年来改善高等教育的努力似乎已获得回报，尤其是中国人工智能(AI)初创公司DeepSeek证明本土工程师和毕业生可以在尖端技术领域取得世界领先的突破。在周四的会议上，习近平表示，教育系统必须提供更加适应经济社会发展需要的培训。他说：“要实施教育数字化国家战略，建设学习型社会，促进各类各层次人才涌现。” 习近平指出，教育体系要更好衔接基础教育、高等教育和职业教育，适应现代社会中国人口结构的变化。这些言论与中国国务院总理李强周三在全国人民代表大会开幕式上所作的今年政府工作报告的主题相呼应。李强还强调，要建立高质量的教育体系、拥有高水平专业技能的劳动力队伍，并更多地依靠国家自身的科学技术。习近平指出，要适应国家现代化建设和人口结构变化要求，统筹推进基础教育、高等教育和职业教育发展，优化政府和社会资本投入，促进教育资源配置更加合理、更加高效。习近平还强调，要实施国家教育信息化战略，建设终身学习型社会。根据周三开幕的第14届全国人民代表大会第三次会议提交的预算报告草案，中国中央政府计划今年将教育支出增加5%，达到1744.4亿元人民币，约合240亿美元。报道称，与此同时，资金809.5亿元将用于大学和高中学生奖学金和助学金项目，同比增长11.5%。
颜辞03-08 09:15
震荡后继续看好指数
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等跟涨。消息面上，受美国潜在关税政策及中国经济增长目标影响，近期有色金属价格多数上涨。其中最引人注目的是锑产品价格的大幅上涨。据我国钢铁网数据显示，3月7日锑价格已达到18.3万元/吨，较2月初的14.2万元/吨上涨了约28.87%。这一涨幅在短短一个月内就已经相当可观，反映出市场对锑产品需求的强劲增长。海外锑价也锑价狂飙，从更长的时间维度看，国际锑的现货价格从2019年开始上涨，涨了5倍。天风证券认为，整体而言，今年锑的供需与去年相比，向着更难解的供给扰动与更有希望的需求景气演绎。这样的供需边际变化有望推动锑价持续上行，不断刷新历史新高。 AI智能体概念：受全球首个通用Agent应用“ManusAI”发布的利好提振，新开普、大华股份等涨停。市场预期AI技术进入工程化落地阶段，叠加算力需求增长，板块持续活跃。弱势板块固态电池：上海洗霸、德尔股份等跌超8%，市场对技术商业化进度存疑，资金转向确定性更强的周期和科技板块。房地产与金融：受经济增速放缓及政策调控影响，大金融和房地产板块表现疲软，反映市场对传统行业的谨慎态度。三：后市展望：短期震荡与中长期结构性机会并存 1、短期谨慎，关注政策与业绩验证政策面支撑：国资委近期强调推动央企价值重估，叠加央行流动性宽松基调，低估值蓝筹股或成避风港。季报风险：3月下旬将进入财报密集披露期，人工智能等高位板块可能面临业绩证伪压力，需警惕回调风险。 2、中长期关注三大主线科技成长赛道：尽管短期承压，AI、算力、机器人等领域的国产替代逻辑未变。Manus AI等技术创新若持续落地，有望带动新一轮行情。消费复苏与高端制造：汽车零部件、有色金属等板块受益于内需回暖和全球供应链重构，具备业绩弹性。政策红利方向：信创、国企改革、“中特估”主题仍受政策驱动，低估值央企或迎来估值修复。扫码加下方助理企微，回复“领福利” 可获赠机器人投资地图、 3月财经月历及AI一张图等资料并可以领取一周体验营权益（每人限领一次）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇03-07 20:20

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