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资本运作加速产业升级，“芯”质生产力获新动能

力，也将推动整个产业链的优化和升级，为中国经济的高质量发展注入新的活力。半导体盈利能力提升，有望带来业绩持续催化。随着2024年下半年半导体行业盈利能力的显著提升，我们将迎来一个关键的盈利拐点。这一盈利修复主要得益于手机及消费电子需求的持续增长，以及工业侧芯片需求的复苏。半导体设备的国产化订单兑现、晶圆代工厂商的量价齐升、模拟芯片的复苏扩散、封测行业的稼动率提升，以及数字芯片品类的多样化，都将共同推动整个行业的盈利水平。涨价、量增带来的利用率提升和规模效应，将成为这一盈利驱动力的主要来源。图：下游需求的持续复苏数据来源：Wind 母基金的设立，不仅是对集成电路产业的一次重大投资，更是对未来科技创新的一次深远布局。通过这一战略举措，将推动政府资源与社会资本的协同联动，以市场化的方式链接创新资源，支持原始创新和成果转化。这不仅为芯片国产化的研发和应用提供了坚实的资金支持，也为整个产业链的创新和发展提供了广阔的空间。半导体芯片ETF（516350，A类：018411；C类018412）作为布局芯片产业龙头的便捷标的备受广大投资者关注！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

中国开设首个婚姻类职业本科！事关老龄化与低生育率？

中国将开设首个与婚姻相关的大学学位课程，其课程包括婚礼策划、婚介服务和婚姻咨询。

超启2024-08-02

港股市场回暖或需政策利好刺激，恒生科技指数ETF(159742)交投活跃

泰国际认为，虽然7月官方PMI数据显示中国经济下行压力较大，但日前高层会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，预示下半年包括加快地方专项债发行、扩大消费品以旧换新、降低市场融资成本等稳增长政策将持续出台。恒指17000点是重点支撑点，港股估值偏低，沽空比率持续上升，港股随时有超跌反弹的可能。光大证券表示：近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年8月1日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比69.7%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比74.55%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

港股午评：恒指失守万七关口、科指跌2.32%，教育股及汽车股普跌新东方跌超7%

中泰国际：虽然7月官方PMI数据显示中国经济下行压力较大，但日前高层会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，预示下半年包括加快地方专项债发行、扩大消费品以旧换新、降低市场融资成本等稳增长政策将持续出台。恒指17000点是重点支撑点，港股估值偏低，沽空比率持续上升，港股随时有超跌反弹的可能。光大证券：近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。

金融界2024-08-02

中国突传重磅信号！港媒：超低生育“少子化”冲击市场江西省今年教师岗位恐降54%

港媒指出，中国生育率低迷，学校因孩子不足而关闭，江西、湖北和湖南等省份也在削减教师岗位。

圈内人 1评论2024-08-02

“独角兽”云学堂赴美上市，腾讯、红杉等参投

明显领先其他竞争者从行业层面看，随着中国经济的增长以及产业结构的升级，企业和人才需要不断满足不断变化的市场需求，以适应企业的创新业务，增强企业的竞争力，因此对企业学习的需求在不断增长。根据弗若斯特沙利文的数据，2023年中国数字企业学习市场的规模已达到1260亿元人民币，预计到2028年将增长到3000亿元人民币，从2023年到2028年的年复合增长率（CAGR）为18.9%。云学堂是集成“软件+内容”SaaS模式的领军者，其商业模式为以软件为入口、内容为增购，根据2023年的总收入、订阅收入和订阅客户数量，是中国最大的数字企业学习提供商。在2023年，云学堂在订阅收入和订阅客户数量方面显著领先于其竞争对手。此外，根据弗若斯特沙利文的数据，按课程数量、涵盖的主题和内容质量来衡量，云学堂还拥有行业领先的内容库。多家知名机构参投，发展潜力巨大云学堂自成立以来获得了多轮融资支持，其中包括大钲资本、云锋基金、SIG海纳亚洲、腾讯、经纬创投、红杉资本和弘卓资本等知名投资机构。其中，在E1轮和E2轮融资中，腾讯独家投资E1轮，E2轮获得经纬中国、红杉资本和弘卓资本投资。此外，云学堂还曾获得朗玛峰创投的投资。这些投资机构的支持为云学堂的发展提供了强大的资金保障，并帮助其在企业培训领域不断扩展和创新。此次IPO，云学堂能够获得更多资本的支持，增强公司的资本实力，为未来的研发投入、市场扩展和潜在的战略投资提供资金保障，同时也将提高云学堂的品牌知名度和市场影响力，有助于公司进一步扩大市场份额和吸引更多的客户。 $YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED(YXT)$

老虎证券2024-08-02

500质量成长ETF(560500)连续两日获资金净流入，宽基ETF备受市场资金关注

社会发展目标任务”，坚定发展信心，唱响中国经济光明论。此外，会议政策定调偏积极，为多个经济领域明确政策方向，旨在加大宏观调控力度，深入挖掘内需潜力，增强经济持续回升向好态势，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年7月31日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、天孚通信(300394)、宇通客车(600066)、石头科技(688169)、西部矿业(601168)、水晶光电(002273)、惠泰医疗(688617)、欣旺达(300207)，前十大权重股合计占比27.47%。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

美媒：中国央行顾问“罕见”批评国家经济政策！

宏观经济政策带来了新的挑战。” 今年，中国经济复苏之路艰难前行。由于消费支出疲软掩盖了强劲的出口表现，经济增长意外放缓至五个季度以来的最慢水平。消费者物价指数连续数月徘徊在接近零的水平，表明通货紧缩压力持续存在。他还主张设定一个坚定的目标，将中国消费者物价指数提高到2-3%，并围绕这一目标制定政策。他强调了引导市场预期的重要性。政策制定者将高通胀视为一个持续的威胁，过去十年来经常设定将年度CPI增长限制在3%的目标。 “现在经济容易降温，很难升温，如果真的陷入低通胀陷阱，后果会很严重，”黄益平解释道。路透社报道，中国刺激家庭支出的努力预计将帮助经济实现政府设定的2024年约5%的增长目标，但当局可能必须从明年开始为消费者做更多事情，否则就会接受增长放缓。分析人士表示，贸易紧张局势和地方政府债务风险，使得中国方面未来几年除了加大消费刺激措施外别无选择，但“渐进式措施”的模糊承诺似乎难以达到预期。以旧换新计划是中国首次通过债务融资直接支持全国家庭消费的举措，仅占国内生产总值(GDP)的0.12%。花旗分析师表示，在明年可能面临更强劲的外部逆风的情况下，进一步刺激消费是“可行的”。 (来源:Reuters) 报道提到，这种“冰箱而非桥梁”的转变源于人们对中国贸易主导地位日益增长的不安，这种不安已促使美国、欧洲以及从土耳其到印尼的新兴经济体对中国产品提高关税并设置其他壁垒。此外，随着中国加大对负债累累的地方政府的审查力度，当局对债务融资项目也越来越谨慎。中国的大部分财政刺激措施仍用于投资，但回报正在减少，而这些支出已使地方政府背负了13万亿美元的债务。今年上半年，地方政府发行了1.49万亿元人民币，约合2000亿美元的刺激计划特别债券，仅为全年限额的38%，这使得中国的财政状况出乎意料地紧缩。一位不愿透露姓名的政府经济顾问表示：“真正好、能带来稳定收入的项目越来越少了。” 展望后市，路透社写道：“中国的出口前景可能继续恶化，特别是如果共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)重返白宫，因为这位美国前总统威胁对所有中国商品征收高达60%的关税。”

圈内人 1评论2024-08-02

应对外部冲击的中国之道

金融界2024-08-02

亚洲富裕投资者热衷黄金，抵消了珠宝市场的低迷

仍在参与其中，”卡瓦托尼说。他说，尽管中国经济放缓，“印度和波兰仍在继续购买”。各国央行的黄金购买量同比增长 6%，但低于第一季度的强劲增长速度。与此同时，报告称，对价格敏感的消费者控制了珠宝购买量，珠宝购买量环比下降约 18%。与此同时，场外市场需求几乎接近珠宝消费，后者长期以来一直是全球黄金需求的主要驱动力之一。富裕投资者喜欢场外市场的不透明性。大多数交易都是通过经销商或买卖双方直接完成的，没有交易平台或清算所。世界黄金协会是一家代表会员进行游说的国际黄金生产商贸易协会，预计下半年金价将继续“维持或在当前水平上缓慢上涨”。今年以来，金价已上涨约 15%。来源：加美财经

加美财经2024-08-02

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