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中美局势重要信号！日媒：特朗普、拜登11月选举前制定对华策略……

道：“事实上，华盛顿应该寻求将其经济与中国经济脱钩。” 他说，事实上的脱钩政策始于特朗普政府，对大约一半的中国对美出口产品征收更高的关税。他写道：“现在是采取进一步行动的时候了”，并对中国商品征收60%的关税。在谈到具体的政策措施时，奥布莱恩写道，他认为美国国会应该帮助印度尼西亚、菲律宾和越南加强武装力量，“向他们提供美国长期以来向以色列提供的那种赠款、贷款和武器转让”。菲律宾尤其需要快速支援，因为它面临中国军队的不断干扰，同时它还试图为菲律宾海军陆战队用作前哨的二战时期登陆舰BRP Sierra Madre号提供补给。奥布莱恩写道，美国海军可以向菲律宾捐赠更多退役舰艇，包括驻扎在费城和夏威夷的护卫舰和两栖攻击舰。其他建议包括将另一艘航空母舰从大西洋迁移到太平洋，并将整个海军陆战队部署到太平洋，“以减轻其在中东和北非的任务”。在谈到与盟友关系时，奥布莱恩强调“美国优先不等于美国孤独”。他说：“特朗普认识到，成功的外交政策需要与其他地区的友好政府和人民携手合作。” 奥布莱恩对华强硬立场与特朗普前副国家安全顾问马特·波廷格(Matt Pottinger)和前威斯康星州众议员迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)撰写的另一篇文章相似，题为“胜利无可替代，美国与中国的竞争必须赢，而不是管理”。与此同时，不久前还担任拜登政府国家安全委员会中国和台湾事务副高级主任的拉什·多西(Rush Doshi)撰文指出，美国对华政策将使盟友和伙伴难以接受华盛顿的战略，并使美国“孤军奋战”。多西现就职于外交关系委员会，他写道，美国不应试图影响中国的政治体系，而应将重点放在保持印度太平洋地区不受霸权影响，并通过在国内投资重振美国实力的源泉。他写道，这样做的目的是削弱中国破坏美国利益的活动，并建立一个联盟，帮助华盛顿确保其优先事项。亚洲协会政策研究所常务董事罗里·丹尼尔斯(Rorry Daniels)表示，尽管“这两种选择对中国来说都不太好”，但在特朗普政府的领导下，中国方面可能会有更大的回旋余地。丹尼尔斯周二表示，两党都支持捍卫美国利益，反对中国的不公平做法。但她表示，拜登最近成功游说欧洲加入美国，对中国电动汽车征收关税，而特朗普则更专注于与中国的双边谈判，并可能将美国从全球治理倡议中拉出来。她续称，第二届特朗普政府可能会更加动荡、充满敌意，“到处都是惊喜”，但中国“将有更多空间来填补全球治理的真空”。

颜辞2024-06-21

什么信号！曾质疑中国科技股的TA改口了：有望上涨20%-25%

、通胀和房地产市场的发展——以寻找有关中国经济复苏力度的线索。他表示，“显示出企稳早期迹象的宏观指标”是今年迄今该行业上涨的主要推动力，并将成为未来股价趋势的关键因素。尽管中国的增长仍然高度不均衡，房地产低迷和工业产出低于预期，但消费改善和强劲的出口为交易员提供了一些鼓励。两年前，他下调包括腾讯和阿里巴巴集团在内的28家公司的评级，称由于地缘政治和监管风险，该行业不适合投资，这令市场感到意外。尽管他在两个月后上调了部分股票评级，但“不可投资”这个词自此成为一个密切相关的术语。如今，这位分析师目前对腾讯、阿里巴巴和美团等股票的评级为增持。鉴于中国股市的人气仍然疲弱，科技股的任何反弹都可能是不稳定的。投资者还担心地缘政治风险的潜在影响，以及中国新兴的人工智能市场迅速爆发的价格战。 Yao表示：“最重要的是该板块能够展示出持续且健康的盈利增长。如果从基本面角度来看能够实现这一点，它仍然是一个非常有吸引力的板块。”

欧罗巴2024-06-20

人民币重挫，中国央行要放大招？超级周四马上揭晓，黄金冲高、英伟达热潮还没退

周四(6月20日)，全球股市维持在创纪录高位，投资者对今年美国利率下降的预期增强，这也提振了黄金，同时英镑在英国央行当天晚些时候的会议前保持稳定。

欧罗巴2024-06-20

外资疯狂卖出300亿元！中国股市反弹停滞不前，茅台被抛得最狠

迷，这可能是需求疲软的一个症状。随着中国经济景气低迷，市场消费能力下降，贵州茅台酒近日也出现售价和股价“双跌”的情况，不仅市场价格下探，回收金额已触及市场指导价。 6月过半，贵州茅台的股价持续下跌，市值已跌破2万亿元，对比一个多月前，总市值蒸发约2800亿元。 5月中旬，一瓶2023版的散瓶飞天茅台，已经跌破2500元。作为市面上最好流通的白酒产品，很多酒品商贸、黄牛将2500元看作飞天茅台的“安全线”。这一价位不仅是基于酒商的进货成本，还考虑了运营开销、资金成本等费用，对于酒商来说可以维持利润平衡。因此，一旦市场价格逼近甚至跌破了2500元，酒商们为了规避经营风险，很可能抛售库存，以求迅速回笼资金。如果资金进一步从中国股票中撤出，六月将可能成为五个月来首个月净流出。基准的沪深300指数自5月20日的高点以来下跌近5%。

风起2024-06-20

中国央行在走钢丝！1年期LPR连续10个月不变，潘功胜一句话猜测不断

周四(6月20日)，中国在月度定价中连续第十个月维持其基准贷款利率不变，符合市场预期，因为人民币面临的压力限制了政策制定者放宽政策的空间。

风起2024-06-20

茅台「售价股价双杀」，外资抛售恐拖累6月成A股五年流量最逊

中国经济复苏艰难和消费降级拖累了「国酒」贵州茅台的前景，近期茅台批发价和零售价持续下跌，引发了投资人对中国整体股市的担忧，海外资金连续八日抛售境内股票。截至周三（19日），海外投资人近两周接连抛售A股股票，通过香港和内地证券交易所之间的北向交易净抛售了近300亿元，约合41亿美元，创自去年10月以来的最差。按照这一趋势下去，外资对中国股市的进一步撤资可能使得6月成为五年来首个出现资金净流出的月份。截至周三，基准沪深300指数已经从5月20日的高点下跌近5%。贵州茅台是近期外资连续抛售期内成交量最大的股票，当前外资持股比例已经降至6.75%，为今年1月以来最低。茅台「售价股价双杀」，投资人对这一中国最大股票不再着迷，也体现出中国需求的疲软。截至撰稿（20日），茅台股价交投于1500.1元，2024年以来下跌9.08%，酿酒行业板块更是下跌超13%，远低于沪深300指数的4.21%。有分析指出，随着中国房地产行业达到顶峰，茅台的出货价格随之升至每瓶3100元的历史高位；而随着房地产市场衰退和项目数量减少，高端白酒的商务宴请、投资消费等主要消费场景严重受挫，导致茅台酒需求量下降。此外，市场各渠道的储量抛售进一步增加了茅台酒的供给，给价格下行提供动力。有消息称，黄牛们在这一期间苦不堪言，比如回收价2400元每瓶，却只能2300元出手。不过，仍有机构看好茅台前景。银河证券认为，本轮飞天茅台价格的下降更多是「去金融属性」的过程，和房地产等其他资产价格下跌类似，部分投资和收藏的金融需求随价格下跌而离场。但消费需求部分是稳定的，如多数消费者的习惯是新酒存2~3年等口感更好时饮用，2020年~2021年的飞天茅台批发价仍保持相对稳定。中信证券看好下半年白酒需求回暖，认为随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，同时升学宴、中秋国庆等需求也将拉动市场增长。原文链接

投资慧眼2024-06-20

需求迎来两大利好，原油将启动涨势？

、通胀降温下美联储9月降息可能性上升和中国经济复苏带来三季度进口需求的回暖。风险因素在于OPEC+复产超预期，导致供应急剧反弹。供应短期收缩，中期或出现恢复性扩张 2024年二季度，全球原油产量继续处于收缩的状态。据相关机构统计，5月，全球原油产量约为1.02亿吨/天左右。其中OPEC原油产量在5月降至2662.9万桶/天，俄罗斯方面，俄罗斯进行了最大幅度的年内减产，但产量仍高于目标。而且，俄罗斯原油出口也保持较快增长，尤其是向中国、印度等亚洲国家出口对冲了对欧洲出口的减量。美国方面，原油产量保持高位，截止6月7日当周升至1320万桶/天，此前在3月8日至5月31日持续维持在1310万桶/天。6月，美国原油钻机数据再次下滑，6月17日当周降至488个，这可能限制美国原油增产的空间。 IEA预计，2024年、2025年全球产量预计分别增加58万桶/天和80万桶/天，包含美国、巴西、加拿大和圭亚那等在内的非OPEC+产量预计分别增加140万桶/天，其中美国供应扩张速度有所放缓，将贡献约45%的产出增量。中期来看，原油供应将出现恢复性扩张。6月2日，OPEC+部长级会议上，OPEC+同意将此前的减产协议延长至2025年底。另外，6月，OPEC+部长级会议提高阿联酋的官方产量配额30万桶/天，自2025年1月开始实施，从2025年9月起，阿联酋的产量配额将从目前的290万桶/天提高至351.9万桶/天。需求迎来两大利好，去库存加快我们根据相关机构的数据测算，2024年6月，全球原油需求量约为1.04亿桶/天，较去年同期增长2.9%，其中中国、美国和印度贡献了绝大部分需求的增量。对于2024年三季度的需求，我们预计还会增长。摩根士丹利研究发现，如果全球GDP增速为3%，那么石油需求增长为150万桶/日。2023年三季度，美国和日本经济可能减速，但是中国和欧洲经济有望加快，印度等其他新兴经济体有望受益于美联储货币宽松，因此全球原油需求大概率还是增长的。5月，中国原油进口下降8.7%，在一定程度上拖累全球原油的需求。图为全球原油需求及同比增速图片展望三季度，原油市场迎来两大利好：一是美国迎来夏季出游旺季，汽油消费将会出现季节性的明显增长。OPEC表示，预计航空煤油和汽油将成为经合组织国家夏季旅游旺季的主要需求推动力。二是美国采购原油补充石油战略储备，这会进一步加快市场上原油的去库存。5月15日，美国能源部发布招标公告，宣布将购买300万桶含硫原油，6月最终确定中标结果，要求供应商8月交付。这是去年释放2亿多桶石油后，美国能源部第二次补充SPR。从商业库存来看，未来去库存将加快。6月7日当周，美国商业原油库存较5月同期略微增加30万桶至4.6亿桶，较去年同期低70万桶。我们预计，在OPEC+没有大规模减产的情况下，美国商业原油可能将回到4.2亿桶左右。综上所述，短期来看，全球原油供应还处于收缩阶段，OPEC+产量恢复还需要观察原油市场价格，不会很快放量；需求短期迎来夏季出游季的消费旺季和美国战略储备的补库两大利好，且三季度中国原油需求会随着经济复苏加快而加快。因此，原油价格未来1-3个月内将出现阶段性上涨。境内外投资者可以运用芝商所旗下的WTI 原油每周期权，以及上期能源的原油期货对冲价格上涨风险或投资机会。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$

老虎证券2024-06-20

潘功胜释出超明确信号！中国交易望迎10年最大变革彭博社：官方将调整政策利率

中国央行债券交易有望将迎来10年来最大变革，行长潘功胜暗示将调整政策利率框架。

圈内人2024-06-20

中美重大消息！纳斯达克加强对中国内地与香港小规模IPO审查

6月20日，据美媒最新报道，中国内地和香港企业赴美上市的势头正缓慢回升，纳斯达克再次加强小规模首次公开募股(IPO)的审查，尽管这一过程增加几周的时间和不确定性，但到目前为止，还没有任何IPO因此被暂停。整体来看，中大规模IPO仍然稀缺。

风起2024-06-20

会员

瑞银预测：香港财富管理规模将于三年内超越瑞士，问鼎全球首位

，他也提到，亚洲经济的快速增长，尤其是中国经济的引领，促使亚洲富有家庭群体壮大，他们更倾向于在香港和新加坡进行财富管理，加之这两个地区的低税率政策，使得财富管理业务蓬勃发展。值得注意的是，“共同申报准则”（CRS）的实施要求金融机构向客户的税务居住地披露信息，这让瑞士曾经引以为豪的银行保密制度优势大打折扣。叶伟文表示，现在人们不再追求绝对的隐秘，转而考虑将资产安置在香港等地区。香港去年推出的家族办公室优惠政策也极大地吸引了财富流入。据统计，香港的家族办公室数量在去年底已超过2700家，远超新加坡。叶伟文透露，自税收减免政策实施以来，德勤已接到超过50个有意在香港设立家族办公室的意向，其中大部分来自中国内地，其余则来自东南亚、中东、欧洲及非洲等地。此外，叶伟文观察到，外部资产管理人（EAM）平台也在增多，这种模式为客户提供跨家族办公室的私人银行投资服务，提高了灵活性和独立性，越来越受到欢迎。

金融界2024-06-20

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