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港股收评：恒指跌0.1%，舜宇光学科技领涨苹果概念股，有色金属大跌

2024年港股是多头行情。2024年，中国经济增速有可能逐季好转，环境形势是温和改善。当前是外资回流中国资产的第一阶段，外资近期进行“高低切换”并引发“空头回补”，属于先知先觉的资金在“试水”的阶段。到了今年第三季度，特别是从8月份中报季开始，有望进入到外资回流的第二阶段，规模更大、受基本面改善的引领。

格隆汇2024-06-05

中国今年突然出现一个景象！彭博社：投资者将数十亿美元转移到“这地方”

中国投资者将数十亿美元资金转移到香港银行，寻求更高的收益。

圈内人2024-06-05

中国招聘人数自1月来首次增加！财新服务业PMI连续第17个月扩张，增速为10个月来最快

以来最快。50是扩张与收缩的分界线。#中国经济# 再加上财新制造业采购经理人指数(PMI)达到近两年高点，这些数据表明，上月商业活动强劲扩张，不过即将公布的包括出口、银行贷款和零售销售在内的更多指标，将为中国经济增长势头提供更多线索。追踪服务业和制造业的财新/标普综合采购经理人指数(PMI)从4月份的52.8升至上月的54.1，为一年来最高水平。新业务流入加快支撑了服务业活动的增长。新业务以自2023年5月以来最快的速度增长，新出口业务也是如此。据受访者称，为了应对持续的工作量，上月还招聘了更多员工，将员工人数推高至去年9月以来的最高水平。然而，随着企业在成本负担上升的情况下提高收费，价格压力加剧。由于对全球经济环境和物价上涨的担忧，商业信心水平也降至7个月来的最低点。中国经济第一季度开局强劲，促使国际货币基金组织(IMF)和评级机构穆迪(Moody’s)上调了年度增长预期。但房地产市场的长期低迷给任何有意义的经济反弹带来了压力。野村证券分析师周一表示：“总体而言，增长势头仍然不温不火，尤其是国内需求，因为开发商合同销售仍在严重萎缩。” 但鉴于出口强劲，这家日本投资银行将中国2024年GDP增长预期从之前的4.3%上调至4.5%。

风起2024-06-05

云工场(2512.HK)今招股：边缘云实力玩家，重构全球生产力，边缘计算业务增速超245%！

伴之一。云工场业务遍布中国多个地区，在中国经济相对发达的19个省及38个城市提供跨区域IDC解决方案。据招股书所示，云工场近几年的收入规模呈现出明显的增长趋势。从2021年的约4.64亿人民币增长至2023年的约6.96亿人民币，年复合增长率达到22.3%。这一增长主要得益于公司业务的扩展、客户需求的增长、与主要客户的深入合作以及新客户的引入。整体来看，云工场通过专注于IDC及边缘计算服务，已经建立了一个稳定增长的业务发展模式，并且在市场上逐步建立起良好的口碑和较为领先的市场地位。特别是其在2022年推出的边缘计算服务，已为公司带来了新的收入来源及逐步形成新的增长点，2023年边缘计算服务的收入占比已达到2.6%，公司的边缘计算服务收入从2022年的约520万人民币上升至2023年的约1806万人民币，一年间快速增长了247.3%，显示出公司在该业务领域的发展潜力和竞争力。而ICT服务及其他服务产生的收入占比则从2021年的5.8%下降至2023年的0.6%，显示公司正逐步将重点放在IDC解决方案服务和新开发的边缘计算服务上。这也反映出明确作为“第二增长曲线”边缘计算服务，已成为公司未来业绩维持增长趋势及接力增长的重要驱动引擎。随着5G/6G、AI、IoT等技术的发展，边缘计算服务的需求将持续增长，预计未来几年内市场将继续扩大。边缘云领域的先锋：技术实力与市场竞争力获得双重认证近年来，国家一直在推动经济数字化转型升级，因此，在云计算领域，公有云、私有云和混合云等传统的云计算（领域）早不是什么新鲜事，按照“接棒”顺序，边缘云则有望成为云计算的后起之秀。中国边缘计算能力和市场虽然还处于起步阶段，但在“2021-2022年国家新型数据中心典型案例名单”中已有边缘数据中心的身影。自2019年起，边缘计算产业不断获得政策东风加持，特别是多个重磅的政策推动数字化基础设施建设，客观上也带动了边缘计算产业快速进入成长期。在产业政策持续扶持下，关键技术的突破和全国算力网络一体化格局的加速形成，中国边缘计算行业将迎来持续的发展机遇，未来将继续“接棒”为国家数字化转型提供强有力的技术支持。（信息来源：公开信息、中国政府网）而以边缘云为切入点，专注为客户及行业提供边缘计算服务的厂商数量并无太多，云工场，在其技术实力与市场竞争力的双重加持，快速突围而出成为业内公认的佼佼者。据公开资料，该公司连续两年入选中国边缘计算企业20强榜单，在2024年榜单中排名第8，比去年上升了10名。云工场的产品优势和市场竞争力也得到了业界的广泛认可。比如，在2023年，公司旗下的“灵境云”品牌，凭借其EdgeAIoT产品，成功入选中国互联网大会特色案例，这一荣誉不仅彰显了公司在边缘计算技术领域的创新实力，也体现了其在数字化转型中的先进性和创新能力。据悉，灵境云的EdgeAIoT产品可以根据不同的业务场景匹配和预装AI算法，满足多样化的需求，已成功应用于智慧园区、市政、农业、环保和餐饮等多种场景。当中一个非常突出的创新性应用是，云工场将边缘计算主机、摄像头、北斗定位及道路巡检控制平板等设备装配到温州市政道路巡检车上，进一步展示出其在智慧交通领域应用的广阔前景。此外，公司在2023年还斩获了“优秀产品方案奖”和“边缘AI优秀实践奖”以及在全球边缘计算大会上被评为2023年度最具潜力边缘计算企业并荣获“金边奖”等多项荣誉，“2023中国物联网新物种企业大会”上公司也被评为无锡高新区新物种培育企业30强，这些都是公司技术实力和市场竞争力的最有力证据之一。边缘重构全球生产力时代到来在瞬息万变的科技行业，先入为主的作用再怎么强调也不为过。云工场，不但在业内已建立起领先性，在资本市场内也先于同业竞争者，拿下港股“边缘云第一股”称号，有助于进一步巩固其在该新兴的边缘云及边缘计算服务赛道的先入优势，因此有理由对其未来发展抱有更大的期待。 AI应用和大模型在智能终端即将大规模铺开，必然导致一点——边缘计算技术也会不断成熟和其应用场景也会在各行各业中不断拓展。边缘计算与边缘云，作为AI大时代下重构全球生产力的关键组成部分，更有希望成为推动各“高精尖”产业及企业持续升级迭代的核心引擎。作为AI时代下一阶段发展的重要受益者的云工场，有望在新时代数字化转型的大浪潮中乘风破浪，赴港上市或可帮助其快速打开一个充满想象空间的新篇章。

格隆汇2024-06-05

云工场(2512.HK)今招股：边缘云实力玩家，重构全球生产力，边缘计算业务增速超245%！

伴之一。云工场业务遍布中国多个地区，在中国经济相对发达的19个省及38个城市提供跨区域IDC解决方案。据招股书所示，云工场近几年的收入规模呈现出明显的增长趋势。从2021年的约4.64亿人民币增长至2023年的约6.96亿人民币，年复合增长率达到22.3%。这一增长主要得益于公司业务的扩展、客户需求的增长、与主要客户的深入合作以及新客户的引入。整体来看，云工场通过专注于IDC及边缘计算服务，已经建立了一个稳定增长的业务发展模式，并且在市场上逐步建立起良好的口碑和较为领先的市场地位。特别是其在2022年推出的边缘计算服务，已为公司带来了新的收入来源及逐步形成新的增长点，2023年边缘计算服务的收入占比已达到2.6%，公司的边缘计算服务收入从2022年的约520万人民币上升至2023年的约1806万人民币，一年间快速增长了247.3%，显示出公司在该业务领域的发展潜力和竞争力。而ICT服务及其他服务产生的收入占比则从2021年的5.8%下降至2023年的0.6%，显示公司正逐步将重点放在IDC解决方案服务和新开发的边缘计算服务上。这也反映出明确作为“第二增长曲线”边缘计算服务，已成为公司未来业绩维持增长趋势及接力增长的重要驱动引擎。随着5G/6G、AI、IoT等技术的发展，边缘计算服务的需求将持续增长，预计未来几年内市场将继续扩大。边缘云领域的先锋：技术实力与市场竞争力获得双重认证近年来，国家一直在推动经济数字化转型升级，因此，在云计算领域，公有云、私有云和混合云等传统的云计算（领域）早不是什么新鲜事，按照“接棒”顺序，边缘云则有望成为云计算的后起之秀。中国边缘计算能力和市场虽然还处于起步阶段，但在“2021-2022年国家新型数据中心典型案例名单”中已有边缘数据中心的身影。自2019年起，边缘计算产业不断获得政策东风加持，特别是多个重磅的政策推动数字化基础设施建设，客观上也带动了边缘计算产业快速进入成长期。在产业政策持续扶持下，关键技术的突破和全国算力网络一体化格局的加速形成，中国边缘计算行业将迎来持续的发展机遇，未来将继续“接棒”为国家数字化转型提供强有力的技术支持。（信息来源：公开信息、中国政府网）而以边缘云为切入点，专注为客户及行业提供边缘计算服务的厂商数量并无太多，云工场，在其技术实力与市场竞争力的双重加持，快速突围而出成为业内公认的佼佼者。据公开资料，该公司连续两年入选中国边缘计算企业20强榜单，在2024年榜单中排名第8，比去年上升了10名。云工场的产品优势和市场竞争力也得到了业界的广泛认可。比如，在2023年，公司旗下的“灵境云”品牌，凭借其EdgeAIoT产品，成功入选中国互联网大会特色案例，这一荣誉不仅彰显了公司在边缘计算技术领域的创新实力，也体现了其在数字化转型中的先进性和创新能力。据悉，灵境云的EdgeAIoT产品可以根据不同的业务场景匹配和预装AI算法，满足多样化的需求，已成功应用于智慧园区、市政、农业、环保和餐饮等多种场景。当中一个非常突出的创新性应用是，云工场将边缘计算主机、摄像头、北斗定位及道路巡检控制平板等设备装配到温州市政道路巡检车上，进一步展示出其在智慧交通领域应用的广阔前景。此外，公司在2023年还斩获了“优秀产品方案奖”和“边缘AI优秀实践奖”以及在全球边缘计算大会上被评为2023年度最具潜力边缘计算企业并荣获“金边奖”等多项荣誉，“2023中国物联网新物种企业大会”上公司也被评为无锡高新区新物种培育企业30强，这些都是公司技术实力和市场竞争力的最有力证据之一。边缘重构全球生产力时代到来在瞬息万变的科技行业，先入为主的作用再怎么强调也不为过。云工场，不但在业内已建立起领先性，在资本市场内也先于同业竞争者，拿下港股“边缘云第一股”称号，有助于进一步巩固其在该新兴的边缘云及边缘计算服务赛道的先入优势，因此有理由对其未来发展抱有更大的期待。 AI应用和大模型在智能终端即将大规模铺开，必然导致一点——边缘计算技术也会不断成熟和其应用场景也会在各行各业中不断拓展。边缘计算与边缘云，作为AI大时代下重构全球生产力的关键组成部分，更有希望成为推动各“高精尖”产业及企业持续升级迭代的核心引擎。作为AI时代下一阶段发展的重要受益者的云工场，有望在新时代数字化转型的大浪潮中乘风破浪，赴港上市或可帮助其快速打开一个充满想象空间的新篇章。

格隆汇2024-06-05

路透深度：中国房产市场现一丝曙光，但“日本式衰退”担忧“挥之不去”

地产投资连续两年大幅下降 10%，导致中国经济在过去两年中每年都下降了 1.5 个百分点。牛津大学中国中心研究员乔治·马格纳斯表示，这一目标可能会在 2025 年甚至更早实现。马格努斯表示：“尽管我们正在谈论中期萎缩，但房地产行业仍有周期性反弹的潜力。” 日本的脚步房地产投资预计将更多地流向富裕的沿海地区。上海和中国最富裕的四个省份——浙江、江苏、广东和山东——占 1-4 月投资的 49%，高于五年前的 39%。但周期性的一线希望就此结束，与 20 世纪 90 年代的日本相比，情况开始变得不那么乐观。赖特估计，整个行业（该行业曾占中国经济活动的四分之一）将稳定在峰值水平的 40-50％，并且永远不会再成为增长的动力。他说，价格尚未完全调整，负面的金融溢出效应仍将持续。根据官方数据，中国新房价格已下跌 11%。摩根大通估计，旧公寓价格也下跌了类似幅度。美国和西班牙经济衰退始于2006-2007年，从高峰到低谷暴跌30-40%，持续了五年多。在日本，调整持续了18年多，最终导致价格下跌了47%。到目前为止，中国的步伐已经赶上日本。分析人士表示，中国很可能会继续保持这种势头。（图源：路透社）中国和日本应对危机的举措都缺少对损失的早期认识。日本要求银行购买土地以减缓房价下跌。中国通过限制开发商降低新房价格的幅度，以及通过滴灌式的其他支持措施，也取得了类似的效果。摩根大通分析师表示，这“或许是为了减轻金融溢出风险而故意选择的策略”。资金匮乏的中国开发商的资产负债表上仍有大量未售出的房屋，估计面积几乎是伦敦的两倍，而他们的债务则记在银行和其他机构的账簿上。相比之下，美国最初花费了国内生产总值的5%通过有毒资产救助计划吸收金融机构的有毒资产，西班牙则创建了一家坏账银行。（图源：路透社）长期调整一位政策顾问表示，中国并不热衷于大规模救助，由于讨论敏感话题，该顾问要求匿名。 “政府无意支撑房地产市场，”该顾问表示。“政府的目标是稳定房地产市场，或者至少减缓房地产市场的下滑。” 中国5月份推出了一项针对房地产行业的新的支持计划，降低了抵押贷款利率和首付，并指示地方政府（已经负债 9 万亿美元）购买“部分”未售出的公寓，并将其改造成经济适用房。分析人士称，这些收购将不良资产从开发商转移到地方政府，从而推迟了减记。但最终，损失必须得到承认，这就是为什么人们一直拿中国与日本失去的几十年作比较。法国外贸银行亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚-埃雷罗 (Alicia Garcia-Herrero) 表示，地方政府可能遭遇与日本银行类似的命运，最终不得不进行资本重组，这意味着“更长、更持久的调整”。 “还没有进行清理，”加西亚-埃雷罗说。“这就是为什么中国看起来更像日本，而不是美国或西班牙。” “我不认为中国的平均房价会更高。一线城市也许会更高，”她补充道，指的是北京、上海、深圳和广州。

埃尔瓦2024-06-04

英媒：这一局势正在折磨中国企业——缺乏外籍员工！

报社(欧洲)讯在长达三年的疫情之后，中国经济正在缓慢复苏，而同样缓慢复苏的还有外派人员缺口问题。日前，英国金融时报指出，国内国际员工数量的减少可能导致错失机会，增加风险和沟通摩擦。到目前为止，大多数人都熟悉“去风险”或“脱钩”的概念，因为美国和欧盟正试图在战略性行业实现对中国的多元化。但不太为人所知的是一种更微妙的脱钩形式，这正在折磨着中国企业，尤其是在华的国际企业——缺乏外籍员工。在华外国公司报告说，与疫情前相比，希望在世界第二大经济体生活和工作的外籍人士数量仍然很低，而且几乎没有迹象表明它将很快完全复苏。跨国公司为什么要关心这个问题？毕竟，随着地缘政治因素使环境变得更加复杂，以及越来越多的企业将部分供应链转移到其他国家，“本土化”——用本地员工代替外派员工——正在中国得到推进。本土化也适合那些在中国国内市场销售产品、需要更好地为当地客户定制产品的跨国公司——即“在中国为中国”战略。但国际员工过少也会给在华外企带来意想不到的后果。如果没有员工在总部之间来回走动，就会在沟通的间隙中错失机会。后者的一个例子是，在疫情期间，有多少外国汽车制造商被中国电动汽车制造商的突然崛起所淹没。对于跨国公司来说，确保员工在总部和不同国家的业务部门之间不断往返，对于灌输全球企业文化也很重要。 “在总部和中国之间没有这种定期的长期人员交流——双向交流——的环境下，要保持企业文化真的很难，”中国美国商会主席Sean Stein说，“一旦企业文化开始弱化，总部和中国之间的差距就会开始扩大。” 高管们还表示，通过在公司总部增加具有重要中国经验的人员，公司可以减少与中国业务沟通中的“摩擦”。关于在华外派雇员的精确数据很少。中国有关部门表示，中国去年向71.1万名外国居民发放居留许可，而2020年为84.6万名，这是可获得的最新比较数据。中国欧盟商会于2023年发布的商业信心调查发现，16%的受访企业当时没有聘用任何外籍人员，其中受访的78%企业中，外派雇员占员工总数的10%或更少。这比前一年公布的调查结果稍微严重一些。然而，这两项调查都反映了疫情的最坏影响。高管们报告说，自那以来，情况有所好转，但没有迹象表明情况会回到新冠疫情前的水平，甚至没有迹象表明会回到2018年美中贸易紧张局势升温之前的鼎盛时期。尽管雄心勃勃的高管们曾经很乐意在中国工作，但如今这个职位看起来很麻烦。除了地缘政治方面的担忧，这个国家还存在着激烈的企业竞争。中国美国商会在最近的商业环境调查中发现，三分之一的受访企业表示，它们在中国的息税前利润率低于全球平均水平，只有19%的企业高于全球平均水平。解决外派人员的差距将是一件复杂的事情。企业的全球总部需要提供额外的激励措施，既鼓励中国以外的优秀员工在中国工作，也鼓励中国本土员工接受海外任务。这一点之所以重要，部分原因在于不仅需要把握有希望的机会，还需要遵守规定。在中国，就像在任何地方一样，当一家全球性公司失去对其子公司的密切监督时，事情可能会严重偏离轨道。外派人员本身无法解决这个问题，但他们是灌输全球合规标准的一个渠道。毕竟，在中国的企业历史上，外国企业与当地合作伙伴陷入纠纷，或卷入当地腐败案件的案例比比皆是。这种脱钩是任何一家公司都不希望看到的。

超启2024-06-04

监管出手！三大利好浮现

一步走向扩张。在各项政策的推动下，如果中国经济增长能够进一步回升，成长性个股有望成为下一阶段的领涨品种。

证券之星2024-06-04

ETF市场日报：港股医药全线反弹，沪深300ETF将迎新成员

日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。5月财新中国制造业PMI录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。浙商证券认为，与2019年核心资产行情启动时相比，当前同样是盈利预期企稳但尚未反转，这意味着业绩与宏观环境相关度较低、稳定高盈利的公司仍是当下首选，这与核心资产的内涵有部分重合。但同时也需认识到，一方面，2019年无风险利率持续下行利于高成长股票的估值扩张，而当前无风险利率低位震荡，或应淡化对成长性的追逐；另一方面，2019年增量市场下，资金共识方向更易表现出超额收益，而当前存量市场下需注意筹码拥挤度的问题。在此逻辑下，量化定义了“类核心资产”组合，其有望成为下半年投资的胜负手。此外，出口链同样具有业绩与国内宏观环境相关度较低的特点，或可作为类核心资产的重要补充。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

MSCI中国指数6月调整：成份股大换血，反映市场投资取向

和投资风格的转变，也将影响全球投资者对中国经济和资本市场的判断与评估。高盛研究报告指出，预计未来将有更多股票重新被纳入指数。而6月3日MSCI正式实施调整后，港股市场出现大幅反弹，恒生指数突破18400点，表明投资者对于指数成份股调整的预期已有所消化。总的来看，A股和港股在经历5月的深度调整后，在盈利改善和风险偏好企稳的背景下，有望迎来阶段性修复行情。

金融界2024-06-04

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