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加拿大鹅“受益”中国奢侈品消费市场复苏，Q4业绩强劲

卡地亚所有者历峰集团，最新报告中暗示中国经济出现反弹，缓解了投资者对该地区需求的担忧，中国已成为奢侈品主要增长动力。咨询公司贝恩表示，中国奢侈品消费预计将达到全球奢侈品消费总量的35%-40%，其中中国大陆是全球主要市场之一，到2030年这一份额将达到24%-26%。第三季度，加拿大鹅在亚太地区的收入增长了62%，达到2.707亿加元，而上一季度的收入增长了13%，当时疫情后的消费热潮未能实现。北美收入下降14%至2.524亿加元。由于大流行时期储蓄耗尽且生活成本居高不下，美国对奢侈品的需求减弱。加拿大鹅的豪华派克大衣零售价超过1,000美元，该公司表示，其电商销售额也有所下降，并且受到零售商削减美国批发订单的影响，其批发渠道的收入下降了29%。根据LSEG IBES数据，这家总部位于加拿大安大略省的公司预计第四季度收入在3.1亿加元至3.3亿加元之间，而预期为3.01亿加元。其财年第三季度的收入从5.767亿加元增至6.099亿加元（4.535 亿加元）。根据LSEG数据，分析师平均预期营收为6.201亿加元。不计一次性项目，Canada Goose 每股利润为1.37加元，而预期为1.36加元。

Peng2024-02-01

人民币松一口气！美联储降息押注推迟至5月，中国经济困境仍挥之不去

减弱，加上中国数据疲弱，继续提醒投资者中国经济困境和房地产市场低迷，导致人民币市场紧张不安。” 在市场开盘之前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.1049，比之前的7.1039弱了10个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。现货人民币兑美元开盘报7.1766，午盘报7.1782，收盘报7.1832，较上一交易日下跌37点。去年，面对房地产危机、债务危机以及国内外需求疲软，投资者纷纷抛售人民币计价资产，中国金融市场遭受重创。人民币兑美元汇率在2024年迄今下跌了1.1%，由于预计中国将出台更多货币宽松措施，人民币今年再次面临压力。

风起2024-02-01

【A股收市】超170亿美元流入这四只ETF！中国股市连跌4日后反弹超4100股仍处于跌势

调查显示，上月制造业活动再次收缩，表明中国经济表现仍不佳，需要更多政策支持。中国股市正在展开一场救援行动，大量异乎寻常的资金流入蓝筹股基金，表明有政府背景的投资者在大举投资。标普全球市场行业研究发现，在截至1月26日的一个月里，有超过170亿美元流入追踪沪深300指数的四只在中国注册的交易所交易基金。当天，外国投资者通过沪港通购买人民币27.26亿元，这是连续第三个交易日净流入。政府支持房地产行业的最新措施也在改善市场情绪。中国一个政府支持的房地产项目在白名单机制下获得了第一笔开发贷款，同时又有两个主要城市放松购房限制。

云涌2024-02-01

大佬：新能源还需要时间

最后的冲击波。董称，“房地产市场对于中国经济重要性不言而喻，是中国绝对的支柱产业，整个产业链占了中国GDP比重将近1/4，也是居民一个重要的财富载体。中国居民基本上将超过一半的财富投资在房地产上面，因此对于对产业链上下游的影响举足轻重。同时，房地产价格对于居民信心、消费意愿，也有着关键性影响。过去几年，二三四线城市的居民可以体会到房价下跌，今年一线城市的居民对下跌将体会得更明显。这反映在股票市场，房地产板块的相关指数连续4年下跌。站在这样一个时间点，要想判断2024年乃至于未来一段时间的中国资本市场，绕不开房地产，它对于各行各业的影响实在是太大。” 2.新房销售是“前瞻指标” 董承非分析称：资产价格的调整有两种模式，其一是阴跌模式，其二是快速出清的模式。对于房地产市场，他倾向于后者出现的概率更高。放在全球楼市，董承非认为，日本楼市属于阴跌模式，调整时间跨度非常长。而次贷危机下的欧美，由于快速出清，则演绎出不同的房地产调整模式。 “2022年、2023年从量的角度来讲，我国房地产基本上已经下降了40%多，2024年有可能还继续下降，所以这个幅度还不好判断。但是只要2024年再下降一点，从整个量的角度来讲基本上已经腰斩。” 董承非进一步预计，2024年中国商品房(住宅)销售中枢或将落在9-11亿平米的面积中枢。他称受到卖方研究的启发，发现东北三省的地产市场，自2018年期销售面积开始下滑，先于全国调整，在23年已有企稳迹象。他认为东北在23年这样一个大的宏观背景下，它跌得早，幅度也足够，企稳的可能会早一点。此外，董还对比横向中美日地产投资占GDP的比重。称“我们之前的指标是与美国和日本相比，现在将全国与东北相比，可以发现达到7%之后，基本上会见底企稳。所以无论是和国外比较，还是和东北比较，大概率2024年能够看到地产销售、新房销售的见底企稳。” 他预期，新房销售永远是一个先导前瞻性的指标，值得重点关注。并认为，“如果以前瞻性的指标见底企稳来看问题，后续整个上下游的好转也是时间问题。”他强调，预期的企稳，有可能对于资本市场来说，属于重大的基本面的改变。 3.新能源从高点继续向下除此之外，董承非还顺便提到了对当下热门行业消费、科技、新能源的景气度判断。概括一下即：消费、科技已经见底向上走，而新能源从高点继续向下。为什么？董称，“站在2024年，我们觉得消费、科技在2023年的下半年，已经见底往上走。只是这次的复苏可能会是种比较偏弱的复苏。所以在不同场合我也会说，这次科技是一轮比较长周期的景气。但无论怎么样，2024年它的景气周期是往上走的；消费可能也会慢慢往上走。大家重新开始努力赚钱，信心也会有所恢复。” “而新能源可能还是从高点在往下走，因为它2023年下半年才恶化，供需矛盾的错配导致的供过于求，还需要一定时间的消化。从企业业绩的角度来讲，可能2024 年还会往下。” 此外，董承非还提到了顺周期行业，认为大宗商品从2015年、2016年以来，基本处在较高的景气度。像铜价的需求还比较高。当然他也强调了，对行业景气的判断只是他们的一家之言。 4.有的高股息也有周期性最后是关于高股息的话题。董承非称，当下大家明显感觉到资金由于风险偏好的降低，导致整个中证红利指数表现非常的抢眼，他分析这原因主要有两点：第一，从相对估值的角度上，红利指数的估值还是最低的。无论跟沪深300、沪深500、还是跟创业板指相比，确实还是明显低于其他指数。第二，目前为止，它隐含的股息收益率，仍然是有吸引力。中证红利指数的分红收益率接近6%，在整个无风险收益率再次往下走的大宏观背景下，分红收益还是蛮可观的。当然唯一的风险在于，里面的权重行业周期性是比较重。原因是：由于金融属于高杠杆，能源与产品价格密切相关。所以它唯一的风险就是这些行业也有一定的周期性。当然，董还认为，当下沪深300也是超过3%的股息率，这意味着在当前无风险利率为2%多一点的情况下，沪深300的分红收益率仍然具有一定的吸引力。尤其是对于那些风险偏好较低，预期回报率较低的大机构。综上，董承非总结道，“如果是低风险偏好的投资者，红利板块仍然具有吸引力。从这个角度来看，我们认为红利策略在过去两年表现不错，未来也值得期待。今年开年以来的良好表现也有其合理性。”

证券之星2024-02-01

该如何均衡布局应对“寒冬”呢？

选择样本的方式不同，深证50指数结合了中国经济发展阶段的特点进行创新。它综合考虑了公司市值、行业代表性以及环境、社会和公司治理（ESG）等因素，以此来选择深圳市场的龙头企业。这种构建方法保证了深证50指数能准确地反映和跟踪中国经济发展和行业变化的动态。图2：创新指数编制方案，聚焦行业龙头数据来源：国证指数，2024年1月31日【深证50，行业均衡更突出】在行业选择方面，深证50通过纳入更多的行业代表性龙头上市公司来体现行业的广泛覆盖和均衡。深证50采用特殊的选股策略，选择那些在对应三级行业里排名前三的A股股票作为候选样本。这种方法使得更多细分行业的领军企业有一席之地，亦提高了指数的行业代表性和均衡性，使之能够更好地揭示中国经济产业结构的动态变化。观察深证50指数中的前二十大权重股，我们明显看到这些股票分布在多个独立的细分行业领域。宁德时代领跑动力电池行业，迈瑞医疗是医疗企业的翘楚，科大讯飞在人工智能领域傲视群雄，比亚迪则是新能源汽车的领军者。这些都充分展现了深证50指数在保持行业均衡的同时，还能贴近经济产业前沿，领跑市场发展。图3：深证50指数行业权重分布数据来源：国证指数，行业分类按申万一级行业截至2023年10月30日从下图深证50指数中的行业成份股数量分布可以发现，其中新经济板块（包括信息技术、工业、可选消费、医疗保健等领域）占据了超过75%的比重。这一比例大大超过了沪深300和上证50等其他宽基指数，从而使深证50指数在代表经济结构转型以及未来发展趋势方面表现得更为突出。这也证实了深证50指数在反映中国经济转型与创新发展趋势时的优越性和前瞻性。【深证50ETF备受关注】作为典型行业均衡指数，聚焦于深市优质核心资产的深证50指数，在后续经济企稳时期，将有望展现相对更高的弹性。深证50ETF易方达(159150，场外联接：A类020517；C类020518)一键打包深市优质核心资产！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-01

新耀莱(00970)下跌11.28%，报2.36元/股

2008年开始进入奢侈品代理业务，凭借中国经济的快速发展和新一代富豪的崛起，抓住了庞大的商机。截至2023年中报，新耀莱营业总收入15.91亿元、净利润-4748.46万元。

金融界2024-02-01

经济复苏信号传递，新经济ETF(159822)盘中涨超2%

FII）资产管理公司——南方东英。搭乘中国经济转型东风，在实力优秀的团队运作下，该基金表现靓丽。中期来看，国联证券认为在2024年1季度或者2季度，GDP环比增速或将重新回到1.1%-1.2%上方，推动负产出缺口收敛和经济复苏。一方面，从近两个月的数据来看，企业资本支出扩张、工业企业利润增长、收入和消费回升或正在一定程度上形成正向循环。另一方面，近期稳增长政策持续推出，为经济企稳保驾护航。1月24日央行宣布降准和结构性降息传递了强烈的稳增长信号，地产等领域的稳增长政策也在持续推出并加大力度。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-01

中国石化下跌2.01%，报5.84元/股

共100余家，经营资产和主要市场集中在中国经济最发达、最活跃的东部、南部和中部地区。截至9月30日，中国石化股东户数39.27万，人均流通股30.52万股。 2023年1月-9月，中国石化实现营业收入24699.41亿元，同比增长0.68%；归属净利润529.66亿元，同比减少7.47%。

金融界2024-02-01

中国股市创下糟糕纪录！全球基金连续六个月抛售中国股票抛售总额超2000亿人民币

一直在无情地抛售中国境内股票，交易员对中国经济和股市缺乏更强有力的政策支持越来越不耐烦。 (截图来源：彭博社) 根据彭博汇编的数据，全球基金在1月份通过与香港的交易连接，净抛售价值145亿元人民币(约合20亿美元)的股票，将其抛售时间延长至创纪录的连续六个月。这使自去年8月份以来，中国境内股票抛售总额达到人民币2,010亿元。 (截图来源：彭博社) 包括中国房地产困境、当局缺乏有力措施以及对被称为“雪球”的衍生品外溢的担忧，造成2017年以来流入A股的累计资金已缩减至约1.6万亿元人民币。这拖累基准股指，1月份跌幅超过6%，创下连续第六个月下跌。周三中国股市的抛售加剧，基准的沪深300指数一度抹去1月22日以来的涨幅，当时当局承诺采取更有力的措施支撑市场。紧随其后的是预期2万亿元人民币的救助计划和央行下调银行存款准备金率的决定。新加坡Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说：“投资者情绪仍然极度看空中国——任何由零星的政府支持消息推动的小幅反弹，都可能遭遇更多抛售。” 自2021年达到峰值以来，中国内地和香港股市市值已蒸发约6万亿美元，投资者要求当局采取更大胆的措施来遏制经济下滑。 Forsyth Barr Asia驻香港分析师Willer Chen表示，决策者需要采取更多措施来帮助市场，这是“共识”。彭博社称，随着债务缠身的房地产巨头中国恒大集团(China Evergrande Group)本周遭到清盘，加剧人们对陷入困境的房地产行业的担忧，中国股市正回归老路。房地产行业一直是投资者的心头大患，也是拖累中国这个全球第二大经济体的主要因素。

tqttier2024-02-01

中美最新消息！调查：美国企业对中国前景更加乐观

a)的一项调查发现，大多数受访者表示，中国经济“正面临下行轨迹”。中国日本商会(Japanese Chamber of Commerce and Industry in China)的一项调查显示，去年大多数日本企业削减投资或保持投资不变，多数企业对2024年的前景并不乐观。中国美国商会的调查中有一些迹象表明，中美两国在技术问题上的斗争正在对企业产生影响。科技和研究行业约16%的公司表示，它们开始将制造业务转移到海外或转向海外资源，这一高于去年的9%。另有16%的受访者表示，他们正在考虑这些举措。

风枫2024-02-01

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