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【原油收市】经济强劲增长市场乐观情绪加强油价创近8周新高

周五（1月26日），原油价格收高，并创四个多月来的最大单周涨幅。全球两个最大经济体的积极经济消息增加了对今年原油需求更强劲的希望，使油价得到提振。按照最活跃合约计算，美国WTI本周上涨6.27%，原油创下自9月1日以来的最佳一周涨幅。而作为全球原油价格基准的布伦特原油本周上涨6.17%。WTI和布伦特原油今年均已上涨了8%以上。

慧宣鑫语2024-01-27

中国期权成香饽饽！受美国交易者追捧，寻求低成本反弹机遇

在中国股市动荡后，美国交易者通过期权市场低成本入场，寻求抓住股市复苏的机会，iShares中国大型股ETF和KraneShares中概互联网指数ETF期权交易量激增。

Sissi2024-01-27

中国投资者正在默默支持加密货币市场香港成为热门投资途径

接受采访时表示，他在2023年初意识到中国经济和股市陷入困境后，开始将部分资金转移到加密货币中。由于禁令，投资者不得不更有创意地进行投资。这位高管表示，他使用由小型农村商业银行发行的银行卡，通过灰色市场经销商购买加密货币，并确保交易金额不超过5万元人民币（6,978美元），以避免引起政府的注意。他的投资组合现在超过一半是加密货币，而加密货币投资增长了45%，而他的中国股票投资表现不佳。尽管加密货币交易在中国是禁止的，但市民仍然可以通过加密货币交易所如OKX和Binance或者通过场外渠道进行交易。另一种选择是在海外开设银行账户以购买加密资产。香港也供了一些投资途径，因为中国公民每年可以购买5万美元的外汇，其中一些人用这些钱在香港市场购买加密货币。随着中国房地产市场（估计价值 135.7 万亿美元）继续陷入困境，更多公民可能很快就会转向加密货币来弥补收益损失。中国的房地产市场在2023年结束时出现了近9年来新房价格最大的下降，尽管政府曾努力支持这个曾经是全球第二大经济体关键驱动力的领域。一位匿名的香港加密交易所高管表示，他们几乎每天都看到大陆投资者进入加密市场。中国经济的衰退“使得在内地投资变得风险重重、不确定而令人失望，因此人们正在寻找将资产配置到海外的途径。” 不仅仅是零售投资者，中国券商和其他金融机构也已经开始涉足加密领域，因为内地增长机会有限，迫使它们在香港探索与加密相关的业务。据链分析平台Chainalysis称，“中国与香港之间日益密切的关系使一些人猜测香港作为加密中心的地位日益增长，可能表明中国政府对数字资产的政策正在逆转，或者至少更加开放于加密倡议。” Chainalysis的数据显示，中国的加密活动已经从谷底反弹，其在点对点交易量方面的全球排名从2022年的第144位跃升至2023年的第13位。报告称，中国大部分的加密活动“通过场外或通过非正式、灰色市场的点对点业务进行。”在2020年，中国曾是全球最活跃的加密市场之一，占全球比特币挖矿算力的75%以上。然而，随着政府对所有与加密有关的事物进行打压，一切都发生了变化，但现在看来他们正在放松对加密市场的掌控，因为投资者在内地难以找到投资机会。 Chainalysis表示，中国的加密市场在2022年7月至2023年6月之间处理了864亿美元的“原始交易量”。1万美元至100万美元的大额零售交易占比接近全球平均水平的两倍。最近的香港发展“引发了对中国政府可能对加密货币持更温和态度的猜测，而香港可能是这些努力的试验场。” 他们指出：“香港作为中国的特别行政区，意味着它在许多政策方面都有自治权，包括对加密货币的监管。”在过去的一年里，香港实施了允许在受监管的环境中进行零售加密货币交易的规定。此外，中国国有企业还推出了以加密为重点的投资基金，并与当地的加密企业合作。根据香港OTC公司CryptoHK的创始人Merton Lam，该公司一直在与各类高端客户合作。“我们与许多投资银行、私募股权公司和高净值个人合作。对于他们来说，加密货币是他们投资组合的一部分。他们大多数都想要比特币和以太币，尽管一些人最近对较小的另类币表现出了兴趣，这很有趣。” 不仅仅是中国市民和企业将加密作为保值财富的方式，Merton Lam表示：“我从其他加密交易所那里听说，许多俄罗斯和乌克兰人都来到香港，通过加密将他们的资金安全存放起来。这些人中很多都不是千万富翁，普通人也在这样做。” 他补充说：“对于许多企业来说，通过稳定币转账支付供应商要比通过银行更容易。SWIFT交易结算可能需要长达三天，尤其在与南亚和非洲等发展中国家的交易中，支付可能会更加困难。”

埃尔文2024-01-27

继LV后中国经济复苏又助推“人头马”实现近20年最佳表现

周五（1月26日），人头马（Rémy Cointreau）的股票经历了20多年来的最佳表现，涨幅高达17％。

丰雪鑫992024-01-27

加仓120亿美元！中国股票基金周度资金流入，创2015年以来最高纪录

）的救助计划来购买股票。由于投资者对中国经济，尤其是陷入困境的房地产行业的担忧，中国在岸蓝筹股的交易价格处于五年来的最低水平，香港基准指数也处于一年多来的最低水平。一些投资者表示，股价暴跌值得押注于最终反弹，或许还需要采取新的市场投资方式。美国银行分析师表示，中国房地产股的大幅下跌使中国成为“世界上最具吸引力的逆向多头‘交易’”，并指出：“没有人相信这是一项‘投资’”。美国银行援引资金流向和资产配置数据提供商EPFR的数据称，截至周三的一周内，股票基金投资额为176亿美元，债券流向为142亿美元。美国银行的报告称，与此同时，随着人工智能“泡沫”的增长，美国股市在科技股的推动下飙升至新高。根据其报告，科技股连续第三周流入28亿美元，为去年8月以来的最大流入量。科技和技术相关板块推动了标准普尔500指数，2023年上涨24%，其中许多股票今年将再次强劲开局。美银补充称，新兴市场 (EM) 股票每周流入创纪录的121亿美元，而新兴市场债务市场则连续第三周出现资金流出。报告称，债券市场过去五周录得资金流入，过去两周政府债券资金流入近50亿美元。

Peng2024-01-27

《南华早报》：中国总理李强首次政府工作报告，或将恢复私营企业信心？

经济学家和企业家征求了意见。清华大学中国经济实践与思考学术中心主任李稻葵也出席了周三的会议，不过官方媒体新华社的官方报道并未提供细节。这位清华大学学者是呼吁提升中国私营经济政治地位、享受与国有经济同等待遇的最强烈声音之一。 “这可能是一个暗示，李强可能会进一步重视（私营部门），因为新华社的报道也提到了激发市场活力，简而言之，就是恢复私营经济的信心，”上海中欧国际工商学院经济学教授朱田表示。 2023年，中国私人投资同比收缩0.4%，而国有部门投资年增长率为6.4%。 7月，北京向中国私营部门发出了有史以来最强烈的信息，推出了31点行动计划，旨在提振支撑经济增长、就业和技术创新的境况不佳的部门，但似乎未能重振市场情绪。自今年年初以来，李强总理还会见了多位外国领导人，包括访问瑞士和爱尔兰，以及上周在达沃斯世界经济论坛上发表的热情洋溢的演讲。他利用这些场合渲染中国经济前景，并呼吁国际投资者保持对中国的信心。去年，中国吸收外资同比下降8%，至1.13万亿元人民币（1590亿美元）。周四，李强还在北京接见了由200人组成的日本企业代表团，其中包括日本经济团体联合会、日中经济协会和日本商工会议所的高管和代表。李强表示，经贸关系是恢复中日友好关系的压舱石。他还呼吁共同努力，挖掘经济关系潜力，稳定产业链供应链。 “中国欢迎更多投资，将坚持开放政策，大幅削减负面清单，取消制造业准入限制，并保证外国企业的公平待遇，”李强周四对代表团表示。“我们将努力营造市场化、国际化的营商环境。”

Peng2024-01-27

原油收盘：美国供应中断与中东航运担忧助推纽约原油创去年9月以来最大周涨幅

i指出，大部分日常交易似乎更多地受到对中国经济的情绪驱动。他表示：“由于中国的刺激计划提振了市场情绪，过去两天油价出现了飙升。” 此外，北达科他州、德克萨斯州和其他地区的寒冷天气导致美国石油供应减少，这也是本周油价上涨的重要原因之一。然而，Infrastructure Capital Advisors首席执行官杰伊•哈特菲尔德(Jay Hatfield)则认为，在经历了150年来最温暖的12月之后，本周的油价反弹代表着一个“有点正常的冬季”的回归。他预计这将减少对取暖油的需求并压低石油价格。同时，他的公司还估计，在中国和印度经济增长改善以及欧佩克继续限制产量的支持下，2024年WTI原油的价格区间将在75美元至95美元之间。对于未来的油价走势，麦格理(Macquarie)的策略师在一份报告中表示，他们仍然“从结构上看空原油”，但在战术上保持中性或略微看涨的态度，直到中东紧张局势达到平衡或减弱。他们预计：“除非中东事态进一步升级，否则我们预计价格将在第一季度保持在目前的区间内波动，因为预计不会出现大规模的供应损失。” 总体来看，原油期货市场在经历了近期的波动后呈现出强势收涨的态势。尽管存在一些不确定性因素，但多个利好消息仍为油价提供了有力支撑。投资者应密切关注国际政治经济形势以及供需变化等因素对油价产生的影响，并寻求合理的投资策略以应对潜在的市场风险。

金融界2024-01-27

中国股市希望重燃，经济刺激预期引发全球资金疯狂涌入

曾因刺激预期而大幅上涨，显示出市场对于中国经济刺激政策的积极响应。 EPFR最后表示，“进入1月份的最后一周，流入中国股票基金的资金已经达到了2015年第三季度初的水平，接近历史最高水平。”这一资金流入的规模显示出全球投资者对于中国市场的强烈信心，同时也反映出政策制定者在试图遏制股市下跌的过程中所取得的初步成效。相信随着更多经济刺激政策的出台和实施，中国股市有望在未来迎来更多的资金流入和投资机会。

金融界2024-01-27

失去的十年！彭博：中国股市重新获得信任需要一场艰苦的战斗

的股市指数至少上涨了一倍。对于那些相信中国经济增长故事的投资者来说，这是一个令人不安的记录，但他们却受到突然爆发的地缘政治紧张局势、不可预测的监管打压以及国家对私营企业日益加强的控制的打击。#2024投资策略# 所有这些都解释了尽管本周出现了一系列罕见的积极政策消息，但人们普遍保持谨慎态度。经济仍面临房地产危机、通货紧缩压力等诸多问题。一些全球基金经理要求采取大胆措施，摆脱国家驱动的经济模式，减少与美国的摩擦——这是一个艰难的要求，并不容易实现。美国道尔顿投资有限责任公司(Dalton Investments LLC)董事长Belita Ong表示：“中国背离了自由市场，导致股市连续三年大幅下跌。” “经济正在付出巨大的房地产泡沫的代价，战狼时期并没有为中国赢得很多朋友，利用国有企业配置资源阻碍了增长。” 摩根士丹利资本国际 (MSCI) 中国指数本周上涨超过3%，这是2024年以来的首次上涨，原因是央行加大了宽松力度，据称当局正在考虑包括市场稳定基金在内的救助计划。尽管如此，该指标仍较2021年2月的峰值下跌了近60%。全球资金涌入支撑了本周中国股市的反弹。美国银行策略师在一份报告中援引EPFR的数据称，截至1月24日当周，中国股市的资金配置总额为119亿美元，创历史第二高。现在的问题是涨势是否会恢复，或者从这里逐渐消失。 GAM投资管理公司基金经理Jian Shi Cortesi表示：“最新迹象表明，政府当然希望资本市场表现更好。” “我们预计会看到更多的国家队购买。” 对于资产管理公司VanEck来说，低廉的估值意味着市场面临“拐点”，而Gavekal集团的联合创始人则认为中国股票目前具有全球最佳价值。然而，如果反弹继续停滞，就会让长期以来怀疑中国投资价值的空头变得更加大胆。彭博经济研究的一个模型显示，自去年8月份以来股市暴跌的75%归因于对中国经济增长的预期不断恶化，这一预期压倒了对美国宏观冲击和全球风险的担忧。让中国观察家感到困惑的是，尽管过去十年中国经济以每年6%左右的速度稳健增长，但股市表现却如此糟糕。尽管这使得中国在出口增长和技术实力的帮助下转型为强大的全球强国，但这些成果未能转化为可持续的股票回报。由于担心中国甚至可能经历“日本化”，投资者表示，至少需要采取刺激措施，包括更多财政支持和更宽松的货币条件，以重振盈利和消费者支出。 “为了打破信心陷阱，市场需要确认中国已经改变了优先顺序，用类似于‘不惜一切代价’的言辞来推动增长，”爱德蒙德罗斯柴尔德资产管理公司(Edmond de Rothschild Asset Management)基金经理Xiadong Bao表示。“迄今为止宣布的所有支持措施都过于防御性，无法扭转恶化趋势。” 然而，一旦这种提振消退，人们担心，由于与美国的紧张关系、对企业家精神的压制以及不确定的政策路线图而产生的更深层次的困境将再次困扰市场。中国政府推动“共同繁荣”也增加了商业前景的不确定性。 Carmignac Gestion首席经济学家Raphael Gallardo表示：“我们唯一的希望是，随着股市崩盘，中国或许会加速刺激政策。”

Linlin2024-01-27

中国已经输给日本？大摩：下调中国股指目标，同时上调东证指数预期

选择，中国股市已经输给日本股市。由于对中国经济复苏和房地产危机的担忧仍然存在，中国最新提振市场的举措对持续恢复市场信心收效甚微。摩根士丹利去年8月将中国股市的评级下调至持股观望，称是时候在当时政府刺激承诺推动的反弹行情中获利了结。自那以来，中国指数已累计下跌约18%。本月晚些时候，该投行进一步下调了目标，以反映日益加剧的增长风险。另一方面，日本基准股指创下34年新高，投资者押注，随着日本摆脱通缩，上市公司加快公司治理改革，这轮涨势可能会延续。去年10月，该经纪公司表示，尽管目前面临周期性挑战，但日本股市的“长期牛市”已经到来。至于中国，摩根士丹利仍然偏爱在岸股票，而非离岸股票，因为中国股市倾向于制造业、工业和清洁能源板块。策略师们表示，它们“对在岸政策宽松做出更大反应的历史记录，我们预计在2024年将逐步加强”，这也是一个积极因素。

风起2024-01-26

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