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中国经济困境正促使习近平遏制对台野心美媒:华盛顿警惕地注视着中国经济“巨人”的死亡
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tch日前发表题为“华盛顿警惕地注视着中国经济‘巨人’的死亡”的文章。这篇文章指出，中国经济面临着严峻的逆风，包括房地产市场低迷、政府债务负担沉重和失业率上升，美国政策制定者正在注意到这一点。 (截图来源：MarketWatch) 阿肯色州共和党众议员弗兰奇·希尔(French Hill)周二(11月28日)在美国战略与国际研究中心(CSIS)举行的中国经济前景研讨会上说：“在过去的几个月里，人们对中国经济的看法越来越负面。” 希尔是众议院常设情报特别委员会(House Permanent Select Committee on Intelligence)成员，现任众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)副主席，曾任美国财政部官员。希尔主持了一个由中国问题专家组成的小组讨论。这些专家认为，在处理台湾未来等复杂问题时，美国政策制定者必须密切研究中国的经济困境。 CSIS中国问题专家Jude Blanchett说，一年前，“华盛顿的评估是，中国正走在主宰银河系的轨道上，中国经济是一个庞然大物，现在我们正在进行一场截然不同的对话。” 摩根大通(J.P. Morgan)首席中国经济学家朱海斌周二发布的一份研究报告显示，近年来，中国房地产行业一直是拖累中国经济的主要因素。朱海斌在这份报告中写道，房市的“长期疲软”是两面性的，消费者不愿买房，因为他们预计房价将继续下跌，而房地产开发商则受困于住房供应过剩。根据朱海斌，房地产基础设施的净投资现在是负的，这个曾经是中国经济增长最大推动的行业正在成为拖累。 (截图来源：摩根大通) 荣鼎咨询(Rhodium Group)中国市场研究主管Logan Wright在CSIS的研讨会上表示：“我们目前看到的中国结构性放缓，是一场前所未有的信贷和投资泡沫结束的副产品。” 中国股市今年也遭受重创，中国沪深300指数今年迄今累计下跌9.1%。本月早些时候，中国国家主席习近平在旧金山发表演讲，承诺中国“永远不称霸，永远不扩张，永远不会把自己的意志强加于人”。市场观察人士正在围绕这样一种说法达成共识，即中国的经济困境正促使习近平遏制自己对台湾的野心。在习近平发表上述讲话之前，美国总统拜登(Joe Biden)与习近平举行了会晤，双方领导人同意重启两军高层沟通，以避免在台湾或其他潜在冲突领域产生误解。 Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)在周二给客户的一份报告中写道：“中国经济正深陷困境。好消息是，这可能会阻止习近平及其中国共产党同志在短期内攻打台湾。” Blanchett认为，不可能知道中国经济放缓会对其国际野心产生什么影响。他说，国内动荡可能促使习近平攻打台湾，作为将全国团结在共产党背后的一种手段，这种想法是“合理的”。弗兰奇·希尔指出，中国自己最能感受到攻打台湾的经济后果。他说：“如果台湾海峡发生军事行动，将立即引起全球萧条，而不是经济衰退，震中在中国。对于一个理性的思想家来说，这是荒谬的。”
tqttier2023-12-01
【原油收市】OPEC+同意深化自愿石油减产油价大跌
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油价下跌受制于美元反弹、美国库存增加和中国经济下滑。尽管通胀持续放缓，美元反弹仍限制油价。美国今日公布的经济数据显示 10 月份通胀继续放缓。10 月份个人消费支出价格指数（首选通胀指标）放缓至 0%，而预期为上升 0.1%，上月为 0.4%，年化数字为 3.4%，低于上月的 3.7%月。由于石油以美元计价，美元走强使得该商品对外国买家的吸引力下降。与此同时，美国能源情报署的悲观报告也继续打压市场情绪，截至 11 月 24 日当周，美国原油库存意外增加 160 万桶，超出了小幅减少的预期。供应意外增加之际，中国经济持续下滑的迹象引发了对需求前景的担忧。该国今年建立了大量库存，这可能会降低其 2024 年之前的原油进口需求。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本10月失业率 ② 09:45 中国11月财新制造业PMI ③ 15:00 英国11月Nationwide房价指数月率 ④ 16:50 法国11月制造业PMI终值 ⑤ 16:55 德国11月制造业PMI终值 ⑥ 17:00 欧元区11月制造业PMI终值 ⑦ 17:30 英国11月制造业PMI ⑧ 21:30 加拿大11月就业人数 ⑨ 22:45 美国11月Markit制造业PMI终值 ⑩ 23:00 美国11月ISM制造业PMI ⑪ 23:00 美国10月营建支出月率 ⑫ 23:00 美联储古尔斯比就经济前景发表讲话 ⑬ 次日00:00 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话 ⑭ 次日02:00 美国至12月1日当周石油钻井总数 ⑮ 次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
慧宣鑫语2023-12-01
加密资产即将全面上涨！交易员准备迎接华尔街“大动作” 美元和人民币竟是幕后最大推手？
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增加基础设施支出。由于最近的数据显示中国经济的短暂反弹已经停滞，这加大了中国采取刺激措施以促进经济增长的压力。 Arthur Hayes写道：“由于美元是世界上最大的融资货币，一旦信贷价格下降，所有固定供应的资产，如比特币和黄金，将在美元计价中上涨。” 他强调了全球信贷的可替代性，指出即使中国企业和富裕个人不购买比特币，全球信贷的可替代性将导致边际的美元流入硬通货资产，如比特币。与此同时，稳定币流通供应量一年多以来首次增加，可能会对比特币、以太坊、瑞波币和其他加密货币产生与央行印钞类似的影响。自2022年5月以来，稳定币的数量持续下降，下降了30%以上。11月将是18个月以来稳定币首次出现增长，增幅为3.4%。 Conotoxia市场分析师Grzegorz Drozdz表示：“在金融体系中，增加虚拟货币的总量可能产生类似于中央银行印钞的效应。这可能导致市场中资金的增加，对于比特币和其他加密货币可能产生影响。” DeFiLlama数据显示，稳定币市值从2022年5月的约2000亿美元下降至本月初的略高于1200亿美元，该数据显示截至11月的稳定币市值一直在增长。 Grzegorz Drozdz补充说：“之前缺乏新的现金支出可能会导致可用于新投资的资金短缺。这反过来可能导致市场大幅疲软，加密货币交易所交易量减少就表明了这一点。当前的反弹可能标志着1.5年来新资金首次涌入市场。”
一禾2023-12-01
拼多多爆发，阿里在担忧什么？
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更好的估值。另外，这也或多或少折射出中国经济和消费当下面临的一些压力。拼多多的用户大多数对价格比较敏感，如果拼多多业务越好，那么背后就是消费者越来越精打细算。拼多多也许会超过阿里的市值，毕竟投资者很多时候会比较冲动地去追高。但如果拼多多真想做大做强，也许还需要在性能和服务的基础上，思考价格方面的优势。” 另一个值得注意的点是，在拼多多的三季报业绩中，并不涉及年度大促：618已过，双11未到，也不包含拼多多旗下在海外声势迅猛的Temu在黑五期间的业绩。这一期间获得的强劲增长，更凸显其主营业务的韧性。花旗分析师Alicia Yap估计，Temu在该季度处理了42亿美元的交易，可能占拼多多总收入的13%左右。尽管拼多多仍未披露Temu的具体业绩，但从其逐季度增长的毛利润来看，跨境业务正在成为拼多多的第二增长曲线。今年的黑五大促，美国头部电商平台亚马逊也遭遇了Temu、SHEIN、TikTok等多家平台的流量瓜分。某种程度上，亚马逊与旗下各项业务已经深入人们生活的阿里，处境相似。低价不仅是一阵快攻的旋风，当强劲的竞争对手站稳脚跟，势必会影响消费者评估商品价格的方式。已安然“谢幕”的查理·芒格，旗下Daily Journal于2021年一季度建仓阿里，尽管期间有所减持，芒格更直言不讳称阿里相比互联网公司更接近在线零售商，但直到今天阿里仍是其重仓股之一，其中不乏对中国及消费市场的长期看好。“用合理的价格买入优秀的公司”，亦是芒格重要的投资哲学。接近尾声的2023年是阿里的逢变之年，或许未来阿里除了马云所说的“变”，更要向用户和投资者证明，其成长性可以穿越时间的价值。（财富中文网）
金融界2023-12-01
汇丰银行：随着北京方面资本流动“疲软”，更多中国投资者将目光转向海外
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海外企业的股权价值和净贷款价值）相对于中国经济规模（15.7%）仍然很小。该银行预计总额在2.5万亿美元至3万亿美元之间。中国2022年GDP约为18万亿美元。报告补充说，全球平均对外直接投资存量约占GDP的34%，而中国的总量约为美国的三分之一。 “因此，中国的海外投资足迹还有很大的增长空间，”报告称。该银行的研究部门表示，更乐观的预测是，如果对外投资随着中国人均国内生产总值的增长而增长，这些资金流入可能会以近期年度增速的三倍扩大，达到每年超过4000亿美元。报告称：“中国直接投资流出的前景更加确定。” “随着它们越来越符合中国的经济和政治发展优先事项，这些可能在未来几年加速。”“我们预计，在政府的开绿灯下，科技、可再生能源和电动汽车领域的中国企业将越来越占据主导地位，并将积极引领海外投资。” 汇丰银行表示，中国的对外直接投资在2016年达到顶峰，随后在地缘政治、Covid-19壁垒和政府收紧资本外流控制的压力下下滑。政府当年还开始“清理”境外房地产、娱乐和酒店的“非理性”投资。报告补充称，东南亚、拉美和中东是中国“一带一路”倡议的主要参与者，中国的投资可能会增加，由于地缘政治复杂化，流向美国和欧盟的投资预计将减少。香港大学经管学院金融学讲座教授陈志武表示，未来几年资金流入的激增将反映出中央政府对改善经济的关注。陈志武说：“作为一种战术举措，很明显，（中国领导层）已经接受了资本流入和资本流出方面的暂时软化，以此作为阻止经济问题的一种方式。” 汇丰银行指出，在中东，各国计划实现经济多元化，摆脱对石油的依赖，为中国企业提供了巨大的市场。能源和基础设施项目将继续成为中国投资的支柱。该银行补充称，中国领先的电信基础设施公司华为在扩展中东5G网络方面“取得了进展”。汇丰银行表示，经过15年的增长，东南亚国家联盟（东盟）10国成为去年中国对外直接投资流量的最大接受国。报告称，那里的经验“表明贸易和投资一体化是齐头并进的”。汇丰银行表示，印度尼西亚的流量增加反映了中国“建立全面供应链并确保其新能源汽车行业材料供应的战略”，而中国汽车制造商在泰国的扩张计划可能会挑战日本在泰国汽车市场的主导地位。 “展望未来，我们认为对金属和矿产的需求是中国对外直接投资的性质、地理和规模的关键决定因素，”报告称。雅加达比纳努桑塔拉大学(Bina Nusantara University)国际关系讲师Paramitaningrum表示，尽管印度尼西亚人对环境破坏和“社会”破坏保持警惕，但他们仍将受益于中国对这个欠发达地区的投资。 “中国将冒险前往以前不会去的地方，”Paramitaningrum说。“它可以使这些地区更加发达。”
Linlin2023-12-01
打破“莫比乌斯环”，探讨阻碍中国经济发展的关键因素
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之前，预计中国的复苏将继续缓慢进行。#中国经济# 2023年中国的增长一直相当不平衡。周四（11月30日）发布的11月份官方采购经理指数强调了这一点：尽管建筑指数略微上升，但制造业和服务业指数均进一步下滑。后者甚至首次跌破了今年的50点分水岭，这标志着扩张与收缩的分界线。夏末短暂的较好增长势头似乎已经在失去动力。对于制造业来说，部分问题是外部因素——新出口订单子指数下降半个指数点至46.3，回到了2023年7月触及的最低点。但尤其在服务业中，消费者信心、借贷和就业前景在疫情时代的崩溃仍然是复苏的巨大障碍。多数家庭尚未从2021年末的房地产崩盘和2022年“零Covid”封锁中所受到的严重打击中恢复过来。这有效地损害了房地产，这是家庭财富的关键来源，也是就业市场的关键因素。回顾起来，越来越清晰的是2021年末和2022年初真的有多么关键。服务业就业自2020年初以来一直滞后，但在2021年初，建筑业就业、家庭借贷和信心都得到飙升。到了2021年末，所有这三者都呈下降趋势，随后在2022年初彻底崩溃，因为北京为应对上海等主要城市的疫情而封锁了经济的大部分来源。这种损害一直存在。自2021年9月以来，服务业和建筑业就业PMI子指数的平均值比前五年的平均值低了1.4和4.3指数点。根据数据，2023年名义家庭收入增长仅约为6%，而2017年至2019年以及2021年的年均增长率约为9%。消费者信心和借贷仍远低于疫情前的趋势。原因有很多，但一个关键原因可归结如下：只要劳动力市场仍然深陷困境，家庭就不愿意借贷或购房，他们对房地产开发商的财务状况也缺乏信心。但劳动力市场将难以找到立足之地，除非房地产行业恢复，因为后者是直接或间接的就业大来源——不仅是建筑工人，还有房地产经纪人、家具供应商、卡车司机、工程师等。除非以非常大规模的方式介入，拯救开发商——以一种或另一种方式——否则很难看到经济如何能够有效地摆脱这一困境。但这在政治上是极其困难的，因为在过去的几年里，遏制房地产市场投机和开发商的财务过度行为一直是政府采用的政策。
佳华1682023-12-01
“马云时代”终结！电商“新贵”拼多多市值一度超过阿里，有望成为领头羊
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平，仅为2020年峰值的一小部分。由于中国经济弱于预期，该公司正在应对内部和外部的动荡。拼多多削弱了其曾经占据主导地位的在线零售业务。该公司本身经历了剧变，从宣布将公司拆分为六个较小部分的计划开始。时任首席执行官张勇下台，几个月后，宣布搁置备受期待的110亿美元云部门的分拆和上市，这一令人震惊的大转变让人们对公司的方向产生了质疑。另一方面，拼多多凭借惊人的增长和积极的全球扩张吸引了投资者。市场选择忽视不断上升的营销成本，这对利润率造成了压力。本周，由亿万富翁Colin Huang创立的拼多多报告称，在Temu的成功以及国内业务的推动下，收入翻了一番，强于预期。拼多多的增长远远超过了阿里巴巴，突显了它如何在经济不确定的时期利用促销来吸引喜欢讨价还价的消费者。高盛估计，在刚刚结束的双十一购物节期间，拼多多的交易量可能会增长20%，而竞争对手的增幅仅为个位数。这种飞速上升的部分原因在于Temu，它在短短一年多的时间里就在销售额上超越了Shein，现在被视为全球电子商务中最具颠覆性的力量之一。该网站采用了与Shein以及拼多多自己的拼多多相同的降价策略，现已扩展到数十个国家。相比之下，阿里巴巴首先通过速卖通、采购平台以及后来的Lazada和Trendyol等国际子公司开拓海外市场。但尽管经过多年努力，中国业务迄今为止仍然是其最大的收入贡献者。 “可以说，阿里巴巴曾经有过机会，但没有抓住它，”Ling说。“但最近几个季度，实际上阿里巴巴的国际业务增长也非常快，所以我认为他们正在加大这方面的努力。”
Linlin2023-11-30
摩根资产管理李德辉：关注新趋势下的投资机会
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有望在未来觅得新的增长点。总结虽然中国经济面临一些难题，但随着积极的政策措施不断出台，这些问题或被慢慢化解。而医药和科技行业的发展前景值得期待，我们可以在这些行业中寻找未来三五年持续增长的公司。相关产品：摩根科技前沿A(001538)；摩根新兴动力A(377240)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-30
继续对人民币空头警告！PMI令人失望重挫人民币，小心美元被过度抛售
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缩小将对人民币有利，但真正的支撑将来自中国经济更加稳健的复苏。“数据仍然疲弱，当局可能会考虑更多的政策支持选择，而市场则继续寻求对经济复苏的信心。
风起2023-11-30
中澳实现“有限度和解“ 北京已展开葡萄酒关税审查数月内或按下“取消键”
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根据中国商务部的声明，审查于周四开始，应于 2024 年 11 月 30 日之前结束。总理办公室当时在一份声明中表示，作为该协议的一部分，北京将审查关税，这一过程预计需要五个月的时间，并补充说“有信心取得成功的结果”。
IreneLim2023-11-30

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