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情绪又变了！中美数据竞相“比惨” 美元顽强上涨、人民币美股下挫

场主管Chris Turner表示，在中国经济步履蹒跚的推动下，全球制造业数据疲弱，打压了市场人气，提振了避险货币美元。 7月中国制造业景气度转弱，产出和需求均轻微收缩，尤其是外需疲弱拖累整体需求。周二公布的7月财新中国制造业PMI录得49.2，低于6月1.3个百分点，时隔两月再次录得50以下。（图源：财新）这一走势与国家统计局并不一致。统计局公布的7月制造业PMI小幅上行至49.3，高于6月0.3个百分点，连续四个月位于50以下的收缩区间。从财新中国制造业PMI各分项数据看，6月制造业需求疲弱，供给随之同步收缩。当月制造业新订单指数和生产指数分别录得1月和2月以来的新低。调查企业反映，近期市况疲弱，客户需求相应下降，新订单在连续增长两月后重现下降；受此影响，制造商产出也轻微收缩。外需是拖累制造业需求的主要因素。由于海外经济衰退风险增加，外需明显不足，7月新出口订单指数大幅降至2022年10月以来新低。此外，中国百强房企7月份房屋销售金额下跌33.1%，创一年来最大跌幅，降至3504亿元人民币。这已是连续第二个月销售下跌。（图源：彭博社）银河-联昌证券(CGS-CIMB Securities)中港研究主管Raymond Cheng在数据公布前说：“销售疲软的趋势若继续下去，将导致更多的开发商，尤其是私人开发商，在不久的将来违约。” 中国政府近期为稳定房地产市场作出一系列努力，房地产市场及其相关产业约占经济的20%。在经历了今年短暂的反弹之后，房地产行业再次下滑，抑制了中国的复苏，外界对政府采取措施重振需求更是引颈企盼。受此影响，人民币承压下跌。美市早盘，离岸人民币兑美元失守7.18，日内跌超420点。（美元/离岸人民币30分钟走势图，来源：FX168）周二公布的调查结果显示，7月份英国工厂产出以七个月来最快的速度下降，这是全球趋势的一部分。抵押贷款机构Nationwide的另一项数据显示，随着利率上升对市场造成影响，英国房价在截至7月的12个月里创下2009年以来的最大跌幅。交易员认为，英国央行本周加息25个基点的可能性为62%，这将使利率升至5.25%。根据衍生品市场的定价，他们认为进一步加息50个基点的可能性为38%。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在给客户的一份报告中表示:“在通胀下降、房价下跌和经济人气低迷的情况下，加息25个基点，并警告未来可能还会加息，似乎是明智的。” “但考虑到预期，英镑本周将变得脆弱。英国央行的25个基点，以及稳健的美国数据，可能会轻易地将英镑/美元拉回1.25美元以下。” 市场定价显示，投资者预计英国央行将在2024年初将利率上调至5.8%左右。这比7月初的预期利率大幅下降，当时预计利率将升至6.4%或更高。股市美国股市8月首个交易日开盘基本走低，从16个月高点回落。股市在连续5个月上涨后，谨慎情绪占据上风。标普500指数下跌约0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.5%，道琼斯工业平均指数交投于平盘略下方。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） 8月伊始，股市气氛谨慎，在连续5个月上涨并创下两年来最佳涨幅后稍作休息。在中国，投资者有理由保持谨慎。数据和报告显示，工厂活动萎缩，房屋销售暴跌，房地产开发商碧桂园放弃配股，这抑制了风险偏好，提振了美元，压低了石油和铜等工业大宗商品的价格。尽管如此，标普500指数周一收于16个月高点，该指数自2023年以来累计上涨19.5%。投资者欢迎美国通胀降温，并希望美联储能够很快停止加息。周二股市在较低区间小心翼翼地走弱，因为第二季度企业财报季总体表现良好。到目前为止，企业业绩一直在支撑市场人气。周二公布业绩的公司包括优步科技(Uber Technologies)、卡特彼勒(Caterpillar)、辉瑞(Pfizer)、Sysco SYY和Molson Coors TAP。美联储可能需要看到来自劳动力市场的通胀压力有所缓解的证据。因此，投资者将密切关注本周剩余时间的就业数据。周三，美国将公布ADP民间部门就业报告，周四公布每周初请失业金人数，周五公布月度非农就业报告。 “目前的经济状况，包括通货膨胀率下降，美联储暂停紧缩政策，经济持稳或增长，可能为股市创造一个理想的环境。一段时间以来，市场对平稳过渡到稳定经济环境的想法做出了积极反应，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示。

会员

夏洛特2023-08-01

中国承诺提供更多经济支持经济学家：清单太长，关键措施被稀释

7月份中国制造业和房地产市场继续低迷，北京方面做出了支持经济复苏的新承诺。周二（8月1日），中国最高经济规划机构国家发展和改革委员会表示，政府将增加对私营企业的信贷，并将其他融资措施扩大到小企业。此外，工业和信息化部与包括央行在内的其他四个政府机构承诺加大对关键供应链中小型企业的金融支持。

Peng 1评论2023-08-01

中国不想发出“恐慌”信号！专家：应果断行动，将经济从悬崖边缘拉回来

ad表示，在放松对新冠疫情的限制后，“中国经济看起来在恢复活力后确实在放缓。” “过去几周我们看到的几乎所有指标都相当疲弱，”他补充道。经济增长疲弱最近的经济数据进一步表明，由于中国领导人没有表现出采取大规模刺激措施的意愿，中国经济增长速度低于预期。周一，官方数据显示，中国7月份制造业活动连续第四个月收缩，而非制造业活动放缓至今年最低水平。全球需求疲软后，中国这个全球第二大经济体陷入困境。 7月，中国第二季度GDP同比增长6.3%，远远低于路透社调查分析师预测的7.3%。6月份，16岁至24岁年轻人的失业率为21.3%，创历史新高。 Prasad说：“无论是生产者价格还是消费者价格，通缩的前景都在引发真正的担忧——这不仅关系到经济的走向，还关系到政策工具是否有吸引力来扭转这种势头。” 社会稳定问题其他经济学家也警告说，通货紧缩的迹象在中国变得越来越普遍。但中国央行(pboc)在通缩问题上采取了克制态度。官方数据显示，6月份中国生产者价格指数(PPI)同比下降5.4%，环比下降0.8%。6月份的年度降幅是中国连续第九个月下降，也是自2015年12月以来的最大降幅。受猪肉价格下跌7.2%的影响，6月份消费者价格同比涨幅持平，低于路透社预期的0.2%，也低于5月份0.2%的涨幅。 Prasad说，随着中国经济持续放缓，这意味着就业增长“将受到更大的伤害”，这引发了“一些社会稳定问题”。 “这也意味着投资将减少，这将影响未来的生产率增长，”他补充说，“这意味着未来的增长前景也将受到相当大的抑制。”

超启2023-08-01

突发重磅！中国出手干预人民币贬值！要求部分银行减少或推迟购买美元

Tan预计，随着美元走强以及“投资者对中国经济明显好转失去乐观情绪”，人民币本月晚些时候将重新测试7月的低点7.25。投资者对政治局关于改变房地产政策和采取更多措施刺激经济需求的言论感到兴奋。但这种兴奋很快就消退了，国内外投资者表示，他们将等待实质性行动，然后再向中国投入更多资金。高盛分析师在最近的一份报告中表示，虽然当局可能减缓人民币贬值，但存在重大阻力，使其保持疲软。其中最重要的是负债累累的房地产行业的脆弱性，以及货币政策的分歧，因为中国认为有必要保持低收益率并支持增长。迄今为止，迫切希望看到政府尽快推出经济支持措施的投资者感到失望，这一点从该国股市的疲弱表现中可见一斑。上海股市和蓝筹股沪深300指数不仅落后于区域同行，而且落后于全球股市。外国投资者净买入国内A股股票约为2300亿元人民币（合320.9亿美元），在经济失去疫情后的反弹后，资金流入几乎陷入停滞。海外机构投资者也大量抛售人民币债券。 1-6月，中国服务贸易逆差增加一倍多，达到1021亿美元，这在很大程度上是由于出境旅游和物流造成的，这加大了人民币的压力。还有季节性因素，因为在海外上市的中国公司通常在夏季需要更多外汇来向股东支付股息。

Peng2023-08-01

8月“开门黑”？！中国又损及人气，全球市场被泼冷水美元冲破102

一系列负面财报考验股市反弹持久力，同时中国经济数据也损害人气，欧股下滑，美股期货走低，美元维持反弹势头，黄金维持弱势盘整，市场今日关注美国PMI数据。周二股市下跌，一连串负面财报考验了投资者近期的看涨情绪。美元升值。欧洲股市周二走低，投资者在经历了7月份的盈利后，消化了一周繁忙的财报。截至伦敦时间午盘，斯托克600指数下跌0.5%，所有主要交易所和大多数板块均下跌。汽车板块领跌，下跌1.9%，金融服务业板块下跌1.1%。石油和天然气类股是唯一上涨0.6%的例外。宝马汽车股价下跌近5%，汽车类股领跌欧洲股市，此前该公司警告成本上升。对冲基金公司英仕曼集团股价下跌，核心净收入低于预期。令人失望的业绩指引拖累了物流巨头敦豪集团(DHL Group)的股价，而矿业股则因中国经济数据疲弱而下跌。在7月连续第五个月上涨后，美股周二料将回落，因本周公布大量企业财报，且全球制造业数据疲弱，令股市更加紧张。美国股指期货走低，道琼斯工业平均指数期货下跌43点，或0.1%。标准普尔500指数期货以及纳斯达克100指数期货分别下跌0.1%和0.2%。昨日标准普尔500指数收于16个月高点，纳斯达克100指数创下自2020年8月以来最长的月度涨幅。软件公司Zoominfo Technologies在盘前交易中下跌20%，此前该公司下调了收入预期。汇丰控股周二公布的财报成为亮点之一，该公司宣布了新的股票回购计划，收益超过预期，股价上涨。英国石油公司股价上涨，该公司股息和股票回购抵消了令人失望的利润。今年提振股市的乐观情绪出现了暂停的迹象，交易员正在为未来几天的重大风险事件做准备，包括周四英国央行的利率决定和周五美国的就业数据。本周结束前，科技巨头苹果公司和亚马逊公司仍将公布一系列重量级财报。 “当我们从这里向前看时，我们觉得参加涨势的推动力可能会变得更加混杂，”贝莱德国际的EMEA iShares投资策略主管Karim Chedid表示，“我们仍不认为盈利的低谷已经到来。尽管宏观经济形势强于预期，但毫无疑问，央行的紧缩政策正开始发挥作用。” 随着市场回报和经济数据继续挑战预期，华尔街过去几个月的乐观情绪促使空头退却。标普500指数刚刚得到了奥本海默资产管理公司最乐观的预测，该公司预计，随着美联储接近拐点，美国经济保持弹性，股市将进一步走强。该资管公司的首席投资策略师John Stoltzfus将标普500指数的年终目标价上调至4,900点，为年底前涨近7%留下空间，这是彭博社追踪的华尔街策略师中最乐观的。如果他的预测成为现实，标准普尔500指数今年将上涨约28%，这将是自2019年以来的最佳表现。美债收益率(殖利率)周二基本持平，因投资者等待关键数据出炉，这些数据可能提供有关经济状况的新线索，并影响美联储的货币政策。10年期美国国债收益率接近3.96%，2年期国债收益率下降了不到1个基点，至4.87%。衡量美元强弱的指标攀升了约0.3%。美元兑一篮子货币上涨0.2%，至102.14水平，为三周以来的高点。澳元兑美元汇率下跌，此前澳大利亚央行出人意料地维持利率不变，交易员减少了对进一步收紧政策的押注。在中国，上月房屋销售创下一年来最大跌幅，突显出政策制定者为何需要解决需求疲软和房地产行业流动性紧缩的问题。财新PMI数据显示，7月份制造业活动收缩，低于经济学家预期的小幅扩张。中国工厂表现不佳再次凸显，突显了其艰难的复苏——这或许是各地工业活动停滞的主要原因。由于市场对中国政府迄今出台的不完善且不令人满意的经济刺激计划越来越不耐烦，中国股市下跌，与周二亚洲股市的整体上涨背道而驰。由于10年期国债拍卖需求低迷，日元兑美元进一步走弱，进一步加剧了周一的跌势。尽管投资者早前预计，日本央行在调整收益率曲线控制政策后，将朝着让收益率上升的方向迈进，但日本央行周一买入债券以稳定利率。

厉害啦2023-08-01

中美科技战号角响起！关键玩家“韩国”是最大赢家？专家称中国市场对韩国的重要性“被夸大了”

海明公开警告韩国不要在美国的影响下，与中国经济“脱钩”，凸显了韩国夹在中美博弈的尴尬位置。邢海明说：“我可以向你保证，那些押注中国失败的人一定会后悔的。” 不过，韩国经济学家、前任和现任贸易官员以及企业高管均指出，无论北京喜欢与否，韩国已经开始明显地远离中国经济。韩国央行 6 月公布的数据显示，2022 年韩国对美商品出口量自 2004 年以来，首次超过对中国的出口量，当时中国的名义国内生产总值（GDP）仍低于英国。韩国贸易部长安德根表示，北京“任意干预企业”的政策及其“双循环”进口替代政策，正在促使韩国企业减少对中国的投资。观察人士表示，韩国政策制定者面临的问题是，该国领先企业能否成功利用自身所处的快速变化的地缘政治环境，充分利用美国提供的利诱，同时限制北京方面任何潜在反弹的后果。（来源：韩国银行、金融时报）去年才担任韩国贸易部长、现任彼得森国际经济研究所高级研究员的 Yeo Han-koo 表示：“美中紧张局势让人们感到紧张，” “但它们对韩国来说可能是一个巨大的机会。” 回顾 2010 年代中期，韩国对美国和中国采取“双重方针”——即华盛顿作为主要“安全”伙伴，而北京作为主要“经济”伙伴。与此同时，韩国企业充分利用了进入这两个市场的机会，一边吸收美国的技术和商业实践，同时受益于中国蓬勃发展的需求和制造业的影响力。韩国国际贸易协会华盛顿办事处首席代表 Je Hyun-jung 指出：“当时，我们相信韩国与中国有着非常好的关系。” 直到 2016 年，韩国购买了美国制造的末段高空区域防御（萨德）反弹道导弹系统以增强国防，这种友好关系被打破。北京声称萨德系统对中国领土构成直接威胁，因此实施了非正式的经济封锁。拜登政府推动《通胀削减法案》去年夏天，《通胀削减法案》经由总统拜登签署成为法律，为清洁能源和气候相关项目提供了 3690 亿美元的州和联邦支持，这也是《芯片与科学法案》之后所出台的政策。该法案禁止接受美国补贴的国家在10年内扩大，或升级其在中国的先进芯片制造能力。几个月后，美国对中国的关键芯片制造工具实施了全面的出口管制。 2022 年，韩国一半以上的芯片出货量流向中国。在中国生产存储芯片的 SK 海力士将会因为美国反对荷兰设备制造商 ASML 向中国出口用于芯片制造的极紫外光刻机而受到伤害。这一些列举措下来，让韩国政策制定者开始感到忧虑，因为几十年来，韩国一直依赖于快速增长的中国经济，少了中国经济的支持，韩国可能不得不忍受一些痛苦的结构性变化。尽管如此，许多分析认为，对被排除在中国市场之外的担忧有些言过其实。美国减少中国在关键技术供应链中的存在的努力，实际上为受到中国竞争威胁的韩国企业提供了一条生命线。他们认为，早在中美近期因技术问题出现紧张局势之前，韩国企业对中国的依赖就已经减弱。 2000 年代末，成本上升已促使他们开始将生产迁出中国，更别说来自中国竞争对手在智能手机和造船等领域的竞争日渐加剧。此外，北京的产业政策也是一个因素。 2016 年推出的针对国内制造商的补贴计划，迫使韩国电池制造商退出了中国蓬勃发展的电动汽车市场。随着中国自身技术专长的增长，中国对专门从事复杂制造的韩国公司的需求开始急剧下降。韩国央行行长李昌镛今年 5 月对立法者表示： “许多中国企业正在生产中间产品，而我们主要出口这些产品，” “中国经济繁荣十年的支撑已经消失。” 韩国贸易协会的 JE 早在 2011 年就表明，美国已取代中国，成为韩国投资目的地。她指出：“华盛顿提供的优惠和保护，使其免受中国竞争对手的影响，补充了韩国企业已经启动的多元化战略。” 她引用了三星手机部门的例子，它们是全球最大的智能手机制造商，但在中国的市场份额仅为1%。于是三星 2008 年开始将生产从中国转移到越南，并于 2019 年关闭了最后一家中国智能手机工厂。（来源：Counterpoint Research 全球智能手机追踪、金融时报）根据首尔市场研究公司 CEO Score 的数据，2016 年至 2022 年间，现代汽车在中国的收入下降了 76%。该汽车制造商正在出售其在中国剩余四家工厂中的两家，并将生产转移到印度尼西亚和美国，强劲的需求推动该公司今年第二季营业利润创下历史新高。不包括芯片和电池行业，2016 年至 2022 年间，韩国企业在华业务产生的收入下降了 37.3%。高盛驻香港高级经济学家 Kwon Goo-hoon 指出，运往中国的韩国零部件的最终需求来源往往位于中国境外，而中国市场对韩国的重要性“被夸大了” 。韩国银行的数据显示，即使在芯片领域，中国也约占韩国出口“最终需求”的 22%，而美国的这一比例为 27%，世界其他地区的这一比例略高于 50%。韩国半导体行业也将从中国和台湾之间日益紧张的关系中受益，因为外国客户寻求减少对全球市场领导者——台积电生产的先进代工的依赖。今年7月，美国芯片制造商 AMD 首席执行官蘇姿丰表示，除了台积电提供的制造能力之外，该公司还将“考虑其他制造能力”，因为它追求更大的“灵活性”。美国伸出援助之手？美国和韩国官员承认，在实施新规则时，华盛顿迄今为止在“灵活性”方面犯了错误，因而允许韩国公司在没有现实替代方案的情况下继续与中国合作伙伴合作。美国财政部今年早些时候发布了指导方针，使韩国企业更容易在美国境内生产更多电池组件，并且仍然有资格获得美国税收抵免。尽管中国企业仅今年就在韩国电池行业投资了超过 40 亿美元。华盛顿还向韩国领先的芯片公司发出信号，表示将允许它们将除了最先进的美国芯片制造工具之外的所有产品，运送到其在中国的工厂。这一让步将使三星和 SK 海力士能够保持相对于中国竞争对手的技术优势，同时为他们赢得时间来寻找现有中国芯片工厂的可能的长期替代方案。 Je 还表明，近年来从核电到韩国流行音乐等领域的韩国公司如何加大力度打入欧洲、印度、中东、拉丁美洲和东南亚市场。她指出：“韩国是一个夹在大国之间的小国，”。 “这滋生了一种永久的危机感，这种消极情绪你现在就可以观察到。但正是这种危机感推动国家走向成功。”

IreneLim2023-08-01

中国在金属和矿业领域的海外投资有望创下纪录！英媒：反映习近平在经济上自力更生的雄心

一个强大的外交影响力来源。近年来，对中国经济影响力的担忧促使包括意大利在内的数十个国家审查了他们对“一带一路”的参与，而在一系列债务勾销、丑闻缠身的项目以及与“一带一路”有关的腐败指控之后，中国的救助贷款激增。虽然“一带一路”的全球足迹近年来有所缩小，但资源领域却成为难得的亮点。随着庞大的国内加工行业的发展，中国政府获取原材料的战略努力也在加快，进一步降低中国在铜、铝、锂和钴等金属方面对海外炼厂的依赖。复旦大学周二发布的数据还显示，2023年上半年，投资在“一带一路”倡议中所占比例达到创纪录的61%。尽管“一带一路”项目的规模已按比例收缩，但中国民营企业增加了投资，从国有企业那里弥补了部分缺口。 Nedopil补充称，中国投资者和银行不断变化的风险评估意味着，新的“一带一路”融资将重点放在创收和资源支持的交易上，而不是建筑合同和基础设施。这些交易也有利于金属和采矿业。

tqttier 1评论2023-08-01

中国支持科技私企？散户不买单抛售腾讯！基金经理：现在不是买入的好时机……

点回升时，他们的退出可能会增加压力。中国经济放缓的背景下，重振并吸引私营企业，成为中国领导层采取的行动。腾讯联合创始人马化腾在7月末罕见打破沉默，表示支持中国重振私营企业。他指出，中国围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。延伸阅读：一批跨国公司高管计划访华！马化腾打破沉默：支持中国重振私营企业必须拥抱AI革命北京东智岩资产管理公司基金经理Cai Dian表示：“中国国内投资者都认为它很便宜，但2022年的价格走势刚刚证明香港市场的情况可能会变得相当极端。”过去两年，他看好该股以及其他中国科技股。他补充说，腾讯实际上仍在赚钱，但鉴于其最大股东的抛售正在打压该公司股票，现在不是买入的好时机。 (来源:Bloomberg) 自腾讯股票近20年前在香港上市以来，中国投资者一直以对腾讯的长期支持而闻名。当外国投资者担心中国2021年对私营部门的镇压，以及该公司最大股东Prosus NV宣布计划在6月出售其股份时，它们帮助缓解了冲击。但他们已经受够了，他们表示，该股的波动性仍然太大，而且价格并未根据基本面进行交易。自6月份退市以来，腾讯股价已上涨约15%，跑输恒生科技指数28%的升幅。这意味着腾讯错失了近期对该行业的政策承诺推动的反弹，上周该行业刚刚将中国科技股带入牛市。 “南向抛售将在一定程度上阻碍腾讯的反弹，”Forsyth Barr Asia Ltd高级研究分析师Willer Chen表示。“该股在反弹中表现不佳，由于最近中国市场的风险偏好情绪高涨，投资者可能已撤离腾讯，转而购买一些贝塔系数较高的股票。” 想要退出的不仅仅是中国国内贸易商，腾讯的看跌期权比率在今年早些时候大幅回调后，自6月份以来有所回升，突显了该股的看跌情绪。 (来源:Bloomberg) 下一个考验将是腾讯8月中旬公布的第二季财报，有迹象表明前景可能会改善。这家互联网公司的收入预计将同比增长14%，较上一季加速增长，部分原因是游戏收入的稳健增长。根据彭博社汇编的数据，分析师也对其前景保持乐观，因为该股有70次买入评级，只有1次卖出评级。但摩根大通指出，虽然该公司应该会实现“稳健的季度”，但鉴于市场情绪疲软，股价可能需要一段时间才能恢复。彭博资讯分析师Robert Lea指出：“下半年我们将看到该行业变得更加谨慎的迹象。” “尽管包括腾讯在内的大多数中国互联网公司第二季的业绩似乎已成定局，但我认为预期仍然过高，并且中国互联网公司第四季可能会出现令人失望的风险。”

颜辞 1评论2023-08-01

中国出台28条具体措施！承诺增加私营企业信贷，重建信心以刺激经济

C)出台的这些措施，充实了高层领导人在中国经济复苏寻求更坚实基础之际促进私营部门增长的承诺。政策制定者正专注于如何重建私营企业的信心，此前该行业受到与大流行相关的限制以及监管部门对科技和房地产行业的打击。企业现在不愿投资或招聘员工，这给经济带来了压力。中国经济还在应对房地产市场低迷、出口下降和年轻人失业率飙升带来的挑战。发改委还重申了对互联网平台公司健康发展的支持，并承诺将推出更多此类公司的投资项目。中国中央政治局在上周的一次会议中，特别提到了对这类企业的促增长承诺。政治局会议之后，有关部门还宣布了其他行动。周一，中国国务院呼吁各城市出台政策，确保房地产市场健康发展。当天早些时候，官员们公布了一项促进消费的广泛计划。一系列政策利好推动了中国金融市场的反弹，投资者押注监管机构将迅速兑现政治局的支持承诺。此前数周，人们对缺乏执行力感到失望。自政治局会议以来，在香港交易的中国股票指数上涨11.5%，而内地基准的沪深300指数涨约5.7%。

云涌2023-08-01

每日财经大小事：中国房市风暴未解！7月房屋销售暴跌33.1% 碧桂园206亿元债券恐“首次违约”

美国彭博社周二(8月1日)最新报道称，中国7月份房屋销售创下一年来最大跌幅，这突显出政策制定者为何寻求解决房地产市场放缓的问题。中国最大房产发展商碧桂园在今年剩余时间里，面临206亿元人民币的债券支付，约合29亿美元。鉴于流动性困境，避免首次违约的能力受考验。

芷莹2023-08-01

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