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中国支持科技私企？散户不买单抛售腾讯！基金经理：现在不是买入的好时机……
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点回升时，他们的退出可能会增加压力。中国经济放缓的背景下，重振并吸引私营企业，成为中国领导层采取的行动。腾讯联合创始人马化腾在7月末罕见打破沉默，表示支持中国重振私营企业。他指出，中国围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。延伸阅读：一批跨国公司高管计划访华！马化腾打破沉默：支持中国重振私营企业必须拥抱AI革命北京东智岩资产管理公司基金经理Cai Dian表示：“中国国内投资者都认为它很便宜，但2022年的价格走势刚刚证明香港市场的情况可能会变得相当极端。”过去两年，他看好该股以及其他中国科技股。他补充说，腾讯实际上仍在赚钱，但鉴于其最大股东的抛售正在打压该公司股票，现在不是买入的好时机。 (来源:Bloomberg) 自腾讯股票近20年前在香港上市以来，中国投资者一直以对腾讯的长期支持而闻名。当外国投资者担心中国2021年对私营部门的镇压，以及该公司最大股东Prosus NV宣布计划在6月出售其股份时，它们帮助缓解了冲击。但他们已经受够了，他们表示，该股的波动性仍然太大，而且价格并未根据基本面进行交易。自6月份退市以来，腾讯股价已上涨约15%，跑输恒生科技指数28%的升幅。这意味着腾讯错失了近期对该行业的政策承诺推动的反弹，上周该行业刚刚将中国科技股带入牛市。 “南向抛售将在一定程度上阻碍腾讯的反弹，”Forsyth Barr Asia Ltd高级研究分析师Willer Chen表示。“该股在反弹中表现不佳，由于最近中国市场的风险偏好情绪高涨，投资者可能已撤离腾讯，转而购买一些贝塔系数较高的股票。” 想要退出的不仅仅是中国国内贸易商，腾讯的看跌期权比率在今年早些时候大幅回调后，自6月份以来有所回升，突显了该股的看跌情绪。 (来源:Bloomberg) 下一个考验将是腾讯8月中旬公布的第二季财报，有迹象表明前景可能会改善。这家互联网公司的收入预计将同比增长14%，较上一季加速增长，部分原因是游戏收入的稳健增长。根据彭博社汇编的数据，分析师也对其前景保持乐观，因为该股有70次买入评级，只有1次卖出评级。但摩根大通指出，虽然该公司应该会实现“稳健的季度”，但鉴于市场情绪疲软，股价可能需要一段时间才能恢复。彭博资讯分析师Robert Lea指出：“下半年我们将看到该行业变得更加谨慎的迹象。” “尽管包括腾讯在内的大多数中国互联网公司第二季的业绩似乎已成定局，但我认为预期仍然过高，并且中国互联网公司第四季可能会出现令人失望的风险。”
颜辞 1评论2023-08-01
中国出台28条具体措施！承诺增加私营企业信贷，重建信心以刺激经济
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C)出台的这些措施，充实了高层领导人在中国经济复苏寻求更坚实基础之际促进私营部门增长的承诺。政策制定者正专注于如何重建私营企业的信心，此前该行业受到与大流行相关的限制以及监管部门对科技和房地产行业的打击。企业现在不愿投资或招聘员工，这给经济带来了压力。中国经济还在应对房地产市场低迷、出口下降和年轻人失业率飙升带来的挑战。发改委还重申了对互联网平台公司健康发展的支持，并承诺将推出更多此类公司的投资项目。中国中央政治局在上周的一次会议中，特别提到了对这类企业的促增长承诺。政治局会议之后，有关部门还宣布了其他行动。周一，中国国务院呼吁各城市出台政策，确保房地产市场健康发展。当天早些时候，官员们公布了一项促进消费的广泛计划。一系列政策利好推动了中国金融市场的反弹，投资者押注监管机构将迅速兑现政治局的支持承诺。此前数周，人们对缺乏执行力感到失望。自政治局会议以来，在香港交易的中国股票指数上涨11.5%，而内地基准的沪深300指数涨约5.7%。
云涌2023-08-01
每日财经大小事：中国房市风暴未解！7月房屋销售暴跌33.1% 碧桂园206亿元债券恐“首次违约”
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美国彭博社周二(8月1日)最新报道称，中国7月份房屋销售创下一年来最大跌幅，这突显出政策制定者为何寻求解决房地产市场放缓的问题。中国最大房产发展商碧桂园在今年剩余时间里，面临206亿元人民币的债券支付，约合29亿美元。鉴于流动性困境，避免首次违约的能力受考验。
芷莹2023-08-01
北京暴雨已致11人遇难、27人失联中国面临更严重洪灾极端天气恐进一步打击经济
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中国警告说，北方地区的洪水可能会加剧。在台风“杜苏芮”过后，北京连日暴雨造成的死亡人数上升至11人。美国彭博社称，极端天气造成的破坏给中国步履蹒跚的经济复苏增添了另一股逆风。
tqttier2023-08-01
双底衰退来袭？华尔街日报：中国对经济仍过于自信经济或处于更糟糕的边缘
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华尔街日报周一(7月31日)撰文称，中国经济要么在大流行后的正常疲软期挣扎，要么处于更糟糕的边缘:一轮破坏性的通货紧缩和双底衰退。文章指出，周一公布的中国官方7月份采购经理人指数(PMI)强化了后者的观点。但中国领导层似乎仍倾向于观望:加大对电动汽车等受青睐行业的支持，在不动用货币和财政大枪的情况下鼓励企业家。这种过度自信最终可能让中国付出代价。（截图自华尔街日报）看涨的理由基本上可以归结为:大约半年前，中国刚刚从新冠疫情的封锁中走出来，家庭收入仍在反弹，其他国家的劳动力市场在疫情后也花了很长时间才站稳脚跟。上周一的中共中央政治局公报指出，经济复苏正以曲折、波浪式的方式发展，但长期前景依然光明。公报似乎基本上采取了这种立场——建议出台更多政策支持，但没有推出任何重大声明。的确，以疫情前的标准来看，中国目前的疲软，尤其是服务业的疲软，看起来很特殊，这意味着任何形式的均值回归，就像许多其他大型经济体在疫情后最终发生的那样，都将使中国经济的基础更加坚实。数据提供商CEIC的数据显示，7月份中国服务业PMI为51.5，为去年12月以来的最低水平，比2012年初新冠疫情前的平均水平低近两个完整点。7月份建筑业PMI仅为51.2，而新冠疫情前的平均水平约为60。（来源：CEIC）当然，看跌的观点是，中国目前发生的情况与其他大型经济体在新冠疫情后的经历完全不同。中国房地产行业正处于严重低迷状态。开发商仍然面临财务压力，穆迪分析指出，在其评级的高收益中国房地产开发商中，6月份有72%的开发商流动性不足，而且项目的融资渠道已经崩溃。出口曾在2021年和2022年帮助减轻了房地产低迷的损害，然而随着欧洲的挣扎和大流行时代的电子繁荣消退，其再次下降。从某些方面来看，中国家庭现在比美国家庭负债更多，他们在承受着各个方面的债务压力。与其他主要经济体相比，它们经历了更长时间的疫情限制和封锁。他们最重要的资产，住房又开始贬值了。在过去的几年里，政府一直在打击创造就业机会的一些关键驱动因素:互联网平台行业和营利性教育行业。在这种情况下，对企业家和消费者的口头支持可能不足以扭转局面。可能需要一些更雄心勃勃的措施:直接向家庭转移财政，大幅改善中国微不足道的社会保障网络，或者令人信服地回归雄心勃勃的、对市场友好的改革议程。危险在于，中国政府将当前的经济问题误认为是暂时的，而出口和建筑业的进一步疲软将开始再次拖累整体劳动力市场。目前已经出现了一些警告信号。7月份，中国建筑业PMI中的就业分项指数降至45.2，为去年12月以来的最低水平，而工厂就业分项指数也略有下降。文章最后指出，中国政府未来几个月的措施可能对未来几年中国经济的走向至关重要。然而，目前中国的领导层似乎仍然满足于在夏日炎炎中静观其变，并期待着最好的结果。
市场焦点2023-08-01
中国护城河强大！苹果对华出货量逆势增长接入微信商店抵御华为、安卓竞争
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FX168财经报社(香港)讯中国经济放缓的背景下，该国消费者在智能手机上却投入更多资金。苹果(Apple)是中国前五名中唯一一家在今年第二季出货量逆势增长的供应商，该公司罕见放下原则，接入腾讯旗下的微信在线商店，抵御华为和安卓阵营的竞争。市场研究公司Canalys上周在一份报告中表示，2022年中国智能手机的平均售价为450美元，预计今年将继续增长。Canalys研究分析师Lucas Zhu表示：“我们预计接下来几季的平均售价将有所上升，这主要是受到苹果新品发布，以及中国供应商高端战略发展的推动，该战略提供了更广泛的旗舰产品选择。” (来源:CNBC) 今年第一季度中国智能手机平均售价接近470美元，同比上涨约5%，这是平均售价连续第三季同比增长。尽管消费者支出疲软，中国智能手机出货量继续下降，但这一情况仍在发生。平均售价的上升表明，智能手机市场的高端部分仍然具有弹性，而这正是苹果的竞争领域。最新数据显示，尽管整体智能手机市场同比下降近12%，但在中国，价格在600至800美元段和1000至1600美元段的手机在今年第一季录得增长。 Canalys表示，这一趋势对苹果来说是积极的，苹果是中国前五名中唯一一家第二季出货量实现增长的供应商。Lucas提到，苹果的生态系统及其iOS操作系统和Apple Watch等配件，创造强而有力的条件来抵御安卓玩家的竞争。苹果在高端市场的主要挑战者可能是华为，该公司在美国禁令导致其与关键技术的联系被切断之前，曾是全球最大的智能手机厂商，从而削弱了其消费者业务。尽管华为的海外业务大幅萎缩，但它仍在中国推出针对高端市场的手机。华为和苹果主导着高端智能手机市场，IDC数据显示，对于价格在600至800美元之间的手机，两家公司占据56%的市场份额，对于价格在1000至1600美元之间的手机，两家公司占据94%的市场份额。华为第二季重返智能手机市场份额前五名，为了在高端市场站稳脚跟，中国智能手机巨头一直在推出可折叠手机，即屏幕可以对折的智能手机，这些通常是市场上最昂贵的手机。华为今年推出了可折叠手机Mate X3，而华为旗下的荣耀公司则发布了Magic V2设备。包括小米在内的其他中国智能手机制造商，也有自己的可折叠产品。苹果尚未推出可折叠手机，但分析师表示，其强大的客户群可以帮助其在中国保持竞争力。 IDC高级研究经理Will Wong通过电子邮件表示：“超过600美元市场的主要挑战将来自华为，因为该供应商是高端品牌，也是国家的骄傲。” “可折叠产品是目前安卓厂商在高端市场挑战苹果的关键策略，但苹果强大的消费者粘性以及离开苹果生态系统的高昂成本，将是关键防御新形式因素的堡垒。” 苹果7月11日宣布，在腾讯微信(WeChat)推出在线商店，一改此前严格控制零售渠道的态度，在中国市场加紧扩张其零售渠道。腾讯(Tencent)表示，苹果允许客户访问所有零售产品服务，包括购买最新iPhone 14系列智能手机，且下单可免运费。延伸阅读：中美科技重磅！苹果推出微信在线商店腾讯：允许访问所有零售产品服务
小萧2023-08-01
中国经济再传“坏消息”！7月财新制造业PMI骤降至六个月低点远低于预期
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带来了挑战。美国彭博社称，这些数据为中国经济势头在7月份进一步减弱提供了新的证据。消费支出依然低迷，房地产市场也没有出现好转的迹象。 (截图来源：彭博社) 与官方PMI相比，财新调查主要涵盖规模较小的出口导向型企业。财新调查显示，制造业产出出现6个月来首次萎缩，新订单出现去年12月以来最快降幅。投资品制造商的新订单保持不变，但消费品和中间产品生产商的新订单有所下降。由于全球需求疲软，新出口订单以2022年9月以来的最大速度萎缩。此外，7月份，制造业就业人数连续第五个月下降。在五个月的改善之后，供应商的表现略有恶化。公司表示，一些供应商的库存不足影响了交货时间，因为他们采取了精简库存政策以应对需求疲软。竞争激烈的市场环境和与客户的价格谈判导致第三季初中国出厂价进一步下调。根据这份调查，制造商对未来12个月的产出前景总体保持乐观，但乐观情绪的程度低于长期平均水平。中国最高决策者在政治局会议上承诺，将加大对经济的支持力度，并在今年下半年加强逆周期调整。财新智库高级经济学家王喆表示，目前的货币政策对提振供应的作用有限，“应该优先考虑针对需求的扩张性财政政策”。上个月，中国发改委发布了促进消费和私人投资的措施，其中许多措施旨在改善商品供应。在市场和投资者期待出台更多刺激措施来刺激需求之际，住房部长最近呼吁出台更多房地产宽松措施。包括北京和深圳在内的一些大城市上周末表示，他们将实施措施，以更好地满足购房者的需求。
tqttier2023-08-01
恒生科技指数涨幅扩大至2%，恒生科技ETF华安(513580)上涨1.92%，成交额破1亿元
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点，重点关注二三季度低位布局机会，伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-01
中国房市惊现“爆雷”数据！百强房企7月销售创一年来最大跌幅专家料更多开发商违约
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决房地产市场放缓的问题。这一问题正拖累中国经济复苏。 (截图来源：彭博社) 中国房产信息集团(China Real Estate Information Corp,CRIC)的初步数据显示，中国100家最大房地产开发商的新房销售额同比下降33.1%，至人民币3,504亿元(约合490亿美元)，同比降幅较上月进一步扩大。此外，7月新房销售额环比下滑33.5%。累计业绩来看，1-7月百强房企实现销售操盘金额人民币34124.4亿元，同比降低4.7%、累计业绩增速由正转负。7月有超半数百强房企的单月业绩同比降幅大于30%，其中36家企业同比降幅超过50%。对于需要现金来缓解持续多年的信贷危机的开发商来说，交易量的暴跌是一个打击。据IFR报道，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.)一夜之间取消了一次配股。该公司今年剩余时间要偿还29亿美元的债务。 CGS-CIMB Securities中国及香港研究主管Raymond Cheng在数据公布前表示：“销售疲软的趋势如果持续下去，将导致更多开发商，尤其是私人开发商，在不久的将来违约。” 据中央电视台报道，国务院总理李强周一主持召开了一次会议，会后，国务院呼吁各城市开始出台政策，确保房地产市场健康发展。国务院常务会议强调，要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。易居研究院研究总监严跃进表示，此次国常会会议非常清晰，其没有提及房地产“市场面”，而是开门见山直指“政策面”。这其实是要求各地明确“优化房地产政策是当前第一大任务”，各地政策定位要清晰、政策优化要主动、政策发布要及时。中国共产党最高决策机构上周承诺，将优化和调整房地产行业政策。政治局还放弃了中国国家主席习近平的口号——“房子是用来住的，而不是用来炒的”。彭博社报道称，到目前为止，现有的政策未能维持房地产市场的反弹，使政府5%的年经济增长目标面临风险。中国房价恢复下跌，而房地产投资继续萎缩。报道指出，中国政府正在采取措施解决开发商的资金紧张问题。今年7月，监管机构延长了对建筑商的贷款减免，以确保在建房屋的交付。证监会誓言要确保开发商在债券和股票市场的融资。 7月24日，中央政治局会议首次明确“我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，并首次提出要“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”。 7月27日，中国住建部强调要“大力支持刚性和改善性住房需求”，进一步明确了三大政策支持方向，包括降低购买首套房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”。 7月29日，北京市住建委率称，将坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作；7月30日，深圳住建局也发文称，将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实；广州住建局也表示，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施；同日，上海住建管理委也发文表态，将因城施策，支持刚性和改善性住房需求。 7月31日，中国国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，其中在稳定大宗消费方面提出，支持刚性和改善性住房需求。
天马行空2023-08-01
Mysteel参考丨2023下半年国内废钢市场价格重心继续下移
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经济增速同比的高点和环比的低点。同时，中国经济增长仍将主要取决于内需的恢复程度。在促消费政策、服务消费加快释放的带动下，消费有望保持温和修复，基建投资将继续较快增长，高技术产业投资对制造业投资增长带来支撑，房地产市场逐步探底修复。钢材：2023下半年房地产行业缓慢复苏，对钢材需求支撑不足，广义财政接力基建推动内需托底钢材需求。在外需不确定性变化的情况下，2023下半年需求难有增量。另外，7-8月虽是传统淡季，但在市场库存持续保持在较低水平，且市场供需达到弱平衡，因此市场或将继续窄幅震荡运行。中期来看，若市场供应持续保持低位运行，而“金九银十”或将迎来需求的释放，后市价格或将震荡偏强运行。原料：2023下半年铁矿石或呈现出需减供增的趋势，在国内粗钢产量平控的影响下，铁矿石价格或维持弱势下行的格局。与此同时，在海外衰退加剧预期和国内需求不佳的大环境下，原料价格重心整体下移，成本随之下降。（三）废钢走势展望表7：2023下半年废钢以及相关品种预判（单位：元/吨）数据来源：我的钢铁网梳理近两年上涨、下跌行情：上涨行情一般在4个半月左右，主要是市场超过经济复苏及房地产复苏，带动钢铁需求增长，叠加成本上移，支撑钢价上涨。下跌行情在3个半月左右，价格跌破前期低点，主要下游行业钢铁消费下降，钢材供需矛盾扩大，拖累钢价走弱，带动废钢价格下行。根据近两年数据，本轮下跌行情到6月底7月初已结束，之后在粗钢产量平控的影响下，成材价格或震荡上行，推动废钢市场价格的上涨，三季度价格平台有望进一步拉升，四季度因钢铁供需矛盾加大，钢价承压对废钢市场形成负反馈，且铁矿石供应趋于宽松，铁水成本继续回落，废钢价格有下跌风险。综合判断，下半年废钢均价或继续下移，预估跌幅在14.4%。
我的钢铁网2023-08-01

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