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人民币跌至半年新低！欧美需求疲软，导致中国经济增长乏力
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人民币兑美元跌至六个月低点，显示市场对中国经济形势感到不安。周四(6月8日)，在岸人民币兑美元报7.1350，一度跌至7.1425的低点，为2022年11月30日以来的最低水平。多项数据显示，中国经济增长乏力。中国政府去年底突然解除Covid-19清零政策带来的经济提振效应似乎已经过去。根据中国海关周三公布的最新数据，一向作为中国经济增长引擎的出口业，按美元计价，5月同比下跌7.5%，而此前彭博社预估的跌幅只有1.8%。4月时，中国对外出口虽然总量低于年初水平，但仍然增长8.5%。尽管中国与俄罗斯的贸易往来大幅成长，对俄罗斯出口同比飙升75.6%，但显然远不足以弥补欧美等国经济衰退威胁以及通货膨胀双重压力下的需求疲软。根据中国海关周三通报的数据，中国的外贸盈余也从今年4月的902亿美元，缩水到5月的658.1亿美元。今年5月，中国进口也同比下降4.5%，制造业则连续第二个月呈下跌趋势。业界分析人士Guillaume Dejean 指出，中国在一定程度上依赖在中国组装其产品的欧美企业的运行状况。而此时，欧美各国为应对通货膨胀而不断调高利率，均导致市场需求疲软。在外部市场需求疲软之外，中国房地产业的持续困境也令国内市场消费信心不足。为刺激经济，中国各大银行应政府要求，宣布下调部分存款利率。值得注意的是，中国“一行一局一会”金融监管高层齐聚上海陆家嘴，同台发声维稳，也将对人民币汇率带来支撑。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周四在陆家嘴论坛上告诉与会代表，中国有信心、有条件、有能力保持外汇市场稳定运行。
Peng2023-06-08
知情人士爆料：中国政府要求企业停止实时估值信息服务，引导促进长期投资
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市近几个月来出现暴跌，此前有迹象显示，中国经济复苏步履蹒跚，地缘政治紧张局势有增无减，结束了重新反弹的趋势，也突显出中国政府长期以来对市场剧烈波动风险的担忧。中国股市由个人投资者主导，他们经常利用共同基金进行投机。 Tebon基金管理有限公司首席市场分析师Wu Xuan表示：“这将有助于平滑市场波动，因为一些基金可能一直在寻求套利，而不是这些实时计算，我认为在这个时候推出的这一措施也可能与市场最近的疲软有关。” 提供基金价值的实时估计可能存在问题。这些数据可能会被扭曲，例如在交易日结束时出现大规模赎回或购买。这位知情人士说，这种不准确的说法一直是导致投资者抱怨的一个问题。目前基金追踪网站(如East Money Information Co.)以及第三方基金供应商(如Ant Group Co.)提供了整个交易日基金价值变化的计算。鹏华基金管理有限公司(Penghua fund Management Co.)等一些共同基金公司也在其应用程序上提供实时更新。据《证券时报》报道，这项服务最初是作为一种促进销售的噱头推出的，迎合了散户投资者的需求，让他们在抛售期间追逐反弹和抛售。上海前景投资管理有限公司基金经理Yang Ruyi表示：“这些估值可能会加剧投资者在一天内的情绪波动，如果此举不符合预期，可能会导致一时冲动的非理性抛售。可以减少损失，有助于加强长期投资。”
白兔捣药秋复春2023-06-08
中国未来增速恐放缓至3%！贝莱德：投资者需重新评估在华资产配置
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nd表示，在中美地缘政治紧张局势加剧和中国经济放缓的背景下，投资者必须重新评估他们在中国的配置。他周四在接受彭博电视台采访时说，到本十年末，中国的经济增速可能会放缓至3%，部分原因是人口结构的变化。中国与美国关系的转变，也迫使投资者消化可能降低配置的额外风险。 “如果说‘我们需要增加对中国的配置’是一种显而易见的策略，但现在有一种不同的考量在推动它，”他说，“我们必须重新评估如何在中国进行配置。” 随着经济衰退风险和地缘政治紧张局势撼动全球市场，世界各地的投资者都在努力思考如何配置资本。有关中国支出反弹将抵消美国消费放缓的预期并未实现。跨国公司和基金发现，在太平洋彼岸的两个市场中确定方向变得越来越困难。红杉资本(Sequoia Capital)本周分拆为三家公司，将中国剥离为一家独立实体。 “中国经济正在周期性和结构性地放缓，”Hildebrand说，“你需要考虑这种短期的分散问题，除此之外，你还有一个非常重大的人口挑战，这必然会导致中国未来几年的增长大幅放缓。” Hildebrand警告称，在核心通胀率降至目标水平之前，世界各国央行仍有更多工作要做，与欧洲央行相比，美联储需要付出的努力更少。 “任何有关央行放松政策的预期都是不现实的。各国央行还有很多事情要做，”他说，“我预计，如果要降低通胀，我们可能会看到一场轻微的衰退。”
超启2023-06-08
会员
中美都“不妙”！全球亮起经济减速3大信号，许多国家或变得越来越穷
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铜价下跌也反应市场对铜需求占全球6成的中国经济停滞感到担忧。其次，在债券市场，越来越多的观点对美国经济前景感到不安。美国短期国债收益率高于长期国债收益率称为收益率倒挂，这样的现象被视为经济衰退的预警信号，比较美国2年期国债和10年期国债，截至5月26日，收益率倒挂状态已经持续226天，创下1981年以来时间持续最长纪录。另外还有，货运市场行情也反应欧美消费疲软、持续低迷。根据上海航运交易所资料，5月第4周货柜运价与去年同期相比，美西线跌82%、欧洲线大跌85%。报导分析，货物运输放缓的原因是欧美零售业库存过剩，从2022年下半年开始，运输量已迅速减少。周三，经济合作与发展组织 (OECD) 表示，由于央行加息的全面影响已经显现，全球经济增长在明年只会温和回升。 OECD表示，全球经济预计今年会增长2.7%，稍高于OECD在3月时预测的2.6%。 OECD说，尽管中国取消新冠疫情封锁，提供了推进力，但是今年的成长率将为2008~2009年金融风暴时期以来的最低增速。全球经济增长在明年时只会轻微加速，来到2.9%，同于该机构在3月时的预测.主要是央行在过去一年升息的影响，加重拖累了私人投资的负担，且首当其冲就是房地产业。周三公布的中国5月份出口大幅下滑也表明全球需求疲软。OECD还预测，全球主要20个经济体的通胀率，今年会回落到6.1%，低于2022年的7.8%，且2024年会再降到4.7%。 OECD 首席经济学家 Clare Lombardelli 在新闻发布会上表示：“一个重大风险是通货膨胀被证明更加持久，因此利率需要在更长时间内保持较高水平。” OECD负责人Mathias Cormann表示，主要央行做得太少或太多的风险目前“均衡”。周二，世界银行还提到加息的影响越来越大，根据世界银行最新发布的《全球经济展望》报告，预计今年全球增长将从2022年的3.1%降至2.1%。该行预测，今年下半年经济将大幅放缓，这将与2008年金融危机期间的全球增长率相匹配。据世界银行称，更高的利率、通货膨胀和更严格的信贷条件将推动经济下滑。报告预测，发达经济体的增长将从2022年的2.6%放缓至今年的0.7%，并在2024年保持疲软。世界银行的报告描绘了一幅黯淡的画面，世界经济仍然步履蹒跚。受高通胀、紧缩的全球金融市场和创纪录的债务水平的困扰，许多国家变得越来越穷。
Linlin2023-06-08
中国央行最早下周降息？！复苏乏力的迹象增多，出台更多刺激的呼声加强……
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FX168财经报社(香港)讯中国经济复苏在5月份显示出进一步放缓的迹象，给今年剩余时间的前景蒙上阴影，并引发了要求央行出台更多刺激措施的呼声。尽管接受彭博社调查的多数经济学家仍预计，中国央行下周将维持利率不变，但一系列令人失望的经济报告已促使一些分析师呼吁采取更强有力的行动。推动推测的还有包括中国银行和中国工商银行在内的中国五大国有银行下调存款利率的举措。这将为它们在保持利润率的同时降低贷款利率铺平道路。 “6月是稳定经济增长的关键政策窗口，”以明明为首的中信证券分析师在一份报告中写道，“这一点，再加上最近的一些活动、金融指标以及市场情绪，导致降息的必要性明显增加。” 中信预计，中国央行将在6月15日将一年期中期贷款便利(MLF)利率下调5-10个基点，而彭博经济预计将下调10个基点。瑞穗证券亚洲有限公司和野村国际(香港)有限公司本周早些时候预测将下调10个基点。与政府有关联的《证券时报》周四报道称，最新一轮存款利率下调将通过缓解银行的利润率压力来增强金融体系的稳定性，并“为进一步降低贷款优惠利率积累动力”。周三公布的贸易数据是显示中国经济前景趋弱的最新数据。5月份出口和进口均较上年同期收缩，这是全球和国内需求低迷的一个迹象。上周公布的数据显示，5月制造业活动萎缩，房屋销售也有所放缓。中国最大的几家国有银行降低存款利率的举措，将使它们能够在保持息差的同时降低贷款利率。各银行根据中国央行每月确定的MLF利率计算其LPR(贷款市场报价利率)。自9月份以来，贷款利率一直保持不变，与MLF利率保持一致。彭博经济学家指出，中国似乎正准备最早在下周降低其政策利率。据彭博新闻社报道，有关部门已要求大型银行下调存款利率。这将给他们一些降低贷款利率的空间。“我们预计，中国央行最早将于6月中旬下调一年期利率，以引导借贷成本下降，随后将在2023年第三季下调存款准备金率，为银行放贷释放更多现金。” 较低的存款利率也会鼓励消费者和企业消费，而不是储蓄。最近的数据显示，中国家庭正在增加储蓄，偿还抵押贷款，而不是增加债务。企业也不愿借款，因为需求依然低迷，利润也在下降。一些经济学家认为，中国政府针对房地产和制造业等行业的定向支持措施表明，降息等更广泛的刺激措施不在考虑范围之内。据知情人士透露，其中一些有针对性的措施包括为疲弱的房地产市场提供新的支持措施，以及为高端制造业企业提供税收减免。中国国务院上周也承诺延长电动汽车销售免税期限，以刺激消费。道明证券新兴市场策略主管Mitul Kotecha说：“虽然经济数据显示复苏步履蹒跚，但我们认为进一步的政策宽松不会改变现状。” “我们预计任何货币刺激都是有针对性的，”他说，并补充称，下调银行存款准备金率的可能性大于下调MLF利率的可能性。中国政府为今年的经济增长设定了一个相对保守的目标，即5%左右。多数经济学家预计，即使近期经济活动出现下滑，中国也能实现这一目标。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung暗示，下调存款利率是为了改善银行的利润率，而MLF利率的任何下调都将抵消这一努力，因为它将推动贷款机构降低贷款利率。美国利率上升也可能影响中国降息的决定。自2022年3月以来，美联储一直在提高政策利率，主席鲍威尔(Jerome Powell)最近表示，官员们还没有结束紧缩政策，尽管他们希望暂停评估一下前景。美国和中国之间不断扩大的利差加剧了人民币的疲软，人民币兑美元汇率今年下跌了3.2%，是亚洲表现最差的货币之一。上个月，人民币兑美元的汇率跌破了7关口。
云涌2023-06-08
会员
全球措手不及！压力给到美联储，当心这一火爆市场遭反噬人民币今日又跌了
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官方措施保持警惕。瑞银(UBS)首席中国经济学家Wang Tao表示：“到目前为止，中国的增长复苏一直弱于预期。这可能会拖累短期投资组合流入。” 芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下周维持不变的可能性为64%，而一天前这一比例为78%。不过，交易员普遍预计7月份将加息25个基点。荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner表示：“我们的观点是，如果澳大利亚和加拿大都觉得有必要进一步加息，那么美联储很可能也会这样做。” 在新兴市场，土耳其里拉再创新低。有迹象表明，埃尔多安(Tayyip Erdogan)新当选的政府正在放弃长达18个月的严格控制里拉汇率的策略，周三里拉暴跌7%。 “问题是，在选举之前，里拉被人为地维持了这么长时间的稳定，”SEB的首席新兴市场策略师Erik Meyersson说，也提到了土耳其经济政策的持续问题。大宗商品：美国原油期货下跌0.25%，至72.37美元/桶，布伦特原油期货下跌0.25%，至76.76美元/桶。黄金价格继前一交易日下跌1%后企稳，目前现货黄金上涨0.3%，交投在1945美元附近。孟买Kedia Commodities公司的主管Ajay Kedia说，黄金受到下周美联储维持利率不变的预期支撑，目前价格在1930-1985美元区间徘徊，一旦美联储决定出炉，金价可能突破该区间。
会员
厉害啦2023-06-08
人民币再刷6个月低点！中国央行最新发声，强势美元是“拦路虎”
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人民币带来了压力。瑞银(UBS)首席中国经济学家Wang Tao表示：“到目前为止，中国的增长复苏一直弱于预期。这可能会拖累短期投资组合流入。” 市场开盘前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元中间价设定在六个月新低7.1280，调贬84个基点。上一交易日中间价报7.1196。现货市场上，在岸人民币兑美元报7.1350，一度跌至7.1425的低点，为2022年11月30日以来的最低水平。6月8日16:30收盘报7.1275，较上一交易日下跌15点。离岸人民币紧随其后，跌至1美元兑7.1552的六个月新低，目前交投在7.14左右，扳回日内跌幅，此前连续四个交易日大幅收跌。 “美国国债收益率上升肯定会给人民币带来压力，”一家外资银行的交易员指出，市场参与者会对任何遏制人民币走软的官方措施保持警惕。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周四在陆家嘴论坛上告诉与会代表，中国有信心、有条件、有能力保持外汇市场稳定运行。潘功胜表示，2023年以来，外汇市场运行总体平稳，跨境资金流动由年初较高顺差趋向基本平衡，外汇储备稳中有升，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。4月中旬以来，受内外部多种因素影响，尤其是美元指数在美国债务上限问题、中小银行风险问题、美联储加息预期有所升温的推动下，美元指数在4月中旬以后开始走强。同时，叠加国内经济恢复基础尚不稳固，人民币汇率出现了一些波动，但外汇市场运行总体平稳。人民币汇率预期和中国跨境资金流动保持相对稳定。潘功胜指出，向前看，中国外汇市场平稳运行仍然具备良好基础。一是中国经济运行总体保持稳中上行的态势，一些市场机构则预测，美国经济有可能面临温和衰退，经济基本面对人民币汇率具有支撑作用。二是随着美联储加息周期接近尾声，美元走强较难持续，外溢影响有望减弱。总体看，中国外汇市场将有条件保持较为平稳的运行状态。本周早些时候，消息人士告诉路透社，由央行监督的中国自律机构要求主要国有银行降低美元存款利率，这是支撑疲软的人民币的最新举措。瑞银经济学家Wang说，她现在预计年底人民币兑美元汇率将在6.9-7.0之间，低于她之前预测的6.8。
云涌2023-06-08
中国多地高温提前报到！居民比往年更早开空调，煤炭价格为何还要跌……
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到制造业活动萎缩，各种指标都表明，随着中国经济复苏停滞，需求正在恶化。据中国煤炭运销协会称，由于电厂储存空间不足，多余的燃料堆积在煤矿，基准价格可能在7月份达到每吨600元。该协会预计，今年的总供应量将增长9%，远远超过需求的增长。可能改变这种动态的是天气。全国大部分地区现在比往年更早地开启了空调，并利用主要由煤供电的电网来处理热量。该协会的分析师Zhang Yupeng在周三的新闻发布会上表示，因此，所有的目光都集中在国家的温度调节装置上，如果情况恶化，市场仍可能在触及新的低点之前反弹。但总的来说，价格肯定会下跌。他表示：“如果6月份用电量的增长没有超出预期，那么工厂将抛售库存，价格将暴跌。” 如果6月份的降雨预报(尤其是在水力资源丰富的西南地区)提振中国主要清洁能源的供应，煤炭需求可能会进一步放缓。与此同时，进口煤炭继续挤占国内生产，因为海外煤炭更便宜、质量更好。Zhang说，中国急于生产更多自己的燃料，这影响了质量，一些发电厂库存的热值下降6%至7%。丰矿煤炭物流表示，预计6月份煤炭进口量将达到不低于3,800万吨，是去年进口量的两倍。该研究公司在一份报告中表示，尽管炎热的天气提振了市场情绪，但“市场状况并未从根本上得到改善”，这在很大程度上是因为大量煤炭进入了中国。中国政府提前供应其主要燃料的战略有望取得成效，避免前几年的电力短缺。但是，随着极端天气变得越来越普遍，通过燃烧更多导致地球变暖的煤炭来保持清凉的政策越来越少。
风起2023-06-08
会员
全球金融周期：趋势和影响 ——人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在第十四届陆家嘴论坛上的主题演讲
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持作用正在增强。2023年初以来，对于中国经济增速的预测总体是上修的。国际货币基金组织（IMF）将今年中国经济增长预测由4.4％上调至5.2％。两天前，世界银行刚刚将今年中国经济增长预测由4.3％上调至5.6％。　　人民币资产具有竞争力的真实利率，为我国贸易投资伙伴持有的人民币提供了良好的保值能力。以2年期国债收益率减去核心居民消费价格指数（CPI）衡量，中国的真实利率处于1.7％左右，与大幅加息后的美国真实利率相当，显著高于德国、日本等发达经济体。在全球高通胀背景下，人民币债券的投资组合分散化价值凸显。2022年以来，发达国家政府债与股票都出现了明显下跌，股债收益的相关性由负转正，债券对冲股票的分散化价值显著降低；新兴市场债券作为风险资产，与全球股票收益的相关性始终较高；中国债券与全球股票收益的相关系数则保持在负值区间，具有较好的投资组合分散化价值。　　2023年以来，我国外汇市场运行总体平稳，跨境资金流动由年初较高顺差趋向基本平衡，外汇储备稳中有升，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。4月中旬以来，受内外部多种因素影响，尤其是美元指数在美国债务上限问题、中小银行风险问题推升避险情绪、美联储加息预期有所升温的推动下走强，叠加国内经济恢复基础尚不稳固，人民币汇率出现了一些波动，但我国外汇市场运行总体平稳，汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。向前看，中国经济运行总体保持稳中上行的态势，而一些市场机构则预测美国经济可能面临温和衰退。同时，随着美联储加息周期接近尾声，美元走强较难持续，外溢影响有望减弱。总体看，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。　　经过多年的改革发展，近年来我国外汇市场运行逐渐呈现出新的特征：市场运行呈现较强的韧性，市场主体更加成熟，交易行为更加理性，汇率避险工具更多运用，以及人民币跨境使用水平的大幅提升，也大幅压缩了汇率风险敞口。而且外汇市场监管者面对市场的变化时，也更加从容、更加淡定、更加成熟。多年来，我们在应对外部冲击中积累了不少经验，外汇市场宏观审慎政策工具也更加丰富。我们有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。　　最后，预祝本届陆家嘴论坛圆满成功，谢谢大家！
金融界2023-06-08
救股市，！任泽平发声,这是当前全力拼经济好办法，是利国利民的善政
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提振股市可以支持专精特新科创企业，推动中国经济科技创新和高质量发展。　　为提振股市信心，助力经济复苏，任泽平建议：1、加大机构投资者配置力度，发挥价值投资者的“压舱石”作用；2、降低或取消交易税费，提高市场活力；3、鼓励上市公司分红，共享发展红利；4、多管齐下，推动资本市场配套改革，包括完善信息披露制度、促进退市常态化、投资者保护等。　　以下为全文：　　救股市是好办法　　概言之，全力拼经济，其实当前有一个好办法，就是繁荣A股，提振大A能够提振市场信心，提高居民财富效应，进而促进科技创新，既利当前，也利长远。可以考虑请机构投资者加大抄底配置比重，发挥价值投资者压舱石作用，同时配合减免税费活跃市场。　　近期，有关拼经济的抓手，引发市场热议。在经历“小阳春”之后，楼市快速转入低迷。近期股市持续下跌，居民财富缩水，拖累居民消费倾向。　　在当前形势下，繁荣股市可能是帕累托最优解，是利国利民的善政，既利当前，也利长远。　　当前提振股市信心，有四大好处：1、目前A股估值处于低位，不少板块不会套人，提振股市恰逢其时，也是逆周期调节的应有之意；2、提振股市可以激发财富效应，强化居民“心理账户”，对拉动消费起到立竿见影的效果；3、当前居民预防式储蓄趋势明显，流动性淤积于银行间，机构与个人备有“弹药”，提振股市有助于打通资金循环；4、提振股市可以支持专精特新科创企业，推动中国经济科技创新和高质量发展。　　可见当前救股市，提振市场信心，对于股票市场、居民收入、消费者信心、经济增长、科技创新、高质量发展等都具有重要意义，一举多得，如果力度把握的好，有百利而无一害。　　相信经过一系列实质有力的措施，一定能够提振股市信心，繁荣股市生态，为中国经济复苏、科技创新和高质量发展贡献重要力量。　　作为对中国经济长期前景的理性乐观派，我对中国经济的未来充满信心。中国经济潜力大，相信经过一系列务实有力的措施，一定能重拾复苏通道。
金融界2023-06-08

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