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午评：A股早盘震荡沪指涨0.47%，保险、证券板块涨幅居前，人工智能概念回暖

。数据要素概念盘中异动，生意宝涨停，中国联通触及涨停，卓创资讯、浩瀚深度、久远银海等大涨。超导概念延续调整，国缆检测大跌，百利电气、中孚实业、西部超导等多数不同程度下跌。房地产板块高开低走，国创高新、大连电瓷、阳光股份、华远地产等跌幅居前。个股异动聚焦兆易创新盘中跳水，一度逼近跌停。子公司越南海欣自8月4日起大幅减产，海象新材跌停。机构最新解读中信建投证券分析，当前市场不断迎来重磅利好消息，有望推动市场持续攀升；只是量能并未有效放大，仍是制约后市反弹持续性的重要因素，因此，后市需密切关注量能变化。若量能配合，则短期超预期反弹有望再度上演。但伴随政策释放，受益于政策支持的方向有望推动结构化投资机会不断涌现，可积极把握。东北证券研判，预计指数短线在半年线和60日均线有望获得支撑、月末收盘价大致会在3220点上方，即不悲不喜、下跌回补，顺势而为、关注后续政策面的进一步利好落地。方向上，均衡配置，房地产金融产业链的滚动操作、逢低布局中报绩优股以及左侧布局科创50，即预计1-2周内科创50料不再跑输上证50、甚至之后有跑赢的机会。

金融界2023-08-04

央国企行情爆发，央企创新ETF基金（515680）表现强势

金（515680）盘中走强，热门成份股中国联通大涨7%，中国电信、中国移动跟涨，易华录、海康威视等纷纷上攻。受各项政策利好刺激，近期市场热点在金融、通信、建筑地产、石油石化等板块之间轮动。以上板块央、国企含量较高，叠加国企改革持续深化，刺激央国企行情活跃度大幅提升。平安证券认为，综合来看，“中特估”的政策层面积极信号仍在持续，行情从整体板块的估值修复向公司经营落地的板块分化逐步演化。场外投资者可通过央企创新驱动ETF联接基金（007793）关注央国企相关投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

通信ETF（159695）盘中大涨2%，中国联通逼近涨停！

（159695）快速涨超2%，热门个股中国联通盘中涨超9%，一度逼近涨停！中国电信大涨5%，中国移动涨超4%，电信三巨头集体大涨。分析认为，AI算力大时代到来，对网络端催生了更大带宽需求，叠加5G全面普及带来的流量爆炸性增长，通信作为信息技术的基础设施将迎来历史性发展机遇。目前通信板块估值处于历史低位，投资者可以通过通信ETF（159695）布局通信新一轮投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

运营商大涨，中国联通领涨9.41%，电信ETF（159507）盘中震荡拉升涨逾2%

金紧密跟踪国证通信指数。指数成分股中，中国联通上涨9.41%，中国电信上涨5.32%，立昂技术、中国移动等个股跟涨。图片来源：Wind 国证通信指数选取沪深北交易所通信产业相关上市公司编制而成的，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，并为市场增加新的指数投资品种。数据显示，截至2023年7月31日，该指数前十大权重股包括中兴通讯、中国联通、中际旭创、中国电信、中国移动等，前十大占比为61.58%。（数据来源：国证指数官网，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：国证指数官网中银证券认为，2023年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线，通信行业因行业周期和行业属性，将会迎来更多超预期机遇。同时，看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利，看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。给予通信行业强大于市评级，积极关注运营商行业基本面触底反弹、估值重构的机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

数据要素板块异动拉升中国联通涨停

数据要素板块异动拉升，截至10：33，中国联通、生意宝涨停，卓创资讯涨超10%，人民网、浩瀚深度、科蓝软件、新华网等跟涨。消息面上，日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，方案力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据流通交易年交易额突破100亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

数据要素板块异动拉升中国联通封涨停

月4日消息，盘中数据要素板块异动拉升，中国联通、生意宝涨停，卓创资讯涨超10%，人民网、浩瀚深度、科蓝软件、新华网等跟涨。消息面上，日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，方案力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据流通交易年交易额突破100亿元。

金融界2023-08-04

三大电信运营商集体走高中国联通大涨5%

4日消息，早盘三大电信运营商集体走高，中国联通大涨5%，中国移动、中国电信盘中双双涨超3%。

金融界2023-08-04

央企改革ETF（512950）上攻趋势打开，成分股海康威视大涨

康威视大涨超3%，国网英大、招商证券、中国联通纷纷大涨。场外资金持续关注“中特估”赛道回暖态势，近10日资金流入超2亿元。恒生国企ETF（159850）持续走强，盘中大涨超1.5%，成分股龙湖集团盘中大涨超8%。央企改革ETF跟踪中证央企结构调整指数（000860），该指数以国资上市公司为样本，综合评估产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况，选取99只优质央企改革股票，包括海康威视、中兴通讯、中国建筑等优质龙头个股，重点关注央企“数字化”转型方向，全面反映了国企改革数字化产业转型的发展情况。恒生国企ETF跟踪恒生中国企业指数（HSCEI.HI），该指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。行业分布上，该指数集互联网科技+金融龙头，其中既有阿里巴巴、美团、腾讯等互联网巨头公司，还有建设银行、中国移动、中国平安等中字头国企，前十大权重占比超56%。开源证券认为，从宏观视角看，国企改革与中特估是服务于国家战略的，二者并非通过政策联系，而是资本市场赋予其一定的内涵和相关性。预计后续国企改革将继续围绕聚焦主业发展，提高专业化整合程度来开展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

公司在智算领域有没有相关的业务规划？恒为科技答投资调研

要求，故没有对外公告。 3、中国电信和中国联通，会不会也采用集中采购的方式进行采购？有什么具体的计划和进展吗？答：随着网络可视化业务在运营商的深入推广和应用，中国移动的集采模式也逐渐成为运营商普遍采用的方式，网络可视化基础架构产品，也就是我们俗称的汇聚分流设备，逐渐成为网络基础设施的一部分。我们预计中国电信和中国联通也会沿着这个趋势发展，具体的计划和进展参见各运营商的详细公示。 4、2023年网络可视化政府侧的需求情况如何，政府投资是否会增加，未来几年是否有变化？答：2022年政府行业的网络可视化应用需求出现较多项目机会，政府侧订单已经回暖。随着大数据治理的重要性和作用的日益凸显，政府可望加大网络可视化相关应用系统的投入。“东数西算”国家战略带来的数据中心建设和网络数据流量的增长，将为网络可视化市场增加空间。 5、公司为什么会开展智能系统平台业务，与网络可视化业务是否存在联系？答：智能系统平台在技术上和网络可视化是同源的，在研发资源上公司内是共享的，同时开展智能系统平台业务和网络可视化业务有利于最大化利用公司研发资源，提升公司研发效率。 6、公司信创领域有哪些产品？今年的订单情况如何？答：公司在国产信息化领域研发了基于国产芯片的多种产品，具体形态包括服务器、PC、嵌入式板卡等计算类产品，工业交换机、路由器、数据中心交换机等网络类产品，防火墙、入侵检测设备等网络安全产品。随着国产信息化行业的快速发展，公司对相关业务的发展保持乐观。目前因全球供应链的问题得到一定程度缓解，行业下游需求也开始恢复，我们的直接客户向我们采购相关嵌入式计算、通用计算、网络交换等产品也逐渐增多，具体情况可以参见公司相应信息披露和定期报告。 7、公司进军机器人领域的优势是什么？答：网络可视化与机器人所属的智能系统平台技术同源，公司在早期研发中积累了机器人领域所需的运动控制、姿态及环境感知、人工智能、惯导等经验技术，这是公司进军机器人领域的基石。在竞争策略方面，公司将发挥公司的技术和研发优势，贴近用户需求，不断完善和升级公司机器人产品，以产品质量获得市场的认可。 8、随着ChatGPT带来的人工智能领域快速发展，国内的大模型应用也进入到“百模大战”，带来AI算力投资热潮，公司在智算领域有没有相关的业务规划？答：算力作为AI时代的必要基础设施，我国大力推进智算中心、智算网络建设。2023年1月，国家工业信息安全发展研究中心发布《智能计算中心2.0时代展望报告》，提出到2030年我国AI算力需求达到16206EFLOPS，约是2018年的390倍。针对目前算力投资尤其是AI算力投资的快速扩张，公司认为将出现巨大的算力调优市场，助力为智算系统与AI模型训练提供可靠运行、优化和持续运维能力，为此，公司规划了“智算可视化”产品及解决方案，运用公司在网络可视化及国产信创领域的技术优势，将下游行业应用场景从通信网、互联网，扩大到算力网。 9、智算可视化是一个非常新颖的提法，能否介绍一下智算可视化主要功能和所能解决的问题？答：智算可视化系统以网络可视化技术为基础，在智算系统中，从CPU、GPU等计算资源，到网络交换、存储等各个系统节点，进行全面地实时数据采集和处理，综合计算和网络处理、调度技术，帮助用户掌握其算网的计算资源及网络传输和数据存储系统的运行状态，并运用网络可视化、数据分析、人工智能等手段，实现计算、网络资源的效用最大化，及时定位和显示系统性能瓶颈、潜在问题和故障原因，有效提升智算系统的运行效率和无故障运行时间，最大化保障算力投资收益，降低运维成本。 10、公司和中贝通信的合作是怎样的呢？预期收益是多少？答：公司在智算领域将与中贝通信开展深度和长期合作，近期根据多次技术交流沟通，以及到算力节点城市考察，基本确定我们合作模式是，中贝通信定位在智算中心投资建设、持有以及持续经营算力，公司定位在提供智算中心建设方案、可视化运维支撑，以及协助算力运营。目前双方合作还处于筹划阶段，具体还需进一步推动和落地，预计短期内不会产生较大收入。 11、最近人工智能行业兴起，是否对网络可视化行业的需求起到了提升作用？答：汇聚分流设备主要是在骨干网和核心网上进行部署，采集的数据从最基础的网络流量、DPI再到对流量内容（包括文字、图片和音视频）的解析。AIGC所产生的内容可能存在一定的风险，比如反诈骗、反学术舞弊等，需要进行必要的监管。目前七部委已联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，后续应该会一步步落实监管方案，这可能会对公司的网络可视化业务起到推动作用。 12、目前国家出台了AIGC相关的监管政策，未来是否会出现对于AI技术的监管成本过高的问题？答：长期来看，用技术手段对AIGC实现监管是比较有效的。就恒为过往经验而言，在网络可视化行业发展的初期，对于网络数据的监管成本也是非常高昂的，但随着行业的发展、技术的更迭，目前网络可视化相关业务的监管成本已经非常小，相信未来对于AIGC监管的成本也不会过高。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

7月金股表现分化，8月金股成色如何？（名单）

五粮液、顾家家居、欧派家居、中国船舶、中国联通、东方雨虹、芒果超媒、长城汽车等获得3家券商的推荐。 8月如何寻找机会？展望后市，多家券商认为市场已至“政策底”，市场风险预期缓释，有望进一步推动市场反弹。山西证券认为，随着7月中央政治局会议的定调，年内“政策底”已现。虽然当前基本面未进入全面改善阶段，但底部已确认，向上合力也已出现，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期，估值处于底部的顺周期行业有望迎来一波反弹。西部证券指出，在经济政策往往较为温和的弱刺激环境下，政策节奏的把控将更加重要，以去年为例，如果没有把握住4月和11月两次政策底，其对于全年收益都会带来较大影响。不过，也有国金证券相对谨慎，认为一方面中美经济预期差有望再次走阔；另一方面，中美货币政策或转向“趋同”，意味着人民币汇率的贬值压力将有望得到缓解，在强化国内经济复苏预期的同时，也将带来海外资金回流，盘活A股市场流动性。考虑到国内经济的“被动去库”(复苏加速)阶段尚未确定，建议乐观而不冒进，真正的牛市尚在酝酿。具体到配置上，西部证券表示，从过去两轮政策底部上行行情来看，以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期(消费+周期)、新能源、TMT的路径轮动推进。华鑫证券则认为，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工，中游制造中的汽车、电力设备，下游消费中的食饮、轻工、社服。

证券之星2023-08-01

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