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音频 | 格隆汇3.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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7、大摩:现在是建议全球投资人增加对
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资产配置的最佳时机; 8、高盛:预计中国股市将进一步上涨,上调MSCI新兴市场目标价; 9、阿里通义千问大模型登顶全球开源社区榜首; 10、软银集团对阿里巴巴持股比例降至5%以下; 11、京东:Q4营收超预期,净利润同比增长190.8%; 12、京东集团:将在未来36个月内回购最多50亿美元股票; 13、今日A股恒鑫生活申购; 14、南下资金净买入港股65亿港元,加仓快手、阿里和小米; 15、公告精选︱东贝集团:拟投资约20亿元建设“高端变频数智化制造基地项目”;福莱新材:截至目前公司柔性传感器项目尚未产生任何收入、利润; 16、公告精选(港股)︱京东集团-SW(09618.HK)2024年度营收11588亿元 第四季度营收同比增长13.4%; 17、A股投资避雷针︱东方集团:存在重大违法强制退市风险及不符合重整条件的风险;
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格隆汇
03-07 07:49
科技牛狂奔!继续干
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倍。 即便如此,现在外资依然非常看好
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,分析师认为,目前有三大看涨催化剂: 首先,财政刺激力度未来会持续加大,给经济基本面带来支撑。昨天《政府工作报告》中提到,今年的GDP增速目标要达到5%;赤字规模将比上年增加1.6万亿元,发行超长期特别国债1.3万亿元,比上年多增3000亿元;3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新等等。并且,“稳住楼市、股市”首次被写进了报告总要求里。 其次,在经济维持复苏的基调当中,大型企业未来盈利有潜在上升空间。上月,阿里巴巴、哔哩哔哩等企业交出了令人满意的业绩表现,前者拿出巨额资本开支押注AI基建,后者则止亏为盈。 大型科技股的业绩呈现了中国经济恢复的蛛丝马迹。譬如今晚要发布业绩的京东,作为去年以旧换新促消费的获益者,今年补贴延长和类别扩大可减缓京东收入增长的忧虑。 而今年京东又加大力度扩充外卖业务和本地生活,截至2月20日,已有近20万餐饮商家申请入驻京东外卖,部分城市订单量增长超100倍,能够取得怎样的成绩,也是令人期待的。 再者,关税会对中国经济增速带来的影响,此前机构已经进行了详尽的推演,这里不再赘述。这种手段虽然会带来负面影响,但在外资视角里,很可能只是一种谈判手段。 况且,现如今国内股票在关税面前依然表现出色,一旦出现任何缓和,都能给股价带来直接的推动。 伴随着新质生产力的迅速发展,地产后周期时代的经济转型叙事慢慢露出了曙光,港股这些科技企业有能力承接经济转型最重要的消费、科技制造部分,并且获得更大的红利。 这份名单不会止于此,诸如宁德时代等企业正在寻求赴港上市,未来新质生产力领域的科技企业也有望加入。 AI革命+经济复苏,这是2024年美国的剧本。 未来,也将同样在中国上演。我们应该如何参与? 恒生科技ETF易方达(513010)今日涨5.1%,跟踪恒生科技指数,成份股涵盖了小米、阿里巴巴、中芯国际、腾讯、理想汽车等科技龙头股,具有“软硬科技兼备”的特点,前十大成份股合计权重为70.47%。 截至3月5日,恒生科技ETF易方达(513010)最新规模破百亿(103.6亿),年内日均成交额为12.65亿元,年化跟踪误差为2.25%,低于同类平均水平2.72%。 交易成本更低,恒生科技ETF易方达(513010)以及联接基金(A类:013308,C类:013309)费率为0.2%+0.05%,低于其他大部分跟踪恒生科技指数的ETF产品。 港股通互联网ETF(513040)今日大涨6.03%,港股通互联网ETF(513040)及联接基金(A类:019313,C类:019314)跟踪中证港股通互联网指数,聚焦互联网龙头,挑选出30家专注于互联网相关业务的上市公司,软件应用含量更高,阿里巴巴、小米、腾讯、美团的合计权重就高达60%,投资者可以享受到更加纯粹的互联网投资体验。 港股通互联网指数从1月14日低点以来累计飙涨51.53%,跑赢恒生科技指数(43.74%)7个百分点。 火热的行情,吸引资金持续流入港股通互联网ETF(513040),近20日有12日迎来资金净申购,合计净流入超2亿元。 03、DeepSeek + Manus = ? 错过2023-2024美股行情的朋友,也许会有些犹豫。 此前我们强调,DeepSeek问世的意义拓宽了好几层,它改变了中国科技股的叙事。 开源普惠的大模型降低了任何行业使用AI的门槛,再通过AI去做更多的创新,譬如机器人、智能眼镜、自动驾驶、AIPC、AI手机等等。 这类应用生态的未来,正是我们现在需要大力投入到算力中的原因。 阿里在业绩会上表示,目前看到新增调用需求中 60-70% 都是推理需求,且认为未来 95% 的大模型 token 会在云端传输。 近期,A股海南华铁、蓝耘科技两家公司相继宣告签下算力服务大单,初步验证了算力投入增加的逻辑。 Manus作为大模型基础上开拓的交互应用,能否成为下一个“杀手级产品”,还需要时间验证。但部署这类应用对于推理侧的算力需求,将起到非常大的助推作用。 我们AI领域应用的落地和资本开支节奏正在加速,经济韧性也比2023年的美国更强。港股当前估值虽有所上涨,但科技龙头较美股科技仍然折价。 这样的机会,真的要好好把握。
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格隆汇
03-06 18:41
涨疯了!资金继续猛干这些股票
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要格外重视。 近期,确实有买方机构唱多
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,科技板块成为重点。 除了摩根资管,还有挪威1.8万亿美元的主权财富基金,他的CEO尼古拉·坦根在达沃斯世界经济论坛期间接受采访时表示:“今天要怎么做?那就是抛售美国科技股,购买
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。” 不过,数据显示,长线外资在港股的配置比例尚不算很高。 中金公司在2月中旬出过一份报告,显示主动资金(Long-only为主)流出收窄,流出以专注中国和新兴市场的基金为主,流入以中概基金为主。虽然部分交易台反馈有些长线资金已转为流入,但根据EPFR统计,加总后的主动外资尚未回流。 这个数据,曾经被对港股悲观的人,作为这轮港股上涨欠缺持续性的证据。但如果从乐观的角度看,结论可以是相反的。 众所周知,长线外资体量巨大,投资策略稳定,是港股定价最重要的交易方之一。 假设港股上涨行情持续,那么长线外资也最终会改变流向,由过去两年的净流出,改为净流入。 为什么有信心这样说呢? 02、长线外资,重新买入? 熟悉长线外资投资策略的人,都知道,他们很强调基本面,买入更多是基于战略性目标,是真正赚基本面的钱,是真正做时间的朋友。 这正是过去两年多,长线外资持续流出的重要原因,因为他们认为港股的基本面处于长期变差的趋势中。 不过,这个趋势正在发生微妙的变化。 事实上,在去年字节宣布巨额资本开支,以提升其AI技术开始,中国的科技资产就隐约有了翻篇动作。 大家都知道,2023年初ChatGPT爆火之后,AI科技成了全球资本市场新的神话,但由于各种各样的原因,国内的AI技术发展相对落后,各家科技公司的研发投入、资本开支相对美股AI科技公司,差距很大。 正所谓,兵马未动,粮草先行。 回过头看,美股AI公司股价暴涨,首先得益于OpenAI在AI大模型技术上的突破,其次得益于AI公司加大研发和资本开支,像微软、谷歌、meta等巨头,一年投在AI技术上的研发、资本开支,都是几百亿美元,折合人民币数千亿。 他们中的任何一家的投资额,等于国内很多家投资额的总和。 这些投资,一方面直接增加了算力、能源、数据中心等基建需求,相关概念公司出现戴维斯双击,英伟达、台积电是典型;另一方面,使得这些公司,也包括相关产业链公司,有了新的业务增长点,从略显沉默的价值股,摇身一变成为成长股,估值也得到提升。 看似在烧钱,但这种抢占未来科技制高点的大投入,非但没有引来资本的担忧,反而加速资本流入,大大推高美股AI公司的估值,这当中,长线资金是最重要的参与者。 原因在于,大家都很清楚AI商业价值巨大,只要能够成功抢占AI技术高地,未来的回报要远高于几百亿美元。 相反,如果抠抠搜搜,不肯做大的投入,很可能错过先发机会,在决定未来的技术竞争中落马。 科技竞争是很残酷的,要么彻底赢,要么彻底输,很难有中间状态。 理解了这个底层逻辑,再来审视一下目前港股AI科技公司的上涨,可以明显看到这一逻辑的重现。 DeepSeek的技术突破,对于国内AI产业而言,是堪比OpenAI发布ChatGPT; 而字节数百亿、阿里3800亿(RMB)的AI资本开支,本质上跟当初微软投800亿、谷歌投700亿、meta投600亿美元做AI,是一样的;还有腾讯旗下微信宣布接入国产AI大模型DeepSeek,跟苹果宣布接入OpenAI、Gemini,也是异曲同工。 往小的说,这些动作推动企业盈利预期上修;往大的说,这是市场对港股科技股从价值股到成长股的重构。 以上种种,共同构建起中国科技资产的重估逻辑,不再是消息面刺激,而是基本面的重大转变。 这种转变,最终会引起长线外资的注意,吸引他们重新流入。而目前美股科技股因为估值高,宏观经济不确定性较大,纷纷被减持,而流出的资金会去向哪里? 港股是其中一个选项。 至于长线外资钟情的港股科技标的,多以基本面优质的科技股为主,这些标的在港股通互联网指数可以找到不少,如该指数的“重仓ATM三巨头”。 根据中证指数公司数据,截至3月6日,中证港股通互联网指数持仓阿里系(阿里巴巴-W、阿里健康、阿里影业)、腾讯系(腾讯控股、同程旅行、快手-W、中国儒意、阅文集团、猫眼娱乐)、小米系(小米集团-W、金山软件、金山云)权重分别为22.12%、22.59%、21.45%,合计达66.17%。 港股互联网ETF(513770)及其联接基金(A类:017125;C类 :017126),被动跟踪中证港股通互联网指数,截至3月5日基金规模为40.53亿元,创上市以来新高;其年内日均成交额6.12亿元,支持日内T+0交易,不受QDII额度限制,流动性佳,投资者可以看看。 03、结语 经历了去年9月的大涨、10月-12月的大幅回调,不少投资者对于国内股市,尤其是港股今年1月底开始的上涨行情,始终有所怀疑。 始终大家都亲眼见识过这种快起快落的行情,其中不少人被割韭菜。 所以,在本次上涨行情初期,有一些投资者认为很可能会复制去年的走势,即在极短的时间爆拉,然后就大幅抛售,所以他们选择了逢高做空。 结果,大家都看得到,这批人被疯狂逼空,如果不能及时平仓,相信损失是比较大的。 究其原因,不外乎受制于简单的线性思维,或者说思维惯性太重造成的误判,尤其是经历了过去几年的持续下跌,大家都已经麻木了,很难相信这一次会不一样。 只不过,股市总有例外的时刻。 市场的变盘,也总是在一些看似不经意的瞬间,比如字节说自己要投百亿做AI,又比如一家私募基金公司旗下的模型公司,说自己的大模型跑出了OpenAI级别的能力。 起初可能没有意识得到,但到现在这个时间节点,逻辑已经很清晰,正如前文所述,中国的AI股,正在走类似过去两年美股AI股的路径。 理解了这个底层逻辑,对于港股科技股,会多一份信心。 要知道,虽然大量资金已经净流入港股AI公司,但没有流入的资金体量同样很大。当这些资金重新流入时,是足以推动新一轮上涨的。 不用太担忧股价已经很高,想想看,美股“七姐妹”的股价,相比2021年高位,涨了多少,再来看看港股的大型科技股,如腾讯、阿里,股价相比2021年的高位,还差多少?
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格隆汇
03-06 17:00
大爆发!全球资金集中扫货
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天要怎么做?那就是抛售美国科技股,购买
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。” 高盛看好中国资产,判断中国股市将进一步上涨。高盛把MSCI新兴市场指数的12个月目标点位从1190上调至1220,以反映人工智能采用对中国企业利润的积极影响。新的预测表明,该指数较周二收盘价还有12%的上涨空间。Sunil Koul等策略师预计中国股市将进一步上涨,因刺激措施有望稳定经济增长。 重估中国资产,从一种气势, 逐渐变成一条被外资认可的逻辑。 02 谁在买港股?买什么? 春节以来,港股市场迎来全球资金的共振增配。通过拆解各类资金的流入结构,兴业证券发现:“AI+”板块是南下资金与外资的共识。 南下资金成为港股大涨的“助燃剂”。 截至3月5日,今年以来南下资金高达2952.81亿港元,其中仅有6个交易日是净卖出,其余皆是净买入,单日净买入资金超过100亿港元的交易日就有14次。 据高盛最新发布的报告,2月14日至20日期间,对冲基金加大了对亚洲股市的押注意愿,目前已升至2016年以来的最高水平。其中,A股和港股占资金流入的近一半。 科技龙头成为资金加仓的核心标的。南向资金持续加码阿里巴巴、腾讯控股、中芯国际、小米集团等热门股;外资显著青睐中国科技龙头公司,包括腾讯、小米、美团、商汤等。 这波科技股主导的行情中,资金净流入港股推动其强势领涨,背后的核心驱动力来自两个方面: 首先,港股的“AI含量”更高。恒生指数、恒生综合指数的“AI含量”(AI概念股占指数的权重)分别为34.9%、29.6%,高于内地市场代表性指数中证800、沪深300、创业板指的4.0%、4.5%、5.3%。 其次,港股AI资产更具辨识度。从国际投资者关注度较高的指数来看,代表A股核心资产的中国富时A50指数的AI含量约为26.1%,代表“港股核心资产”富时中国50指数的“AI含量”高达46.9%。 03 跟踪港股市场的基金有哪些? 港股市场的国际化程度较高、资金结构较为复杂,个股单日无涨跌限制,投资风险相对较大。此外,开通港股通账户要50万资金门槛,相对较高。 在此背景下,投资于港股的ETF由于降低了门槛,成为了市场投资港股的新工具。目前A股市场中,越来越多的ETF产品跟踪港股市场。 目前国内可投资港股的基金众多,包括被动跟踪港股相关指数的指数基金,也有主动权益类基金。 以南方基金旗下跟踪港股市场的基金为例,南方恒生科技指数发起(QDII)(A类:020988;C类:020989)跟踪恒生科技指数,覆盖30家港股科技龙头,是场外投资恒生科技指数的工具。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 作为主动权益基金的南方港股数字经济混合发起(QDII)(A类:019265;C类:019266),重点布局数字经济、AI、智能驾驶等前沿领域。 香港科技ETF(159747)作为场内工具,T+0交易,流动性优势明显,聚焦港股科技龙头,持仓涵盖小米、阿里巴巴、腾讯控股、美团、比亚迪股份等企业。 恒生指数ETF(513600)一键覆盖港股核心资产,涵盖港股市场市值最大、流动性最强的70家公司,兼顾金融、地产、科技等多行业均衡。 H股ETF(159954)聚焦中字头央企与红筹股,成分股涵盖“科技+红利”,重仓股包括阿里巴巴、小米集团、腾讯控股、建设银行、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中国银行、中国平安等。 对于当下的港股市场,中信证券给出了较为乐观的指引:在此轮上涨后,当前恒指和恒科的动态PE仅处于历史45%和31%的分位数,叠加业绩预期的上修和卖空占比维持高位,港股安全边际仍然充分,港股仍将延续2024年以来的反转行情。 总体上,目前各渠道的信息显示,春节后这轮中国资产重估行情引爆了海内外资金的情绪,中国资产新叙事也正传遍全球。 每一个现象级投资方向自诞生起,会不断洗礼每一个入局者,没有面对挫折、错杀、波动信念不改的定力,都会出局。 投资中有句话,靠运气赚的钱,都会靠“实力”加倍赔回去。现在应该做的,不是眼馋短期的交易型机会,而是花些时间看看。 中国资产的叙事结构,到底发生了哪些变化?保持独立思考,在能力圈中寻找属于自己的猎物。
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格隆汇
03-06 10:50
恒生科技主连夜盘涨近2%,机构:中期看好港股优质成长重估
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指出,从资金流向看,全球对冲基金目前对
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的配置为8.2%,虽较上月提高约1%,但仍低于去年10月9.8%的峰值水平。全球主动型基金对中国的配置仍处于6%左右的历史低位,这意味着海外资金仍有进一步加仓的空间,可能继续支撑H股表现。 国内外机构积极看多中国科技股。 摩根大通指出,由于对生成式AI应用的消费不断增长,未来几个季度互联网云业务收入增速加快将推动该板块股价走强。DeepSeek的崛起将进一步促进国内的生成式AI消费,从而进一步提高云业务收入增速。 国泰君安表示,当前科技产业周期趋势已经树立,这将意味着不仅是主题炒作机会而是中期投资机遇。除产业叙事带来的逻辑反转外,CAPEX(Capital Expenditure,资本支出)周期将带来未来可遇见的产业链盈利预期提升,中期看好港股优质成长重估机会。 港股市场上,汇集了一大批中国最优质的科技公司,阿里巴巴、京东集团、吉利汽车、比亚迪股份、小米集团、腾讯控股、网易、百度集团、美团和中芯国际等,在各细分科技领域处于前沿行列,“中国科技十雄”也成为共识。 港股科技50ETF(159750)跟踪港股科技指数(CNY),聚焦汽车、软件服务、电商互联网、科技硬件等领域,成份股包含50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司,其中,对“中国十大科技股”实现100%覆盖。 来源:中证指数公司官网,截至2025.1.28。以上仅为对指数成份券的列示,不构成对上述行业及股票的推荐。 估值层面看看,港股科技仍有修复空间。截至3月5日,港股科技指数最新估值27.16倍PE,处于2014年12月31日基日以来15%分位数。 来源:Wind,统计区间2014.12.31-2025.2.27。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。 中信证券认为,叠加业绩预期的上修和卖空占比维持高位,港股安全边际仍然充分。在AI叙事持续催化、基本面预期改善、全球资金轮动的背景下,即便有短期事件性的扰动,港股仍将延续2024年以来的反转行情。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺,亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
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金融界
03-06 09:10
隔夜美股全复盘(3.6) | 中概股全面开花,金龙指数暴涨6.4%
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元的亚洲股票基金比以往任何时候都更看好
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,因为它看到了中国互联网巨头的增长和一些国有企业的价值。截至1月底,中国内地和香港股票占Federated Hermes亚洲(除日本)股票基金总投资的48%。该基金经理乔纳森•派恩斯表示,这一配置比基准高出约15个百分点,是该基金12年历史上最看涨中国的头寸。派恩斯表示,与去年9月份的反弹相比,目前的上涨“更加渐进,背后似乎有更多的技术稳定性”。今年到目前为止,他的基金跑赢了97%的同行,在过去三五年里至少跑赢了90%。该基金还削减了对印度的投资,只占不到1%,派恩斯说,即使在最近的下跌之后,印度股市“还是太贵了”。 大和:上调万国数据目标价至46港元 指公司处于高速增长早期阶段 3.5 大和发表研报指,渠道调研显示万国数据(09698.HK)今年首季从阿里手中取得廊坊数据中心约140兆瓦的订单,新订单占万国数据已使用容量的约15%,亦反映出核心城市推理运算需求正在增长,预料推动2026年收入增长超越预期,有信心在各企业承诺加大对云计算的投资下,万国数据有机会从其他互联网企业手中取得更多新订单,把握今明两年行业需求增长趋势。该行又指,万国数据房地产投资信托基金(REIT)即将上市,将成熟资产注入REIT上市预期将加快其去杠杆及增设新融资渠道,相信该公司目前正处于高速增长的早期阶段。考虑到今年首季起不再合并DayOne业绩,大和将其2025至2026年收入预测下调25%至30%,EBITDA预测下调18%至21%,重申“买入”评级,目标价从39港元上调至46港元。 满帮:2024年经调整净利40.2亿元,同比增43.7% 3.5 数字货运平台满帮(YMM.N)发布2024年第四季度及全年业绩报告。2024年第四季度,满帮实现营业收入31.7亿元,同比增长31.8%,非美国会计准则下的调整后营业利润9.6亿元,同比增141.6%,非美国会计准则下净利润达10.5亿元,同比增长43.5%。2024年全年营业收入112.4亿元,同比增长33.2%,非美国会计准则下的调整后营业利润30.3亿元,同比增91.9%,非美国会计准则下实现净利润约40.2亿元,同比增长43.7%。 2、美国将对通过《美墨加协定》进口的汽车给予一个月关税豁免 3.6 当地时间3月5日,美国白宫新闻秘书莱维特表示,美国将对通过《美墨加协定》进口的任何汽车给予一个月的关税豁免。当地时间3月3日,美国总统特朗普表示,美国对墨西哥和加拿大商品加征25%的关税将于3月4日生效。特朗普4日在国会联席会议上发表讲话时重申,将于4月2日开始征收对等关税。 汽车制造商和专家警告说,对邻国征收25%的关税会导致成本上升,几乎会立即使汽车价格上涨数千美元,并导致供应链瘫痪。 标普:受关税影响 预计下周北美汽车生产会减少2万辆/天 3.5 标普旗下S&P Global Mobility表示,美国总统特朗普对墨西哥及加拿大货品实施25%关税,下周北美汽车生产会减少约1/3,因车厂试图纾缓成本上涨,以及买家暂停购买新车及卡车。损失产量相等于每日2万辆。若关税不改变或移除,生产影响及裁员可能性将会继续。该机构指25间车厂在北美每日生产6.39万辆轻型汽车,约65%在美国组装,分别有27%及8%车辆在墨西哥及加拿大组装。机构预计,部分厂房将删除编班,部分车厂则减慢产量,各车厂情况不一定相同,视乎所需零件及所需数量。 美国汽车业界预计特朗普关税将导致汽车涨价至多25% 3.5美国汽车生产业界估计,总统特朗普对加拿大及墨西哥开征25%关税行动,势必让车辆售价上涨,加幅最多可达25%。汽车创新联盟(Alliance for Automotive Innovation)主席John Bozzella表示,所有美国车厂也会受上述关税打击,而大部分车须加价,最多可能加25%,而且短期内供应也可能不稳定。联盟成员包括北美洲差不多全部车厂,只有特斯拉没有加入。差不多所有在美国有生产线的车厂早已表明,加墨两国关税将打击生产。 3.5 美国商务部长卢特尼克: 总统特朗普正在考虑他可能会在哪些领域对加拿大进行减免。今天下午预计将会有关于加拿大和墨西哥的公告。这将是25%(的关税),但可能会有一些类别被排除在外。这并不是真正的豁免。(关于加拿大和墨西哥的关税问题)我认为最终会处于一个中间地带。我们将在2026年重新谈判美墨加协定。 (就4月2日对等关税实施)一些对等关税将立即生效,部分对等关税将在几个月后生效。我们坚持4月2日的关税计划。 消息人士称美国主权财富基金资金将来自关税 3.6 两位知情人士称,上个月离开摩根士丹利并在美国商务部担任高级职务的科技投资银行家格兰姆斯(Michael Grimes)有望领导特朗普宣布成立的美国主权财富基金。该基金由向外国征收的关税提供支持,目前的讨论还处于早期阶段,计划可能会发生变化。特朗普此前曾表示,拟议中的新基金可能由“关税和其他明智的东西”提供资金。一位消息人士说,关税收入可以由所谓的“对外收入署”(External Revenue Service)提供,特朗普希望成立这个机构来处理征税带来的收入。格兰姆斯在摩根士丹利领导了多起备受瞩目的科技公司IPO,包括Meta、Uber和Airbnb。他曾在马斯克收购推特时为其提供顾问服务。摩根士丹利也是特斯拉上市的主要投资银行。 3.5 据福克斯商业新闻,白宫加密货币峰会将于北京时间3月8日2:30-6:30期间进行。 3、特朗普抨击芯片法案:钱被企业拿走 却没花出去 3.5 美国总统特朗普抨击了《芯片与科学法案》,这是一项在拜登政府期间通过的总额2800亿美元的全面法律,旨在提振美国国内半导体生产。“您的芯片法案是一件糟糕透顶的事情。我们给了半导体制造商数百亿美元,但这毫无意义。他们拿走了我们的钱,却不去花。”他在今晚向国会发表讲话时说,芯片制造商不想支付关税。特朗普补充说:“应该废除《芯片法案》以及剩余的一切,尊敬的议长,您应该用它来减少债务或您想要的任何其他原因,”特朗普说。众议院议长迈克·约翰逊站起来鼓掌。2022年,《芯片法案》以两党多数票通过。 3.4 郭明錤:台积电千亿美元投资计划长远而言将是利好 相信不会影响盈利 台积电的美国厂房平均毛利率介乎30至35%,预期会令公司整体毛利率下降1.5至2% 3.5 微软对OpenAI投资获英国反垄断机构开绿灯,无须全面调查;英国监管机构放行微软130亿美元注资OpenAI交易 海外h100 租赁价格还在上涨 h200 也是,缓慢向上。 4、马斯克站队德国极右政党惹恼选民 特斯拉2月在德销量暴跌76% 3.5 德国联邦汽车运输管理局的数据显示,特斯拉(TSLA.O)2月在德国的销量暴跌76%至1429辆,因该公司的首席执行官埃隆·马斯克惹恼了参加该国竞争激烈的联邦选举的选民。特斯拉的表现与整体电动汽车注册量形成鲜明对比,后者在2月份增长了31%。在2月23日大选前的几个月里,马斯克为极右翼政党德国选择党背书,为这个反移民、亲俄、抨击国家政治体制的政党提供支持。虽然德国选择党跃居第二,但可能成为下一任总理的弗里德里希·梅尔茨誓言要与该党保持距离。今年头两个月,特斯拉在欧盟最大电动汽车市场德国和法国的销量分别下降了71%和44%。 5、机器人租赁一机难求:日租金破万仍需排队,二次开发激活更多场景 3.5 宇树科技人形机器人在春晚扭秧歌扭出圈,随之点燃机器人租赁市场。目前G1租金大约是1万元一天,最高可至3万元一天。其他机器人日租金则在几百元到两三千元不等。有商家告诉记者,春晚前G1的日租金在6000元左右。一些手里拥有G1资源的商家已将档期排到两个月以后。(新京报) 尧德中代表:脑机接口有望缩短25%入睡时间 3.5 据快科技,全国人大代表、四川省脑科学与类脑智能研究院院长尧德中近日表示, 脑机接口(BCI)技术可以在一定程度上改善入睡速度,大约能缩短25%的入睡时间。 脑机接口技术的基本原理是通过解码大脑信号, 实现人脑与机器之间的信息交换。近年来,随着技术的不断进步,脑机接口产业正在快速发展,市场规模也在不断扩大。 作为该领域的先行者之一, 马斯克的Neuralink公司已经在改善瘫痪患者生活质量方面取得了初步成功。其“心灵感应”产品让用户能够通过意念直接控制手机和计算机,展现了脑机接口技术在医疗、娱乐等领域的巨大潜力。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)21:30 美国至3月1日当周初请失业金人数
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格隆汇
03-06 07:19
3月5日嘉实蓝筹优势混合A净值增长1.95%,近6个月累计上涨22.27%
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金经理。2021年7月24日任嘉实海外
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混合型证券投资基金基金经理。
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金融界
03-05 19:49
DeepSeek模型如何影响AI产业链?利好哪些ETF?
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示,DeepSeek激发投资人加速购买
中国
股票
的热情。德银称,2025年将是全球投资界重新认识中国国际竞争力的关键一年。 原文链接
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TradingKey
03-05 14:30
人大重磅信号——这次中国铁了心救经济!港股大爆发
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对进一步刺激措施的预期。 在香港上市的
中国
股票指数
一度上涨2.6%,科技股指数涨幅超过3%,因政府承诺支持该行业。而反映A股市场表现的沪深300指数则波动较大。 投资者的乐观情绪反映出,他们认为中国连续第三年维持约5%的增长目标,并设定三十多年来最高的财政赤字水平,意味着北京将采取更有力的措施来提振需求,以应对持续的通缩压力和房地产市场问题。此外,考虑到唐纳德·特朗普加征10%关税、贸易紧张局势加剧,更积极的政策回应变得尤为重要。 “没有什么可以挑剔的,明确的增长目标以及支持经济的坚定意图,”瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示,“这应该会让市场感到安心。” 中国国务院总理李强在全国人大会议开幕致辞中表示,中国将推动战略性新兴产业发展,并大规模应用新技术。“我们将建立未来产业投入增长机制,重点培育生物制造、量子技术、具身人工智能(Embodied AI)和6G等未来行业。” 受此提振,中国芯片、量子计算和机器人相关个股大涨。华虹半导体涨幅高达7.1%,机器人相关企业江苏恒立液压上涨8.6%。 “全国人大报告显示,中国政府对科技行业的支持力度超出市场预期,而整体经济目标则符合市场预期。”Allspring Global Investments投资组合经理Gary Tan表示,“这对香港市场构成了更大提振,因为港股的科技行业权重高于A股市场。” 近几周,由于贸易摩擦升温,中国股市涨势受到抑制。此前,市场因对中国人工智能突破的乐观情绪推动了股市反弹。
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风起
03-05 13:17
嘉实港股通新经济指数C连续4个交易日下跌,区间累计跌幅6.62%
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24日至2021年7月24日任嘉实海外
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混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。2024年10月28日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 截止2024年12月31日,嘉实港股通新经济指数C前十持仓占比合计62.54%,分别为:小米集团-W(11.12%)、腾讯控股(9.67%)、阿里巴巴-W(9.15%)、美团-W(8.60%)、比亚迪股份(7.44%)、创科实业(4.06%)、中芯国际(3.39%)、理想汽车-W(3.29%)、快手-W(3.19%)、百济神州(2.63%)。
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金融界
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