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楼市早看点|央行：适应房地产供求关系发生重大变化新形势，适时优化房地产政策
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8月17日，央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。落实好“金融16条”，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。 2、国务院：优化民营企业发展环境，有力有序有效推进重点领域实质性化险 8月16日，国务院总理李强主持召开国务院第二次全体会议，深入贯彻关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，全面落实党中央决策部署，对做好下一步工作进行再部署、再推进，确保完成全年目标任务，扎实推动高质量发展。要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。要着力深化改革扩大开放，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。要着力防范化解重大风险，有力有序有效推进重点领域实质性化险。要着力保障和改善民生，加大困难群众社会救助兜底保障力度，多渠道促进就业增收。 3、国家机关住房资金管理中心：职工在京外工作地、户籍地等购房可申请提取公积金 8月17日，中央国家机关住房资金管理中心发布《关于优化住房公积金提取政策进一步规范提取行为的通知》。《通知》称，因北京非首都功能疏解而迁往雄安新区的中央国家机关（含中央企业，下同）职工，可“零材料”办理提取住房公积金。在雄安新区购买自住住房的，可按季提取住房公积金，提取金额以购房支出为限；在雄安新区无自有住房且租赁住房的，可按月提取住房公积金，提取金额以房租实际支出为限。疏解到其他地区的中央国家机关职工，可参照上述政策提取住房公积金。职工在北京市外的工作地、户籍地或户籍地所在省份的省会（首府）城市购买自住住房的，可申请提取住房公积金。城市政策 1、南昌：二套房首付比例最低30%，实行阶段性购房补贴 8月17日，南昌市人民政府办公室发布关于印发促进我市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施的通知，共提出购房补贴、支持改善需求置换住房、推行二手房带押过户、房票安置等15条具体举措。其中，实行阶段性购房补贴。即日起至2023年12月31日期间在南昌地区购买新建商品房的（含非住宅，购房时间以购房合同网签备案时间为准），符合享受南昌“人才10条”购房补贴条件的人员，在完成契税缴纳后，由受益财政再给予100%的契税补贴；其他购房人员在完成契税缴纳后，由受益财政给予50%的契税补贴。按低限执行住房信贷政策。居民家庭通过公积金或商业银行贷款购买住房的，首次购房首付比例最低执行20%，二套房首付比例最低执行30%。 2、广东：召集多家深圳本地房企开会，摸底房企经营及融资情况据财联社消息，广东省住建厅近日在深圳调研时，联合深圳市住建局召集多家深圳本土房企举行座谈会。多位参会企业人士透露，此次参会企业有国资房企及民营房企，相关部门在会上主要向各房企了解企业当前经营及融资情况、存在哪些困难，但相关部门在会上未提及更多政策层面相关信息。 3、河南商丘：市中心城区首批共计划筹集房源约1000套 8月17日，河南省商丘市住房和城乡建设局发布关于在市中心城区征集保障性租赁住房房源的公告，市中心城区首批共计划筹集房源约1000套。房源要求：原则上单个项目规模不少于2000平方米或50套(间)，集中成栋布置。所报项目不得为其他属性的保障性住房项目。住宅型保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的户型为主；宿舍型保障性租赁住房以建筑面积不超过50平方米户型为主。已经开工建设或通过现有建成住房转化的，可以适当放宽建筑面积标准，一般不超过90平方米，原则上70平方米以下的户型不低于70%。 4、雅安经开区：发布支持刚性和改善性住房需求15条措施近日，四川省雅安市雅安经济技术开发区发布关于《支持刚性和改善性住房需求确保房地产市场平稳健康发展的十五条措施》的通知。在支持刚性和改善性住房需求方面提到，在经开区购买新建普通商品住房的人员给予每平方米300元的购房补贴；2014年3月20日《四川省人口与计划生育条例》第五次修正颁布以来，生育第二个及以上孩子的家庭，购买新建普通商品住房人员给予每平方米400元的购房补贴。支持居民换购住房。对有刚性和改善性需求的居民换购住房的，在2022年10月1日至2023年12月31日期间，纳税人出售自有住房并在现住房出售后一年内，在同一城市重新购买住房的，可按规定申请退还其出售现住房已缴纳的个人所得税，具体退税办法按《国家税务总局关于支持居民换购住房个人所得税政策有关征管事项的公告》（2022年第21号）执行。 5、四川：推进有条件地区开展再交易房“带押过户”公积金贷款业务 8月17日，据问政四川平台显示，近日有网友向问政四川提交“省公积金如何落实支持居民刚性和改善性需求”的来信。对此，四川省住房和城乡建设厅表示，按照国家统一部署要求，住建厅积极配合牵头部门落实国务院办公厅转发的《关于恢复和扩大消费措施》文件要求，进一步发挥住房公积金制度保障作用。各地落实政策措施、时间等存在差异。四川省住建厅将加大督促指导各地因城施策落实好相关政策要求，推进有条件的地区开展再交易房“带押过户”住房公积金贷款业务，有效衔接支持刚性和改善性住房需求。土地市场 1、吉林土拍：汇城地产2.14亿竞得吉林原东北虎药业项目用地 8月17日，吉林市土地市场迎来2023年首次土拍。汇城地产以2.14亿元竞得原东北虎药业地块项目01&02号地块。该地块所处丰满区核心区域，紧邻厦门街及吉林大街。项目案名为汇城天樾，是以洋房为主的高品质住宅区，同时也引入了国际品牌的高档酒店，并预计本年内开盘销售。同日，吉林市挂牌出让2宗地块，其中船营区1宗，丰满区1宗，总出让面积11.7万㎡，总起始价7259.0万元。 2、衢州：挂牌1宗工业用地，起始价393.5万元 8月17日，衢州市挂牌1宗地块，总起始价393.5万元。位于江山市，总出让面积1.2万㎡，总起始价393.5万元。企业动态 1、恒大：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，并延期召开债权人会议 8月16日，恒大地产发布公告称，恒大地产集团有限公司于2023年8月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因本公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对本公司立案。同日，中国恒大公告称，此前公司在8月14日披露了纽顿集团拟认购恒大汽车新股份一事。为让恒大协议安排下的债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响，公司决定延期并重新召开恒大协议安排会议，并同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议，以便与延期并重新召开的恒大协议安排会议的时间安排保持一致。 2、云南城投：出售11家公司持有股权已全部完成交割工作 8月16日，云南城投置业股份有限公司（简称“云南城投”）发布关于重大资产重组的进展公告。该公告称，为优化云南城投资产结构，增强企业抗风险能力，云南城投及下属全资子公司天津银润投资有限公司通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权等。截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。 3、碧桂园：19碧地03等3只债券继续停牌，兑付存重大不确定性 8月16日，碧桂园地产集团有限公司发布公告称，根据相关规定，“19碧地03”“20碧地03”“20碧地04”将自2023年8月18日起按照《通知》有关规定转让并继续停牌。当前公司债券兑付存在重大不确定性，为保障债券持有人权益，公司将严格按照相关债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等文件约定落实偿债保障措施。人事动态 1、沙河股份：陈勇任董事长 8月17日，据沙河实业股份有限公司发布关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表，以及选举公司第十一届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。董事长为陈勇先生；非独立董事包括陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生及史晓梅女士；独立董事包括张佳华先生、赵晋琳女士及胡宁可女士。（诸葛找房）
金融界2023-08-18
地产股快速拉升天房发展3天2板
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消息面上，央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》中表示要适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。
金融界2023-08-18
债市早报：央行发布2023年第二季度货币政策执行报告；资金面显紧平衡，债市情绪转弱
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17日，央行官网发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告明确，要保持货币信贷总量适度、节奏平稳；推动实体经济融资成本稳中有降；坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。报告预计，8月开始我国CPI有望逐步回升，全年呈U型走势；PPI同比已于7月触底反弹，未来降幅还将趋于收敛。要发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定。报告还提到，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战，将加大宏观政策调控力度。我国经济供需总体平衡，不存在长期通缩或通胀的基础。推进民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容增量。【前7个月我国对外非金融类直接投资增长18.1%】8月17日，商务部数据显示，今年1月至7月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币，同比增长18.1%（折合719.3亿美元，同比增长10.6%）。【国家发改委等部门发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》】8月17日，国家发改委等部门发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》。其中提出，到2025年，集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立，退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善，资源循环利用关键技术取得突破。到2030年，风电、光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟，资源循环利用模式更加健全，资源循环利用能力与退役规模有效匹配，标准规范更加完善，风电、光伏产业资源循环利用水平显著提升，形成一批退役风电、光伏设备循环利用产业集聚区。（二）国际要闻【美国二手车价格四个月来首次上涨，通胀粘滞迹象再现】在美国的能源、食品价格再次抬头之际，二手车价格也出现四个月来首次上涨。8月17日，美国汽车行业研究公司Cox Automotive公布了8月前15天的新数据，显示全美二手车批发价格略有上涨，这被市场认为是通胀可能粘滞的迹象。该数据环比增长了0.1%，这是四个月来的首次增长。但与2022年8月全月相比，该数据下跌了7.8%。8月上半月的汽车价格上涨可能归因于二手车市场紧张。二手车的价格上涨可能会推动通胀出现再度反弹。Cox Automotive解释认为，零售二手车在每年的这个时候供应量都会比平时更紧张一些，但利率上升显著拖累汽车需求，而普通消费者的可支配收入和个人储蓄则不断减少，暗示这一上涨趋势不一定会持续。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅转涨，NYMEX天然气价格收涨】8月17日，WTI 9月原油期货收涨1.01美元，涨幅1.27%，报80.39美元/桶；布伦特10月原油期货收涨0.67美元，涨幅0.80%，报84.12美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收涨1.12%至2.621美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月17日，央行公告称，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1680亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1630亿元。（二）资金利率 8月17日，资金面显紧平衡，主要回购利率盘踞高位，当日DR001上行1.45bps至1.863%，DR007上行4.31bps至1.896%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月17日，“降息”后市场情绪缓和，适逢税期叠加股市反弹，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率小幅上行不足1bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.5630%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.15bps至2.6780%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月17日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”“16龙湖04”跌超10%，“20龙湖06”跌超12%，“22金地MTN001”跌超15%，“16金地02”跌超17%，“21金地03”跌超18%，“21金地MTN003”跌超19%，“21金地01”跌超20%，“21金地MTN002”涨超21%，“20宝龙04”涨超27%，“21金地MTN006”涨超50%。 2. 信用债事件远洋资本：公司公告，拟于2023年8月30日召开“20远资01”持有人会议将审议展期兑付及变更增信措施等议案。潍坊公信及潍坊滨投：中证鹏元公告，据票交所信息，截至2023年7月末潍坊公信及潍坊滨城因流动资金紧张出现部分工程款商票逾期，确定2个月内通过政府债券等资金完成兑付。潍坊公信累计逾期发生额1,227.84万元；潍坊滨城累计逾期发生额2.79亿元。旭辉集团：公司公告，“21旭辉03”回售金额9.91亿元，回售资金兑付日为2023年9月14日，发行人决定不对本次回售债券进行转售，回售兑付存在不确定性。广州城投：穆迪出于自身业务原因，撤销广州城投“A3”发行人评级。西安临潼城投：公司公告，子公司临潼文旅借款逾期且已无财产可供执行，公司被追加为该案被执行人。新城控股：公司公告，“20新控04”第二次回售登记期为8月23日至28日，回售资金兑付日2023年9月1日。融创中国：公司公告，出售华府项目、望金沙酒店项目及合肥秀场酒店项目以冲抵对荣丰公司债务、支付建设支出，合计代价约12.23亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指反弹收涨】 8月17日，权益市场主要指数低开高走，虽然午后一度走弱，但随后再度反攻拉升，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.43%、0.61%、0.66%。当日，两市成交额7389亿元，北向资金净流出15.19亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，或受国务院第二次全体会议强调“加快用新技术新业态改造提升传统产业，大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐”政策消息提振，当日国防军工、机械设备涨幅明显领先市场；当日仅银行、非银金融、房地产、煤炭等行业弱势整理，不过跌幅均不及1%。【转债市场指数震荡走强】 8月17日，转债市场主要指数低开后震荡走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.32%、0.28%、0.40%。当日，转债市场情绪有所回暖，日成交额537.62亿元，较前一交易日增加43.68亿元，转债市场个券多数上涨，521只个券中有408只上涨，108只下跌，5只持平。当日，新上市聚隆转债实现上市首日最大涨幅，收涨57.30%，存量个券中神通转债、万顺转债、纽泰转债、开能转债涨超5%，涨幅居前；当日，下跌个券数量锐减且超九成跌幅不及1%，仅前日新上市的立中转债下跌7.19%，出现明显回调，另外兴瑞转债、大叶转债跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，东宝转债、燃23转债、信服转债上市，荣23转债、易瑞转债开启申购；下周，星球转债拟于8月22日上市。 8月17日，镇洋发展发行可转债申请获得上交所上市委审议通过。 8月17日，道恩转债公告不下修转股价格，且在未来一个月内（即2023年8月18日至2023年9月17日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；丝路转债公告不下修转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会会议召开之日，如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案。 8月17日，横河转债公告不提前赎回，同时决定自本次董事会审议通过本议案之日起至转债到期日（2024年7月26日），若再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利；赛轮转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月17日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行3bp至4.94%，10年期美债收益率上行2bp至4.30%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度进一步收窄5bp至64bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收收窄3bp至1bp。 8月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.33%。 2. 欧债市场： 8月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.70%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行4bp、6bp、3bp和13bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月17日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-18
人民币兑美元中间价报7.2006，上调70个基点，机构：央行稳汇率力度加大，人民币汇率有望重回升势
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月17日，央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》。报告对汇率着墨较多、并设专栏，强调“坚决防范汇率超调风险”等。报告称，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。人民币汇率反映人民币与其他货币的比价关系，受内外部多种因素影响，短期不确定性大，也测不准，但长期根本上取决于经济基本面。专栏4中再度强调“人民币汇率没有偏离基本面”以及“人民币汇率不会单边走贬，会保持双向波动”。主要基于两方面，从外部看，美联储加息接近尾声，美元大幅走升的动能有限；从内部看，经济运行整体好转也将支撑人民币汇率。广发宏观指出，这一方面与政治局会议提出的“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”要求对应；另一方面也是对近期汇率波动特征较大的回应。央行目前可用的工具依然丰富，政策空间包括加大预期管理、加强跨境宏观审慎管理、调整外汇风险准备金以及存款准备金率、增加逆周期因子使用等。同时，央行强调过去几年，人民币对美元汇率三次破7，又三次回到了7以内。在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行、外汇局积累了丰富的经验，也具有充足的政策工具储备，有信心、有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。中信证券指出，《报告》中还披露了，6月末境外央行动用的货币互换协议余额为1150.8亿元，仅比3月末增加60亿元左右。中信证券认为央行间的货币互换不是今年以来人民币汇率波动的主要原因。 8月17日，离岸人民币九个月来首次逼近7.35，受到央行消息影响一度回涨超500点。北京时间8月18日4点59分，离岸人民币兑美元报7.3041元，较周三纽约尾盘涨322点，扭转连跌五日势头，最近十个交易日内第二日上涨。人民币汇率何时企稳？ 8月15日，备受关注的8月MLF续做结果出炉，作为中期政策利率的1年期MLF利率下调15个基点，同时短期政策利率的7天逆回购利率下调10个基点。这是央行继今年6月份之后年内第二次降息，MLF的累计调降幅度累计达到了25个基点。在意外降息之后，人民币汇率承压，在岸人民币汇率跌破7.28关口，而离岸人民币汇率则跌破了7.30，双双创出去年11月4日以来的最弱水平。中金宏观分析，降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此需要动态、全面地看待降息对汇率所造成的影响。人民币汇率何时企稳？国金宏观分析，短期贬值压力无需过虑、中期仍待内生动能改善。短期来看，人民币贬值压力相对可控，不必过于担忧。通胀粘性的差异下美欧货币政策的收敛、财政约束分化下经济基本面的美强欧弱，对美元或有支撑、进而对人民币汇率或有压制。但企业、居民部门“二级储备”的增厚、银行结汇意愿的边际改善、央行的信心注入，以及政策底的不断夯实，或将缓和人民币汇率的贬值压力。财通宏观指出，考虑到中美货币政策分化导致的利差扩大以及国内经济内生动能暂显疲弱，短期人民币汇率依旧承压，而央行已在报告中频频释放干预汇率贬值的信号，如“综合施策、稳定预期”、“用好各项调控储备工具”、“对市场顺周期、单边行为进行纠偏”等等，并在下阶段政策思路和专栏部分两次强调“坚决防范汇率超调风险”。展望来看，随着国内经济的预期逐步好转、美联储货币政策收紧或将结束，必要时配合央行政策工具的使用，人民币汇率有望重回升势。
金融界2023-08-18
离岸人民币兑美元升破7.29！央行稳汇率力度加大，强调“坚决防范汇率超调风险”
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月17日，央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》。报告对汇率着墨较多、并设专栏，强调“坚决防范汇率超调风险”等。报告称，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。人民币汇率反映人民币与其他货币的比价关系，受内外部多种因素影响，短期不确定性大，也测不准，但长期根本上取决于经济基本面。专栏4中再度强调“人民币汇率没有偏离基本面”以及“人民币汇率不会单边走贬，会保持双向波动”。主要基于两方面，从外部看，美联储加息接近尾声，美元大幅走升的动能有限；从内部看，经济运行整体好转也将支撑人民币汇率。广发宏观指出，这一方面与政治局会议提出的“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”要求对应；另一方面也是对近期汇率波动特征较大的回应。央行目前可用的工具依然丰富，政策空间包括加大预期管理、加强跨境宏观审慎管理、调整外汇风险准备金以及存款准备金率、增加逆周期因子使用等。同时，央行强调过去几年，人民币对美元汇率三次破7，又三次回到了7以内。在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行、外汇局积累了丰富的经验，也具有充足的政策工具储备，有信心、有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。中信证券指出，《报告》中还披露了，6月末境外央行动用的货币互换协议余额为1150.8亿元，仅比3月末增加60亿元左右。中信证券认为央行间的货币互换不是今年以来人民币汇率波动的主要原因。 8月17日，离岸人民币九个月来首次逼近7.35，受到央行消息影响一度回涨超500点。北京时间8月18日4点59分，离岸人民币兑美元报7.3041元，较周三纽约尾盘涨322点，扭转连跌五日势头，最近十个交易日内第二日上涨。人民币汇率何时企稳？ 8月15日，备受关注的8月MLF续做结果出炉，作为中期政策利率的1年期MLF利率下调15个基点，同时短期政策利率的7天逆回购利率下调10个基点。这是央行继今年6月份之后年内第二次降息，MLF的累计调降幅度累计达到了25个基点。在意外降息之后，人民币汇率承压，在岸人民币汇率跌破7.28关口，而离岸人民币汇率则跌破了7.30，双双创出去年11月4日以来的最弱水平。中金宏观分析，降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此需要动态、全面地看待降息对汇率所造成的影响。人民币汇率何时企稳？国金宏观分析，短期贬值压力无需过虑、中期仍待内生动能改善。短期来看，人民币贬值压力相对可控，不必过于担忧。通胀粘性的差异下美欧货币政策的收敛、财政约束分化下经济基本面的美强欧弱，对美元或有支撑、进而对人民币汇率或有压制。但企业、居民部门“二级储备”的增厚、银行结汇意愿的边际改善、央行的信心注入，以及政策底的不断夯实，或将缓和人民币汇率的贬值压力。财通宏观指出，考虑到中美货币政策分化导致的利差扩大以及国内经济内生动能暂显疲弱，短期人民币汇率依旧承压，而央行已在报告中频频释放干预汇率贬值的信号，如“综合施策、稳定预期”、“用好各项调控储备工具”、“对市场顺周期、单边行为进行纠偏”等等，并在下阶段政策思路和专栏部分两次强调“坚决防范汇率超调风险”。展望来看，随着国内经济的预期逐步好转、美联储货币政策收紧或将结束，必要时配合央行政策工具的使用，人民币汇率有望重回升势。
金融界2023-08-18
富时中国A50指数期货开盘跌0.11%
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。央行昨日发布了《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，其中提到，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。昨日晚间，超20家上市公司发布公告称拟进行股份回购，其中派能科技、大全能源、纳芯微、中控技术、威高骨科等股拟回购最高金额均在亿元以上，本周宣布进行回购的上市公司已超过30家。离岸人民币兑美元昨日一度逼近7.35关口，随后大幅反弹约500点。截至目前，离岸人民币兑美元升破7.29，现报7.2881，日内涨超100点。美股连跌三日，纳指跌1.17%，道指跌0.84%，标普500指数跌0.77%。越南电动车企VinFast跌逾33%，较周二高点跌近50%。大型科技股多数下跌，奈飞、Meta跌超3%，特斯拉跌超2%，苹果跌超1%，微软、英伟达、亚马逊小幅下跌；谷歌涨超1%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX指数跌0.71%。
金融界2023-08-18
中信证券：央行可能适时进行降准
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中信证券表示，《2023年第二季度中国货币政策执行报告》认为“国民经济有望持续好转”，但也存在一些新的挑战，如生产线外迁和地方财政压力等。我们认为央行可能适时进行降准，年内也还有降息的可能性，还可能通过再贷款等方式支持城中村改造。
金融界2023-08-18
人民币大反攻，一度大涨500点！央行稳汇率力度加大，人民币汇率有望重回升势
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月17日，央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》。报告对于汇率着墨明显增多，表示当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。人民币汇率反映人民币与其他货币的比价关系，受内外部多种因素影响，短期不确定性大，也测不准，但长期根本上取决于经济基本面。专栏4中再度强调“人民币汇率没有偏离基本面”以及“人民币汇率不会单边走贬，会保持双向波动”。主要基于两方面，从外部看，美联储加息接近尾声，美元大幅走升的动能有限；从内部看，经济运行整体好转也将支撑人民币汇率。同时，央行强调过去几年，人民币对美元汇率三次破7，又三次回到了7以内。在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行、外汇局积累了丰富的经验，也具有充足的政策工具储备，有信心、有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。离岸人民币九个月来首次逼近7.35，受到消息影响一度回涨超500点。北京时间8月18日4点59分，离岸人民币兑美元报7.3041元，较周三纽约尾盘涨322点，扭转连跌五日势头，最近十个交易日内第二日上涨。人民币汇率何时企稳？ 8月15日，备受关注的8月MLF续做结果出炉，作为中期政策利率的1年期MLF利率下调15个基点，同时短期政策利率的7天逆回购利率下调10个基点。这是央行继今年6月份之后年内第二次降息，MLF的累计调降幅度累计达到了25个基点。在意外降息之后，人民币汇率承压，在岸人民币汇率跌破7.28关口，而离岸人民币汇率则跌破了7.30，双双创出去年11月4日以来的最弱水平。中金宏观分析，降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此需要动态、全面地看待降息对汇率所造成的影响。人民币汇率何时企稳？国金宏观分析，短期贬值压力无需过虑、中期仍待内生动能改善。短期来看，人民币贬值压力相对可控，不必过于担忧。通胀粘性的差异下美欧货币政策的收敛、财政约束分化下经济基本面的美强欧弱，对美元或有支撑、进而对人民币汇率或有压制。但企业、居民部门“二级储备”的增厚、银行结汇意愿的边际改善、央行的信心注入，以及政策底的不断夯实，或将缓和人民币汇率的贬值压力。财通宏观指出，考虑到中美货币政策分化导致的利差扩大以及国内经济内生动能暂显疲弱，短期人民币汇率依旧承压，而央行已在报告中频频释放干预汇率贬值的信号，如“综合施策、稳定预期”、“用好各项调控储备工具”、“对市场顺周期、单边行为进行纠偏”等等，并在下阶段政策思路和专栏部分两次强调“坚决防范汇率超调风险”。展望来看，随着国内经济的预期逐步好转、美联储货币政策收紧或将结束，必要时配合央行政策工具的使用，人民币汇率有望重回升势。央行地产、化债、汇率方面部署积极地产领域：延续政治局会议定调，强调调整优化房地产政策。报告延续7月政治局会议对地产领域的政策部署，强调“适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展”。此前人民银行工作会议已明确部署继续引导个人住房贷款利率下行，后续通过LPR降息引导房贷利率下行可期。化债方面：强调统筹协调金融支持化债工作。继7月政治局会议部署制定一揽子化债方案后，本次报告明确提出要“统筹协调金融支持地方债务风险化解工作”，这可能意味着在一揽子化债方案中，货币政策方面也会提供一定的支持。汇率方面：突出强调纠偏单边行为，坚决防范超调。在近期汇率贬值压力有所加大、呈现单边走势背景下，本次报告传递稳定汇率信号，在专栏 4特别强调“人民币汇率不会单边走贬”，在下一阶段政策思路部分突出强调“必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险”，这也预示着如果后续汇率贬值压力持续，政策也会进行纠偏调节。
金融界2023-08-18
我国将有力提振汽车消费，大力推动充换电网络建设
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中国人民银行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。其中提出，近年来我国新能源汽车产业发展取得了巨大成就，但也面临挑战，包括核心技术创新能力不强，产业生态尚不健全，基础设施建设仍显滞后等。下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。要大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平宁德时代近日发布全球首款磷酸铁4C超充电池，实现“充电10分钟，续航400公里的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程，超充电池将成为电动车的标配产品。光大证券指出，超电子网正极、石墨快离子环、超高导电解液配方、超薄SE膜、高孔隙率隔离膜等技术创新共同为4C超充的实现打下基础。石墨快离子环技术对石墨表面进行改性、多梯度分层极片设计，实现快充与续航的平衡。负极包覆材料用量提升是受益于超充电池的重要方句。东莞证券此前分析称，重点标的关注核心设备供应商国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、万马股份（002276），受益换电站规划落地首先起量的充换电装备领先制造商瀚川智能（688022）。海通证券表示，国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。
金融界2023-08-18
A股头条：昨夜回购狂潮！一天30多家公司集体宣布；央行出手稳汇率！离岸人民币一度收复7.3关口，同时指出适时调整优化房地产政策
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率超调风险央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，下阶段，将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。评：房地产和汇率现在成了央行的重中之重，在央行报告出来后，离岸人民币急拉。，不用太过于担心汇率的压力。 2、商务部：欢迎美商务部长雷蒙多访华双方正就访问安排保持密切沟通在8月17日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷就相关提问表示，中方欢迎雷蒙多部长访华。目前，中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通，如有进一步消息将及时发布。此外束珏婷还表示，商务部在此前期与企业座谈的基础上，正在对美国总统拜登签署的限制投资行政令的影响进行全面评估，并将根据评估结果采取必要的应对措施。 3、商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请目前正依法依规进行审查商务部新闻发言人束珏婷表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。评：镓、锗的反制手段，目前看起到了效果。我们的牌还是很多，还有底牌没出。 4、住建部直属机构中规院日前召集多家房企及中介开会调研深圳城中村改造及保障房情况住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，期间召集了万科、中海、招商、鸿荣源、华侨城、金地等房企，以及乐有家、贝壳两家中介机构开会。据相关参会人士透露，中规院所长出席了会议，会上中规院向房企了解当前遇到的困难及诉求，还详细了解当前深圳保障房发展情况、城中村改造推进情况及租赁市场发展情况。评：新一轮棚改已经悄然拉开大幕，感觉像是在摸一线城市现在的“底数”，动作挺快的。 5、地方债发行提速 28省三季度挂出2.5万亿发行规模 8月16日，山东、湖北等五省区密集披露最新地方债发行计划。自7月24日以来，中国债券信息网披露的地方债发行信息已经超过133条。8月16日，华金证券报告显示，截至2023年8月15日，28个省、计划单列市披露了第三季度发行计划，总计25221亿元。其中，8月份是发行高峰期。报告显示，七、八、九月占三季度比重分别为32%（8000亿元）、47%（11924亿元）、21%（5297亿元）。评：中央政治局会议对地方债务风险的表述从“严控新增隐性债务”转为“制定实施一揽子化债方案”，意味着地方债发行的政策有所松动。 6、一天32家！科创板回购潮来袭 17日，至少32家A股公司抛出股票回购提议，全部为科创板公司。其中回购金额最高的是纳芯微和大全能源，两公司分别预计回购金额不低于2亿元、不超过4亿元。华熙生物和昊海生科紧随其后。6月以来，截至发稿，剔除股权激励回购，已有123家A公司提议回购或披露股份回购计划，其中51家为科创板公司，占比四成。评：整齐划一的动作，让人闻到了一丝丝窗口指导的味道。看看有何疗效吧。 7、美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人，预估为24万人，前值为24.8万人。隔夜外盘美股：加息担忧之下，美国国债抛售助长全球主权债风暴，日债标售意外惨淡刺激全球主权债收益率走高，美股盘中转跌连续三日录得下跌，道指跌超290点；科技股多数下挫，特斯拉跌近3%至6月6日以来地位，Mate、奈飞跌超3%，苹果跌至5月25日以来低位；能源板块及中概股走高，亚朵，宜人贷绩后涨超5%，蔚小理涨近1%。期货市场：美元指数处于143.40上方基本持平周三同时段水平；离岸人民币兑美元报7.3041元，较周三纽约尾盘涨322点，扭转连跌五日势头；比特币全天下行盘中曾跌至2.78万美元下方；纽约黄金早盘转跌后加速下行日内跌超0.7%，六年来首次连续九日收跌；美油涨至81.08美元日内涨超2.1%，布伦特原油涨至84.88美元日内涨约1.7%。天然气期货报2.6210美元。市场策略周四大盘一度继续下探，中证1000指数如期来到了去年12月低点的第一支撑位，并且在这里出现了反弹。目前指数依然依托于5日线下跌，要先收盘站上5日线才能认为会有进一步的反弹。周五大盘至少也会是震荡，关注反弹力度即可。如果强一些，沪指后市可以回补上方缺口，中证1000可以回抽至震荡平台下轨处。如果弱，那么周五震荡后下周仍会再创新低，可以做好两手准备。题材掘金数据要素：据媒体报道，上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，数据要素已成为地方产业竞赛的新兴领域，数据要素政策站位进一步拔高。标的：浙数文化(600633)、零点有数(301169) 出境游：据报道，距离文旅部宣布扩大出境团队游业务国家规模已过去将近一周，出境游产品热度随之飙升。携程数据显示，近一周通过携程预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近3.5倍，私家团订单量增长超过3倍。其中，日韩等亚洲国家预订热度不断提升，近一周日本搜索量已跃居第一。近一周日本团队游产品预订量环比上月同期增长近九成，预订国庆出发的日本团队产品量环比增长超5倍。标的：众信旅游(002707)、岭南控股(000524) 折叠屏：据报道，国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%；上半年出货227万台，同比增长102.0%。自问世以来，折叠屏手机市场一直保持快速增长，且是目前低迷的手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。各安卓厂商纷纷重点打造各自的折叠屏产品，是由于苹果公司短期内不会进入该市场，因此开发折叠屏手机就成为安卓厂商打造与苹果差异化产品、缩小与苹果在高端市场差距的重要布局。标的：维信诺（002387）、同兴达（002845）公告精选【重大事项】牧原股份：上半年净亏损27.8亿元汉商集团：筹划重大资产重组 8月18日开市停牌开开实业：上半年净利1692.14万元同比降41.49% 【并购重组】镇洋发展：向不特定对象发行可转债申请获上交所上市委审议通过神农科技：拟定增募资不超过1.6亿元爱博医疗：拟发行GDR募资不超过14亿元【业绩预告】京能电力：上半年净利3.68亿元同比降28.49% 天润工业：上半年净利润同比增长61.91% 欢乐家：上半年净利润同比增长56.45% 江南奕帆：上半年净利润同比下降41.46% 中国海油：上半年净利润637.61亿元生益科技：上半年净利润同比下降40.67% 雪天盐业：上半年净利润同比下降27.8% 熊猫乳品：上半年净利润同比增长107.08% 视觉中国：上半年净利润同比增长65.72% 平煤股份：上半年净利润同比下降33.61% 卡倍亿：上半年净利润同比增长62.14% 中国巨石：上半年净利润同比下降50.95% 上海谊众：上半年净利同比增70.73% 朗科科技：上半年净亏损2013.14万元春风动力：上半年净利润同比增长80.41% 用友网络：上半年净亏损8.45亿元浙数文化：上半年净利6.32亿元同比增169.81% 英威腾：上半年净利润同比增长184.43% 杭叉集团：上半年净利润同比增长71.53% 冠农股份：上半年净利润同比增长77.64% 悦康药业：上半年净利润同比增长47.6% 康恩贝：上半年净利润同比增长143.01% 北鼎股份：上半年净利同比增66.76% 友发集团：上半年净利3.35亿元同比增79.56% 标榜股份：上半年净利同比增51.89% 【增持减持】开普云：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份炬光科技：控股股东提议以2520万元-5040万元回购股份理工导航：拟以5000万元-1亿元回购股份思林杰：董事长提议2500万元-5000万元回购股份福光股份：间接控股股东拟1000万元-5000万元增持公司股份凯赛生物：控股股东提议以5000万元-1亿元回购公司股份华熙生物：董事长提议2亿元-3亿元回购股份昊海生科：董事长提议1亿元-2亿元回购股份均普智能：董事长提议3000万元-5000万元回购股份安集科技：董事长提议1000万元-2000万元回购股份炬芯科技：董事长提议2650万元-5300万元回购股份天宜上佳：董事长提议1000万元-1500万元回购股份必易微：董事长提议以4200万元-8400万元回购公司股份莱特光电：董事长提议3000万元-5000万元回购股份恒玄科技：董事长提议4800万元-9600万元回购股份石头科技：董事长提议5117.78万元-1.02亿元回购股份南模生物：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份希荻微：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份久日新材：董事长提议以1500万元-3000万元回购股份派能科技：董事长提议以8000万元-1.2亿元回购股份大全能源：董事长提议以2亿元-4亿元回购股份中控技术：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份必易微：控股股东提议以4200万元-8400万元回购股份创耀科技：实控人提议以2000万元-4000万元回购公司股份新锐股份：控股股东提议以3400万元-6800万元回购股份神工股份：董事长提议以1000万元-3000万元回购公司股份井松智能：控股股东提议以1000万元-2000万元回购股份嘉和美康：控股股东提议以3000万元-5000万元回购股份威高骨科：董事长提议以不超过1.2亿元回购股份纳芯微：董事长提议使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份广生堂：控股股东拟减持不超过3%股份【其他事项】海航控股：7月旅客运输量环比上升21.38% 新泉股份：拟在新加坡投资设立全资子公司菲利华：子公司拟4亿元投建高端电子专用材料精密加工项目邦彦技术：签订约1.41亿元设备订货合同石化油服：全资子公司中标15.3亿元EPC项目吉电股份：获得新能源项目建设指标金城医药：子公司注射用头孢哌酮钠通过仿制一致性评价华映科技：拟出资1.48亿元设立合资公司世荣兆业：子公司与新余燃气签署战略合作框架协议奥特维：控股子公司签订3.8亿元合同宁波华翔：分拆子公司至深交所主板上市鲁抗医药：头孢克肟片通过仿制药一致性评价 ST红太阳：签署重整投资意向协议天健集团：与壹创国际股东方签署协议书飞龙股份：收到某国内自主品牌公司的项目定点三五互联：证券简称拟变更为“琏升科技” 领益智造：子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订提名协议交易提示【可转债申购】易瑞转债 123220、荣23转债 113676 【限售解禁】
金融界2023-08-18

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