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GPT-5发布后，DeepSeek也要出招了，传DeepSeek-R2模型发布在即！A股闻讯而动，芯片股集体爆发，“寒王”寒武纪午后20CM涨停
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。随后A股迎来DeepSeek时刻，中国资产被重估，A股算力租赁、云计算等指数春节后飙涨逾40%。新炬网络走出10连板，杭钢股份实现17天13板，路桥信息、每日互动等概念股年内最高涨幅均超300%。 5月底，DeepSeek表示，DeepSeek R1模型已完成小版本升级。但是DeepSeek-R2模型不断跳票，迟迟没有发布。今年6月DeepSeek网站的访问量仍排在国内总榜第一位，但实际上已经连续4个月呈下降趋势，平均每月降低9.63%，6月访问量为3.8亿，DeepSeek应用(App)月活用户也在6月出现首次下滑，7月继续下降11.87%，其月活用户为8293万，与此同时，字节豆包、腾讯元宝两个大厂继续增长，分别达到1.32亿、4473万的月活用户。 7月23日，2025中国互联网大会在北京举行，针对DeepSeek App流量下降的热议，360集团创始人、董事长周鸿祎表示梁文锋 “一门心思做 AGI，根本没想做App”：“流量涨时它涨得最猛，但网站速度慢他都不在乎，也不屑于做日活、融资、收费，反而把技术全开源免费了。” 不过，DeepSeek的老对手OpenAl迄今最智能的模型GPT-5也已经登场，8月8日凌晨1点举办的发布会上，OpenAI 公司正式宣布发布GPT-5模型。OpenAI表示，该模型更智能、更快、“更有用”，特别是在写作、编码和医疗保健等领域。如今似乎DeepSeek也要出招了。
金融界08-12 14:38
巨头最新大调仓！
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任何投资建议）景林资产最新观点认为，中国资产估值修复可能已到中场阶段，接下来需要考验的是挖掘新公司的能力，需要做好行业基本面的前瞻性研究，努力挖掘商业模式好、自由现金流强劲的企业；具体而言，商业模式好的企业通常有“四个垄断”，即权利垄断、技术垄断、稀缺资源垄断和品牌心智垄断。景林资产高云程在年中致信中表示： “历史经验告诉我们：追逐当期热门资产，往往是之后几年负收益的主要原因。我的组合现在主要持有的几个生意就是： 1.大众娱乐社交平台，正在朝AI Agent快速迭代； 2.无论谁设计最先进的芯片，都需要请他来做，具备强定价权； 3.在美元长期趋势出现动摇的情况下，拥有稀缺金铜资源的企业； 4.中国最强AI模型和公有云业务。在AI时代，想用AI，大部分企业必须用公有云； 5.运动、户外生活方式的品牌矩阵经营集团。公司的供应链和品牌运营能力在持续提升，肉眼可见的和对手拉开了差距。由于监管规则和流动性、集中度管理的需要，我们无法仅集中到最好的三个生意上，但是我也想把组合集中在尽可能少的确定性机会上。大部分时候：少才能多，慢就是快。” 此外，高云程提及: 香港市场成为今年上半年IPO融资第一的股票市场是一个重要的信号；国际资本放弃了之前对中国资产的偏见，重新回到香港这个国际金融中心和投资中国的桥头堡；叠加大量南下资金的涌入，港股进入了活跃和繁荣的时代；世界正在从单极变为多极，中国资产应该获得世界的平视；这个再平衡的过程，会给我们的组合带来一定的额外奖励。 ... 今年以来，港股市场成交活跃，南向资金净买入额已超过去年全年，IPO融资额也重回全球第一。港交所数据披露，2025年上半年，联交所平均每日成交金额突破2400亿港元，较去年同期暴增118%。截至周五，年内南向资金累计净买入9008亿港元，相当于2024年全年总额的111.5%。资金也在爆买港股ETF。港交所数据显示，2025年上半年， ETF平均每日成交金额上升至338亿港元，较去年暴增184%。年内资金净流入超50亿的股票型ETF基金有24只，净流入额前5的股票型ETF中4只是港股。港股通互联网ETF年内资金净流入额超330亿元，是全市场ETF中唯一吸金超300亿元的ETF。港股相关ETF的涨幅，更是一骑绝尘。年内ETF涨幅超50%ETF有19只，其中18只投资于港股，恒生创新药ETF年内涨幅为97%。今年以来，港股涨幅位居全球前列。恒生指数年内上涨23.92%，恒生国企指数年内上涨22.02%，恒生科技指数年内上涨22.21%，超过标普500(8.63%)等全球主要指数。高盛等多家外资投行多次上调港交所的目标价。花旗集团增持了22.5万股港交所股份，最新持有港交所6349.47万股，持股比例为5%，成为仅次于中国香港特区政府的第二大股东。险资继续举牌港股。近日，弘康人寿通过港股通二级市场，买入港股上市公司港华智慧能源股票，持股比例达到5%，触发举牌。中国保险行业协会披露信息显示，今年以来，险资举牌已经达到22次。梳理举牌标的可以发现，险资偏好较低估值、较低波动、较高分红、较高业绩确定性等资产。
格隆汇08-10 14:38
中国资产海外吸引力持续攀升，A500ETF龙头(563800)近3个月超越基准年化收益达8.14%
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具。得益于基本面与政策端的共同推动，中国资产的吸引力也在海外持续攀升。近期多家外资机构表达对于中国经济增长的乐观预期。7月28日，高盛研究部上调中国股票评级，维持对中国股市在亚太区域内“超配”的立场；8月7日，标普国际信用评级公司发布报告决定维持中国主权信用评级“A+”和展望“稳定”不变，或表明其对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 15:37
反内卷主题午后发力，A500ETF龙头(563800)盘中交投活跃，外资机构：A股核心资产吸引力不断上升
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观态度，并保持超配立场。外资机构认为，中国资产仍处于全球资金低配位置，而新动能（高端制造、数字经济、绿色转型）层出不穷；监管框架持续向“资本市场高质量发展”倾斜，叠加流动性适度宽松，A股对外资与长期资金的吸引力不断上升。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:29
外资机构“点赞”中国资产，A500ETF华泰柏瑞(563360)聚焦百业龙头，助力把握市场整体机遇
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F。得益于基本面与政策端的共同推动，中国资产的吸引力也在海外持续攀升。近期多家外资机构表达对于中国经济增长的乐观预期。7月28日，高盛研究部上调中国股票评级，维持对中国股市在亚太区域内“超配”的立场；8月7日，标普国际信用评级公司发布报告决定维持中国主权信用评级“A+”和展望“稳定”不变，或表明其对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可。据悉，A500ETF华泰柏瑞（563360）紧密跟踪中证A500指数，选取各行业中市场较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，成份股相对均衡分散地覆盖了中国多个核心领域，同时纳入了较多新兴行业龙头公司，对于A股核心资产具有广泛覆盖度和较高代表性。同时，A500ETF华泰柏瑞及其联接基金的管理费率、托管费率分别为0.15%/年、0.05%/年，均是当前A股市场权益指数产品中的最低一档费率结构，有望助力投资者低成本布局。在运作水平与跟踪精度上，A500ETF华泰柏瑞（563360）2025年8月7日累计单位净值为1.0821元，也是首批跟踪中证A500指数的ETF中仅有的累计单位净值超过1.08元的产品。 A500ETF华泰柏瑞（563360）及场外联接基金（包括A类022438/C类022439/Y类022947）的管理人华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一，拥有超18年ETF运营经验，打造了目前A股市场规模居首的ETF——沪深300ETF（510300）。据交易所数据，截至8月7日，旗下非货ETF规模超5170亿元，位列行业第一梯队。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:29
费率低的A500ETF易方达(159361)近5日累计资金净流入8.80亿元，A股对外资与长期资金吸引力不断上升
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年的阶段性高点。外资机构频频发声看好中国资产，瑞士百达资产管理在8月市场展望中表示，对中国股市持乐观态度，并保持超配立场。外资机构认为，中国资产仍处于全球资金低配位置，而新动能（高端制造、数字经济、绿色转型）层出不穷；监管框架持续向“资本市场高质量发展”倾斜，叠加流动性适度宽松，A股对外资与长期资金的吸引力不断上升。相关产品： A500ETF易方达：159361 联接A：022459 联接C：022460 联接Y：022930 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 13:48
MSCI中国指数成份股更新！A、H股均有入选，新面孔有何共同点？
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流动性溢价。此次调整背景是国际机构对中国资产的关注度持续上升。2025年以来，多家外资机构上调对中国股市评级——高盛维持超配评级并将MSCI中国指数目标点位调高至84点；野村证券将评级从中性升至战术超配，特别看好人工智能、电动汽车及机器人等科技产业链；摩根士丹利则指出中国科技企业盈利能力改善，推动MSCI中国指数净资产收益率（ROE）从2023年低点回升，企业通过增加股息和股票回购强化股东回报。这些机构观点与新纳入成份股的行业分布形成交叉验证，反映中国产业升级趋势正在获得国际资本市场的重新定价。随着指数调整生效，新成份股将进入全球标准指数体系，连接起约12.5万亿美元规模的国际资本配置需求。不过投资者需注意，指数更新本质是跟踪市场变化的滞后操作，其意义在于提供观察资金流向的窗口，而非企业基本面的领先判断。在科技创新驱动经济发展的背景下，此类结构性调整或将更频繁地出现在未来的国际指数迭代中。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 11:18
财富启新程湾区共潮生招行携手富国基金等合作伙伴共探大财富管理高质量发展新路径
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当前，我国正由金融大国向金融强国转变，中国资产估值上升，资本市场回暖向好，全球资金看多中国，中国金融业细分行业、融资结构正在发生深刻变化。中国资产管理规模已占到全球17.4%，市场普遍预测中国财富资管市场仍将保持每年8~10%的强劲增长，全球影响力、吸引力也将进一步增强。第二，我国金融业已进入低利率时代，将对大财富管理产生深远影响。自2021年以来，我国利率水平持续走低。财富资管机构既面临无风险利率持续走低、投资回报与经营承压的挑战，也面临客户存款理财化趋势的机遇。平衡好收益性、安全性与流动性的关系，为投资者创设风险较低、收益稳定的产品，将是优秀财富资管机构的巨大机遇。第三，客户需求变化对大财富管理能力提出了更高的要求。当前，客户需求正向“全民化、全球化、全场景、全周期、全产品”转变。未来，财富管理机构要不断提升服务能力，才能适应客户需求的变化，为客户提供“长期、稳定、持续、良好”的财富管理综合体验。第四，大财富管理需要加快转型，实现高质量发展。财富资管机构要适应监管环境的变化，加快从“多而小”向“大而强”转变，在发展方向上，要从本土竞争向国际化发展转变；在经营理念上，要从“规模导向”向“以投资者为本”转变，维护投资者权益，坚持长期价值，当好耐心资本；在经营模式上，要加强客户需求洞察与陪伴，加快从卖方模式向买方投顾转变；在产品供给上，要加强多元产品创设，尤其要适应老龄化社会，加强养老、备老产品创新。第五，以AI为代表的科技革命加速演进，将给大财富管理带来颠覆性影响。AI从替代“体力”逐步转向替代“脑力”，未来财富资管机构的服务手段、经营模式、产品形态、资产配置、投研决策等都将面临重塑。“AI+金融”“人+数智化”已是大势所趋。针对这些趋势和变化，招商银行高度重视财富管理和资产管理业务，始终坚持高质量发展，并取得了明显成效。一是业务模式更加长期有效。在高质量发展的路线指引下，伴随着降费政策的相继落地，银行财富管理模式在持续推进从GMV到AUM的范式迁移，相比“卖出去”更关注“留得住”。近几年来，招商银行始终坚持以AUM为纲的总体策略，坚守“以客户为中心，为客户创造价值”的初心，业务规模稳步增长。二是业务结构更加稳健均衡。在客户配置上，招商银行坚持TREE的资产配置服务体系，基于客户风险偏好及需求提供多资产多策略组合。在产品布局上，招行构建了理财、基金、保险、私募、海外、黄金、存款等7大产品线，在统一策略指引下，各业务齐头并进，促进了AUM和收入结构的均衡发展。此外，招商银行还持续推进底层资产、产品品类、产品期限、产品功能、客群渗透等结构优化转型工作，取得了较好成效，提升了业务对抗市场波动和穿越周期的能力。三是客户体验更加良好。一方面以“确定性”的供给策略和“投资策略牵引”的营销组织能力构建“长期稳定”的基石。另一方面，强化“产品管理”和“风险防控”，营造“持续良好”的客户体验。招商银行构建了重点产品图谱监测体系，推进产品统一规范管理。同时，在利率持续下行及产品同质化背景下，坚持金融产品、用户产品两手抓，以产品+功能为基点，强化功能创新和服务落地，提升客户体验。四是科技助力更加高效。在数智化转型进程中，招行持续打造“云+AI+中台”的数智化底座，并相继孵化出了AI小助、AI小招等财富场景的智能应用，逐步建立起业务知识沉淀与应用的生态。倡导“五个担当”，携手共迎发展新机遇王良认为，在大财富管理的新征程上，既要因势而变、因您而变，也要坚守初心、戮力同心，加快专业化、生态化、国际化、数智化、差异化发展，汇聚高质量发展的新势能。为此，他在致辞中提出五点倡议：一是共同做好金融强国的“建设者”。深度融入国家金融战略布局，推动“资金-资本-产业”良性循环，助力实体经济发展和居民财富保值增值；不断做大做优做强，提升自身实力和全球竞争力；支持香港巩固提升国际金融中心地位，助力多层次资本市场互联互通；支持深圳产业金融中心建设，共同促进粤港澳大湾区一体化发展。二是共同做好长期价值的“创造者”。招商银行要坚持客户至上，为客户持续创造价值，提升客户财富管理体验。招商银行也将发挥客群规模大、离客户更近的优势，当好客户与财富资管机构间的桥梁，更好满足客户需求。三是共同做好客户全球资产配置的“服务者”。招商银行已经形成了以香港为龙头、辐射全球主要金融中心的国际化布局；构建了跨境清结算、投融资、金融市场、资产托管等国际化服务体系。招商银行将充分发挥境内外一体化服务优势，与合作伙伴一起为客户全球资产配置提供专业的综合服务。四是共同做好“AI+金融”的“探路者”。面对AI浪潮，招商银行实施“AI First”战略，打造“数智招行”，赋予AI能力建设优先地位，率先打造AI型组织，努力成为全球领先的智能银行。各位合作伙伴也都推出了许多令人振奋的AI大模型和应用，招行希望与合作伙伴技术共享、生态共建、合作共赢。五是共同做好市场规范的“践行者”。坚持规范自律，贯彻落实各项监管要求和行业自律约定；坚持风险为本，把好产品准入关、销售关和底层资产关；坚持良性竞合，反对“内卷式”竞争，持续打造共荣共生、健康可持续的财富资管生态圈。恒者行远，思者常新。在百年变局加速演进的历史关口，在大财富管理高质量发展新征程上，富国基金始终坚信，在投资、服务两端所做的努力，都将化为投资者的长期回报，将促进持有人获得感的提升，切实做到与投资者利益同提升、共进步。未来，富国基金愿与招商银行携手同行，以不变的坚守，积极拥抱变化，把握历史机遇，共赢美好未来！风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-08 10:47
港股开盘：恒指跌0.45%、科指跌0.83%，黄金股走高、科技股下挫，中芯国际绩后跌超4%
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5%。机构观点国泰海通：年初以来的中国资产重估行情中，港股整体涨幅较A股更为可观，创新药、新消费、AI应用等方向亮点纷呈。借鉴历史上港股占优行情，该行认为本轮行情或和其中的2012-2014年具有一定相似性，港股表现强劲源于部分资产更具稀缺性。展望未来，港股稀缺性资产基本面更优，或吸引南下持续流入，支撑港股继续向上。中金：7月美国非农不及预期，美国经济现弱化信号，截至8月3日，CME9月降息概率升至80.3%。新一轮降息交易有望开启，实际利率水平或回落。国内方面，近期《黄金产业高质量发展实施方案》(2025-2027)发布，明确国内黄金资源开发重点方向，包括重点资源勘探、开发区域及重点开发矿山，推进国内资源增储上产。标的上，建议关注具备资源整合、增储上产和并购预期的黄金上市公司。中金：短期红海和波斯湾航行风险提升，油运船舶或采取防御态度，目前看对中东出货量的影响有待观察，但考虑到地缘政治变化不确定性以及油价上涨可能性，运价或出现快速上涨，VLCC运价上行已有体现。近期伊以冲突加剧中东紧张局面，短期或推动航运市场风险溢价上行，带来交易性机会，中长期看集运船东复航红海预期或进一步延后，建议跟踪后续变化对于油运供给格局及海运需求影响。
金融界08-08 09:38
外资出手！“爆买”A股(名单)
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断优化的营商环境以及高水平的对外开放，中国资产持续吸引外资流入。随着上市公司半年报陆续披露，新一批合格境外机构投资者(QFII)重仓股浮出水面。据不完全统计，截至8月5日，有23股二季度末前十大流通股东名单出现QFII身影，按6月30日收盘价计算，合计持股市值达到37.37亿元。其中，按持股市值来看，对九号公司-WD、东方雨虹、海大集团、宏发股份4只股的期末持股市值较高，均超过4亿元，分别为11.69亿元、10.17亿元、5.03亿元、4.93亿元。环比一季度，在二季度获得QFII加仓或新进的个股有18只，加仓股数量占比达到78.26%。从市值看，九号公司-WD的QFII持股市值最高，公司第二季度获得阿布达比投资局增持211.99万份，施罗德投资管理(香港)有限公司新进重仓756.56万份。从加仓变动看，这18只股中，5股QFII的持股数量增长，13股获得新进重仓。其中，沃华医药、新中港持股数量环比增长均在100%以上；沃华医药的QFII持股数量环比变动最大，公司第二季度获得瑞银集团、巴克莱银行新进重仓，摩根士丹利增持28.19万股，总持股数量环比增长234.76%。新进重仓股中，金浦钛业、鼎通科技持仓市值超5000万元。金浦钛业在第二季度获得高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行等多家外资新进重仓，均进入前十大流通股东之列，截至二季度末的总持仓市值达到8900万元。后市股指还有新高最后，回到A股后市来看。随着近期沪指触及年内新高，部分资金阶段性兑现引发市场波动，指数在关键点位反复“拉锯”，令投资者对后市空间有所担忧。但对比7月底，市场也出现过一次相对较大的调整，沪指最低触及3550点，但随后反弹也相当迅速，突再度破3600点并站上年内新高。因此，机构认为，中长期行情依然值得期待。一方面，A股市场处于流动性驱动当中。另一方面，下半年的重大事件还未兑现，投资者普遍预期市场在此之前仍会处于稳态之中。申万宏源认为，9月前可能还有上涨波段。时间是牛市的朋友，核心是“时间是基本面改善和增量资金流入A股的朋友”。维持四季度好于三季度、2026年会更好的判断。国泰海通证券认为，展望后市，股指还有新高，歇脚调整期提高中国仓位。股票价格反映的是投资者对未来的预期。应看到中国转型步伐加快，创新持续涌现；长期利率破2后，无风险收益系统性下沉；围绕提高投资者回报，资本市场改革纵深提速，“转型牛”得以确立。展望后市股指还有新高。中国股市“转型牛”的关键动力有三：一是经济转型和新兴业态初露峥嵘；二是无风险利率的系统性下沉；三是提高投资者回报的制度改革。配置方面，新兴科技是主线，周期金融是黑马。股市的理论和实际相统一，贴现率下降，讲得出长期逻辑的公司有机会，讲不出长期逻辑的公司机会并不显性。
证券之星08-07 16:18

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