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登云股份收盘上涨1.04%，滚动市盈率5069.09倍，总市值29.57亿元

口基地企业”，“国家高新技术企业”，“中国内燃机零部件行业排头兵企业”，“国家专精特新小巨人企业”，“广东省专精特新企业”等。公司多个产品被认定为广东省高新技术新产品，公司“登云牌”产品远销国内外市场，连续多年获得主机厂授予的“核心供应商”，“年度优秀(最佳)供应商”，“最佳合作奖”，“卓越质量表现奖”，“同步开发优秀奖”等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.23亿元，同比0.04%；净利润30.78万元，同比-93.66%，销售毛利率23.51%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 登云股份 5069.09 576.31 6.18 29.57亿行业平均 54.83 54.00 4.95 99.61亿行业中值 39.82 44.66 3.52 60.62亿 1 中创智领 8.33 8.43 1.48 331.55亿 2 华域汽车 8.80 8.81 0.93 589.56亿 3 潍柴动力 11.88 11.99 1.53 1367.49亿 4 常润股份 12.61 13.68 2.00 33.54亿 5 兴民智通 13.50 23.21 3.00 41.39亿 6 模塑科技 14.08 14.17 2.44 88.77亿 7 天有为 14.56 14.69 5.32 166.91亿 8 威孚高科 14.59 12.37 1.04 205.25亿 9 常熟汽饰 15.08 13.66 1.11 58.11亿 10 富维股份 15.43 15.58 0.93 79.28亿 11 富奥股份 15.66 15.67 1.31 105.94亿 12 岱美股份 16.11 16.39 2.66 131.49亿

金融界昨天17:10

英伟达二季度财报剧透：市场容错率低，中国变量“瑕疵”会被放大吗？

二季度营收和EPS增速高达50%之际，中国市场供应的“变量”依然还是重大风险点。据Tradingkey汇集的分析师共识预期，英伟达二季度营收有望同比增长53%至460亿美元，年增速从一季度的69%放缓但仍营收仍高于上季的441亿美元；每股盈利预计增长51%至1.01美元，年增速胜过一季度的33%，从上季的0.81美元大幅攀升。核心增长源依然给力在一季度贡献了约89%营收的数据中心业务无疑是本次财报的一大关注点。在英伟达核心用户，如亚马逊、微软、谷歌和Meta等云端巨头扩大2025年资本支出至超3600亿美元的背景下，英伟达AI芯片的需求得到强劲支撑。此外，CoreWeave等AI基建公司、OpenAI和xAI等AI实验室对支持算力扩张的尖端芯片的需求仍源源不断。分析师预计，英伟达二季度数据中心营收年增57%，从去年同期的263亿美元攀升至413亿美元。摩根士丹利表示，客户对英伟达产品的需求可以用“显著、无法满足和巨大”来形容，企业客户的关注点从去年供应限制转向强调推理需求激增。 TradingKey分析师Viga Liu指出，新Blackwell GPU架构的推出进度值得重点关注，这款架构预计能将AI训练速度提升至至多4倍。订单可见性、供应链状况、以及从Hopper平台向Blackwell平台的过度情况，都将为判断英伟达整体增长可持续性提供关键线索。大摩表示，Blackwell的产能爬坡将是核心看点，鸿海等ODM厂商的机架出货量预计年内增长两倍。 TrendForce预计，2025年全球AI服务器市场价值将年增46.1%至3000亿美元，主要由英伟达Blackwell平台的新型HGX和GB Rack的AI服务器模型推动增长（市占率扩大至70%），AI服务器占据整体服务器市场总值的72%。虽受关税不确定性和地缘政治局势压制，但预计2025年全球AI服务器出货量增速仍可达24.3%。但不容忽视的是，近期OpenAI CEO Sam Altman和MIT的一份AI报告等都传达了AI泡沫论的担忧，Meta暂停AI部门招聘的消息也“雪上加霜”。在业绩增长高预期下，市场对英伟达财报失误的容忍度较低，何况还有一个关键变量——中国市场。关键变数：中国市场虽然川普政府在8月初解除在4月对中国设定的AI芯片出口管制措施，但英伟达的中国市场表现仍面临双方夹击的巨大压力：美国政府“勒索”中国市场收入、以及中国客户削减英伟达芯片采用。美国总统川普本月中旬证实，英伟达和超威半导体AMD已同意向美国政府上缴对华芯片销售收入的15%，以换取恢复向中国出口芯片的许可证。分析指出，这一变相的出口税史无前例，并可能会涉嫌违宪。初步预估，英伟达可能会损失约30亿美元的收入。因“后门”事件的安全顾虑，中国政府已敦促阿里巴巴和腾讯等科技巨头避免使用英伟达的AI芯片，近几日英伟达也已逐步停止为中国专门设计的芯片的生产。英伟达没有将H20销售纳入二季度指引中，市场猜测英伟达将继续进行保守处理。KeyBanc分析师预计，若H20芯片被纳入本次财报的指引，可能会增加20至30亿美元的营收。不过，英伟达也正在加紧研制性能更强大的下一代产品B30A，预计最快9月送样品。与此同时，中国本土企业的自研芯片正在加速。有半导体人士表示，中国国产芯片进步很大，许多国产GPU在硬件上已经超越H20，只是软件生态不及英伟达完善。市场维持乐观据TradingKey数据，华尔街分析师给出的英伟达平均目标价为196.75美元，创历史最高，较最新收盘价有超10%的上涨空间，买入评级压倒性超过卖出评级。【英伟达股票目标价，来源：TradingKey】就在上周，华尔街多家机构上调了英伟达目标价。其中，Cantor Fitzgerald最乐观看涨至240美元，TD Cowen看涨至235美元，Wedbush看涨至210美元，摩根士丹利看涨至206美元。英伟达最新收盘价为179.81美元，8月12日最高触及184.48美元的历史最高，总市值约4.4万亿美元。对于接近历史高位的英伟达，投资人正在寻找更多催化剂以推动股价攀升，黄仁勋的讲话将是关键。 Pepperstone表示，英伟达财报日的主要风险是业绩超预期，但未能打动已经做好“超预期且股价飙升”准备的投资人。黄仁勋必须拿出令人鼓舞的前景展望，否则将会继续看到交易员将资金从英伟达转移至中国内地或香港上市的AI公司。但总体而言，这份财报应该依然“良好”。若股价在财报后出现回调，除非宏观环境急剧恶化或跨资产波动大幅加剧，否则跌幅或将有限，这也为买入提供机会。期权市场显示，英伟达股价可能会在财报发布日出现±5.8%的波动，但这可能是英伟达多年来最小的财报日隐含波动。若英伟达当日出现这一幅度的波动，将影响标普500指数变动±0.4%，纳斯达克100指数±0.8%。原文链接

TradingKey昨天17:01

港股科技补涨可期否？港股通科技ETF汇添富(520980)、恒生科技ETF基金(513260)全天溢价高企！机构：对比创业板，恒生科技“性价比”几何？

有望迎来属于自己的“高光时刻”。而囊括中国核心科技资产的港股科技，“补涨”行情或许才刚刚开始。国联民生证券表示，恒生指数今年涨幅可观，但是还没有突破历史前高，距离突破历史前高或仍有空间。从长时间的历史数据上看，伴随着美政策周期的美元潮汐和恒生指数突破新高似乎存在某种相关性，美国维持低利率的时期有利于港股的突破，而美国强势加息吸引美元回流的时候，则可能引发阶段性的回调。美9月降息的概率超过8成，而今年降息2次或以上的概率也超过8成。美如果年内再次降息，对港股市场也可能构成进一步的支撑。如果从PE（TTM）的历史分位数来看，资讯科技业、医疗保健业等多数行业的PE都在历史50%分位数附近或者以下。（来源：国联民生20250823《多数行业估值水平仍低于历史中位数》）【结构性行情延续，继续看好国内科技】国元国际指出，消息层面，港高层同步下调基准利率25个基点至4.75%，为港股提供了流动性支持，叠加美降息预期与南向资金流入，上述因素成为上涨主要支撑。随着《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》出台，明确平台价格行为规范，促进互联网行业有序竞争，缓解此前市场对行业监管的担忧，政策明确化有助于降低行业不确定性，为互联网平台长期盈利稳定性提供支撑。其次DeepSeek发布V3.1版本，针对国产芯片优化底层架构，为自主可控的AI生态奠定基础，重新点燃了对科技企业长期价值的信心。预计互联网板块走势主要受到政策预期、AI技术和商业化突破推动，板块整体表现仍会优于大盘，特别是SaaS、AI和云计算领域。（来源：国元国际20250825《结构性行情延续，技术驱动型赛道领涨》）东方证券指出，上周指数突破3800点再创新高，行业结构方面，科技板块是引领市场向上的核心。主题方面，坚定看好国内科技，中国AI科技板块是确定性主线。目前观察到市场对科技板块是主线的分歧正逐渐缩小，科技板块的相对优势应该会继续加强，继续看好国内人工智能产业链在科技板块内部的相对优势。（来源：东方证券20250824《继续看好国内科技》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天16:51

双象股份收盘下跌1.93%，滚动市盈率9.33倍，总市值51.87亿元

草和修订工作，是国内少数几家最早获得“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”标志认证的企业，被中国塑料加工工业协会授予“中国超细纤维合成革创新研发基地”称号。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入12.15亿元，同比23.71%；净利润1.34亿元，同比166.61%，销售毛利率18.45%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 双象股份 9.33 10.99 3.47 51.87亿行业平均 113.01 105.55 5.46 63.67亿行业中值 46.44 51.78 3.31 45.08亿 2 英科再生 18.25 18.25 2.15 56.08亿 3 利安隆 18.87 18.91 1.76 80.60亿 4 国恩股份 19.48 19.13 2.57 129.39亿 5 永利股份 19.71 19.58 1.38 43.67亿 6 纳尔股份 20.55 28.79 2.28 36.37亿 7 禾昌聚合 20.93 23.33 2.39 28.21亿 8 金富科技 22.79 23.68 2.09 33.44亿 9 万朗磁塑 22.90 23.40 2.00 32.53亿 10 皇马科技 23.82 25.50 3.15 101.43亿 11 爱丽家居 24.49 22.09 1.89 30.47亿 12 太湖远大 24.60 20.55 2.43 14.49亿

金融界昨天16:50

章源钨业收盘上涨9.34%，滚动市盈率100.51倍，总市值175.77亿元

T202/AT210A金属陶瓷刀片获评中国机床工具工业协会“2024年度机床工具行业自主创新十佳”；立装高效率方肩铣刀荣获金属加工杂志社第四届“切削刀具产品创新奖-金锋奖”。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入23.99亿元，同比32.27%；净利润1.15亿元，同比2.54%，销售毛利率14.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 章源钨业 100.51 102.17 8.12 175.77亿行业平均 76.91 89.66 5.44 284.96亿行业中值 65.47 63.50 4.42 149.32亿 1 洛阳钼业 15.36 19.05 3.54 2578.01亿 2 金钼股份 17.01 16.30 2.64 486.25亿 3 锡业股份 19.69 23.26 1.73 335.91亿 4 贵研铂业 21.19 21.52 1.71 124.68亿 5 厦门钨业 26.69 26.00 2.76 449.29亿 6 华锡有色 27.70 29.09 4.37 191.35亿 7 云路股份 34.55 34.87 4.87 125.86亿 8 东方锆业 39.32 59.09 6.00 104.50亿 9 浩通科技 39.83 42.31 3.20 49.33亿 10 宝钛股份 41.51 27.29 2.25 157.33亿 11 东方钽业 43.16 49.76 3.91 106.09亿 12 北矿科技 43.51 45.64 3.39 48.30亿

金融界昨天16:50

最猛资金翻倍买入！

费、机器人、智能驾驶等新兴产业涌现，为中国提供了主题投资支撑。截至今日收盘，A股主要宽基指数全部创去年“10·8”以来新高，也就是说就算你当时一时脑子热做了“山顶资本”，但买入的是宽基ETF的话，什么都不做持有到如今也解套了。这就是指数基金投资的魅力，下注最优质的一揽子组合，总有逆风翻盘的时刻。在A股加速上攻，成交额史诗级突破3万亿之际，中国ETF也历史首次迎来5万亿时刻！ 2 中国ETF迎来5万亿时刻 Wind数据显示，截至8月25日，中国ETF全市场规模为5.07万亿元，较年初增长1.33万亿元。 2020年10月，国内ETF总规模首次突破万亿元大关，距离第一只ETF产品华夏上证50ETF历时近16年。 2023年8月，ETF规模首次突破2万亿元，历时近三年；而到2024年9月突破3万亿元，时间已缩短至一年左右； 2025年4月17日，ETF总规模首次突破4万亿元大关，仅用了约半年；而从4万亿元到5万亿元，只用了四个多月时间。时代选择了指数基金，而ETF已然成为投资者抓取时代红利的重要工具。 A股下半年加速上涨的这两个月时间，资金也在抓紧借道ETF入局。 “国家队”借道ETF力挽狂澜的4月过后，ETF份额连续两个月锐减，7月份额回正净申购106.63亿份，8月迄今为止，净申购份额飙增6倍至627.19亿份。截至2025年8月25日，全市场百亿级ETF数量有101只（含股票、跨境、商品、债券和货基），百亿级境内股票型ETF数量和规模均最高，数量达57只，合计规模达2.78万亿。其中华夏基金和易方达基金平分秋色，旗下均有8只境内股票ETF，华泰柏瑞基金和国泰基金旗下为5只。 3 杠杆资金翻倍狂买！作为本轮“反攻先手”的杠杆资金近期也在加速买入。融资盘自6月23日当周以来连续10周净买入，其中上周融资资金净买入高达915亿元，仅次于去年10月11日和11月8日的两周，是前一周（532亿元）的1.72倍，是前两周（290亿元）的3.16倍，买入规模不断扩大。然而无论是ETF资金还是杠杆资金，持续狂飙之下，终究需要考虑持续性。中信证券最新研报指出，本轮行情从起步到加速核心线索都是围绕产业趋势和业绩，背后的发起者和推动者并非散户，未来行情的延续需要的是新的配置线索，而不是拘泥于“钱多”和流动性。今日A股呈现非常明显的高低切迹象，低位板块如农业、猪肉、化工领涨，稀土永磁、创新药、GPU光刻机等热门题材普遍调整，农业ETF易方达、华夏农业50ETF、招商畜牧ETF等领涨。从上周ETF资金数据可看出，除了一如既往青睐恒生科技、港股通互联网、金融科技、CS人工智、机器人产业等“科技含量”高的指数，细分化工、光伏等“反内卷”代表资金也获得资金默默埋伏。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）中信证券认为，当前行情一次性加速后走完、亦或是全面普涨扩散的概率并不太高，更可能是聚焦传统产业、有核心壁垒、可以开始持续兑现盈利的公司，以及高景气的新兴产业趋势。

格隆汇昨天16:42

三力士收盘上涨1.26%，滚动市盈率92.47倍，总市值43.66亿元

司的主要产品是橡胶V带。连续29年蝉联中国橡胶V带行业排名第一、全球非轮胎橡胶制品行业50强，连续多年获评为“中国橡胶工业百强企业”，荣获浙江省隐形冠军。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.84亿元，同比34.80%；净利润1961.30万元，同比256.54%，销售毛利率34.42%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 三力士 92.47 131.88 1.35 43.66亿行业平均 39.81 53.63 3.06 100.73亿行业中值 28.18 29.87 2.82 63.91亿 1 森麒麟 10.42 9.74 1.57 212.99亿 2 中策橡胶 11.80 11.13 1.84 421.33亿 3 三角轮胎 11.86 10.48 0.86 115.60亿 4 赛轮轮胎 12.61 11.61 2.30 471.84亿 5 玲珑轮胎 14.18 13.36 1.06 234.16亿 6 贵州轮胎 15.48 11.92 0.83 73.38亿 7 确成股份 15.88 16.30 2.52 88.17亿 8 联科科技 17.40 19.18 2.74 52.21亿 9 风神股份 19.36 16.18 1.36 45.44亿 10 双箭股份 22.73 19.21 1.36 29.51亿 11 龙星科技 23.50 23.73 1.81 33.72亿 12 通用股份 23.61 20.45 1.27 76.45亿

金融界昨天16:41

天融信收盘上涨9.97%，滚动市盈率59.21倍，总市值132.69亿元

司荣获多项国家级、省部级荣誉奖项，包括中国上市公司成长百强、中国轻工业百强以及北京市多个百强榜单，获中国缝制机械协会40周年功勋企业奖，子公司轻工时代被评为国家专精特新小巨人企业，子公司浙江大豪荣登浙江省“幸福共同体领头雁企业”榜单。此外，公司产品也荣获了中国轻工业联合会科技进步二等奖，浙江首版次软件产品，浙江省2024年度机器人典型应用等多项荣誉奖项。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入8.26亿元，同比-5.38%；净利润-64693471.49元，同比68.56%，销售毛利率67.41%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 天融信 59.21 159.84 1.42 132.69亿行业平均 147.95 144.96 12.35 146.74亿行业中值 90.69 99.17 4.90 66.91亿 1 思维列控 19.22 23.19 2.79 127.19亿 2 理工能科 21.40 18.88 1.85 52.40亿 3 北路智控 26.70 24.97 2.12 50.25亿 4 天玛智控 33.01 28.47 2.20 96.69亿 5 泽宇智能 33.99 32.33 2.91 70.62亿 6 凌志软件 36.28 58.28 5.50 72.44亿 7 中控技术 37.33 36.48 3.91 407.46亿 8 熵基科技 39.16 39.83 2.16 72.91亿 9 远光软件 40.86 43.51 3.40 127.45亿 10 博思软件 41.67 40.68 4.74 122.98亿 11 柏楚电子 42.55 49.73 7.68 438.93亿 12 云星宇 44.22 42.04 3.26 48.81亿

金融界昨天16:41

飞马国际收盘上涨2.64%，滚动市盈率385.62倍，总市值82.76亿元

名度和影响力，先后荣获了住建部颁发的“中国人居环境范例奖”、教育部和环保部认定的“首批全国中小学生环境教育实践基地”“山西省优秀民营企业”“山西省碧水蓝天先进企业”以及“国家资源循环利用基地单位”等30余项荣誉称号，充分展现了公司在环保方面的积极贡献。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5466.39万元，同比-12.13%；净利润-768247.93元，同比-112.24%，销售毛利率29.66%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 飞马国际 385.62 290.35 16.53 82.76亿行业平均 65.06 65.95 5.43 62.42亿行业中值 35.64 35.11 2.12 39.86亿 1 城发环境 8.02 8.71 1.13 99.46亿 2 创业环保 11.14 11.85 0.97 95.64亿 3 三峰环境 12.21 12.41 1.25 144.96亿 4 伟明环保 12.57 12.58 2.46 340.06亿 5 瀚蓝环境 12.83 13.13 1.58 218.51亿 6 旺能环境 13.74 14.21 1.19 79.72亿 7 富春环保 14.42 19.66 1.14 47.40亿 8 节能国祯 14.99 14.51 1.16 53.19亿 9 联泰环保 15.71 15.56 0.85 27.94亿 10 三达膜 15.75 16.22 1.24 51.06亿 11 绿色动力 15.90 17.15 1.25 100.33亿 12 永兴股份 17.33 17.19 1.32 141.03亿

金融界昨天16:41

海亮股份收盘下跌1.69%，滚动市盈率34.59倍，总市值253.60亿元

.13 0.99 109.91亿 4 中国铝业 10.24 11.32 1.94 1403.33亿 5 明泰铝业 10.51 9.73 0.93 170.11亿 6 神火股份 11.22 10.23 1.97 440.65亿 7 豫光金铅 11.32 12.16 1.72 98.12亿 8 江西铜业 12.90 13.34 1.16 929.05亿 9 西部矿业 13.92 15.10 2.67 442.76亿 10 云铝股份 14.02 14.81 2.13 653.36亿 11 华峰铝业 14.32 14.46 3.03 176.14亿 12 株冶集团 14.61 18.59 4.29 146.23亿

金融界昨天16:40

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