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中东AI大单引爆！英伟达股价狂飙，特朗普商业团助力沙特“2030愿景”，黄仁勋宣布1.8万颗顶级芯片即将交付！
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提供支持。此前市场曾担忧，鉴于英伟达在中国的制造业敞口，特朗普政府对中国征收高额关税可能损害公司利益。分析师认为，这些中东地区的芯片大单可能帮助英伟达缓解美国政府芯片出口管制带来的收入影响。随着沙特等中东国家积极推进AI战略，英伟达有望获得持续的订单和收入增长。英伟达在人工智能热潮中曾长期受到投资者追捧。今年初以来，由于市场更关注AI技术的实际应用与商业回报，人工智能驱动的涨势曾一度失去动力。如今，在中东利好频传的助推下，英伟达股价重拾升势。
金融界05-15 15:06
销量大涨28.44%，杉杉股份负极业务的增长密码是什么？
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？ 25年研发积淀，定义行业标杆作为中国第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产的企业，杉杉股份经过25年研发积淀，已形成了完善的研发创新体系。目前，杉杉负极已拥有一支以行业领军技术专家为核心的高层次研发团队和三个博士后工作站，研发的新产品性能始终处于国际先进水平。高容量兼顾快充负极方面，数码用6C+极限快充负极材料已供应数码电池行业头部客户，高能量密度6C超充动力用负极材料已供应国内头部客户，3C快充硅匹配石墨已量产，实现快充产品体系的代际领先硅基负极领域，硅氧产品已批量供应海外头部客户并实现装车，成功突破第二代硅氧材料低温循环技术瓶颈，批量供应海外头部电动工具厂商。凭借自研均相沉积技术，高压实、长循环硅碳负极产品实现量产。此外，宁波硅基负极生产基地部分产能已投试产。石墨化技术行业领先，自主研发新型固定式坩埚炉工艺，实现了生产效率的提升和成本下降。连续石墨化工艺已处于技术合作开发和验证阶段。一体化产能建设，强化成本优势杉杉负极目前已经形成了领先的产能规模和较为完善的产能布局优势。杉杉股份在国内的内蒙古、四川、云南三大负极材料一体化基地总规划产能达到60万吨。 2024年，杉杉加速释放云南、四川等地一体化产能，加之厢式炉工艺技术改进带来的石墨化成本下降，杉杉负极产品成本优势进一步扩大。针对海外市场需求，杉杉贴近海外用户，已规划在芬兰建设10万吨负极产能，并已在摩洛哥与Falcon Energy Materials plc.联合开发天然石墨负极材料项目，未来将根据市场需求推进产能建设和释放。加强供应链韧性，从源头锁定竞争力杉杉股份始终致力于深化上下游合作关系，打造韧性供应链。在原材料方面，杉杉与上游供应商联合成立专项原材料开发小组，开展负极材料性能所需的功能性原料、功能性造粒剂及包覆剂开发，为不同特性负极产品量身定制原料，进一步强化产品成本优势。同时，为进一步保质保供，杉杉与中石油、中石化、中海油等国内头部原材料供应商建立战略合作关系，在针状焦、石油焦、煅后焦等领域展开全方位合作，保障公司原材料的供应稳定与安全。针对海外市场，杉杉也广泛开发海外原材料，并大批量验证，建立资源池，确保海外原材料供应安全，从供应链锁定产品强大竞争力。
金融界05-15 15:06
受美产业回流政策施压，香港医药ETF(513700)回调整固，机构称结构性机会犹存
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亿，位列第一。券商研究方面，国元指出中国创新药是优质资产，BD有望加速:在特朗普政策的影响下，加上2028年前后有大批专利药到期，MNC有极大的动力寻找优质的创新药，目前来看，中国创新药是全球最优质的资产。自2015年新药研发政策改革以来，中国创新药产业链经过10年的发展，形成了临床前的优秀高效工程师、临床环节的众多患者资源和优秀三甲医院及临床医生，创新药企业整合了这些优质资源，产生的成果得到了MNC 的认同。美国药价政策仅是扰动，反而会加快MNC推进创新药BD的步伐，坚定看好创新药的出海前景。香港医药ETF最新规模超10亿，紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比60.54%。关联产品：香港医药ETF（513700），联接基金（A类 021088，C类 021089，I类 022844）关联个股：药明生物（2269）、百济神州（6160）、信达生物（1801）、康方生物（9926）、京东健康（6618）、石药集团（1093）、中国生物制药（1177）、阿里健康（0241）、翰森制药（3692）、国药控股（1099）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:56
交银施罗德基金单季度规模暴跌近700亿元，行业下滑最多！百亿明星老将何帅在管产品近三年业绩惨淡
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银优势行业混合前十大持仓中，农业银行、中国银行等银行股占比显著提升。2024年内沪深300指数涨幅达14.68%，该基金却勉强飘红0.02%，严重跑输市场。截至最新报告期，该基金前十大重仓股已调整为三星医疗、分众传媒、药明康德、宁德时代、五粮液、贵州茅台、致远互联、泛微网络、老板电器、盐津铺子。而截至2025年5月中，多只银行股于近期创下历史新高。何帅的管理规模随之从巅峰期的217亿元缩水至101亿元，遭遇“腰斩式”赎回。这种现象并非孤例。Choice数据显示，截至2025年5月14日，交银施罗德基金旗下产品共计26只基金（剔除非主代码基金）在近三年跑输业绩比较基准10%以上。其中封晴管理的交银内核驱动混合近三年跑输业绩比较基准达31.43%；韩威俊管理的5只产品榜上有名，其中4只近三年跑输业绩比较基准超20%；刘鹏管理的3只产品也全部上榜，其为中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士；“三剑客”中的王崇也出现在榜单中，其管理的交银瑞丰混合(LOF)近三年跑输业绩比较基准达12.32%，其在管的另一只明星产品交银新成长混合近三年微跌4%。图片来源：Choice数据证监会2025年5月发布的《推动公募基金高质量发展动方案》或带来转机。新规要求基金公司将三年以上长期业绩考核权重提升至80%，这或许能倒逼交银施罗德等机构摆脱短期规模焦虑，真正回归投资能力建设。对于投资者而言，需警惕重仓行业过度集中、基金经理风格僵化的产品，在震荡市中更应关注多元配置与风险控制能力。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:56
中国官媒信号！“平准基金”对冲中美贸易战保护投资者利益、防范系统性金融风险
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FX168财经报社(亚太)讯中国官媒指出，中国凭借强劲的经济和庞大的外汇储备，有财力设立“平准基金”，强调在美国总统特朗普引发的贸易动荡导致经济不确定时期稳定市场的必要性。#中美关系# 香港《南华早报》(SCMP)引述官媒文章所写：“在全球经济不稳定、不确定性增加的背景下，设立平准基金，有利于维护资本市场稳定，保护中小投资者利益，防范系统性金融风险。” (来源:SCMP) 周三(5月14日)发表的文章还指出，中国监管能力的提高使得确保平准基金有效运作成为可能。报告称，建立稳定基金将有助于“降低非理性的高市场波动性”，并补充说，类似机制已在主要经济体的股市恐慌时期得到广泛测试，包括香港政府在1997年亚洲金融危机期间成功干预以维持市场稳定。特朗普今年1月重返白宫后，美国采取的激进贸易策略，尤其是4月2日在“解放日”宣布对美国贸易伙伴征收所谓的互惠关税，引发了针锋相对的升级，扰乱了全球市场，威胁到全球供应链的生存。中美官员上周末在瑞士举行了面对面的贸易谈判——这是特朗普新政府就任以来首次举行此类谈判。此后，中国和美国自周三起暂停今年实施的大部分关税上调，为期90天。预计谈判人员将在未来几个月内进行后续贸易谈判。尽管中国尚未成立官方的平准基金，但文章称赞中国主权财富基金旗下的中央汇金投资公司“成功应对了特朗普贸易战引发的全球金融市场动荡的‘突如其来的挑战’，并且‘作为准稳定基金表现出色’”。在特朗普“解放日”关税声明引发全球市场崩溃的背景下，中央汇金4月7日宣布，已在中国市场买入交易所交易基金(ETF)，并将进一步买入，以恢复市场信心。中国证监会主席吴清在5月7日的会议上承诺全力支持中央汇金履行“类稳定基金职能”。这一信息很快被关注中国经济的分析师注意到。汇丰银行分析师在报告中表示，这是中国证监会主席首次将中央汇金称为“类市场稳定基金”。美国银行分析师称，中国证监会支持“中央汇金发挥市场稳定基金的作用”，可以被视为一种先发制人的尝试，旨在防范“未来几周宏观经济数据可能恶化”。
圈内人05-15 14:48
泉果基金调研安集科技
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推进有何影响? A:公司始终坚持“立足中国、面向全球”的战略目标,执行过程的方式方法可能因环境而动态调整或优化,但大方向明确坚定。目前海外客户合作项目按计划正常开展,客户数量和项目逐步增多,全球影响力进一步加深。公司在海外继续进行人才团队建设、本地化实验室和硬件投入,逐步务实落地。 Q:公司抛光液、清洗液在先进制程领域持续上量,当前先进制程产品占比多少?中国大陆先进制程领域的增速及未来放量预期如何? A:公司内部未单独统计先进制程产品占比,主要跟随客户工艺改进和先进制程需求,新产品在新应用、新技术的占比都在提高中。在没有外界特别不确定的影响下,公司未来整体趋势继续稳健发展。 Q:公司2024年抛光液和清洗液毛利率提升的主要原因是什么? A:2024年度毛利率提升的主要原因为公司积极扩充产品品类,产品结构更多元化,另一方面,产品线生产效率较上年同期有所提升。功能性湿电子化学品在宁波基地投产后,营收增长程度较高,规模效应显现。 Q:2025年一季度公司收入与部分下游晶圆厂客户业绩不匹配,原因是什么?如何展望2025年下半年需求? A:公司目前业务面较广,客户集中度有所降低,单一客户不代表整体趋势;其次,公司披露的当期业绩与客户的业绩之间可能存在时间错位;另一方面,公司在不同客户中产品线的侧重点会有阶段性的不同。下半年需求谨慎观望,全球宏观环境和关税影响存在滞后性,目前公司发展无重大方向性变化,都在按计划积极推进中。 Q:公司当前进口原材料占比如何?是否受贸易关税影响?外资客户在抛光液和湿电子化学品领域的合作进展处于什么阶段? A:公司一直在持续加强核心原材料的自主可控供应能力,提升供应安全保障,以降低不确定性影响。公司目标成为客户的可靠合作伙伴,目前按外资客户节奏在积极推进中,具体进展因客户需求而异。 Q:公司抛光液价格一般受什么因素影响? A:公司产品价格主要由市场机制决定,结合客户需求、产品功效及成本改善目标,是供需双方协商的结果。 Q:核心原材料自主供应比例多少?未来计划覆盖多少?预计降低多少成本? A:公司对于原材料自主可控的品类是有选择性的,重点在于强化核心原材料自主可控的能力,提升自身产品的稳定性和竞争力,并确保战略供应,首要目的是为支持产品研发能力提升,并保障长期供应的可靠性,目前阶段并非单纯降本导向。目前已实现了部分核心原材料的自主可控供应,未来形成一定的规模后会对毛利率产生正面影响。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:47
泉果基金调研冰轮环境
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务了国家超级计算广州中心（天河二号）、中国移动（贵州）大数据中心、中国联通西安数据中心、北京四季青数据中心、上海交通银行数据处理中心、恒丰银行总部数据中心、北京中信银行数据中心、杭钢集团云计算数据中心、淮海大数据产业园、深圳梅林数据中心、数字福州云计算中心、武汉大数据产业中心、浙江之江国家实验室等诸多项目。在海外服务了北美、澳洲、东南亚、中东诸多项目，市场形势向好。海外制造基地在战术性扩产中。　　四、讨论了公司应用于核电行业的产品　　近期，国家核电建设释放提速信号。在这个领域，公司聚焦核岛冷却、核能供热等核心场景，研发出一系列核岛冷却、冷却余热回收、安全壳内无动力空冷器、水热同产同送、核能供暖大温差长输供热等创新技术，为核电站安全稳定运行与清洁能源高效利用，提供坚实的技术支撑与解决方案。其中，旗下顿汉布什拥有 20 余年核电服务经验，是核电制冷设备国家标准的主要起草设备厂家，是国内唯一一个在核岛各个区域都有应用且核岛制冷机品种最全的生产厂家，有着丰富的国内外案例。　　以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:47
中美罕见发表联合声明，中国获得相互尊重！但企业伤害是真实的
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关税突破之后，显然不会重返过去的状态。中国如今获得了它长期以来渴望的“相互尊重”。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在接受CNBC采访时表示，“在谈判中确实存在一种相互尊重的氛围”，美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）也在周一对媒体的讲话中强调了这一点。这与拜登政府上台后首次中美高级别会谈形成鲜明对比——当时在阿拉斯加开局便是相互指责，随后又出现“气球事件”，导致时任国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）数月无法访华。在2025年5月11日于瑞士日内瓦举行的双边会议当天，美国财政部长贝森特、中国财政部副部长廖岷、美国贸易代表格里尔和中国商务部副部长兼国际贸易谈判代表李成钢举行了会晤。罕见的是，中美双方周一还联合发布一份声明，这是自2023年11月“阳光之地”气候合作声明以来，双方首次共同发表官方文件。一位与中美高层官员保持定期对话、担任政府与商界高级顾问的人士告诉CNBC，未来的关键是观察双方在重大会议后是否会继续发布联合声明，还是又回到各自发布各说各话的方式。由于话题敏感，该人士要求匿名。该人士预计，关税仍将是一个波动点，对特朗普而言，这是与主要国家打交道的重要灵活工具。该人士补充说，一种可能的解决方式是中国进行大量从美方采购、在美投资以创造就业机会，而中国方面则获得一些核心利益方面的让步。新的商业格局尽管提高的关税持续时间不长，但对企业的冲击是真实的。企业现在知道，必须降低对关税不确定性的依赖。 “二战后支撑全球贸易预期稳定的框架已经瓦解，即使进一步降低关税，也无法恢复原有体系，”法国外贸银行高级经济学家Jianwei Xu周一在LinkedIn上表示。他还指出，大型企业会继续推动供应链多元化，但小企业可能会停止生产——因为对美元作为全球终极储备货币的信心正在减弱。在一个好于预期的结果中，中美双方于周一达成协议，同意在未来90天内互相取消大部分新增关税，同时就经济与贸易政策展开进一步磋商。此前，美国对180个国家和地区施加“对等”关税，中国是唯一一个进行报复的国家。股市方面，随着贸易紧张局势缓解，香港恒生指数已恢复至4月初加剧前的水平，而标普500指数年内也重回正增长。野村证券首席中国经济学家陆挺在周一的报告中表示：“这或许只是全球两大经济体之间不可避免冲突的开端。美国依旧处于进攻态势，但中国可能会更善于为未来的攻势做好准备。” 中国推进自给自足战略就在中美联合声明中文版发布不到半小时，中国商务部宣布多部门和多个省份当天召开会议，讨论加强关键矿产出口管制问题，而这正是中国在供应链中占据主导的又一领域。同一天，中国国务院发布了一份关于国家安全的白皮书，开篇就提到鸦片战争，回顾中国“百年屈辱”的开始。这份白皮书延续了类似的叙事，强调国家自力更生，并强调中国在全球不确定性中的稳定作用。不过，商界协会表示，中国不断强化国家安全的趋势，往往会给部分外国企业带来负面影响。美中贸易全国委员会周一发表声明称：“虽然90天的暂停期令人欢迎，但仍给美企的业务规划和成本带来重大不确定性，削弱其在全球市场中的长期竞争力。”该组织敦促中方“终结不公平贸易做法和市场准入壁垒”。与此同时，北京在周二的中拉合作会议上继续对美国进行含蓄批评。中国国家主席习近平在会议上表示，“霸凌和胁迫只能带来孤立”，虽然并未点名，但听众包括哥伦比亚、巴西和智利的总统。尽管4月份中国对美国的出口下降超过20%，但贸易数据显示，中国加大了对东南亚、欧盟和拉美地区的出口力度。澳大利亚联邦银行农业经济学家Dennis Voznesenski在周二的一份报告中指出：“尽管暂时停止关税战，但中国持续释放信号，试图减少对美国农产品的依赖。” 他提醒说，南美的季节变化和天气状况将影响中国减少美方采购的能力。不过他也指出，有报道显示，中国于5月9日与阿根廷出口商签署一份意向书，计划采购约9亿美元的大豆、玉米和植物油。同时，中国也已恢复从五家巴西公司进口大豆。官方数据显示，去年中国自阿根廷进口增长6.4%，达70.3亿美元。关税豁免既有的贸易路线并不容易在一夜之间解除。北京大学教授林毅夫上月对记者表示，他不认为美中之间会彻底脱钩，主要原因在于美国对中国产品的高度依赖。 WPIC市场营销与科技公司联合创始人兼CEO Jacob Cooke周二对CNBC表示，美国出口到中国的商品在关税执行上“非常宽松”。他提到，和特朗普政府时期一样，大多数出口中国的产品最后都被豁免关税，这在很大程度上是因为这些产品中有大量的零部件是中国制造的。展望未来，他认为关税将被削减，“全球最大的贸易关系将继续存在”。但对于那些过去完全依赖中国供应商的企业来说，上月突如其来的美国关税上调成为另一个促使其拓宽渠道的重要警钟。广州供应链管理公司Imex Sourcing Services的创始人兼CEO Ash Monga表示：“更聪明的进口商已经意识到，从长远来看，只有实现多元化才是最安全的做法，因此他们将持续寻找替代来源。”他在上月还创建了一个名为“Tariff Help”的网站，帮助小企业寻找从中国以外转移供应链的解决方案。
风起05-15 14:43
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医药经济信息发布会召开！可T+0交易的港股创新药ETF(159567)跟踪指数小幅回调，实时成交额3.68亿元排名同指数第一
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批准上市的创新药达到48个，全球市场对中国创新药的认可度不断提高。“创新药医保支付改革”“研究型医院高质量发展与建设”等平行论坛同步召开。表示要积极推动AI赋能，为产业高质量发展注入澎湃牵引力，加快推动我国从制药大国向制药强国跨越。港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍，5月14日最新市盈率仅为24倍，不足两个月前的一半，当前布局性价比突出。 5月15日，港股市场午后回调反弹，港股创新药板块跌幅较小。港股创新药指数成份股中，远大医药、诺诚健华涨超4%，乐普生物-B、凯莱英、丽珠医药、药明康德涨超1%，其余成份股积极跟涨。港股创新药ETF（159567）过去5个交易日资金净流入超1亿元。小而美、高弹性：港股创新药ETF（159567）跟踪国证港股通创新药指数，创新药企业权重90%为全市场医药主题类指数中最高，有望把握AI赋能创新药研发、国产创新药出海、商业健康保险逐步完善的创新药利好浪潮。大而全：创新药ETF（159992）跟踪创新药指数，该指数布局创新药产业链龙头企业，既汇聚全球CXO龙头企业，又包含国内仿创药企龙头，有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创新药的医保丙类目录出台等。信达证券认为，创新药板块具备较高的投资价值，主要体现在政策支持、技术进步以及市场预期的多重驱动因素。随着2025年第二季度的到来，创新药领域可能迎来关键事件的催化，例如医保谈判和医保丙类目录的落地，这些都将对行业的商业化进程产生积极影响。同时，多个重要的肿瘤药临床会议也将在本季度召开，进一步推动相关产品的研发和市场转化。从一季度的业绩表现来看，已有部分创新药标的展现出强劲的增长势头。因此，创新药不仅在政策层面受到鼓励，在市场需求和技术积累方面也具备坚实的基础，是当前医药投资中值得关注的重点方向。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:36
4月社融数据显著复苏！A500ETF(159339)大幅回调，实时成交额突破2亿元
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成份股积极跟涨。 A50指数成份股中，中国神华、恒瑞医药涨超1%，长江电力、比亚迪、药明康德、伊利股份、福耀玻璃逆势上涨，其余成份股积极跟涨。 A股核心资产代表，“A股的标普500”：A500ETF（159339）跟踪的A500指数以不足A股市场10%的成份股数量，覆盖全市场63%的总营收和70%的总净利润，或是大家长期布局我国资本市场高质量发展趋势的有力工具。各行业超级龙头，“漂亮50”：A50ETF基金（159592）跟踪的A50指数布局各行业超大市值龙头股，这些绩优大白马在供给侧改革的趋势下受益于市场集中度提升，在业绩披露期或更受资金青睐。野村东方国际证券表示，A股市场的投资价值在当前环境下呈现出一定的吸引力。近期，央行年内首次降准降息，释放了长期流动性约1万亿元，并降低了政策利率0.1个百分点，显示出国内货币政策的进一步宽松倾向。与此同时，中美经贸高层会谈已在瑞士日内瓦开始举行，关税预期有所缓和，这对市场情绪形成了一定支撑。考虑到中国刺激政策仍在推进，且受益于全球资产再配置的趋势，A股在短期内的表现预计将优于海外市场。相关产品：A500ETF（159339）、A50ETF基金（159592）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:26

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