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外媒独家披露！美国调查台积电“供货”华为AI芯片嫌疑可能面临10亿美元罚款

开谈论此事，知情人士要求匿名。华为是中国AI芯片计划的核心企业，该公司被指控违反制裁和窃取商业机密，目前已被列入美国贸易名单，禁止其接收采用美国技术生产的产品。弗吉尼亚州阿灵顿兰德公司技术与安全和政策中心的研究员伦纳特·海姆(Lennart Heim)一直在追踪中国AI领域的发展，他表示，台积电近年来生产了近300万颗符合算能科技订购设计的芯片，这些芯片最终很可能被华为采用。消息人士称，这项可能超过10亿美元的罚款来自出口管制条例，条例规定对违反规定的交易处以最高2倍的罚款。 #中美关系# (来源:Reuters) 由于台积电的芯片制造设备包含美国技术，该公司的台湾工厂受到美国出口管制，这导致其无法为华为生产芯片，也无法在没有美国许可的情况下为中国任何客户生产某些先进芯片。海姆表示，基于用于AI应用的设计，台积电不应该为一家总部位于中国的公司生产该芯片，尤其是考虑到该芯片可能被转移到华为这样的受限制实体的风险。消息公布后，台积电在美国上市的股票抹去了近3%的涨幅，小幅下跌。 (来源:Twitter) 对台积电的处罚正值美台关系的关键时刻，特朗普上周对来自台北的进口产品征收32%的关税后，美台双方开始重新谈判贸易关系。关税不包括芯片，但特朗普表示，他的团队正在考虑对半导体征税。今年3月，台积电在白宫表示，计划在美国再投资1000亿美元，包括未来几年再建设5个芯片工厂。高层官员表示，他们计划寻求对出口违规行为加重处罚。台积电发言人在声明中表示，该公司致力于遵守法律。她补充说，台积电自2020年9月中旬以来就没有向华为供货，他们正在配合商务部的工作。台积电尚未采取任何公开行动。但是，据外媒阐述，美国商务部通常会向其认为涉嫌实施违禁行为的公司发出“拟议指控信”。信中通常会列出涉嫌违规行为发生的日期、金额以及民事处罚公式，并给予该公司30天的回应时间。

圈内人04-09 12:35

中国合作伙伴大会下周召开！港股科技30ETF(513160)今日微涨0.63%，过去20个交易日“吸金”6.49亿元

良好支持国产算力如华为昇腾芯片，有助于中国AI芯片企业打破美国技术封锁，甚至实现反超。此外，DeepSeek的低廉成本将降低企业应用门槛，推动全球AI应用进程。美债利率回落和DeepSeek部署将推动港股估值扩张。相关产品：港股科技30ETF（513160）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-12 11:10

中国芯片突传大消息！英国金融时报：华为在生产先进AI芯片方面取得重大突破

块910B芯片。然而，英伟达目前仍在中国AI芯片市场占据主导地位。咨询机构SemiAnalysis估计，英伟达去年向中国出售了100万块H20芯片。

tqttier02-26 14:30

中美突传重磅消息！特朗普拟加强英伟达对中国AI芯片限制 DeepSeek恐慌蔓延美国市场

特朗普官员讨论加强对英伟达中国销售的限制，专为中国市场设计的H20芯片将受冲击，该芯片可用于运行AI软件。中国初创公司DeepSeek发布了一款新的AI模型后，该芯片受到了更严格的审查。

圈内人01-30 08:12

DeepSeek新AI模型引发芯片股暴跌，Nvidia单日市值蒸发5890亿美元，AI投资模式迎来巨大挑战

技术进展”。美中AI竞争加剧美国对中国AI芯片的出口限制进一步收紧，限制了DeepSeek从Nvidia和其他公司获得高端芯片的渠道。此外，中国无法进口由荷兰ASML公司制造的最先进的芯片制造设备，这对DeepSeek未来的发展形成了挑战。与此同时，美国宣布了新的“Stargate AI项目”，计划投资1000亿美元建设数据中心和AI基础设施，以强化其在生成式AI领域的优势。编辑总结与名词解释此次DeepSeek新AI模型的发布引发了市场对AI芯片需求的深度反思，也显示了AI技术在效率和成本上的巨大潜力。然而，美中之间的技术竞争和地缘政治博弈使这一领域充满变数，未来走向仍需观察。 GPU：图形处理单元，用于加速AI模型的训练和推理。 AI模型训练成本：指训练AI模型所需的计算资源和时间的费用。云计算巨头：提供大规模云计算服务的公司，如AWS、Google Cloud等。今年相关大事件 2025年1月22日：Nvidia股价暴跌17%，市值蒸发5890亿美元。 2025年1月20日：DeepSeek发布新AI模型，训练成本仅为560万美元。 2025年1月15日：美国宣布“Stargate AI项目”，计划投资1000亿美元建设AI基础设施。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:12

DeepSeek低成本AI模型引发市场抛售，全球500富豪蒸发1080亿美元，科技资本投入逻辑受质疑

024年12月15日：美国进一步收紧对中国AI芯片的出口管制。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:12

寒武纪闪崩！股价暴跌超15%，谁在暴力砸盘？

，未来需要的是三位数以上的增速。此外中国AI芯片市场的竞争也越来越激烈了。摩尔线程、燧原科技、壁仞科技等一众AI芯片独角兽公司纷纷崛起，都想在这个万亿级的市场中分一杯羹。这些公司背后都有强大的技术和资金支持，对寒武纪来说，无疑是巨大的挑战。值得注意的是，寒武纪还是机构重仓股。公开信息显示，2023年年末，寒武纪股东户数33184户，此后每个季度都在减少，至2024年三季度末已经降低到26469户。也就是说，散户不断被“洗”掉。与此同时，机构不断入局：2023年三季度末，持有寒武纪的基金61只，到了2024年三季度末，达到296只。此外，寒武纪的炒作过程中，伴随市值高歌猛进，公司陆续被各大指数被动纳入。 2023年底寒武纪纳入沪深300；2024年12月13日，寒武纪调入上证50指数和中证A500指数。寒武纪无疑受到众多机构的追捧和抱团，但当市场环境发生变化或机构对公司的未来发展预期出现分歧时，机构资金可能会出现大幅流出，引发股价闪崩。在今日的交易中，可能就出现了机构集中抛售的情况。

格隆汇01-16 12:09

数据说话！高锐度、高弹性的科创芯片狂飙突进，背后还有哪些催化？汇添富上证科创板芯片指数(020629)热度高企！

增长到1194亿美元。据艾瑞咨询估计，中国AI芯片市场2024-2027年将以37.8%的年均复合增长率从827亿元增长到2164亿元。【全球AI芯片市场规模及预测】资料来源：Gartner，东海证券研究所三、供给侧：国产化替代进程加速，打开芯片行业长期高质量发展空间我国本土芯片自给率低，持续自建产能是芯片自主可控的必由之路。芯片是科技根本的技术支撑，是手机、电脑等硬科技与互联网等软科技的关键底层硬件，在中美科技竞争加剧过程中，持续自建产能是芯片自主可控的必由之路。政策持续加码，助力芯片国产化替代进程加速。政策积极推动芯片产业发展，鼓励在设计、制造、封测等环节技术创新，提升我国芯片产业的竞争力。产业端持续提升研发支出比例，加速技术突破。以科创芯片指数为例，2024H1研发费用达159.43亿元，同比增长18.73%，其中多数子行业的研发支出大幅提升，芯片产业各环节持续高投入以寻求技术创新突破。当前我国已经涌现出一大批国产高端芯片厂商，如科创芯片指数第一大重仓股的DCU重磅上市，逐渐打出知名度，其他配套环节的国产化进程正在加速推进。在各方协同发力作用下，国产化替代关键领域设备进行持续技术攻克。上游半导体设备与材料作为产业链中高占比、高投入、高技术壁垒的重要基石，近些年来正逐渐成为“国产化替代”主战场，国产企业与国际先进厂商技术差距不断缩小。在国产化替代需求驱动下，国产半导体各环节自给率持续提升，在芯片产业的星辰大海中，国产芯片厂商有望乘风破浪，力争鳌头！当前芯片板块基本面稳健，在AI+国产化替代双轮驱动下，芯片产业持续释放出周期反转的信号，景气有望持续上行。布局科技之“矛”芯片板块，把握前沿技术驱动的“新质生产力”发展机遇，相关产品汇添富上证科创板芯片指数（A：020628；C：020629）！资料显示，汇添富上证科创板芯片指数（A：020628；C：020629）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，科创板是以高新技术产业和战略性新产业为主要上市标的板块，芯片行业在科创板的市值占比高达35.4%。纵向维度，A股芯片公司首选在科创板上市，科创板中的芯片公司市值占全市场的比例高居榜首，达到60.0%！近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！第二， 20cm大长腿“快”、季频调仓“快”：首先，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比达95%，“含芯量”高，更加聚焦高精尖。锐度更高，弹性更强！第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而复制跟踪科创芯片指数的汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629），最低10元即可7*24h申购，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上证科创板芯片指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。上证科创板芯片指数始于2019年12月31日，时长不满5年，2020年、2021年、2022年、2023年、2024年H1涨跌幅为58.43%、6.87%、-33.69%，7.26%，-14.75%，数据来源：Wind，时间截至2024/6/30。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）合同生效日为2024/3/12，基金成立未满两年，业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。基金成立以来的业绩和业绩基准分别为：-7.25%/-7.42%（2024H1），数据来源：基金半年报，时间截至2024/6/30。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-05

资本运作加速产业升级，“芯”质生产力获新动能

42.29%，已取得重大进展。同时，中国AI芯片的国产化进程也在加速推进。据IDC数据显示，2023年中国加速芯片的出货量接近140万张，其中GPU卡占据了85%的市场份额。然而，更令人瞩目的是，中国本土AI芯片的出货量已经超过20万张，占比约14%。这一数据不仅显示了国产AI芯片在市场中的竞争力，更预示着国产化的巨大潜力。随着母基金资本入市，国产AI芯片的市场空间有望进一步扩大。这不仅有助于提升国内企业的自主创新能力，也将推动整个产业链的优化和升级，为中国经济的高质量发展注入新的活力。半导体盈利能力提升，有望带来业绩持续催化。随着2024年下半年半导体行业盈利能力的显著提升，我们将迎来一个关键的盈利拐点。这一盈利修复主要得益于手机及消费电子需求的持续增长，以及工业侧芯片需求的复苏。半导体设备的国产化订单兑现、晶圆代工厂商的量价齐升、模拟芯片的复苏扩散、封测行业的稼动率提升，以及数字芯片品类的多样化，都将共同推动整个行业的盈利水平。涨价、量增带来的利用率提升和规模效应，将成为这一盈利驱动力的主要来源。图：下游需求的持续复苏数据来源：Wind 母基金的设立，不仅是对集成电路产业的一次重大投资，更是对未来科技创新的一次深远布局。通过这一战略举措，将推动政府资源与社会资本的协同联动，以市场化的方式链接创新资源，支持原始创新和成果转化。这不仅为芯片国产化的研发和应用提供了坚实的资金支持，也为整个产业链的创新和发展提供了广阔的空间。半导体芯片ETF（516350，A类：018411；C类018412）作为布局芯片产业龙头的便捷标的备受广大投资者关注！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

千亿芯片大牛股，估值上天了

较2月初上涨超12%。而寒武纪有着“中国AI芯片第一股”光环，且一度对标英伟达，自然不会缺席本轮热炒。另一方面，AI龙头业绩持续兑现。英伟达业绩兑现高增。2025财年Q1，营收260亿美元，同比增长262%，归母净利润为148.8亿美元，同比增长628%。海光信息作为国内算力芯片龙头，同时也作为国产CPU+DCU稀缺标的，业绩增长势头依然很猛。据业绩预告，今年上半年营收同比增长37%—50%，归母净利润同比增长16.3%—30.8%。既然其他AI龙头业绩可以实打实兑现，自然也可以激发资本市场对于寒武纪未来业绩的想象。 02 未来寒武纪能否兑现业绩，其实面临很大的不确定性。首先看基本盘——收入结构非常不稳定。寒武纪2016年成立以来，推出了寒武纪1A、1H处理器，因华为海思一炮而红。这两款芯片分别搭载华为海思麒麟970、980芯片上，并集成于华为P20Pro、Mate20Pro、Mate20X等手机上，出货量过1亿部，而这是公司2017-2018年99%的营业收入来源。 2019年，华为海思自主研发芯片处理器架构，除已达成合作外，不再继续采购寒武纪终端智能处理器IP产品。当年，华为海思带来6366万元收入，较2018年大幅下滑44%，营收占比降低至14%，后来归零了。 2019年，公司发力智能计算集群系统。当年拿下珠海横琴项目，收入2亿元，占到营收比例的47%，能拿到这笔订单或有中科院计算所的提携（为寒武纪第二大股东）。此后，该业务也成为寒武纪营收的“顶梁柱”。不过，客户需求不是线性递增，而是一年换一批——2020年为江苏南京、无锡数据湖项目；2021年为江苏昆山项目；2022年为江苏南京项目（二期）；2023年参与台州、沈阳两地的算力基础设施建设项目。除此之外，寒武纪在2021年发布边缘产品思元220边缘系列，当年边缘产品营收1.75亿元。但2022年萎缩至0.38亿元，2023年进一步下降至0.11亿元。该业务极度依赖一个行业头部公司的需求，没有持续性。云端产品线方面，寒武纪先后推出云端训练芯片（思元290）、云端推理芯片（思元100、思元270及思元370）。去年初ChatGPT横空出世，科技大厂在人工智能大模型上快速加大投入，寒武纪智能芯片相关业务理应会爆发的。然而，该业务产品线受供应链冲击（美国实体清单）。2023年调整销售策略，优先服务毛利高、信用好的客户。去年收入仅0.91亿元，同比反而大幅下滑58.7%。整体来看，寒武纪成立至今，几大业务收入来源均不稳定。其次，AI芯片业务能否取得顺利突围，还得打一个大大的问号。一方面，国内外竞争对手如云。抛开海外实力强劲的对手外，单看国内便有华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯、海光信息、天数智芯等一大批科技公司。目前，寒武纪最新一代云端智能训练芯片思元590，该芯片采用MLUarch05全新架构，实测训练性能较在售旗舰产品有大幅提升，整体性能比国内大部分对手都要好，接近英伟达A100。据飞鲸投研，思元590在特定场景优势较强，但通用性并不高，可能会阻碍产品推广。最为关键的是，寒武纪没有构建起自己的生态圈，想要大规模出货可能没有那么容易。下游服务器厂商中，大多都跟华为各方面业务合作密切，包括拓维信息、烽火通信、华鲲振宇、神州数码、中国长城等，且华为昇腾910芯片性能优异。海光信息则有中科曙光，浪潮信息、紫光股份等则大多使用海外巨头芯片。而互联网厂商，百度、阿里有自己的AI芯片公司。并且，AI开始爆发的这几年，资本开支是最大的，对AI芯片需求是很旺盛的。但行业红利不会持续太久，未来需求会逐年放缓，AI芯片竞争对手会越来越多，还在大笔烧钱的寒武纪会不会错过最佳黄金期，尚未可知。 03 在2020年的一次媒体采访中，寒武纪创始人陈天石曾说道：“Intel今年52岁，AMD今年51岁，NVIDIA今年27岁。寒武纪只有4岁，和行业前辈比起来还只是个孩子。罗马并非一天建成，前辈标杆也都是筚路蓝缕走过来的，我们有远大的志向，但长跑才刚刚开始。” 是的，寒武纪太需要时间去研发攻关、发展壮大了。但能否顺利大突围，拿下AI芯片国产替代的一部分份额，一切都是未知数。但从PB估值维度看（利润亏损无法对比PE），寒武纪高达19.5倍，且远远超过其余155家半导体公司的任意一家，行业指数平均为3.68倍。很显然，资本市场挺慷慨的，现在就把寒武纪市值顶上1000亿，难免有些过于亢奋了。（全文完）

格隆汇2024-07-27

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