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隔夜美股全复盘(8.14)| 三大股指高开高走，英伟达涨逾6%，四天市值增4000亿美元
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板块涨1.81%，SQ涨3.73%。中概股多数收涨，KWEB跌0.11%。台积电涨 2.81%，拼多多涨 1.09%，阿里涨 0.23%，京东涨 0.23%，理想跌 0.62%，新东方跌 0.34%，蔚来涨 3.46%，小鹏涨 5.13%，小鹏收购滴滴智能汽车开发业务资产的SOP交割已于2024年8月13日发生。B站涨 3.71%，好未来涨 0.66%，瑞幸咖啡跌 2.52%，名创优品跌 1.14%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.72%，微软涨 1.77%，英伟达涨 6.53%，谷歌收涨 1.21%，谷歌发布新款Pixel智能手机系列，深度整合人工智能技术。Pixel 9 Pro Fold起售价为1799美元；Pixel 9 Pro起售价为999美元，Pixel 9 Pro XL起售价为1099美元；Pixel 9起售价为799美元。新款Pixel智能手机搭载Tensor G4处理器。本周晚些时候，将在安卓平板电脑上推出Gemini。新款无线耳机Pixel Buds Pro 2搭载全新Tensor A1芯片。新款智能手表Pixel Watch 3已全面融入谷歌生态系统。亚马逊跌 0.08%，Meta涨 2.06%，礼来涨 2.44%，礼来周一发行了50亿美元债券，为其以32亿美元收购肠胃类药物生产商Morphic Holding(MORF.US)筹集资金。据知情人士透露，礼来分五部分出售了这些债券。博通涨 5.07%，特斯拉涨 5.24%，诺和诺德涨 2.83%。 SBUX涨24.5%，CMG跌7.5%，星巴克任命Chipotle CEO Brian Niccol为董事长兼CEO。PFE涨1.41%，中国国家药监局药品审评中心官网公示，由辉瑞申报的1类治疗用生物制品马塔西单抗注射在中国申报上市并获得受理。 03 每日焦点 1、英伟达反弹四天，市值恢复4000亿美元 8.14 英伟达股价在过去四个交易日飙升了近17%，市值增加了4000多亿美元。这一反弹也推动了大盘走高，在这四天里，英伟达贡献了标普500指数约22%的涨幅。Spear Invest创始人兼首席投资官伊万娜•德列夫斯卡表示：“英伟达在这个财报季带来了很多利好消息，但套息交易的影响太大了，利好消息也根本不重要。如今既然技术压力已经减轻，市场又回归基本面，这就是股价飙升的原因。”英伟达股价反弹，也令押注其将进一步下跌的期权交易员措手不及。机构数据显示，相对于从上涨10%中获利的合约而言，未来60天内防范该股下跌10%的成本接近2023年5月以来的最高水平。 2、AI服务器因需求扩大正在加单 8.13 据华尔街见闻，从供应链获悉，AI服务器加单，叠加HBM3/3E产能挤占，致使SK海力士DDR5产能紧张，进而推高了DDR5的协议价格。供应链人士表示，“下游服务器需求主要是以AI服务器为主。” 3、工业富联上半年AI服务器营收同比大增超230% 8.13 工业富联发布2024年半年度报告，营收2660.9亿，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿，同比增长22.04%，均创公司上市以来同期新高。AI相关业务的强劲增长是业绩变动的主要动能。其中，上半年云计算收入同比增长60%，AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。通信及移动网络设备实现同比高单位数增长，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长30%。 4、知情人士：美国监管拟要求谷歌分拆安卓和Chrome 8.14 据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌(GOOG.O)垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。不太严厉的选项包括迫使谷歌与竞争对手分享更多数据，以及采取措施防止其在人工智能产品中获得不公平的优势。政府很可能会寻求对排他性合同的禁令，而排他性合同正是谷歌垄断案的核心。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。美司法部还试图迫使谷歌出售其用于销售文字广告的平台AdWords。 5、机构：2024二季度AMD服务器市场份额创新高英特尔在客户端市场反击 8.12 据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在第二季度的最大成功在于服务器领域。该公司成功从英特尔手中夺走了0.5%的份额，目前凭借其EPYC CPU控制着24.1%的数据中心CPU市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。英特尔在第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月未季调CPI年率（2）20:30 美国7月季调后CPI月率（3）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（4）20:30 美国7月未季调核心CPI年率
格隆汇2024-08-14
美股早讯丨地缘政治风险迭起短期波动加剧，美消费者中期通胀预期大幅下降
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Alphabet和Meta等科技巨头。中概股方面，小摩增持满帮幅度达458%或2670万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩。截至二季度末，摩根大通持仓总市值约为1.22万亿美元，上次报告为1.18万亿美元。 2. 强生（JNJ.US）：外媒援引知情人士透露，强生（JNJ.N）为推进一项耗资65亿美元的婴儿爽身粉赔偿协议扫清了一道关键障碍。该协议旨在解决有关其婴儿爽身粉产品致癌的数千桩诉讼。知情人士表示，在截至7月末的无记名投票中，该团体中超过75%的人同意了强生的提议。这一结果将有助于该公司将责任限制在为解决诉讼而成立的一个子公司中。强生发言人Clare Boyle拒绝就统计数字置评。诉讼仍在进行中，强生解决诉讼的努力仍然面临重大障碍。 3. 贝壳（BEKE.US）：公司第二季度实现总交易额（GTV）8390亿元；净收入234亿元，同比增长19.9%；净利润19.0亿元，同比增长46.2%；经调整净利润26.9亿元，同比增长13.9%。第二季度，非房产交易服务业务收入同比增长85.3%，占比同比提升至约35%。 4. 美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为51.5%，降息50个基点的概率为48.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为36.8%，累计降息75个基点的概率为49.4%，累计降息100个基点的概率为13.9%。重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30将发布美国7月PPI月度环比数据。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-14
MSCI中国指数28月季调，谁最受益？
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只，其中港股148只，权重75.3%；中概股14只，权重9.2% 自由流通因子和纳入股本数调整调整了15家公司的自由流通因子（FIF）调整了150家公司的纳入股本数上述调整将导致这些公司在指数内的权重发生变化权重变化影响 $拼多多(PDD)$ 、 $工商银行(01398)$ 、 $华能水电(600025)$ 、 $泡泡玛特(09992)$ 以及 $紫金矿业(02899)$ 等公司的权重将有0.2%到0.7%的增加，属于利好。 $阿里巴巴-SW(09988)$ 、 $腾讯控股(00700)$ 、海吉亚医疗以及 $美团-W(03690)$ 等公司由于摊薄或剔除影响，权重将下降0.05%到0.2%不等广发证券、赣锋锂业以及福莱特玻璃等公司将受到负面影响调整时间安排所有调整将于2024年8月30日收盘后正式实施被动型基金通常会选择8月30日进行调仓，可能会导致部分个股尾盘交投异常放大主动型资金可以根据自身策略选择合适的配置时点部分流动性较差的个股可能会受到潜在影响股价影响在正式实施日之前，部分套利资金可能会根据调整结果提前布局相应个股但股价变动不一定与权重调整方向一致，更多取决于提前套利资金与被动资金的强弱对比历史上也曾出现新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情况
老虎证券2024-08-13
隔夜美股全复盘(8.13)| 三大股指涨跌不一，英伟达涨逾4%，美银称英伟达是最佳“反弹股”之一
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板块跌0.65%，SQ跌1.69%。中概股多数收涨，KWEB涨1.1%。台积电涨 0.31%，拼多多涨 3.21%，阿里涨 1.15%，京东涨 0.73%，理想跌 1.91%，新东方涨 3.9%，蔚来跌 0.53%，小鹏跌 3.357%，瑞幸咖啡跌 1.32%，B站跌 2.67%，好未来涨 0.66%，名创优品平收 0%。BEKE涨5.49%，贝壳二季度净利润19.0亿元，同比增长46.2%；同时宣布延长股票回购计划。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.71%，据科技记者马克·古尔曼：iPhone16是过渡机型，只求保持销售稳定；苹果将在明年推出新款iPhone SE，以及iPhone "Air"。微软涨 0.19%，英伟达涨 4.08%，谷歌收跌 0.87%，亚马逊跌 0.08%，Meta除 0.35%，礼来跌 0.82%，博通跌 0.24%，特斯拉跌 1.26%，诺和诺德跌 2.68%。DIS跌0.3%，迪士尼官宣计划建造四艘新游轮，并新建六个主题乐园，公司正在努力扩大度假村业务，以提振疲软的体验业务。 03 每日焦点 1、美银称英伟达是最佳“反弹股”之一 8.12 美国银行分析师Vivek Arya周一表示，如果半导体行业反弹，英伟达公司的股票将是个不错的选择。他预计半导体行业可能会在今年第四季度出现反弹，因为届时季节性不利因素可能会消退。投资者正等待英伟达本月晚些时候的财报，但Arya表示，从传统上看，9月份是半导体行业表现最糟糕的月份，因此投资者可能需要一些耐心。他称，好消息是，通常第四季度和来年第一季度对芯片股来说要好得多，这种动态使其预测届时半导体行业将会反弹。他认为，在这种情况下，英伟达、博通和KLA的股票将是他的首选，因为这些公司是“各自终端市场中最赚钱的供应商”。 2、AMD在二季度x86 CPU市场份额增长至21.1% 8.10 近日PC市场研究机构 Mercury Research公布了24Q2的最新数据显示，与去年同期相比，AMD在服务器、台式机和移动三个主要 CPU 类别中的市场份额都增长了几个百分点，相比之下英特尔则有所下滑。 Mercury Research表示，2024年第二季度，受到桌面端、移动端以及服务器产品都将更新到Zen 5架构产品的影响，AMD将现有的锐龙7000/8000移动和台式机产品带来了更多降价，从而提高了OEM和DIY渠道的销售额。 3、高盛技术专家预计月底将迎逢低吸纳美股窗口 8.13 高盛集团技术全家Scott Rubner指出，随着来自系统化基金的抛压缓解，且上市公司增加股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示，这是他在8月份最后一次看跌股市，因为8月最严重的股市供需错配行将结束，之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前，Rubner曾在6月末建议，7月4日后削减美国股市敞口。果不其然，该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者，9月达到某个时点后，股市前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显的趋势线上升。 4、台湾地区据悉因电力问题暂停北部大型数据中心建设 8.12 据报道，中国台湾地区已停止批准桃园以北5兆瓦以上的数据中心建设，原因是该地区电力供应不足。台湾地区有关部门称，虽然该岛整体上不存在电力短缺，但北部存在供电瓶颈，依赖于其他地区的电力供应，需要更多的电网基础设施和新的电力来源来满足不断增长的需求。当地媒体援引台湾电力公司董事长的话说，自去年9月以来，台湾地区北部就没有批准建设大型数据中心。该公司表示，台湾地区应“优先在可再生能源充足、能源来源丰富的中南部地区建设功耗超过5兆瓦的数据中心”。这将使行业“减少碳排放，提高国际竞争力，同时使负荷与电力供应侧相匹配”。 5、中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议 8.12 据纽约时报，中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议。预计官员们将讨论维持经济和金融稳定、资本市场、跨境数据以及芬太尼等问题。美国代表团定于周一启程，由美国财政部负责国际金融事务的助理部长布伦特·内曼率领，来自美联储与美国证交会的官员同行。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）08:00 特朗普接受马斯克的采访（2）20:30 美国7月PPI年率（3）20:30 美国7月PPI月率（4）次日01:15 美联储博斯蒂克就经济发表讲话
格隆汇2024-08-13
周二你需要知道的隔夜全球要闻
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数收平，贵金属、石油板块涨幅居前。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.61%。 15、WTI原油期货结算价涨4.19%，报80.06美元/桶；布伦特原油期货结算价涨3.31%，报82.30美元/桶。 16、COMEX黄金期货收涨1.62%，报2513.4美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.67%，报28.05美元/盎司。
金融界2024-08-13
【美股周报】美股上冲下洗后，7月CPI指数若下滑还是好消息吗？
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权也很合适。本周财经前瞻：美CPI、中概股财报本周三和周四，市场将分别迎来美国7月PPI和CPI报告，市场预期，核心CPI年率下滑0.1个百分点至3.2%，有望创下2021年5月以来最低，意味着美联储抗通胀的进展稳步进行。彭博经济研究院分析称，市场可能会因7月CPI疲软而反弹。但提醒道，当将CPI和PPI数据结合起来考虑时，美联储首选价格指标PCE指数的判断可能会更加复杂。重要事件方面，前总统特朗普将接受马斯克采访；超威电脑SMCI将与13日后开展年度开放存储峰会，届时英伟达、AMD、英特尔等公司将参与；谷歌大型硬件发布会Made by Google也将于13日召开。讲话方面，本周今年FOMC票委博斯蒂克、明年票委穆萨莱姆、2026年票委哈克等人将发表对经济等方面的讲话。财报方面，本周二将有家得宝和Sea，周三有瑞银和思科，周四沃尔玛等上市公司发布最新业绩；另外中概股腾讯、京东、阿里巴巴也将于本周发布财报。市场观点最近劳动力市场数据的爆冷令人措不及防，尽管本周将公布的CPI和PPI报告的市场预期依然积极，萨姆规则引发的衰退担忧也逐渐缓解，但仍需留意是否出现过度下滑的情况。换句话说，经济下行压力对消费需求的打击可能会强化「坏消息就是坏消息」的事实。原文链接
投资慧眼2024-08-12
景林出手，大手笔加仓这些！
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提出了质疑，但同时也表达了对潜在低估的中概股看好。今天的文章，我们就来看一看景林最新的持仓，有哪些值得一提的变化。以下为概括内容： 1.加仓中概：拼多多重回第一二季度，景林最明显的一个动作，就是继续加仓拼多多，使之再度成为持仓之首。与一季度相比，景林“爱股”拼多多重回第一重仓股宝座。在二季度，景林还一改一季度减持的势头，重新买入拼多多超157万股，环比增长43%，持仓市值达到6.92亿美元。拼多多也由此重新成为了景林头号重仓股，超过了一季度曾短暂位居第一的Meta。景林对于拼多多的草根调研能力是很强的，此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。对于性价比消费，景林此前整体判断消费降级可能会进一步下沉：那些量增长或将成为大部分公司维持成长曲线的关键。提高人效，突出产品竞争力，有效控制成本，将成为多数企业盈利增长的主要支持。原文回顾：大佬看好这些消费新方向！景林还判断消费者关注高性价比的产品，随着渠道和供应链的不断完善，能够给消费者提供高性价比产品的公司脱颖而出。大佬坚定看好消费并谈了茅台此外，中概股中，景林Q2还显著加仓的公司有：网易(+49%)、满帮(+73%)、阿里(+323%)、贝壳(+326%)、携程(+126%)；但一键清仓了京东。景林在此前年中给投资者的一封信中：又到了不用纸笔就能算出价值的时候，大致提到过中概股的整体看法：在他们看来，有的中概股公司基本面，涉及普通中国人生活中不可或缺的基础平台，基本涵盖了娱乐、社交、购物、旅行、餐饮、生活服务等各方面。况且企业在经历了过度竞争，无边界扩张，股价大幅下跌和预期更务实之后，这批公司在经营上呈现出更谨慎的资本开支、更聚焦核心主业的发展、更好的股东回报计划三个特点。 2.减仓科技：META、英伟达；清仓AMD 二季度，景林对科技股的减持动作较为明显，颇有“降温”的意味。具体操作上，景林Q2大致上对META、英伟达、安硕半导体ETF，美光科技等科技股做了减持。环比一季度减仓幅度依次为8.09%、41.54%、70.04%、44%。从减持股份市值来看，英伟达是景林二季度抛售最多的个股。此外，景林还一键清仓了AMD。景林在此前年中信件中也提到了对于人工智能的看法，总体来说，景林已经开始思考某些科技股长期垄断的竞争力，以及人工智能未来的的落地前景。对此，他们的理解是：虽然前途是光明的，但是过程有很多不可知性。产业发展的规律和投资者预期，会不会在未来有一定的不一致性？所以在Q2，景林减持了部分估值较高，预期较满的一些科技公司也不难理解。不过，虽然景林减持了一定的科技股公司，但是对于科技股上游“卖铲子”的台积电却做了反向加仓。二季度，台积电已一跃成为景林美股持仓中的第三大重仓股，股份数较一季度环比增长75%。看来景林对于“卖铲子”的上游企业，还是更为青睐一些。
证券之星2024-08-12
美国7月CPI、零售销售数据强势登场沃尔玛、家得宝值得关注【一周前瞻】
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对于通胀在加速还是降速有更切身的体会。中概股则有京东(09618.HK)和阿里巴巴(09988.HK)两大互联网巨头。回顾上周，日股東證指數期貨觸發熔斷機制，利空是美國非農風暴席捲亞洲，投資人對美國經濟陷入衰退的疑慮加深，且中東緊張情勢加劇。高盛的数据显示，在日本股市上周下跌之际，对冲基金以逾5年来最快的速度出售了日本股票。“AI妖股”超微电脑公布了第四财季财报后，股价经历了过山车式的走势——先是一度暴涨近17%，紧接着又扭头暴跌，跌幅高达超13%。美国堪萨斯联储主席施密德表示，近期美国经济数据"令人鼓舞"，这令他更加相信美国通胀正在降温，并为美联储降息奠定了基础。【本周重点关注财经大事】 1、美国7月CPI數據登场能否提升美國降息預期最重磅的数据当属周三盘前的美国CPI（消费者物价指数）报告以及周四有“恐怖数据”之称的零售销售，周二还有PPI（生产者出厂价格指数）提供有关通胀压力指引。发稿前不久，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，通胀率仍远高于委员会2%的目标，且存在上行风险，这一点令人不安。鲍曼提到，“在考虑对当前政策立场进行调整时，我将继续保持谨慎。金融服务公司Investec的经济学家表示：“上个月的CPI报告显示美国住房成本压力出现了令人鼓舞的下降，如果这种下降趋势持续下去，将有助于通胀回到2.0%的目标。” 2、沃尔玛将于8月15日发布第二季度市场纷纷给出较高预期美股财报季持续进行中，本周重点关注热门中概股业绩。港美股方面关注腾讯、京东、阿里、贝壳等中概股财报，商超巨头沃尔玛也将公布新季度财报。此外值得关注的是，台股鸿海集团将于8月14日台北时间下午3点举行第二季法人说明会。沃尔玛(WMT)将于8月15日发布第二季度，今年迄今，该股已上涨30%，市场纷纷给出较高预期。分析师普遍预计沃尔玛Q2营收将达到1673亿美元，每股收益为0.65美元，美国同店销售额将增长3.3%。市场普遍认为，如果全球市场动荡持续，作为防御性股票之选的沃尔玛将继续受益，与此同时，整个零售业都在密切关注这家零售巨头对美国消费者的影响。 3、各國GDP數據陆续登场在對美國經濟衰退的擔憂日益加劇的情況下，市場將依據各國第二季 GDP 數據來研究成長狀況，包括英國和歐元區的初步更新。根據 PMI 數據，預計英國、歐元區甚至日本的成長狀況將較第一季有所改善。同時，根據 PMI 數據，預計英國第二季經濟擴張將略有強勁，而就業成長狀況將在 2024 年下半年初有所改善。儘管最新的 7 月 HCOB 歐元區 PMI 數據顯示歐元區經濟在 2024 年下半年初陷入停滯，但預計歐元區第二季 GDP 也將呈現正值。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、特朗普接受马斯克的重磅采访。周三、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。周四、2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。本周重点经济数据：周三、美国7月未季调CPI年率周四、美国7月零售销售月率周五、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周二、家得宝(HD.N)、腾讯音乐(TME.N)、虎牙(HUYA.N)、周三、瑞银(UBS.N)、思科(CSCO.O) 周四、沃尔玛(WMT.N)、迪尔股份(DE.N)、本周公布重大港股财报周一、丘钛科技(01478.HK)、阅文集团(00772.HK)、中国有赞(08083.HK) 周三、腾讯控股(00700.HK) 周四、京东(09618.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、京东物流(02618.HK)、中国联通(00762.HK) 原文链接
投资慧眼2024-08-12
千亿私募景林二季度动向曝光
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，排名下降一位至第四大重仓股。剩余的中概股网易、满帮、新东方和富途二季度均获景林资产增持，分别加仓125万股、1138万股、12万股和11万股。其余中概股方面，景林还二季度增持了一季度新进的阿里巴巴（BABA），当季买入18.4万股至约24万股，持股数环比激增322.7%，小幅增持腾讯音乐41678股至150万股，还增持59.79万股贝壳，持股数量环比飙增327%。 2‍ 景林资产的清仓与新进景林资产二季度新进的八只个股分别是苹果、联合健康、亚马逊、雅保、大全新能源、巴西石油、海底捞和理想汽车。其中苹果、亚马逊、海底捞和理想汽车在二季度被买入16.56万股、2.2万股、27.53万股和2.64万股。增持理想汽车的同时，景林资产手起刀落大手笔砍仓特斯拉，二季度减持5532股至2359股，持股数量环比骤降70%。景林资产二季度清仓的六只个股分别是通用数据平台提供商MongoDB、超微半导体、艾伯维、强生、京东和看准网（BOSS直聘在美股上市的主体）。值得一提的是，景林资产是在一季度分别建仓京东17.02万股、超威半导体14.1万，二季度却反手全部清仓，一季度建仓2.2万股的阿斯麦在Q2仓位保持不变景林资产还在二季度减持一季度新进的安硕半导体ETF14.17万股，降幅高达70%，以及减持美光科技4681股，持股数量环比下降44%。 3‍ 景林资产对AI的态度变了吗？从Q2的持仓变化，可以窥探千亿私募景林资产对AI的最新态度吗？景林资产二季度小幅减持10万股Meta，排名降低一位变为从第二大重仓股，小幅增持微软1084股，排名下降一位至第四大重仓股，新进苹果16.56万股。从半导体领域的布局来看，景林资产在二季度大手笔加仓台积电116万股和英伟达90万股、均是连续两个季度加仓。但一季度新进的安硕半导体ETF在二季度被减持14.17万股，降幅高达70%，美光科技也被砍半减持，一季度新进的超威半导体直接被一键清仓，但一季度建仓2.2万股的阿斯麦仓位不变。进与退之间，反映出景林资产在AI的配置思路是什么？景林资产曾在去年三季度强调技术的趋势，“非常明确地看到了新一轮的技术革命，没有错过AI的机会。” 彼时景林资产的操作是清仓式减持英伟达23.3万股至仅剩9万股，增持Meta19.8万股至第二大重仓股，大手笔加仓微软、谷歌超80万股。如今的操作却反了过来，景林资产上半年加仓台积电超160万股以及英伟达超100万股，反而对Meta和微软比较谨慎。从AI的产业链来看，英伟达、台积电属于上游阶段，而Meta、微软、苹果数据下游，偏AI应用端。而景林资产二季度新进的苹果，正是被外界给予厚望：Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的“换新”需求，从而催生新一波换机潮。在美股科技巨头7月11日疯狂回调前，市场已经开始怀疑AI的商业变现能力。从2022年11月以来，AI狂欢盛宴已经轰轰烈烈狂欢了18个月，但依旧没有出现可以大规模应用的终端产品。要知道科技到最后都是为了消费，没有大规模应用，如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本？据科技媒体The lnformation报道，尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础，且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费，但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。实际上，从2023年第四季度到2024年第一季度，微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止，A技术几乎没有产生任何经济效益。该文章文章指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头，预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出，市场更是乐观预期企业未来的收益，五家巨头市值合计飙增2万亿美元。然而目前情况来看，对科技巨头而言，AI远没有想象的那样赚钱，但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言，这就是稳赚不赔的生意。这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实，看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。正如东北证券首席经济学家付鹏所说：美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏，从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源：付鹏）试设想一下，当所有的头寸都集中在NVDA一家身上，能扛多久？数据显示，英伟达掌舵人连续两月套现了。黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票，打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元，两个月累计卖出约5亿美元。不知道面对8月的暴跌，机构投资者会如何做出选择。
格隆汇2024-08-10
A股头条：央行、证监会重磅！将逐步增加国债买卖，资本市场改革需要更重视投融资两端平衡
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。脸书涨1.6%，特斯拉涨0.58%。中概股多数下跌，极氪跌11.49%，大健云仓跌7.08%。本周，道指跌0.6%，标普500指数跌0.04%，纳指跌0.18%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.24%。国际油价集体上涨，美油9月合约涨1.04%报76.98美元/桶，周涨3.83%；布油10月合约涨0.67%报79.69美元/桶，周涨3.75%。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2470.6美元/盎司，周涨0.03%；COMEX白银期货跌0.24%报27.54美元/盎司，周跌3.99%。美元指数跌0.07%报103.1518，周跌0.08%。非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0916，周涨0.05%；英镑兑美元涨0.08%报1.276，周跌0.31%；澳元兑美元跌0.27%报0.6575，周涨0.98%；美元兑日元跌0.4%报146.607，周涨0.04%；美元兑加元跌0.02%报1.373，周跌1.04%；美元兑瑞郎跌0.17%报0.8652，周涨0.9%；离岸人民币对美元涨101个基点报7.1747，本周累计跌89个基点。市场策略 A股再度转弱，创业板综指率先创出新低。从上证指数来看，破位下跌后持续横盘震荡4天，接下来无疑是要面临变盘了。从盘面看到的是弱势，指数有些摇摇欲坠的感觉。题材掘金智能光芯片：据报道，清华大学电子工程系方璐教授课题组和自动化系戴琼海院士课题组日前实现了光计算系统大规模神经网络的高效精准训练。课题组构建了光子传播对称性模型，摒弃了电训练反向传播范式，首创了全前向智能光计算训练架构，研制了通用光训练芯片“太极-II”，摆脱了对离线训练的依赖，支撑智能系统的高效精准光训练。“太极-II”的面世，填补了智能光计算在大规模训练这一核心拼图的空白。标的：光迅科技(sz002281)、联特科技(sz301205) 数字人民币：据报道，央行发布的最新数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额达6.6万亿元，相较于2023年交易金额同比增长7.3倍，数字人民币试点范围已拓展至17个省（市）的26个地区，包括在购物、餐饮、交通、旅游、政务缴费等领域的推广应用。标的：科创信息(sz300730)、御银股份(sz002177) 公告精选【重大事项】纳芯微：终止收购昆腾微67.60%股份意向北京利尔：全资子公司拟以3.84亿元出售民生证券股权并认购国联证券发行股份大众交通：拟以5.76亿元的价格向国联证券出售所持民生证券股份 5天4板岩石股份：上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善太阳能：拟20.15亿元投建达拉特50万千瓦光伏项目赛力斯：拟13.29亿元收购控股子公司少数股东股权同德化工：因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案新时达：董事及副总经理金辛海被采取强制措施豪恩汽电：收到产品定点信，预估生命周期总营业额约7.81亿元中青宝：公司及实控人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案天铁股份：中标济南轨交6号线项目3732.58万元 *ST亚星：拟撤回公司股票在上海证券交易所交易现金选择权的行权价格为6.42元/股隆鑫通用：宗申新智造将取得公司4.94%股份任子行：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案宁夏建材：终止重大资产重组事项【业绩速递】韶能股份：2024年上半年净利润1.67亿元同比增长297.62% 荣联科技：上半年净利润1158.97万元，同比增长114.76% 聚辰股份：上半年净利润同比增长124.93% 银河电子：上半年净利润1.36亿元同比增长32.29% 百亚股份：2024年上半年净利润1.797亿元同比增长36.41% 泰祥股份：上半年净利润2179.06万元，同比增长24.32% 金龙汽车：2024年上半年净利润6639.61万元同比增长41.7% 华峰化学：上半年净利润15.18亿元同比增长11.74% 环球印务：上半年净利润3775.38万元同比下降34.72% 南宁百货：上半年净利润241.88万元，同比扭亏为盈东方财富：2024年上半年净利润同比下降4% 大智慧：上半年净亏损1.38亿元同比转亏麦迪科技：上半年净亏损7633.52万元文峰股份：上半年净利润7242.97万元，同比减少40.75% 新五丰：2024年上半年净亏损2.47亿元天宜上佳：预计2024年半年度净亏损4.93亿元中国人寿：1-7月保费收入5235亿元，同比增长4.4% 湘佳股份：7月活禽销售收入同比增长25.45% 民和股份：7月商品代鸡苗销售收入同比增长28.12% 彩讯股份：上半年净利润同比下降52.92% 【增减持】中金公司：股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份崧盛股份：崧盛投资拟减持不超3%公司股份格尔软件：股东拟分别减持不超0.4844%和0.5144%股份创益通：股东晏雨国拟减持2.08%股份渤海轮渡：董事于新建拟减持不超0.072%股份北京君正：股东拟减持不超87万股【回购】藏格矿业：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销海天瑞声：拟1000万元-2000万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】岭南转债进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-08-10

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