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A股头条：“长钱长投”A股新规出台！国有险企今年起全面落地三年以上长周期考核；工信部实施“人工智能+制造”行动；创新药又有利好

金融界昨天07:57

港股市场集体走强，恒生科技指数强势涨近2%，香港科技ETF(159747)、恒生指数ETF(513600)、港股通科技ETF南方(159269)均涨超1%

续放松的背景下，结合A股财报披露扰动、中美关系仍有不确定性等事件对风险偏好可能有所压制，港股市场可能呈现震荡走势。长期来看，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。广发证券指出，港股传媒互联网板块中基本面稳固的企业表现更优。短视频平台如快手-W、字节跳动等也在多模态模型和AI应用领域全面布局，AI将助力内容生产提效，推动行业进入新一轮增长周期。AI营销方面，Applovin、Meta、腾讯等公司财报验证了AI营销逻辑兑现。香港科技ETF(159747)紧密跟踪中证香港科技指数，中证香港科技指数从香港上市证券中选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场科技龙头上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为小米集团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、比亚迪股份、美团-W、网易-S、京东集团-SW、百度集团-SW、中芯国际、百济神州。恒生指数ETF(513600)紧密跟踪香港恒生指数，恒生指数于1969年11月24日推出，是香港最早的股票市场指数之一。作为香港蓝筹股指数，恒生指数量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现，成分股选股范围亦包括H股和红筹股。指数前十大权重股分别为腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、比亚迪股份、香港交易所。港股通科技ETF南方(159269)紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、理想汽车-W、小鹏汽车-W、信达生物。相关产品：香港科技ETF(159747)；恒生指数ETF(513600)；港股通科技ETF南方(159269)；更多相关场外基金——南方恒生科技指数发起（A类：020988；C类：020989）助力投资者把握港股市场投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-11 10:58

中美突发重磅！美国务卿卢比奥将与王毅会晤彭博:或成中美领导人峰会前奏

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周五(7月11日)最新报道称，美国国务卿卢比奥(Marco Rubio)将于周五在马来西亚峰会上与中国外长王毅会晤，这可能成为美国总统特朗普(Donald Trump)与中国国家主席习近平举行峰会的前奏。 (截图来源：彭博社) 这将是卢比奥今年1月就任以来两位高级外交官首次面对面会晤。卢比奥同时兼任美国国家安全顾问。根据卢比奥公开的日程安排，这位美国最高特使将于当地时间周五下午3点在吉隆坡与中国外交部长王毅会面。两位官员都将出席将于周五结束的东南亚国家联盟会议。此次会晤将是自特朗普今年1月重返白宫以来，两国之间最高级别的会晤之一。彭博社指出，尽管中美两国之间仍然存在许多摩擦点，但两国特使之间的积极对话将增加举行领导人峰会的可能性，从而进一步缓解贸易休战后的紧张局势。卢比奥周四告诉记者，他将在与王毅的任何会晤中提及中国对俄罗斯的支持。他在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)会晤后表示：“中国显然一直支持俄罗斯的努力，我认为他们总体上愿意在不被察觉的情况下尽可能提供帮助。” 在莫斯科入侵乌克兰后，北京方面对莫斯科的经济和外交支持只是世界两大经济体之间关系中众多症结之一。在今年1月的最近一次通话中，卢比奥对北京方面在台湾和南海问题上的行为表示担忧，而王毅则警告美国要谨慎处理涉台事务。特朗普已经表示，他希望今年与中国国家主席习近平会面，而一位中国高级官员上周也对双边关系表示乐观。习近平在6月初的一次电话交谈中邀请特朗普访华。据彭博社上周报道，美国政府一直在联系商界高管，考察是否有意陪同特朗普今年访华。今年2月，王毅前往纽约出席联合国安理会会议，但并未与特朗普政府举行双边会晤。随后几周，一系列针锋相对的举措导致美国对中国产品的关税一度飙升至145%，并在5月谈判后暂停征收90天。北卡罗来纳大学教堂山分校历史和国际事务教授Klaus Larres表示：“考虑到特朗普似乎正在考虑在亚太经合组织峰会期间，甚至可能在9月初在北京与习近平会面，两国高级外交官可以探讨这是否是一个有希望的行动方案，并可以为此做一些铺垫。” 美国和中国都属于亚太经合组织(APEC)，该区域论坛近年来一直是两国领导人会晤的契机。今年，该论坛将于10月底至11月初在韩国举行。最近几周出现的迹象表明，中美双方开始兑现过去两个月在日内瓦和伦敦举行的贸易谈判中做出的承诺。中国同意恢复稀土出口，而美国则提出放宽对乙烷、芯片设计软件和喷气发动机零部件的部分出口限制。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)周一告诉CNBC，他预计将在未来几周与中国对口官员会面，推进贸易和其他问题的讨论。美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)告诉CNBC，双方将在8月初，也就是关税暂缓期到期之前，启动“更大规模的贸易对话”。 2020年，中国两次对时任佛罗里达州参议员的卢比奥实施制裁，原因是他批评北京方面处理香港和新疆问题的举措，以及他推动制定惩罚中国政府的法律。北京方面已表示，制裁不会影响两国官方往来。

tqttier07-11 09:37

中美突发大消息！美国国务卿卢比奥暗示可能与中国外长王毅会面

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯香港《南华早报》周五(7月11日)报道称，在中美双方存在争议的贸易争端之际，美国国务卿卢比奥(Marco Rubio)周四表示，他正在为未来几天可能与中国外交部长王毅在马来西亚举行的东盟会议期间坐下来会谈做准备。 (截图来源：《南华早报》) 如果此次在东盟峰会期间举行的会谈得以实现，这将是卢比奥今年1月就任以来两位高级外交官首次面对面会晤。卢比奥同时兼任美国国家安全顾问。卢比奥周四补充说，在华盛顿试图促使莫斯科结束乌克兰战争的敌对行动之际，美国可能会寻求北京方面的帮助。卢比奥告诉记者：“我想我们正在努力。也许我们会见面，当然我们会讨论一下。我认为中国人显然一直支持俄罗斯的努力，而且我认为他们总体上愿意在不被抓住的情况下尽可能地提供帮助。” 卢比奥以其对华强硬立场而闻名，他曾两次受到北京的制裁，成为首位面临此类制裁的现任国务卿。《南华早报》指出，尽管制裁阻碍了美中部长级交流，但在吉隆坡举行的会晤将为两国外交官提供一个至关重要的机会，让他们能够在一个中立的第三方平台进行接触，并为美国总统特朗普(Donald Trump)可能再次访华做好准备。然而，学者们指出，特朗普在台湾问题上的立场对于两大超级大国领导人此次峰会的成功至关重要。今年1月，卢比奥与王毅进行首次正式通话。卢比奥在通话后的声明中“强调美国对该地区盟友的承诺，并对北京方面针对台湾和南海采取的胁迫行动表示严重关切”。据周一发布的新闻稿称，卢比奥正在马来西亚进行为期五天的访问，旨在“重申美国致力于推进自由、开放和安全的印度-太平洋地区的承诺”。《南华早报》报道称，分析人士表示，卢比奥对华的强硬立场，加上他对台湾、香港等问题的直言不讳，使得此次会晤难以保证。卢比奥在担任佛罗里达州共和党参议员的14年间，以对华强硬立场而闻名，但自加入特朗普政府以来，他变得更加谨慎。分析人士补充说，如果成功与王毅会面，这也可能是朝着建立更定期沟通渠道迈出的一步。德国马歇尔基金会美国分部董事总经理Bonnie Glaser表示：“如果王毅和卢比奥会面，这可能为双方就双边关系中的关键问题进行定期磋商提供一个机会。” 而且，如果这一会晤得以举行，也将是特朗普与习近平峰会的利好信号，峰会最早可能在9月份举行，但更有可能在10月底于韩国举行的亚太经济合作组织峰会前后举行。

风枫07-11 08:27

国海富兰克林基金：下半年宜采取哑铃型投资策略

布2025年下半年投资策略报告分析称，中美关系是上半年一个重要的宏观变量，5月份双方达成的关税联合声明暂时避免贸易冲突升级，迎来90天豁免期，但技术封锁、投资限制等非关税壁垒仍在加码，且预期豁免期后仍会有一定程度的关税抬升。出口方面，上半年数据受到“抢出口”效应而超预期，中美摩擦暂时未对中国经济产生实质影响，但这种透支性增长可能会压制下半年的外贸表现。展望下半年国内经济，国海富兰克林基金认为，面对外部环境的巨大不确定性，预计政策变量将成为影响下半年经济走势的关键因素，尤其在8月份中美二次谈判前后，稳增长政策有望进一步发力。货币政策方面，预计央行将继续保持流动性合理充裕，四季度降准降息概率加大。财政政策方面，预期政府会进一步加大财政支出力度，同时对于外贸等可能受损于中美贸易摩擦的领域，也有失业救济等民生保障政策发力。国海富兰克林基金预期，在系列储备政策出台后，经济大概率能够维持稳定并完成全年5%的GDP目标，政策的主基调是“托底”，经济依然保持筑底回升、逐步修复的节奏。国海富兰克林基金表示，尽管下半年宏观经济面临压力，但政策对冲可能缓解市场对基本面担忧。同时，A股和港股市场在过去三个季度都有赚钱效应，且监管呵护市场态度明确，投资者对于市场的信心在逐步修复。目前流动性宽裕的背景下，机构和个人投资者都面临资产荒，股市吸引力凸显。因此，国海富兰克林基金判断下半年市场大概率仍然处于区间震荡，密切关注潜在向下或向上风险。向下风险可能来自中美关系的超预期恶化、经济基本面失速下行；向上风险则可能来自政策力度的强度超预期。基于以上对市场判断，国海富兰克林基金建议下半年采取哑铃型投资策略。底仓主要关注银行、交运等业绩稳定、低估值、高股息的蓝筹股，力求获取稳定收益和防御风险；另一方面积极寻找结构性的机会，主要关注高景气的军工、AI、机器人和新消费板块，更聚焦优选个股。

金融界07-10 14:47

中美突发！路透：美国正秘密评估中国AI输出内容是否迎合官方意识形态

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯英国路透社周四(7月10日)报道称，据路透社看到的一份备忘录显示，美国官员一直在秘密评估中国人工智能(AI)程序输出的内容是否迎合中国官方意识形态立场。 (截图来源：路透社) 备忘录显示，美国国务院和商务部官员正在共同开展这项工作，具体做法是向这些程序提供中文和英文的标准化问题清单，并对其答复表现进行打分。路透社称，这些评估此前从未被报道过，是中美两国在大型语言模型(有时被称为人工智能)部署方面展开竞争的又一例证。人工智能融入日常生活意味着这些模型中的任何意识形态倾向都可能蔓延开来。美国国务院一名官员表示，他们的评估最终可能会公开，以引起人们对美国主要地缘政治对手部署带有意识形态倾向的人工智能工具的警惕。美国国务院和商务部尚未立即回复寻求评论的消息。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在一封电子邮件中并未提及备忘录本身，但指出中国正在“快速构建具有鲜明国家特色的人工智能治理体系”，以平衡“发展与安全”。路透社看到的备忘录显示，美国官员最近一直在测试模型，包括阿里巴巴的Qwen 3和DeepSeek的R1，评分标准主要依据模型是否作答，以及答复内容在多大程度上契合北京的立场。根据评估结果，中国的人工智能模型相比美国同类产品，更倾向于配合中国官方立场。例如，在涉及南中国海主权争议等问题上，中国人工智能模型支持中国的官方主张。备忘录称，中国模型的每一次迭代都显示出越来越多的审查迹象，这表明中国人工智能开发者越来越注重确保其产品符合北京方面的要求。 DeepSeek和阿里巴巴尚未立即回复置评请求。人工智能模型创造者改变其聊天机器人意识形态竞争环境的能力已成为一个关键问题，而且不仅仅针对中国的人工智能模型。路透社指出，曾公开支持极右翼立场的美国亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)，于近期宣布对旗下xAI的聊天机器人Grok进行修改后，该模型开始发表为希特勒辩护、攻击犹太人的阴谋论与仇恨言论。 Grok周二在马斯克的社交媒体网站X上发布了一份声明，称其“积极移除不当内容”。周三，X首席执行官Linda Yaccarino突然宣布辞职。她没有透露此次意外离职的具体原因。

风枫07-10 11:54

中美传大消息！路透独家:TikTok准备开发美国专用应用有独立算法和用户数据

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯英国路透社周四(7月10日)发布独家报道称，据知情人士透露，TikTok正准备为美国用户推出一款独立应用程序，预计该应用程序将采用不同于其全球应用程序的算法和数据系统，为美国总统特朗普(Donald Trump)策划的潜在出售奠定基础。 (截图来源：路透社) TikTok不愿具名的员工向路透社透露，过去几个月里，TikTok员工一直在紧迫的期限内努力构建一个专门针对美国市场的全新版本，他们从全球TikTok平台转移和复制应用程序的代码，包括人工智能模型，算法、功能和用户数据。此举可能为解决多年来关于该公司是否愿意分享被认为是字节跳动旗下短视频分享平台的“皇冠上的明珠”——即驱动该平台的推荐算法——的争论打开大门。该算法一直是中美科技僵局的焦点。 TikTok和其母公司字节跳动都拒绝对此置评。这个在公司内部被称为“M2”的项目，预计将在9月结束。它可能成为TikTok美国业务与国际业务之间，在技术方面重要的分水岭。这一变化预计将影响1.7亿美国用户阅览全球内容的方式，以及非美国创作者如何通过平台获利。这款仅限美国市场的新应用旨在独立运行，类似于抖音——TikTok仅在中国大陆提供的版本。消息人士称，美国以外的用户将无法在其应用商店中找到美国版本。路透社首次报道了即将在美国推出的这款应用的技术细节。此前The Information报道了TikTok美国应用的计划发布。虽然现有内容预计将迁移到新应用，但目前尚不清楚TikTok全球应用的新内容将在多大程度上整合到美国版中。消息人士补充说，新应用预计将仅使用美国用户的数据来训练其推荐算法，以进一步使其与TikTok的全球系统脱钩。因此，大多数用户将收到美国境内生成的内容推荐。美国总统特朗普称，将在本周开始就潜在TikTok交易与中国进行谈判。字节跳动早前否认有包括甲骨文在内的潜在买家，将收购旗下TikTok的美国业务。

tqttier07-10 10:15

中美突传重磅！路透独家：美国关键矿产买家是如何绕过中国出口禁令的？

#中美关系# FX168财经报社(亚太)讯英国路透社周三(7月9日)发布独家报道称，根据海关和航运记录，中国去年下令限制关键金属出口美国后，美国买家异常从泰国和墨西哥大量进口锑(一种用于电池、芯片和阻燃剂的金属)，至少有一家中国国营企业参与这些交易。 (截图来源：路透社) 中国主导着锑、镓和锗的供应，这些金属用于电信、半导体和军事技术。在华盛顿打击中国芯片行业后，中国当局于去年12月3日禁止向美国出口这些关键矿物。路透社称，由此产生的贸易流向转变，凸显各方对关键矿产的争夺，以及在与美国争夺经济、军事和技术优势之际，中国难以执行其限制措施。具体而言，贸易数据显示，美国货物运输路线改道，经由第三国——中国官员已承认这一问题。三位行业专家证实了这一评估，其中包括两家美国公司的高管，他们告诉路透社，近几个月来他们从中国采购了受限制的矿物。美国海关数据显示，去年12月至今年4月，美国从泰国和墨西哥进口了3834吨氧化锑。这几乎超过前三年的总和。与此同时，根据中国海关截至5月份的数据，泰国和墨西哥今年已跃居中国锑出口的前三大市场。在2023年(北京方面限制出口前的最后一个完整年度)，这两个国家都未进入前十名。据咨询公司RFC Ambrian称，泰国和墨西哥各有一家锑冶炼厂，而墨西哥的锑冶炼厂今年4月才重新开工。这两个国家都没有大量的锑矿藏。尽管价格有所上涨，但美国今年的锑、镓和锗进口量有望达到或超过中国禁令实施前的水平。数字货运审查平台Publican的联合创始人兼首席执行官Ram Ben Tzion表示，虽然有明确的转运证据，但贸易数据无法识别涉事公司。他告诉路透社：“这是我们看到的模式，而且这种模式是一致的。”他还补充道，中国公司“在规避监管方面极具创造力”。中国商务部5月份表示，一些未指明的海外实体“与国内不法分子勾结”，以逃避其出口限制，并表示阻止此类活动对国家安全至关重要。中国商务部尚未回应路透社关于去年12月以来贸易流向变化的提问。美国商务部、泰国商务部和墨西哥经济部均未回应类似问题。美国法律并不禁止美国买家购买原产于中国的锑、镓或锗。中国企业如果持有许可证，可以将这些矿物运往美国以外的国家。美国Gallant Metals公司首席执行官兼创始人Levi Parker向路透社透露了他每月从中国采购约200公斤镓的方式。由于担心可能产生的影响，他没有透露具体采购方。他表示，中国的采购代理商会从生产商取得原料，然后交由船运公司重新包装，贴上铁、锌或艺术品等标签，经由另一个亚洲国家转运。 Parker表示，这些变通办法并不完美，成本也不低。他表示，他希望定期进口500公斤，但大批量进口可能会引发审查，而中国物流公司也因为这些风险而“非常谨慎”。

tqttier 1评论07-09 13:50

关于提升中国消费者信心的深入探讨

拉斯维加斯金沙集团并非免疫于风险。由中美关系动态引发的地缘政治风险仍是主要担忧。此外，还存在与税收和费用突然增加相关的立法风险，这可能损害盈利能力。最后，作为一个高度资本密集型行业，像金沙这样的赌场巨头需要投入数十亿美元的资本支出用于维护和扩展其物业。这可能导致投资回报率不佳和过高的折旧费用。原文链接

TradingKey07-09 10:39

中美突发重磅！特朗普:中国在对美贸易协议中非常公平经常与习近平通话

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯英国路透社周三(7月9日)报道称，美国总统特朗普(Donald Trump)表示，中国在与美国的贸易协议中“非常公平”，而且他最近与中国的关系良好。 (截图来源：路透社) 美国总统特朗普最近对他与北京方面的关系持乐观态度。他在当地时间周二表示：“中国对我们的贸易协议非常公平。我最近与中国的关系非常好。” 路透社引述特朗普的话称，他经常与中国国家主席习近平通话。周一，特朗普对日本和韩国的进口产品征收25%的关税，并对其他十几个国家加征高额关税。目前，美国对中国商品的平均关税高达51.1%，而中国对美国出口商品的平均关税约为32.6%。美国财长贝森特(Scott Bessent)周二预计，他将在未来几周内与中国的对口官员会面，以推动两国就贸易和其他议题的讨论。贝森特说：“我们在日内瓦和伦敦进行了良好的会晤。双方都以高度尊重的态度对待会谈。如果中方愿意，我想我们有可以合作的事项。因此我们将讨论，是否能够超越贸易，进入其他的领域。” 贝森特未透露中国对口官员的姓名，但他此前都是与中国国务院副总理何立峰进行接触。何立峰上月负责牵头中国代表团，在伦敦与美方就贸易问题举行会谈。今年早些时候，中美两国针锋相对地实施关税措施。在今年5月日内瓦以及6月于伦敦的会谈后，中美两国同意贸易“休战”。中方同意放松对芯片、清洁能源和交通等一系列美国行业至关重要的稀土出口，而美国则将取消部分对华限制措施。中国官媒《人民日报》周二称：“一个结论非常明确：对话与合作是唯一正确的道路。” 当地时间上周五，美国总统特朗普表示，他可能会去中国与习近平进行会面，或者中国领导人可能会访问美国。上个月，特朗普与习近平互相邀请访问各自的国家。

tqttier07-09 10:38

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