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特斯拉面临深度转型岔路口，摩根士丹利解密未来改革5大关键思路

略重组之中”。#2024宏观展望# #中美关系# 他们补充说，这种“令人困惑的变革”在未来会变得合理。这家华尔街投资银行巨头分享了对这一转变的5个关键想法。（1）电动车（EV）行业正进入“商品化的黑暗时代”，这与人工智能和机器人技术蓬勃发展形成鲜明对比。他们建议投资者应该在这种背景下看待特斯拉的战略决策，他们指出中国已经确立了其作为全球传统电动车领导者的地位。（2）特斯拉最近的发展，包括Model 2的延迟、人员减少超过10％、缩减超级充电站团队以及减缓gigacasting支出，表明公司战略转变。摩根士丹利指出，具体来说，投资者应预期特斯拉将更加专注于增加人工智能基础设施支出，而不是这些领域。 “重要的技术和竞争变化正在推动AI‘军备竞赛’，特斯拉参与其中。不，这不仅仅是关于我们认为在大规模商业化之前仍有显着改进空间的CyberCab，”分析师写道。 “AI、超级计算和机器人技术的交汇涉及广泛的市场，”他们补充道。摩根士丹利强调了大型语言模型（LLM）和视觉语言模型（VLM）在多模态系统中的融合，显着提高了机器人学习效率。（3）摩根士丹利分析师表示，这一进展使得机器人，无论是以机器人出租车还是仿人形式，都能以生成式AI和数据中心增长的速度进化。该公司还指出了一种趋势，即在各种设备中集成摄像头系统，从无人机到汽车，以收集用于训练神经网络的多样化视频数据。 “投资者开始考虑特斯拉与特斯拉首席执行官目前控制的其他实体之间的潜在协同效应。例如，将生成式AI聊天机器人‘Grok’整合到特斯拉和Optimus生态系统中是相当直接的，”分析师表示。（4）这家华尔街巨头还回顾了埃隆·马斯克最近访问中国，认为这不仅仅是为了寻求对特斯拉全自动驾驶（FSD）技术的批准。他们认为这次访问是为了在紧张的中美关系中促进在关键技术和供应链领域的善意和合作。分析师强调，中国的参与对于解决汽车行业的通货膨胀问题至关重要，并且在EV、自动驾驶汽车和机器人的成功实业化中是不可或缺的。（5）摩根士丹利的团队认为，投票控制问题“对于特斯拉似乎具有高度的决定性。” “在我们看来，除非并且直到投票控制问题得到解决，否则特斯拉的AI潜力将受到限制。对于特斯拉的投资者来说，这是极其棘手的问题，包括无法量化影响，”他们写道。然而，分析师强调，在少数股东担忧持续存在的情况下，特斯拉的股价可能更多地受到全球EV市场面临的广泛挑战的影响。分析师总结说，投资者还开始考虑马斯克控制的其他实体“可能在公司的技术、战略和结构/法律未来中扮演的角色”。

佳华1682024-05-03

中美争议之际最新民调：越来越多的美国人将中国视为敌人

于其他任何群体。虽然一些专家警告说，中美关系的恶化面临“冷战”的威胁，各方一直在努力缓和紧张局势。美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)和财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)最近访问了中国，以加强对话与合作。 “两国关系正变得稍微稳定一些，尽管从根本上说，两国关系仍然是竞争与合作之间的斗争，”哈佛大学政府教授、前美国国防部负责政策和计划的助理部长Graham Allison周一在CNBC的节目中表示。

超启 1评论2024-05-03

中国资产狂飙！下周A股稳了

生产力等方面，给市场带来巨大新期望。中美关系担忧情绪短期稍减：美国国务卿布林肯时隔10个月再次来访，释放重要信号。此外，叠加中美股市一季度财报顺利披露完毕（不确定消除+大部分行业业绩向好）、美联储议息会议结果鸽派出炉给美货币政策带来至少2个月的窗口期（加息担忧消除），这一切的重要因素都推动中国股市朝着好的方向发展。所有这些因素，都在近期得到不断的认可和加强，尤其是原本就长期处于估值洼地的港股市场，更是被提前“燃爆”了。而A股近期虽然还处于观望状态，但实际上也陆续迎来不少的积极信号。比如国际机构开始转头看多A股，不断释放来自外部机构的肯定信号。这一次外资不仅是看好，而且是真金白银下场抄底来着。有数据显示，4月外资累计加仓逾60亿元人民币，而此前两个月的净买入额合计约为827亿元，上周北上资金净买入额达224亿元，创下历史最高纪录。而且这也是是单年度外资连续买入时间最长的一次。昨日，离岸人民币对美元汇率急速升破7.19，创3月份以来最强水平，也说明了美联储“放鸽”后，有部分国际资金开始转头看好人民币。虽然这是A股过度超跌后，国内强政策支撑和美股市场波动风险加大所刺激的外资流入。但起码短期来看，这些都是A股市场的重要利好支撑因素，也会在未来一段时间发挥作用。昨晚，美股富时中国A50ETF指数（AFTY）大涨了2.79%，3倍做多富时中国ETF指数（YINN）涨幅更是飙升了16.46%，创下近期涨幅记录，反映市场对于下周A股开市后的强烈看好情绪。 02 地产好，一切都好当前，中国资产中涨幅最大的板块，无疑是港股地产链。单单是近5日来就有超40只地产股涨幅超20%，国瑞健康、世茂集团、时代中国控股、五矿地产、合景泰富等的涨幅甚至超过了50%。这背后是近期中国房地产行业不断迎来重大转机的反映。从去年的“保交楼”任务开始，到后续各地方纷纷开始松绑限购、想方设法协助房企融资化债，降低房贷利率、刺激住房市场交易回暖等措施，都陆续取得成效。近期，也有一些外资陆续开始对中国房地产市场的态度转为看好。上周，房地产又迎来了3个重磅事件：一是上周五的政治局会议再次重点提出要做好房地产的“化债”和“去库存”任务，释放重磅工作指引。作为年度非常重要的会议，此次对地产行业的重磅定调，显然能给市场注入巨大信心。二是，全国多地城市开始掀起全面取消限购、商品房“以旧换新”等政策，其中甚至包括了一二线重点核心城市，促进住房市场交易活跃，范围和刺激力度之大，堪称罕见，说明政策执行态度之坚决。三是万科2023年度股东大会上，万科宣布重磅积极信号。郁亮宣布万科制定一揽子方案，首要任务是为“降负债”，未来两年削减付息债务1000亿元以上，目前已经取得众多银行银团贷款支持，今年已新增融资提款168亿元。同时万科要聚焦“聚焦主业”，除三项主业外，将退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资。这些方案也得到了大股东深铁集团的大力支持。万科作为国产房地产的老大哥，近期一度陷入债务到期兑付危机而被国际机构下调债务评级，引发市场对地产行业的集体担忧。如今股东大会重新释放积极信号，并证明了自身信用力。由此不仅得到市场的重新认可，也让市场对中国地产行业重新燃起了信心。这正是这段时间地产板块掀起暴涨潮的原因，万科近期也反弹超过30%。中国房地产行业作为影响中国经济命脉最广泛的领域，它的问题能否得到妥善解决，关系和反映整个中国经济发展能否迎来确定景气回升的信号。这几年地产行业持续被外资所“抛弃”，再到如今重大支持政策推出，并再次开始得到外资认可，至少说明局面已经逐渐迎来转机了。现在，各地正在如火如荼促地进地产行业交易回暖，这至少会营造出一个积极转变的市场氛围，并预计至少在未来一段时间都会给市场带来关注热度，甚至信心回稳。而对投资来说，目前股票市场并不缺乏有资金认可的热门投资主线，尤其监管层有意重磅改革完善市场，只要地产板块这个拖油瓶不再带来坏消息，那就是最好的好消息。现在国内股市的AI、新能源车、互联网、医疗、消费等这些热门的主线，在趁着市场改革红利和资金回流、业绩回暖等利好在前面发起冲锋，努力把整个市场重新带上去。 03 结语总的看来，A股假期回来开局大涨已经是板上钉钉的事情了。目前，除了宏观形势还面临诸多方面的压力，国内市场似乎已经没有太明显的负面因素冲击了，所以短期来看，至少会迎来一波景气行情。现在港股已经提前拿到不错的表现，接下来就要看A股的了。（全文完）

格隆汇2024-05-03

15年合作关系告终！美国孖士打律师事务所：分拆中国业务独立运营复用2008年旧名

美国孖士打律师事务所确认从中国业务分拆，恢复2008年合并前旧名Johnson Stokes & Master独立运营。

圈内人2024-05-03

华为突传重磅消息！彭博：华为秘密资助美国大学尖端研究提供数百万美元奖金

美国彭博社报道称，被美国列入黑名单的中国电信巨头华为，正通过一个位于华盛顿的独立基金会秘密资助包括哈佛大学在内的美国大学的尖端研究。华为对此回应称，它与该基金会的合作旨在支持全球研究和促进学术交流。

tqttier2024-05-03

没招儿了，特朗普再次针对中国，坚持巨额关税计划，经济学家担忧通胀飙升

国家征收更高的关税率。#美国大选# #中美关系# 如果他当选，他提出的措施包括对进入美国的所有进口征收10%的普遍关税，不过特朗普最近告诉《时代》杂志，这个数字可能会更高。中国可能面临高达60%的关税，特朗普认为这将把生产转移回美国本土。他作为共和党候选人在接受该媒体的一次广泛采访时说：“我称之为围绕全国的一环……也是一种相互税。”“如果我们这样做，数字将是惊人的。” 但历史先例表明，关税可能导致通货膨胀飙升，这是《时代》采访者向特朗普提出的问题，特朗普很快就对此置之不理。他说：“我不认为它会有太大影响，因为他们从我们这里赚了那么多钱。”“我也不认为成本会上升那么多。” 无党派税收基金会持不同意见。他们的研究显示，进口关税迫使贸易商要么提高价格，要么完全撤出产品，这也会因供应减少而推高价格。此外，该基金会发现，关税还会提高零部件和材料的成本，在美国制造的最终产品上增加价格压力。但特朗普对此表示反驳：“我不认为这会导致通货膨胀。我认为这会是我们国家没有损失。” 在他看来，中国、印度和巴西等国家利用美国，在限制美国产品的同时，又试图提高这些相同商品的国内生产。他随后补充说：“我认为解决整个局势的方法是你开始建设。由于额外成本，你不再从中国进口产品，而是在美国制造产品。” 然而，当回顾特朗普2018年对中国的关税政策时，价格上涨是其持续影响之一。税收基金会估计，那时实施的关税已经给美国人增加了800亿美元的税收负担。 “看，我从中国那里赚了数十亿美元。没有人像我这样对付中国。”特朗普解释道，“我还让人们了解了中国的威胁。中国一直每年赚500到600亿美元，直到我出现之前，没有人提到过。” 但是，目前可以肯定的是，特朗普的大多数限制措施在现任拜登政府的领导下仍然实施中；该机构计算得出，这些尚存的关税可能会使长期GDP减少0.21%。在美国货币政策已经在努力控制当前通货膨胀水平的情况下，特朗普提出的更多关税可能时机不佳。最近的数据显示，通胀加剧的担忧甚至加剧了人们对滞胀情景的担忧，在这种情况下，美联储将不得不提高利率以抑制物价上涨。但据报道，特朗普的盟友正在讨论前总统如何控制美联储，以确保降低利率。然而，哈佛大学经济学家肯尼斯·罗戈夫最近表示，任何威胁美联储独立性的企图都会引发投资者的强烈反对。

佳华1682024-05-02

外交部就布林肯关于中国台湾地区参加世卫大会的声明答记者问

对。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，遵守国际法和国际关系基本准则，将美领导人作出的不支持“台独”、不支持“两个中国”“一中一台”等承诺落实到行动上，停止借世卫大会炒作涉台问题，不向“台独”分裂势力发出错误信号。

金融界2024-05-02

外交部发言人就美国国务卿布林肯关于中国台湾地区参加世卫大会的声明答记者问

对。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，遵守国际法和国际关系基本准则，将美领导人作出的不支持“台独”、不支持“两个中国”“一中一台”等承诺落实到行动上，停止借世卫大会炒作涉台问题，不向“台独”分裂势力发出错误信号。

金融界2024-05-02

中美俄突发重大新闻！美国制裁涉援俄罗斯近300个人及实体包括20家中国内地和香港公司

当地时间周三，美国再针对俄罗斯实施新的制裁措施，涉及近300家公司和个人，包括20家中国大陆和香港公司。路透社称，这是迄今为止华盛顿针对俄罗斯的制裁行动中针对中国企业最广泛的行动之一。中国驻美大使馆发言人称，坚决反对美国实施非法的单方面制裁。

天马行空2024-05-02

中美突发重磅消息！路透：美国采取行动，禁止华为和其他中国电信公司认证无线设备

美国官员周三对路透表示，美国联邦通信委员会正在采取行动，阻止华为、中兴和其他被认为对美国国家安全构成威胁的外国公司对无线设备进行认证。美国联邦通信委员会计划本月就一项两党提案进行投票，以确保为美国市场认证无线设备的电信认证机构和测试实验室不受构成安全担忧的公司的影响。

风枫2024-05-02

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