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中美科技战“加码” 和中国电池沾点边就扣补贴北京批此举已违反WTO原则

了国际贸易准则，并将扰乱全球供应链。#中美关系# （来源：路透社）该计划将使美国电动汽车供应链的投资者如果使用超过微量的来自中国或其他被视为“外国关注实体”（FEOC）国家的关键材料，失去获得税收抵免的资格。中国商务部新闻发言人何亚东表示，针对中国企业，将其产品排除在补贴范围之外，是典型的非市场导向政策。他说：“包括中国在内的许多世界贸易组织成员都对美国的歧视性政策表示担忧，这违反了世贸组织（WTO）的基本原则。” 中国在全球电池供应链中的主导地位引发美国和欧洲官员的强烈不安。欧盟委员会目前正在调查中国制造商是否受益于不公平的国家补贴。华盛顿已经通过了两项法律，明确禁止投资者享受 60 亿美元的电池和关键矿产税收抵免，以及每生产一辆新能源汽车 7,500 美元的补贴（如果投资者将 FEOC 纳入其供应链）。这不仅适用于中国、还包括俄罗斯、朝鲜和伊朗。对于成品电池，该规则将于 2024 年生效；针对关键矿物，该规则将于 2025 年生效。此外，拜登政府还提出了严格的标准，包括 25% 的所有权门槛，以确定一家公司是否由 FEOC 控制。他说：“通过建立壁垒，美国对电动汽车技术和更广泛的行业发展弊大于利。” 他警告说，这些计划将“严重扰乱国际贸易和投资”。中国拥有全球近三分之二的锂加工产能和75%的钴产能，这两项产能均用于电池制造。不过，分析师质疑中国在全球电池供应链中的地位是否值得美国和欧盟就潜在风险发表言论。皇家联合军种智库能源安全研究员丹·马克斯（Dan Marks）表示：“这方面有很多夸张的说法。我不确定欧盟或美国正在考虑的措施是否与风险的规模相匹配。”

IreneLim2023-12-07

先打预防针中国频显示好举措中欧领导人会晤恐“无功而返” 冯德莱恩料针对经贸、俄罗斯、人权问题向华施压

湾问题上，但最后还是达成了一些共识。#中美关系# 欧洲理事会峰会前在官网文发布告称，峰会是欧盟和中国最高层接触，推进具建设性和稳定欧中关系的机会。

芷莹2023-12-07

习近平、拜登化解军事分歧前景严峻！日媒：中美存在认知差距美国难以达成中方要求

日媒评论称，中国国家主席习近平与美国总统拜登同意恢复军事对话，但双方化解军事分歧的前景严峻。评论称，中美存在认知差距，美国难以达成中方要求。

圈内人2023-12-07

英伟达CEO誓夺中国高端芯片市场，坚守领先地位迎战风浪

寻求制止公司绕过政府出口控制的行动。#中美关系# 她在加利福尼亚的一次座谈会上表示：“我们的意图是阻止中国获得可以进行XYZ的技术，所以我告诉你们，如果你们围绕特定的切割线重新设计芯片，使其能够进行人工智能……我将在第二天立即加以控制。” AI芯片的限制是拜登政府广泛努力的一部分，旨在削减中国获取先进芯片、人工智能工具和其他美国认为中国可能利用来推进其军事和网络战能力的技术。

丰雪鑫992023-12-07

“拜登的成功让中国领导层感到惊恐”！美媒：为什么习近平希望特朗普获胜

《时代周刊》资深记者迈克尔·舒曼发表题为“为什么习近平希望特朗普获胜”的文章。该文指出，拜登对中国的打击比特朗普更加猛烈。凭借更加坚定的外交政策，拜登对中国的经济和地缘政治野心造成了严重损害，中国领导人习近平一直难以从中恢复过来。拜登的成功显然让中国领导层感到惊恐，他们害怕被美国盟友联盟包围和遏制。

tqttier2023-12-06

中美恐将爆发一场重大贸易战！IMF前首席经济学家：美国选举周期将加大制裁西方公司应离开中国

接受来自敌对政权国家的资金和影响力。#中美关系# (来源:Zawya) 2022年，美国直接从中国购买了价值5368亿美元的商品，加上价值270亿美元的服务，几乎占美国商品进口总额3.3万亿美元的1/6。据美国贸易代表称，美国对华直接外国投资价值1260亿美元。所有这些贸易和投资都服务于数十年来加强双边关系的真诚努力，但西蒙对此解释，利润丰厚的商业战略也是失败的外交政策。 20世纪90年代以来，西方企业对中国经济进行了大量投资，数以万计的中国学生在美国和欧洲大学学习或在西方企业工作，所有这些都没有让中国变得更加民主。相反，在过去的十年里，习近平甚至消除了基本的制衡。西蒙在文章内写道：“中国利用西方技术镇压异见、监视西方国家、传播虚假信息，这是讽刺和骇人听闻的。” 中国国家主席习近平最近访问美国时，鼓励美国企业将中国视为密切的贸易伙伴。但西蒙指出：“事实上，美国公司应该趁着还有时间的时候，寻求将供应链和其他业务从中国转移出去。中国通过其蓄意、反复的行动，正走向与美国的经济摊牌。” 几十年来，西方政府一直在推行贸易改革，希望实现全球稳定，减少国际对抗，并通过与不同政权的经济互动促进更多民主。这个想法很简单，相互广泛贸易的国家不会因战争而危及由此产生的利润和就业机会，繁荣和相互依存可以减少侵略。但西蒙称：“这远不是一个确定的赌注，因为它关键取决于最初的制度条件和意识形态的力量。当今世界有几个突出且极其危险的例子，从民主的角度来看，扩大贸易是严重错误，俄俄乌冲突就是最引人注目的例子。” 他提到：“俄罗斯总统普京的背后是中国领导人，中国显然准备向俄罗斯出售它想要的任何东西。西方的制裁远非完美，但中国极大地促进了商品流入俄罗斯。中国可以向俄罗斯施加决定性压力，要求其从乌克兰撤军，但它并没有做到这一点。” 西蒙继续补充提到：“无论美国下一个选举周期发生什么，预计美国都会对中国实施进一步的制裁和无数其他贸易限制。除非中国领导层彻底改变方针，否则一场重大贸易战的可能性将越来越大。” “不祥之兆是，美国投资者应尽快实现供应商多元化，”西蒙最后说道。#2024宏观展望#

秉哥说市2023-12-06

中信建投证券“聚势而起”2024年度资本市场峰会在上海成功召开

美元或有回落空间，人民币贬值压力缓解。中美关系短期边际向好，中长期博弈态势未改。全球贸易出现复苏迹象，有望推动中国出口触底回升。全球产业链供应链格局调整带来新机遇与挑战。贸易和投资环境持续优化，推动对外开放再上新台阶。中国经济：增长与动能。稳增长动力提升，对内GDP多年缺口推动金融风险水平被动上升，对外GDP占美国比值回落，内外形势演变驱动稳增长政策加码，基建、地产投资也将改善。企业需求回暖，价格周期改善，连续五个季度利润负增长周期结束，利润有望走出波动中上行趋势，带动制造业投资回升；居民就业经营改善，疤痕效应渐弱，消费有望继续修复。全球制造业和商品贸易周期触底，“一带一路”贸易规模不断扩大，出口有望边际回暖。明年GDP有望实现5%左右。经济政策：护航与起航。从稳增长的角度出发，经济复苏的动能尚未稳固之前，财政稳增长的举措就不会退场。从防风险的角度考虑，预计财政会就一揽子化债方案的实施策略和中长期规划给出较为明确的指示。货币端，央行短期面临外部紧缩和内部增长的平衡，长期又要兼顾疏通货币传导机制与防范金融风险。我们认为，“货币空转”和外部紧缩对于货币政策的制约都在减弱，预计2024年还将继续降准降息，幅度可能与2023年类似，即降准50BP，降息20BP左右，并带动存款利率调降。经济周期：被动去库存，开启上行周期。四季度政策发力，库存周期切换至被动去库存。后续库存周期进入上行阶段，当年至明年年初库存数据大概率低位震荡。随着一万亿国债发行落地、2024年国债提前批发行、2024年宽财政政策持续，中性预期，库存周期将在2023年3月至4月进入主动补库存。资本市场：偏向乐观。海外方面：加息结束决定美债的配置价值，但趋势机会或需等待趋势性降息开启；原油供需在短期仍有恶化可能，明年若非美经济体逐步修复，压力或逐步减轻；黄金传统逻辑生变，地缘、去美元化、降息或催化短期交易机会。A股面临的基本面、政策面环境边际改善，可以更加乐观；国债收益率长期走低，短期仍面临稳增长和宽财政的扰动。若出现收益率的阶段性上行，则是长期的配置机会。陈果：2024年A股或呈小牛市，短期将进入熊牛转换期对于A股市场，中信建投证券策略首席分析师陈果认为，2024年A股有望由熊转牛，进入小牛市，主要源自两大因素改善，一是全球宏观流动性明显改善，二是国内稳增长力度或将超预期。这将推动2024年A股盈利正增长。原因在于，一是从宏观流动性到微观流动性的改善：美元周期下行，国内利率继续回落，权益资产在低位具备配置吸引力，政策活跃资本市场引导中长期资金入市，股票供给下降。二是稳增长加码，经济好于预期：2024年预计稳增长力度强于2023年，地产基本面及政策有超预期可能，顺周期方向存在阶段性贝塔机会。 2023年四季度以来，A股中小盘走势较好。陈果认为，A股中小盘强势风格可能进入尾声。A股大小盘轮动展现出明显的周期特征，大小盘过往具有3-4年一切换的特点，本轮是从2021年年初茅指数泡沫开启的小盘强势大周期，期间大盘的偶尔阶段性强势主要是源于市场剧烈调整时的抗跌，以及中特估这种短暂的主题投资，其余时间都是小盘股优势，从专精特新，碳中和，华为等各种主题层出不穷。从底层逻辑来看，大盘占优大部分情况是因为经济复苏的预期或者有很明确的产业景气投资，当这两种同时存在时大盘股会连续几年持续占优累积筹码，此后随着上述逻辑逆转，小盘股优势逐步显现，无论估值还是筹码空间都会很大，两者切换要3-4年，期间库存周期偏弱，主题投资较多。目前据2021年茅指数泡沫开启的小盘强势大周期已近三年时间，未来一年中小盘强势风格有望继续延续，但逐步进入尾声阶段。“通过对大小盘风格变化底层逻辑的梳理，我们认为未来中小盘行情内部存在结构性变化，未来一年整体上继续看多景气中小盘，看好渗透率逻辑占优的新兴成长、注重外延增长逻辑的质量性。”陈果指出，但同时也要注意到在大周期上小盘强势或即将进入尾声，赔率优势逐步缩小。而从相对业绩表现和增量资金角度，2024年大盘股环境改善，存在潜在机会。增量资金方面，陈果预计，公募基金筹码结构担忧在边际改善，但增量资金仍不足。北向资金 “3.0时代”流动性期待降低，但也不必恐慌。在当前体量下未来北向资金流入斜率或降低、双向波动或加大；另一方面，随着全球金融条件改善，北向资金也存在回流机会。但随着A股市场和国内机构投资者的发展，北向资金的话语权已经不如往昔。同时，保险资管则有望开启绝对收益定价新时代。具体到投资方向上，陈果建议，在熊牛转换期的策略思路需逐步由守转攻，配置可考虑看涨期权思维。2024年投资可参考三条线索：一是胜率方向，2024年景气向上行业增加，分子弹性关注产业周期（智能驾驶，AI、数据）+困境改善（医药，农林牧渔）；二是赔率角度，顺周期悲观一致预期下存在估值修复机会，待政策及资金春风催化，关注（国企）地产、有色（铜铝等）、消费建材、保险；三是看涨期权思维，即关注股息+复苏，如煤炭、白酒等板块，资产配置上可关注可转债。在提及当前市场关注的数字经济投资机遇时，陈果指出，泛AI主题投资后续仍有望继续演绎，进入去伪存真阶段；同时，数字经济新时代推动生产要素扩容。新型工业化加速落地，人形机器人等自动化高新设备为先导。建议投资者重点关注AI、出海、进口替代、汽车智能化、机器人等主题。中信建投证券2024年度资本市场峰会共邀请了80余位权威学者、产业专家、企业和投资机构发表演讲，以及近600家上市公司进行小范围闭门交流。峰会分别设置了涵盖宏观、TMT、金融、周期、消费、金融工程与大类资产配置基金研究、策略（新股、多因子与ESG）、大宗商品等众多投资领域的九大分会场，就当前市场关心的热点话题展开充分讨论。

金融界2023-12-06

中诚信国际：维持中国主权信用等级AA+g 评级展望稳定

，并在政策制定方面保持长久的连续性。中美关系发展的不确定性是中国面临的主要地缘政治风险。中美元首旧金山会晤达成了较多重要共识，但在美国对华战略未发生根本转变的情况下，中美关系发展仍存在一定变数。中美关系及中国与美国传统盟友之间的关系发展或将对中国的出口、制造业投资及供应链重构和稳定构成潜在威胁。可能触发评级上调因素：若有迹象表明中国有效推进结构性改革、在保持宏观杠杆率稳定的情况下经济得以实现稳健和可持续的增长，地缘政治风险显著下降，中诚信国际将考虑上调中国主权信用等级。可能触发评级下调因素：若结构性改革无法正常推进，杠杆率及隐性债务规模显著且持续上行，经济增长意外停滞，长期稳定的政治局势发生重大不利变动，中诚信国际将考虑下调中国主权信用等级。 [1] 2023年1-10月，中国出口同比下滑5.6%至2.79万亿美元

金融界2023-12-05

中国资金出逃是对最高领导人的公投！《纽约时报》：越来越多人冒险进入美国南部边境口岸

名中国移民在非法穿越南部边境时被捕。#中美关系# 如今，越来越多的移民试图穿越连接南美洲和中美洲的危险地带，希望到达美国。 (来源:New York Times) 巴拿马移民当局指出，今年通过达连海峡(Darién Gap)进入美国的中国人数量不断增加，仅次于委内瑞拉人、厄瓜多尔人和海地人。达连峡拥有高山、泥泞、湍急的河流和茂密的雨林，是地球上最危险的地方之一。报道强调，这是一条危险的路线，曾经主要由古巴人和海地人使用，也有少量来自尼泊尔、印度、喀麦隆和刚果的人使用。受过教育的富裕中国人正在通过教育和工作签证等合法渠道进行移民，以逃避黯淡的经济前景和压迫，达连加普海峡移民也有同样的动机。报道写道：“他们的出逃是对中国最高领导人的一次公投，他目前已进入第3个五年任期。” “中国领导人在2021年表示，东方在崛起，西方在衰落，事实证明，中国的治理模式优于西方民主制度，世界经济重心正在从西方转向东方，”报道续指。出发前往美国并在危险的丛林中幸存下来后，一对母女听从了美国总统拜登的请求，转身申请合法入境，逾340天过去了，他们还在等待。随着越来越多的移民冒着致命的危险长途跋涉前往美国边境，在无路的丛林地带，残酷的景象正在上演。拜登政府和哥伦比亚政府誓言要阻止丛林中的移民潮，但对于该地区的政客和商人来说，利润太大，不容错过。疫情、气候变化和日益加剧的冲突迫使全球移民发生翻天覆地的变化，很少有地方比达连峡更清楚这一点。在20世纪80年代和90年代，数百万中国人移民到包括美国在内的发达国家，以获得更高的生活水平和更自由的社会。随着中国经济在2000年代初起飞，政府放松了对社会的一些控制，绝大多数中国学生毕业后返回祖国。中国的工资水平快速上涨，就业机会丰富。但《纽约时报》引述受访者所称，今年3月，他在社交媒体上看到了有关中国人通过达连海峡到达美国的帖子。他和女儿申请了护照，几周后他们飞往伊斯坦布尔，然后飞往厄瓜多尔首都基多，大多数中国人从那里开始前往美国的旅程。报道提到，受访者目前和他的女儿正在旧金山定居，但他们的生活也并不容易，文章称他们搬到了收容所的一间单间公寓。随后，受访者拿到了工作许可，买了辆车，开始为一家电子商务公司送货。每个包裹他赚2美元，他交付的越多，他赚的就越多。

圈内人2023-12-05

“中国是美国最大安全威胁”！雷蒙多“剑指”英伟达禁止对华输出芯片中方：终将绕过科技限制

视为假想的敌人，停止说一套做一套”。#中美关系# (来源:Bloomberg) 美国总统拜登和中国国家主席习近平11月在美国举行了一年来的首次会面，取得了一些小胜利，他们希望这将阻止威胁全球经济增长的紧张局势加剧。但两人离开时遇到了台湾地位和美国技术限制等重大问题，这意味着他们可能需要不断努力来处理分歧。周初，一艘美国军舰在南海争议海域航行后，中国批评了美国，凸显了这一动态，美国海军表示其行为合法。中国国务院副总理何立峰周一在北京会见了美国外交关系委员会前主席理查德·哈斯(Richard Haass)，这表明两国仍在努力改善关系。据官方新华社报道，他们讨论了经济和贸易合作等话题。他还向哈斯表示，中方愿同美方一道落实习近平和拜登达成的共识，推动经贸合作。雷蒙多于8月访问北京，当时两国正在努力修复关系，那次访问恰逢华为技术有限公司，发布一款配备先进芯片的新手机引起了华盛顿政界人士的警惕。她在周六的评论中表示，美国无意在阻止中国获得高端半导体方面做出让步。“我们将拒绝向他们提供我们最尖端的技术，”她说。中国外交部指出，这一立场暴露了美国的“冷战思维”和霸权欲望。发言人还表示，中国最终将绕过科技限制。 “违反自由贸易市场的规则和规定就像用筛子筑坝一样，”汪文斌说。“无论你多么努力，水都会流过它。”

颜辞2023-12-05

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