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开盘：A股三大指数低开沪指跌0.08%，锗、镓资源概念股集体大涨
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获得更多反弹动能。此外，影响市场节奏的中美关系等国际局势也有缓和迹象，有助进一步提振市场情绪。因此，我们预计短期市场延续反弹可期。但同时也应看到，影响A股走势的核心因素即经济复苏局面短期尚未出现明显改善，即仍为弱现实阶段，企业盈利改善程度也需中报披露期间逐步揭晓，叠加人民币汇率回升亦未走出明确趋势。因此短期反弹空间有待进一步观察，后续还需成交量的密切配合。
金融界2023-07-04
美联储鹰派倾向突遭打击！黄金技术面现多个看涨信号多头瞄准1945美元重要阻力
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，并使黄金价格处于多头的关注范围内。对中美关系改善的希望，以及全球最大黄金客户之一印度的乐观情绪，可能也是推动金价走强的因素。周一盘中，现货黄金最低触及1910.00美元/盎司，在美国经济数据出炉后，金价一度飙升至1930.99美元/盎司，随后回吐部分涨幅。现货黄金周一收报1921.25美元/盎司，上升1.60美元或0.08%。因疲软美国经济数据令美元从三周高点回落，黄金多头感到欢欣鼓舞。周一，美国供应管理协会(ISM) 6月份制造业采购经理人指数(PMI)降至三年来最低水平，连续第七个月低于50.0水平。具体数据显示，美国6月ISM制造业PMI为46.0，预期值为47.2，前值为46.9。进一步的细节显示，6月ISM制造业就业指数从之前的51.4下滑至三个月低点48.1；但新订单指数从5月的42.6上升至45.6，市场预期为44.0。此外，ISM制造业价格指数从此前的44.2暴跌至2020年4月以来的最低水平41.8。其它方面，美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，为5个月来最低；美国5月营建支出环比增长0.9%，预期增长0.5%，前值上升0.4%。 (图片来源：Zerohedge) 值得注意的是，上周公布的美国国内生产总值(GDP)和耐用品订单数据有所改善，但未能获得美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出(PCE)物价指数的支持。此外，个人支出也有所放缓，因此挑战了美联储的鹰派倾向，同时推高金价。当地时间6月30日，美国商务部公布的数据显示，美国5月PCE物价指数同比上升3.8%，升幅低于前值4.3%；环比来看，5月PCE物价指数仅上升0.1个百分点，较前值0.4%明显放缓。美联储看重的通胀指标——撇除食品和能源价格的核心PCE物价指数——同比上升4.6%，符合预期，前值为4.7%；5月核心PCE物价指数环比上升0.3%，前值为0.4%。 Panchal表示，值得注意的是，本周美联储货币政策会议纪要和非农就业数据是决定近期金价走势的关键因素。黄金技术分析 Panchal指出，从黄金日线图来看，金价已经突破长达两周的阻力线(目前在1911美元/盎司附近构成支撑)。上周四金价收出蜻蜓十字星(Dragonfly Doji)，这增加黄金的看涨倾向。 MACD指标上即将形成看涨交叉，加之14日相对强弱指数(RSI)向上倾斜，也有利于黄金买家。有鉴于此，金价似乎已准备好突破100日移动均线和始于6月的向下倾斜阻力线的汇合处(约为1945美元/盎司)。然而，金价在突破1945美元/盎司后的上行空间似乎并不平坦，因为1985美元/盎司附近的多个阻力位和2000美元/盎司心理关口将对黄金买家构成挑战，只有突破这些障碍，黄金买家才会获得控制权。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Panchal表示，如果金价跌破接近1911美元/盎司的支撑位，那么黄金卖家可能会重返市场。不过，攻克8个月水平支撑区域(接近1985-92美元/盎司)，对黄金空头来说似乎是一个难以攻克的难题。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步走高。香港时间08:19，现货黄金报1921.60美元/盎司。
tqttier2023-07-04
专家透露耶伦中国之行的目标！这三大关键问题万众瞩目中美能否修复“裂痕”？
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行业的不公平补贴之间划清了界限。修复中美关系尽管中美关系紧张，但根据美国商务部的数据，去年两国之间的商品贸易创下了6900亿美元的纪录，而且两国经济如此紧密地交织在一起，耶伦将无法在一次访问中解决所有重要的联系。 22V Research中国研究主管迈克尔·赫森(Michael Hirson)在周一的一份报告中指出，特朗普时代的贸易关税等有争议的问题是国会和商务部决定的事情，因此耶伦可能不会讨论。他写道:“耶伦此行的目标比较温和，但仍然非常重要，那就是与中国新的经济团队建立沟通渠道。” “这样的对话将有助于减少误判和误解的可能性——包括在北京对莫斯科的经济和技术支持等问题上，在这些问题上，中国跨越美国红线的可能性可能导致重大制裁和出口管制风险。” 他认为，这些沟通方式可能对全球经济和市场“相当有益”，尤其是在发生重大宏观经济冲击的情况下。他写道:“如果未来几个季度中国经济面临的压力加剧，有这样的渠道——这样耶伦就可以打电话给(中国国务院副总理)何立峰，或者必要时何立峰打电话给他——对于减少全球市场的不确定性非常重要。”
忆芳2023-07-04
【E解读】港股大反攻？恒生前海港股通精选混合基金经理邢程最新解读
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措。外部方面，美联储加息周期接近尾声和中美关系潜在边际性缓和有望提振港股市场情绪。中期维度来看，中国经济温和复苏和美联储政策转向均较为确定，且当前估值水平和利好政策有望提供支撑。较低估值水平不仅将为市场抵御外部波动提供缓冲，也有望使港股市场对增长修复和政策信号更为敏感，从而提供更大的弹性。目前政策的推高不足，托底有余可能对应市场短期的上有顶，下有底。因此我们建议关注结构性机会，一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头科技企业，另一方面关注具有高分红潜力的优质国企标的。
金融界2023-07-03
港股科技板块走强，港股科技50ETF（513980）涨幅超3%，连续5日获资金净流入
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，港股盘整，主要受到资金获利了结压力，中美关系反复、美国信贷危机担忧、中国经济由强复苏转为弱复苏等影响。当前恒生科技指数重回历史低位，接近2021年历史低点，可以重点关注二三季度低位布局机会，伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-07-03
收盘：A股7月开门红沪指涨1.31%，两市成交额再度突破1万亿元，保险、汽车、光伏等板块大涨
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，提前布局券商板块。中泰证券表示，在中美关系缓和契机下，未来1个月左右，几大关键风险因素：出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，指数有望迎来区间震荡反弹。配置上：1）中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局；2）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红央企龙头仍是A股估值“洼地”，央企公用事业因其稳定现金流在市场震荡反弹阶段“攻守兼备”；3）当前新能源市场情绪处于相对低位，未来随着以沙特为代表的中东主权基金加大对光伏的配置，以及受益于中美阶段性战术缓和，板块或出现阶段性反弹机会。以央企为代表的新能源龙头值得重点关注；4）可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会。
金融界2023-07-03
别动辄就想抄底！把港股当作债券市场来长期配置，或许还有赢率
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美国加息周期的结束、海外流动性改善以及中美关系短期的缓和或成就下半年港股市场的做多窗口，而国内经济基本面的修复则是更重要的催化和支撑要素。港股市场当前成长板块筹码集中度已较低，赔率相对有限。重点关注科技、医药为主的成长板块，以及消费、地产、通讯及能源板块的低估值、高股息标的。港股与A股、和美股不同，A股和美股是由本土资金主导的市场，而地缘政治风险持续影响外资，港股作为离岸市场真的好可怜，虽然便宜得要死，但是在港股做投资，就像在底部做俯卧撑，如果做错了节奏，就可能会被沼泽底吞噬。对于想参与港股的投资者而言，张忆东建议，不要把它当作本土股市，动辄想要抄底，反而把它当作债券市场来长期配置，也许才是最终的赢家之道。
金融界2023-07-03
人民币兑美元中间价报7.2157，较上日上调101个基点，已处于贬值尾声？三点积极变化
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能导致部分资金外流。三是国内政策预期、中美关系以及美国货币政策等也构成一定扰动。中信证券预计，短期人民币汇率还有贬值压力，但是去年7.37的低点是较强阻力位，经济偏弱和政策温和托底已经反应在汇率中，没有重大超预期事件应不会轻易突破。招商证券分析，三点积极变化意味着人民币汇率处于贬值尾声，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中国出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。政策工具箱储备充足中信证券指出，央行的货币政策工具箱储备较为充足，大致可以分为如下四类，影响程度逐步递增：1）公开喊话；2）外汇存款准备金、外汇风险准备金、离岸央票等工具；3）逆周期因子；4）动用官方外汇储备干预。中信证券认为前三类工具有可能在未来使用，或起到延缓贬值速度的作用，但是短期内或难以逆转趋势。民生宏观也指出，当前央行逆周期调节因子对中间价影响已经明显加大，中间价与市场一致预期偏离程度创去年11月以来新高。当前人民币汇率形势已引起央行重视，需要央行启动管理工具。缓解贬值压力最好的方式是，启用外汇流动性调节工具，短期内维稳汇率走势。外汇管理局局长潘功胜“接棒”央行党委书记周末，关于汇率还有一条重磅消息——国家外汇管理局局长潘功胜担任央行党委书记。在6月8日于上海举行的陆家嘴论坛上，2023年初以来，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。谈及近期人民币汇率的走低，潘功胜表示，4月中旬以来，人民币汇率在内外部多重因素影响下出现一些波动，但外汇市场的汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。他同时表示，向前看，中国经济运行总体保持稳中上行的态势，经济基本面对人民币汇率有支撑作用，同时美联储加息周期接近尾声，美元走强难以持续，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。 “多年来我们在应对外部冲击中积累了不少的经验，宏观审慎工具也更加丰富，我们有信心、有条件、有能力维护好我国外汇市场的稳定运行。”潘功胜表示。回顾潘功胜外汇管理经验： 2012年，潘功胜离开银行体系，进入央行。当年6月起，潘功胜担任中国人民银行副行长；2016年1月起，兼任国家外汇管理局局长。 2015年正值汇率改革之际，潘功胜配合时任央行行长周小川完善了人民币汇率形成机制改革，力促人民币成功加入SDR（特别提款权）货币篮子。最令人印象深刻的莫过于2018年美联储多次加息、人民币汇率承压之时，潘功胜的霸气发言，“对于那些试图做空人民币的势力，几年之前我们都交过手，彼此也非常熟悉，我想我们应该都记忆犹新。我们有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。” 2019年8月12日，针对美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，潘功胜撰文回应：“不会改变中国的外汇管理政策的连续性、稳定性，金融改革仍将持续深化，金融开放仍将持续。”
金融界2023-07-03
人民币汇率三大重磅消息！已处于贬值尾声，三点积极变化，政策工具箱储备充足
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能导致部分资金外流。三是国内政策预期、中美关系以及美国货币政策等也构成一定扰动。中信证券预计，短期人民币汇率还有贬值压力，但是去年7.37的低点是较强阻力位，经济偏弱和政策温和托底已经反应在汇率中，没有重大超预期事件应不会轻易突破。招商证券分析，三点积极变化意味着人民币汇率处于贬值尾声，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中国出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。政策工具箱储备充足中信证券指出，央行的货币政策工具箱储备较为充足，大致可以分为如下四类，影响程度逐步递增：1）公开喊话；2）外汇存款准备金、外汇风险准备金、离岸央票等工具；3）逆周期因子；4）动用官方外汇储备干预。中信证券认为前三类工具有可能在未来使用，或起到延缓贬值速度的作用，但是短期内或难以逆转趋势。民生宏观也指出，当前央行逆周期调节因子对中间价影响已经明显加大，中间价与市场一致预期偏离程度创去年11月以来新高。当前人民币汇率形势已引起央行重视，需要央行启动管理工具。缓解贬值压力最好的方式是，启用外汇流动性调节工具，短期内维稳汇率走势。外汇管理局局长潘功胜“接棒”央行党委书记周末，关于汇率还有一条重磅消息——国家外汇管理局局长潘功胜担任央行党委书记。在6月8日于上海举行的陆家嘴论坛上，2023年初以来，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。谈及近期人民币汇率的走低，潘功胜表示，4月中旬以来，人民币汇率在内外部多重因素影响下出现一些波动，但外汇市场的汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。他同时表示，向前看，中国经济运行总体保持稳中上行的态势，经济基本面对人民币汇率有支撑作用，同时美联储加息周期接近尾声，美元走强难以持续，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。 “多年来我们在应对外部冲击中积累了不少的经验，宏观审慎工具也更加丰富，我们有信心、有条件、有能力维护好我国外汇市场的稳定运行。”潘功胜表示。回顾潘功胜外汇管理经验： 2012年，潘功胜离开银行体系，进入央行。当年6月起，潘功胜担任中国人民银行副行长；2016年1月起，兼任国家外汇管理局局长。 2015年正值汇率改革之际，潘功胜配合时任央行行长周小川完善了人民币汇率形成机制改革，力促人民币成功加入SDR（特别提款权）货币篮子。最令人印象深刻的莫过于2018年美联储多次加息、人民币汇率承压之时，潘功胜的霸气发言，“对于那些试图做空人民币的势力，几年之前我们都交过手，彼此也非常熟悉，我想我们应该都记忆犹新。我们有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。” 2019年8月12日，针对美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”，潘功胜撰文回应：“不会改变中国的外汇管理政策的连续性、稳定性，金融改革仍将持续深化，金融开放仍将持续。”
金融界2023-07-03
中信证券：港股短期或延续震荡行情，建议关注三条主线
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月中旬以来，国内经济数据持续走弱，叠加中美关系扰动，港股整体震荡走弱，市场缩量下跌。展望7月，国内经济预计延续弱复苏，政策面主要关注7月底的政治局会议。海外维度，近期强劲的宏观数据下，市场已充分price in美联储在7月或重启加息，但从中小企业乐观指数走势以及去年年底以来企业破产数量快速上升来看，微观层面美国经济的裂痕已经显现。考虑到FOMO情绪下美股的结构性失衡，短期资金或从大型科技蓝筹流向价值股。对于港股，我们判断短期或延续震荡行情，建议关注三条主线：1）高股息、高ROE以及自由现金流优异的个股；2）出行产业链，特别是4月中旬以来显著回调的航空板块；3）成长板块中性价比高的生物科技和布局AI的互联网龙头。
金融界2023-07-03

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