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SAP盘后能涨6%，可能要算在ORCL头上

引未做调整，继续看好全年增长前景。受中美贸易战、地缘政治紧张（如美国技术制裁风险）及欧洲本土反美情绪影响，欧洲企业和政府正加速减少对美国技术（尤其是云服务、软件、半导体）的依赖，转向本土或非美供应商。欧洲本土软件公司（如Proton、Tuta Mail、NextCloud等）用户量激增，部分企业付费用户增长达3倍。此外，法国、德国、意大利等国政府计划将预算从美国软件公司转向欧洲本土方案。法国社交媒体发起“美国软件黑名单”运动，呼吁替换Mag7（ $苹果(AAPL)$ $谷歌(GOOG)$ $亚马逊(AMZN)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $微软(MSFT)$ ）等产品。指引乐观，SAP的长期直接受益逻辑替代 $甲骨文(ORCL)$ 等美国巨头，SAP作为欧洲最大的企业软件供应商（德国公司），在ERP、云计算等领域具备技术自主性，成为欧洲客户替代Oracle、Salesforce等美国产品的首选。欧洲客户（约30%）明确要求切换至欧洲供应商，SAP可能抢占Oracle的市场份额。 SAP在2025年Cloud Revenue增长指引（26-28%固定汇率）超出市场预期，盘后股价大涨，表明投资者对其在欧洲自主可控趋势下的增长潜力持乐观态度。欧洲政府预算倾斜本土企业，叠加企业因“数据主权”和“供应链安全”主动替换美国软件，SAP的B端客户基础将进一步巩固。风险点：技术能力：SAP需持续提升云服务（如SAP S/4HANA Cloud）的竞争力，以完全替代AWS、Azure等美国云基础设施。生态壁垒：部分欧洲企业仍依赖美国软件生态（如微软Office），完全迁移需要时间。

老虎证券04-23 15:46

习近平刚刚对关税表态了！中国向韩国、日本发出重大贸易信号……

企业发出了同样的信函。经济学家表示，中美贸易战升级使韩国日益陷入困境，迫使其在两个最大贸易伙伴之间做出艰难选择。韩国国际贸易协会贸易政策部高级研究员韩雅凛指出，自2020年通过《出口管制法》以来，中国一直在加强对敏感出口的控制。中国要求日本“协调行动” 应对特朗普关税据日本共同社周二报道，在中美之间持续的贸易紧张局势下，中国已要求日本协调努力，以应对美国总统唐纳德·特朗普征收的关税。 (来源:Anadolu) 据媒体援引政府消息人士称，这一请求来自中国国务院总理李强致日本外相石破茂的一封信，由中国驻东京大使转交。据报道，这封信呼吁各方共同反对美国的“保护主义”。然而，总部位于东京的通讯社称，作为美国的亲密盟友，日本预计将谨慎回应。中国对美国出口产品征收高达245%的关税，并采取报复措施，将对美国商品的关税提高至125%。日本目前正在与美国进行谈判，以避免特朗普政府征收的24%的关税，并正在考虑在谈判中增加对美国大米的免关税进口。在特朗普宣布为除中国以外的所有国家提供90天的时间来完成新的贸易安排后，日本经济再生担当大臣Akazawa Ryosei是第一位与特朗普会面的外贸官员。一位政府官员表示，东京可能更愿意继续对话并从谈判中获益，同时希望两国关系回暖能促使中国放松对日本海鲜的进口禁令。在日本将受损的福岛第一核电站产生的经过处理的放射性废水排入海洋后，中国于2023年8月出台了这一禁令，中国对此表示强烈反对。公明党党魁Tetsuo Saito周二抵达北京，开始他就任日本执政联盟党首以来的首次访华。习近平：关税和贸易战损害世界经济秩序据中国官媒新华社报道，习近平周三表示，关税和贸易战损害各国正当权益，损害多边贸易体制，冲击世界经济秩序。 (来源:Yahoo News) 习近平在北京会见阿塞拜疆总统阿利耶夫时发表上述讲话。他表示，中方愿同阿方一道，共同维护国际体系，深入开展执法安全合作。新华社称：“中方愿同阿方一道，维护以联合国为核心的国际体系，维护国际公平正义。”

圈内人04-23 15:08

中美谈判将是“一场苦战”！特朗普突如其来的政策逆转，市场风向变了

距离特朗普第二个任期上任第100天仅剩一周，市场本应已习惯他接连不断的突如其来的政策转向与急剧反复。但现实是，各方仍然一头雾水，各种关于幕后的猜测和阴谋论层出不穷。

风起04-23 15:00

特朗普称将大幅降低对华关税分析人士：或为中国提供达成更好协议的机会

》称，美国总统特朗普周二似乎软化了其在中美贸易战中的立场，他在椭圆形办公室的新闻发布会上表示，对中国商品的关税“不会高达145%”。特朗普对记者说，“145%是非常高的。不会有那么高的……它将大幅下降，但不会是零。”特朗普还表示：“我们会表现得很友好。他们(中国)会很友好，我们看看会发生什么。” 在特朗普发表最新言论之前，他上周曾声称，北京的“高级官员”正在与华盛顿的同行进行会谈，并且世界两大经济体之间的贸易协议将很快达成。根据《南华早报》报道，香港大学金融学讲座教授陈志武表示，这些言论是“典型的特朗普风格”，“没什么不寻常的”。陈志武说：“实际上，中美关税谈判并没有取得任何实质性进展或变化。但这是（特朗普）向中国发出信号的方式。” 陈志武补充道，特朗普越是这么说，越能说明美方有多着急。特朗普和他的团队承受着压力，但中国却没有表现出任何不耐烦的迹象。当地时间周二早些时候，美国财长贝森特表示，高关税是不可持续的，他预计“世界上两大经济体之间的‘贸易战’将会缓和”。

风枫04-23 14:06

特朗普3次让步中国！马斯克突发“撤出”关键信号特斯拉曝比特币最新持仓

)出现“3次让步中国”的罕见场景，暗示中美贸易战降级，美国对华关税将从145%水平大幅下降。他的亲密盟友马斯克(Elon Musk)宣布，5月起大幅撤出政府效率部门(DOGE)工作，他旗下的特斯拉(Tesla)过去三个月未进行任何比特币交易，持仓近10亿美元。北京时间周三凌晨0时0分：市场传出美国财长贝森特(Scott Bessent)的讲话。他在摩根大通对投资者的闭门会议上表示，美国对中国商品征收145%的关税，中国对美国商品征收125%的关税，这种现状是不可持续的，并称“不久的将来”将出现降级，将让市场 “松一口气”。凌晨01时00分：贝森特选择在摩根大通这样的华尔街投行内部向投资者“私下”表态，表明对市场情绪的高度重视。与公开演讲相比，闭门会议更易传递“幕后”战略意图——在正式宣布前就让最敏感的资本市场参与者先行消化、布局。周三清晨05时00分：特朗普亲自表态，美国对中国的关税将由当前145%的水平“大幅”下降，关税也不会降到零。中国将对最终的关税税率非常满意。他表示，尽管对美联储未能更快地降低利率感到沮丧，但无意解雇美联储主席鲍威尔。 “我希望看到他在降息问题上更积极一些。现在是降息的绝佳时机。如果他不降息，是不是就完了？不，不是，但时机确实不错。本来可以更早一些。但我无意解雇他，”特朗普说。 3次讲话层层递进，显示出了特朗普政府上下口径一致，也出现了“3次让步中国”的罕见场景。中美贸易战局势降温外，他特斯拉首席执行官、亿万富翁马斯克表示，预计5月份对美国政府效率部门的时间投入将大幅减少，将把更多时间投入到特斯拉公司。 (来源:Twitter) 他强调：“只要特朗普愿意，每周我将花‘一两天’在政府效率部上。我因涉及政府效率部的工作而受到一些反对；该部门在解决浪费和欺诈问题方面取得了一定进展。那些曾经领取浪费资金的人正在攻击我和我的企业。继续与政府效率部合作是正确的决定。” 最后，他更新进展称，美国政府效率部门工作“基本完成”。截至目前，特斯拉仍持有近10亿美元的比特币。美国财务会计准则委员会现在要求数字资产每季度进行市价计价，特斯拉第一季营收为193.4亿美元，不及分析师预期，分析师此前预计营收为213.7亿美元。 (来源:Twitter) 截至3月31日，特斯拉数字资产持有量价值9.51亿美元，低于去年12月30日的10.76亿美元，这一变化是由于比特币价格下跌所致。特斯拉目前在其资产负债表中持有11509枚比特币。链上追踪机构Arkham数据显示，特斯拉在过去三个月内未进行任何交易。

链动精灵04-23 12:19

【直击亚市】中国尚未回应特朗普最新表态！“抛售美国”部分逆转，美元走高、黄金回落

周三(4月23日)亚洲股市上涨，美元小幅走高，原因是特朗普政府缓解了近期扰乱金融市场的部分紧张情绪。

云涌04-23 12:15

重大辟谣！市场误传“特朗普、习近平5月初会面” 确定未经证实且为假新闻

市场周三传出特朗普将和中国国家主席习近平在5月初会面，但已证实该信息未经证实，且该传闻不准确。

圈内人04-23 11:55

中美贸易突发逆转：特朗普关税立场软化！中国股市立马反弹

受市场对中美贸易紧张局势可能缓解的乐观情绪推动，周三(4月23日)中国股票上涨。

风起04-23 11:39

中美关税战延烧了！美国货轮“改道”日本港口停靠中国制造商面临生产停顿

FX168财经报社(亚太)讯中美贸易战下，中国对所有液化石油气征收了125%的关税。严重依赖美国石化产品的中国塑料制造商现在面临生产停顿，因为越来越多的货物从中国转移出去。彭博社援引新的船舶跟踪数据显示，一艘载有美国丙烷的大型天然气运输船已从最初的中国目的地转向日本的一个新停靠港。知名金融博客ZeroHedge引述数据显示，BW Gemini号正在从美国运输4.6万吨丙烷。这艘气罐车于3月底离开菲利普斯66自由港液化石油气出口码头，最初前往中国烟台。然而，近日，在穿越太平洋时，停靠港改为日本伊万里市。 (来源:Twitter) BW Gemini突然将停靠港口从中国改为日本，最近几周，中国对所有液化石油气征收125%的关税。这艘满载美国丙烷的油轮引发话题，市场指出，全球塑料行业可能很快会陷入混乱。 ZeroHedge此前报道称：“由中美两大经济体为长期贸易战做准备，依赖从美国进口天然气的中国塑料工厂正面临大规模停工的可能。” 文章重点关注乙烷，乙烷是生产乙烯的石化原料，而乙烯是现代制造业最关键的组成部分之一。乙烯是多种下游产品的基础，包括：聚乙烯(PE)：低密度聚乙烯(LDPE)：塑料袋、薄膜、保鲜膜高密度聚乙烯(HDPE)：瓶子、容器、管道乙烯醋酸乙烯酯(EVA)：鞋底、泡沫产品、粘合剂工业化学品：环氧乙烷：用于生产乙二醇，防冻剂和聚酯的基础苯乙烯：用于聚苯乙烯塑料(包装、绝缘) 氯乙烯(通过EDC)：用于制造管道、窗框、电缆的PVC α-烯烃：用于合成润滑剂和特种聚合物聚乙烯确实是现代塑料经济的核心投入之一。然而，贸易战的不断升级正在扰乱对华石化产品的运输。如果这种中断持续较长时间，中国可能会面临制造业放缓，并可能引发全球经济的连锁反应。但值得关注的是，特朗普在周二白宫新闻发布会上表示，对中国商品征收的高关税将“大幅”下降，但他补充道，对华关税“不会为零”。路透社报道，特朗普周二强调，如果中国不同意达成贸易协议，美国将制定条款。延伸阅读：中国才刚批评特朗普！白宫“意外”逆转对华关税、暗示中美贸易战降级但是……

圈内人04-23 09:50

中国才刚批评特朗普！白宫“意外”逆转对华关税、暗示中美贸易战降级但是……

示对华145%关税将大幅下降，白宫暗示中美贸易战降级，但美国将制定条件。特朗普在白宫新闻发布会上表示，对中国商品征收的高关税将“大幅”下降，但他补充道，对华关税“不会为零”。路透社报道，特朗普周二强调，如果中国不同意达成贸易协议，美国将制定条款。 (来源:Reuters) 特朗普还告诉记者，他将以非常友好的态度与中国进行谈判，达成协议后，中国进口产品的关税将大幅下降，但不会降至零。尽管世界其他国家已面临10%的全面关税，但中国许多产品仍面临高达145%的关税。中国方面则对美国商品征收125%的关税。在美国政府对最大经济竞争对手中国发动全面贸易战的同时，一些国家正在与美国进行降低关税的谈判。韩国(美国主要出口国)表示，该国财政和贸易部长本周将在美国举行高层贸易会谈。如果白宫继续实施其威胁的征税，三星电子和汽车制造商现代等韩国巨头将遭受沉重打击。日本首相石破茂周末称，日本与美国之间的谈判可以成为“世界的典范”。此前，日本关税特使赤泽良圣上周访问了美国，并会见了特朗普。他周一在该国议会表示：“特朗普出来(与日本特使进行谈判)……表明他认为与日本的会谈很重要。” 石破茂说：“日本是美国的盟友，也是美国最大的投资者和就业创造者。”但他强调，无论是汽车还是农产品，日本都不会做任何影响安全的事情。美国副总统万斯(JD Vance)也于周一抵达印度，开始为期四天的正式访问，两国正努力达成贸易协定。就在同一天，中国警告各国不要与美国达成损害其利益的协议。中国商务部发言人在声明中表示：“绥靖政策不会带来和平，妥协也不会得到尊重。” (来源:Yahoo News) 中国表示，“为了自己一时的私利而牺牲他人的利益，无异于披着虎皮”。该国警告称，这种做法“最终将使双方都失败，并损害他人的利益”。发言人表示：“中方坚决反对任何一方以损害中方利益的方式达成协议。如果出现这种情况，中方绝不接受，并将坚决采取对等反制措施。” 白宫暗示中美贸易战“降级” 美股收涨、黄金下跌美国财长贝森特(Scott Bessent)在华盛顿举行的一次私人投资者会议上表示，他预计美国和中国之间的贸易战将“降级”。据多方报道，贝森特在摩根大通主办的活动上表示：“没有人认为现状是可持续的。” 白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特(Karoline Leavitt)在周二新闻发布会上拒绝详细说明这些评论，但她表示，特朗普政府“在与中国达成潜在贸易协议方面做得非常好”。 “(特朗普)总统和政府正在为与中国达成协议做准备，”莱维特说。“所以我们觉得所有相关人员都希望看到贸易协议的达成，而且事情正在朝着正确的方向发展。” 此次反弹结束了股市又一个疯狂的两日走势。周一，由于特朗普持续抨击美联储，股市收盘下跌。三大股指周一均下跌约2.5%，与此同时，美国债券和美元的抛售也加剧。但一天后，各股指收复了部分失地。道琼斯工业平均指数上涨1016点，涨幅2.66%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨429点，涨幅2.71%。标准普尔500指数上涨2.5%。国际货币基金组织(IMF)大幅下调了对美国和全球经济的增长预测，并将矛头指向特朗普征收的高额新关税。但IMF的黯淡前景似乎并未在华尔街引起波澜，人们更多地关注的是贝森特在闭门会议上发表的积极言论。《华尔街日报》更近消息，亚洲早盘，金价下跌，因有迹象显示中美紧张局势有所缓和，而这种紧张局势通常会削弱贵金属的避险吸引力。 (来源:WSJ) 报道称：“特朗普似乎软化了其在对华贸易战中的立场，称美国对中国进口商品征收的145%的关税将在双方达成协议后‘大幅’下调。” 此外，City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada在一封电子邮件中表示，金价已开始回落，这可能是由于一些获利了结所致。 Razaqzada补充道，从技术分析角度来看，支撑位在每盎司3300美元。现货金下跌1.2%，至每盎司3339.28美元。 (来源:FX168)

秉哥说市04-23 08:49

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