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拜习通话后美财长耶伦再度访华！中美经济高官坐上谈判桌，谈什么？

政部长蓝佛安、央行行长潘功胜以及曾主导中美贸易谈判的中国前副总理刘鹤都将在访问期间与耶伦会面。 #中美关系#耶伦被视为拜登政府中，最温和的成员之一，距离上次访华是在去年七月。咨询公司Tidalwave Solutions驻上海高级合伙人Cameron Johnson表示：“耶伦国务卿受到广泛尊重，被视为有效的使者，因为她专注于问题，不会让枝节问题妨碍讨论。” 西班牙对外银行研究部高级经济学家Dong Jinyue表示：“双边关系最具挑战性的部分是贸易战和关税问题，其次是美国对科技相关双边（外国直接投资）的限制，” 她补充说，与经济分歧相比，与台湾和南海有关的军事问题“同样具有挑战性”，但处理贸易和投资“更容易维持现状”。在周二的电话中，中国最高领导人提出了美国对华经济、贸易、科技的“无休无止”打压措施，以及针对中国企业的“越来越长”的制裁清单。据官媒《新华社》报道，习近平表示，“如果美方愿意开展互利合作，分享中国发展红利，中国的大门将永远敞开。” 但如果美方执意打压中国高科技发展，剥夺中国正当发展权利，我们也不会袖手旁观。” Natixis亚太区首席经济学家Alicia Garcia-Herrero怀疑耶伦访问期间能否在“产能过剩”等问题上迅速取得成果。她说：“我认为中国没有解决方案，因为很明显这三个新行业是增长引擎。” 她并补充说，这与出口市场直接相关。总部位于北京的中国与全球化智库研究员Wang Zichen表示，耶伦可以在全球金融稳定问题上找到一些共同点。然而，Wang Zichen警告称，两国贸易关系中还埋有“更多地雷”，他指出美国对日本钢铁制造商新日铁收购总部位于匹兹堡的美国钢铁公司涉嫌与中国的关系感到担忧。他说：“这表明中国企业在美国面临着严峻的商业氛围，” 他并补充了其他例子，包括美国对中国的出口管制以及前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对中国产品表现出的“不满”。

marsh2024-04-04

天风证券：黄金牛市中前期，多重因素共振推升金价

正处于小周期内上涨阶段的中期，经受住了中美贸易摩擦和全球经济放缓的第一轮考验，并正在迈向新的高点。天风证券进一步阐述，尽管传统利率定价框架与黄金价格走势在2022年后出现一定的偏离，但实际利率对金价走势的解释力依然较强。黄金作为避险工具和抗通胀资产的角色不变，其价格与美国实际利率呈明显的负相关关系，短期内除非发生大规模的外部风险事件，否则黄金价格仍主要与美元信用体系挂钩。通过调整通胀因素影响，天风证券通过对历史数据回归分析发现，当还原至当前消费水平时，黄金价格理论上可能攀升至2400美元/盎司以上。同时，天风证券强调黄金股与黄金价格的历史走势趋同，且黄金股的弹性通常高于黄金价格本身。在本轮黄金上涨周期中，黄金股票的弹性大约是黄金价格的2.23倍。尽管黄金企业和商品市场表现有时会出现阶段性背离，但随着黄金价格的持续上涨，黄金企业资产负债表修复后利润释放将更为顺畅。据此，天风证券建议投资者关注山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金和中金黄金这四家黄金企业。风险提示包括：美联储降息政策的不确定性风险，美国通胀持续超预期风险，贵金属价格可能出现的大幅下跌风险，以及黄金矿山项目投产可能存在的延误风险。

金融界2024-04-01

中美贸易紧张局势持续存在美国财政部长视中国这一产品为威胁欲对中国施压

国都在努力稳定关系，但耶伦的言论凸显了中美贸易紧张局势持续存在。

佳华1682024-03-28

中芯国际2023年业绩大幅下滑，毛利率跌破20%引关注

分摊薄，进而影响了毛利率水平。此外，中美贸易摩擦加剧，也可能对中芯国际的业绩产生了一定影响。在美国的技术封锁下，中芯国际的先进制程研发进程或将放缓，这可能会影响公司的市场竞争力。资产结构稳健，未来发展空间广阔尽管业绩表现不佳，但中芯国际的资产结构依然保持稳健。截至2023年末，公司总资产达到478亿美元，拥有人应占权益为201亿美元。良好的资产结构，为公司的长远发展奠定了基础。同时，中芯国际在产能建设方面也取得了进展。目前，公司的折合8吋月产能已达到80.6万片，这为未来业绩的改善提供了支撑。随着产能的逐步提升，中芯国际的规模效应有望得到释放，成本优势也将进一步显现。总的来说，尽管2023年的业绩表现不甚理想，但中芯国际仍然具备较好的发展潜力。作为国内集成电路制造领域的龙头企业，中芯国际在产业链中占据着重要地位。未来，如果公司能够进一步提升管理效率，优化成本结构，同时加大研发投入，提升技术实力，那么业绩的改善指日可待。对于投资者而言，中芯国际股票的长期投资价值仍然值得关注。

金融界2024-03-28

中美空调产业链巨变捧起了泰国制造

出口的家用空调数量创下了五年来的新低。中美贸易摩擦之后，关税等壁垒对产业链产生重要影响。中国企业的应对办法是将部分空调生产制造能力从中国转移到泰国、印尼等国家。这样既可以尽量维持对美出口，同时兼顾东南亚等地市场。在部分产能转移过程中，泰国尤其获得中国企业的青睐。目前泰国已经成为仅次于中国的全球第二大空调制造基地。

金融界2024-03-22

亚香股份(301220.SZ)：泰国工厂会生产除香兰素以外的产品，并且在一定程度上替代国内的部分产能

的部分产能。这些替代生产的产品主要包括中美贸易摩擦关税较高的产品，如桂酸甲酯、苯甲醛、叶醇和凉味剂等。由于国内凉味剂已满产，泰国工厂将主要应对增量订单需求，并主要出口至美国等国际客户。同时，国内的香兰素生产线将进行改造，以适应其他产品的生产需求。未来，公司将根据各产品销量增长情况来灵活调整产能。

格隆汇2024-03-21

亚香股份：泰国生产基地整体车间预计2024年年底试生产

的部分产能。这些替代生产的产品主要包括中美贸易摩擦关税较高的产品，如桂酸甲酯、苯甲醛、叶醇和凉味剂等。由于国内凉味剂已满产，泰国工厂将主要应对增量订单需求，并主要出口至美国等国际客户。泰国生产基地投产后预计将实现较大的新增销售收入。此外，由于泰国出口美国能够节省关税，亦可进一步提高净利润。

金融界2024-03-21

与中美贸易战有关？马斯克为特朗普辩护美媒主持人遭点名后删除推文……

家美国传统媒体曲解了后者在竞选集会有关中美贸易战的讲话。被点名后，美媒主持人随后也删除了解读特朗普的推文。周六晚间，推特账户EndWokeness发布了一段特朗普在俄亥俄州万达利亚举行竞选集会的视频。特朗普在节目中告诉观众，如果他不连任，美国汽车业将陷入一场血战，因为拜登政府将允许中国汽车涌入市场。#美国大选# (来源:Twitter) 知名金融博客ZeroHedge报道，几乎立刻，NBC News、ABC News和Politico等传统媒体就快速解读了特朗普的演讲。 (来源:Google) 美国民主党籍政治人物佩洛西(Nancy Pelosi)向美国有线新闻网(CNN)表示，如果特朗普输了，他可能会实施一场“大屠杀”。 (来源:Twitter) 与此同时，马斯克对这种荒谬的宣传进行了评论，他说：“传统媒体在撒谎。” 马斯克补充道：“是的，恶作剧正在进行中。而且效果出奇地好。” (来源:Twitter) “请将此平台的链接发送给那些仍然被传统媒体误导的朋友们，”马斯克写道。 (来源:Twitter) MSNBC主持人乔·斯卡伯勒(Joe Scarborough)在遭到马斯克点名后删除了他的“大屠杀”推文。 (来源:Twitter) 他声称，特朗普表示，如果他输掉选举，他将进行“另一场大屠杀”，但特朗普谈论的是汽车行业。但是，斯卡伯勒未在推特网站上就其言论道歉。

圈内人2024-03-18

苹果就隐瞒中国iPhone需求下滑与股东达成4.9亿美元巨额和解

收预期下调至多90亿美元，并将此归咎于中美贸易紧张局势。此举震惊了市场，导致苹果股价次日暴跌10%，市值瞬间蒸发740亿美元。原告方指出，库克在2018年11月1日的分析师电话会议上曾向投资者表示，尽管苹果在某些货币疲软的市场如巴西、印度、俄罗斯和土耳其面临销售压力，但他坚称“中国并不在这一类别中”。然而，事实证明，中国市场的需求下滑对苹果造成了沉重打击。在宣布下调营收预期后不久，苹果便要求供应商削减生产。这是自2007年推出iPhone以来，苹果公司首次下调营收预期，这一举动无疑给投资者带来了巨大的心理压力和经济损失。尽管苹果公司在法庭文件中否认了任何不当行为，但为了避免长期的诉讼成本和干扰，最终选择了与股东达成和解。代表股东的律师肖恩·威廉姆斯表示，这一和解协议对股东来说是一个“杰出的结果”。值得注意的是，此次和解金额高达4.9亿美元，相当于苹果公司不到两天的净利润。这显示出苹果公司在面对法律纠纷时的决心和财力。然而，这一巨额和解也引发了市场对苹果公司治理结构和信息披露透明度的关注。自2019年1月以来，尽管面临各种挑战和诉讼，但苹果公司的股价已经翻了两番多，市值更是超过了2.6万亿美元。这无疑证明了苹果在全球市场上的强大影响力和盈利能力。然而，随着公司规模的不断扩大和市场竞争的日益激烈，如何保持持续的创新和增长，同时确保合规和诚信经营，将是苹果未来面临的重要挑战。

金融界2024-03-16

中美贸易战再拉警报美国港口质疑中国制造或引发网络危险

与美国港口中的中国制起重机相关的网络安全风险并不新鲜，最近美国政府关于关键基础设施中潜在严重国家安全漏洞的指责升级。

佳华1682024-03-14

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