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Mate60未发先火，华为产业链“王者归来”，科技ETF(515000)悄然三连涨！医疗ETF收复20日均线！

运通等大涨超5%，蓝思科技上涨逾4%，中芯国际、三六零等大涨超3%。代表A股科技龙头行情的中证科技龙头指数上涨1.30%。热门ETF方面，科技ETF（515000）全天红盘震荡，场内价格最高上涨2.5%，收盘仍强势涨1.24%，日线二连阳！该ETF今日成交额为8811万元，较前一交易日放量明显！消息面上，8月29日中午，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售并售罄，售价6999元，并且该款手机全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为新机的火爆程度引发市场围观，麒麟芯片、华为回归5G、卫星通话等话题火出圈，带动A股相关科技板块走强。另外，有产业链人士预计，华为已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别，有望带动低迷的消费电子市场回暖。此外，华为的老对手——苹果宣布将于9月12日举行新闻发布会，届时预计将公布新款iPhone。郭明錤日前给出了乐观展望，预计iPhone 15系列出货量将达8000万部。天风国际分析师郭明錤分析表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势： 1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。 2、Android品牌中的卫星通讯领先者。 3、提升高阶机型的平均光学规格。国泰君安表示，Mate 60 Pro正式上线，技术不断突破塑造极强产品力，未来有望引领华为手机销量高增长，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。中信证券研报指出，展望下半年，一方面安卓品牌逐步迎来秋季旗舰机型发布潮，另一方面新品带动下需求亦有望逐步复苏，我们看好智能手机行业景气底部复苏，看好安卓链复苏+产品创新背景下相关公司的业绩表现。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：二、【核心权重股业绩高靓，医疗板块三连涨！医疗ETF（512170）收复20日均线】本周以来医疗板块积极回暖，中证医疗指数今日持续红盘震荡，医疗ETF（512170）场内价格收涨0.49%报0.410元，成功收复20日均线，全天成交5.03亿元。近期中证医疗成份股表现与业绩关联较大。29日晚间，迈瑞医疗、美年健康、华厦医疗、九安医疗等12股密集披露半年报，绩后首日股价涨跌互现。九安医疗业绩同比下滑超90%，今日股价却高开高走，尾盘涨停封板。消息面，昨日晚间九安医疗披露中报的同时，公布了股票回购方案，拟斥5亿元至10亿元实施回购，回购价不超49元/股。 3200亿医疗器械巨头迈瑞医疗上半年营收、净利均实现20%以上增长，今日股价高开低走，收跌0.96%。公司近年业绩增速持续稳定在20%以上，本次中报符合预期。值得关注的是，迈瑞医疗研发投资延续高增，上半年研发投入达20.4亿元，同比增长40.07%。华泰证券认为“稳健依旧，强者恒强”。截至当前，中证医疗指数50只成份股中46股已发布半年报，医疗板块整体业绩向好，权重股多数净利高增。具体来看，消费医疗相关概念疫后恢复较快，CXO龙头股业绩韧性较强，诊断服务、体外诊断相关成份股业绩下滑明显。数据方面，46只成份股中45股实现盈利，其中26股净利同比正增长，18股增速在20%以上，最高增速超110%。权重股方面，美年健康净利翻倍增长，爱美客净利高增64.66%，康龙化成、爱尔眼科净利增幅均超30%，迈瑞医疗净利同比增21.83%，泰格医药、药明康德净利分别增长16.47%、14.61%。华安证券最新研报指出，本周是八月最后一周，对中报的博弈将完全结束，进入新阶段。八月份因为反腐在医疗行业持续推进，引发市场对行业持续发展的担忧，个股回调较大。建议可以持续关注三季度和四季度的医疗公司业绩带来的投资机会，重点在验证公司的产品是否具备真实硬性的临床需求。野村东方国际证券表示，从配置角度来看，当前医药医疗板块估值仍具备一定的安全边际。政策面鼓励医药高质量创新文件相继出台，业绩面随着各家企业中报披露，我们仍然长期看好具备创新实力的企业的成长性。医疗板块“抢反弹”，首选医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后公共卫生防控时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。三、【国防军工ETF（512810）午后回暖涨0.60%！航空及电子板块业绩回暖，板块后续或转向业绩驱动！】 8月30日，多个科技制造板块震荡走强，国防军工板块同步拉升，中证军工指数尾盘收涨0.92%。细分板块上看，军工电子、航空航天装备子板块涨幅居前。场内ETF方面，国防军工ETF（512810）早盘急速冲高，最高一度涨逾1.50％，后随大市涨幅收窄，尾盘场内价格再度上扬，最终涨幅收于0.60%，成交额6580万元，交投层面持续活跃。八月下旬以来，军工板块上市公司半年报密集披露。从业绩表现来看，航空、军工电子板块出现回暖迹象，对应二级市场上，业绩驱动力正逐步变强。统计数据显示，截至目前中证军工指数中已有68只成份股披露半年报，其中44只归母净利润同比实现增长，占比65%。营收超百亿元的公司有3家，均属于“中航系”，分别为中航电子、中航光电和中直股份。从细分领域看，军工电子板块中睿创微纳、亚光科技归母净利润同比增长翻倍，奥普光电、航天电器、中航光电、振华科技等股归母净利润同比增幅超20% 而在航空航天装备板块，中直股份归母净利润同比大增632.48%，光启技术、航天彩虹、华秦科技、三角防务等6股同比增幅超30%。重点子行业中报业绩实现同比增长，表明我国国防装备的建设处在加速进程中。对于板块而言，站在当前时点，国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高，目前是较好的板块长期配置机会。估值层面，截至8月29日，中证军工指数最新市盈率估值仍处于机会值以下，板块整体安全边际较高。中航证券首席分析师王宏涛在最新直播中也表示，当前军工板块的积极数据和信息，确实是许久未见的。一旦出现这个星火点点，就可能形成一种急涨燎原之势，至少当前对行业整体来说，我们是看不到更多利空或者潜在的利空因素的。因此在当前这个时点，大家不妨先看看军工板块在走势上出现的修复，再来看未来估值和其他基本面的重塑。低位布局军工股，场内交投活跃的国防军工ETF（512810）。该ETF标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%！备注：国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。数据来源：沪深交易所。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，科技ETF、医疗ETF、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

南向资金今日净买入近46亿港元港交所获净买入居前

亿港元；港股通（深）方面，香港交易所、中芯国际分别获净买入4.18亿港元、1.26亿港元；理想汽车-W遭净卖出1.09亿港元。

金融界2023-08-30

【收盘快报】科创板50ETF(588080)收涨2.45%，盘中持续溢价，全天成交额超20亿元！

3年8月29日，该指数前十大权重股包括中芯国际、金山办公、中微公司、传音控股、澜起科技等，前十大权重股占比合计约为50.09%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年8月29日中信建投认为，政策推动下，科创板正在见底回升，可能出现战略性机会。从短期来看，IPO阶段性收紧，大股东减持行为规范，科创板最为受益，同时科创板的高弹性、强贝塔属性，在市场企稳反弹期间表现最好。从长期来看，半导体周期见底，对科创板基本面拖累最大的时期或将结束。科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

ETF日报|芯片ETF(159995)收涨2.59%，成交额超11.3亿元

指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、北方华创(002371)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、三安光电(600703)、卓胜微(300782)，前十大权重股合计占比58.62%。信达证券表示：半导体产业是新一代信息技术的核心，也是现代数字经济的基石。近年来，随着人工智能、汽车智能化、5G、物联网、云计算等新兴市场不断发展，全球半导体行业市场总体呈现增长态势。中国作为全球经济和科技的重要一环，凭借日益增长的市场需求、稳定的经济增长和持续的政策支持等有利条件，半导体产业实现了快速发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

科创板块爆发，科创板50ETF(588080)午后持续上扬已涨2.45%，盘中成交额超18亿元

万二级行业分类该指数前十大权重股包括中芯国际、金山办公、中微公司、传音控股、澜起科技等，前十大权重股合计占比约为50.09%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年8月29日华金证券表示，华为Mate 60 Pro定位安卓高端旗舰，催化国产供应链。根据产业链研究，智能手机半导体芯片主要包括AP处理器芯片、BP基带芯片、摄像头芯片、存储芯片、射频芯片，BMS芯片（包括charger/电荷泵快充/无线充/电池保护/电量计等）、音频马达驱动芯片、显示触控芯片、指纹识别芯片等。当前半导体处于周期底部，由于整体消费终端需求低迷，供应链备货较为谨慎，IC设计公司经历了从去年Q3开始的去库，当前库存水位已经逐渐恢复常态，随着新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。科创板50ETF(588080)，场外联接（A类：011608；C类：011609）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

华为Mate 60 Pro引领半导体行情，数字经济ETF(159658)窄幅震荡飘红

%，润泽科技上涨4.58%，科大讯飞、中芯国际等个股跟涨。图片来源：wind，截至2023年8月30日资料显示，中证数字经济主题指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年8月29日，该指数前十大权重股包括东方财富、海康威视、汇川技术、中芯国际、科大讯飞等，前十大之和为49.77%。半导体行业个股占据5席。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司，截至2023年8月29日消息面上，8月29日中午，华为以“先锋计划”方式让Mate 60 Pro悄然开卖，售价6999元。在技术突破上，Mate 60 Pro支持卫星通话，华为称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。招商证券表示，回归主线，从过去一段时间经济发展阶段，居民生活状态，基数变革和外部环境的角度来看，本轮反弹的关键词或会围绕：数字经济和数据要素、人工智能、自主可控、优化房地产政策、活跃资本市场、医药工业高质量、有色金属涨价等方向展开。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

比亚迪电子一度涨超10%！恒生科技指数ETF(513180)震荡走弱

弱，成份股中比亚迪电子一度涨超10%，中芯国际、舜宇光学科技、哔哩哔哩、小米集团等涨幅居前，蔚来、微博、快手、京东健康等领跌。恒生科技指数ETF（513180）小幅下跌，持续溢价，交投活跃，截至发文成交额已破23亿。消息面上，比亚迪电子日前发布2023年中期业绩，公司上半年营收561.8亿元，再创新高，同比增长28.58%；公司股东应占溢利15.16亿元，同比增长139.15%。此外，比亚迪电子计划以约人民币158亿元现金收购捷普新加坡位于成都、无锡的产品生产制造业务。由于捷普此前是苹果iPhone的重要零部件供应商之一，市场预测比亚迪电子或欲通过此次收购进入苹果供应链。国金证券指出，整体来看电子基本面在逐步改善，9月苹果及华为将发布新机，产业链在积极备货，消费电子库存合理，三季度业绩在新机需求拉动下，业绩有望积极改善，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求。资金面上，内资投资者或将进入港股“越跌越买”的抄底模式，8月以来南向资金净买入已超680亿港元！今日南向资金继续大举买入，截至发文，南向资金盘中净买入额超30亿港元，有望冲击连续第8日净买入！近10日中，资金8日买入恒生科技指数ETF（513180），累计净买入额达7.26亿。市场情绪回暖，关注港股科技板块底部机会与政策空间！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

高开低走！恒生科技指数ETF(513180)午盘跌幅扩大，持续溢价！

.5%，成份股中比亚迪电子涨近10%，中芯国际、舜宇光学科技、哔哩哔哩、小米集团等涨幅居前，蔚来、微博、快手、京东健康等领跌。恒生科技指数ETF（513180）震荡向下，溢价近0.5%，截至发文成交额已破20亿。昨日，指数两大成份股公布Q2业绩：1）小米集团Q2净利润36.66亿元，同比增加近17倍，大超预期。对于造车进展，小米维持2024年上半年量产目标不变，汽车业务未来目标为进入全球前五。2）蔚来Q2亏损超预期，Q3交付和营收指引创历史新高。公司计划于9月下旬交付手机产品；子品牌“阿尔卑斯”首款车型将于明年下半年发布。本次业绩披露期进入尾声，科网龙头公司业绩数据整体乐观，港股科技板块有望迎来预期的重新调整，前期受压制的部分公司有望在较好的业绩和运营数据、以及利空因素的出清作用下迎来新一波估值修复行情。目前恒生科技指数ETF（513180）跟踪标的指数最新市盈率（PETTM）仅24.72倍，处于近3年1.28%的分位，即估值低于近3年来98%以上的时间，进一步下行空间有限，有望迎来新一轮反攻行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

寒武纪领涨，科创50ETF华安(588280)上涨2.71%，连续3个交易日实现资金净流入

指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、天合光能(688599)、传音控股(688036)、寒武纪(688256)、华润微(688396)、沪硅产业(688126)、大全能源(688303)，前十大权重股合计占比48.93%。中泰证券认为，根据目前已披露的业绩来看，大多数半导体公司Q2的营收及归母净利均环比增长，显现出行业向好迹象。其中IC设计板块23H1业绩同比普遍下降，部分公司业绩Q1已见底，随着行业去库存的推进，Q2呈现环比增长。二季度IC设计行业市场的回暖也带动了材料公司，大部分半导体材料公司营收及归母净利呈环比上涨趋势。目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代进程有望加速推进。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-30

华为 Mate60 “国产芯片”背后：中芯国际代工矿机芯片练兵成功臣

9000S 并不是 5nm 工艺，而是中芯国际的 N+2。中芯国际是中国唯一能够量产14纳米FinFET工艺的企业，N+1和N+2工艺都是基于14纳米FinFET工艺改进而来，并且基于DUV光刻机实现的，绕开了美国的禁令。（目前最先进的制程需要EUV光刻机）中芯国际并没有公开表示N+1和N+2是7nm工艺，但是芯片行业普遍认为，N+1工艺相当于7纳米LPE（低功耗）工艺，N+2工艺相当于7纳米LPP（高性能）工艺。 Mate 60 Pro 出货似乎也公开了中芯国际N+2工艺走向成熟量产的信息，然而不少行业内人并不惊讶，早在2年前，中芯国际便早已开始代工N+1的7nm芯片，他们的客户是——比特币矿机企业。 2022年7月，国外著名「逆向工程」分析公司TechInsights 发布报告，他们拆解了比特币矿机企业 MinerVa Semiconductor 挖矿用的专用芯片，分析后确认这颗芯片是由中芯国际代工，制程为7nm。根据MinerVa Semiconductor网站，这颗IC早在2021年7月就开始出货，由此可推断中芯在2021年年初，就有能力量产7nm制程。行业人士向深潮 TechFlow表示，中国一站式IP和芯片定制领军企业，同时也是矿机芯片设计商芯动科技，是中芯N+1制程的首批客户，于2020年年底试产成功，MinerVa Semiconductor这颗挖矿IC，大概率由芯动科技「操刀」。在新工艺的最初期，通常良率都很低，对于芯片代工企业而言，需要不断提升良品率，进而获得大量客户，但是这又需要订单试错，很容易陷入死循环。苹果在台积电进行5nm研发中给予了不小的支持和配合，作为回报，台积电5nm产能的50%为苹果所用。中芯国际没有台积电这样的号召力，但是幸运的是，遇到了“超低配版苹果”——嘉楠科技、芯动科技等矿机芯片设计企业。矿机芯片既给了中芯国际订单（钱），也给了中芯国际练兵，提升良品率的机会。根据矿机企业嘉楠科技电话2021年会议纪要，嘉楠科技2019年便开始与中芯国际合作，双方合作了14nm矿机芯片，并且中芯国际一度将95%的N+1产能给到了嘉楠科技。嘉楠科技电话会议纪要20210301 矿机企业天然对先进制程工艺有需求，但是不代表晶圆代工厂愿意把先进工艺的产能给矿机企业。比如台积电不愁买家，各大手机公司排着队送钱，他们不一定能看得上矿机企业，矿业老大比特大陆曾经直接一次性全部付清所有费用才得到了台积电的产能。三星获得了大量英伟达、高通订单，曾在2020年底通知不接区块链相关订单。矿机企业需要先进制程的代工厂，中芯国际新工艺需要客户，两者一拍即合。至于良品率，在其他芯片企业那儿或许是大问题，但是在矿机企业这儿，问题并没有那么大。据行业人士介绍，挖矿专用IC结构较为单纯，RAM容量小，因此在新开发的制程投片，良品率会超过很多IC。通常挖矿芯片在一个芯片中会堆积几十个甚至上百个core。这些core并行运算，并且互相不受影响。因此，普通芯片可能因为一个单元坏掉而报废，而挖矿芯片可能只会影响一个core，其他的core继续正常计算。不同的芯片中，有的core坏的多，有的core坏的少，这就导致芯片的计算能力不同。这通常会通过筛片来解决。将计算能力更强的芯片组装成高端的矿机，计算能力弱的芯片组装成低端的矿机一台矿机中会集成上百颗芯片，即便一两颗芯片完全坏掉也不会有太大的影响，这也导致矿机芯片对于良率容忍度较高。总之，在中芯国际最需要客户来试炼最新的N+1\N+2制程的时候，矿机芯片站了出来，也为如今华为 Mate 60 Pro 的推出打好了地基。正如某位领导视察矿机企业所说，ASIC芯片也是芯片。来源：金色财经

金色财经2023-08-30

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