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纳指生科VS恒生生科，2024谁能更胜一筹？港股医药的曙光：CXO困境反转还是GLP-1力挽狂澜？

年的第一次调仓，成份股2进、2出，纳入丽珠医药、药明合联，同时剔除远大医药及康希诺生物。根据PCF清单拟合，药明生物、百济神州目前为恒生生物科技ETF（513280）标的指数（恒生生物科技指数）第一和第二大重仓股，占比均超过10%，信达生物、石药集团占比超8%，中国生物制药占比超5%，康方生物占比超4%，金斯瑞生物科技占比超3%，药明康德、康哲药业、京东健康、瀚森制药、巨子生物、再鼎医药、国药控股、和黄医药占比均超过2% 此外，恒生生物科技ETF(513280)是全市场费率最低的港股创新药产品，管理费仅0.15%/年，托管费0.05%/年，相比其他同类产品（管理费0.5%+托管费0.15%）便宜了三分之二还多，长期看省到就是赚到！ 03 减肥药助力，冲击1万亿美元市值 GLP-1类药物改变了海外药企的竞争格局，相信这也会映射到国内。近五年海外MNC市值变化，受到大单品兴衰的直接影响。礼来、诺和诺德手握GLP-1大单品，2023年股价分别上涨59%、51%，艾伯维、BMS、强生大单品阿达木单抗、来那度胺、乌司努单抗面临专利悬崖，2023 年股价调整，分别下跌 4%、32%、18%。我们再来看礼来、诺和诺德的赛跑，GLP-1多靶点药物的优势，在最开始已经体现出来。据国盛医药，以诺和诺德的司美格鲁肽的减肥剂型Wegory在2021年6月上市时间点划分礼来的2015年至今的股价。从2015年1月到2021年6月，礼来股价从70.06 美元/股涨到235.70美元/股。在此期间，礼来在肿瘤治疗，自身免疫性疾病，疼痛管理上均有创新单品上市，其中依奇珠单抗获批斑块状银屑病适应症，美国约750万患者。巴瑞替尼获批类风湿性关节炎，美国约 150万患者，琥珀酸拉米地坦及加卡奈珠单抗获批偏头痛，美国约 3300万患者，然而这些加起来，在替尔泊肽面前都不值一提。从2021年6月到2024年2月，礼来股价从202.02美元/股涨到794.47美元/股。替尔泊肽2022年5月在美国首次获批用于治疗Ⅱ型糖尿病，2023年11月，替尔泊肽肥胖或超重适应症获批。股市具有提前的价格发现功能，礼来不管是在2022年至今还是2023年至今整体股价涨幅均优于诺和诺德。当AI助力英伟达冲击2万亿美元市值时，GLP-1也在助力生物科技公司冲击1万亿美元市值。国内创新药受制于支付环境、入院门槛，单品逾越10亿人民币都无比艰辛，而减肥药可能会成为例外。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF（513290）、恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-05

港股开盘：恒生指数跌0.53%，恒生科技指数跌0.7%，猫眼娱乐涨超7%

利润49.91亿港元，同比增长2%。丽珠医药高开0.36%，附属获药物临床试验批准通知书，批准JP-1366片开展临床试验。美股表现美股方面，三大股指均创收盘新高，道指涨1.18%，纳指涨2.96%，标普涨2.11%。大型科技股多数收涨。微软涨2.35%，苹果涨1.12%，英伟达涨16.4%，亚马逊涨3.55%，谷歌涨1.08%，Meta涨3.87%，特斯拉涨1.36%，AMD涨10.69%。热门中概股多数收涨，KWEB上涨1.42%。台积电涨2.98%，阿里涨0.71%，拼多多涨1.44%，网易涨1.82%，京东涨0.71%，理想涨5.65%，蔚来跌2.01%，小鹏涨0.66%。原油两连涨至三个月新高。现货黄金盘中创近两周新高后转跌。伦铜三连涨，又创三周新高。

金融界2024-02-23

丽珠医药(01513.HK)附属获药物临床试验批准通知书批准JP-1366片开展临床试验

丽珠医药(01513.HK)发布公告，近日，该公司全资子公司丽珠集团丽珠医药研究所(丽珠研究所)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号：2024LP00422)，批准JP-1366片开展临床试验。

金融界2024-02-22

丽珠集团：丽珠研究所JP-1366片获批开展临床试验

丽珠集团公告，近日，丽珠医药集团股份有限公司全资子公司丽珠集团丽珠医药研究所(简称“丽珠研究所”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号：2024LP00422)，批准JP-1366片开展临床试验。

金融界2024-02-22

旭辉控股集团、海信家电、极兔速递-W等公司获纳入恒生综合指数同程旅行获纳入恒生科技指数

入恒生科技指数，万国数据-SW遭剔除；丽珠医药、药明合联获纳入恒生香港上市生物科技指数，远大医药、康希诺生物遭剔除。此外，恒生综合指数成份股数目从518只减少至514只，瑞浦兰钧、世茂集团、旭辉控股集团、海信家电、极兔速递-W等公司获纳入，国美零售、达势股份、飞天云动等遭剔除。

金融界2024-02-17

药明康德单日回购10亿元！港股医药ETF(159718.SZ)上涨2.31%

创脑科学(02172)上涨5.90%，丽珠医药(01513)，时代天使(06699)等个股跟涨。 2月5日晚间，药明康德发布公告称，2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，使用资金总额约10亿元（不含交易费用）。药明康德表示，截至公告日，公司本次回购股份事项已实施完毕。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。近日，由于涉及美国多部门的拟议立法草案相关事项，CXO板块持续大跌。信达证券研报指出，当前市场情绪较为悲观，2023年业绩预告承压，叠加医药CXO持续受生物安全法案事件发酵，在1月份已经大跌基础上再次跌超10%，我们认为当前生物医药板块估值进入吸引力区间，部分个股已脱离基本下跌较大，当期适宜待市场情绪企稳择机布局超跌反弹类资产。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。从估值层面来看，港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅12.33倍，处于近1年0.8%的分位，即估值低于近1年99.2%以上的时间，处于历史低位。展望后市，考虑到历史上从未出现过对药物单品种或者消费类器械限制的案例，医药12月以来筹码出清较为充分、向上阻力较小，对基本面（创新药/械出海）没有实质性影响的情绪进一步杀跌反而带来加仓机会，相关产品港股医药ETF(159718.SZ)及其联接基金(A类:019598, C类:019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

丽珠集团上涨5.14%，报36.42元/股

，总市值336.97亿元。资料显示，丽珠医药集团股份有限公司位于中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼，公司是一家集医药产品研发、生产、销售为一体的综合医药集团公司，主要聚焦消化道、辅助生殖、精神、肿瘤免疫等领域。2022年度，公司营业收入126.30亿元，净利润19.09亿元，研发投入14.01亿元，形成了完善的产品集群以及覆盖研发全周期的差异化产品管线。截至9月30日，丽珠集团股东户数4.58万，人均流通股2.0万股。 2023年1月-9月，丽珠集团实现营业收入96.55亿元，同比增长1.76%；归属净利润16.02亿元，同比增长6.29%。

金融界2024-02-06

丽珠医药：司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准

丽珠医药(01513.HK)发布公告，近日，公司控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司(新北江制药)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号：2024LP00324、 2024LP00325)，批准司美格鲁肽注射液按生物类似药的技术要求开展体重管理适应症临床试验。

金融界2024-02-06

【机构调研记录】易方达基金调研丽珠集团、中控技术等6只个股（附名单）

美国临床试验，可以用于肿瘤治疗；H股:丽珠医药(01513)于2014-01-16上市；公司位于广东，属于中药材及中成药加工业，是我国著名的大型综合性高科技医药企业 2）中控技术（易方达基金参与公司特定对象调研&分析师会议&路演活动&现场调研）个股亮点：公司GDR已经于2023-04-17成功上市。；公司是国内领先的非流程化工业软件企业。；公司提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品 3）吉比特（易方达基金参与公司电话会议&现场会议）个股亮点：国内知名手游企业；公司位于福建省厦门软件园二期望海路4号101室，主营网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营 4）中大力德（易方达基金参与公司特定对象调研）个股亮点：公司谐波减速器等系列产品为主体的近千个品种。；公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业；公司产品广泛应用于工业机器人等领域 5）中航西飞（易方达基金管理有限公司参与公司特定对象调研）个股亮点：军民用大中型飞机整机研制企业；公司拥有国内大中型军民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心资源；公司的发展规划:一心使命、两线融合、四智目标、十轮驱动。即:笃行"航空报国、航空强国“使命，将“军民融合”和“创新发展"两条主线贯穿企业发展始终 6）肇民科技（易方达基金参与公司反路演活动）个股亮点：公司产品在储能领域产品系列包括储能热管理系统部件，2023年上半年，储能项目已获得行业头部客户定点；公司精密注塑件产品的主要原材料为塑料粒子（包括PA、PPS、PEEK、ABS、PBT等）；公司在新能源汽车布局的主要产品包括莱顿混动车发动机减震器部件、哈金森电池冷却包部件等易方达基金成立于2001年，截至目前，资产规模(全部)16179.85亿元，排名1/202；资产规模(非货币)12983.18亿元，排名1/202；管理基金数678只，排名3/202；旗下基金经理82人，排名8/202。旗下最近一年表现最佳的基金产品为易方达原油A类美元汇，最新单位净值为0.19，近一年增长75.14%。旗下最新募集产品为易方达悦和稳健一年封闭运作债券A，类型为债券型-混合二级，集中认购期2024年1月5日至2024年2月6日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-02

同源康医药港股IPO: 两年亏超五亿元，曾四千万卖关键管线给丽珠医药，股东行列闪现汇宇制药身影

疗实体瘤。2020年8月，同源康医药与丽珠医药签订专利转让及技术独占许可协议。该公司将大中华区开发、生产、及商业化TY-2136b的权利授予丽珠医药。图片来源：同源康医药招股书靠管线授权收取预付款、里程碑付款和销售佣金并不足以支撑同源康医药每年上亿元的研发，产品成功上市销售或才能助其走出亏损泥潭。金融界注意到，该公司核心产品同样也是其研究进度最快的产品TY-9591，为潜在的同类最佳第三代EGFR-TKI。据招股书，同源康医药战略性地专注于EGFR突变 NSCLC脑转移（目前尚无核准药物的领域）以及EGFR 21外显子L858R突变的局部晚期或转移性NSCLC（一种亟需更有效治疗的适应症）。第三代及最畅销的EGFR-TKI 奥西替尼相比，TY-9591安全性提升，预计将可提供更长的治疗窗口。同时，据该公司，其预计在2024年第三季度完成TY-9591单一疗法用于一线治疗EGFR突变的NSCLC脑转移的一项关键性的II期临床试验的患者入组，并于2025年第一季度就有条件上市批准向NMPA提交申请；2022年6月启动将TY-9591单一疗法用于一线治疗EGFR 21外显子L858R突变的局部晚期或转移性NSCLC的注册性III期临床试验。其预期于2024年第四季度完成该临床试验的患者入组，并于2026年下半年提交NDA。此外，同源康医药于2024年1月就TY-9591联合化疗作为EGFR突变NSCLC一线治疗的注册性III期临床试验作出申请，预期于2024年第一季度获得IND批准，预计将于2024年下半年开始该临床试验，并于2026年上半年完成患者招入组。 NSCLC作为最常见的肺癌约占所有肺癌病例数的85%，而在中国NSCLC 50.2%的发病率是由EGFR驱动的基因突变引起。随着EGFR-TKI成为EGFR突变阳性NSCLC患者的主要治疗选项，中国的EGFR-TKI市场以34.8%的年复合增长率增长，并预计到2027年达到205亿元。同时，弗若斯特沙利文资料显示，第三代及最畅销的EGFR-TKI产品奧西替尼曾在2022年创下54亿美元的全球销售额，约占全球市场份额的84%。同源康医药的TY-9591产品作为潜在同类最佳第三代EGFR-TKI，市场前景可观。不过，抢占百亿级市场的前提是TY-9591产品要研发成功。

金融界2024-01-29

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