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隔夜美股全复盘(6.26) | 英伟达涨逾4%，股价创新高再度成为全球市值最高的公司，黄仁勋称机器人技术是英伟达下一个万亿美元级别的增长机会
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将年度国防开支增至GDP的5%，未提及乌克兰可能加入的问题 6.25 周三，北约盟国承诺到2035年将年度国防开支增加到GDP的5%，并重申了对集体防御的承诺，称“对一个成员国的攻击就是对所有成员国的攻击”。在海牙峰会宣言中，北约领导人表示，国防承诺将包括每年至少占GDP 3.5%的核心国防需求投资，还承诺将GDP的1.5%用于安全相关支出，包括保护关键基础设施和加强联盟的国防工业基础。这些领导人表示，需要这些投资来应对“深刻的安全威胁”，特别是“俄罗斯对欧洲-大西洋安全构成的长期威胁以及恐怖主义的持续威胁”。提高支出目标的进展将在2029年进行评估。盟国重申了他们支持乌克兰的“持久主权承诺”，但没有提及乌克兰未来可能加入北约的问题，此前的一些峰会宣言中都提到了这一点。德国批准 2025 年预算，至 2029 年新增债务 5000 亿欧元 6.24 德国总理弗里德里希·默茨的内阁刚刚批准了一项重大预算计划，该计划将增加国防开支，以实现北约的目标。今年净新增借款将达到 820 亿欧元，到 2029 年将增长至 1260 亿欧元，五年内总计约 5000 亿欧元。此举旨在实现北约 3.5%的 GDP 国防支出目标，而特朗普总统则要求达到 5%。英国将从洛克希德·马丁公司购买至少 12 架美国制造的 F-35A 战斗机——彭博社 6.25 英国将从 LMT 公司购买 12 架可携带核弹头的 F-35A 战斗机，这将使英国皇家空军自冷战以来首次拥有核空中力量。此举是在海牙北约峰会期间进行的，预计盟国将支持将国防开支占 GDP 的 5%的目标。英国首相斯塔默表示，此次采购是加强与特朗普总统关系并展现英国对北约承诺的更广泛努力的一部分。目前尚未披露价格和交付时间表。 5、大摩：预计美联储2026年降息7次 6.25 摩根士丹利预计，美联储将在2026年进行七次降息，从2026年3月开始，最终利率将降至2.5%至2.75%。美联储联邦基金利率利率目前为4.25%-4.5%，较大摩的最终利率预期高175个基点(25个基点*7)。根据美联储6月的点阵图，美联储预期2025年将有两次降息，而大摩预期2025年没有降息；美联储预期2026年降息一次，大摩预期2026年降息七次。 6.25 美联储主席鲍威尔：在货币政策决策中不考虑联邦债务问题。财政政策可能会推高通胀。通胀预期已较今年四月略有下降。（被问及近期美元走弱）市场一直在消化一系列异常具有挑战性的环境。对美元是否被高估没有明确的看法。过去几年中，稳定币行业已逐步成熟，更加成为主流。美国债务规模不会影响我们履行职责的能力。未来的贸易协议可能允许美联储考虑降息。目前经济形势存在高度不确定性，希望以实际数据为依据，而不是过于自信地做出预测。不希望提供过多的前瞻指引。现在说关税最终会落在什么水平还为时过早。目前利率略微具有紧缩性。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 初请
格隆汇06-26 06:57
FRANCE 24：在战争面前，阿拉伯裔以色列公民无法享有平等的保护，甚至被拒绝进入避难所
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涉及阿拉伯公民，但也包括外籍劳工、来自乌克兰的家庭以及带宠物的人。这些事件不只是涉及以色列的阿拉伯人。有个家庭因为带着孩子被拒之门外。还有人因为来自别的建筑而被拒绝进入。即使是在私人建筑里，拒绝或不允许他人进入避难所都是违法的。法律规定必须允许进入。” 6月19日，卡西夫在社交平台X上呼吁以色列负责民防的军事单位国土前线司令部设立专门热线，用于举报在警报期间被拒绝进入避难所的情况。他谴责了“这个严重错误的现象，主要影响社会弱势群体和少数族群，他们在安全保护、社会融入以及种族和社会歧视方面长期遭受问题”。虽然这些歧视性行为针对外籍劳工、阿拉伯裔以色列人，甚至包括其他以色列人，但卡西夫表示，“目前记录的十几起案例大多涉及阿拉伯公民”。阿拉伯社区与以色列社区安全保护的不平等 6月14日，伊朗的导弹袭击了以色列北部城市塔姆拉，造成四名女性死亡，大约十人受伤。卡西夫说：“这个拥有近4万居民的阿拉伯城市里，没有公共避难所。几公里外的一个犹太人社区人口不足1万，却拥有超过10个避难所。在以色列，全国大约有900万到1000万人口，其中约有250万人没有避难所或安全房间可用。这显然是个问题，主要影响阿拉伯人，但不止于此。这是体制性的种族歧视问题。” 这张截图显示了以色列政府提供的公共避难所地图。塔姆拉没有显示任何避难所（红色轮廓为FRANCE 24团队添加）。以色列国家审计署在2018年发布的一份关于非犹太公民保护状况的报告指出，46%的以色列阿拉伯公民无法获得足够的避难设施，而总体人群中这一比例为26%。包括Sikkuy-Aufoq在内的多家以色列非政府组织，多年来一直谴责在民防领域存在的结构性不平等。Sikkuy-Aufoq致力于促进犹太人与阿拉伯-巴勒斯坦公民之间的平等与合作，指出在公共避难所的可及性方面存在巨大差距。另一个例子突显了这种差距。在连接加利利西部和东部的85号公路沿线，阿拉伯社区平均每2.6万人才有一个避难所，而附近的犹太城市卡尔米尔平均每440人就有一个避难所。 Sikkuy-Aufoq指出，法律障碍严重阻碍了阿拉伯私人住宅建设防护室（称为“mamad”），许多家庭因此被排除在外。这一问题在信息获取上也存在障碍，尤其是文件缺乏阿拉伯语翻译，阻碍了人们申请行政豁免以便建设防护室。这种不平等还延伸到学校的保护设施：在阿拉伯学校中，有26%缺乏足够的防护基础设施，而犹太社区中这一比例为13%。 “他们只能自己想办法” 这种歧视也影响到贝都因人群体。他们大多是阿拉伯裔以色列人，居住在以色列不认为合法的南部内盖夫沙漠村庄。卡西夫解释说：“这些村庄中的大多数早在以色列建国前就已存在，但以色列视其为非法实体。因此那里没有基础设施，没有电力、自来水、燃气——也没有避难所。在这些地区，居民处境最糟糕，一无所有，无处可去。” 根据致力于保护以色列巴勒斯坦公民权利的非政府组织Adalah的数据，即便在本应拥有基础服务的城镇，大约一半居民也无法进入导弹避难所。在被承认与未被承认的村庄中，情况类似：几乎没有道路、基础设施、避难所或警报系统。无论法律地位如何，生活条件都极其恶劣。 Adalah在内盖夫地区的地区协调员兼实地研究员马尔万·阿布·弗里赫告诉观察者团队：“要充分保护这些社区，至少需要1.2万个避难所。” 在其他以色列及外国组织的帮助下，Adalah仅筹集到350个。由于得不到以色列政府的任何援助，Adalah等地方组织和一些市政当局正自行筹建移动避难所，每个成本至少5万谢克尔（约合1.2万到1.4万美元）。阿布·弗里赫说：“自10月7日以来，他们一直在自己寻找解决办法。他们跑到高速公路桥下。他们尝试把集装箱埋入地下，用作儿童、老人、母亲的避难所……很多贝都因人什么都没有。如果手机没有网络，连警报都收不到。没有避难所，就无处可躲。孩子害怕，大人也害怕。警报响起时，人们往桥下跑。有些人日夜都待在那里。” “但仍有超过13万人得不到任何保护或援助，因为政府拒绝介入那些它认定为没有法律地位的未被承认村庄。” 这些社区里的所有建筑都被视为非法，因为没有颁发建设许可。然而，即使是在被承认的村庄，居民也面临同样的障碍：政府不给予许可。官方宣称这属于国家安全与军事管辖范畴，不受最高法院的审理权约束。 “但问题不仅仅是避难所，”阿布·弗里赫说，“这里没有服务，没有学校，没有幼儿园，没有医疗中心——什么都没有。” 来源：加美财经
加美财经06-26 00:00
中俄突发重磅！华尔街日报独家:以伊冲突促使中国重新考虑俄罗斯天然气管道
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国的能源销售，因为它需要资金来资助其在乌克兰的战争。卡内基俄罗斯欧亚中心(Carnegie Russia Eurasia Center)主任、中俄关系专家Alexander Gabuev表示：“军事局势的动荡和不可预测性让中国领导层看到，稳定的陆基管道供应具有地缘政治优势。俄罗斯可以从中受益。” 俄罗斯官方媒体将中东紧张局势与“西伯利亚力量2号”项目的重启联系起来。俄罗斯官方新闻网站Prime最近的一篇标题是“液化天然气末日：中国紧急重启西伯利亚力量2号项目”。分析人士称，预计俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将于9月访华时，试图将该项目列入议程。 “西伯利亚力量2号”是2019年开通的原“西伯利亚力量”天然气管道的延伸项目，长期以来，莫斯科对它的迫切程度远高于北京。俄罗斯入侵乌克兰后，其对欧洲的大部分天然气出口停止，失去其最大的能源市场。自那时起，莫斯科越来越依赖中国作为买家。但有限的管道基础设施和较小的液化天然气输送能力意味着，只有新建一条更大的管道才能大幅提升对中国的供应。另一方面，对北京方面而言，来自中东和其他地区的液化天然气供应意味着达成协议远没那么重要。据接近北京决策层的人士透露，北京官方给出的一个理由是，中国将从单一国家进口的石油和天然气限制在20%以内。因此，尽管莫斯科方面一再暗示即将达成协议，但谈判仍拖延了数年。但《华尔街日报》指出，这种情况现在可能正在改变。霍尔木兹海峡横跨阿曼和伊朗，连接能源丰富的波斯湾和阿拉伯海，其深度和宽度足以容纳世界上最大的油轮。这使得它成为石油和天然气运输的关键中转站，而霍尔木兹海峡的关闭可能会扰乱市场并推高能源成本。分析人士表示，由于伊朗对霍尔木兹海峡的依赖以及可能引发美国军事反应，完全封锁该海峡的可能性较低，但最近的冲突凸显此举可能造成的影响。 Rystad中国天然气研究主管Wei Xiong表示：“中东紧张局势的升级凸显霍尔木兹海峡可能被封锁的严重后果。如果这一咽喉要道被封锁，中国的液化天然气供应形势将面临巨大变化。” 除了当前海湾地区的动荡之外，近几个月的中美贸易战导致美国液化天然气出口中断，扭转两国多年来能源贸易增长的势头。分析人士表示，从长远来看，随着中国追求其绿色能源目标，北京方面预计天然气作为碳氢化合物时代和后碳时代之间桥梁燃料的作用将不断扩大。《华尔街日报》报道指出，据接近北京决策层的人士称，在特朗普政府公开讨论试图挑拨北京与莫斯科关系之际，中国也有意加强与俄罗斯的关系。推进搁置的输油管道项目可能有助于巩固这些关系。可以肯定的是，即使就这条管道达成协议，分析人士估计，它的建设至少需要五年时间，类似于最初的1800英里长的天然气管道。其他重大障碍仍然存在，包括天然气定价方面的分歧，以及大规模建设所需的大量投资。另一个症结在于中国要求获得该项目的所有权，而俄罗斯一直不愿做出让步。这些分歧最终表明中俄两国之间仍然存在不信任。
tqttier06-25 14:31
会员
为什么在以色列袭击伊朗后，俄罗斯并没有大力支持自己的盟友？
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巴沙尔·阿萨德维持政权。在莫斯科在入侵乌克兰初期惨败后，伊朗为俄罗斯提供了弹药、炮弹和数千架无人机，支持了俄罗斯的战争行动。但分析人士指出，莫斯科不太可能回报这种支持。在伊朗面临数十年来最严峻挑战、甚至连特朗普都呼吁政权更迭的情况下，俄罗斯的军事援助不太可能兑现。两国达成的战略伙伴关系协议虽然加强了情报共享，并禁止双方在冲突中援助对方的敌人，但并不包括共同防御条约。卡塔尔大学俄罗斯-伊朗关系专家尼科莱·科扎诺夫表示：“伊朗可以要求俄罗斯在报复美国时支持自己，但莫斯科永远不会接受。” 这说明即对普京来说，最牢固的伙伴关系也具有交易性。克里姆林宫深陷乌克兰战事，又受制于西方制裁，普京希望避免一场可能对伊朗和俄罗斯都不利的暴力升级。他还希望维持与以色列若即若离的关系，以及与特朗普的联系——尽管克里姆林宫拒绝与乌克兰进行实质性和平谈判，但特朗普仍未对俄罗斯实施更多制裁。这很难让伊朗感到满意，也不足为奇，此前俄罗斯已多次让伊朗失望。 2023年10月7日哈马斯袭击以色列的次月，伊朗政府宣布已与莫斯科达成协议，购买苏霍伊苏-35战斗机、米-28武装直升机、S-400防空系统和雅克-130教练机。但在以色列在加沙杀死了数万巴勒斯坦人（其中多数为女性和未成年人），重创了黎巴嫩真主党，并在伊朗境内暗杀对手时，伊朗最终只收到教练机。卡内基国际和平基金会研究员、伊朗与俄罗斯关系专著作者妮可·格拉耶夫斯基表示，生产问题和来自海湾其他国家的外交压力，迫使俄罗斯搁置了更敏感、更强大的技术转让。去年，以色列的空袭摧毁了伊朗部分由俄罗斯提供的最先进防空系统。随后数月，俄罗斯要么无力，要么不愿提供替换。星期一，阿拉格奇在会谈中要求普京提供新的防空系统，并协助恢复伊朗的核能网络，据一位知情人士透露。上周，当记者追问为何俄罗斯没有提供武器帮助伊朗应对以色列袭击时，普京表示，伊朗对俄制装备的兴趣已减弱，且并未提出新的具体请求。普京说：“这没什么好谈的。” 伊朗并不是唯一在需要帮助时却遭遇莫斯科冷遇的伙伴。亚美尼亚与俄罗斯之间有共同防御条约，但在2020年和2023年，亚美尼亚驻扎在阿塞拜疆纳戈尔诺-卡拉巴赫地区的部队被巴库军队击溃时，莫斯科并未提供任何帮助。惨败加速了亚美尼亚从与莫斯科的结盟中，根本性地转向与美国的伙伴关系。同样，去年叙利亚的阿萨德被推翻时，普京仅为这位前强人及其家人提供了庇护。北约前高级顾问法布里斯·波捷表示：“俄罗斯并不像它自称的那样是独裁者的好朋友，普京常在这些专制朋友最需要他时转身离去。” 普京没有援助伊朗，反而试图把自己塑造成潜在的调解人。特朗普上周驳斥了这种可能性，表示普京应该先集中精力调解乌克兰战争。以色列与伊朗的战争在某些方面可能对莫斯科有利，有助于推高油价，并在俄罗斯预计即将发动夏季攻势之际，转移外界对其入侵乌克兰的注意力。伊朗实际上可能在这场冲突后变得更加孤立，更加依赖俄罗斯和中国，而这正好被两国所利用。瑞典斯德哥尔摩经济学院的瑞典-伊朗研究员蒂诺·萨南达吉表示：“伊朗国内普遍抱怨，中国和俄罗斯并非真正的朋友，而是利用伊朗的孤立地位，低价获取自然资源，同时高价向伊朗出售次等军备，甚至有时根本没有交付承诺的装备。” 还有人警告称，俄罗斯作为盟友的信誉正面临风险。政治学家安德烈·科图诺夫写道：“事实是，俄罗斯无法阻止以色列对一个五个月前才与自己签署战略伙伴协议的国家发动大规模打击。莫斯科显然打算停留在政治表态。” 来源：加美财经
加美财经06-25 00:00
经济学人：政客们大幅削减移民数量，现在他们要承担经济后果了
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疫情后的经济中，劳动力短缺已基本消失。乌克兰的人道主义危机也已度过急性阶段。不过，新政策也在发挥重要作用。最激进的是美国。特朗普加强了对美墨边境的监控，过去几年有数百万人通过这一边境入境。如今几乎没有人再做这样的尝试。特朗普政府还加大了外国人获得签证的难度。根据独立研究员托马斯·卡特赖特整理的数据，遣返航班数量比去年同期增加了25%。移民和海关执法局高调的突袭行动，也在吓阻潜在移民。不仅仅是美国在加大遣返力度。去年第四季度，欧盟各国政府遣返了3万名第三国国民，比前一年增加了约30%。匈牙利的遣返人数是过去的三倍；在爱尔兰，2023年最后一个季度只有80人被遣返，而2025年初已升至465人。其他地方的政策变化虽不如美国极端，但依然显著。英国对潜在移民实施更多限制，包括更高的语言要求。加拿大新任总理马克·卡尼正在限制移民总人数。许多政治家和部分经济学家认为，高移民会拉低生活水平。他们认为这会压低工资并推高住房成本。如果这种说法成立，那么移民数量减少应当已经开始提升生活水平。不过，初步证据显示并非如此。在竞选时承诺削减移民的西方政治家，如今必须面对真正削减后带来的后果。先看劳动力市场。整体工资增长正在富裕国家普遍放缓，而不是像反移民人士预期的那样上涨。失业率也在缓慢上升。在加拿大，失业率比近期低点上升了两个百分点，在富裕国家中表现最差。这与移民“抢走本地人工作”的观点并不一致。实际上，更有可能是部分离开的移民曾经雇用了本地工人。我们分析了美国工资数据，重点关注外国出生工人比例高的职业，如石膏板安装工和清洁工。即便移民数量减少，理论上这些岗位的竞争应有所缓解，但工资增长依然疲弱。住房市场的情况也类似。确实，在2022至2024年期间，富裕国家的住房市场出现了疯狂上涨。租金飙升，销售价格在高利率下仍保持坚挺。研究表明，高移民可能助长了这种现象。怀卡托大学的威廉·科克兰和雅克·普特的元分析发现，一个城市的移民人口每增加1%，租金会上涨0.5%至1%。然而，移民减少至今尚未带来更便宜的住房。目前富裕国家的租金年涨幅仍高达5%，而且最近几个月租金增速下降比整体通胀还慢。在移民下降最快的国家，包括美国和英国，房价反而在快速上涨。住房市场的坚挺表现符合学术文献中的另一种观点：虽然移民可能推高住房成本，但其他因素影响更大。更为温和的移民政策的好处是否可能滞后显现？也许吧。但移民不仅带来成本，也能提升生活水平。他们自身对商品和服务的需求拉动了就业。他们通常从事本地人不愿做的工作，让本地人能转入更高收入岗位。他们还是建筑业劳动力的重要来源，推动住房建设。西方政客们曾承诺收紧边境、提高生活水平，如今可能发现要兑现第二个承诺比预想的难多了。来源：加美财经
加美财经06-25 00:00
特朗普喊话多少次让鲍威尔降息？鲍威尔为何不降？
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该降低利率。他同时说，美国非常有可能与乌克兰达成协议。美联储主席鲍威尔日前在芝加哥经济俱乐部发表讲话时，明确表示不会因市场波动而采取紧急救市措施。鲍威尔的表态立即招致美国总统特朗普的强烈批评。 4月17日，特朗普再度对鲍威尔施压，称可立即让鲍威尔走人，要求美联储立即降息。 4月4日，特朗普：对美联储主席鲍威尔来说，现在是降息的最佳时机。美联储主席鲍威尔总是行动太晚。（向美联储主席鲍威尔喊话）降息，别再玩政治了。 3月24日，在白宫内阁会议上，特朗普再次敦促美联储放松货币政策。 3月19日，特朗普在 “真实社交” 上发文说，“美联储最好还是降息”，因为美国关税影响开始逐渐渗透到经济中。 2月12日，特朗普表示，其认为利率应该下调，降息将与即将实施的关税政策相辅相成。 1月24日，特朗普在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示，“随着油价下跌，我将要求立即降息，同样，全世界都应该降息。” 据金色财经统计，特朗普至少催促了鲍威尔17次。并多次称其为“太迟先生”、“蠢货”，表达对鲍威尔的不满。二、特朗普为何着急降息？抵消关税政策影响：特朗普推行的关税政策导致进口商品成本上升，引发输入性通胀，美国经济面临通货膨胀加剧和经济增长放缓的风险。他希望通过降息来 “抵消” 关税政策带来的通胀，缓解经济压力。《财富》曾报道：特朗普希望降低利率，以“抵消”他自己的关税政策所带来的通胀。美联社则认为，特朗普的关税政策令美国经济衰退风险加剧，而特朗普似乎希望把责任推到鲍威尔身上。降低政府债务成本：美国财政部数据显示，联邦债务利息支出庞大且不断增长。过去八个月，联邦债务利息支出约7760亿美元。与上一财年同期相比，增长了7%，而上一财年的利息负担已经攀升至20世纪90年代以来的最高水平。特朗普认为美联储降息能降低政府债务的融资成本，如他声称降息 2 个百分点每年可节省 6000 亿美元利息成本。但经济学家则警告称，此举很可能适得其反。如果在经济基本面无需降息的情况下降低利率，可能引发通胀担忧。对美国国债需求的减少随后将进一步推高债券收益率，从而加重政府的利息负担。刺激经济增长：降息通常可以增加市场流动性，刺激企业投资和居民消费，推动经济增长。特朗普可能认为当前美国经济增长面临一定压力，希望通过降息来提振经济，以实现其经济政策目标，比如促进就业、提升企业竞争力等，也有助于提升他在选民中的支持率。推动股市表现：特朗普将美股市场表现视为重要政绩。降息能够增加市场的流动性，从而刺激信贷扩张和资产价格上涨，股市将在短期内呈现向好景象，有益于其选民支持。三、鲍威尔为何不降息？ 6月19日，美联储主席鲍威尔表示，虽然美联储“可以看到劳动力市场或许正在缓慢、持续降温”，但考虑到目前劳动力参与率强劲以及薪资增长良好，这种降温并不值得忧虑。他表示：“尽管经济前景的不确定性已有所下降，但仍处于较高水平。” 只要看到当前这样的劳动力市场状况，并配合较为合理的经济增长和逐步回落的通胀，鲍威尔称他愿意继续等待更多信息，再决定下一步行动。有数据显示，尽管 2025 年一季度 GDP 环比萎缩 0.3%，但劳动力市场表现强劲：失业率稳定在 4.5% 的低位，时薪增速维持在 4% 以上。鲍威尔指出，消费支出、企业投资等 “硬数据” 仍显示经济以 1.5%-2% 的速度扩张，这与制造业 PMI 等 “软指标” 的疲软形成反差。这种结构性矛盾使美联储认为，当前经济尚未陷入衰退，无需通过降息刺激需求。四、其他人怎么看待美联储降息问题？支持降息：美国副总统万斯：美联储拒绝降息是货币政策失当行为。美联储古尔斯比表示，自特朗普4月2日征收关税以来，缺乏明显的通胀压力，这可能使美联储能够重新降息。美联储理事鲍曼表示：“如果通胀压力得到控制，我将支持在下次会议上尽快降低政策利率，以使其更接近中性水平并维持健康的劳动力市场。” 美国商务部长卢特尼克表示，美国是世界上最伟大的国家，却不得不承受着所有一流国家中最高的利率。我们的美联储主席显然连自己的影子都怕。鲍威尔的言论真正令人难过之处在于，他声称关税导致了“一些相关类别产品的价格上涨，比如个人电脑”。你以为鲍威尔应该知道个人电脑没有关税。目前还没有。半导体和电脑的关税将在商务部完成分析后公布。这些高利率毫无意义。美国联邦住房金融局局长Pulte：美联储主席鲍威尔必须立即降息。不支持降息：美联储巴尔金表示，目前数据显示没有紧迫的理由进行降息，就业市场和消费仍然保持坚挺，目前尚未确定贸易政策的最终走向，也不清楚其将如何影响价格和就业；企业预计今年晚些时候将提高价格，因为更多价格较高的进口商品已进入其库存；未受到关税影响的企业将贸易政策的混乱视为提价的契机。桥水基金创始人瑞·达利欧：美联储处境艰难，不应降息。五、美联储降息时间预测美联储哈克表示，在美国金融体系面临日益增长的挑战之际，赤字必须受到控制，对当前政府财政状况“非常担忧”。哈克还表示：“在关键数据方面，我们正变得越来越盲目。我们担忧经济数据的质量正在下降。不确定性使得预测货币政策前景变得非常困难。但在不确定性之中，今年晚些时候美联储仍有可能降息。” 花旗将美联储降息预期从7月份调整到9月份。哈里斯金融集团执行合伙人Jamie Cox表示，美国劳动力市场虽保持强劲但正逐步降温。鉴于本次非农报告的大幅修正前值，我预计美联储将在7月重启降息模式。当前薪资水平尚且稳定，但未来数月很可能生变。就业市场最大变量在于房地产——楼市已显现早期风险信号，而劳动力市场降温将加剧这一趋势。利率期货交易员预计，美联储今年将在9月和12月两次降息。富兰克林邓普顿CEO：预计美联储2025年只会降息一次。安永经济学家Gregory Daco表示，料美联储将维持基准利率在4.25%-4.50%不变。美联储最近的评论强化了一种观望态度，在经济前景不确定性增加的情况下，官员们没有表现出调整政策的紧迫性。政策声明可能不会有太大改变。FOMC可能会重申，通胀仍然“有点高”，劳动力市场状况“稳固”，失业率“稳定在较低水平”。可能会重申“失业率走高和通胀上升的风险已经增加”，特别是考虑到经济前景的不确定性。预计利率预期中值的点阵图将保持不变，到年底将有两次25个基点的降息。预计点阵图仍显示，2026年将进一步降息50个基点至3.4%，2027年将再次降息至3.1%。政策制定者对长期中性利率的中值估计可能会保持在3%不变。
金色财经06-24 16:56
邦达亚洲：美联储官员发表鸽派言论美元指数回落收跌
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是美国总统唐纳德·特朗普的关税举措以及乌克兰和中东战争带来的巨大不确定性。美联储负责监管事务的副主席鲍曼在布拉格一场研究会议上表示，目前关于杠杆率要求的监管方式在市场中造成了意想不到的后果，因此“是时候重新审视这一关键资本缓冲机制”了。与此同时，她也暗示，如果通胀压力得到控制，她可能支持最早在7月下调利率。鲍曼指出，当前的补充杠杆率(SLR)规则可能限制了银行附属券商在29万亿美元的美国国债市场中的交易活动，进而对整个市场产生更广泛的影响。她说：“杠杆率对银行附属券商的影响可能会扩展到整个市场，例如我们在国债市场中介行为中观察到的情况。”她强调，一旦发现现有监管方法带来了未曾预料的问题，就必须重新评估早期的监管与政策决定。在谈到货币政策时，鲍曼表示，如果通胀持续回落，她愿意支持最早在7月下调政策利率。她指出，目前利率仍高于中性水平，有必要尽快调整，以维持健康的劳动力市场。
邦达亚洲06-24 10:07
早报 (06.24）| 前脚轰炸后脚宣布停火，市场懵了！油价崩跌；美联储官员再放鸽；事关黄金产业，九部门联合发文
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）的5%用于军费开支。当天吕特还表示，乌克兰加入北约的道路不可逆转。 3. 美国6月标普全球服务业PMI初值53.1 美国6月标普全球服务业PMI初值为53.1，预期52.9；6月标普全球制造业PMI初值为52，预期51。 1. 工信部等九部门：目标到2027年黄金资源量增长5%-10% 工信部等九部门印发《黄金产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》。其中提出，到2027年，资源保障能力和产业链创新水平明显提升。黄金资源量增长5%~10%，黄金、白银产量增长5%以上。黄金矿石处理量500吨/日以上的矿山产量占全国70%以上。 2. 中国1-5月累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增18.8% 国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据：截至5月底，全国累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增长18.8%。其中，太阳能发电装机容量10.8亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量5.7亿千瓦，同比增长23.1%。 3. 刚果(金)出口禁令延期长江钴创十年最大单日涨幅刚果(金)战略矿产市场监管局宣布将钴出口禁令再延长三个月。根据长江有色金属网报价，6月23日，长江现货1#钴单日上涨2.2万元，至25.6万元/吨，创下近十年最大单日涨幅。其他第三方市场机构追踪的数据也显示，包括电解钴、四氧化三钴在内的钴系列产品今日也出现了0.5万元至0.9万元不等的上涨。 4. 机构：香港写字楼市场现复苏迹象第一太平戴维斯最新发布的6月香港写字楼租赁市场报告显示，香港写字楼市场近期出现复苏信号，租金复苏可能早于预期。报告指出，得益于IPO市场回暖及金融业扩张需求，中环优质办公空间的租金或提前反弹。 5. 广州：目标到2027年L2（含）以上级别智能网联汽车新车占比超90% 昨日，A股方面，沪指涨0.65%报3381点，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.39%。盘面上，数字货币、跨境支付、港口航运板块走高，油气、银行股继续走强，另外，酿酒板块普跌，猪肉板块走弱。港股方面，恒生指数涨0.67%，国企指数、恒生科技指数涨0.82%及1.05%。盘面上，大型科技股多数由跌转涨，半导体芯片、生物医药、港口及海运股走强，另一方面，三胎概念股、乳制品股表现低迷，近期大火的稳定币概念股多数走低，影视股、家电股、燃气股普遍弱势。主力动向，南下资金净买入港股78.95亿港元。其中：净买入美团-W 15.15亿、建设银行8.43亿、中芯国际6.78亿；净卖出阿里巴巴-W 12.86亿、中国海洋石油3.26亿、小米集团-W 3.18亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为金龙羽、恒宝股份、融发核电，分别为2.27亿元、2.21亿元、1.63亿元。涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为海科新源、中京电子、大为股份。两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报9110.53亿元，较前一交易日减少42.03亿元；深交所融资余额报8845.29亿元，较前一交易日减少39.87亿元；两市合计17955.82亿元，较前一交易日减少81.9亿元。
格隆汇06-24 08:17
隔夜美股全复盘(6.24) | 特斯拉涨逾8%，特斯拉Robotaxi服务在得州推出
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）的5%用于军费开支。当天吕特还表示，乌克兰加入北约的道路不可逆转。 3、特斯拉无人出租车服务RoboTaxi在得州启动 6.23 在马斯克长达近十年的宣传之后，特斯拉于当地时间周日(6月22日)在美国得克萨斯州奥斯汀市街头推出了备受期待的自动驾驶出租车RoboTaxi服务，开启了这家汽车制造商充满不确定性的新时代。据悉，几位首批用户在下载这款叫车应用并首次体验无人驾驶出租车的过程中进行了直播。马斯克周日早些时候在社交媒体上表示，抢先体验的用户将支付4.20美元的固定费用。特斯拉精心挑选了首批乘客，这意味着普通公众仍需等待。此次试驾活动起步低调，只有少量车辆在城市一小片区域内试驾。 Made in China！特斯拉已开始从中国向印度运输首批车辆 6.23 据快科技，特斯拉已开始从中国向印度运输首批国产ModelY后轮驱动版车辆。早在十年前，特斯拉便有意进入印度市场。2015年，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克与印度总理纳伦德拉·莫迪会面时，首次提及特斯拉在印度的业务布局。多年来，双方多次暗示特斯拉将进入印度市场，但因进口关税等问题，特斯拉的尝试一直未能取得实质性突破。如今，特斯拉的计划终于有了重大进展。特斯拉已从中国向印度运输了首批车辆，这批车辆为ModelY后轮驱动版，特斯拉将于7月在印度开设展厅。此外，特斯拉还在为进入印度市场做其他准备工作，包括超级充电网络的建设、售后零部件及周边商品的采购，以及从美国、中国和荷兰等地调配零部件。 6.23 知情人士透露，文远知行已秘密提交香港上市申请。首款纯电SUV理想i8将于7月下旬发布 6.23 理想汽车CEO李想日前透露，理想i8将于7月下旬发布，现在内部关于理想i8的生产、培训、交付等准备工作，已到最后筹备阶段。据介绍，i8是理想首款纯电SUV，定位中大型六座SUV。另外，理想汽车上周宣布第2500座超充站已建成，该座超充站建于上海迪士尼度假区，配备3组双枪5C超充桩、6个充电车位，是理想汽车首个全5C超充站。李想发文称，“2500座超充站，意味着理想汽车的超充站数量已经超过特斯拉在内地的充电站数量”，为近两年建站速度最快的车企。 4、诺和诺德因"误导营销"指控终止与hims合作关系 6.23 诺和诺德发表声明称，将不再通过NovoCare药房向Hims & Hers直接提供其获FDA批准的减肥药Wegovy（诺和诺德生产的司美格鲁肽减肥药）。这项合作关系刚在上个月四月扩大，旨在让美国人更容易、更经济地获得肥胖治疗药物。终止合作的原因是Hims & Hers涉嫌违反联邦法律，进行大规模配制药物的销售，并将其伪装成“个性化”治疗，同时存在可能危及患者健康的欺骗性营销行为。诺和诺德指责这家远程医疗提供商"传播欺骗性营销，危及患者安全"。目前Hims & Hers的空头头寸已激增至流通股的34.8%，约合6100万股，显示出强烈的看跌情绪。尽管诺和诺德已终止合作，但截至目前，Hims & Hers的官方网站上仍醒目地展示着双方的合作信息。 5、美联储重量级官员支持7月降息并暗示将放松资本金要求 6.23 美联储负责监管的副主席Michelle Bowman警告称，现行的杠杆率要求已在市场产生意外后果。对于利率，她表示支持最快7月降息。Bowman表示，考虑到该杠杆率规定限制了贷款机构在29万亿美元国债市场的交易，现已“到了重新审视”这一关键资本缓冲机制的时机。“杠杆率对银行做市商的影响可能给美国国债市场带来更广泛后果，”Bowman周一在布拉格一个研究会议上发表书面演讲称，“一旦发现新的意外后果——即监管制定时未预见的问题，我们必须考虑如何重新审视早期的监管和政策决策。” 6.23 据华尔街日报，纽约计划的建设核电站是美国15年来首个重大新核电项目。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策报告证词
格隆汇06-24 07:07
美国下场后，摩根士丹利的三种情景油价预测：从60至140美元
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元。该机构分析师表示，像俄罗斯首次攻打乌克兰时的120至130美元高油价的走势并非遥不可及，也并非不合理。原文链接
TradingKey06-23 15:28

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