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日经分析：中国政治或山雨欲来，习近平推迟关键人事决策和关键法案以保持稳妥
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种诡异的沉寂。面对政治和经济的挑战，习近平政府别无选择，只能采取防御姿态，推迟重要的人事决定。中国全国立法机构——全国人民代表大会的年度会议于3月11日闭幕，但并未宣布外界长期关注的人事变动。外界很难了解中国政治内部的真实情况，而人事调整往往是判断中共党内政治动态的唯一线索。此次全国人大会议未出现引人注目的人事变动，显然意味着至少在当前，习近平政府内部的代际更替不会推进。除了人事问题，其他议题也被搁置。例如，被称为“促进民营经济法”的草案至今仍悬而未决，这与习近平政府内部的分歧有关。这一法案原本被视为今年全国人大会议的核心议题之一，甚至在会议召开前夕仍备受关注。然而，最终它并未被列入会议全体会议的议程。这一法案旨在借助民营经济的活力来提振中国疲软的经济，但推进面临重重阻力。不论最终结果如何，这一法案的命运都将影响全球第二大经济体的前景。备受关注的重要人事调整涉及中国的外交和国防领域。中共中央政治局委员王毅目前兼任外交部长，这种情况并不正常。前任外交部长秦刚于2023年7月被免职后，王毅重新担任这一职务。近两年过去了，外界一直有传言称，今年全国人大会议上可能会正式任命新的外交部长接替王毅。被认为是外交部长候选人的包括刘建超等几名高级外交官。刘建超目前担任中共中央对外联络部部长，负责党的外事工作。如果全国人大会议上任命了王毅的继任者，那么这位新任外交部长将会出席本周六在东京举行的中日韩三国高级外交官会议。早在去年12月，日本外务大臣岩屋毅访问北京与王毅会谈时，就已经有迹象表明中国短期内不会任命新的外交部长。王毅是熟悉日本事务的外交官，曾任中国驻日本大使。他与岩屋毅的会晤让外界感觉，他仍将继续主导中日双边关系。与此同时，随着特朗普重返白宫，美国对中国的施压力度加大，这使得要解除王毅的外交部长职务变得更加困难。美国总统也在乌克兰战争问题上进一步拉近与普京的关系。在当前复杂的地缘政治局势下，任何缺乏经验的中国外交部长都将面临极大的挑战。中国现任国防部长的地位偏低，这在中国的权力架构中也是一个异常现象。董军于2023年12月接替因贪腐问题下台的前任国防部长李尚福。尽管已经过去15个月，董军至今仍未被晋升为国务委员——这是副总理级别的职位，李尚福曾同时兼任这一职务。他已经错过了两次获得晋升的关键机会，一次是在2024年全国人大的年度会议上，另一次是在本月早些时候。董军的任命曾引起广泛关注，因为他是首位出身于中国人民解放军海军的国防部长。作为山东人，董军被普遍认为与最高领导人习近平及其妻子彭丽媛关系密切。彭丽媛曾是解放军的一位著名歌唱家。此外，董军也未能进入中央军委——这是负责监督解放军的最高军事机构。在过去，历任国防部长通常都会担任中央军委成员，并参与重大决策。前军方要员苗华在董军的任命过程中发挥了作用。然而，去年11月，苗华——时任中央军委委员、中央军委政治工作部主任——突然因“涉嫌严重违纪”被停职。苗华曾在海军服役，并被认为是习近平在军中的亲信之一。在加强国防和应对当前政治经济挑战的背景下，习近平政府对涉及外交和国防的重要人事决定采取了谨慎的态度。在2022年中共二十大上，习近平在调整中共中央政治局常委会成员时展现了强大的政治操控能力。领导班子几乎全部由习派人士或与习派关系密切的人士组成。这一安排在历史上颇为罕见，因为习近平打破了以往党内各派系平衡的惯例。习近平在组建国务院时也打破了这一传统。例如，2022年12月，秦刚被任命为外交部长，这是典型的例子。秦刚是习近平的亲信之一，但仅仅半年多后，习近平被迫将其撤职。此外，习近平还决定放弃时任国防部长李尚福。尽管他已经极大地集中了权力，但这些人事决策失误仍对他造成了一定的政治冲击。除了人事困局外，习近平政府还面临着两难的经济决策。五年前，政府的“打压私营企业”政策已然明朗化。然而，这一政策未能奏效，反而加剧了中国经济的困境，给政府带来更大压力，迫使其不得不重新审视对私营企业的态度。党内一些人士长期以来一直指出，必须采取果断措施来应对经济动荡。2023年夏天，党内元老向习近平政府提出了严厉的建议。习近平及其核心圈子，在很长一段时间内对这些建议置若罔闻，直到局势已经无法忽视。今年2月中旬，他们与私营企业家“上演了一场和解”，其中包括阿里巴巴创始人马云。出席北京私营企业座谈会的中共中央政治局常委和主要民营企业高管最终握手言和。这是六年半以来首次召开这样的座谈会。尽管气氛缓和，但由于习近平政府内部的争议，促进民营经济法案的命运依然不明朗。该法案于去年10月公布，旨在通过鼓励市场准入和确保公平竞争来促进私营企业发展。习近平政府一向重视国有企业。能否在这一问题上作出调整，将对中国经济产生深远影响。截至今年2月，全国人大常委会已经两次审议该法案，中国媒体也曾报道这个法案将成为全国人大年度会议的焦点。然而，法案不仅未被正式列入议程，更未进行审议。在中国，法案审议通常按照计划进行，这一情况显得极为反常。从中国政府内部发出的某些信号来看，法案已在党内引发严重分歧。就在全国人大会议闭幕后的周一，国务院国有资产监督管理委员会（国资委）在其官方社交媒体账号上发布了一篇文章的标题，强调中国坚定不移地要让国有企业“做强、做优、做大”。这篇文章由国资委党委署名，并发表在中共中央机关刊物《求是》上。这一表态正是习近平在2017年中共十九大上所强调的，当时中国的房地产泡沫仍在膨胀。即使到了现在，北京仍然无法在这一问题上彻底转向，因为这可能损害习近平的政治声誉。然而，在中国经济因房地产泡沫破裂而遭受重创的背景下，政府一方面开始试图激活私营经济，另一方面却仍在强调做大国企，这显示出政府内部的混乱。随着关键人事决策被推迟，习近平政府内部的代际更替将不会推进。可以说，当前局势是暴风雨前的平静。来源：加美财经
加美财经03-21 00:00
特朗普暗示习近平将访美！《纽约时报》：中国愿意谈判关税美国国务院阻止沟通
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)讯美国总统特朗普暗示，中国国家主席习近平将会访问美国。《纽约时报》(New York Times)引述中国专家透露，中国方面愿意进行贸易谈判，但是受到了美国国务院和其他官方渠道的阻碍。特朗普本周对记者表示，美国需要清理干净，为“不远的将来”两国领导人峰会做准备，此举引发了市场对他与习近平会晤的新猜测。#中美关系# 特朗普没有透露任何细节，中国也没有公开谈论任何此类会晤。特朗普访问中国的风险很高：特朗普已对中国输美货物征收20%的关税，并可能下个月下令再次征收关税。专家表示，中国希望阻止贸易战进一步升级，否则将阻碍其振兴陷入困境的经济的努力。但在任何峰会举行之前，中国仍需要回答两个紧迫的问题：特朗普想要什么？中国可以和美国的谁交谈，特朗普又会听谁的意见？为了回答这些问题，中国2月派学者前往美国参加与特朗普政府官员和美国外交政策专家的非正式外交会谈。一些学者表示，中国越来越担心，中国一直在与国务院和国家安全委员会打交道的官员没有向特朗普传达他们的信息，而这些官员并不在特朗普的核心圈子里。 “我们通过外交渠道进行交谈，”清华大学国际安全与战略研究中心主任Da Wei说，他是这些学者之一。“这是正常渠道。但这能传达到特朗普总统那里吗？我们交谈过的那些人真的知道特朗普在想什么吗？” (来源:WSJ) 中国也公开表达了对谈判的兴趣。中国商务部长本月表示，他已致函美国商务部长和美国贸易代表，邀请他们会面。中国官员上周描述了北京为遏制芬太尼生产所做的努力，并敦促美国重返对话。今年1月，特朗普就职典礼前几天，特朗普和习近平通了电话，但自那以后，中美两国高层的交流一直很有限。中国最高外交官王毅和国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)在1月底进行了通话，中国副总理何立峰上个月底与财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)进行了通话。《纽约时报》指出，中国想知道特朗普在潜在的贸易协议中想从中国得到什么，以及他会如何回应中国的愿望清单。中国可能希望特朗普取消关税；放松对美国技术出口和中国在美投资的限制；并保证不会因台湾问题而激怒中国。与此同时，中国一直在努力与特朗普政府保持坚定立场。中国对美国征收关税等反制措施作出回应，这些措施旨在造成一定程度的损失，但也为未来的贸易谈判留下了空间。一位中国官员表示，该国将在与美国关税战、贸易战或任何其他战争中“战斗到底”。但分析人士表示，中国也认为，特朗普必须举行高层会谈，才能对中国商品征收更多关税。此举将加剧双方紧张关系，让习近平看起来软弱，因为他同意坐下来谈判。 “挑战在于，在机会之窗关闭之前，我们能否迅速采取行动？”Da说。“当你看到这些负面信号被发出而没有任何积极的议程来抵消它们时，双边关系可能会恶化。” 中国可能认为，美方缺乏举行高层会谈的紧迫感，反映出卢比奥和特朗普的国家安全顾问迈克尔·沃尔兹试图阻挠中国，这两人都被认为是对华鹰派。
圈内人03-20 16:30
中美传大消息！英国金融时报:在与美国贸易战之际中国增加对战略矿产的政府资助
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背景下，中国决策者加大力度实现国家主席习近平提出的资源自给自足的目标，因此中国正在加大对国内矿产勘探的政府支持。 (截图来源：英国《金融时报》) 英国《金融时报》对官方公告的分析显示，过去一年，中国34个省级政府中，至少有一半(包括新疆等资源主要产区)宣布增加补贴或扩大矿产勘查准入。随着对全球战略矿产的控制成为中美之间争论的焦点，两个超级大国开始争夺半导体、电动汽车、机器人和导弹等先进技术所需的资源，资金投入也随之增加。中国自然资源部地质勘探管理司司长熊自力今年对记者表示：“矿产勘查取得一系列重大突破，显著增强了保障重要产业链、供应链安全、应对外部环境不确定性的能力。” 熊自力补充说，新的矿产勘探计划密切关注提高国内能源资源和“战略性”矿产。在美国地质调查局(US Geological Survey)追踪的44种关键矿产中，中国是其中30种的全球最大生产国。为了削弱北京方面对该领域的主导地位，美国总统特朗普(Donald Trump)自今年1月重返白宫以来，一直优先考虑国内采矿，以及在格陵兰岛、乌克兰和刚果民主共和国等国外开采关键矿产。 (截图来源：英国《金融时报》) 自2012年成为执政党中国共产党的领导人以来，习近平一直致力于中国在科技领域的自力更生。在中美紧张局势升级的背景下，这一举措变得更加迫切，习近平已转向巩固供应链，并优先发展先进制造业和新兴高科技。北京的矿产供应链是其与美国进行贸易和技术战的关键地缘政治筹码。自2022年以来，中国政府每年投入逾1000亿元人民币(合138亿美元)用于地质勘探，这是十年来最高的三年。过去一年，作为对美国限制对华技术出口的回应，中国还加强对战略矿产出口的控制，其中许多矿产对芯片制造至关重要，包括镓、锗、锑、石墨和钨。北京咨询公司Trivium China副总监Cory Combs表示，无论大宗商品市场周期如何，中国都会为国内采矿业提供补贴、税收优惠和其他形式的支持。 Combs说：“从严格的市场意义上讲，这是浪费。但从政治和经济安全意义上讲，这根本不是浪费，这是值得的。在北京方面看来，钱不是唯一的问题。”
tqttier03-20 15:41
交通银行发布“人工智能+”行动方案
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。作为金融“国家队”，交通银行深刻领会习近平总书记关于人工智能的重要论述，积极践行创新驱动发展战略，高度重视人工智能技术发展并开展前瞻布局。经过多年深耕，已搭建千卡异构算力集群，构建千亿级金融大模型，在反洗钱、反欺诈、客户服务、集中营运等领域取得积极成效。2024年，通过大小模型协同，新增落地100余个应用场景。为加快推动“AI+金融”生态模式变革，交通银行于近日发布《交通银行“人工智能+”行动方案（2025-2026年）》（以下简称《行动方案》），全面规划人工智能技术与金融服务融合发展路径，助力做好金融“五篇大文章”。前瞻谋划建设方向，勾勒数智金融新图景《行动方案》承接交通银行金融科技“十四五”规划、数字金融行动方案，建设完善“1+1+N”三维一体的人工智能框架体系，打造1个AI能力整合平台，形成1套模型治理体系，赋能N个应用场景，充分发挥“人工智能+”引擎作用，体系化推动金融服务向更普惠、更便捷、更安全跃升。系统发力重点领域，擦亮人工智能新名片 AI新基建以算力、算法、数据为核心，是支撑人工智能技术研发和金融应用的关键底座，《行动方案》提出持续丰富数据来源，提升数据质量，强化数据标注，加大高质量人工智能数据供给；打造绿色智算中心，构建高性能、节能集约的算力底座，实现算力动态调度与能效优化；建强AI能力平台，实现对算力、算法、数据、运营和服务统一管理，为规模化应用夯实基础。 AI技术的应用需要统筹好发展与安全。交通银行将在健全AI新治理方面持续发力，坚持“科技向善”的伦理价值观，切实防范AI幻觉、大模型安全漏洞等新技术风险，积极践行负责任的人工智能；注重人工智能技术、场景准入，健全模型全生命周期管理体系，持续提升模型应用价值和风险管控。深化AI新应用方面，《行动方案》明确将围绕“控风险、优体验、创价值”，以“人机协同、大小模型协同”机制，大力推进“AI+”场景建设。创新金融产品和数字生态，增强对重大战略、重点领域、薄弱环节的适配度和普惠性；完善产品营销和服务体系，推动客户与金融产品精准对位，提升全渠道客户服务体验；驱动业务流程再造，建设跨系统流程库和可视化分析平台，推动业务流程标准化、自动化、智能化；建强精准风险防控能力，加快风控从“人防”向“技防”“智控”转变，实现风险“早识别、早预警、早处置”；赋能员工减负增效，建设系列办公、研发全流程智能助手和数字员工，有效提升服务质效。
金融界03-20 14:29
李嘉诚交易惹怒习近平！港媒：企业必须将“爱国主义”置于利润之上
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lboa)港口，美媒披露，中国国家主席习近平对此感到愤怒。港媒引述分析人士称，企业必须将爱国主义置于利润之上。长江和记本月表示，已同意将其大部分全球港口业务(包括其在具有重要战略意义的巴拿马运河沿岸持有的资产)出售给贝莱德(BlackRock)牵头的财团。根据该交易，长江和记将获得超过190亿美元的现金收益。《华尔街日报》(WSJ)引述据接近北京决策层的人士透露，习近平领导层原本计划将巴拿马港口问题作为与特朗普政府谈判的筹码，结果却事与愿违。香港《南华早报》(SCMP)报道，中国公开支持对香港长江和记实业出售巴拿马港口资产决定的批评，目的是向每一家在海外开展业务的中国内地和香港公司发出信号。 (来源:SCMP) 观察人士表示，其含义很明显：你应该把爱国主义置于利润之上，并顶住外国压力。香港科技大学社会科学名誉教授David Zweig表示：“中国方面正试图尽可能保持明确立场。” “信息是：当国家利益的界限被划定时，企业——无论是中国内地、香港还是海外的——都必须遵守。” Zweig补充道，强烈反对的目的是阻止其他国家未来向美国买家出售具有战略意义的资产。然而，专家也指出，中国方面可能需要谨慎，因为这种严厉的做法可能会吓到已经对中美紧张局势加剧造成的不确定性感到担忧的外国投资者。中国国务院港澳事务办公室过去一周转发了两篇官方媒体评论，称这项包括出售巴拿马运河附近资产的交易是对中国的背叛，违背了中国的国家利益。据中国官方媒体报道，这笔交易可能使贝莱德控制全球10.4%的集装箱吞吐量，使其成为全球第三大港口运营商，这可能会导致中国实体的港口和物流成本增加，并对中国的供应链构成风险。路透社消息称，尽管一些分析师表示，由于出售的港口都不在中国内地或香港，中国的监管范围有限，但一些法律专家表示，北京方面仍可能审查这笔交易。 (来源:Reuters) 如果中国内地以外地区的交易具有排除、限制中国国内市场竞争的效果，国家市场监督管理部门可以适用反垄断法行使域外管辖权。当局还可以利用2021年实施的《外商投资安全审查办法》来审查涉及国家安全重要领域(包括基础设施)的外商直接投资。霍尔丹斯律师事务所合伙人Felix Ng表示，这些措施取消了对外国公司持有的权益收购的排除，“表明如果目标公司涉及中国相关实体，中国当局可能有权审查外国对外国的交易”。他解释说，尽管长江和记是在海外注册的，但该公司在中国有业务和影响力，中国方面或许可以借此作为介入的理由。律师们表示，香港缺乏要求政府审查战略资产销售的法规，这反映出其作为自由转口港的传统角色。这使得政府除了采用2020年《国家安全法》这一严厉而广泛的手段来调查涉及本土企业的外国交易之外，别无选择。虽然一些政界人士和分析人士也表示，很难看出这笔交易会违反安全法，但保安局局长可以发出通知，规定相关人员或组织不得直接或间接处理有合理怀疑与危害国家安全罪行有关的财产。律政司司长、保安局局长或警务人员可行使冻结、限制、没收和充公与危害国家安全犯罪有关的财产的权力。该法第29条规定，任何“严重破坏中国和香港政府法律、政策的制定和实施”，“可能造成严重后果”的行为，可能构成勾结外国或境外势力的犯罪。该法律还具有法外效力，适用于居民和非居民。
圈内人 1评论03-20 11:45
中国突传重磅！日经:习近平推迟关键人事决定及备受瞩目的经济法案政府内部发生了什么？
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四(3月20日)撰文指出，中国国家主席习近平采取谨慎的做法，推迟作出关键人事决定和一项经济法案。中泽克二是东京的日经新闻高层人员和社论撰稿人。他曾在中国担任7年特派记者，后来担任中国分社社长，并且是2014年范恩-上田纪念国际记者奖(Vaughn-Ueda International Journalist prize)得主。文章指出，中国政坛陷入了诡异的沉寂。在政治和经济逆风的冲击下，中国政府别无选择，只能采取防御姿态，暂缓作出重要的人事决定。中国全国立法机构全国人民代表大会年度会议于3月11日闭幕，但并未宣布任何有关中国观察家们关注已久的人事问题。局外人很难知道幕后发生了什么。人事变动是了解中国共产党内部政治发展的唯一线索。由于年度人事会议没有高调的人事变动，很明显，中国政府不会发生代际更替，至少目前不会。中泽克二称，人事问题并非唯一被搁置的问题。由于中国政府内部的争执，所谓的“促进民营经济发展法草案”也悬而未决。在本届人大会议开幕前，该法案一直被视为审议的焦点。但最终，该法案被搁置在全体会议议程之外。该法案旨在利用私营部门的活力来提振中国疲软的经济，但它面临着一场艰苦的战斗。无论如何，它的命运都将影响世界第二大经济体。中泽克二指出，备受关注的重要人事问题与中国外交和国防有关。王毅是中共中央政治局委员，同时兼任外交部长。这是一个不正常的情况。2023年7月，前外交部长秦刚被免职，王毅回到他曾经担任的职位。近两年过去了，人们猜测今年全国人大会议将最终任命其他人接替王毅。刘建超和其他几位高级外交官被认为是外交部长候选人。刘建超目前担任中共中央对外联络部部长，负责对外关系。如果全国人大会议确定了王毅的继任者，新任外交部长本将会出席周六在东京举行的中日韩三国高级外交官会议。去年12月，当日本外相岩屋毅(Takeshi Iwaya)访问北京与王毅会谈时，已有迹象表明中国近期不会任命新外交部长。王毅是一位日本通，曾担任中国驻日大使。他与岩屋毅的会面给人的印象是，王毅将继续负责双边关系。随着特朗普(Donald Trump)重返白宫，美国对中国的压力越来越大，王毅的外交技巧也使他很难被解除外交部长的职务。特朗普也在乌克兰战争问题上与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)走得更近。任何一位缺乏经验的中国外交部长都很难轻松应对当今复杂的地缘政治。中国现任国防部长地位低下是中国权力结构中另一个不寻常的缺陷。董军于2023年12月被任命接替其失势的前任李尚福。尽管已经过去了15个月，董军仍未晋升为国务委员，而李尚福曾同时担任副总理级别的职位。他已经错过了两次晋升的黄金机会——2024年全国人大年度会议和本月初。董军被任命为国防部长引起了广泛关注，因为他是第一位担任这一职务的前解放军海军军官。董军是山东人，人们普遍认为他与最高领导人习近平及其夫人彭丽媛关系密切。董军还未成为中央军委委员，中央军委是监督解放军的最高军事机构。过去，历任国防部长通常都以中央军委委员的身份参与制定重要决策。前军方重量级人物苗华参与了董军出任国防部长的任命。去年11月，中央军委委员、中央军委政治工作部部长苗华因“涉嫌严重违纪”突然被停职。苗华曾在解放军海军服役，在军队中被称为习近平的亲密助手。中泽克二称，中国政府暂缓作出与外交和国防有关的重要人事决定，认为在加强国防和克服当今政治和经济逆风的同时，需要谨慎行事。习近平在2022年召开的中共第二十次全国代表大会上对共产党最高决策机构政治局常委进行改组，展现了他的政治能力和协调能力。领导班子由那些属于或接近习派的人组成。这是一个令人惊讶的阵容，甚至在历史上也是如此，因为习近平打破了传统，没有试图保持党内派系之间的平衡。习近平在填补内阁职位时也打破了同样的传统。他在2022年12月任命秦刚为外交部长就是一个典型的例子。秦刚是习近平的宠臣之一，但仅仅半年多后，习近平就被迫罢免了秦刚。此外，习近平还决定放弃时任国防部长李尚福。尽管习近平的权力高度集中，但这些人事失误给他带来了政治打击。中泽克二指出，除了人事难题外，中国政府还面临着“双输的”经济决策。其“打压民营企业”的政策在五年前就已明确。但这项政策失败了，给中国的经济火上浇油，给政府带来巨大压力，迫使其放弃对民营企业的蔑视。党内一些人早就指出，需要采取严厉措施应对经济动荡。2023年夏天，政府收到党内元老们的严厉建议。习近平和他的亲信在很大程度上对这种建议置若罔闻，直到他们无法再听从。2月中旬，他们与阿里巴巴集团创始人马云等私营企业家进行了“和解”。在北京参加民营企业座谈会的政治局常委和民营企业高管最终握手言和。这是六年半以来第一次举行这样的座谈会。尽管处理得不错，但由于习近平政府内部的争执，促进民营经济的法律草案的命运仍不确定。该法案于去年10月份公布，旨在鼓励私营企业进入市场并确保它们能够在公平的环境中竞争，从而促进私营企业的发展。中泽克二称，中国政府历来重视国有企业，能否在这一问题上做出让步，将极大影响中国经济。截至2月，全国人大常委会已两次审议该法案，中国媒体报道称，该法案将成为全国人大年度会议的焦点。但该法案甚至没有正式列入议程，更不用说审议了。这是出乎意料的，也是不寻常的，因为在中国，法案的审议通常都是按计划进行的。中泽克二指出，从中国政府内部发出的一些信息可以清楚地看出，该法案已引起一些尖锐的内部分歧。周一，全国人大会议闭幕后不久，国务院资产监督管理委员会(SASAC)在其官方社交媒体上发布了一篇文章，标题强调了中国坚定不移地把国有企业“做强、做优、做大”。这篇文章本身有国资委党委的署名，并发表在党中央理论门户网站《求是》上。中泽克二表示，这一信息正是习近平本人在2017年中共十九大上强调的，当时中国房地产泡沫仍在膨胀。即使是现在，北京方面也不能在这个问题上做出彻底改变，因为担心会损害习近平的声誉。然而，在中国开始释放私营部门的活力以支撑因房地产泡沫破裂而受损的经济之际，呼吁扩大国有企业的规模却显示出政府内部的困惑。
tqttier03-20 07:46
投资逻辑巨变！美国例外论动摇，这一次中国股市的反弹绝不简单？
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房地产市场似乎正在趋稳。此外，国家主席习近平最近与科技行业领袖的高调会晤，也表明政府对商业的支持态度，这有助于恢复企业信心。美元走弱美元作为全球储备货币的地位，使得美国长期以来能够维持高赤字，而不会引发严重的货币贬值。强劲的经济增长也推动了资产升值，进一步强化了美元的强势地位。然而，2025年以来，美元指数已下跌4.4%，这一变化正重新塑造全球资产配置逻辑。特别是，美元走弱正好伴随着经济和地缘政治紧张局势的上升，导致市场对美元作为避险资产的信心下降。美元贬值有利于非美资产，尤其是新兴市场资产。人民币兑美元今年仅上涨1.3%，未来仍有进一步升值空间。值得注意的是，与许多其他市场相比，中国股票对外汇波动的敏感度较低。 MSCI中国指数成分股的收入中，超过80%来自国内市场。因此，人民币汇率的小幅波动对这些公司影响不大。中国股市也是汽车制造商比亚迪（BYD）等拥有显著结构性优势的全球行业领导者的大本营：比亚迪的出口车价是国内市场的2到3倍，同时在全球仍具竞争力，这使得汇率变动对其影响有限。结构性对冲工具在全球地缘政治和技术格局发生巨大变化的背景下——从美国政治动荡到人工智能的普及——中国股市可能不仅仅是短期的周期性反弹，而是对美国例外论衰退的结构性对冲工具。但这并不是一个“零和博弈”。相反，它反映了一个多极世界的崛起，在这个世界里，美国的主导地位不再是绝对的，而是相对的。
风起03-19 20:29
会员
中国重磅消息！路透：外国商企领袖将涌向中国参加重要峰会并和习近平会晤
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议，其中一些首席执行官预计会与国家主席习近平会面。 (截图来源：路透社) 两位消息人士向路透社透露，一年一度的中国发展高层论坛将于3月23日至24日在北京钓鱼台国宾馆举行。在地缘政治紧张局势加剧之际，北京方面热衷于吸引外国投资，中国当局也寻求刺激国内消费以应对美国关税的压力。根据路透社看到的一份临时日程，与会者将包括联邦快递、西门子、汽车制造商宝马和梅赛德斯-奔驰、半导体制造商高通、阿斯利康、雀巢、沙特阿美、城堡对冲基金、力拓、雅诗兰黛、渣打银行和毕马威的首席执行官。德意志银行董事长也在名单上。梅赛德斯-奔驰发言人向路透社证实，首席执行官兼董事长Ola Kallenius将出席此次论坛。制药公司阿斯利康的发言人拒绝就公司首席执行官是否会出席并与习近平会面发表评论。据知情人士透露，宝马中国区总裁Sean Green也将出席此次会议，并称首席执行官Oliver Zipse将向中国政府明确表示，这家德国汽车制造商计划继续支持中国市场。宝马拒绝置评。其他公司均未立即回应置评请求。据一位消息人士称，根据议程草案，几家大型矿业、工程和医疗保健公司的高管也将参加会议，但议程可能会在最后一刻发生变化。与前几年相比，欧洲首席执行官的比例更高。一位消息人士称，习近平可能会在3月28日会见一些外国首席执行官，其中可能包括欧洲和英国的首席执行官。消息人士还称，出席者名单和时间可能会在最后一刻发生变化。路透社无法确定预计会见习近平的外国首席执行官名单。美国总统特朗普(Donald Trump)本月对中国出口商品征收20%的关税，促使中国对美国农产品征收额外关税进行报复。根据上月发布的官方数据，1月份在华外国直接投资同比下降13.4%。上述消息人士称：“鉴于华盛顿对美国在华投资的审查日益严格，美国首席执行官的任何访华之行都会非常谨慎。”该人士并补充说，今年出席峰会的美国首席执行官人数将会减少。不过，根据路透社看到的外国代表名单，一些领先的美国芯片公司，如博通和新思科技，将派出首席执行官参加。美光科技周二表示，其首席财务官Mark Murphy已受邀参加今年的论坛。目前正在接受中国当局调查或审查的美国公司，包括谷歌、Illumina、PVH和沃尔玛，也不在议程草案中。消息人士还称，中国国务院总理李强去年缺席了传统会晤，今年不太可能会见外国商界领袖。而外国商界领袖通常没有机会与中国领导人亲自会面。 DGA集团合伙人、中国欧盟商会前主席Joerg Wuttke周一在上海对记者说：“我认为，对中国来说，展示对外国商人的兴趣仍然很重要，但难以看到真正的对话。如果习近平能发出真正开放的新信息，那就太好了，问题是他会不会这样做。在欧洲商界，我们创造了‘承诺疲劳’这个词。” 在去年论坛期间，习近平向大约20名美国首席执行官表示，中国的增长前景依然光明，并驳斥了对“中国经济见顶论”的担忧。今年的访问是美国企业高管与中国政府代表之间罕见的互动，自特朗普上任以来，双方高层会晤次数减少。中国外交部长王毅上个月访问纽约时，并未与任何美国政府官员会面。暂定名单中的知名中国企业家包括宇树机器人首席执行官王兴兴和应用程序小红书首席执行官瞿芳。但这两个公司尚未立即回应路透社置评请求。上个月，瞿芳参加了习近平与中国一些大型科技公司高管举行的罕见会议。分析人士表示，这场亲商聚会的每一分钟都经过精心策划，明确发出了支持中国科技行业的信号，并反映了中国当局对美国限制中国技术发展的担忧。路透社称，根据他们看到的临时日程，香港财政司司长陈茂波以及国际货币基金组织和世界银行的高级官员也将出席中国发展高层年度论坛。
tqttier03-19 15:53
中国国家主席习近平视察地方！他向贫困地区释出重要经济信号……
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168财经报社(亚太)讯中国国家主席习近平在全国立法会议后，展开首次视察行动，他呼吁贵州加快经济转型，强调这个相对欠发达的省份应该与其他地区建立联系。他敦促改善商业环境，更好地融入该国其他地方经济体。香港《南华早报》(SCMP)引述分析人士称，习近平于周一(3月17日)、周二对这个山区省份进行视察，这是他年度立法会议结束后的首次视察，也体现了他对继续打击贫困的承诺。#中国经济# (来源:CNN) 与受国家政策激励引领中国科技创新的东部和沿海地区不同，贵州等较不富裕的省份被鼓励发挥自身优势，专注于发展现代高效的山地农业，并打造其他有竞争力的产业。此次视察之前，习近平会见了中国最富裕的省份之一江苏省的代表，敦促官员在区域一体化和协调发展方面发挥带头作用。贵州的人均国内生产总值(GDP)在全国各省区中排名倒数第4。 2020年，也就是中国宣布彻底摆脱贫困的一年，贵州的几个县是最后一批从全国贫困县名单中剔除的。这也成为中国地方政府债务负担沉重的一个象征，因为土地出售和税收收入的下降限制了官员筹集资金的能力。到2023年底，贵州政府未偿还债务占该地区GDP的72%，远高于北京设定的60%的标准。然而，由于拥有500米口径球面射电望远镜(世界第二大单口径射电望远镜)、国家大数据中心以及苹果、华为技术和腾讯的数据设施等资产，该省也具有战略重要性。随着美国总统特朗普发动贸易战2.0，对华叠加征收20%关税，中国宣布了一项范围广泛的“特别行动计划”，旨在促进国内消费。 (来源:CNN) 中国官媒新华社在上周末宣布的这项计划雄心勃勃，但具体内容不多。它涵盖了从提高人民收入到建立儿童保育补贴制度，以及将“旧车换现金”计划扩大到汽车和电子产品等旧商品的贸易等各个方面。该计划以中国国务院总理李强在本月初重要政治会议上做出的承诺为基础，旨在确保“中国经济这艘巨轮”将“稳步驶向未来”。他为今年设定了一个雄心勃勃的经济增长目标，即“5%左右”。只有通过增加支出才能实现这一目标，以确保中国不需要依赖出口来推动其庞大但正在放缓的经济。中国国家发展和改革委员会副主任李春临在周一新闻发布会上回答有关该计划的问题时承认，消费者信心仍然疲弱。他说：“扩大消费、扩大内需、更好满足人民美好生活需要还有很多工作要做。” 除了消费者信心低迷，中国还面临就业前景不明朗、房地产市场长期低迷等经济问题。在国际上，随着美国对华贸易战升温，中国也面临压力。周一，中国国家统计局公布的官方数据显示，1-2月零售额(消费衡量指标)增长4.0%。这一增幅略高于12月报告的3.7%，符合路透社调查的一组经济学家的预期。凯投宏观(Capital Economics)经济学家在本周研究报告中写道：“中国经济今年开局不错，可能是受到财政刺激的推动。我们预计未来几个月经济将持续复苏，但考虑到中国经济面临的更大范围的不利因素，我们预计短期内的任何改善都不会持续很长时间。” 中国一直在应对持续的通货紧缩问题，这导致人们缺乏消费动力，因为他们预计未来物价会进一步下跌。这往往会拖累消费，而消费是经济增长的重要组成部分。上周，中国国家统计局表示，中国2月份居民消费价格指数(CPI)同比下降0.7%，为一年多以来的最低水平。CPI是衡量通胀的基准。至于工业生产，衡量制造业和采矿业等行业产出。中国国家统计局周一表示，今年前两个月工业生产增长5.9%，略高于路透社估计的5.3%。国家统计局公布1月和2月的综合数据，以考虑农历新年假期的影响，农历新年假期可能在这两个月开始。
圈内人03-19 15:35
系好安全带！A股重大利好：超微访华承诺AI芯片兼容DeepSeek、阿里巴巴
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eepSeek创始人2月与中国国家主席习近平握手以来，全国各地的官员都在竞相展示他们是如何使用DeepSeek技术的。中国法院官员正在使用DeepSeek几分钟内起草法律判决书，中国东部福州一家医院的医生正在使用它来制定治疗方案。在中国南方城市梅州，DeepSeek接听了政府求助热线。在深圳，搜寻失踪或走失人员的官员表示，他们使用DeepSeek分析监控视频，并至少在300次案例中追踪到了这些人。美媒指出，习近平多年来创造了势头，因为他把AI和超级计算机等先进技术作为中国有朝一日超越美国成为科技超级大国的愿景的核心。DeepSeek崛起表明，一家中国公司有可能制造出先进的人工智能系统，从而削弱了美国在战略技术领域的领先地位。在中国经济不稳定的时期，DeepSeek的崛起是一个难得的好消息。在习近平与北京商界领袖的一次罕见会晤中，DeepSeek创始人梁文峰被邀请参加，这表明中国领导层的最高层对此表示认可。 “这是中国政府的做事风格，”南京东南大学AI专家Huang Guangbin说。“他们不拒绝新技术。实际上，一旦他们明确了方向，他们就会非常大胆地推广它。”
圈内人03-19 15:29

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