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港股午评：恒指涨0.32%，科指大涨1.6%，半导体芯片股强势，三大航空股大幅走低
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76%；净利润2.19亿元，上年同期净亏损6.09亿元，同比扭亏为盈。盛业(06069.HK)：启动全球化战略布局，打造AI+国际供应链科技平台。元征科技(02488.HK)：拟开展设备资产化及相关RWA应用的战略布局。欧康维视生物-B(01477.HK)：OT-301的第二项III期临床试验达到主要终点。机构观点华泰证券认为，当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，对后续行情并不悲观。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪指，H 股风险回报的吸引力减弱，因为 H 股市场由机构驱动，由于每股收益预测下修、HIBOR 上升以及 Deepseek 新模型的推出进一步延迟，H 股短期可能会盘整。中信证券表示，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。随着市场焦点从“预期”转往“兑现”，业绩超预期、指引上修的板块有望继续受益；“反内卷”政策的边际变化也将成为对应行业定价的核心变量。兴业证券表示，8 月港股行情震荡分化，或者说，蓄势待发。短期行情更聚焦中报业绩和性价比，中美贸易谈判、美股波动或带来港股震荡以及行情分化，主题炒作或进入风险偏好下降期，具备业绩确定性的标的更受青睐。中泰国际指出，港股通于上周五创下历史单日最多净流入，国际金融协会数据还显示7月有60.3亿美元流入中国股市。内资积极情绪高涨，叠加部分区域性外资或对冲基金回流，有助于提振港股表现。展望后市，市场对于9月美联储降息概率定价，港美利差收窄预期下，资金面有望持续利好港股表现。以过去10-15 年的年均波幅 8,000 点左右计算，今年恒生指数高位未见，预计9月美联储大概率降息，下半年中国政策仍将“适时加力”，届时内外政策利好共振，有助于推动港股破顶。
金融界08-22 12:14
规模最大的化工ETF(159870)涨超1%，盘中净申购近3亿份，冲刺连续9天净流入
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化、中国石化等； 4、国内反内卷：行业亏损严重，国有企业占比较高的纯碱、PVC，关注中泰化学、三友化工、博源化工等；截至2025年8月22日 11:10，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.14%，成分股航锦科技(000818)上涨10.00%，宏达股份(600331)上涨5.77%，巨化股份(600160)上涨5.21%，三美股份(603379)，万华化学(600309)等个股跟涨。化工ETF(159870)上涨1.53%，最新价报0.67元，盘中净申购2.88亿份。消息面上，化工板块强势吸金，化工ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得8.14亿元净流入，合计“吸金”21.54亿元，日均净流入达2.69亿元。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 11:35
时空之星 | 全球首个商业化N型xBC电池片的光伏电池片专业化制造商！四川英发递表港股IPO
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营收同比大幅下降58.46%，并且出现亏损，但在2025年前四个月成功实现扭亏为盈，收入同比增长111.23%。毛利率方面，于2022年、2023年、2024年及2025年前四个月，英发睿能毛利率分别为11.9%、8.8%、-7.4%及23.8%，呈现出波动回升的趋势。英发睿能在往绩记录期间经历了快速而稳健的产能增长。2022年，该公司的产能主要包括P型PERC电池片5.7GW年产能。截至2025年4月30日，产能主要包括N型TOPCon电池片32.7GW年产能（基于截至2025年4月30日止四个月的产能10.9GW年化计算）。截至2025年4月30日，公司产能均已转换为市场主流的182mm型号及以上大尺寸电池片。英发睿能目前在四川宜宾、安徽天长、四川绵阳及印尼拥有四个生产基地。招股书显示，英发睿能的主要客户为光伏组件制造商。2022年、2023年及2024年以及截至2025年4月30日止四个月，来自公司五大客户的收入分别为28.083亿元、59.231亿元、23.843亿元及9.508亿元。分别占公司同期总收入的49.7%、56.5%、54.7%及39.6%。来自最大客户的收入分别占公司总收入的19.7%、24.4%、20.5%及12.2%。根据招股书披露，报告期内，英发睿能的原材料成本分别为45.67亿元、84.66亿元、36.95亿元、9.3亿元及14.79亿元。公司明确提及，在报告期内，其原材料价格经历了大幅波动，无法保证能够完全抵消原材料成本的波动。报告期内，英发睿能的存货金额分别为2.65亿元、2.77亿元、11.53亿元及13.46亿元。同期，公司的存货周转天数分别为15天、10天、47天及63天。英发睿能解释称，存货金额增加主要是随着印尼基地一期投产，原材料需求增加，以满足该基地的生产需求并促进硅棒拉制生产。此外，新建生产基地产能扩大及产量增加，导致制成品数量上升。公司拟将IPO募集资金净额的约60.6%用于建立及升级印尼基地、约15.2%用于研发适用于开发光伏电池片产品的先进技术、约15.2%用于提升及优化国内及海外销售渠道。剩下约9.1%的募集资金净额将用于营运资金和一般公司用途。英发睿能在全球光伏电池片市场已占据一席之地，其N型TOPCon电池片全球市场份额达14.7%，2023年收入曾突破百亿大关。然而，过去几年财务表现的波动、高企的原材料成本以及增长的存货压力，仍是其需要应对的挑战。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 11:15
英伟达疯狂押注！为AI云算力买下护城河？
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场泼冷水：尽管营收保持高速增长，但单季亏损扩大，运营成本飙升四倍，令投资者对盈利能力产生担忧。股价再次承压，目前仍徘徊在100美元上下。尽管如此，CRWV依然是市场上最受关注的成长故事之一。一方面，它几乎是AI算力需求最直接的受益者，背后有微软、Meta和OpenAI等客户加持；另一方面，估值高企、亏损扩大和股东抛售也让风险随时可能集中释放。对英伟达来说，这样的重仓不仅仅是押注一家公司的未来，而是押注整个AI基础设施的成长轨迹。它用行动告诉市场：在AI热潮中，谁掌握了算力，谁就可能掌握未来。英伟达通过CRWV试图构建一条属于自己的护城河，而这场豪赌能否延续胜利，还需要时间去验证。
金融界08-22 10:55
何小鹏增持2.5亿港元，小鹏汽车暴涨超10%！港股汽车ETF(159210)爆量涨超3%，“金九银十”将至？港股汽车或再迎催化
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% 。小鹏汽车二季报显示，期内公司净亏损同比减少62.8%至4.8亿元，环比减少28.1%，亏损情况连续两个季度大幅收窄。受季度交付量首次超过10万辆带动，公司期内营收同比增长125.3%至182.7亿元并创历史新高，汽车毛利率则已连续八个季度改善。伴随新车型的陆续发布，公司预计第三季度交付量介于11.3-11.8万辆，对应营收指引196-210亿元。【2025Q3投资：新产品周期蓄力，静待车市金九银十】中信建投表示，8月第三批“以旧换新”国补各地已陆续恢复申领，静待金九银十，当前新能源车免征购置税3万元，26-27年将调整为减半征收（即从减免最高3万元下调为1.5万元），汽车反内卷叠加新能源需求前置催化行业beta亟待上行，利好强势新车周期主机厂以及30万元+高端品牌；L2智驾国标或落地在即，板块密集催化下产业趋势进一步强化；商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期，稳健低估值属性仍为防御型资金青睐。乘用车板块：汽车行业反内卷利好强产品周期可以充分定价新车的头部主机厂，江淮尊界S800上市76天后订单破万，自主高端品牌仍是蓝海市场，S9T、M7改款、小米新车型等，2026年将是30万元以上赛道加速自主渗透率提升的一年，新车产品力及品牌成为胜负手。在流动性充沛的情况下，关注汽车中的稀缺消费品（好格局）+边际改善的整车标的（好alpha）。智驾板块：L4智驾行业今年迎来行业成本和技术的拐点，当前技术迭代、行业格局、新商业模式等仍在演变，L2强标征求意见稿即将发布意味着国家信用背书，智能化成为可定量的品牌力，重点关注智能化检测环节和L3-L4智驾运营板块。机器人板块：上周2025年世界机器人大会举行，板块延续7月中下旬以来板块强势行情，当前仍处于强事件催化及产业趋势强化状态，市场关注度维持高位，具备边际变化、预期兑现的个股走势更强、客车及重卡板块：上重卡行业7月销量数据发布，总销量及出口、内销同比增速较上月进一步扩大。当前时点看，重卡、客车两大商用车核心板块基本面保持强势，Q3低基数下增速有望进一步上行，核心标的处于重要的配置窗口期。（来源于中信建投2025081《新产品周期蓄力，静待车市金九银十》）中国车企“势如破竹”，正从“追随者”到“引领者”的华丽转身。汽车行业受产业发展与科技成长双重逻辑驱动，“稳”有坚实的基本面支撑，“进”有智能化的成长动力！看好汽车行业“整车成长+智能化浪潮+人形机器人”三重机会，可关注港股汽车ETF（159210），一键布局稀缺港股汽车龙头，聚焦港股明星车企，投资智驾大时代，把握港股汽车高速成长机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。中证港股通汽车产业主题指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3) 及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 09:55
今日十大热股：AI+国企改革双主线狂飙，龙头吉视传媒已斩获12天7板；每日互动37亿成交暗藏AI新主线？
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国产大飞机项目推进。业绩改善信号显现，亏损同比收窄，航空零部件业务量价提升。激烈的资金博弈进一步推高了市场热度。每日互动的热度爆发与人工智能技术发展密切相关。公司与DeepSeek的深度合作关联成为直接催化因素，DeepSeek发布新一代大模型升级版本，而每日互动作为较早接入该技术的企业，已实现私有化部署和业务应用。安徽省设立人工智能产业基金的政策利好形成双重刺激。尽管公司存在增收不增利问题，但市场更看重其作为国产AI技术落地标的的稀缺价值。华胜天成的股价波动体现了概念炒作的典型特征。公司深度绑定华为昇腾生态，参与AI智算中心建设，受益于东数西算政策红利，形成算力、信创、华为产业链等题材共振。中报预增和股权激励计划强化了市场预期。然而，由于业绩增长主要依赖非经常性收益，扣非净利润仍为亏损，基本面可持续性受到质疑，导致后续资金撤离和股价剧烈震荡。跨境通的热度回升源于行业复苏与公司基本面改善的双重驱动。跨境电商行业整体回暖，全球消费市场复苏带动需求增长，相关概念板块形成联动效应。公司上半年亏损同比大幅收窄，经营状况显著优化。多起诉讼案件的有利进展降低了潜在法律风险，大股东股份司法拍卖可能引发控制权变更预期。主力资金净流入和游资机构博弈活跃进一步催化了热度攀升。杭钢股份和科森科技、天融信的走势则反映了传统企业数字化转型和新兴技术概念炒作的市场特征。杭钢股份从钢铁企业向数字经济转型，涉足AI算力和国资云概念，但转型业务实际占比较低。科森科技受益于消费电子产业链升级和AI硬件概念，但机器人等业务占比极低。天融信则凭借网络安全领域的技术突破和业务拓展，在AI安全、数字货币安全等新兴领域布局，业绩改善为股价提供了基本面支撑。
金融界08-22 09:54
港股开盘：恒指涨0.4%、科指涨0.99%，科网及新能源车股走高，名创优品绩后涨10%、小鹏汽车涨超9%
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76%；净利润2.19亿元，上年同期净亏损6.09亿元，同比扭亏为盈。新晨动力(01148.HK)：上半年收入28.04亿元，同比增加7.06%；净利润1649万元，同比减少25.49% 第四范式(06682.HK)：上半年收入26.26亿元，同比增加40.71%；经调整净亏损4400万元，同比缩窄约71.2%，去年同期为1.52亿元。美联集团(01200.HK)：上半年收入25.18亿港元，同比减少24.1%；净利润1.51亿港元，同比减少13%。百盛集团(03368.HK)：上半年收入19.63亿元，同比增加0.93%；净利润2246.8万元，上年同期净亏损1864.1万元，同比扭亏为盈。越秀服务(06626.HK)：上半年收入为约19.62亿元，同比增长0.09%；净利润约2.4亿元。高伟电子(01415.HK)：上半年收入13.6亿美元，同比增加132.2%；净利润6739.8万美元，同比增长约320%。九兴控股(01836.HK)：上半年收入7.75亿美元，同比增加0.7%；7863.3万美元，同比减少14.5%；中石化冠德(00934.HK)：上半年收入约3.07亿港元，同比下跌7.2%；净利润约5.63亿港元，同比减少17.8%。中银航空租赁(02588.HK)：上半年收入12.42亿美元，同比增长6%；税后净利润3.42亿美元，同比减少26%。长城环亚控股(00583.HK)：发布盈警，预计中期净亏损2.66亿-2.94亿港元，同比大幅盈转亏。中国石油化工股份(00386.HK)：上半年收入为14090.5亿元，同比减少10.6%；净利润为214.83亿元，同比减少39.8%。机构观点华泰证券认为，当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，对后续行情并不悲观。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪指，H股风险回报的吸引力减弱，因为H股市场由机构驱动，由于每股收益预测下修、HIBOR上升以及Deepseek新模型的推出进一步延迟，H股短期可能会盘整。开源证券认为，7月本身已处于供给收缩窗口核心时段，散户当前大猪超卖后市低价接猪企图或落空并成为进一步助推猪价上行的力量。2025Q3生猪供给收缩已至，猪价中枢有望逐月上移。从政策面来看，华福证券指出，本轮政策调控或加速行业低效产能出清，长期猪价中枢有望上移，成本领先的企业有望获得超额收益。
金融界08-22 09:35
信创板块连续5个交易日上涨，三未信安、达梦数据等印证“政策支持+业绩增长”逻辑
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95亿元，同比增长15.19%；归母净亏损2938.58万元，上年同期净利润1370.93万元。浙商证券认为，云密码引领增长，并购协同与自研芯片共筑其安全护城河。达梦数据是另一家业绩增长迅速的信创赛道新秀。作为国产数据库领域的龙头企业，达梦数据在2024年登陆科创板后连续三个财报季实现业绩快速增长，获得多家研报关注。根据其最新发布的2025年中期业绩预告，达梦数据上半年预计实现营业收入4.95亿 - 5.13亿元，较去年同期增长40.63% - 45.74%，增速远超行业平均水平。海通国际研报指出，分布式、AI、云原生等技术趋势正推动公司产品不断迭代升级。受益于数据库行业国产化的加速推进，2024年公司主营业务在党政、能源、交通、金融等多个行业均实现了增长，其中能源和交通行业增幅尤为显著；2025年第一季度，公司在党政、能源、交通、信息技术、运营商等行业的主营业务继续保持增长态势，交通、信息技术及运营商行业涨幅较大。同时，公司的授权、运维、数据业务均实现高速增长，各地区收入也普遍上涨。在技术研发方面，达梦数据的分布式数据库研发进展顺利，已成功形成多个落地案例，并在高并发性能处理、多租户、集中分布式一体化等技术方向持续迭代发展。达梦共享存储（DSC）集群已实现大面积应用，且公司还在不断提升其故障容灾水平，积极布局探索共享存储集群的前沿发展方向。2025年，公司以技术创新为核心驱动力，围绕“智能化、一体化、多模化、云原生化”方向，通过AI赋能数据库、集中 - 分布式一体化架构、多模数据融合引擎及云原生技术，全面推动数据库技术升级，并围绕达梦数据库一体机和达梦启云数据库开展“单项冠军产品”培育行动，致力于打造具有国际竞争力的数据库产品。此次信创板块的强劲表现，不仅反映了市场对信创产业未来发展的乐观预期，也彰显了信创产业在政策与市场双重驱动下的强大发展动力。随着产业的持续推进和技术的不断创新，信创产业有望在未来为经济增长和数字化转型注入新的活力。
金融界08-22 09:05
哔哩哔哩2025年第二季度营收73.4亿元调后净利润5.6亿元
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利润2.183亿元，而2024年同期净亏损6.081亿元。不按照美国通用会计准则，调整后的净利润为5.613亿元，而2024年同期调整后的净亏损为2.710亿元。第二季度运营业绩：第二季度，哔哩哔哩平均日活跃用户（DAU）为1.094亿，同比增长 7%。第二季度，哔哩哔哩月均活跃用户（MAU）同比增长8%，月均付费用户数量同比增长9%。第二季度，哔哩哔哩用户的日均使用时长为105分钟，较去年同期增加了6分钟。第二季度，经营活动提供的现金净额为19.9亿元（约合2.777亿美元），而2024年同期的经营活动现金净额为17.5亿元。第二季度财务业绩：净营收总净营收为73.4亿元（约合10.243亿美元），同比增长20%。来自于增值服务的营收为28.4亿元（约合3.960亿美元），同比增长11%。来自于广告的营收为24.5亿元（约合3.419亿美元），同比增长20%。来自于移动游戏的营收为16.1亿元（约合2.251亿美元），同比增长60%。来自于IP衍生品及其他业务的营收为4.399亿元（约合6140万美元），同比下滑15%。营收成本营收成本为46.6亿元（约合6.508亿美元），同比增长90%。营收分成成本为29.7亿元（约合4.140亿美元），同比增长19%。毛利润为26.8亿元（约合3.735亿美元），同比增长46%。总运营支出总运营支出为24.2亿元（约合3.384亿美元），与2024年同期相比保持稳定。销售和营销支出为10.5亿元（约合1.463亿美元），同比增长1%。总务和行政支出为5.096亿元（约合7110万美元），同比增长4%。研发支出为8.664亿元（约合1.209亿美元），同比下滑3%。运营利润/亏损运营利润为2.516亿元（约合3510万美元），而上年同期运营亏损5.851亿元。不按美国通用会计准则（non-GAAP ），调整后的运营利润为5.732亿元（约合8000万美元），而上年同期调整后的运营亏损为2.839亿元。其他开支总额为700万元（约合100万美元），而2024年同期其他开支总额为2920万元。所得税支出所得税支出为2640万元（约合370万美元），而2024年同期所得税收益为620万元。净利润/亏损净利润为2.183亿元（约合3050万美元），而2024年同期净亏损6.081亿元。不按照美国通用会计准则，调整后的净利润为5.613亿元（约合7840万美元），而2024年同期调整后的净亏损为2.710亿元。每股基本和摊薄收益分别为0.52元（约合0.07美元）和0.51元（约合0.07美元），而2024年同期每股基本和摊薄亏损均为1.46元。不按照美国通用会计准则，调整后的每股基本和摊薄收益分别为1.34元（约合0.19美元）和1.29元（约合0.18美元），而2024年同期每股基本和摊薄亏损均为0.65元。现金和现金等价物截至2025年6月30日，哔哩哔哩持有的现金和现金等价物、定期存款以及短期投资总额为222.9亿元（约合31.1亿美元）。股票回购第二季度，哔哩哔哩完成了5588140股Z类普通股的回购，总金额为7.829亿港元。根据董事会于2024年11月批准的2亿美元股份回购计划，哔哩哔哩已共合计回购640万份上市证券，总成本为1.164亿美元。截至2025年6月30日，该股票回购计划剩余金额约为8360万美元。 2025年5月，哔哩哔哩完成发售本金总额为6.900亿美元于2030年到期的可换股优先票据，每年利率为0.625%。经扣除初始买方的佣金及开支后，哔哩哔哩自票据发售筹集所得款项净额总额约6.781亿美元。
金融界08-22 09:05
easyMarkets易信：鲍威尔即将登场，全球市场屏息以待：美元独强，黄金与股市承压
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这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading LtdCySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 2025-08-22
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