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美股市场动态：微软回购计划、苹果iPhone 16需求疲软及美联储利率决策
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智能相关开支增加。尽管微软的Azure云业务在报告季度出现了增长放缓，但公司预计2025财年下半年将会加速增长。微软是少数几家在季度财报中单独列出人工智能贡献的大型公司之一。相比之下，大多数公司尚未从人工智能投资中获得显著回报。去年，苹果公司在报告积极季度结果后宣布了创纪录的1100亿美元股票回购计划。科技股在联储利率决策前走势分化周一，科技股表现分化，主要股指走势不一。纳斯达克综合指数（^IXIC）下跌约0.5%，而标准普尔500指数（^GSPC）上涨超过0.1%，道琼斯工业平均指数（^DJI）上涨0.5%。其中，英特尔（INTC）股价上涨6%，推动道琼斯指数创下41622.08点的历史新高。科技股普遍承压，苹果公司（AAPL）股价因对iPhone 16销售的担忧下跌约3%。分析师发现，iPhone 16的早期需求低于2023年同期水平。更广泛的市场走势则受到对联储货币政策决定的预期影响。市场上升的预期是联储将于周三结束的会议上首次进行四年来的降息，这将标志着其为期多年的紧缩政策的结束。市场对联储加息的预期市场对联储是否会进行25个基点或50个基点的加息存在激烈讨论。市场普遍预期联储将于本周三进行四年来的首次降息，这一政策转变可能影响金融市场的走向。根据CME FedWatch工具，交易员预计联储进行50个基点的降息的可能性为63%，相比之下，一周前的概率为30%。25个基点的降息概率为37%。降息幅度的决定将对市场情绪产生重大影响。市场预期的变化显示，联储的任何政策动作都可能对投资者心理产生显著影响。科技公司最新动态微软（MSFT）在周一宣布将更多AI技术集成到其Microsoft 365生产力软件中，包括Excel、PowerPoint、Outlook和Teams。新功能包括能够利用Copilot技术撰写PowerPoint演示文稿和在Outlook中优先显示邮件。微软还推出了名为Copilot Pages的新工具，使团队能够在一个页面上访问、编辑和操作数据。公司表示，Copilot的客户数量在季度之间增长了60%，日常使用Copilot的人数翻了一番。其他公司最新动态波音（BA）股价因公司实施招聘冻结和考虑临时停工措施而下跌约1%。波音正在应对工厂工人罢工的挑战。值得注意的是，Zillow（Z）股价上涨超过3%，因为Wedbush将其目标价上调至80美元，并将评级从中性提升至跑赢大盘。分析师表示，较低的抵押贷款利率为Zillow的核心经纪业务提供了积极的催化剂。编辑观点近期的市场动态反映出投资者对未来经济政策的高度关注。微软和其他大型科技公司正在大力投资人工智能，以期在激烈的市场竞争中保持领先地位。而市场对联储货币政策的预期则引发了股市的剧烈波动，特别是在科技股和大型公司股票的表现上。联储的降息决策可能会对整体经济产生深远影响，值得持续关注。名词解释股票回购计划：公司通过购买自己发行的股票来减少流通在外的股份数量，通常用以提高每股收益和公司股价。股息：公司在盈利后向股东分配的一部分利润，通常以现金或股票的形式发放。人工智能（AI）：模拟人类智能的计算机技术，涉及机器学习、自然语言处理等领域。纳斯达克综合指数（^IXIC）：一个涵盖在纳斯达克证券市场上市所有股票的市场指数，主要包括科技股。标准普尔500指数（^GSPC）：由500家大型上市公司组成的股票市场指数，用以反映美国股市的整体表现。道琼斯工业平均指数（^DJI）：由30家主要工业公司股票组成的股票市场指数，代表美国股市的整体走势。今年相关大事件 2024年9月：美国联邦储备委员会预计将于9月20日宣布四年来的首次降息，这一政策变化可能会对市场产生重大影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
甲骨文股价再创新高！分析师：还能涨25%！
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如Reka和马斯克的xAI等，与亚马逊云业务AWS签署了多云协议，还与英伟达合作提供人工智能服务。华尔街普遍看好甲骨文未来前景。 JMP Securities分析师PatrickWalravens维持甲骨文买入评级，给予目标价175美元。巴克莱银行将甲骨文目标价从172美元上调至202美元，这意味着甲骨文还能上涨25%以上。原文链接
投资慧眼2024-09-13
IBM迎来复兴：股价创十年新高，人工智能助推业绩增长
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corp Inc. 市场反应 IBM的云业务，包括可能对训练大型语言模型有益的数据，也使其开始被视为AI领域的赢家。与更受欢迎的公司如Nvidia相比，IBM的波动性较小。在科技股从高估值转向低估值股票的广泛轮换中，IBM处于有利地位：其市盈率低于21倍，相比之下，纳斯达克100的市盈率约为29倍。宏观经济环境以及即将到来的美联储降息前景也有利于IBM。在低利率环境下，估值较低且支付股息的公司可能比更昂贵的同行更具吸引力。IBM的股息收益率刚刚超过3%，在标准普尔500信息技术指数中属于较高水平。长远展望尽管投资者和分析师不预计IBM能匹敌Nvidia等公司所取得的增长，华尔街对IBM的态度逐步变得积极，但不到半数的23名IBM分析师建议买入该股。“问题在于是否存在额外的增长动力？找到这一点将是一项挑战，”Edward Jones的分析师Logan Purk表示。“AI成分目前仍很小且不确定。也许在长期内会成为更大的驱动因素，但目前仍处于早期阶段。” 尽管如此，稳定的股票表现使其成为长期投资者的理想选择，尤其是那些拥有15至20年投资视野或希望获得股息收入的投资者。 Zacks Investment Management Inc.的客户投资组合经理Brian Mulberry表示：“如果我想保持技术领域的平衡并转向质量更高、资产负债表更稳定的公司，我会卖出Nvidia，买入IBM。” 编辑总结 IBM的股价创下十年新高，反映了其在人工智能领域的积极转型和市场对其软件业务的认可。尽管当前增长仍难以与一些科技巨头相比，但其稳定性和股息收益率使其在低利率环境中显得尤为吸引人。长期投资者可能会将IBM视为一个稳定的投资选择，但短期内其增长潜力仍需关注。名词解释人工智能（AI）：模拟人类智能过程的计算机系统，包括学习、推理和自我修正能力的技术。股息收益率：公司每年支付的股息占股票价格的百分比，用于衡量股东获得的回报。今年相关大事件 2024年4月：IBM宣布收购云计算公司Hashicorp Inc.，进一步扩展其云服务能力，以加强在人工智能和云计算市场的竞争力。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-13
甲骨文云业务增长或巩固其华尔街AI新宠地位
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ordan Klein）指出，“如果其云业务持续表现强劲，这将促进其整体增长，进而提升公司的市盈率。” 尽管甲骨文的股价今年上涨了约35%，远超其他软件公司，也远超大盘，但其市盈率仍不到22倍。这明显低于微软的30倍，也低于纳斯达克(17025.8801,141.28,0.84%)100指数约24倍的平均水平。华尔街分析师逐渐展现出乐观态度，他们看好甲骨文作为“挑战者”的潜力。尽管其规模并非最大，但这恰恰意味着它有较大的增长空间。今年6月，甲骨文高管阐述了公司为支持AI扩展而推进的云业务架构策略。甲骨文已签订价值逾125亿美元的30份销售合同，包括与OpenAI的合作，后者的ChatGPT正是在甲骨文云平台上训练的。此外，甲骨文还与微软和谷歌合作推进了云平台互联，这有助于吸引更多同时使用多个平台的客户。甲骨文自身预测本财年每个季度的收入增长都将超过上一季度，OCI营收将增长50%以上。投资公司古根海姆（Guggenheim）最近称甲骨文为其“最佳投资”，并指出即使在通常的淡季也看到了“持续增长势头”。投行Piper Sandler将甲骨文与亚马逊、微软和Alphabet并列为“云计算四巨头”。其中甲骨文“有望保持最高增长率”，该机构写道，并预计到2032年OCI的规模有望增长10倍。科技公司在本财报季的表现参差不齐，特别是因为投资者开始质疑公司在AI项目上的支出。尽管如此，AI对云业务的推动作用依然显著。亚马逊的云业务是其财报中的亮点，Alphabet的财报也显示出对云计算服务的强劲需求。微软云平台Azure在最近季度的收入增长了29%。这一增速较前一季度有所放缓，但其中约8个百分点的增长来自于AI。尽管众多分析师对甲骨文持乐观态度，但与其他科技巨头相比，它尚未获得近乎普遍的支持。在彭博追踪的分析师中，仅有不到60%建议买入甲骨文股票，相比之下，亚马逊和微软的这一比例均超过95%。此外，甲骨文的平均目标价仅比当前价格高出6%，表明上涨空间可能有限。不过，多头认为这些数据恰恰反映出甲骨文被市场低估。甲骨文“需求旺盛，增长潜力巨大”，金融服务公司Baird的科技行业策略师泰德·莫顿森（Ted Mortonson）表示，“相比其他公司，它确实不那么受瞩目，许多投资者尚未将其纳入投资组合。鉴于其出色的业绩表现，至少应给予同等权重，实际上，更应将其作为核心持仓。”
金融界2024-09-11
甲骨文大翻身：Q1云服务大增速，并与亚马逊谷歌合作！
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(ORCL)$ 展示了强劲的业绩表现，云业务增速喜人，并且宣布了与 $亚马逊(AMZN)$ 和 $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 的合作，盘后大涨8%。业绩表现 Oracle在本季度的总收入为133亿美元，同比增长8%,也高于市场预期的132.4亿美元。云服务收入达到了56亿美元，同比增长22%，略低于市场预期的56.1亿美元基础设施收入同比增长45%，达到22亿美元，显示出强劲的市场需求。应用收入同比增长10%，达到35亿美元，表明企业对Oracle应用程序的持续需求。 Fusion Cloud ERP收入增长16%，达9亿美元，显示出其在企业资源规划领域的竞争力。毛利和运营收入：云服务和许可支持的毛利增长了9%，运营收入增长了14%，运营利润率为43%。每股收益：非GAAP每股收益为1.39美元，同比增长17%，高于市场预期的1.33美元，而GAAP每股收益为1.03美元，同比增长20%。剩余履约义务（RPO）：RPO达到了990亿美元，同比增长52%，其中云RPO增长超过80%。公司指引针对Q2的业绩，公司给出的指引是总收入：预计总收入将在7%到9%之间增长（汇率中性），以美元计算增长8%到10%。云收入：预计将有23%到25%之间增长（汇率中性），以美元计算增长24%到26%。非GAAP每股收益：预计非GAAP每股收益将在6%到10%之间增长，预计范围为1.42美元到1.46美元（汇率中性），在美元中预计增长0.08美元到0.12美元，范围为1.45美元到1.49美元。如果货币汇率保持不变，预计货币因素对总收入将产生约1%的正面影响，对每股收益的影响约为0.03美元。投资要点公司宣布了与亚马逊网络服务（AWS）和谷歌云的战略合作，主要集中在云计算服务和数据库迁移方面 Oracle Database@AWS：客户能够在亚马逊网络服务（AWS）上使用Oracle数据库，提供更大的灵活性和可扩展性。 Amazon RDS for Oracle：亚马逊继续通过其关系数据库服务（RDS）为用户提供Oracle数据库的支持。这使得企业能够更轻松地将现有的Oracle数据库迁移到云端，同时利用AWS的其他服务来增强其数据库性能和管理能力。迁移服务：AWS提供的数据库迁移服务（DMS）支持将Oracle数据库迁移到AWS环境，帮助企业实现云计算转型，降低成本并提高性能。 Oracle工作负载的迁移到谷歌云平台，得企业能够利用谷歌云的高可用性和全球一致性来运行其Oracle应用程序。谷歌云为企业提供了将Oracle应用程序现代化的解决方案，结合谷歌云的人工智能和机器学习能力，帮助客户提升业务效率和数据分析能力关于Oracle云业务中，尤其是OCI（Oracle Cloud Infrastructure）对整体利润率的影响。公司认为，虽然OCI的收入增长显著，但其利润率相对较低，但随着OCI的规模扩大，毛利率也在逐步改善。其自动化程度高，能够降低运营成本，从而提高整体毛利率。未来资本支出的计划。Q1的资本支出为23亿美元，预计2025财年的资本支出将是2024年的两倍，以满足不断增长的需求。同时，Oracle正在全球范围内建设162个云数据中心，并计划进一步扩展，以支持日益增长的AI和云计算需求。
老虎证券2024-09-10
Q1业绩亮眼！还与老对手结盟，甲骨文前途可期？
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甲骨文通过与多家云服务厂商合作，扩大其云业务的覆盖面。此前，甲骨文已经与OpenAI、微软和谷歌等公司达成了多项合作，以扩展其云基础设施并招揽更多业务。本次，两家公司将合作推出Oracle Database@AWS，这一产品旨在为用户提供在AWS数据中心内运行的甲骨文数据库解决方案。据悉，Oracle Database@AWS将在今年年底前提供预览版，并计划在2025年全面提供。甲骨文董事长兼首席技术官Larry Ellison说：“我们看到希望使用多云的客户有巨大的需求。” “为了满足这一需求，并为客户提供他们想要的选择和灵活性，亚马逊和甲骨文正在无缝连接AWS服务与最新的甲骨文数据库技术，包括甲骨文自治数据库。随着甲骨文云基础设施部署在AWS数据中心内，我们可以为客户提供最好的数据库和网络性能。”他补充道。这一合作被甲骨文公司描述为“多云时代的一个里程碑”。不仅有助于甲骨文扩大其在全球市场的影响力，也使AWS能够利用甲骨文的数据库技术，为客户提供更加全面和高效的云服务解决方案。当前，人工智能需求的不断增长对云基础设施提出了更高的要求，投资者也在密切关注甲骨文云服务的发展前景。 Ellison表示，甲骨文在全球拥有162个正在运营和建设中的云数据中心。这些数据中心中最大的一个是800兆瓦，将包含数英亩的NVIDIA GPU集群，用于训练大规模人工智能模型。尽管甲骨文股价今年累计涨幅超过30%，远远超过其他软件公司以及整体市场，但相比起亚马逊、微软这些备受欢迎的股票，甲骨文的存在感要低得多。一些看涨人士认为，这恰恰表示该股有更大的成长空间。瑞穗证券科技行业专家乔丹·克莱恩表示，人们还没有完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家，但如果它能再创造一个好季度，就会有一波投资者被说服。如果它继续显示云计算的实力，这将转化为更好的整体增长，并由此产生更高的倍数。 Baird科技部门策略师Ted Mortonson表示，甲骨文正面临着无限增长的需求，其成长道路相当漫长。与其他公司相比，它真的被忽视了，还有很多投资者没有持有股份。鉴于它的优势，你至少得拥有同等的权重，实际上它应该是一个核心持股。
格隆汇2024-09-10
美股市场集体反弹，三大指数均涨逾1%，科技股与中概股领涨，猴痘概念股大涨15.86%
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骨文股价盘后大涨近9%，这主要得益于其云业务推动的利润超出市场预期。苹果公司的新品发布会虽然未能在股价上带来即时的大幅提振，但四款iPhone 16系列手机及其他产品的发布仍吸引了市场的广泛关注。同时，索尼公司宣布将于9月10日召开发布会，市场普遍预期将发布PS5 Pro。抗疫与航空股表现亮眼抗疫概念股在市场中同样抢眼。Moderna、诺瓦瓦克斯医药和BioNTech等个股分别上涨5.10%、9.89%和11.77%，显示出市场对疫苗和治疗药物需求的乐观预期。此外，猴痘概念股Tonix制药公布的积极研究数据也推动其股价大涨15.86%。与此同时，航空股也表现强劲，美联航领涨5.96%，波音、美国航空和达美航空均涨逾3%，显示出随着经济复苏，人们对出行的需求正在逐步回升。中概股多数上涨中概股市场也迎来了全面反弹。热门中概股中，亚洲时代涨幅超过35%，成为当日最耀眼的明星。蔚来汽车、金山云等个股也分别上涨逾10%和7%。据民生证券海外研究团队分析，在北美大概率降息的背景下，海外中国资产互联网龙头的投资机会渐显，多家中概龙头近年来股东回报较为积极。美联储公布的数据显示，美国消费者信贷总额增加255亿美元，超出市场预期。这一增长主要得益于非循环信贷（如购车和学费贷款）的增加。然而，分析人士警告称，如果消费者变得更加谨慎，背负更多信用卡余额和高利率贷款可能会给支出带来风险。此外，市场对于本周即将公布的CPI数据和美国大选辩论也保持高度关注。
金融界2024-09-10
隔夜美股全复盘(9.10)| 三大股指均涨超1%， PLTR涨逾14%，Plantir将加入标普500指数，9月23日盘前生效
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涨超8%，第一财季调整后收入符合预期，云业务推动利润超出预期 9.10 甲骨文（ORCL.US）第一财季GAAP每股收益（EPS）增长20%，至1.03美元。第一财季非GAAP（调整后）EPS增长17%，至1.39美元，分析师预期5.59美元。第一财季调整后运营利润133亿美元，分析师预期132.6亿美元。第一财季调整后运营利润率43%，分析师预期42.2%。第一财季调整后运营利润57.1亿美元，分析师预期55.9亿美元。第一财季云基建营收（IAAS）为22亿美元，符合分析师预期。第一财季云收入（IAAS+SAAS）为56亿美元，按恒定汇率增长22%，分析师预期56.1亿美元。第一财季云应用营收（SAAS）为35亿美元，分析师预期34.1亿美元。第一财季新增42份云GPU合同签单，价值30亿美元。合同积压将支持收入持续增长至2025财年。与亚马逊AWS构建合作伙伴关系。甲骨文预计2025财年的资本支出将是2024财年的两倍。第二财季总收入按恒定汇率计预计增长7%至9%，以美元计则增长8%至10%；预计第二财季调整后EPS为1.45-1.49美元。 4、郭明錤：iPhone 16系列今年出货预估上调至8800~8900万部 9.9 天风国际分析师郭明錤发布iPhone 16/Pro系列生产报告，2024年iPhone 16系列出货预估从8700~8800万部上调至8800~8900万部，主要增量来自iPhone 16标准版。郭明錤预计，iPhone 16标准版、iPhone16 Plus、iPhone16 Pro与iPhone 16 Pro Max占2024年iPhone 16系列出货分别约26%、6%、30%与38%。报告显示，iPhone 16系列8月和9月出货量分别为900万和1600万部，备货1500~1700万部以支持预购。第三季度出货量将同比增长10%，但第四季度预计同比下滑5~7%（对比iPhone15系列去年同期）。 5、SpaceX计划于10日执行人类首次商业太空行走任务 9.10 美国太空探索技术公司（SpaceX）计划于9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。此前在8月下旬发射“北极星黎明号”的尝试都因发射场地面系统问题和天气延误而失败。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数
格隆汇2024-09-10
英伟达重金投资的这家公司，股价一度暴涨超60%！
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示，公司与英伟达合作很多，公司具有既有云业务又有数据中心建设的优势，对英伟达而言很重要。原文链接
投资慧眼2024-09-06
神州数码：有知名机构淡水泉参与的多家机构于9月3日调研我司
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货。问：公司今年中期定期报告中，对数云业务中的云分销收入进行了拆分，云分销的业务归入了 IT分销及增值业务，数云业务目前只统计MSP和ISV的收入，请公司介绍下调整的具体原因？答：公司希望可以更加精准地审计各法人体和分部业务的业绩，依据业务收入增长和利润率等关键指标，更有效地制定针对性的员工激励措施，以鼓励团队向高效益、高附加值业务领域发展，推动公司整体战略转型。通过过去几年对公司法人体的梳理，今年上半年公司将云资源转售业务保留在原分销法人体，并将以 MSP、ISV 为核心的数云业务按照独立法人体归集。该口径调整不仅提升财务核算精准化、规范化，也更加清晰地向投资人和客户展示数云业务盈利能力及业绩表现，体现了公司坚定持续推进数云融合战略的决心和信心。问：公司数云服务及软件业务收入上半年实现了非常好的增长，收入同比增速 60%，请数云业务增长的推动力，以及管理层是否可以展望下未来业务收入的增速？答：受益于公司在重点行业的深耕、数据和生成式 I 产品及解决方案的不断成熟，上半年数云业务强劲增长。未来，公司将进一步提升数云业务的核心竞争力，推动数云业务业绩的持续、快速增长。第一，公司将不断加强神州问学、TDMP 等产品的研发，增强产品竞争力。上半年公司研发投入达 1.9 亿元，主要围绕 I 算力及应用相关的领域进行投入。第二，公司将深耕汽车、高端制造等行业，不断累积可复制的行业解决方案，致力于成为重点行业客户使用 I 大模型的首选合作伙伴。问：关于公司的生成式 AI 产品神州学，请上半年的进展情况，以及未来发展规划？答：上半年，神州问学产品继续为医疗、零售快消中大型企业提供数字化服务，同时，也有零售快消行业的项目方案正在推进中，目前 I产品相关的收入接近千万规模。目前我们看到 ToB 市场 I 应用产品市场格局还处于早期阶段，现在是发力 I 应用平台产品、抢占市场的最佳时间窗口。我们会抓住市场机遇，打造企业专属、持续训练的企业级一站式 I 大模型赋能平台，为广大行业客户提供更多 I 场景落地服务。神州数码（000034）主营业务：消费电子业务、企业增值业务、云服务业务、自主品牌业务。神州数码2024年中报显示，公司主营收入625.62亿元，同比上升12.52%；归母净利润5.09亿元，同比上升17.52%；扣非净利润4.55亿元，同比上升6.14%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入332.91亿元，同比上升16.87%；单季度归母净利润2.74亿元，同比上升22.35%；单季度扣非净利润2.52亿元，同比上升32.2%；负债率79.16%，投资收益-3555.82万元，财务费用4.99亿元，毛利率4.45%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2026.92万，融资余额减少；融券净流出810.06万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04

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