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AI发力，微软大象起舞！
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0亿指引上限：分业务来看，三季度智能云业务营收267亿美元，同比增长21%，超出管理层给出的263亿指引上限；生产力与业务流程营收195.7亿，同比增长11.7%，逼近管理层给出的196亿指引上限；个人计算业务营收155.8亿，同比增长17.5%，超出管理层给出的151亿指引上限：最重要的微软云业务营收351亿美元，同比增长23.2%：分产品看，Azure及其他云业务同比大增31%，超过上一季30%的增速，首席财务官表示，其中7%归功于AI，而上一季AI的贡献度为6%： AI已经渗透到微软的各类产品中，由此带来了强劲的市场需求，拿微软的GitHub编程平台为例，其三季度的付费用户数达到了180万，而上一季仅130万！从商业剩余履约金额来看，三季度达到2350亿美元，同比大增19.9%，AI技术正在为微软带来实实在在的收入：受益AI需求的强劲推动，微软表示将继续加大资本开支，目前2024财年的支出已经达到367亿美元，远超2023财年全年的319亿。微软表示2025财年将继续增加资本开支！对于下一季，微软预计智能云业务营收在284-287亿美元之间，取中值计算，同比增速为19%；生产力与业务流程预计营收199-202亿美元，中值增速为9.6%；个人计算营收在152-156亿美元之间，中值增长10.8%。预计Azure及其他云业务四季度增速在30%-31%之间，超市场预期：总的来说，微软这份财报非常强劲，AI对业务的拉动作用提振了市场预期，带给投资者无限遐想。 3万亿美元市值的巨头，也有大象起舞的一天，AI真不愧是工业革命级别的变革！
老虎证券2024-04-26
玄武云(2392.HK)一季度SaaS营收同比增长40% 加速推进年度战略目标
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一季度经营数据的增长，主要源于公司营销云业务板块的强劲表现，及销售云板块AI、AIoT智慧冰柜等业务的顺利拓展，同时，公司也秉承稳健谨慎的费用管控原则、以及更新组织架构等措施，使得公司的经营费用同比去年同期持续下降，因此公司一季度利润亏损幅度收窄，降本增效成果显著。与此同时，玄武云客户运营也实现持续突破，数据显示，公司一季度核心客户总数达到274家，较去年同比增长13.7%，核心客户的ARPU值达到101.1万元，同比增长11.4%。同时，公司核心客户净收入留存率为103.4%。这些数据的增长也意味着玄武云未来的业绩基础将更稳固，整体想象空间进一步加大。玄武云在一季度的"成绩单"也契合了公司2024年的战略方向，并开了个好头。此前，在玄武云2023年度业绩发布会上，公司管理层就指出，公司在2024年会持续聚焦SaaS业务板块，同时，努力实现整体收入规模保持在20%以上，并将在全年整体业务层面实现盈亏平衡。而在客户运营方面，公司2024年也将持续提升总客户数，尤其是提高SaaS的客户数和交叉销售比例这些关键的运营数据来继续提升ARPU值。值得注意的是，在公司整体运营稳步增长的同时，玄武云近期在资本市场也有所动作，公司日前发布了股份回购计划，拟动用资金不多于1亿港元，并结合市场实际情况来购回股份。对此，玄武云表示，主要是基于对公司未来发展充满信心，以及认为目前股价低于公司内在实际价值的考虑。回购计划在短期内无疑给资本市场注入了一剂"强心针"，而从一季度展现出的增长态势，玄武云正在加速推进公司2024年的战略目标，所以从长远来看，公司未来在资本市场或将逐步回归正常价值区间，并具备更大的想象空间。
格隆汇2024-04-26
为何谷歌超预期就能涨？
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，而且消费强劲带来的广告支出也增多；云业务开始享受AI的红利，Google Cloud的营收达到96亿，同比+28%，高于市场预期的93.7亿美元，同时，积压合同继续环比增加14.2%，也被认为是AI带来的增量订单还会继续使公司受益，同天发布财报的云巨头微软也表现出色，因此是行业整体性的提升；利润续创新高，但也要注意指标分化。经营利润率从去年同期的25%扩张至32%，也高于预期的28.6%，一个主要原因是谷歌的裁员比其他大厂更慢，因此正在享受裁员后的利润抬升，本季度管理费用同比下降20%。毛利率虽然也提升了2%，但主要受益于低毛利的业务占比下降，而支付给合作伙伴的流量获取成本（TAC）在Q1依然超过预期，广告行业的竞争也趋于激烈；不出意外的资本开支增长。与所有AI公司类似，谷歌在Q1的资本开支创了新高，达到了120亿美元，管理层也毫不吝啬地表达了显著增加全年Capex的规划，AI投入也成为新一轮竞争周期的重点。
老虎证券2024-04-26
云收入提速，AI成创收利器！微软财报大超华尔街预期，盘后飙涨5%
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％，分析师预期195.4亿美元；智能云业务（包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub）营收267.1亿美元，同比增长21％，分析师预期262.5亿美元。其它个人计算业务营收155.8亿美元，同比增长17％，分析师预期150.7亿美元。分产品来看，受Office 365商业增长15%的推动，Office商业产品和云服务收入增长13%。Office消费者产品和云服务收入增长4%，Microsoft 365消费者用户增长至8080万。LinkedIn的收入增长了10%。Dynamics 365增长23%，推动Dynamics产品和云服务收入增长19%。受Azure和其他云服务增长31%的推动，服务器产品和云服务收入增长24%。Windows收入增长11%，其中Windows原始设备制造商许可（“Windows OEM”）收入增长11%，Windows Commercial产品和云服务收入增长13%。受动视暴雪公司的影响，Xbox内容和服务收入增长了62%。不包括流量获取成本的搜索和新闻广告收入增长了12%。不过，设备收入下降17%。 “微软正在见证人工智能转型新时代” 在这波人工智能热潮中，微软不断在加码AI。受此影响，第三财季公司资本支出从上一季度的115亿美元增至140亿美元，比分析师131.4亿美元的预期高出近10亿美元。此前，微软对ChatGPT制造商OpenAI进行了大量投资，并以此为基础推出了一系列生成人工智能工具，这也帮助公司今年从苹果手中夺得了全球最有价值公司的桂冠。微软也一直在努力将OpenAI的人工智能整合到Azure、必应搜索和Microsoft 365等自家产品组合中。微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)表示： “微软Copilot(AI聊天助手)和Copilot Stack(企业AI服务)正在见证一个人工智能转型的新时代，为每个角色和行业带来更好的业务成果。” 在指引方面，微软首席财务官Amy Hood预计，第四财季营收为640亿美元，低于市场预期的645亿美元。Hood的预测意味着营业利润率为42.3%，高于市场预期的41.5%。与此同时，他还预计近期人工智能需求将超过可用产能。微软一直在增加资本支出以确保获得足够的英伟达GPU。 “目前，近期的人工智能需求略高于我们的可用产能。” 另外微软表示，它在第三季度以股票回购和分红的形式向股东返还了84亿美元。对于这份强劲的财报，Wedbush的知名科技分析师Daniel Ives表示，生成式AI采用和Copilot活动正在双重提速，将促使微软达成更多的Azure云交易，推动公司实现“全面上涨”。 “未来6到12个月内，人工智能用例可能会在整个企业领域呈爆炸式增长。我们将此视为微软的‘iPhone时刻’，人工智能将改变微软未来几年的云增长轨迹，我们对此充满信心。”
格隆汇2024-04-26
西部数据Q3经调每股收益扭亏为盈次季盈利指引亦超预期
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上年同期为每股亏损1.36美元。期内云业务收入为15.53亿美元，同比增长29%；客户业务营收为11.74亿美元，同比增长20%；消费者业务营收为7.3亿美元，同比增长17%。指引方面，西部数据预计，2024财年Q4营收为36亿至38亿美元，市场预期为36.8亿美元；Non-GAAP每股收益为0.9至1.2美元，好于预期的0.79美元。
金融界2024-04-26
隔夜美股全复盘(4.26)| Snap盘后一度飙升31%，Q1业绩和日活超预期，Q2指引好于预期；谷歌一度涨逾16%，首次宣布派息并至多回购700亿美元
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ouTube和云服务的强劲表现。微软云业务在AI推动下加速增长 4.26 截至3月31日的第三财季，微软总收入同比增长17%。净利润为219.4亿美元，EPS为2.94美元，高于上年同期的183亿美元和2.45美元。该公司的智能云部门创造了267.1亿美元的收入，增幅约21%，超过了分析师预测的262.6亿美元。来自Azure和其他云服务的收入增长了31%，而上一季度的增幅为30%。在Azure的增长中，有7个百分点与人工智能有关，高于上一季度的6个百分点。 4.26 微软CEO：Azure云从竞争对手那里获得份额。超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI，近60%财富500强公司使用CoPilot AI程序。GitHub Copilot拥有180万付费订阅用户。 4.26 微软预计第四财季智能云销售额将达到284-287亿美元，Azure业务增长率为30%-31%，第四财季资本支出将大幅增加；2025财年总营收有望实现两位数增长。 3、传三星与AMD签订30亿美元HBM3E出售协议 4.25 根据外媒报导，三星已经与处理器大厂AMD 签订价值30 亿美元的新协议，将供应HBM3E 12H DRAM，预计会用在Instinct MI350 系列AI 芯片上。在此协议中，三星还同意购买AMD 的GPU 以换取HBM 产品的交易，但是具体的产品和数量暂时还不清楚。 4、台积电重要发布新型芯片制造技术A16，预计2026年量产 4.25 据台媒，台积电24日在美国加州圣克拉拉举行的北美技术论坛上，发布一种名为A16的新型芯片制造技术，预计于2026年量产。据路透社报道，台积电执行副总经理暨共同营运长米玉杰在论坛上表示，该技术将得以从晶圆背面向运算芯片输送电力，有助于加快人工智能（AI）芯片的速度。 5、苹果开源大模型OpenELM来了，可能用在下一代iPhone上 4.25 据报道，苹果最近在AI代码社区HuggingFace上发布了OpenELM大模型。该模型是一系列开源大型语言模型，具有不同的参数大小，可在端侧设备上运行。据了解，该系列模型包含4个不同参数版本，分别为2.7亿、4.5亿、11亿和30亿。由于参数较小，这些模型可以在端侧设备上独立运行，而无需连接云端服务器。总体而言，该系列包括4个预训练模型和4个指令调优模型。这些模型可以在笔记本电脑甚至智能手机上运行。苹果举例称，其中一款模型在MacBookPro上运行，配备了M2Max芯片和64GBRAM，操作系统为macOS14.4.1。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国3月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国3月个人支出月率（3）20:30 美国3月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国4月一年期通胀率预期
格隆汇2024-04-26
谷歌、微软盘后大涨，市值合计增4500亿美元
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元股票；微软(MSFT.US)总营收及云业务营收均超预期，盘后上涨5%，对应潜在增加的市值为1500亿美元。
金融界2024-04-26
谷歌、微软盘后大涨市值合计增4500亿美元
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元股票；微软(MSFT.US)总营收及云业务营收均超预期，盘后上涨5%，对应潜在增加的市值为1500亿美元。
金融界2024-04-26
美股异动｜微软盘后一度涨近6%，第三财季营收高于预期
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析师预期195.4亿美元；第三财季智能云业务营收267.1亿美元，分析师预期262.5亿美元；第三财季其它个人计算业务营收155.8亿美元，分析师预期150.7亿美元。
金融界2024-04-26
微软第三财季营收高于预期
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析师预期195.4亿美元；第三财季智能云业务营收267.1亿美元，分析师预期262.5亿美元；第三财季其它个人计算业务营收155.8亿美元，分析师预期150.7亿美元。
金融界2024-04-26

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