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亚马逊、谷歌、Meta、优步、奈飞、贝宝等21家美国互联网公司2023年第三季度财报汇总

有连云2023-11-16

谷歌有点不划算了？

云业务增速变缓，也不得不说谷歌的三季报还是很优秀。但是，有外国分析师指出，或许现在谷歌变得不划算了。作者：Paul Franke 自2021年底的科技股创历史新高以来，相对估值与通货膨胀和利率上升的卖出观点，是分析师自2021年末以来一直不断重申的。谷歌最终将受到利率上升的影响，与其他公司一样。从数学上讲，目前不到4%的盈利率与无风险国债利率相比，根本无法匹配5%或以上的利率。此外，预计的经济衰退可能会削减2024年的销售和盈利增长。而且，今年秋天股价在130美元左右的时候，一个额外的、重大的风险并没有真正得到适当的考虑，那就是自2020年底以来，越来越多的反垄断诉讼被提起。事实上，自9月份以来，其中两个已经进入了审判阶段。总共有三起反垄断诉讼已宣布并正在进行中，这要求该公司在公开场合为自己辩护，并每年花费数千万美元(如果不是很快就会花费数百美元)的律师费。来自不同政府机构的两起诉讼打击了该公司的一些核心利润中心，其中一起诉讼由流行游戏《堡垒之夜》的开发商Epic Games发起。一个由各州和司法部组成的联盟在9月开庭审理，试图瓦解谷歌的搜索统治地位（根据政府原告的说法，这一垄断地位是非法获取的），而搜索是该公司的主要盈利来源。本周，第二次审判开始了，听取了Epic Games对谷歌的投诉。这次审判围绕着第三方手机开发者在安卓应用商店中的待遇展开。这与Epic Games在2021年起诉苹果的案件类似，后者运营着与之竞争的iPhone应用商店。这两家公司都被指控对收入收取过高的百分比。另一个投诉是，应用程序开发者无法绕过大科技公司直接与客户沟通。明年初，美国司法部和一些州预计将对他们的下一个案件进行辩论，试图分拆谷歌的广告业务。该案件有一个明确的目标，即强迫剥离资产，以促进竞争，为客户创造一个更公平的竞争环境（过去12个月，广告收入为2300亿美元，而总收入为2970亿美元）。调整后收益问题任何关注谷歌数据的人都可能认为，目前处在一个正常的估值范围。下面你可以回顾2014年以来的股价与历史收益(25.4倍)、销售额(5.8倍)、现金流(16.2倍)和有形账面价值比率(6.8倍，主要是资产负债表上的现金资产)。来源：YCharts 然而，当你将谷歌的投资回报率与更安全的债券市场收益联系起来时，估值的故事很快变成了估值过高的问题。下面，分析师绘制了盈利收益率，作为对可用的1年期国债投资的一种扩展思想。如果可以在一年内获得5.3%的有保证的收益，在保证前期投资回报的基础上，那么为什么要去投资风险更大的股票，理论收益更低的股票呢？今天的-1.37%的“相对”业务收益率与在美国国债市场可以获得的回报之间的差距，这是图表中最“过高估值”的设置。自2014年以来，这个差距收益一直是正的，除了在2018年和2023年夏初的几个月里有过一些轻微的负收益。来源：YCharts Seeking Alpha的计算机排名系统目前对股票的估值等级为“D”。为什么？根据该公司5年的交易历史，并直接与当今互动媒体和服务行业的同行进行比较，计算表明，与其他股权投资相比，谷歌相对昂贵。来源：Seeking Alpha 总结总而言之，20多年来建立起来的令人印象深刻的利润机器在线商业模式现在正受到美国政府的直接攻击，无法保证明年夏天的最终审判结果。 2023年至2024年的反垄断诉讼未必会终结谷歌的传奇。然而，华尔街的一句古老格言是“不要涉足一场重大诉讼”。一旦诉讼的结果不尽人意，谷歌可能会有一段长时间的横盘，甚至有可能面临业务的分拆。而对股东来说，要么利率需要下降，以再次支撑成长型股票的估值，要么大型科技公司的股价必须下降，以更好地平衡债券的收益率。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

老虎证券2023-11-09

纳指生物科技ETF(513290)上涨1.38%，盘中持续溢价交易

具体业务看，广告、订阅、电商持续复苏，云业务有增速趋稳或回升迹象，AI对现有业务正向影响开始体现。总的来看，美股基本面处于稳健增长态势，AI陆续叠加至现有业务，逐步形成正循环。当地时间2023年11月7日，道指涨56.74点，涨幅为0.17%，报34152.60点；纳指涨121.08点，涨幅为0.90%，报13639.86点；标普500指数涨12.40点，涨幅为0.28%，报4378.38点。纳指生物科技紧密跟踪纳斯达克生物科技指数（NBI），涨19.21点，涨幅为0.50%，报3880.45点。纳指生物科技ETF(513290)，场外联接(A类：017894；C类：017895；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇：017951；汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞：017952)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-08

ETF日报|电信板块午后走强，电信ETF(159507)收涨1.50%实现3连阳

三大运营商大模型、云计算技术不断突破，云业务高歌猛进，数字化业务收入持续高增，已成为三大运营商业绩增长的主要引擎。三大运营商以网络宽带资源为基础，未来民间资本有望入局电信市场经营，或将提高运营商新增网络租用与运营维护利润，提升运营商估值水平。电信ETF(159507)，场外联接(A类：019236；C类：019237)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-07

华西证券：给予海康威视增持评级

.01亿元（同比+83.27%），B端云业务与C端智能家居业务布局发展顺畅，双轮并行驱动发展；待上市的海康机器人上半年实现营业收入22.78亿元（同比+29%），今年机器视觉产品线不断开拓，基于VM算法平台实现AI赋能；热成像、汽车电子、存储等创新业务亦在上半年实现高速增长，在细分业务领域持续进步。我们认为，伴随海康AI能力进一步提升，主业与创新业务间，创新业务互相之间的软硬协同效应将有所增强。　　投资建议　　公司作为头部智能物联网公司，坚持多技术路线发展+多产品解决方案开发+多行业场景深度拓宽，在二十余年积累的丰富感知数据+人工智能技术+大数据技术+云计算技术基础上，长期布局数字化转型领域。公司在多维感知领域的技术、产品储备，在人工智能领域的经验与探索，将有助于公司行稳致远。我们预计2023-2025年公司营收为876.3/988.79/1125.43亿元，归母净利润为139.88/166.74/196.2亿元，EPS为1.5/1.79/2.1元，2023年11月3日收盘价35.81元，对应PE为24/20/17倍。公司主业产品涵盖软硬件产品，交付方式以解决方案为主，兼具安防、人工智能、物联网、智能制造等属性，因而我们选取从事安防业务的大华股份、专注语音类人工智能的科大讯飞、从事智能制造业务的三一重工和汇川技术进行对比，2023年可比公司PE均值为44倍，公司仍具备广阔的成长空间，因此首次覆盖，给予公司“增持”评级。　　风险提示　　全球形势变化带来的不确定性，人工智能发展不及预期，数字化需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.04%，其预测2023年度归属净利润为盈利163.87亿，根据现价换算的预测PE为21.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为43.45。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-06

恒生科技30ETF上涨2.17%，恒生科技指数强势上涨

三大运营商大模型、云计算技术不断突破，云业务高歌猛进，数字化业务收入持续高增，已成为三大运营商业绩增长的主要引擎。三大运营商以网络宽带资源为基础，未来民间资本有望入局电信市场经营，或将提高运营商新增网络租用与运营维护利润，提升运营商估值水平。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

华尔街分析师下调百度第三季度收入预期但重申买入评级

国广告市场疲软，项目延迟影响了该公司的云业务。百度在Seeking Alpha的量化评级系统中获得强烈的买入评级，这一评级始终优于市场。与此同时，Seeking Alpha作者的平均评级是“买入”，华尔街分析师的平均评级更为积极，为“强力买入”。

金融界2023-11-03

神州数码：东吴证券、天风证券等多家机构于10月31日调研我司

公司两项战略业务的增速远超整体的增速，云业务同比增长了 36%，自主品牌业务增速近 50%，高质量、高毛利业务的增长拉动了公司整体收入的增长，以及盈利能力的提升。综合以上原因，公司三季度的财务指标好于市场的预期。展望第四季度，我们将继续紧抓行业新机遇，坚定地推动公司的战略转型，致力于为公司股东带来更大的价值。问：公司自主品牌业务方面的竞争优势？答：在技术方面，公司从客户需求出发，开发低延时、车路协同服务器；并且基于对市场技术的预判，进行深入研究，比如负载的多样化、基础算力的异构化、计算的可组合架构，保持公司算力基础设施技术方面的竞争优势。在市场方面，过去 20年，公司在 IT领域深耕多年，在行业端、产品解决方案端、数云融合能力端、渠道端均有积累了长期的技术能力和行业经验。中国国产替代是一个非常大的市场空间，在这个环境中，我们会不断保持技术和营销、生产制造的核心竞争力，稳固公司在自主品牌领域的领先地位。问：管理层如何看昇腾算力未来的发展趋势？答：受英伟达等海外厂商禁售的影响，国产 I算力替代进一步加速，为昇腾等国产 GPU的发展带来了一定的机遇。从 I算力供应链安全角度考虑，国内的智算中心、实体名单公司以及互联网行业客户对国产I 算力需求大幅增长。我们认为从今年开始，昇腾产业有望迎来长期的高速发展机会。公司为此在做相应的布局，包括人员、技术能力和解决方案等方面的准备。我们将紧抓产业机遇，为 X86+英伟达架构逐步转向鲲鹏+昇腾架构，以及未来商机的获取做准备。 4、公司数云融合实验室产品开发进展及未来收益情况？公司的数云融合实验室聚焦云原生产品、多云管理平台以及云原生数据平台等产品的开发，为公司数云融合战略落地及业务转型提供有力的支撑。我们将通过持续的研发投入，提升公司的云原生和数据原生方面的竞争力。公司近期已发布人工智能相关产品“神州问学”。问：公司在人工智能领域的规划？答：生成式 I爆发式增长带来了 I行业的巨大发展机遇，公司会积极拥抱产业机遇持续创新。I领域是我们未来技术投入的一个方向，将结合硬件市场需求及软件能力进行规划。近期发布的“神州问学”产品为公司未来 I业务发展奠定了基础。神州数码（000034）主营业务：IT分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信息技术应用创新业务。神州数码2023年三季报显示，公司主营收入841.55亿元，同比下降0.41%；归母净利润8.51亿元，同比上升24.91%；扣非净利润8.43亿元，同比上升27.82%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入285.54亿元，同比上升6.44%；单季度归母净利润4.17亿元，同比上升43.28%；单季度扣非净利润4.15亿元，同比上升46.65%；负债率76.3%，投资收益-6414.02万元，财务费用2.83亿元，毛利率3.94%。该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为36.41。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3.22亿，融资余额增加；融券净流入364.17万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-02

天风研究11月金股：中际旭创、高伟电子、立讯精密、工业富联、中材国际、温氏股份等

金融界2023-11-02

美股“七强”10月走势“分道扬镳”！浪潮退去，谁在裸泳？

.1%。两家公司公布的季度业绩显示，其云业务的增长超出了投资者的预期。与此同时，竞争对手谷歌母公司Alphabet因云业务业绩不佳而股价下跌超过5%，而英伟达因有报道称拜登政府可能限制对中国的人工智能芯片出口而下跌6% 。由于对电动汽车采用率的整体担忧，特斯拉的最新业绩显示利润低于预期，股价下跌近20%。 Meta Platforms发布的第四季度指引低于预期，但该股本月收盘基本持平，上涨0.4%。苹果股价本月表现同样低迷，继9月份跌幅超过8%后，下跌0.3%；这家iPhone制造商将于周四公布业绩。（图源：雅虎财经）估值人工智能取悦投资者的标准已经发生了变化。杰富瑞 (Jefferies) 科技分析师Brent Thill表示，微软和亚马逊都通过了这项测试，而投资者认为Alphabet的股票可能嵌入了“太多的人工智能优势”。特斯拉在自动驾驶雄心的背景下，也有更多的近期担忧，比如利润率下降以及其推出的Cybertruck的前景引起了投资者的关注。随着投资者的转变，本财报季对整个企业界，人工智能有望提升主要科技企业的业绩进行更多审查。随着美联储的利率更高更久前景笼罩，投资者再次引发一场，关于“七强”股票的上涨是否只是将估值推得太高的辩论。（图源：雅虎财经） Sosnick补充道：“这里确实存在风险，这些股票价格昂贵，你不会冒险。” 还有很多不利因素过去几个月投资者一直引用的数据显示，今年标普500指数的大部分涨幅都是由这几只成功股票推动的，这些股票约占该指数市值的30%。但这种势头也可以反向发挥作用。正如Bianco Research总裁Jim Bianco最近在X上的帖子中指出的那样：“自仲夏高点以来，七大巨头帮助标普500指数下跌，正如该集团今年一度帮助基准指数上涨超过20%一样。” 嘉信理财首席市场策略师Liz Ann Sonders表示，投资者将“感受到”七大巨头的分歧，因为它们在标准普尔500指数中的巨大权重可以指导该指数的走势。但正如Sonders和其他华尔街策略师指出的那样十月初通往“更健康”市场反弹的道路并不全在于这少数赢家。他在周二的采访中说：“如果你开始看到“七强”之外更好的广度，我会认为这是积极的。” （图源：雅虎财经） Sonders指出，过去一年市场的表现有很多不足，你所要做的就是深入一些最大股票的表面，看看其中一些缺失的环节是什么。因此，现在随着“七强”崛起浪潮的退去，市场的哪些部分可能“没有穿泳衣去游泳”变得更加清晰。

Dan19772023-11-02

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