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Meta与谷歌签署百亿美元云协议：六年合作深度解析及行业影响

导读目录 Meta谷歌云协议背景协议规模及合作细节分析对比其他大型科技企业云合作案例行业影响与潜在战略意义编辑总结常见问题解答 Meta谷歌云协议背景根据 www.Todayusstock.com 报道，Meta Platforms（原Facebook）与谷歌公司签署了一份价值超过100亿美元、为期六年的云服务合作协议。这一协议标志着Meta在数据存储、人工智能及大规模云计算基础设施上的战略布局进一步深化，同时显示谷歌在企业云市场竞争中的地位持续增强。协议规模及合作细节分析此次协议的核心内容包括：长期云服务合作：协议为期六年，涵盖数据存储、计算资源和安全管理。合作金额：预计总价值超过100亿美元，为Meta提供稳定的云计算资源预算。技术应用：重点支持Meta在社交媒体、虚拟现实和人工智能领域的计算需求，提升数据处理效率和系统可靠性。业内专家指出，这种长期协议有助于双方优化成本和技术规划，同时确保Meta在高性能计算和大规模数据分析上的能力持续提升。对比其他大型科技企业云合作案例企业合作对象协议期限合作金额应用领域 Meta 谷歌 6年 100亿美元以上社交媒体、人工智能、虚拟现实微软亚马逊AWS 5年约80亿美元云基础设施、企业服务苹果谷歌云 3年约30亿美元数据存储及应用服务行业影响与潜在战略意义此次Meta与谷歌的长期合作可能带来多重影响：市场竞争加剧：长期协议有助于谷歌巩固云市场份额，同时对AWS、Azure等竞争对手形成压力。成本与技术优化：Meta能够通过长期协议锁定价格和资源，提升其技术创新和运营效率。行业技术发展推动：双方在AI、大数据及云计算的协作将加速行业标准和技术应用的进步。编辑总结总体来看，Meta与谷歌签署的百亿美元云协议不仅体现了双方在技术和战略上的深度合作，也反映出大型科技企业在云服务领域竞争与合作并存的趋势。长期协议将帮助Meta优化成本、提升计算能力，并推动AI和虚拟现实等关键业务的发展。对于整个云计算市场而言，此举可能改变企业客户选择供应商的格局，并进一步加速云技术创新与应用扩展。常见问题解答 Q1: Meta为何选择与谷歌签署长期云协议？ A1: Meta选择谷歌作为长期合作伙伴，主要考虑其在高性能云计算、大数据处理和人工智能领域的技术优势，同时希望通过长期协议稳定成本和资源供应。 Q2: 此协议对谷歌云业务有何影响？ A2: 协议有助于谷歌巩固企业云市场份额，提升收入稳定性，并增强其在AI和大规模数据计算方面的行业竞争力。 Q3: 合作协议的核心应用领域有哪些？ A3: 核心应用领域包括社交媒体、虚拟现实、人工智能以及其他大规模数据处理业务，这些均为Meta的关键技术战略方向。 Q4: 此协议对云计算市场竞争格局有什么影响？ A4: 协议将加剧云服务市场竞争，尤其是对AWS、微软Azure等竞争对手形成压力，同时可能推动行业技术标准和价格策略调整。 Q5: 长期协议如何帮助Meta优化成本和技术？ A5: 长期协议允许Meta锁定价格和计算资源，同时获得稳定的技术支持，这有助于降低运营成本、提升数据处理效率，并推动关键业务的技术创新。来源：今日美股网

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美股夜盘异动：英伟达跌超1%暂停H20芯片生产，谷歌与Meta签署100亿美元云协议

0芯片生产暂停影响分析谷歌与Meta云协议利好 Zoom通讯财报表现 Intui销售指引低于预期编辑总结常见问题解答美股夜盘整体概况根据 www.Todayusstock.com 报道，美股夜盘出现板块分化走势，科技股表现尤为显著。英伟达夜盘下跌超过1%，谷歌上涨超过1%，Zoom通讯上涨超过5%，而税务软件公司Intui下跌超过5%。整体来看，个股新闻及财报数据对夜盘走势产生直接影响。英伟达H20芯片生产暂停影响分析报道称，英伟达要求暂停H20芯片生产，导致其夜盘股价下跌超过1%。市场解读：暂停生产可能与供应链问题或产品性能优化相关，短期内增加投资者不确定性。对业绩影响：H20芯片为关键产品，暂停生产可能短期影响出货量和收入，但长期潜力仍存在。谷歌与Meta云协议利好谷歌股价夜盘上涨超过1%，主要受与Meta Platform签署价值超过100亿美元、为期六年的云协议利好推动。合同价值：长期合同将为谷歌云业务带来稳定收入。市场信号：显示大型科技公司在云计算领域竞争加剧，但合同签署增强市场信心。 Zoom通讯财报表现 Zoom通讯夜盘上涨超过5%，原因是第二季度财报营收超出市场预期，总收入12.17亿美元，同比增长4.7%，同时预计第三季度收入在12.1亿至12.2亿美元之间。 Intui销售指引低于预期税务软件制造商Intui夜盘下跌超过5%，主要因公司发布销售指引低于市场预期，引发投资者担忧其未来营收增长潜力。编辑总结美股夜盘出现显著分化走势：英伟达因H20芯片生产暂停下跌，显示短期不确定性；谷歌与Meta签署巨额云协议，股价受利好支撑；Zoom通讯财报超预期，夜盘股价上涨；Intui销售指引低于预期，投资者情绪谨慎。整体来看，个股消息与财报数据对夜盘市场产生直接影响，投资者需关注短期波动与潜在风险。常见问题解答 Q1: 英伟达暂停H20芯片生产意味着什么？ A1: 暂停生产可能与供应链、产品优化或质量控制相关，短期增加股价波动，但长期产品潜力仍存在。 Q2: 谷歌与Meta签署100亿美元云协议利好哪些方面？ A2: 协议为谷歌云提供长期稳定收入，增强市场信心，同时显示云计算市场竞争加剧。 Q3: Zoom财报超预期对股价影响如何？ A3: 财报营收和盈利超出预期，夜盘股价上涨超过5%，表明投资者对公司增长潜力认可。 Q4: Intui销售指引低于预期意味着什么？ A4: 投资者担忧公司未来营收增长潜力受限，夜盘股价下跌超过5%，显示市场情绪谨慎。 Q5: 夜盘个股分化对投资者有何启示？ A5: 个股消息和财报数据在夜盘对股价影响显著，投资者需关注短期波动和公司基本面，合理调整仓位以降低风险。来源：今日美股网

今日美股网4小时前

甲骨文股价下跌超3%，Skydance 传洽谈10亿美元云协议，或重塑派拉蒙科技架构

读复杂与Skydance谈判1亿美元云协议，关键取决于并购落地交易若达成，或重塑派拉蒙云基础设施相关公司表现与协议概况权威点评与总结常见问题解答甲骨文股价盘中跌超3%，市场解读复杂根据 www.TodayUSStock.com 报道，美东时间周二上午，Oracle（甲骨文）股价一度下跌超过3%，为近期云计算板块内表现最差的大型科技股之一。尽管该公司正参与与 Skydance 的云合作谈判，市场却对交易落地的可行性与财务影响存在分歧。这种“利好不涨”的表现，折射出投资者对并购相关不确定性的高度敏感。与Skydance谈判1亿美元云协议，关键取决于并购落地消息人士透露，甲骨文目前正在与Skydance Media洽谈一项价值1亿美元的年度云软件服务协议，但协议能否生效完全取决于 Skydance 能否完成对派拉蒙全球（Paramount Global, 股票代码：PARA）的并购。若并购成功，甲骨文将成为新实体的核心云服务供应商，覆盖媒体内容交付、数据处理、人工智能工作流等关键应用，进一步拓展其在内容行业的市场份额。交易若达成，或重塑派拉蒙云基础设施当前派拉蒙仍依赖多家云供应商，服务结构较为分散。该协议一旦生效，甲骨文将帮助其整合为更统一、成本效益更高的云架构平台。对甲骨文而言，这笔交易将强化其在传媒与娱乐行业的垂直渗透，并与 AWS、Google Cloud 等云巨头在高价值内容客户上展开新一轮竞争。相关公司表现与协议概况公司名称事件股价变动协议金额 Oracle 与 Skydance 洽谈云协议 -3.1% 1亿美元/年 Skydance 拟收购派拉蒙全球未上市不公开 Paramount Global (PARA) 并购目标小幅上涨 N/A 权威点评与总结 Oracle 的股价短期波动反映市场对并购相关不确定性因素的谨慎态度。虽然云协议本身具备战略意义，但其依赖于 Skydance 成功完成对派拉蒙的并购，这一变量仍具有较高的不确定性。中长期来看，若交易落地，Oracle 将在娱乐内容领域获得新的标杆客户，有助于增强其云服务在非传统行业的应用场景和市场说服力。这笔云协议若最终落地，将巩固 Oracle 在传媒行业的云基础设施竞争地位，并助力其B2B营收多样化。 —— Wedbush Securities，2025年7月22日甲骨文云战略的核心在于绑定大型垂直客户，Skydance若收购派拉蒙成功，将打开全新市场。 —— Bernstein Tech Research，2025年7月22日市场当前抛售更多基于并购的不确定性，但协议若落地，对Oracle营收稳定性是重大利好。 —— Evercore ISI，2025年7月21日常见问题解答甲骨文与Skydance的协议已签署了吗？尚未签署，该协议仍在谈判阶段，且以Skydance成功收购派拉蒙为前提。协议内容主要包括什么？协议涵盖甲骨文为派拉蒙提供1亿美元/年云服务，包括AI、内容处理、数据管理等。 Skydance 与派拉蒙的并购进展如何？目前正在进行最终谈判，仍需监管机构与董事会批准，尚未完成。甲骨文股价为何下跌？尽管协议利好，但投资者担忧协议存在前提条件，因此短期市场选择观望。如果协议生效，对甲骨文意味着什么？将带来稳定年收入，同时增强其在传媒行业的行业说服力与竞争壁垒。来源：今日美股网

今日美股网07-23 00:10

Meta重组AI部门成立MSL，人工智能ETF(515980)早盘拉升上涨1.39%，成分股乐鑫科技领涨，新易盛、浪潮信息等跟涨

云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议，其中一项可从2028财年开始每年贡献超300亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL，未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。中信证券研报指出，展望2025年下半年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型的持续进步以及中国科技公司在生态、场景落地等方面的探索，AI正在从单点的技术进步迈向更广泛的生产力落地阶段。AI带来的产品形态、生产效率的改善已在广告、游戏、管理软件、智能汽车等领域改变了具体的产品形态或行业格局，为行业创造新的价值。推荐投资人持续关注AI生态扩张、应用落地为细分行业所带来的投资机会。在市场众多人工智能产品中，目前独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，它能精准捕捉算力基建与应用创新的双重机遇，助投资者把握行业发展机遇，从容应对 AI 产业的高速进化。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 10:39

隔夜美股全复盘(7.3) | 特斯拉涨近5%，Q2全球汽车销量小幅不及预期，未现“最坏情况”

GW电力，这至少是甲骨文300亿美元云协议的一部分。 03 每日焦点 1、特斯拉Q2全球汽车销量小幅不及预期，未现“最坏情况” 7.2 特斯拉第二季度全球汽车销量同比下降13.5%，且低于市场预期；不过，有机构指出，特斯拉第二季度汽车销量只是小幅不及预期，避免了“最坏情况”的出现。特斯拉第二季度全球汽车交付量大幅下滑 7.2 特斯拉(TSLA.US)第二季度全球汽车销量同比下降13.5%，在该公司试图转向自动驾驶汽车之际，其汽车销量继续大幅下滑。数据显示，该公司最终季度销量为384122辆，低于分析师预期的38.7万辆。这家电动汽车制造商一直在努力扭转连续几个月的销量下滑，分析人士将其部分归因于消费者对该品牌及其首席执行官马斯克的抵制。由于马斯克参与政治，特斯拉面临着日益激烈的竞争和品牌压力，特斯拉已经转向更新车辆和低成本融资，试图吸引客户的兴趣。马斯克再度称赞特朗普网民称不懂二人“爱恨交织的关系” 7.2 美国总统特朗普和美国富豪马斯克关系再度恶化之际，马斯克周三(7月2日)在社交平台X上发帖文，称赞特朗普在解决地区冲突中发挥的作用。特朗普稍早在社交平台上表示，美国和以色列就加沙局势进行长时间会谈，以色列已同意与哈马斯达成60日停火协议的必要条件，呼吁哈马斯也接受协议。马斯克其后在X平台上分享特朗普这一帖文截图并配文称，“该称赞的还是要称赞”，特朗普成功解决了全球多宗重大冲突。不过，马斯克未有明确举例说明。有网民在帖文下留言表示迷惑，称“老兄，你一会儿批评他，一会儿又称赞他？”，“又成朋友了？”；另有网民称，不懂特朗普与马斯克之间“爱恨交织的关系”。生于南非的马斯克最近因反对特朗普推行的“大而美”税收和支出法案，而与特朗普关系破裂。特朗普稍早声言，可能要让政府效率部(DOGE)调查一下马斯克旗下多间公司获取政府补贴的情况，又称会考虑将马斯克驱逐出美国。 2、甲骨文和OpenAI扩展Stargate协议将在美国建设更多数据中心 7.3 甲骨文与OpenAI达成协议，将在美国实施更多“星际之门”项目。OpenAI将从甲骨文数据中心寻求4.5 GW电力，这至少是甲骨文300亿美元云协议的一部分。 3、美联储9月降息概率超九成市场聚焦今晚非农数据 7.3 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为74.7%，降息25个基点的概率为25.3%。美联储9月维持利率不变的概率为7.6%，累计降息25个基点的概率为69.7%，累计降息50个基点的概率为22.8%。 4、太阳能板块拉升参议院终版税改法案未对太阳能项目征税 7.2 太阳能板块拉升，消息面上，当地时间7月1日，美国国会参议院以51比50的投票结果，通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出，在这个参议院全院表决惊险通过的最终版本法案中，并没有一项针对风能和太阳能项目的税收。 5、特朗普：越南将为对美国出口支付20%关税，将对任何转口贸易支付40%关税 7.2 美国总统特朗普宣布，越南将为对美国出口支付20%的关税，将对任何转口贸易支付40%的关税。我们将能够以零关税将我们的产品出口到越南。越南允许美国全面进入其市场。 7.3 越南据悉将斥资80亿美元购买波音飞机。 7.2 越南国家媒体：越南领导人在与美国总统特朗普的电话交谈中要求美国取消对越南高科技产品出口的限制。特朗普：与越南达成贸易协议越南市场将对美国全面开放 7.2 美国总统特朗普表示：我刚刚与越南达成了一项贸易协议。这将是我们两国之间的大量合作。条款规定，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入我们领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。作为回报，越南将做一件前所未有的事情，那就是向美国完全开放市场进行贸易。换句话说，他们将“向美国开放市场”，这意味着我们将能够以零关税向越南销售我们的产品。在我看来，SUV汽车在美国市场表现得非常好，它将在越南市场的各类产品线中成为一个很好的补充。关税“大限”将至，美国与各方谈得怎么样了？ 7.2 据中新网，特朗普今年4月初宣布开征所谓“对等关税”，后又宣布对部分贸易伙伴暂缓征收，须在7月9日前完成与美方的贸易谈判。如今，距离截止日期只剩下不到一周，美国与各方谈得怎么样了？ 1、欧盟：已做两手准备。欧盟目前已准备好对美国总额210亿欧元的进口产品加征至多50%关税的反击措施，以及一份额外的关税清单。欧盟据称愿接受美国10%的“基准关税”，但希望在药品、酒类、半导体等关键行业得到豁免。欧盟还在向美国施压，以期降低美国对汽车和汽车零部件征收的25%关税以及50%的钢铝关税。 2、英国：钢铝关税仍未谈拢。美国与英国的框架协议已开始生效，美国对英国飞机发动机、零部件等商品原10%的关税取消；英国对美出口汽车配额内的关税降至10%。不过，有关钢铝关税的争议尚未解决，目前英国出口这些产品仍面临25%的关税，若双方未能达成一致，该关税可能会翻倍至50%。 3、加拿大：向美国“屈服”？白宫发言人近日声称，加拿大向美国“屈服”了。起因是加拿大拟对科技公司征收3%的数字服务税，华尔街日报估计美国科技公司可能“因此损失数以十亿计美元”。当加方提出该税收将自6月30日生效后，特朗普威胁称美国决定立即停止与加拿大的所有贸易谈判。最终加方取消这一征税。 4、日本：聚焦汽车关税。日本与美国已进行了七轮贸易谈判，外加一场首脑会晤。日本相继拿出多项筹码，包括扩大进口美国能源和农产品、反向进口美国车，以及分享造船技术、稀土资源等。美方仍拒绝降低汽车关税，谈判陷入僵局。特朗普暗示，可能对从日本进口的商品征收30%或35%的关税，远高于4月初宣布的24%。 5、韩国：“努力争取延期”。韩国民众已多次举行示威，抗议美政府滥施关税。路透称由于韩美两国已签署自由贸易协定，韩国对美国进口商品几乎实行零关税，因此美国将注意力集中在汇率和国防成本等其他问题上。韩国高级官员称韩方正寻求延长关税暂缓期。 6、印度：谈判进入“加时赛”。印度代表团最初计划在美停留两天，但截至7月1日，美印谈判已进入第六天。贝森特称美印“非常接近”达成一致。消息称双方因为在汽车零部件、钢铁和农产品进口关税问题上的分歧陷入僵持，农业和乳制品是印度在谈判中的“重要红线”。 7、东盟：“混合”策略。越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾和马来西亚都表示愿做出调整，争取同美国进行谈判与合作。越南总理预计在谈判期限到来前，两国将达成协议。印尼6月30日放宽了部分商品的进口许可要求，泰国则提出包括降低自身关税、购买更多美国产品以及增加投资等方案。东盟正在采取“混合”策略应对美国关税上涨：一方面保持区域内部团结，另一方面允许各成员国灵活地与美国进行双边谈判，以保障各自利益。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月非农就业人口

格隆汇07-03 06:47

谷歌与OpenAI云协议推动股价涨超2%，台积电营收增39.6%

月7日）： “台积电的营收增长与谷歌的云协议凸显AI经济的爆发力。半导体与云计算将是2025年科技投资的核心。” Source: DeepWater Management Blog. 来源：今日美股网

今日美股网06-12 00:12

甲骨文Q3营收不及预期股价盘后下跌，云业务订单激增提振未来展望

Meta、英伟达和AMD等科技巨头签署云协议，凸显其在AI云市场的竞争力。未来展望：2026财年增长15%，2027财年20% 尽管本财季展望低于预期，甲骨文对未来表现乐观。公司预计2026财年（自6月起）营收增长15%，2027财年增长20%，分别超出分析师预估的13%和14%。Catz强调，1300亿美元的订单储备将推动未来收入增长，云业务尤其是AI相关需求的持续扩张是主要驱动力。为此，甲骨文计划本财年资本支出翻倍至160亿美元，以扩建数据中心应对需求激增。市场反应：盘后股价下跌财报发布后，甲骨文股价在盘后交易中下跌超3%，此前收盘价已因美股“黑色星期一”跌4.11%。投资者对营收和云业务未达预期感到失望，尽管订单增长和长期展望积极，短期市场情绪仍偏负面。截至周一收盘，甲骨文年内股价累计下跌约11%，显示市场对其增长动能的信心有所动摇。编辑总结甲骨文Q3营收141亿美元低于预期，云业务增长虽稳健但未达市场高标准，导致盘后股价承压。然而，订单激增至1300亿美元及与科技巨头的合作显示其AI云业务潜力，支撑其乐观的2026和2027财年展望。短期内，投资者对业绩落差反应敏感，股价或继续波动；中长期看，云业务扩张和资本投入可能推动反弹。建议关注其AI战略进展及市场竞争动态。名词解释剩余履约价值（RPO）：衡量已签合同但尚未实现收入的订单总额，反映未来收入潜力。云基础设施（IaaS）：通过云计算提供的计算、存储和网络资源服务。云应用（SaaS）：基于云端的软件订阅服务，甲骨文的核心增长领域之一。资本支出（CapEx）：企业为长期资产（如数据中心）投入的资金，影响未来增长能力。 2025年相关大事件 2025年3月10日：甲骨文发布Q3财报，营收141亿美元低于预期，订单价值升至1300亿美元。 2025年3月10日：美股“黑色星期一”，纳指跌4%，甲骨文股价收跌4.11%，盘后续跌超3%。国际投行专家点评 “甲骨文Q3表现低于预期反映竞争压力，但订单激增显示云业务潜力，短期波动不改长期价值。” —— James Carter，高盛高级分析师，2025年3月 “云收入未达高标令市场失望，但AI合作和资本投入为其未来增长奠基，投资者需耐心。” —— Emily Watson，摩根士丹利市场策略师，2025年3月 “甲骨文在AI云市场的布局具竞争力，1300亿订单是亮点，但短期盈利压力或拖累股价。” —— Robert Hughes，摩根大通风险管理专家，2025年3月 “当前市场情绪悲观，甲骨文需兑现订单增长承诺以重振信心，建议关注其数据中心扩张。” —— Sophie Laurent，巴克莱投资顾问，2025年3月 “甲骨文Q3失利属短期阵痛，AI驱动的云业务仍是核心看点，长期投资者可逢低布局。” —— Michael Evans，花旗集团金融科技研究员，2025年3月来源：今日美股网

今日美股网03-12 00:11

谷歌要求拆分微软与OpenAI云协议，呼吁打破市场不公平竞争

联邦贸易委员会拆分微软与OpenAI的云协议谷歌要求拆分微软与OpenAI的云协议微软在云服务市场中的竞争地位编辑总结名词解释 2024年相关大事件谷歌要求拆分微软与OpenAI的云协议根据TodayUSstock.com报道，谷歌已要求美国政府拆分微软与OpenAI的独占协议，要求微软停止在其云服务器上独家托管OpenAI的技术。这一请求是在美国联邦贸易委员会（FTC）就微软的商业行为进行广泛调查时，谷歌与FTC之间的对话中提出的。谷歌及其竞争对手亚马逊等公司也希望能够托管OpenAI的模型，以便他们的云客户无需访问微软的服务器便可使用OpenAI的技术。微软在云服务市场中的竞争地位微软在云服务市场上的主导地位通过与OpenAI的独占协议进一步巩固，谷歌和其他竞争者认为，这样的协议可能导致额外的费用，客户如果不使用微软的服务器，将不得不面对额外的成本，这会给他们的业务带来负担。此举引发了关于云服务市场竞争公平性的问题，也导致了谷歌和其他公司提出拆分该协议的请求。编辑总结微软与OpenAI的云协议引发了业界的关注，尤其是谷歌等竞争者认为这一协议可能会削弱市场的竞争公平性。谷歌要求拆分该协议的请求，反映了科技公司在云服务市场中的激烈竞争。美国联邦贸易委员会是否会采取行动，这将影响未来的云服务市场格局。名词解释 OpenAI：一个致力于研发人工智能技术的公司，开发了包括ChatGPT在内的多种创新产品。云计算（Cloud Computing）：通过互联网提供共享计算资源和数据的服务，企业可以按需使用云端服务器进行存储和计算。独占协议：指公司之间签订的协议，使得某一方在某个市场或业务领域内享有独特的合作权利。联邦贸易委员会（FTC）：美国政府的一个机构，负责维护市场竞争，防止不公平的商业行为。 2024年相关大事件 2024年12月11日：谷歌请求美国联邦贸易委员会拆分微软与OpenAI的云协议，关注云服务市场竞争问题。 2024年11月：美国联邦贸易委员会开始对微软与OpenAI的云协议进行调查。 2024年10月：微软与OpenAI签署独占协议，将OpenAI的技术托管在微软的云服务平台上。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

隔夜美股全复盘(6.28)| 耐克盘后一度跌逾12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10%；美光跌逾7%，三季报超预期，下季指引不够亮眼

Proximus集团签署为期5年的数字云协议；据Information：OpenAI从模型访问中获得的年收入高达10亿美元。苹果收涨 0.4%，苹果探索易于更换的iPhone电池，公司将在一款iPhone 16中使用新电池技术，同时可能会在所有款iPhone 17S中使用新电池技术。英伟达跌 1.91%，谷歌收涨 0.8%，亚马逊涨 2.19%，亚马逊计划创建一个购物专区，将买家直接与中国仓库中更便宜的商品联系起来，以应对市场竞争。Meta涨 1.26%，礼来涨 0.86%，博通跌 0.34%，诺和诺德涨 0.57%，诺和诺德计划限制其获批的减肥药物Wegovy在中国市场的供应量，以避免在海外需求激增的情况下影响海外市场的供应。特斯拉涨 0.53%，美光跌 7.12%，三季报超预期，下季指引不够亮眼。 BA涨2.25%，波音面临新的举报人指控，称787机型部件存在缺陷。TM涨0.34%，受召回事件影响，丰田汽车销量连续第四个月下滑。INTC涨0.16%，英特尔推出首款用于人工智能的全集成光学 I/O 芯片。 03 每日焦点 1、美光业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 2、耐克盘后重挫近12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10% 6.28 耐克第四财季营收126.1亿美元（vs 128.6）其中，大中华营收18.6亿美元（vs 18.3）EPS 0.99美元，上年同期0.66美元；毛利率44.7％（45.3％）库存75.2亿美元（vs 79.9）此外，耐克称，生活方式业务在第四财季下滑；外汇逆风在第四财季恶化；预计第一财季营收将下滑大约10%。 3、机构：空头近一周做空英伟达赚近50亿美元 6.27 据一财，6月18日，英伟达的市值飙升至3.34万亿美元，超过微软成为全球最大市值公司。从上周四(20日)开始，空头们通过期货、期权等衍生品工具发力，英伟达连续三天下跌近13%，市值蒸发逾4300亿美元。数据分析公司Ortex Technologies统计显示，做空资金在这一轮抛售中获得了近50亿美元的利润。估值和股东减持等因素，被认为是引发英伟达股价波动的导火索。地平线投资服务公司(Horizon Investment Services)首席执行官卡尔森(Chuck Carlson)表示，市场预期过高在坏消息袭来时更容易引发资金恐慌。“对于像英伟达这样的股票，很难不将其作为投资决策的一个因素，因为你有这种追逐的感觉，而且估值现在看上去相对昂贵。”他说。 6.25 尽管“AI总龙头”英伟达前几日刚刚经历了“三连跌”，但对冲基金EMJ Capital创始人Eric Jackson仍然坚信，该公司股价将在今年年底前继续疯狂上涨。 Jackson预计，英伟达的股价到今年年底将达到250美元，较目前水平有98% 的上涨潜力。截至周三美股收盘，英伟达涨0.25%，报126.40美元，市值约为3.11万亿美元。而如果Jackson的预测成为现实，英伟达的市值至今年年底将达到惊人的6万亿美元。 4、拜登和特朗普进行的首场电视辩论将于北京时间今日（28日）上午9点开始，持续时间约90分钟。 2024年美国首场辩论采用新模式，对谁有利？ 6.27 据ABC新闻报道，拜登和特朗普将于北京时间周五09:00进行大选的首场辩论，此次辩论采取了新规则：辩论现场无观众、对方发言时麦克风做静音处理。两党工作人员的传统观点是，新规则对拜登有利，因为它剥夺了特朗普取悦观众的能力，或者把活动变成听不见的相声。策略师Chip Saltsman表示，特朗普是辩论中的相声之王，现在不能得到群众的即时反馈，不知道他会如何反应。不过，共和党人也表示，对方发言时静音可以让特朗普看起来不那么像一个恶霸，给国内观众留个好印象。 5、散户“带头大哥”Gill挥一挥手追随者蜂拥向Chewy和Petco 6.28 美国散户“带头大哥”Keith Gill（又称“咆哮的小猫”）在社交媒体平台“X”上发布了一张狗狗的照片后，其追随者随后涌向宠物产品相关企业Chewy和Petco。Chewy股价现涨近3%至30美元附近，峰值股价为39.10美元，此前该股涨幅一度高达25%，并经历涨停。Chewy是由Ryan Cohen创立的，他曾是游戏驿站（GameStop）的首席执行官，也是Bed Bath & Beyond的投资者。Petco的股价则一度飙升至3.74美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美联储巴尔金发表讲话（2）20:30 美国5月核心PCE物价指数年率（3）20:30 美国5月个人支出月率（4）20:30 美国5月核心PCE物价指数月率（5）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值（6）22:00 美国6月一年期通胀率预期（7）次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动（8）次日00:40 美联储戴利发表讲话

格隆汇2024-06-28

汇通能源：控股股东协议转让公司部分股份

持有的公司5.2840%股份；向厦门汉云协议转让其持有的公司7.9987%股份；向宁波沪通协议转让其持有的公司5.9966%股份。本次交易的标的股份每股价格为25.74元，交易对价合计为13.42亿元。本次权益变动后，西藏德锦及其一致行动人通泰万合合计持有公司32.9762%股份。

金融界2024-05-07

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