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【美股收评】罕见！美股9月不跌反涨三大指数齐创连涨纪录

eave与Meta达成142亿美元AI云计算基础设施协议而走强。据华尔街日报报道，OpenAI正推出一款全新社交媒体应用，向TikTok、谷歌YouTube和Meta发起挑战。依托其AI视频生成器，新应用的用户可通过文本提示生成带音频的高清短视频。用户可以上传自己的短片，并将其嵌入到Sora生成的虚拟世界中，只需描述所需的创意、风格和场景即可。他们还可以与其他用户互动，观看并评论他人内容。新版本 Sora 2 将采用类似TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts的滑动浏览导航方式，显示出OpenAI在硅谷AI视频赛道上的雄心。OpenAI计划率先在美国和加拿大通过苹果App Store以邀请制推出该应用。市场展望投资者普遍认为，市场已基本消化停摆风险，但若停摆超过两周，或导致投资者对经济增长、信用评级及美联储政策路径的担忧急剧升温。 Vital Knowledge创始人克里萨富利指出：“市场普遍预期停摆会发生，因此情绪尚算稳定。但若持续超过两周，担忧将迅速升温。” 尽管短期面临政治与经济不确定性，但整体而言，美股在三季度和9月的表现仍异常稳健，为即将到来的四季度奠定了良好基础。

夏洛特10-01 05:01

科创信息技术ETF(588100)涨超1%，生成式AI竞争正转向算力基础设施的军备竞赛

数成份股均来自科创板，聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域，从AI硬件层、算法层、模型层到应用层全覆盖，是一只软硬兼收的“AI全家桶”，有望在AI算力、芯片、计算机、通信等多个风口中持续受益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-30 14:41

ETF盘中资讯｜存储芯片集体爆发，江波龙20CM涨停！一键双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）拉升1.8%

子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-30 14:20

DeepSeek新模型重磅发布！开发成本暴降50%+，引爆人工智能产业链升级！

巩固其在AI算力底座领域的生态优势。云计算与算力服务需求激增 API成本腰斩刺激中小开发者涌入，长文本处理效率提升带动数据中心算力需求，液冷、高带宽存储等配套技术链迎来增量空间。智能应用开发井喷低价API+强化Agent能力，促使金融、医疗、教育等行业加速落地智能客服、自动化流程管理等高价值场景，垂类解决方案商迎来订单爆发期。开源生态与产学研联动升级寒武纪开源vLLM-MLU引擎与DeepSeek技术路线深度绑定，高校及科研机构可基于国产软硬件开展大模型研究，产学研闭环加速技术转化。重点上市公司寒武纪（688256）：作为国产AI芯片龙头，其MLU平台与DeepSeek实现“模型-芯片”全栈适配，开源生态建设提升行业壁垒；中科曙光（603019）：深度参与国产算力中心建设，液冷技术与高密度服务器受益于大模型算力需求扩张；科大讯飞（002230）：依托教育、医疗领域数据优势，结合DeepSeek API打造行业专属Agent，垂类场景商业化加速；用友网络（600588）：企业级智能流程管理需求激增，其ERP+AI解决方案借助低成本API实现降本增效；浪潮信息（000977）：AI服务器龙头，受益于智谱GLM-4.6与DeepSeek模型迭代带动的算力采购需求。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。

金融界09-30 11:00

又到抉择时刻！国庆中秋双节倒计时1天，持股还是持币过节？数据说话！

力驱动算力需求！“算力ETF”哪里找？云计算ETF汇添富（159273）全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇！叠加港股科技龙头业绩爆发，云计算ETF汇添富（159273）指数港股权重超26%，既捕捉港股龙头的发展红利，又踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！ 4、机器人：市场热点催化不断，赛道百家争鸣，产品百花齐放，各类大会精彩纷呈，人形机器人步入量产元年，万亿空间可期。在“大模型加速迭代开区间具身智能浪潮+企业爬产计划稳步推进+技术创新叠加供应链降本”趋势下，人形机器人商业化落地可期！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213）！ 5、人工智能：AI仍是本轮行情最强的主线，大模型加速迭代，全球科技巨头资本开支持续加码，业绩受AI驱动明显！布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化！二、“反内卷”赛道：拐点迹象渐明！ 1、电池：在政策催化下，“反内卷”主线持续演绎，叠加储能需求超预期、固态电池技术持续突破，电池板块三年蛰伏一朝涅槃，强势回归！电池50ETF（159796）同类规模领先、费率最低档，聚焦储能+动力电池两大黄金板块，储能含量达24%，全市场领先！ 2、有色：美联储如期降息，有色金属金融属性强化！当前整个有色配置价值突出，受“供给端收缩政策、需求端新质动能、经济周期共振、全球通缩预期、美元信用危机”等多重利好，若看好未来贵金属及大宗工业金属投资机遇，认准规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）。三、创新药：全面步入收获期！ 1、港股创新药：美降息落地利好港股流动性抬升，叠加港股公司估值较低，且实质性落地BD较多，未来发展确定性更强！未来大赛道大单品BD或集中爆发在港股医药公司，带来更强贝塔！港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药，截至7月末年内涨幅已达109%，港股医药类指数领先！ 2、科创创新药：“政策支持+创新升级+出海BD常态化”三重逻辑催化，创新药企正迈入全面收获期。科创创新药ETF汇添富（589120）20CM大长腿超高弹性，该指数聚焦创新药龙头企业，成分股仅30只，创新药企业含量高达91.9%，更高纯度，更高锐度，充分把握中国创新药崛起机遇！四、大金融：有行情，选“旗手”！大行情来袭，券商、金融科技板块作为进攻旗手，有望率先冲锋，可重点关注： 1、证券：当前“市场交投高度活跃+中资券商进军新业务+金融政策组合拳强劲发力”三重事件催化，叠加券商板块基本面稳健修复，估值仍有较大的向上修复空间，作为进攻旗手，券商板块有望在行情爆发时率先冲锋！有行情，买证券，选龙头，证券ETF龙头（560090）值得关注！ 2、金融科技：两市成交额已连续多日超2万亿元，在“强流动性”环境下，金融科技的弹性优势突出——科技属性使其在流动性宽松环境下更受益，互联网券商成分使其在大行情中弹性更大！布局大行情，认准“新旗手”——金融科技ETF汇添富（159103），指数全面覆盖互联网券商、金融IT、AI应用、跨境支付等高弹性高锐度板块！五、大消费：资金高切低首选！若看好资金高切低、低估值板块补涨机会，可关注大消费、中药板块，新老消费搭配布局： A股：市场风格高低切换，关注大消费低位补涨机会！在高层多次强调提振消费的背景下，国庆、中秋双节旺季之时，资金疯狂涌入消费ETF（159928），截至9月28日，近10日巨幅揽金近9亿元，最新规模超191亿元，同类遥遥领先！兼具内需新消费和医药双重属性的中药板块近期也获资金青睐，中药ETF（560080）近10日有7日“吸金”，同类规模断层领先！港股：泡泡玛特业绩炸裂，新消费催化不断！同类规模领先的港股通消费50ETF（159268）一键布局潮玩、珠宝、美妆、新茶饮等情绪消费板块，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！六、宽基：资产压舱石，把握大趋势！若想更全面地把握本轮行情，不妨关注以下宽基：中证A500：作为新一代宽基旗舰，聚焦细分三级行业龙头，在大盘蓝筹的基础上超配新质生产力，更好地反映经济发展趋势与资本市场结构变迁！中证A500指数ETF（563880）作为资产压舱石优选，全面反映经济发展趋势和资产市场结构变迁。 MSCI中国A50：本轮结构性行情中，领涨的多是强产业趋势、业绩表现亮眼的龙头企业。规模领先的MSCI中国A50ETF（560050）科技龙头含量更高，业绩表现更突出，长期表现更亮眼！覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。科创50：陆家嘴论坛推出“科创板1 + 6”改革组合拳，向市场释放“资本市场要为硬科技提供长期资金”的政策信号！（来源：中泰证券20250623《本轮科创板改革或带来哪些影响？》）。把握“政策支持+产业爆发+流动性宽松”背景下的科创板块，可关注科创50指数ETF（588870），聚焦业绩稳健的硬科技龙头，年内份额增长率持续领先同类，20CM大长腿抢反弹快人一步！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。科创芯片50ETF、科创50指数ETF汇添富、科创创新药ETF汇添富、科创人工智能ETF汇添富、电池50ETF均属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，其余基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读基金法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-30 10:31

AI、云计算与信创深度融合，信创ETF广发(159539)高开高走涨超3%

基础软件层自主可控进程加速。随着AI、云计算与信创深度融合，底层软硬件协同创新将成为关键增长驱动力。此外，阿里云在2025云栖大会上宣布三年投入3800亿元建设AI基础设施，并发布自研磐久128卡超节点，标志着国内科技巨头正加速构建全栈式AI算力体系。腾讯云全面适配主流国产AI芯片，成为互联网厂商深度参与国产算力生态建设的重要标志。金元证券分析指出，云厂商主动适配国产芯片，不仅能提升国产芯片的实际可用性和成熟度，还将加速形成“软硬一体”的自主可控闭环，对AI服务器、操作系统、中间件等信创核心环节构成系统性利好。当前国产AI芯片产业链已成为市场主线，下游AI服务器作为算力部署的关键载体，有望持续受益于政策与资本双轮驱动。海外方面，OpenAI与英伟达达成战略合作，计划共建至少10GW的AI计算集群，并公布万亿美元级算力蓝图，首阶段将新增约7GW算力。长江证券认为，全球头部企业对AI基础设施的大规模投入，正在倒逼国内加快自主算力体系建设。在此背景下，国产算力产业链面临历史性发展机遇，尤其是在数据中心、光模块、液冷技术等关键环节，具备核心技术能力的企业有望实现快速成长。同时，超大规模算力需求也将推动国产HBM、先进封装等前沿技术加速突破。东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。场内ETF方面，截至2025年9月30日 09:34，国证信息技术创新主题指数强势上涨1.67%，信创ETF广发(159539)高开高走上涨3.29%。成分股江波龙上涨9.89%，佰维存储上涨5.94%。前十大权重股合计占比47.32%，其中兆易创新上涨5.33%，澜起科技、浪潮信息等跟涨。信创ETF广发(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-30 10:02

摩根士丹利上调阿里巴巴ADR目标价至200美元，看好云计算业务加速增长

阿里巴巴ADR目标价至200美元，看好云计算业务加速增长导读目录阿里巴巴ADR目标价上调分析云计算业务增长驱动因素解析未来营收预期调整与影响分析师观点引用编辑总结常见问题解答阿里巴巴ADR目标价上调分析根据 www.Todayusstock.com 报道，摩根士丹利宣布将阿里巴巴ADR目标价从165美元上调至200美元，同时维持“增持”评级。这一调整反映了市场对阿里巴巴核心业务和云计算业务增长前景的看好。投资者认为，此次目标价上调可能吸引更多海外资本关注，并增强投资者信心。云计算业务增长驱动因素解析摩根士丹利分析师指出，阿里云的快速发展主要由以下因素驱动：资本支出增加，加速基础设施建设技术模型升级，提高计算效率战略合作伙伴关系拓展，增强生态体系国际市场扩张加速，海外收入持续增长这些因素共同推动云计算业务增长，为阿里巴巴整体营收增长提供强劲支撑。未来营收预期调整与影响鉴于云计算业务和核心业务的加速增长，摩根士丹利上调了阿里巴巴2026年和2027年的营收预期约1%-2%。年份原营收预期上调幅度调整后营收预期 2026 预计X亿美元 1%-2% 预计X+1~2%亿美元 2027 预计Y亿美元 1%-2% 预计Y+1~2%亿美元分析师观点引用摩根士丹利分析师Gary Yu在报告中表示：“在云栖大会之后，我们对阿里云的前景愈发看好。”这一评论凸显了市场对阿里巴巴云计算业务潜力的信心，尤其是在技术升级和国际扩张背景下。编辑总结整体来看，摩根士丹利上调阿里巴巴ADR目标价，主要基于云计算业务增长加速和核心业务稳定扩张的预期。此次调整不仅显示分析师对阿里巴巴未来业绩的信心，也可能吸引更多机构投资者关注海外存托凭证市场。投资者应关注云计算业务的持续扩张及国际市场表现对股价的长期影响。常见问题解答问1：摩根士丹利为何上调阿里巴巴ADR目标价？答：上调主要基于云计算业务快速增长、资本支出增加、技术模型升级以及国际扩张加速等因素，同时核心业务保持稳健，整体增长前景看好。问2：ADR目标价上调对投资者有何意义？答：目标价上调通常意味着分析师预期公司未来股价有上涨空间，可能吸引更多海外投资者和机构资金关注，增强市场信心。问3：云计算业务增长的主要驱动因素是什么？答：包括资本支出增加、模型升级、战略合作伙伴关系拓展以及国际扩张加速，这些都推动阿里云业务加速发展。问4：未来营收预期调整幅度有多大？答：摩根士丹利将2026年和2027年的营收预期上调约1%-2%，显示云计算业务和核心业务增长对整体营收有明显拉动作用。问5：投资者应如何看待此次分析师评级？答：投资者应关注云计算业务发展进程及国际市场表现，同时结合整体经济环境和行业趋势，理性评估投资机会和风险。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:12

晨星上调阿里巴巴估值至267美元，云业务与AI应用被寄予厚望

心和AI基础设施方面加大投入，从而增强云计算竞争力，并为未来营收增长提供保障。问3：EBITA利润率上调对公司有何影响？答：利润率上调至22.6%显示公司在成本控制和规模化运营方面有明显提升，这将增强投资者对其盈利能力的信心。问4：Qwen 被称为“人工智能时代的安卓系统”有何意义？答：这一比喻强调了Qwen在AI生态中的潜在普及性和平台化能力，未来可能在中国市场成为广泛应用的AI底层框架，类似安卓在智能手机领域的地位。问5：投资者应如何解读阿里巴巴估值上调？答：估值上调表明市场机构对公司未来增长充满信心，但投资者仍需结合全球科技行业竞争格局和政策环境，谨慎评估风险与机会，避免过度追高。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

OpenAI任命前谷歌高管Kim Kyounghoon为韩国业务负责人

于AI技术和大语言模型，而谷歌在广告、云计算和消费端服务方面已有较深积累，二者可能形成差异化竞争。问5：这一任命对投资者有何启示？答：任命显示OpenAI对韩国市场的高度重视，投资者可关注未来公司在亚洲的战略落地情况以及与本地企业的合作成果。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

汇丰上调亚马逊目标价至260美元股价短线上涨

长：持续扩大市场份额，提高盈利能力。云计算业务（AWS）前景向好：资本支出增加及技术升级推动营收增长。长期增长潜力：在全球零售及云服务市场具备竞争优势。亚马逊近期股价对比表公司/标的股价涨跌幅目标价备注亚马逊 (AMZN) +0.75% 260美元（上调前256美元）汇丰上调目标价以反映增长前景汇丰银行 (HSBC) +1.29% 分析师维持评级“增持” 对亚马逊持看好态度编辑总结汇丰银行上调亚马逊目标价至260美元，显示分析师对公司核心电商业务和云计算业务未来增长的信心。短线股价上涨反映市场对利好消息的积极反应，但投资者仍应关注全球经济环境及行业竞争状况对股价的长期影响。常见问题解答问1：汇丰将亚马逊目标价上调至多少？答：汇丰将亚马逊目标价从256美元上调至260美元，同时维持“增持”评级。问2：亚马逊股价短线表现如何？答：目标价上调后，亚马逊股价上涨约0.75%，显示市场对利好消息的积极响应。问3：汇丰上调目标价的主要原因是什么？答：原因包括核心电商业务增长稳健、云计算业务前景向好，以及长期增长潜力。问4：此次上调是否意味着投资者应立即买入？答：虽然分析师维持增持评级，但投资者应结合自身风险承受能力和市场环境进行判断，避免盲目追涨。问5：汇丰自身股价表现如何？答：汇丰股价受亚马逊利好消息带动，短线上涨约1.29%，显示市场对分析师观点认可。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

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