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英伟达拟投1000亿美元支持OpenAI 10GW超级AI系统计划引爆市场热潮
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产，未来产业链整合趋势将加快，从芯片到云计算再到应用端，形成完整的生态闭环。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:11
英伟达投资OpenAI引发科技股大幅波动，特斯拉苹果股价创高，甲骨文人事调整加速云业务
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，此次人事调整表明公司正将战略重点放在云计算业务快速扩张上。高管原职位新职位 Clay Magouyrk OCI总裁联席CEO Mike Sicilia 高级管理联席CEO Safra Catz CEO 董事会执行副主席亚马逊AMZN面临合同工监管压力周一亚马逊 (AMZN.US)收跌1.66%，成交103.24亿美元。美国国家劳工关系委员会（NLRB）指出，亚马逊对合同工的管理“极具压倒性”，显示公司劳工管理和合规面临挑战。 Meta申请电力市场销售资格，应对AI能耗需求周一Meta Platforms (META.US)收跌1.63%，成交89.66亿美元。公司已向美国联邦能源监管委员会申请进入批发电力市场，以获得销售电力、容量和辅助服务的授权。分析指出，Meta、微软、谷歌等公司面临AI系统高能耗的压力，购买更多电力成为紧迫需求。 CoreWeave CRWV获买入评级推动股价上涨周一CoreWeave (CRWV.US)收高6.70%，成交52.09亿美元。Loop Capital给予该公司买入评级，目标价为165美元，分析显示市场对其云计算及AI基础设施投资潜力认可。 Oklo Inc OKLO受能源部计划推动股价上扬周一Oklo Inc (OKLO.US)收高3.75%，成交49.99亿美元。此前美国能源部启动“电力加速（Speed to Power）”计划，助力公司相关技术推广，推动股价上涨，上周五股价曾大涨28.8%。台积电TSM北美投片布局应对市场与关税挑战周一台积电 (TSM.US)收高2.93%，成交42.32亿美元。联发科高管在天玑9500发布会指出，公司正准备在台积电亚利桑那晶圆厂投片，以满足北美客户特殊需求，并应对未来潜在关税调整。 Bitmine BMNR发行定价导致股价大幅下跌周一Bitmine Immersion Technologies (BMNR.US)收跌10.10%，成交36.39亿美元。公司此前宣布3.6524亿美元注册直接发行定价及相关资产持有情况，市场反应导致股价大幅下挫。编辑总结本交易日，美股科技板块呈现分化走势。英伟达凭借与OpenAI合作及投资计划推升股价创新高，显示AI与云计算投资潜力。特斯拉和苹果股价上涨凸显其在AI应用及消费电子领域的市场竞争力。甲骨文高管调整体现企业聚焦云业务战略。与此同时，亚马逊和Meta面临劳工管理及能源供应压力，显示大型科技公司在扩张过程中仍需应对外部挑战。整体来看，科技巨头在AI布局、企业管理及政策合规方面的动作，将持续成为市场关注焦点。常见问题解答 Q1：英伟达投资OpenAI对公司未来发展有何影响？ A1：投资OpenAI有助于英伟达巩固其在AI硬件和数据中心市场的领先地位，同时促进其GPU和AI计算平台销售增长。长期来看，这将增强公司在人工智能领域的技术话语权和市场竞争力。 Q2：特斯拉目标价上调意味着市场如何看待其AI应用？ A2：分析师上调目标价反映市场认可特斯拉在自动驾驶、机器人等实际应用场景中保持领先地位，同时预期公司未来在AI驱动的产品和服务中将实现盈利增长。 Q3：甲骨文高管调整对云计算业务有何意义？ A3：提拔Clay Magouyrk和Mike Sicilia为联席CEO表明公司战略重心将放在云计算快速扩张上，原CEO转任董事会执行副主席则利于战略制定和企业治理稳定。 Q4：亚马逊和Meta面临哪些监管和能源挑战？ A4：亚马逊受到合同工监管压力，可能增加管理成本与合规风险；Meta面临AI系统高能耗问题，需要增加电力采购和优化能源使用，以支持大规模AI研发。 Q5：此次多家公司股价波动反映了什么趋势？ A5：整体来看，科技股股价波动体现出市场对AI投资、云计算布局、消费电子需求及政策监管的综合反应。投资者关注公司在技术创新、市场拓展及外部风险管理上的能力。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:11
高盛Pasquariello：AI热潮推动美股牛市，标普500有望冲7000点以上
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支撑科技巨头盈利与估值增长。海外市场、云计算及存储芯片价格上涨也提供潜在投资机会。编辑总结华尔街顶级分析师普遍认为，美股牛市由AI热潮驱动仍有延续空间。标普500指数在2025至2026年可能继续攀升至7000点甚至更高水平。投资者应采取稳健看多策略，关注科技巨头及AI算力产业链，同时利用期权管理尾部风险。在牛市背景下，结构性回调提供了买入机会，海外市场及相关技术板块同样值得关注。常见问题解答 Q1：为什么AI投资热潮能够推动美股牛市？ A1：AI技术普及带来企业盈利增长和资本开支扩张，尤其在AI算力基础设施板块，包括GPU、ASIC和HBM产品，推动科技巨头股价上涨，进而带动标普500和全球股指。 Q2：投资者应如何应对当前市场情绪？ A2：Pasquariello建议采取“负责任且稳健的看多策略”，持有优质科技股，同时利用期权工具管理尾部风险，不逆势操作，也无需过度追涨。 Q3：标普500指数未来目标点位有哪些？ A3：高盛预计7000-7200点，德意志银行7000点，Evercore ISI Julian Emanuel预测7750-9000点，涨幅潜力从5%至20%以上不等。 Q4：哪些科技巨头是AI牛市的核心推动者？ A4：核心企业包括英伟达(NVDA.US)、Meta(META.US)、谷歌(GOOG.US)、甲骨文(ORCL.US)、台积电(TSM.US)和博通(AVGO.US)，它们在AI算力和生成式AI应用中处于行业领先地位。 Q5：投资者在AI驱动牛市中应注意哪些风险？ A5：潜在风险包括局部市场回调、泡沫集中风险以及宏观经济不确定性。结构性回调可作为买入机会，但需控制仓位和分散投资，关注海外市场和相关技术板块。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:11
甲骨文任命Magouyrk与Sicilia为联席CEO，云计算成公司增长核心
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动概览新任联席CEO背景与职责分析云计算业务发展战略与市场布局人事调整对公司财务与投资的影响分析师观点与行业解读甲骨文CEO人事变动概览根据甲骨文官网消息，当地时间2025年9月22日，Clay Magouyrk（39岁）与Mike Sicilia（54岁）被任命为甲骨文联席首席执行官，而原CEO 沙弗拉·卡茨（Safra Catz）被任命为董事会执行副主席。此次人事变动体现出甲骨文将公司发展重心放在快速扩张的云计算业务上。新任联席CEO背景与职责分析高管年龄背景主要职责 Clay Magouyrk 39 2014年加入甲骨文，前AWS工程背景，曾任OCI总裁，云工程开发中心创始成员领导甲骨文云基础设施业务及整体战略 Mike Sicilia 54 甲骨文行业业务总裁，负责垂直行业发展推动零售、酒店、银行、公用事业及医疗等行业业务拓展 Safra Catz — 前CEO，参与早期OCI战略规划董事会执行副主席，提供战略指导甲骨文董事长拉里·埃里森（Larry Ellison）表示：“Clay多年领导甲骨文庞大且高速增长的云基础设施业务，已展现出他担任CEO的准备。两位新CEO都是经过检验的领导者，我期待未来几年与他们并肩合作。” 云计算业务发展战略与市场布局分析指出，这一人事调整凸显出甲骨文将未来押注在云基础设施业务上，为OpenAI、Meta等企业提供底层服务，支持其向客户交付人工智能产品。甲骨文已签下巨额云合同，预计未来几年云业务将成为公司营收的最大部门。值得注意的是，为履行这些合同，甲骨文正大规模投资，导致公司自1990年以来首次出现年度现金流为负的情况。此外，卡茨早期对OCI持怀疑态度，认为运营数据中心成本高且利润率低，而新任CEO团队将云计算作为核心增长引擎。人事调整对公司财务与投资的影响 Magouyrk主导的云基础设施业务高速发展，未来营收贡献预计将大幅提升。Sicilia则专注于行业业务拓展，通过零售、酒店及银行等垂直市场创造收入增量。结合两人的专长，公司云计算业务及行业解决方案预计将成为甲骨文增长的主要动力。分析师观点与行业解读投行Evercore ISI分析师 Kirk Materne在研报中指出：“投资者已经熟悉Magouyrk和Sicilia，两人的晋升巩固了云计算和行业业务作为公司增长引擎的重要性。” 综合来看，市场认为甲骨文通过高层调整实现战略连续性，同时确保云计算与行业业务能在全球AI及云服务需求增长中占据领先地位。编辑总结甲骨文任命Magouyrk和Sicilia为联席CEO，标志着公司将重点放在云基础设施和行业解决方案业务。此次调整不仅巩固了云业务作为公司增长引擎的战略地位，也显示出甲骨文在AI及云计算市场的长期布局意图。投资者应关注新任CEO团队的执行力及云业务合同进展，以判断公司未来盈利和股价表现潜力。常见问题解答 Q1：为什么甲骨文选择任命联席CEO而非单一CEO？ A1：甲骨文此前已有联席CEO经验（2014年卡茨与Mark Hurd），此次安排体现出公司希望将云基础设施和行业业务分工明确，由不同高管各司其职。 Q2：Clay Magouyrk的背景为何被视为云业务扩张的保障？ A2：Magouyrk自2014年加入甲骨文，曾担任OCI总裁并创立云工程开发中心，具备丰富云基础设施管理和战略执行经验。 Q3：Mike Sicilia在联席CEO中负责哪些领域？ A3：Sicilia专注行业业务，涵盖零售、酒店、银行、公用事业和医疗等垂直市场，推动收入增长和客户拓展。 Q4：此次人事调整对甲骨文财务有何影响？ A4：公司为履行大型云合同进行了大量投资，导致年度现金流为负，但长期来看云业务将成为营收最大部门，提供增长动力。 Q5：投资者应关注哪些关键指标来评估甲骨文未来表现？ A5：需关注云业务合同执行进度、新任CEO的战略执行力、行业业务拓展成效以及公司营收和现金流变化。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:11
美股科技“七姐妹”盘前多数上涨特斯拉领涨英伟达小幅回调
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观望但偏乐观。微软上涨0.2%，反映云计算和企业软件业务稳健的市场预期。苹果和谷歌A均上涨0.1%，涨幅有限，投资者可能在等待财报或新品发布进一步指引。下跌科技股分析英伟达盘前下跌0.5%，显示市场对其近期估值或行业竞争存在谨慎态度。分析人士认为，尽管长期增长潜力依然强劲，但短期波动反映投资者对股价调整的敏感性。主要股价涨跌对比表股票盘前涨跌幅特斯拉 +0.4% Meta +0.3% 亚马逊 +0.3% 微软 +0.2% 苹果 +0.1% 谷歌A +0.1% 英伟达 -0.5% 可能影响因素简析投资者对科技股整体前景保持谨慎乐观。部分公司股价受到新品发布、财报预期和行业竞争影响。市场资金在盘前阶段流入部分热门科技股，推动短期小幅上涨。英伟达的回调可能反映估值压力及短期获利了结行为。编辑总结盘前科技“七姐妹”多数上涨，反映投资者对大型科技公司的整体信心，但幅度普遍有限。英伟达小幅回调显示市场对估值和短期风险仍保持警惕。整体来看，盘前走势为投资者提供短期市场情绪参考，但开盘后的正式交易仍需关注成交量和新闻事件的影响。常见问题解答 Q1：盘前上涨是否意味着开盘也会上涨？A1：盘前走势反映交易前市场情绪，但正式开盘会受到成交量、新闻及资金流动等因素影响，可能出现不同走势。 Q2：为何英伟达盘前下跌？A2：可能因估值偏高、短期获利了结或市场对半导体行业竞争的谨慎态度导致。 Q3：特斯拉和Meta盘前上涨的原因是什么？A3：投资者对电动车、社交媒体和电商业务的中长期前景保持乐观，同时资金流入短期推动股价小幅上涨。 Q4：盘前涨幅有限是否说明市场观望？A4：是的，有限涨幅显示投资者在盘前阶段保持谨慎，等待更多信息或财报指引。 Q5：投资者应如何应对盘前波动？A5：可将盘前走势作为市场情绪参考，结合公司基本面和长期趋势做出理性投资决策，避免短期情绪干扰。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:10
ETF日报｜高“光”159363翘尾收涨，资金大举抢筹金融科技！银行股反弹，百亿ETF放量涨逾1%
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子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。来源：沪深交易所等，截至2025.9.23。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF、券商ETF、金融科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝、创业板人工智能ETF、双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界09-23 21:10
太平洋：给予澜起科技买入评级
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5迭代加速，内存接口芯片量价齐升。伴随云计算发展与数据中心建设，AI与高性能计算产业趋势向上，驱动行业对高带宽、高传输速率需求增加。相较DDR4，DDR5最高初始速率6400MT/s，为DDR4的两倍，单内存条最大容量由32GB增加至128GB，推动下游云服务商在采购中对DDR5的占比提升，DDR5开启大规模渗透。DDR5对内存接口芯片的用量增加，且单颗ASP提升，公司作为行业核心供应商，子代迭代领先，第二子代和第三子代RCD芯片出货增加。同时，公司先发推出针对更高带宽模组MRDIMM的MRCD和MDB套片，第一代已实现向下游客户的规模出货，第二代已完成向全球主要内存厂商送样。　　高性能运力产品放量，打开增长新曲线。大型云端服务供应商预算持续聚焦AI服务器采购，单台8卡的主流AI服务器通常需要8-16颗Retimer芯片，为了满足扩展需求，部分AI服务器需要增加至24颗Retimer芯片，推动PCIe Retimer市场扩容。公司是全球主要PCIe5.0Retimer芯片的两家供应商之一，24年两家厂商占96.9%市场份额，公司作为新进入者，Retimer快速放量，份额迅速提升至10.9%，且6.0产品已经完成送样。同时，公司凭借深厚的SerDes技术储备与广泛的客户资源，向PCIe Switch芯片拓展，积极开展PCIe Switch芯片的设计与研发工作，打开增长弹性空间。　　盈利预测与投资建议：预计2025-2027年营业总收入分别为58.06、77.10、98.93亿元，同比增速分别为59.54%、32.80%、28.32%；归母净利润分别为24.36、33.01、42.42亿元，同比增速分别为72.54%、35.51%、28.51%，对应25-27年PE分别为57X、42X、33X，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；地缘政治风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为39.37%，其预测2025年度归属净利润为盈利24.95亿，根据现价换算的预测PE为57.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为141.02。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-23 18:01
突发！创业板人工智能ETF（159381）高开低走盘中下挫超2%，光库科技跌近8%
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入及网络侧交换芯片出货量高速增长，北美云计算巨头也在持续加速投入，因此继续带动与海外AI产业链密切相关的公司收获亮眼业绩。我们判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间，相关产业链将继续受益。 AI算力、英伟达产业链ETF怎么选：创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），光模块CPO权重占比超50%，其中前三大权重股为新易盛（20.3%）、中际旭创（18.8%）、天孚通信（6.5%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506） 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。光模块CPO概念股权重占比为38%，PCB电路板概念股权重占比为14%。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 14:30
互联网券商、AI应用重挫，东方财富跌逾4%，金融科技ETF汇添富(159103)跌逾5%！获资金逆市坚定加仓，盘中净申购2200万份！
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”汇聚海内外顶尖科技力量，将探讨AI、云计算与产业应用的最新趋势，并发布核心技术和新产品。华创证券认为，全球大模型竞争已从单极主导走向多极并立，xAI旗下Grok系列快速迭代至Grok-4，在数学推理、编程及复杂任务执行中表现突出，标志着AI模型向多智能体协作和深度场景应用加速演进。同时，国产大模型如DeepSeek-V3.1、Qwen3等在工具调用效率与垂直领域性能上实现突破，推动AI+应用场景不断拓展。在“强流动性”环境下，金融科技的弹性优势突出——科技属性使其在流动性宽松环境下更受益，互联网券商成分使其在大行情中弹性更大！布局大行情，认准“新旗手”——金融科技ETF汇添富（159103），指数全面覆盖互联网券商（东方财富、同花顺、指南针等）、金融IT（东华软件、润和软件等）、AI应用、跨境支付等高弹性高锐度板块，科技与金融互相赋能，政策与技术双重驱动，弹性更强、成长潜能更高！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 14:21
豪募超25亿！南网数字即将上会，关联销售占比较高
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字化升级改造主要包括大数据、人工智能、云计算、区块链等技术应用改造，2024年市场规模约为530亿元，占比约为17%，预计2025年数字化升级改造市场规模约为590亿元。数据来源：亿欧智库；图片来源于招股书 03 广东广州冲出一家IPO，由南方电网间接控股南网数字注册地位于广东省广州市黄埔区，公司成立于2017年，前身为鼎信信息科技有限责任公司，主要服务于南方电网，致力于打造数字化智慧能源信息技术产品体系。 2019年，鼎信科技公司更改为南方电网数字电网研究院有限公司，并完成对南网科研院智能电网、用电计量、信息通信所，以及网级计量中心、电能量数据中心、网络信息安全、芯片等业务的全面整合。从2022年开始，公司改制组建了数字电网公司、数字平台公司、数字企业公司、大数据公司、人工智能公司和传感公司等子公司，实现业务板块的精细化管理和专业化运营。并将系统运维、网络安全服务、通信等业务进行剥离。股权结构方面，南网数字的控股股东为数字集团，间接控股股东为南方电网。本次发行前，南方电网间接控制公司85%股份。南网数字董事长刘育权出生于1971年，研究生学历，博士学位，电力系统及自动化、工商管理专业。刘育权曾历任广州电力工业局变电管理所继保工、二次施工专责、继保专责；还当过广东省广电集团有限公司广州供电分公司变电一部副经理、调度中心主任；以及广州供电局有限公司副总经理，南方电网生产技术部、输配电部副总经理等职务。本次IPO，南网数字拟募集资金约25.54亿元，用于时空智能数字孪生平台建设项目、新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目、先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目、新一代国产化企业数智化管理系统建设项目、能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目、深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目。募集资金投资方向与使用安排，图片来源于招股书
格隆汇09-23 12:51

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