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突然大涨！一则重磅消息，彻底引爆

格隆汇09-22 17:41

信创产业自主可控迫切性进一步凸显，信创ETF广发(159539)盘中涨超3%，芯原股份涨近19%续创新高！权重股中科曙光涨超7%

全联接大会的第二天，华为常务董事、华为云计算CEO张平安在主题演讲环节分享了华为云在AI云服务、大模型、具身智能、AI Agent等领域的技术创新与落地实践。据介绍，华为云CloudMatrix384昇腾AI云服务已全面上线。未来华为CloudMatrix超节点规格将从384卡升级到8192卡，可实现50-100万卡的超大集群。权重股方面，9月13日，海光信息向全栈产业伙伴开放CPU互联总线，包括直连IP、通信协议及定制化指令集等。CPU互联总线开放，有望解决目前国产算力芯片技术路线不统一、系统生态离散化问题，有效增强CPU与加速卡间算力调度能力，充分释放芯片算力性能；规范产业链上下游接口标准，加速国产算力集群建设。国信证券指出，从全球范围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长；从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时国外算力受限，加速国内市场算力国产化替代进程，国产算力业务有望迎来新机遇，建议重点关注AI应用和国产算力。场内ETF方面，截至2025年9月22日 10:35，国证信息技术创新主题指数强势上涨3.04%，信创ETF广发(159539)上涨3.31%。成分股芯原股份上涨18.96%，盘中续创历史新高！江波龙上涨11.83%，东华软件10cm涨停。前十大权重股合计占比47.32%，第二大权重股中科曙光上涨7.09%，兆易创新上涨5.81%，海光信心、澜起科技等跟涨。信创ETF广发(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-22 13:11

AI+消费电子爆发，人工智能ETF科创(588760)盘中涨超3%，权重股芯原股份涨超15%续创历史新高！

下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂 CapEx 持续投入推高行业发展确定性。我们认为行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。国金证券认为，当前AI落地确定性较高的方向包括端侧AI硬件、C端出海软件、B端企业服务及G端大模型私有化部署。细分赛道中，AI算力与激光雷达维持高景气，AI应用加速向上，而软件外包、金融IT、数据要素等领域稳健上行。随着三季报披露临近，AI应用在软硬结合与商业化进展方面有望迎来进一步倍数增长，推动板块基本面强度持续改善。场内ETF方面，截至2025年9月22日 10:22，上证科创板人工智能指数强势上涨3.46%，人工智能ETF科创(588760)上涨3.23%。成分股凌云光上涨12.36%，乐鑫科技、航天宏图等个股跟涨。前十大权重股合计占比71.66%，其中权重股芯原股份上涨15.23%，盘中续创历史新高！晶晨股份上涨7.41%，恒玄科技、澜起科技等跟涨。拉长时间看，截至2025年9月19日，人工智能ETF科创近2周累计上涨5.88%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，截至2025年9月19日，人工智能ETF科创近2周规模增长4114.91万元，新增规模位居可比基金第一。份额方面，人工智能ETF科创近1月份额增长8.58亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF科创近21个交易日内有11日资金净流入，合计“吸金”6.16亿元。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-22 11:21

政策 + 技术双轮驱动！A 股机器人题材火热，机器人产业链价值重估，呈现万亿市场版图

统集成（场景化解决方案）阿里、腾讯借云计算、大数据能力，推动机器人在电商、物流等领域应用；埃斯顿深耕工业自动化，高效整合上下游，提供制造解决方案。优必选兼顾本体与集成，在教育、商业服务场景有成功案例；美的利用家电制造经验，推动机器人在工业生产环节落地，并对外输出方案。三、产业发展关键商业化进程加速（订单密集落地）优必选 9 月获 2.5 亿元订单，刷新全球人形机器人单笔订单纪录，交付产品为 Walker S2（全球首款实现自主换电的人形机器人，支持 3 分钟快速换电、7×24 小时连续作业）。智元机器人、宇树科技联合中标 1.24 亿元中国移动 “人形双足机器人代工服务采购项目”，凸显人形机器人在通信、服务等领域的应用潜力。特斯拉试点生产 Optimus 2.5 机器人，供应链信息显示 Optimus Gen3 预计 2025 年底发布，2026 年上半年开启量产。产能与交付能力提升优必选预计 2025 年工业人形机器人交付量超 500 台，全年产能突破 1000 台；近期获国际投资机构 10 亿美元战略融资授信，计划在中东建立超级工厂及研发中心。宇树科技完成 C 轮融资，以 120 亿元估值启动上市辅导，拟于 2025 年 10 - 12 月向证券交易所提交上市申请文件。中国企业全球竞争力增强，优必选 Walker S 系列人形机器人已与比亚迪、东风柳汽、吉利汽车、一汽 - 大众青岛分公司、奥迪一汽、北汽新能源、富士康、顺丰等龙头企业达成合作，产品进入全球多地工厂开展实训，覆盖装配、检测、搬运等场景。产业链成熟与成本下降国内已构建完整的人形机器人产业链，运动控制部件全球市场份额达 63%，产业链协同效应显著，能在保障产品质量的同时有效控制成本。目前人形机器人单台成本约 70 万元，依托中国制造的规模化优势与产业链协同能力，业内预测未来成本有望大幅下降，推动其从高端装备向普及型产品转变。市场规模前景广阔全球人形机器人市场规模将逐步迈向万亿级别，且由掌握全产业链能力的国家主导；头部投行预测显示，行业未来将保持高复合增长率，具备广阔发展空间。四、风险提示投资者需主要警惕技术迭代风险，估值风险，以及政策变动风险。本文信息仅为行业梳理，不构成投资建议，企业经营与市场波动存在不确定性，需理性看待。本文相关数据来源于优必选官方公告、中国移动采购中标公示文件、特斯拉相关权威资讯、宇树科技官方声明、国际机器人联合会发展报告、Gartner 发布的机器人相关市场分析报告等。

金融界09-22 11:00

ETF盘中资讯|火速涨停！Open AI联手立讯精密！消费电子爆发，电子ETF（515260）飙涨超3%！超2.4亿元资金提前加码！

子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-22 10:31

ETF盘中资讯|阿里云栖大会周三开幕，机构喊话港股科技仍在布局期，AI加持，互联网弹性更高

无法计算的价值”三大主论坛将聚焦AI、云计算与产业应用的最新趋势，并发布核心技术与新产品。相关催化值得关注。华泰证券表示，得益于国内AI进展的再加速，近期港股科技快速反弹。坚持科技将引领港股第三次重估，一方面负面的因素如外卖大战等预期基本计入，另一方面AI模型、芯片采购和资本开支有望提速。展望来看，在美联储新一轮宽松周期开启、中美关系缓和、互联网及科技新一轮进展启动下，港股情绪或仍有进一步改善空间，科技板块或依然处在布局区。标的选择上，中证港股通互联网、恒生科技指数年初至今收益率分别为54.14%、40.87%，差别主要在于中证港股通互联网的成分股高度聚焦互联网行业，今年以来在AI概念加持下弹性更高。若后续互联网行情持续演绎，可关注跟踪中证港股通互联网指数的ETF。平安证券也表示，中期受益于流动性改善、产业趋势强化及龙头公司代表性提升，港股性价比仍优于A股，关注AI叙事的互联网等。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数重仓港股科技、互联网龙头。截至最新，腾讯控股、阿里巴巴-W包揽是其前两大权重股，占比分别为15.61%、13.37%，前十大持仓股合计占比近70%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，截至上周五区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾15个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

金融界09-22 10:20

摩尔线程科创板IPO即将上会，科创AIETF(588790)涨超2%，乐鑫科技、恒玄科技领涨

悉正与Meta就价值200亿美元的AI云计算交易进行谈判。 5、19日，苹果设备组装商立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同。此外，OpenAI还与组装AirPods、Home Pods和Apple Watch的歌尔股份接洽，希望为其未来产品供应扬声器模块等组件。 6、华为常务董事汪涛：将投入150亿生态发展费用，1500PFLOPS开源社区算力支持。【机构解读】 1、海外头部云厂商AI驱动的商业闭环已经逐步形成，推理需求爆发带动AI 硬件基础设施需求持续释放，算力产业链是核心增长引擎，AI赋能物联网等板块持续拓展应用边界，运营商AI新业务打开成长空间，通信行业配置价值凸显。 2、在低基数和新技术落地加快背景下，预计下半年总体经营强度会好于上半年。大的主线预计还是集中在AI产业链相关方向，AI落地在上半年有相比前两年更多的进展，下半年预计环比上半年有进一步的倍数增长；随着10月进入三季报披露期，投资者对财报关注度又会逐步提升，我们认为计算机板块处于主业回暖改善，AI应用落地加速的周期，基本面强度和市值波动贡献度提升。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF最新规模达67.69亿元，位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近3月份额增长21.09亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-22 09:51

甲骨文拟与Meta洽谈200亿美元云计算协议，AI算力市场竞争升级

导读目录甲骨文与Meta云计算协议概览财务与股价表现分析甲骨文在AI算力市场的地位主要云计算竞争对手对比编辑总结常见问题解答甲骨文与Meta云计算协议概览根据 www.Todayusstock.com 报道，媒体消息显示，甲骨文 (ORCL.US)正在与 Meta Platforms (META.US) 洽谈一项价值约200亿美元的多年期云计算协议。协议将为Meta提供训练和部署人工智能模型所需的算力资源。知情人士表示，该协议总金额可能进一步增加，其他条款在最终签署前可能调整。这标志着甲骨文正逐步成为AI基础设施重要供应商。财务与股价表现分析周五，甲骨文股价收盘上涨4.06%，至308.66美元。今年股价累计上涨85%，主要受云业务增长推动。上周公司还公布多项数十亿美元级别的云服务合同，并显示云基础设施预订量大幅增加。表格对比近期甲骨文重大云合同：客户合同金额业务内容合同周期 Meta 约200亿美元 AI模型训练与部署算力多年期 OpenAI 高达3000亿美元 AI算力采购约五年 xAI 数十亿美元 AI训练算力服务短期/中期甲骨文在AI算力市场的地位甲骨文以数据库软件闻名，如今逐渐成为AI算力供应领域的重要玩家，与亚马逊 (AMZN.US)、微软 (MSFT.US) 和谷歌-A (GOOGL.US) 等云计算巨头竞争。公司云业务持续扩张，Oracle Cloud Infrastructure预计未来预订收入总额将超过5000亿美元。分析认为，随着全球AI算力需求激增，甲骨文的云业务增长潜力巨大，其在AI基础设施市场的地位正快速提升。主要云计算竞争对手对比公司主营业务 AI算力市场地位近期股价表现甲骨文 (ORCL.US) 云基础设施与数据库快速提升，AI算力供应重要玩家今年股价上涨85% 亚马逊 (AMZN.US) AWS云计算市场领先，成熟AI算力服务稳定增长微软 (MSFT.US) Azure云计算领先，AI训练资源丰富稳健上涨谷歌-A (GOOGL.US) Google Cloud 市场重要竞争者，AI算力平台完善持续增长编辑总结甲骨文与Meta洽谈的200亿美元云计算协议凸显其在AI算力市场的快速崛起。伴随与OpenAI及xAI等客户的高额合同，公司云基础设施业务增长强劲，股价年内已大幅上涨。尽管面临亚马逊、微软和谷歌等竞争对手，甲骨文在AI基础设施供应链中的战略地位日益突出，未来潜在订单和市场扩张值得持续关注。常见问题解答问1：甲骨文与Meta洽谈的云计算协议金额为何高达200亿美元？答：该协议将为Meta提供训练和部署人工智能模型所需的算力资源。随着AI训练需求持续增长，算力成本高昂，因此合同金额巨大。问2：甲骨文云业务的增长对股价有何影响？答：云业务增长推动公司股价创历史新高，年内累计上涨85%，显示投资者对AI和云基础设施业务的信心。问3：甲骨文在AI算力市场与哪些公司竞争？答：主要竞争对手包括亚马逊(AWS)、微软(Azure)和谷歌云(Google Cloud)，甲骨文正在快速提升其市场地位。问4：与OpenAI的算力合同规模如何？答：OpenAI合同总额高达3000亿美元，覆盖约五年，是历史上最大的AI算力采购合同之一。问5：投资者应如何评估甲骨文未来云业务前景？答：投资者需关注甲骨文云业务预订量、AI算力市场需求增长、客户多样性及潜在合同签署情况，以判断其长期增长潜力。来源：今日美股网

今日美股网09-21 00:10

AppLovin领涨美股成交榜英伟达投资英特尔苹果iPhone涨价无关关税

在与Meta洽谈约200亿美元的多年期云计算协议，为AI模型提供算力资源。此前与OpenAI签署历史最大AI算力协议，显示其在云基础设施和AI算力市场的领先地位。 Oklo及美股核电股行情分析 Oklo Inc（OKLO.US）股价暴涨28.83%，成交79.49亿美元。消息称特朗普政府正推动大型电力项目，以满足AI和数据中心激增的电力需求。美国能源部启动“电力加速”计划，调动技术专长和资金支持，标志能源投资在应对新一轮技术需求增长中的重要性。编辑总结整体来看，周五美股以科技股和新兴能源股为主要亮点，AppLovin因成交额突出而领涨榜单。苹果与英伟达的新闻显示了企业在全球贸易及投资布局上的策略性决策，而<強>特斯拉及xAI的动态则体现了创新驱动下的新兴市场趋势。甲骨文与<強>Palantir在AI算力及防务市场的扩张进一步说明科技基础设施投资的重要性，Oklo则折射出能源政策对新兴电力需求的直接响应。常见问题解答 Q1: AppLovin本次涨幅主要受哪些因素影响？A1: AppLovin周五领涨美股成交榜，主要受纳入标普500指数影响，增加了机构投资者关注度。此外，周五收市前10分钟的短线拉升与成交量放大可能与“三巫日”投资者调整仓位相关。这表明短期交易情绪和长期投资关注叠加推动股价上涨。 Q2: 英伟达投资英特尔50亿美元有何意义？A2: 英伟达斥资50亿美元入股英特尔，短期提振市场信心，但分析师认为对解决英特尔芯片代工困境帮助有限。短期股价上涨更多反映投资者情绪，而非根本性业务改善。 Q3: 苹果iPhone涨价与关税有关系吗？A3: 苹果CEO库克明确表示涨价与特朗普关税无关，但公司仍面临关税成本。本季度预计11亿美元关税支出，显示贸易政策对整体成本有一定影响，但对消费者价格影响有限。 Q4: 特斯拉与xAI筹资新闻真假如何？A4: 有媒体报道xAI筹资100亿美元，但马斯克已在X上澄清为“假新闻”，目前公司未筹集资金。同时，特斯拉Robotaxi计划显示公司自动驾驶战略推进仍在稳步进行。 Q5: Oklo及核电股大涨背后的原因是什么？A5: Oklo股价大涨主要受美国能源政策驱动，包括特朗普政府推进大型电力项目及能源部“电力加速”计划，旨在应对AI和数据中心对电力需求的显著增加。政策支持和市场需求共同推动核电股上涨。来源：今日美股网

今日美股网09-21 00:10

美股三大指数创历史新高：甲骨文与Meta谈判AI云交易推动科技股上涨

与Meta就价值200亿美元的人工智能云计算交易进行谈判苹果（AAPL）上涨超过3% 特斯拉（TSLA）上涨超过2% Meta股价小幅下跌0.24% 这些涨幅显示，市场对人工智能及云计算相关企业的投资热情高涨，同时大型科技股的强势推动整体指数创新高。美元指数表现同日，美元指数上涨0.31%，报97.654点。本周美元指数呈现V形反转走势，周初因美联储降息25个基点及FOMC点阵图暗示2025年仍有50个基点降息空间而跳水至96.218点，随后回升至97.654点，显示市场对美元的信心逐步恢复。彭博美元指数同时上涨0.22%，报1198.51点，本周累涨约0.01%，交投区间为1183.70至1200.34点。本周市场涨幅与趋势本周，美股三大指数均录得上涨。综合来看：道指本周累计涨幅稳定纳指受科技股拉动表现突出标普500表现稳健，创收盘历史新高整体市场呈现科技股驱动型上涨趋势，同时美元指数的回升为跨境投资和商品市场提供了参考。市场分析与投资策略分析人士指出：大型科技股持续上涨显示人工智能与云计算板块热度高美元指数回升可能对出口型企业带来压力，但利于海外投资回报折算投资者可关注技术股财报及美联储未来政策动向，以制定中短期投资策略金融分析师Peter表示：“本周美股创新高显示投资者风险偏好回升，但仍需警惕美联储政策和全球经济不确定性对市场的潜在影响。” 编辑总结美股三大指数在19日创下历史收盘新高，大型科技股普遍上涨，甲骨文与Meta的AI云计算交易谈判成为亮点。同时，美元指数经历V形反转回升，反映市场对美元资产的信心恢复。整体来看，科技板块仍为市场主要驱动力，而美元走势和政策因素将继续影响短期市场表现。常见问题解答问题1：美股三大指数为何能创历史新高？回答：主要受大型科技股上涨推动，尤其是甲骨文、苹果和特斯拉股价上涨，同时投资者风险偏好回升，推动指数整体创新高。问题2：甲骨文与Meta的交易为何引起市场关注？回答：双方正在谈判200亿美元人工智能云计算交易，该交易规模巨大，显示企业在AI及云计算领域的投入加大，利好相关科技股。问题3：美元指数V形反转意味着什么？回答：美元指数先因美联储降息及政策指引下跌，但随后反弹回升，显示投资者对美元的信心逐步恢复，市场短期波动剧烈。问题4：美元走强对美股有何影响？回答：美元走强可能增加跨国企业出口成本，但对科技股或依赖海外收入较少的企业影响有限。同时对全球资本流向和商品价格有一定参考价值。问题5：未来美股和美元指数走势如何？回答：美股短期可能继续受科技股拉动，但需关注宏观经济和美联储政策变化。美元指数则受利率和全球资本流动影响，短期可能继续震荡调整。来源：今日美股网

今日美股网09-21 00:10

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